더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

글로벌 재활용 PET 플레이크 시장에서 2가지 새로운 가치 흐름 창출

• 해중합 기술의 주류화: 화학적 재활용, 특히 해중합의 상업적 규모 확대를 통해 중요한 기회가 부상하고 있습니다. 이 기술은 PET 폐기물을 기본 단량체(PTA와 MEG)로 분해하여 버진 품질의 rPET를 생산합니다. 이 공정은 기계적 재활용에 어려움을 겪는 유색 병, 트레이, 섬유와 같이 재활용이 어려운 소재를 효과적으로 처리합니다. 2024년 가동을 시작한 테네시주 킹스포트에 위치한 이스트만 시설은 메탄올 분해 기술을 사용하여 연간 11만 톤의 플라스틱 폐기물을 처리할 수 있습니다.
• 또 다른 회사인 루프 인더스트리즈(Loop Industries)는 100% 재활용 소재로 버진 품질의 PET를 생산하는 기술을 상용화하여 재활용 PET 플레이크 시장의 주요 브랜드들과 파트너십을 맺고 있습니다. 이러한 발전은 방대한 신규 원료 풀을 확보하고 PET의 진정한 순환 경제를 촉진하며, 연속적인 기계적 재활용 루프에서 발생하는 품질 저하를 방지하는 프리미엄 제품을 제공하고 있습니다.
• 고성능 비식품 분야로의 확장: 포장재 및 섬유 분야를 넘어 내구성과 고성능을 겸비한 고품질 rPET 플레이크에 대한 성장하는 미개척 시장이 존재합니다. 예를 들어 자동차 산업은 지속가능성 목표를 달성하고 차량 중량을 줄이기 위해 카펫, 단열재, 시트 패브릭과 같은 내장재에 rPET를 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 2024년, 한 주요 자동차 부품 공급업체는 재활용 PET 병으로 만든 10만 킬로미터 이상의 원사를 신차 모델에 사용할 계획이라고 발표했습니다. 마찬가지로 건설 산업은 콘크리트 복합재, 단열 보드, 지붕재 등에 rPET 플레이크를 사용하는 방안을 모색하고 있습니다. 이러한 응용 분야는 rPET, 특히 병-병 시장에서 가치가 낮은 유색 플레이크에 대한 대량의 안정적인 수요 흐름을 제공하여 PET 재활용의 전반적인 경제성을 향상시킵니다.

재활용 PET 플레이크 시장의 주요 수요 결정 측면

화학 재활용 투자는 이제 원료 및 품질 경계를 재편하고 있습니다.

현재 재활용 PET 플레이크 시장의 주요 특징은 첨단 화학 재활용 기술에 대한 투자와 개발의 급증입니다. 특히 탈중합 공정은 시범 프로젝트에서 상업 규모 운영으로 전환되고 있으며, 이는 방대한 신규 원료 공급원을 확보할 것으로 기대됩니다. 프랑스의 카르비오스(Carbios)는 세계 최초의 PET 바이오 재활용 플랜트를 건설 중이며, 2025년까지 연간 5만 톤의 PET 폐기물을 처리할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또 다른 주요 기업인 루프 인더스트리(Loop Industries)는 2025년부터 한국 시설에 연간 7만 톤의 100% 재활용 PET 플라스틱을 공급하는 다년 계약(Off-take Agreement)을 체결했습니다. 이러한 기술은 까다로운 원료를 처리함으로써 기계적 재활용의 한계를 극복합니다. 예를 들어, 2024년에 가동될 벨기에의 신규 시설은 매년 2만 5천 톤의 폴리에스터 폐기물을 처리할 예정입니다.

