시장 시나리오 

사우디아라비아 자동차 소매 시장의 가치는 2023년에 미화 197억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 16.13%로 성장하여 2032년까지 미화 747억 4천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아의 자동차 소매 시장은 눈부신 성장을 거듭하며 중동 지역의 선두 시장으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 자동차의 연간 소매 판매량은 약 759,000대에 달해 승용차와 상업 부문 모두에서 탄탄한 수요를 보여줍니다(출처: 사우디 자동차 협회, 2023). 시장 가치는 강력한 소비자 구매력과 경제적 안정성을 반영하여 2032년까지 720억 달러를 초과할 것으로 추정됩니다. 수요가 높은 차량에는 SUV와 고급 승용차가 포함되며, 이는 이 지역에서 널리 퍼져 있는 도시 및 오프로드 주행 조건에 적합한 넓고 고성능 차량에 대한 소비자 선호도와 일치합니다. 또한, 전기 자동차(EV) 부문은 환경 인식 증가와 정부 인센티브로 인해 2023년에 판매량이 779대를 초과하는 등 탄력을 받고 있습니다.

자동차 소매 시장의 성장을 주도하는 주요 소비자는 젊고 부유한 인구이며, 사우디아라비아의 평균 연령은 약 31세입니다(출처: 세계은행, 2023). 2018년 여성 운전 금지가 해제되면서 고객 기반이 크게 확대되었습니다. 그 이후로 200,000명 이상의 여성이 운전면허를 취득하여 차량 판매 증가에 기여했습니다(출처: 사우디 내무부, 2023). 전자상거래의 증가로 인해 물류 및 배달 회사가 차량을 확장하게 되었고, 경상용차에 대한 수요가 증가하여 2023년에 판매량이 70,000대를 초과했습니다(출처: Gulf Business, 2023). 더욱이, 종교 관광은 매년 천만 명 이상의 순례자가 방문하는 중추적인 역할을 하여 교통 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다(출처: 사우디 관광 및 국가 유산 위원회, 2023).

자동차 소매 시장의 성장을 가능하게 하는 주요 요인에는 경제 다각화와 석유 의존도 감소를 목표로 하는 비전 2030에 따른 정부 이니셔티브가 포함됩니다. 정부는 Lucid Motors 및 Hyundai와 같은 글로벌 제조업체와의 파트너십을 포함하여 현지 자동차 제조 개발에 50억 달러 이상을 투자했습니다(출처: 사우디 투자부, 2023). 총 4,000억 달러에 달하는 인프라 프로젝트는 도로 네트워크를 개선하여 차량 소유를 장려했습니다(출처: 사우디 재무부, 2023). 자동차 공급업체가 목표로 하는 현재 추세에는 전기 및 하이브리드 차량의 도입이 포함되며, 2026년까지 연간 150,000대 생산을 목표로 현지 EV 제조 시설을 설립할 계획입니다. 기업은 또한 디지털화에 중점을 두고 온라인 판매 플랫폼을 강화하며 가상 쇼룸을 제공하고 있습니다. 기술에 정통한 소비자. 

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시장 역학 

동인: 자동차 부문 성장을 촉진하는 인프라 및 비전 2030 이니셔티브에 대한 정부 투자

사우디아라비아의 비전 2030은 경제를 다각화하고 석유 의존도를 줄이는 것을 목표로 하는 혁신적인 계획으로, 자동차 소매 시장에 큰 영향을 미칩니다. 정부는 도로 확장 및 NEOM 시티와 같은 새로운 도시 개발을 포함한 인프라 프로젝트에 4,000억 달러 이상을 할당했습니다(출처: 사우디 재무부, 2023). 200,000km에 달하는 개선된 도로 네트워크는 차량 사용 및 소유 증가를 촉진합니다(출처: 사우디 교통부, 2023). 또한, 공공 투자 기금(PIF)은 왕국에 전기 자동차 제조 시설을 설립하기 위해 Lucid Motors에 10억 달러를 투자했으며, 2027년까지 연간 150,000대를 생산할 것으로 예상됩니다. 현지 제조 기회를 모색하기 위해 Toyota 및 Hyundai와 같은 자동차 거대 기업과의 계약이 체결되었습니다. . 

