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시장 역학 

드라이버 : 전국적으로 더 빠르고 유연한 이행 근접 솔루션을 요구하는 옴니 채널 채택 가속화

소매 물류 시장은 옴니 채널 붐으로 정의되어 대기 시간에 대한 관용이 거의 없습니다. NRF의 2024 년 2 월 소비자보기에 따르면 미국 쇼핑객의 82%가 이제 동일한 구매 여행 내에서 1 년 동안 9 포인트 증가한 온라인 및 매장 내 채널을 혼합 한 반면, Emarketer는 최근 휴가 시즌 동안 27%의 클릭 및 수집 주문을 찾습니다. 물류 리더에 대해 더 많은 정보를 제공하면, 옴니 채널 고객의 71%가 배송이 2 일을 초과 할 때 카트를 포기하고 54%는 체크 아웃 전에 실시간 재고 가시성을 기대합니다. 이 압력은 며칠이 아닌 몇 시간 안에 측정 된 수요 창으로 변환됩니다. FedEx 소포 수준의 스캔은 2023 년 1 분기 이후 31% 성장한“Time Dealite”B2C 볼륨을 31% 성장하여 고객 경험 KPI가 매장 에지가 아닌 이행 네트워크 내에서 점점 더 결정되는 방식을 강조하는 것으로 나타났습니다. 경영진의 경우 명령은 분명합니다. 단일 자릿수 비용 인플레이션 내에서 단위 경제를 유지하면서 주문 간격을 압축합니다.

네트워크 아키텍트는 소매 물류 시장에서 엄격한 데이터로 뒷받침되는 최종 소비자에게 더 가까운 재분을 재분배함으로써 반응하고 있습니다. CBRE의 2024 년 4 월 물류 점유자 설문 조사는 전년 대비 연간 38%의 임대가 상위 25 대 메트로 코어에서 15 마일 이내에 200,000 평방 피트 미만의 임대가 증가했으며, 프로젝트 금융 회사 인 Prologis는 평균 "마지막 터치"임대 조건이 소매 업체가 수요의 변동성에 대한 소매 업체의 헤지로 8.6 년에서 6.2 년으로 단축되었다고 지적했다. Deloitte의 2024 년 식료품 물류에 따라 Tier-1 체인의 59%에 의해 배치 된 매장 기반 이행은 이제 미국 전자 상거래 주문의 19%를 처리하고 평균 7.4 마일까지 마지막 마일 거리를 다듬어 전송 비용으로 11 센트를 절약합니다. 예를 들어, 목표는 3 월에 디지털 주문의 95%가 매장에서 유래하여 배달 시간을 50% 줄이고 총 마진 150 베이시스 포인트를 증가 시켰다고보고했다. 따라서 소매 물류 시장은 중앙 집중식 메가 -DC 모델에서 민첩성 옴니 채널 쇼핑객 수요를 위해 명시 적으로 설계된 애자일, 스포크 및 노드 생태계에 이르고 있습니다.

트렌드 : 도시 구역 내의 마이크로 풀필 센터는 전국적으로 매년 40% 확장

MFC (Micro-Fulfillment Centers)는 실험에서 주류로 이동하여 소매 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시설 클래스가되었습니다. Interact Analysis '2024 년 5 월 Automation Index에 따르면, Active US MFC 배포는 684 개의 사이트 (41% 점프 대 2023 년)에 도달하여 평균주기 시간이 18 분인 480 만 주문 라인을 처리했습니다. 소매 업체는 평방 마일 당 4,000 명 이상의 인구 밀도를 가진 우편 번호를 대상으로하고 있으며, 당일 수요는 표준지면 옵션에 비해 온라인 전환율을 23% 증가시킵니다. MFC 발자국은 평균 15,000 평방 피트에 불과하지만 하이 베이 AS 및 셔틀 시스템을 통해 150 단위/평방 피트 북쪽으로 SKU 밀도를 달성합니다. 예를 들어 Ocado의 Brooklyn MFC는 20,000 평방 피트 지하실에서 매주 12,000 개의 주문을 수행하여 시간당 450 줄 (3.3 × 수동 벤치 마크)에서 선택하는 상품 간 봇을 활용하여 99.7%이상의 픽 정확도를 유지합니다.

