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시장 역학 

주요 요인: 전 세계적으로 사용 후 PET 플라스틱을 완전 재활용 포장 솔루션으로 전환하겠다는 브랜드들의 약속이 증가하고 있습니다

지속가능성 목표는 더 이상 부차적인 고려 사항이 아닙니다. 글로벌 기업들은 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 시장에서 신규 플라스틱에서 보다 친환경적인 대안으로의 전환을 가속화하기 위해 구체적인 조치를 취하고 있습니다. 이러한 브랜드들의 친환경 약속은 병입 공정부터 2차 포장재에 이르기까지 핵심 제품 라인에 rPET를 적용하는 전략에 기반하고 있습니다. 많은 음료 제조업체들이 이러한 움직임을 선도하고 있으며, 27개의 주요 음료 대기업이 2024년까지 rPET 관련 계획을 발표했습니다. 또한, 6개의 국제적인 화장품 제조업체는 다양한 스킨케어 제품군에 rPET 용기를 도입한다고 밝혔습니다. 음료 및 화장품 분야 외에도, 5개의 주요 제약 그룹은 민감하지 않은 의료 제품에 rPET 블리스터 팩을 사용하기 위해 협력하고 있습니다. 특히, 4개의 자동차 제조업체는 특정 모델에 rPET 시트 직물을 시범 적용하고 있어, 브랜드의 친환경 약속이 전통적인 포장재를 훨씬 뛰어넘는다는 것을 보여줍니다.

이러한 노력은 안정적인 원료 공급을 확보하기 위해 설계된 새로운 운영 체계에 기반을 두고 있습니다. 2024년에는 rPET 가공업체와 다국적 브랜드 소유주 간의 대규모 협력 11건이 발표되었으며, 이는 병에서 병으로의 재활용 인프라 확대를 목표로 합니다. 동시에, 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 시장에서 새롭게 설립된 13개의 컨소시엄은 첨단 수지 품질 테스트에 집중하여 제품 설계 초기 단계부터 안전 기준을 준수하도록 하고 있습니다. 유럽에서는 공동 재활용 시설을 운영하기 위해 8개의 멀티 브랜드 연합이 결성되었으며, 아시아에서는 9개의 다자간 협력 체계가 지역 사회 기반 수거 프로그램을 대규모 rPET 생산 업체와 통합하도록 장려하고 있습니다. 또한 올해에는 위조품 관련 주장을 줄이고 rPET의 진위 여부를 보장하는 데이터 기반 추적 솔루션 4개가 등장했습니다. 이러한 수많은 파트너십은 사용 후 PET를 완전 재활용 포장재로 전환하겠다는 브랜드의 약속이 단순한 구호가 아니라, 더 넓은 rPET 생태계에 활력과 규모를 불어넣는 실질적인 원동력임을 보여줍니다.

동향: 전 세계적으로 PET 회수 및 재사용률 향상을 위한 정교한 화학적 재활용 방식의 도입 증가

재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장의 성장은 오염되거나 복잡한 PET 폐기물을 처리할 수 있는 화학적 재활용 기술의 혁신에 점점 더 달려 있습니다. 이러한 추세는 가속화되어 2024년에는 혼합 플라스틱을 거의 원재료 수준의 단량체로 되돌릴 수 있는 능력을 입증한 4개의 시범 화학적 재활용 공장이 가동되었습니다. 한편, 3개의 연구 기관은 에너지 소비를 줄이고 부산물 생성을 최소화하는 개선된 탈중합 방법을 보여주는 새로운 실험 결과를 발표했습니다. 이러한 혁신에 힘입어 5개의 소비재 대기업이 원료 순도에 대한 우려를 해소하고 화석 연료 기반의 신규 플라스틱에 대한 의존도를 줄이기 위해 화학적 재활용 라인 공동 개발에 대한 양해각서를 체결했습니다.