여성 운전 금지가 해제된 이후 200,000명 이상의 여성이 운전 면허증을 취득하면서 고객 기반 확장이 분명해졌습니다(출처: 사우디 내무부, 2023). 자동차 소매 시장의 차량 대출이 급증하여 2023년에 100억 달러가 넘는 자동차 대출이 발행되었습니다(출처: 사우디아라비아 통화청, 2023). Jazan Economic City와 같은 경제 도시는 인센티브를 제공하여 유리한 비즈니스 환경을 조성합니다(출처: Saudi Economic Cities Authority, 2023). 차량 소유는 2025년까지 인구 1,000명당 250대에서 300대로 증가할 것으로 예상되며(출처: 세계은행, 2023), 이는 정부 지원에 따른 성장 잠재력을 강조합니다.

추세: EV 채택 및 제조에 대한 정부 지원으로 전기 자동차에 대한 관심 증가

전기차(EV)로의 전환은 사우디아라비아의 자동차 소매 시장에서 중요한 추세입니다. 정부는 2030년까지 리야드 차량의 30%를 전기 자동차로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다(출처: Saudi Green Initiative, 2023). 충전소와 제조 시설을 포함한 EV 인프라에 대한 34억 달러의 투자는 이러한 약속을 강조합니다. 공공 투자 기금과 Lucid Motors의 파트너십에는 2027년까지 매년 150,000대의 EV를 생산하여 4,000개 이상의 일자리를 창출한다는 계획이 포함되어 있습니다. 전기 자동차에 대한 수입 관세가 인하되어 Tesla, BYD, Nissan 모델의 가용성이 높아졌습니다(출처: 사우디 관세청, 2023). 2023년 기준으로 등록된 전기 자동차는 5,000대 이상으로 전년도에 비해 크게 증가했습니다(출처: 사우디 자동차 협회, 2023).

500개 이상의 EV 충전소가 설치되었으며, 2025년까지 5,000개에 이를 계획입니다. 2030년까지 탄소 배출량을 1억 3천만 톤까지 줄이는 운송 부문의 역할은 매우 중요합니다. 한 조사에 따르면 시민의 60%가 전기차 구매를 고려할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 자동차 소매업체는 Abdul Latif Jameel Motors와 같은 회사가 EV 제조업체와 협력하여 EV 제품을 확장하고 있습니다.

과제: 소비자 지출과 자동차 시장의 경제적 안정성에 영향을 미치는 유가 변동

석유에 대한 의존도는 사우디아라비아의 경제를 유가 변동에 취약하게 만들어 자동차 소매 시장에 어려움을 안겨줍니다. 유가가 배럴당 70달러에서 50달러로 떨어지면 예산 적자가 500억 달러를 초과할 수 있습니다(출처: 사우디 재무부, 2023). 이러한 적자는 2020년에 5%에서 15%로 인상된 부가가치세(VAT) 인상을 포함한 긴축 조치로 이어질 수 있습니다. 경제 위축은 소비자 구매력에 영향을 미쳐 자동차 지출 감소로 이어집니다. 자동차 대출은 전년도 100억 달러에서 2023년 90억 달러로 감소했습니다(출처: 사우디아라비아 통화청, 2023). 일부 대리점에서는 저유가 기간 동안 연간 판매량이 10,000대 감소했다고 보고했습니다(출처: Gulf Business, 2023). 석유 수입과 관련된 환율 변동은 수입 비용에 영향을 미쳐 차량 가격을 상승시킵니다.

자동차 소매 시장의 제조업체와 소매업체는 재고 수준 조정, 판매 유지를 위한 프로모션 제공 등의 과제에 직면해 있습니다. 자동차 시장은 여전히 ​​유가 변화에 민감하며, 정부가 경제 다각화를 위해 노력하는 동안 유가 변동성의 즉각적인 영향을 고려하여 업계 내 전략 계획이 필요합니다.