이러한 프로젝트를 지원하는 재정적 지원은 전 세계 재활용 PET 플레이크 시장 전반에 걸쳐 상당한 규모입니다. 인도의 한 합작 투자 회사는 새로운 탈중합 시설에 1억 6천만 달러를 투자하고 있습니다. 마찬가지로, 한 유럽 프로젝트는 효소 재활용 기술 발전을 위해 2천 5백만 유로 이상의 자금을 확보했으며, 2025년 시범 공장 건설을 목표로 하고 있습니다. 생산량은 주요 브랜드들의 관심을 끌고 있으며, 한 글로벌 음료 회사는 유럽의 새로운 공장에서 화학적으로 재활용된 PET 1만 5천 톤에 대한 구매 계약을 체결했습니다. 이러한 계획들은 새로운 가치 사슬을 구축하고 있으며, 한 공장은 일반적으로 다운사이클링되는 연간 10억 개 이상의 유색 PET 병을 처리하도록 설계되었습니다. 미국의 한 혁신 기업은 PET 폐기물에서 4만 톤의 지속 가능한 단량체를 생산하는 시설을 계획하고 있습니다. 이러한 혁신은 향후 몇 년 동안 다양한 신규 시설을 통해 1,500개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 잠재적 생산량은 막대하며, 한 기술 공급업체는 2030년까지 전 세계 생산량 100만 톤을 목표로 하고 있습니다.

급등하는 원료 비용과 변동성으로 인해 전 세계적으로 rPET 생산 경제가 재정의되고 있습니다.

재활용 PET 플레이크 시장의 경제는 현재 주요 원자재인 소비 후 PET 베일의 전례 없는 변동성과 급등하는 가격으로 정의됩니다. 2024년 1분기 캘리포니아의 투명 PET 베일 가격은 파운드당 42센트에 달하며 수년 만에 최고치를 기록했습니다. 유럽 베일 가격 또한 극심한 변동을 보였으며, 2024년 초 독일산 투명 PET 베일은 톤당 700유로를 넘어섰습니다. 이러한 가격 압박은 수급 불균형의 직접적인 결과입니다. 미국에서는 현재 수거율과 2025년 브랜드 약속을 충족하는 데 필요한 양 사이에 약 10억 파운드의 수거 PET가 부족한 것으로 추산됩니다. 원자재 경쟁이 치열하며, 재활용업체들은 고품질 PET 베일에 대해 신품 PET 대비 톤당 200달러 이상의 프리미엄을 지불하는 경우가 많습니다.

이러한 높은 투입 비용은 생산자의 마진에 직접적인 영향을 미치고 재활용 PET 플레이크 시장 전반에 걸쳐 어려운 운영 환경을 조성하고 있습니다. 물류 및 분류 비용 또한 상승하여 2024년 일부 지역의 처리 비용이 톤당 미화 50달러 증가할 것으로 추산됩니다. 주요 재활용 업체들은 공급 확보를 위해 장기 계약을 체결하고 있으며, 한 유럽 업체는 2024년에 연간 8만 톤의 베일을 공급하는 5년 계약을 체결했습니다. 공급 가능한 베일의 품질 또한 중요한 요인으로, 일부 미국 지역의 오염 수준으로 인해 처리업체들은 2024년에 선별 기술 강화에 300만 달러를 추가로 투자해야 했습니다.

이로 인해 수확량 손실이 발생하여 구매한 베일 1톤당 최대 300kg이 폐기될 수 있습니다. 결과적으로, 2024년 동안 식품 등급 rPET 펠릿의 가격 프리미엄은 여러 시점에서 버진 PET 대비 톤당 미화 400달러를 초과했습니다. 현재 시장은 유럽 원료 가격 안정을 위해 120만 톤의 추가 수거 병이 필요합니다.

부분 분석

병에서 병으로 재활용하는 방식이 식품 및 음료 부문의 지배력을 강화합니다.

식음료 병 생산은 재활용 PET 플레이크 시장 점유율 25% 이상을 차지하며 업계를 선도하고 있습니다. 이러한 추세의 주요 원동력은 순환 경제에 대한 전 세계적인 추세이며, 이는 2025년까지 PET 병의 재활용 함량을 25%로 의무화하는 EU의 엄격한 정부 규제를 통해 더욱 강화되고 있습니다. 주요 음료 기업들은 재활용 함량을 높이겠다고 약속하며 이러한 움직임을 확대하고 있으며, 일부 생수 브랜드는 이미 100% 재활용 PET로 만든 병을 출시하고 있습니다. 에너지 사용량과 온실가스 배출량을 60%까지 절감할 수 있는 등 상당한 환경적 이점 덕분에 재활용 PET는 매력적인 선택지가 되었습니다. 그러나 필요한 식품 등급 품질을 달성하는 것은 기술적인 과제로, 제품의 무결성과 소비자 안전을 보장하기 위해 아세트알데히드 함량을 1ppm 미만으로 유지해야 합니다.