시범 사업을 넘어, 더욱 발전된 솔루션에 대한 요구는 7개 기술 제공업체가 폐기물 관리 회사와 협력하여 기계식 재활용 시설에 화학 처리 설비를 추가하는 사례에서 잘 나타납니다. 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 시장의 성장세는 8개 기업 컨소시엄이 대륙 간 확장에 투자하여 시험 사업의 성공 사례를 새로운 지역에 재현하고자 하는 움직임으로 더욱 강화되고 있습니다. 자동차 분야에서는 6개 전문 기업이 고온 환경에서 기존 rPET보다 성능이 향상된 화학적으로 재활용된 PET를 자동차 패널에 적용하는 방안을 연구하고 있습니다. 또한, 기계적 분류와 화학적 재활용 공정을 결합한 4개의 정부 지원 시범 프로젝트는 매립지로 버려지는 경우가 많은 다층 PET 포장재를 처리할 수 있는 가능성을 제시하며 주목할 만합니다. 이러한 전반적인 추세는 PET 원료의 범위를 넓히고 기존 공급망의 복잡성을 해결하여 재활용 플라스틱 분야에서 경쟁력을 강화하고자 하는 기업들에게 더욱 효율적인 경로를 제공할 수 있는 첨단 재활용 기술에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.

과제: 전 세계적으로 매우 다양한 폐 PET 수집 경로로부터 균일한 품질의 원료를 확보하는 데 어려움이 있음

일관성 없는 수거 방식, 다양한 포장 형태, 그리고 플라스틱 재활용 코드의 표준화 부족은 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 시장에서 균일한 품질을 확보하는 데 상당한 어려움을 초래합니다. 이러한 문제는 2024년에 조사된 8개의 주요 도시 재활용 프로그램을 살펴보면 특히 두드러지는데, 각 프로그램마다 혼합 플라스틱 폐기물로 인한 오염률이 제각각으로 나타났습니다. 많은 rPET 생산 업체는 최적의 생산량을 유지하기 위해 원료의 안정성에 크게 의존하지만, 10개의 음료 병입 공장은 플레이크 순도의 불일치로 인해 여러 차례 세척 공정을 거쳐야 했고, 이로 인해 생산 기간이 연장되었다고 밝혔습니다. 소규모 재활용 업체의 경우 문제는 더욱 심각한데, 동남아시아의 신규 업체 4곳은 과도한 색상 변화로 인해 투명 rPET 펠릿의 전체 생산량이 감소하는 문제를 겪었습니다.

원료 불균형 문제를 해결하기 위한 노력은 선별 기술 개선과 표준화된 수거 체계 구축에 달려 있습니다. 2024년에는 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장에서 높은 오염도를 해결하기 위해 6가지 첨단 광학 선별 솔루션이 공개되었지만, 지원 인프라가 부족한 지역에서는 도입이 더디게 진행되고 있습니다. 한편, 전 세계 폐기물 관리 이해관계자들은 라벨링 지침 통일을 위해 노력하고 있으며, 7개의 국경 간 협력 사업이 간소화된 색상 코드 및 폐기 지침을 추진하고 있습니다. 올해에는 사하라 사막 이남 아프리카에서 비공식 부문에서 특수 PET를 수거하는 데 초점을 맞춘 5개의 소규모 공동체 프로젝트가 시작되었습니다. 이러한 지역사회 주도 시범 사업은 기술은 존재하지만, 표준화를 확대하는 것은 여전히 ​​어려운 과제임을 보여줍니다.

부분 분석 

최종 용도별

2024년 기준으로, 섬유 생산은 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 시장에서 여전히 가장 중요한 용도이며, rPET 기반 섬유는 일관된 성능과 비용 효율성을 제공합니다. 2024년 아디다스는 저에너지 재활용 공장에서 생산된 rPET 섬유를 사용하여 3천만 벌의 운동복을 생산한다고 발표했습니다. 한편, 인도네시아의 인도 라마 신세틱스는 연간 15만 톤의 rPET 원사 생산 계획을 공개하며 첨단 방적 기술에 대한 상당한 투자를 보여주었습니다. 이탈리아 패션 그룹 살바토레 페라가모는 한정판 고급 스카프 라인에 7만 2천 개의 재활용 페트병을 사용하여 rPET 기반 원사의 다재다능함을 입증했습니다. H&M 그룹은 한 컬렉션에 2천 8백만 개의 사용 후 PET 병을 . 또한, 중국 국가섬유의료협회에 따르면 2022년 이후 중국에서만 약 2,300개의 방직 공장이 rPET 섬유 생산 라인을 도입했습니다.