경제학은 소매 물류 시장의 급증을 더욱 검증합니다. 'Last-Mile Cost Benchmark'라는 제목의 최근 연구에 따르면 지난 30 MSAS의 배송과 비교하여 상위 30 개의 MSAS 슬래시 평균 최종 마일 비용을 다루는 MFC 네트워크가 지난해 11% 증가한 도시 임대료를 인수 한 후에도 계산합니다. 투자 된 자본의 수익은 강력합니다 : Walmart의 4 개의 테스트 베드 MFC는 26 개월 동안 하드웨어 및 임대 비용을 지불했으며, 이는 재고 외 이벤트가 17% 감소함으로써 도움을 받았습니다. 결정적으로, MFCS는 탄소 목표를 가진 비록; MIT의 Mobility Lab은 순서 당 마지막 마일 배출량을 0.38 kg CO로 줄여서 SEC 초안 지침에서 범위 3보고를 지원합니다. JLL의 Q2 2024 Pulse의 부동산 데이터는 또한 50k-sq-ft 계급 공간에 대한 공석이 2.4%에 불과하여 임대인이 18% 임대료 보험료를 지휘 할 수있게 함을 나타냅니다. 즉, 소매 업체는 배송 이하의 시간 이하의 평균 12 점 상승하기 때문에 소매 업체는 비용을 허용합니다. 이 도시 소액 성급 추세는 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 소매 물류 시장에서 수익성있는 즉시 성을위한 운영 척추입니다.

챌린지 : 휘발성 판지, 디젤 가격은 예산을 복잡하게하고 이미 얇은 여백 침식

포장 변동성은 2024 년 소매 물류 시장에서 중요한 역풍으로 재조정되었습니다. AF & PA의 April Price Watch는 톤당 852 달러로 골판지 매체를, 2023 년 8 월 이후 남동쪽의 날씨 중심 목재 섬유 부족과 에너지 투입 비용이 증가한 후 18% 증가했습니다. 일반적인 직접 소비자 배송은 소매 물류 시장에서 포장 비용의 12%를 투자하기 때문에 100 달러당 100 달러짜리 스윙은 소포 비용을 약 1.4 센트에 늘립니다. Amazon의 내부 2024 Sustainability Brief는 오른쪽 크기의 이니셔티브가 2023 년에 37,000 톤의 골판지를 다듬었지만 펄프 가격 상승은 여전히 ​​포장 지출에 2 억 2 천만 달러를 추가했습니다. 중소 규모의 소매 업체의 경우 스퀴즈는 더 선명합니다. 220 개의 배송 업체에 대한 JB 헌트 조사에 따르면 64% 이상의 중간 기간 가격 인상이 64% 흡수되어 SKU 가격이 상승하거나 평균 90 베이시스 포인트를 강요했습니다. 따라서 동적 포장 소프트웨어 채택은 가속화되고 있습니다. 밀봉 된 공기는 순서 당 21%의 사용을 줄이는 자동화 된 곡물 기반 메일러 설치에서 29% 급증한 것으로보고합니다.

연료 변동성은 균주를 복합합니다. EIA 데이터는 2024 년 5 월 갤런 당 4.02 달러로 미세 길 디젤을 찾아냅니다. OPEC 공급 삭감과 파나마 운하 운송 지연으로 인해 아시아 이스트 코스트 항해에 9-11 일을 추가하는 파나마 운하 운송 지연으로 1 월보다 23 센트 높습니다. ParcelConsult 2024에 따라 이미 소포 송장의 14%를 대표하는 연료 할증료는 매주 변동하여 자유 선집 약속에 필수적인 요율 예측 가능성을 약화시킵니다. 남동쪽의 스팟 트럭로드 디젤 추가 요금은 3 월 폭풍 동안 마일 당 58 센트로 정점에 달했습니다 (2022 년 2 분기 이후 보이지 않음)는 조사 대상 소매 업체의 31%가 프로모션 배송 제안을 스로틀로 추출했습니다. 노출을 포함하기 위해 Lowe 's 및 Ulta Beauty는 함대 전기 화를 위해 배정 된 1 억 kWh의 재생 가능한 전기에 대한 Q1 전력 구매 계약을 실행했으며, NFI와 같은 3PL은 3 년 내에 80% 감소 및 비용 패리티를 보여주는 재생 가능 디젤 블렌드를 조종하고 있습니다. 그러나 Electric Class 8 채택은 전국적으로 4% 미만으로 남아 있습니다. 즉, 디젤 변동성은 소매 물류 시장에서 클리너 추진성이 실질적으로 규모가 늘어날 때까지 계속 뷔페 운영 예산을 유지할 것입니다.