병용 소재에 대한 높은 수요는 식음료 부문이 재활용 PET 플레이크 시장의 핵심 동력으로 자리매김하게 했습니다. 기술 사양은 엄격하며, 탄산음료 병이 압력을 견디려면 최대 0.84 dl/g의 이상적인 고유 점도가 필요합니다. 플레이크를 200°C 이상으로 가열하는 초고청정 재활용 기술은 이러한 기준을 충족하고 FDA와 같은 규제 기관의 승인을 얻는 데 필수적입니다. 수거 후 플레이크 수율이 약 70~75%에 달하고 원재료 대비 가격이 높음에도 불구하고, 법규 압박과 기업의 지속가능성 목표라는 강력한 조합은 재활용 PET 플레이크 시장에서 병 및 용기 분야의 우위를 확고히 하고 있습니다.

• 유럽의 PET 음료 용기 수거율은 60%에 도달했습니다.
• 주요 품질 관리 조치는 아세트알데히드 수치를 백만분의 1 이하로 유지하는 것입니다.
• 일부 프리미엄 생수 브랜드는 이제 100% rPET 병에 담아 제품을 성공적으로 마케팅하고 있습니다.

투명 PET 플레이크, 탁월한 순도와 가치로 시장 장악

투명 재활용 PET 플레이크는 탁월한 품질과 다용성으로 재활용 PET 플레이크 시장에서 78%의 상당한 점유율을 차지하며 확고한 입지를 굳혔습니다. 이러한 수요는 포장 산업의 고순도 소재에 대한 수요에 크게 기인하며, 첨단 선별 기술을 통해 99% 이상의 순도를 달성할 수 있습니다. 이러한 정밀성 덕분에 생산자는 PVC 및 금속과 같은 소재의 오염 수준을 10ppm 미만으로 규정하는 엄격한 식품 등급 기준을 충족할 수 있습니다. 결과적으로 식품 등급 투명 rPET는 비식품 등급 대체품보다 약 두 배 높은 가격에 판매되어 생산에 대한 강력한 경제적 유인을 제공합니다. 이 소재는 약 0.74dl/g의 높은 고유 점도와 약 250°C의 녹는점을 가지고 있어 주요 브랜드의 핵심 목표인 병-병 재활용에 이상적입니다. 이러한 플레이크의 프리미엄 가치는 2025년 시장 가격에서 분명하게 드러납니다. 투명 플레이크는 유색 플레이크보다 훨씬 높은 가격으로 판매될 예정입니다.

투명 플레이크의 물리적 및 가공적 특성은 시장성을 더욱 높이고 재활용 PET 플레이크 시장의 역동성을 촉진합니다. 이러한 플레이크는 12mm 미만의 균일한 크기로 가공되며, 세제곱미터당 약 260kg의 중량을 지녀 제조업체의 제품 일관성을 보장합니다. 소비자 대상 브랜드들이 2030년까지 재활용 소재 50% 도입과 같은 야심찬 목표를 설정함에 따라, 고품질 투명 플레이크에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 상승 추세는 수집 및 분류부터 새롭고 지속가능한 포장재에 최종 적용까지 전체 가치 사슬을 뒷받침하며, 재활용 PET 플레이크 시장에서 투명 플레이크의 우위를 더욱 강화합니다.