전 세계 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 시장에서 섬유 수요가 급증하는 것은 글로벌 소매업체들이 엄격한 지속가능성 목표를 달성하고자 하는 데서 비롯됩니다. 데카트론은 2023년 아웃도어 제품 라인업에 재활용 PET에서 추출한 폴리에스터 9,000톤을 사용함으로써 신규 폴리머 사용량을 줄였다고 밝혔습니다. 인도의 신흥 브랜드 R-Elan은 지난 12개월 동안 rPET 섬유 기반 의류 주문을 5,000건 추가 확보하며 친환경 의류에 대한 수요 증가를 보여주고 있습니다. 베트남 국영 섬유 및 의류 그룹(Vinatex)은 연간 20,000톤의 rPET 기반 스테이플 섬유를 생산하는 4개의 신규 시설을 운영하고 있습니다. 방글라데시 의류 제조업체 및 수출업체 협회에 따르면 2022년 중반 이후 130개 이상의 섬유 공장이 니트 공정에서 신규 PET에서 rPET 혼방으로 전환했습니다. 또한, 미국에서는 전국섬유협회(National Council of Textile Organizations)가 2022년에서 2023년 사이에 국내 의류 브랜드에서 1,400개의 rPET 섬유 제품 출시를 기록했다. 윤리적 소싱과 순환 패션이 발전함에 따라 재활용 PET로 만든 섬유는 섬유 산업에서 상당한 선두 자리를 유지할 것으로 예상된다.

제품별

투명 재활용 PET(rPET)는 전 세계 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장에서 76% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 유지하고 있습니다. 이는 rPET가 신규 PET와 유사한 품질을 유지하여 투명도와 포장재의 견고성을 보장하기 때문입니다. 유럽 플라스틱 재활용 연합(ERA)에 따르면 2023년 전 세계 투명 rPET 생산량은 930만 톤에 달했습니다. 코카콜라는 브라질에서 연간 8천만 개의 투명 rPET 병을 사용하는 시범 프로그램을 도입하여 신규 플라스틱 사용량을 줄이고 있습니다. 인도라마 벤처스는 앨라배마에 연간 29만 톤의 투명 rPET를 생산하는 시설을 운영하며, 첨단 재활용 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다. 프랑스의 수에즈 리본은 시설 ​​개선을 통해 식품 등급 투명 rPET를 연간 6만 4천 톤 생산할 계획이라고 발표했습니다. 또한, ALPLA 그룹은 오스트리아에서 유럽 최대 규모의 단일 시설 투명 rPET 생산 기지를 운영하며 연간 7만 5천 톤의 생산 능력을 자랑합니다.

투명 rPET가 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 시장을 선도하는 또 다른 요인은 고급스러운 디자인의 병을 찾는 음료 대기업들의 수요 증가입니다. 네슬레 워터스는 유럽 탄산수 라인에 매년 1억 4천만 개의 투명 rPET 용기를 공급한다고 밝혔습니다. 또한, SIG 콤비블록은 유통기한 연장을 위해 1만 5천 톤의 투명 rPET 필름을 사용한 새로운 무균 카톤을 출시했습니다. 일본과 미국에서 관련 법규가 강화됨에 따라 5,400개 이상의 재활용 시설이 BPA가 없는 식품 등급의 투명 rPET 생산량을 늘리기 위해 공정을 개선하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들도 투명 rPET 기반 섬유를 선호하고 있으며, 도요타 보쇼쿠는 시트 직물에 매년 약 2,000톤의 고순도 rPET를 사용하고 있습니다. 투명 rPET의 주요 최종 사용자는 여전히 병입 용기 분야이지만, 유니레버와 같은 기업들이 2025년까지 9만 톤을 사용할 계획인 등 개인 위생용품 포장 분야에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이처럼 브랜드의 적극적인 사용 의지, 규제 당국의 지원, 그리고 첨단 선별 기술들이 복합적으로 작용하여 투명 rPET가 세계 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 전 세계 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 시장에서 40.40% 이상의 시장 점유율을 차지하며 최대 생산국이자 소비국으로 부상했습니다. 이러한 지역의 시장 지배력은 광범위한 제조 기반, 높은 인구 밀도, 그리고 지속 가능한 소재 조달에 대한 적극적인 노력에 기인합니다. 중국은 정부 지원 협동조합이 운영하는 방대한 수거망을 바탕으로 연간 약 450만 톤의 rPET 생산 능력을 보유하며 시장을 선도하고 있습니다. 인도는 포장 및 섬유 산업의 수요 증가에 힘입어 연간 약 210만 톤의 rPET를 생산하며 2위를 차지하고 있습니다. 일본은 오사카에 위치한 테이진 프론티어(Teijin Frontier) 시설과 같은 첨단 기계 및 화학 재활용 공장의 급증에 힘입어 연간 98만 톤의 생산 능력을 보유하며 3위에 올랐습니다. 인도네시아는 재활용 인프라에 대한 외국인 투자를 장려하는 정책에 힘입어 78만 톤의 생산 능력을 확보하며 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 아시아 석유화학협의회에 따르면 지난 3년간 아시아 태평양 지역에 4,200개 이상의 새로운 rPET 생산 라인이 가동되어 이 지역의 성장세가 가속화되고 있음을 보여줍니다. 한편, 토레이 인더스트리는 2023년 말레이시아 공장에서 12만 톤의 rPET 수지를 출하했다고 발표했습니다. 태국 대기업인 인드라마 벤처스는 아시아 전역에 20개의 재활용 시설을 보유하고 있어 현지 제조업체에 안정적인 공급망을 제공하고 있습니다.

