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시장 역학 

동인: 급속한 도시화와 중산층의 성장

전 세계 냉장 트럭 시장 성장의 가장 중요한 원동력 중 하나는 급속한 도시화와 특히 개발도상국 경제에서 두드러지는 중산층의 기하급수적 증가입니다. 유엔에 따르면 , 2018년 56%였던 세계 인구의 거주 비율이 2050년에는 68%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 급격한 변화는 다양한 분야에 여러 가지 영향을 미치지만, 냉장 트럭 수요에 미치는 영향은 직접적이고 상당합니다.

도시 인구가 증가함에 따라 신선 농산물과 부패하기 쉬운 식품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 도시 지역은 인구 밀도가 높고 기반 시설이 부족하기 때문에 더욱 정교한 물류 시스템을 필요로 합니다. 17억 명에 달할 것으로 예상됨에 따라 식습관에도 큰 변화가 일어나고 있습니다. 이들은 고품질 식품, 특히 냉장 운송이 필요한 부패하기 쉬운 제품에 지출할 수 있는 가처분 소득이 증가했습니다. 또한 브루킹스 연구소의 보고서에 따르면 2030년까지 전 세계 중산층의 소비 지출은 2015년 대비 29조 달러 증가할 것으로 예측됩니다. 이러한 경제력 증가는 육류, 유제품, 특정 의약품 등 냉장 운송이 필요한 제품의 소비 증가로 이어져 냉장 트럭 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

연평균 2.3%와 2.8% 씩 증가하는 국가에서는 지난 10년간 냉장 물류 산업이 연평균 15% 이상의 성장률을 기록했습니다. 슈퍼마켓부터 의료 시설에 이르기까지 도시 지역의 인프라 개발로 인해 온도에 민감한 상품의 이동이 빈번해지면서 냉장 트럭에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

트렌드: 냉장 트럭의 기술 통합

디지털 전환 시대에 운송과 같이 전통에 얽매여 있는 것처럼 보이는 산업조차도 기술 통합의 물결에서 벗어날 수 없습니다. 냉장 트럭 산업은 최근 몇 년 동안 혁신 기술 도입이 가속화되고 있는 대표적인 사례입니다. 이 분야에서 중요한 추세는 사물 인터넷(IoT)을 트럭에 통합하는 것입니다. 글로벌 냉장 트럭 시장에 대한 저희 연구에 따르면 2025년까지 물류 시장의 IoT 시장 규모는 650억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 냉장 운송이 주요 수혜 분야가 될 것입니다. IoT 장치는 실시간 온도 모니터링을 가능하게 하여 부패하기 쉬운 상품의 안전한 운송을 보장합니다. 이는 낭비를 줄일 뿐만 아니라 엄격한 글로벌 식품 안전 기준을 준수하는 데에도 도움이 됩니다.

또 하나 주목할 만한 수치는 IoT 통합을 통해 2030년까지 운영 비용이 20% 절감될 것으로 예상된다는 점입니다. 이러한 장치들은 경로 최적화, 연료 소비 감소, 유지보수 필요성 예측 등에 도움을 줄 수 있기 때문입니다. 더불어 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)이 이 분야에서 점차 자리를 잡아가고 있습니다. AI 기반 예측 분석은 수요를 예측하여 물류 업체들이 차량 운행 계획을 개선하고 유휴 시간을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 맥킨지 보고서에 따르면 운송 부문은 5천억 달러 의 가치를 창출할 수 있으며, 냉장 트럭 운송은 이러한 잠재력의 상당 부분을 차지할 것으로 전망됩니다. 현재 시장 상황을 고려할 때, 향후 10년 동안 AI와 ML 통합으로 공급망 운영 효율성이 30% 향상될 것으로 예상됩니다. 이러한 효율성 증대는 냉장 트럭 시장에서 비용 절감, 배송 시간 단축, 전반적인 서비스 품질 향상으로 이어질 것입니다.