• 투명한 rPET 플레이크를 운반하는 데 사용되는 표준 대형 가방의 무게는 약 1,100kg입니다.
• 첨단 광학 분류기는 이제 2mm만큼 작은 플라스틱 조각도 정확하게 분류할 수 있습니다.
• 재활용 시설은 상당한 양을 처리할 수 있으며, 어떤 시설은 매달 최대 1,000톤의 PET를 처리하기도 합니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

아시아 태평양, 대규모 생산능력 및 투자 급증으로 지배력 강화

아시아 태평양 지역은 글로벌 재활용 PET 플레이크 시장의 핵심 동력으로, 공격적인 생산 시설 확장과 대규모 자본 유입을 통해 39%의 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 인도는 이러한 성장의 선두에 있으며, PET 재활용 산업은 지난 3년간 1조 루피(약 1,000억 루피)의 투자를 유치했으며, 향후 투자 규모를 두 배로 늘릴 계획입니다. 2024년, 세계 최대 규모의 화학 PET 재활용 시설 중 하나가 인도 나식에 본격 가동되어 매일 2천만 개 이상의 PET 병을 처리하게 되었습니다. 2025년 3분기까지 이 시설의 처리 용량은 하루 280톤으로 증가할 예정입니다. 인도의 규제 환경은 주요 성장 동력으로, 2026 회계연도까지 연간 40만 톤의 B2B 등급 rPET에 대한 의무 시장을 창출할 것입니다.

이러한 추세는 지역 재활용 PET 플레이크 시장 전반에 걸쳐 반영되고 있습니다. 일본은 국내 생산 능력을 크게 확대하고 있으며, 2025년까지 병-병 rPET 공급 용량이 연간 445,000톤에 이를 것으로 예상되며, 이는 2024년 말 연간 373,000톤에서 크게 증가한 수치입니다. 2023 회계연도에 일본은 병-병 용도에 특화된 rPET 215,000톤을 성공적으로 수거하고 인도했습니다. 인도 라자스탄에 있는 LNJ GREENPET 공장과 같은 프로젝트에 대한 추가 투자가 예상되며, 이 공장은 2026년 가동을 시작하여 매일 2천만 개의 PET 병을 재활용하여 연간 100킬로톤의 수지를 생산할 예정입니다. 2024년에 발표된 한국 신규 시설은 연간 70,000톤의 생산 용량을 추가할 예정입니다. 태국 정부도 2024년에 재활용 인프라를 지원하기 위해 1억 5천만 달러 규모의 기금을 출범시켜 시장을 활성화하고 있습니다.

북미, 입법적 요구 충족을 위한 rPET 인프라 가속화

북미는 엄격한 법률 목표와 증가하는 기업 수요에 대응하여 국내 재활용 PET 플레이크 시장 인프라를 적극적으로 확장하고 있습니다. 라스베이거스에 대규모 투자를 단행하여 2024년 7만 5천 제곱피트 규모의 신규 폴리머 센터를 개장했으며, 이 프로젝트는 7천만 달러의 투자금을 유치했습니다. 또한, 2024년 1단계 완공 시 하루 22만 5천 파운드(약 10만 8천 8백 킬로그램) 이상의 PET 폐기물을 처리할 수 있는 레발류(revalyu)의 조지아 신규 시설도 가동되어 처리 용량이 확대될 예정입니다. Syre와 같은 혁신 기업들이 2024년부터 미국에 산업 규모의 탈중합 공장 건설을 계획하고 있는 만큼, 이러한 발전은 매우 중요합니다. 멕시코의 주요 생산업체인 알펙(Alpek)은 2025년까지 rPET 생산 용량을 30만 톤으로 확대하기로 약속했습니다. 캐나다 또한 수거 시스템을 강화하고 있으며, 온타리오 주 정부는 2024년에 지방 정부의 재활용 역량 강화를 위해 5백만 달러를 지원할 예정입니다.

유럽, 고품질 생산 및 규제 준수 노력에 집중

유럽의 재활용 PET 플레이크 시장은 EU의 야심찬 순환 경제 목표를 충족하기 위해 고품질 소재 생산에 전략적으로 집중하는 것이 특징입니다. 독일은 이 지역의 강자로, 2023년에 병에서 병으로 재활용하여 194.8킬로톤의 재활용 PET를 생산하여 2024년에 사용했습니다. 이러한 생산량을 유지하기 위해서는 국내 공장 용량을 최대한 활용하기 위해 2023년에 2만 톤의 PET 병을 수입해야 했습니다. 