중국이 아시아 태평양 지역의 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 시장을 주도하는 데 핵심적인 역할을 하는 것은 막대한 플라스틱 가공 규모와 광둥성 등지에서 운영되는 강력한 재활용 네트워크 덕분입니다. 이 지역에서는 연간 220억 개의 PET 병이 재활용되고 있습니다. 한편, 인도에서는 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)가 주요 업체로 부상했습니다. 이 회사는 구자라트 공장에서 매년 16억 개의 PET 병을 처리하여 섬유 및 포장재용 rPET 칩으로 전환하고 있습니다. 또한, 플라스틱 폐기물 종식을 위한 연합(Alliance to End Plastic Waste)이 태국과 베트남 전역에 첨단 재활용 허브에 6천만 달러를 투자하여 소규모 기업들이 폴리머 회수 라인을 현대화할 수 있도록 지원하는 등의 이니셔티브를 통해 이 지역의 리더십이 더욱 강화되고 있습니다. 

아시아 태평양 지역의 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 시장에서 주목할 만한 제조업체로는 연간 생산 능력 40만 톤 규모의 대만 소재 파 이스턴 뉴 센추리(Far Eastern New Century), 15만 톤 규모의 인도 UFlex, 21만 톤 규모의 중국 저장 완카이(Zhejiang Wankai) 등이 있으며, 이들은 폭넓은 역량을 보여주고 있습니다. 이들 주요 생산 업체는 펩시코(PepsiCo)와 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble)과 같은 대기업에 제품을 공급하고 있으며, 이들 기업은 2026년까지 포장재 생산을 위해 아시아에서 최소 7만 5천 톤의 rPET를 조달하기로 약속했습니다. 이처럼 현지화된 원료 수집, 혁신적인 재활용 기술, 그리고 대규모 브랜드 소유주들의 견고한 수요는 아시아 태평양 지역을 글로벌 rPET 시장의 선두에 서게 하고 있으며, 강력한 인프라, 정책적 지원, 그리고 시장 주도적 수요의 결합을 통해 오랜 기간 동안 시장을 선도해 왔습니다.

재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장의 주요 업체들

• 바리크
• 비파
• 클리어 패스 리사이클링 LLC
• 에르기스 재활용
• 에버그린 플라스틱 주식회사.
• 인도라마 벤처스 퍼블릭 유한회사.
• 리볼론
• M&G 화학
• 기타 주요 플레이어
• 피닉스 테크놀로지스
• 플라콘
• 폴리퀘스트
• 소레마
• 베르데코 리사이클링 주식회사.
• Zhejiang Anshun Pettechs Fiber Co. Ltd.

시장 세분화 개요:

 제품 유형별

• 분명한
• 컬러

최종 사용 유형별

• 식품 및 음료 용기 및 병
• 섬유
• 시트 및 필름
• 반창고
• 식품 이외의 용기 및 병
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
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