부분 분석 

솔루션 유형별 

Gartner의 5 월 업데이트에 따르면 2024 년 소매 물류 시장 내에서 솔루션 수익의 35% 이상을 차지하는 공급망 물류 플랫폼은 다른 실행 인벤토리, 운송 및 수익을 통해 엔드 투 엔드 가시성을 조정하기 때문에 스티브합니다. 소매 업체는 평균 9-12 개의 인벤토리가 매년 회전되므로 단일 백분율 개선은 수백만 달러의 운전 자본을 해방시킵니다. Blue Yonder의 Q1 벤치 마크는 수요 감지 플러스 플로우 캐스팅 모듈 후 1.8 포인트 턴 상승을 기록하며, 비용 절감 효과로 단위당 $ 0.13로 변환됩니다. 제어-타워 스위트는 이제 78,000 개의 국내 트레일러와 모든 클래스 I 철도에서 IoT 센서 데이터를 수집하여 구금 및 마크 다운 이벤트를 선점함으로써 선구자 비용으로 38 베이시스 포인트를 면도하는 AI ETA 엔진을 공급합니다. 이러한 측정 가능한 이익은 CFO 우선 순위 목록 위에 전체적인 공급망 솔루션을 만들어 슬롯팅 소프트웨어 또는 소포 속도 쇼핑객과 같은 좁게 집중된 도구를 이용합니다.

매출 집중은 소매 물류 시장의 결과 기반 가격을 통해 강화됩니다. Manhattan Associates는 2024 년 소매 계약의 42%가 "비용 피해야 할"메트릭 (Shrink, Dwell 또는 부패)과 관련이 있다고보고합니다. 평균 연간 계약 가치 24%. 동시에, FTC 보호 규칙 규칙 개정으로 인해 상인은 이질적인 포인트 도구를 SOC-2- 임시 스위트로 무너 뜨려 사이버 회복력을 보장하는 공급 업체에 지출을 전달했습니다. Astute Analytica Pegs는 5.6 개월에 중간 배치 (기계화 된 창고 개조의 타임 라인)이므로 CFO는 ROI가 관심 재설정을 앞두고 있습니다. 지속 가능성 모듈은 거래를 봉인합니다. Lululemon의 2024 프록시는 제어 타워 내부의 상류 레인 최적화 후 14%의 운송 방출 삭감을 인용하여 SEC 스코프 -3 공개가 보류중인 SEC 스코프 -3 공개와 일치합니다. 따라서 금융, 규제 및 운영 명령은 소매 물류 시장 내에서 공급망 물류를 지배적 인 수익 엔진을 유지하기 위해 수렴합니다.

운송 수단별 

Rail은 소매 물류 시장의 52% 이상을 차지합니다. 왜냐하면 트럭 운송 및 공기 부족 비용이 운전자 부족과 제트기 연료 스파이크에서 급상승하는 거리 인 700 마일을 초과하는 중간 마일 운반에 비해 타의 추종을 불허하는 비용 효율성을 제공하기 때문입니다. American Railroads의 협회 4 월 핀 평균 레일화물의 데이터는 톤당 4.1 센트로 트럭로드의 경우 9.8 센트로, 디젤 가격이 $ 4.00 이상 반등 한 후 격차가 확대되었습니다. Intermodal은 성장 레버입니다. JB Hunt의 Q1 수입은 사슬이 서해안 항구에서 텍사스 주 연합과 같은 내륙 허브로 아시아 수입을 재배치함에 따라 소매 간 부하에서 17% 증가한 것을 보여줍니다. 각 10,000 피트의 Doublestack 열차는 약 280 개의 트럭 여행 및 슬래시 SCOPE-3 배출량 75%를 제거하며, 혜택 소매 업체는 현재 ESG 스코어 카드 및 그린 본드 계약으로 수익을 창출합니다.

신뢰성은 소매 물류 시장에서 이러한 지배력을 강화합니다. 정밀 예약 철도는 표면 운송 보드 메트릭 당 83%로 도착하여 비용 가장자리를 유지하면서 트럭로드로 역사적 격차를 거의 닫습니다. 자동화 된 게이트 시스템 - BNSF의 물류 파크 KC는 2 월에 28 개의 로봇 크레인을 추가했습니다. 허브 앤 스포크 전략 개선을 이용 : 코스트코의 새로운 유타 RDC는 듀얼 클래스 I 라인, 철도 수유 400 개 매장 및 인바운드화물 12%에 앉아 있습니다. 시간에 민감한 차선조차도 진화하고 있습니다. DHL을 가진 캐나다 내셔널의 "철도 런너"조종사는 21 시간 만에 전자 상거래화물 토론토-치카를 이동하여 오버로드와 거의 일치합니다. 장거리 운전자 마모가 60% 이상이고 캘리포니아의 제로 배출 드 레이 지 규칙을 마일 당 트럭 비용을 들어 올리면 Rail의 대량 저탄소 프로파일은 소매 물류 시장 내에서 국내 장거리 이동의 중추로 남아 있습니다.