과제: 운영 비용 및 연료 효율성 문제

냉동 트럭은 일반 화물 트럭에 비해 설계상 복잡성이 더 높습니다. 온도 유지를 위해 필수적인 냉동 장치는 추가적인 동력을 필요로 하며, 이는 대개 차량의 주 엔진에서 공급됩니다. 이러한 추가 동력 소모는 필연적으로 연료 소비 증가로 이어집니다. 수치로 살펴보면, 기존 냉동 트럭은 일반 트럭보다 최대 20% 더 많은 연료를 소비할 수 있습니다. 지난 10년간 주요 시장에서 리터당 평균 0.90달러에서 1.20달러 사이로 고려할 때, 이러한 20%의 연료 소비 증가는 냉동 트럭 시장에서 상당한 운영 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 연간 10만 마일을 주행하는 트럭의 경우, 3,000달러에서 4,500달러에 . 더욱이, 지속가능성과 탄소 발자국 감소에 대한 전 세계적인 요구가 높아짐에 따라 연료 효율성 문제는 더욱 중요한 과제로 떠오르고 있습니다. 운송 부문은 연료 연소로 인한 전 세계 이산화탄소 배출량의 거의 24%를 차지하며, 비효율적인 냉장 트럭은 이 수치를 더욱 높입니다.

문제는 연료 효율이 더 높은 모델로 업그레이드하거나 냉장 시스템에 대체 에너지를 도입하려면 상당한 자본 투자가 필요하다는 점입니다. 특히 소규모 사업체의 경우 이러한 초기 비용은 감당하기 어려울 수 있습니다.

부분 분석 

유형별:

냉장 트럭 시장 유형별로 살펴보면, 중형 상용 트럭이 압도적인 선두 자리를 차지하고 있습니다. 58%가 넘는 시장 점유율을 자랑하는 이 부문은 현재 냉장 트럭 시장을 주도하고 있을 뿐 아니라 앞으로도 밝은 미래를 기대할 수 있게 합니다. 이러한 지배적인 위치에는 여러 요인이 있습니다. 중형 상용 트럭은 크기와 효율성의 균형을 잘 맞춰 도심 배송부터 장거리 운송까지 다양한 용도에 적합합니다.

이 부문의 견고함은 성장 전망에 의해 더욱 두드러집니다. 10.82%의 연평균 성장률(CAGR)이 중형 상용 트럭은 당분간 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 다용도성, 다양한 지형에 대한 적응성, 그리고 신흥 시장에서 중규모 냉장 운송 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 운영상의 이점을 인식한 기업들이 중형 상용 트럭을 점점 더 많이 도입함에 따라 이 부문은 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

저장 용량별:

저장 용량 기준으로 10~20톤급 냉동 트럭 시장이 두드러지게 성장하고 있습니다. 59%가 넘는 시장 점유율을 차지하는 이 소형 트럭은 전 세계 냉동 트럭 시장의 수요에 완벽하게 부합합니다. 10~20톤급 트럭은 최적의 균형을 제공하여 다양한 기업에게 선호되는 선택지가 되고 있습니다. 특히 도심 환경에서 대형 차량을 운전할 때 발생하는 어려움 없이 대부분의 물류 운영에 필요한 충분한 저장 공간을 제공합니다.

해당 부문의 시장 지배력은 연평균 10.80%의 . 이러한 성장은 특히 신선 농산물, 유제품, 의약품과 같은 분야에서 중형 냉장 운송에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 산업이 확장되고 도시화가 지속됨에 따라 효율적인 중형 냉장 물류 솔루션에 대한 수요가 급증할 것이며, 이는 10~20톤급 냉장 트럭 부문의 시장 점유율 확대를 더욱 공고히 할 것입니다.

애플리케이션 별 

용도별로 살펴보면, 전 세계 냉장 트럭 시장은 식음료 부문이 42%가 넘는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 주도하고 있습니다. 신선 농산물, 유제품, 육류 및 기타 부패하기 쉬운 식품에 대한 전 세계적인 수요는 특히 신흥 경제국의 중산층 증가와 그들의 변화하는 식습관으로 인해 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 농장에서 슈퍼마켓, 레스토랑에 이르는 복잡한 글로벌 공급망은 강력한 냉장 물류 시스템의 필요성을 더욱 강조합니다. 지역 및 글로벌 차원에서 식품 안전 기준이 강화됨에 따라 효율적인 냉장 운송에 대한 수요가 더욱 증가하고 있으며, 이는 식음료 부문이 시장에서 선두 자리를 유지하는 데 기여하고 있습니다.