프랑스에서는 2,500만 유로의 대규모 투자를 통해 2024년 메세인(Messein)에 신규 공장을 완공하여 생산량을 37,500톤 늘렸습니다. 또한, 2025년 완공 예정인 공장은 연간 50,000톤의 소비 후 PET 폐기물을 처리할 예정입니다. 영국에서는 플라스틱 포장세(Plastic Packaging Tax)가 수요를 지속적으로 견인하여 2024-2025 회계연도에 2억 5,900만 파운드의 세수를 창출하여 재활용 소재 사용을 장려하고 있습니다.

글로벌 재활용 PET 플레이크 시장을 발전시키는 9대 전략적 투자 및 인수

1. Indorama Ventures가 베트남의 PET 재활용업체 인수(2024년): Indorama Ventures PLC는 베트남의 대형 PET 재활용 시설을 인수하여 연간 50,000톤의 rPET 플레이크 용량을 포트폴리오에 추가한다고 발표했습니다.
2. Jayplas, 영국 사업 확장을 위해 2,500만 파운드 자금 확보(2024년): 영국의 재활용 기업 Jayplas는 rPET 생산 역량을 확장하여 식품 등급 펠릿 생산량을 늘리기 위해 2,500만 파운드의
3. Biffa, 워싱턴 신규 rPET 시설에 3,000만 파운드 투자(2024년): Biffa는 영국 워싱턴에 연간 16억 개 이상의 병을 처리할 수 있는 신규 rPET 재활용 시설을 건설하기 위해 3,000만 파운드를
4. CarbonLITE Holdings가 투자 회사에 인수됨(2024년): 재무 구조 조정에 따라 주요 미국 rPET 생산업체인 CarbonLITE가 민간 투자 회사에 인수되어 시설의 지속적인 운영과 계획된 업그레이드가 보장되었습니다.
5. 수에즈와 루프 인더스트리, 합작 투자 확정(2024년): 수에즈와 루프 인더스트리는 2억 5,000만 유로를 투자하기로 확정했습니다.
6. Plastipak Holdings, 스페인 신규 재활용 공장에 투자(2024년): Plastipak은 스페인 재활용 PET 플레이크 시장에 신규 재활용 공장에 수백만 유로를 투자한다고 발표했습니다. 이를 통해 식품 등급 rPET 펠릿 생산 용량이 20,000톤
7. Revalyu Resources가 성장 자본으로 7,000만 달러를 유치(2024년): 이 자금 조달 라운드는 회사의 기술을 전 세계적으로 출시하고 생산 시설을 확장하기 위한 것입니다.
8. Veolia가 MRC Polymers를 인수(2024년): Veolia North America는 엔지니어링 등급 플라스틱 재활용을 전문으로 하는 회사인 MRC Polymers를 인수하여 폴리머 재활용 포트폴리오를 확대했습니다.
9. 가네샤 에코스피어, 500억 루피 투자 발표(2024년): 인도의 가네샤 에코스피어는 rPET 생산 능력을 확장하고 병에서 병으로 재활용하는 사업에 진출하기 위해 500억 루피의

재활용 PET 플레이크 시장의 최고 기업

• 에이스 그린 리사이클링, LLC
• 베리 글로벌 그룹 주식회사
• 폐쇄 루프 파트너
• 단키리사이클링 주식회사
• 극동신세기주식회사
• 그라이너 패키징
• 인도라마 벤처스 홀딩스 유한회사
• JSP 주식회사
• PET 재활용 회사, Inc.
• 플라스티팩 홀딩스, Inc.
• 프로코 인더스트리즈, LLC
• 리바이탈 폴리머
• RKW 그룹
• 유니버설 리사이클드 플라스틱, LLC
• 웰먼 인터내셔널 유한회사
• 다른 저명한 플레이어

제품별

• 분명한
• 컬러

최종 용도별

• 시트 & 필름
• 반창고
• 섬유
• 식품 및 음료 병 및 용기
• 비식품 병 및 용기
• 다른

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 캄보디아
    • 인도네시아 공화국
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역