유형별 

기존의 벽돌과 박격포 고정 물류는 소매 물류 시장의 55% 이상을 계속 지휘하고 있습니다. 미국에서는 전국의 9,900 만 평방 미터의 완전히 감가 상각 된 지역 유통 공간과 940,000 개의 매장이 이미 밀집된 그리드를 형성하지 않습니다. 전자 상거래 네트워크는 신속하게 복제 할 수 없습니다. NRF의 2024 년 4 월 채널 믹스 모니터는 일반 관리 유닛의 74%가 여전히 전체 폴렛 하중을 통합하는 보충 경로에서 이동하여 케이스 처리 비용이 0.54 달러로 이동합니다. 매장 내 트래픽은 여전히 ​​결정적으로 남아 있습니다. BLS Footfall Trackers는 100 개의 온라인 주문마다 52 개의 직접 거래가 발생 함을 나타냅니다. 매장은 고속도로 포워드 스톡 포인트 역할을하면서 쇼핑객의 71%가 여전히 저항하는 주거 배송비를 제거 할 수 있습니다. 소포 달러의 동전에서 동일한 인프라에서 수익을 닫을 수 있기 때문에 소매 업체는 여백을 보존하고 이틀간의 벤치 마크 전자 상거래 네트워크 체이스보다 편안하게 엔드 투 엔드 사이클 시간을 유지합니다.

구조 단열재는 소매 물류 시장에서 이점을 증폭시킵니다. 미국 소매 톤수의 61%는 2022 인플레이션 스파이크 전에 협상 된 장기적인 요율 보호 계약에 의해 다루는 멀티 스톱 트럭로드 레인, 소포가 많은 모델이 흡수 해야하는 쿠션 비용 변동성을 충족시킵니다. 상점 선적은 2023 년에 SafeWise가 51 억 달러에 달하는 주거 할증료 및 현관-비산 손실을 피하는 반면, RFID- 연결된 영구 발전 시스템은 비싼 시설 점검없이 레거시 흐름을 업그레이드합니다. Walmart의 2024 Network Revamp는 자동화 된 케이스 픽 타워를 통합 한 후 매장보고주기 시간이 18% 줄어들어 현대화가 침몰 자산과 공존 할 수 있다고보고합니다. 마지막으로, Omnichannel 소매 업체는 Showrooms를 경험 미디어로 활용합니다. 최근 'April Shopper Pulse'로 발표 된 최근 연구는“Research Online, Store In Store”고객의 46%가 도착시 27 달러의 가치를 높이고 물류를 효과적으로 보조합니다. 마지막 마일 자동화, 소포 밀도 및 규제 패리티가 성숙 할 때까지, 기존의 물류는 소매 물류 시장의 수치 중심으로 남아있을 것입니다.

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지역분석 

아시아 태평양 : 규모, 디지털 도약, 인프라 터보 차지 소매 물류 성장

아시아 태평양 지역은 글로벌 소매 물류 시장의 26%를 지휘합니다.이 지역은 타의 추종을 불허하는 소비자 규모와 초 공격적인 인프라 지출 및 앱 중심 소매 행동을 혼합하기 때문입니다. 중국, 인도 및 일본은 아시아 태평양 소매 물류 지출의 82%를 총체적으로 생산하여 주도권을 고정시킵니다. 중국만으로 2023 년에 1,320 억 개의 소포를 처리했으며, 주 우편 사후 데이터는 2024 년 4 월까지 23% 더 높은 추적을 보여줍니다. JD Logistics의 "Asia No-1"네트워크는 이제 당일 Tier-1 도시 주문의 92%를 완료하여 평균 이행 비용을 $ 0.80으로 압축합니다. 인도는 디지털 상거래를위한 오픈 네트워크에 의해 추진된다. Commerce Ministry Dashboards Log Log 210% Yoy 성장은 ONDC 주문 라인의 성장률과 전자 상거래 GMV의 44% 상승으로 Delhivery 및 Ecom Express를 1 월 이후 1,330 만 평방 피트의 용량을 추가 할 수있었습니다. 일본은 트리오를 마무리합니다 : 7-Eleven의 21,500 개 매장은 소포 저장소로 두 배로 늘어서 야마토가 매년 99.9%의 정시 배송으로 18 억 개의 TA-Q-BIN 소포를 움직일 수 있습니다. 지역 전체의 정부는 FY-2024 예산에서 새로운 철도, 도로 및 보세 구내 복도에 540 억 달러를 주입하여 소매 물류 시장에서 서부 벤치 마크보다 2 ~ 4 점을 유지하고 아시아 태평양의 주요 정보를 강화하는 비용 이점을 강화했습니다.