제약 부문은 전 세계 냉장 트럭 시장에서 매출 기준으로 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있으며, 10.89%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 됩니다. 이는 신약 연구 개발과 백신에 대한 절박한 수요, 특히 최근의 세계적인 보건 위기 속에서 제약 산업이 급속도로 성장하고 있기 때문입니다. 많은 의약품은 보관 및 운송 과정 전반에 걸쳐 엄격한 온도 제어가 필수적입니다. 백신, 생물학적 제제, 기타 온도 민감성 의약품의 경우, 요구되는 온도 범위에서 벗어나면 효능이 저하될 수 있습니다. 운송 중 정확한 온도 제어에 대한 이러한 중요한 요구는 특수 냉장 트럭에 대한 수요를 증가시켜 제약 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

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지역분석 

북미는 전 세계 냉장 트럭 시장에서 36%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 거대 시장으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 지배력은 북미 지역 수요의 80% 이상을 차지하는 미국에 기인합니다. 최근 몇 년간 연평균 8~10%의 꾸준한 성장률을 기록하고 있는 북미 시장은 탄탄한 인프라와 기술력이 조화롭게 어우러진 시장입니다. 특히, 온라인 식료품 쇼핑의 폭발적인 성장과 더불어 미국 전자상거래 시장이 2022년까지 1조 달러에 육박할 것으로 예상되는 가운데, 냉장 트럭 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 5,500억 달러 이상의 규모를 자랑하는 북미 제약 시장은 고도의 온도 제어 물류 시스템을 필요로 하며, 이는 북미 시장의 안정적인 성장 기반이 되고 있습니다.

규제 또한 중추적인 역할을 합니다. 특히 식품안전현대화법(FSMA)을 비롯한 FDA의 기준은 냉장 운송에 대한 높은 기준을 제시해 왔습니다. 하지만 규제나 수요만이 중요한 것은 아닙니다. 전기 및 하이브리드 냉장 트럭 판매 증가와 전 세계적인 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 시장은 지속가능성을 향한 뚜렷한 변화를 보이고 있습니다. 기업들은 수요의 유동성을 인식하고 냉장 트럭 임대를 점점 더 선호하고 있으며, 라이더(Ryder)와 같은 업계 선두 기업들이 이를 증명하고 있습니다. 더욱이 이 지역의 유제품 및 육류 시장 규모가 3,500억 달러를 넘어섬에 따라 북미 냉장 트럭 시장의 미래는 매우 밝아 보입니다.

전 세계 냉장 트럭 시장 점유율 24% 이상을 차지하는 유럽은 냉장 트럭 시장에서 강력한 주도권으로 부상하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 주요 국가들은 유럽 전체 수요의 60% 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 연간 3~4%의 성장률을 보이는 유럽 시장은 규제 환경, 소비자 행동, 기술 발전 등 다양한 요인에 의해 역동적으로 변화하고 있습니다. 2,800억 달러 이상의 규모를 자랑하는 유럽 제약 시장은 효율적인 콜드체인 물류의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 또한, 유럽 전자상거래 시장이 2028년까지 1조 달러 규모에 도달할 것으로 예상됨에 따라 냉장 물류에 미치는 파급 효과는 분명합니다. 엄격한 EU 식품 안전 규정은 최고 수준의 냉장 운송에 대한 필요성을 더욱 증폭시키고 있습니다.

슈미츠 카고불(Schmitz Cargobull)과 람베레(Lamberet) 같은 거대 기업들을 중심으로 한 유럽 제조업체들은 세계적인 트렌드를 주도하고 지역별 선호도를 형성하고 있습니다. 특히 유럽 전역에 걸친 신선 농산물의 운송은 시장 성장의 핵심 요소입니다. 기술적 측면에서는 디지털 플랫폼이 차량 관리 시스템에 원활하게 통합되어 효율성을 극대화하고 있습니다. 1인당 연간 육류 소비량이 90kg을 넘어 급증함에 따라 냉장 운송 수요도 증가하고 있습니다. 콜드체인 물류 투자액이 연간 50억 달러를 돌파하면서 유럽 냉장 트럭 시장은 무궁무진한 성장 기회를 제공하고 있습니다.

세계 냉동 트럭 시장의 주요 업체들

• Kgel Trailer GmbH & Co.KG.
• 현대 트랜스리드 주식회사
• 와바시 국립
• Fahrzeugwert Bernard Krone Gmbh & Co.KG
• 중국국제해상컨테이너그룹유한회사
• GRW 탱커 및 트레일러(미국)
• 람베레 SAS
• 그레이트 데인 LLC
• 셰로
• 슈미츠 카고불 AG
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 경상용차(LCV)
• 중형 상용차(MCV)
• 대형 상용차(HCV)

톤수 용량 기준

• 10톤 미만
• 10~20톤
• 20톤 이상

애플리케이션 별

• 음식과 음료
• 제약
• 약
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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