북미 : 옴니 채널 성숙도 및 자동화가 상당한 물류 운동량을 뒷받침합니다.

북아메리카는 소매 물류 시장에서 2 위를 차지하며, 미국 쇼핑객의 82%가 2024 년 2 월 NRF에 따라 물리적 및 디지털 채널을 혼합하여 옴니 채널 생태계에 의해 2 위를 차지했습니다. 상위 50 개 지하철 우편 번호에서 15 마일 이내에 마이크로 미금등 노드는 42% yoy를 확장하여 픽 투 선정 시간을 27 분으로 줄였습니다. Capgemini의 March Audit은 AI 라우팅을 사용하여 대형 박스 소매 업체의 64%, 드롭 당 슬라이싱 비용이 18%, 첫 번째 동점 성공을 94%로 올리려고합니다. 캐나다는 트렌드를 반영합니다 : 토론토의 Loblaw의 OCADO 구동 CFC는 매일 99.7% 정확도로 325,000 주문 라인을 처리하는 반면 Walmart Mexico의 새로운 Querétaro Center는 624 AMRS를 배치하여 2 배의 처리량을 배치합니다. 국경 간 흐름은 똑같이 강력합니다. CBP는 2024 년 1 분기에 740 만 명의 북쪽에있는 전자 상거래 소포를 기록했으며, 800 달러 미만의 업무를 제거하는 USMCA DE MINIMIS 규칙에 의해 도움을 받았습니다. 비록 노동 부족이 지속되지만-BLS는 창고 임금이 6.2%증가한 것으로 나타 났지만, AUTOMATION CAPEX는 2024 년 첫 4 개월 동안 83 억 달러를 기록하여 소매 물류 시장에서 지속적인 효율성 주도의 성장을 위해 북미를 포지셔닝합니다.

유럽 ​​: 지속 가능성 의무 및 국경 간 조화 형태 ​​물류 투자 사진

통합 물류 네트워크에 보상하는 규제 조화 및 공격적인 탈탄화 목표에 뿌리를 둔 유럽 시장. 유럽 DPD는 1 분기에만 예측 서비스 삭감 마지막 마일 배출량 18%를 18%로보고했습니다. Posteurop의 April Dashboard에 따르면, 국경 간 상업은 마찰 조명입니다. 24 시간 이내에 Chengen Zone Clear 세관 내에서 배송 된 소포의 94%, US-Mexico 레인의 경우 68%에 해당합니다. 독일은 2023 년에 48 억 개의 소포를 움직이고 8% 더 높은 YTD를 옮기고있다. DHL의 Bochum Mega-Hub는 이제 700 개의 로봇으로 시간당 50,000 개의 항목을 정렬합니다. 영국은 Brexit에도 불구하고 Pivotal을 유지합니다. Royal Mail의“안전한 장소 배송”옵션은 주소의 99%를 차지하여 처음 배송 9 점을 높입니다. 프랑스는 Carrefour의 37 개 사이트 MFC 네트워크로 이끄는 트리오를 마무리하여 인구의 54%에 대해 2 시간 동안 보장을 달성합니다. 타이트한 도시 규정은 북미의 7%와 비교하여 유럽 최후 마일 차량의 24%로 전기 밴 침투를 가속화하여 지속 가능성의 명령이 어떻게 소매 물류 시장 계층에 대한 유럽의 투자와 유럽의 위치를 ​​계속 조종하는지 강조했습니다.

소매 물류 시장의 최고 회사

• DHL 인터내셔널 GmbH
• AP MOLLER -MAERSK
• APL Logistics Ltd
• DSV
• Chobinson Worldwide, Inc.
• Kuehne + Nagel International
• 페덱스
• 일본통운
• 유나이티드 소포 서비스
• 슈나이더
• XPO 물류, Inc.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 전자 상거래 소매 물류
• 기존의 소매 물류

솔루션 유형별

• 공급망 솔루션
• 상거래 활성화
• 운송관리
• 역 물류 및 청산
• 기타

운송 유형의 모드별로

• 항공
• 철도
• 수로
• 도로

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
    • 인도네시아 공화국
    • 태국
    • 싱가포르
    • 베트남
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 나머지 아세안 지역
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역