부분 분석 

대리점별

서비스 기준으로 대리점 부문은 81.89% 이상을 차지했습니다. 사우디아라비아의 자동차 소매 시장에서 대리점 부문의 리더십은 소비자 선호도, 문화적 요인 및 대리점 인프라의 견고성이 결합된 데 기인합니다. 2023년 현재 사우디아라비아는 1,500개 이상의 자동차 대리점을 보유하고 있으며, 강력한 고객 관계와 애프터 서비스를 촉진하는 네트워크를 갖추고 있습니다. 이 광범위한 네트워크는 소비자에게 온라인 플랫폼이 복제하기 힘든 개인화된 구매 경험을 제공합니다. 대리점은 차량에 대한 즉각적인 물리적 접근과 협상에 참여할 수 있는 능력을 제공합니다. 이는 중요한 구매를 하기 전에 대면 상호 작용과 실질적인 보증을 중요하게 여기는 사우디 소비자들에게 큰 반향을 불러일으킵니다.

문화적 선호는 대리점의 지배력에 중요한 역할을 합니다. 사우디아라비아 자동차 소매 시장에서 자동차 구매는 ​​가족끼리 이루어지는 경우가 많으며 여러 구성원이 의사 결정 과정에 참여합니다. 이러한 역동성은 구매자가 차량을 직접 검사하고 지식이 풍부한 판매 담당자와 옵션을 논의할 수 있는 대리점 환경에서 더 잘 충족됩니다. 또한 사우디아라비아의 대리점은 가상 현실 쇼룸, 디지털 금융 솔루션과 같은 고급 기술을 점점 더 통합하고 전통적 요소와 현대적 소매 요소를 혼합하고 있습니다. 2023년에는 사우디아라비아 신차 판매 거래의 약 80%가 대리점을 통해 촉진되었으며, 이는 대리점의 지속적인 보급을 강조합니다.

경제적 요인도 자동차 소매 시장에서 대리점 모델의 지배력을 뒷받침합니다. 왕국의 비전 2030 계획은 경제 성장을 촉진하고 가처분 소득을 늘리며 새로운 차량에 대한 소비자 지출을 장려했습니다. 확립된 금융 서비스와 은행과의 파트너십을 갖춘 대리점은 온라인 플랫폼을 통해 접근하기 어려운 매력적인 금융 옵션을 제공합니다. 게다가 사우디 정부는 인프라 확충에 투자해 자동차 수요가 급증하고 결과적으로 대리점 판매도 급증했다. 2023년 사우디아라비아의 자동차 시장은 759,000대의 신차 판매를 기록했으며, 대리점이 상당한 부분을 차지했습니다. 이러한 추세는 국내 온라인 소매에 비해 대리점 모델이 갖는 지속적인 매력과 전략적 이점을 강조합니다.

적용 범위별

신차 부문은 52.09% 이상의 시장 점유율로 사우디아라비아의 자동차 소매 시장을 선도하고 있으며 최신 모델에 대한 높은 소비자 수요, 기술 발전, 경제 성장을 촉진하는 정부 이니셔티브 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 2023년 사우디아라비아의 신차 판매량은 약 759,000대에 달했는데, 이는 현대 자동차에 대한 수요 급증을 반영합니다. 평균 연령이 32세인 왕국의 젊은 인구는 최첨단 기능, 첨단 안전 시스템 및 연료 효율성에 대한 강한 선호를 보여 주며, 이 모두는 신차에서 더 널리 퍼져 있습니다. 이러한 소비자 성향은 급속히 성장하는 중산층에 의해 더욱 강화되고 있으며, 이는 점점 더 새로운 차량을 지위의 상징으로 여기고 있습니다.

경제적 인센티브와 유리한 금융 옵션은 자동차 소매 시장에서 신차 부문의 지배력을 더욱 강화합니다. 사우디아라비아 통화청(SAMA)은 은행들이 경쟁력 있는 자동차 대출을 제공하여 더 많은 사람들이 새 자동차에 더 쉽게 접근할 수 있도록 장려했습니다. 또한, 비전 2030에 따른 경제 다각화를 목표로 하는 정부 정책으로 인해 소비자 신뢰도가 높아져 신차에 대한 지출이 늘어났습니다. 사우디 시장에 하이브리드 및 전기 자동차가 도입되면서 관심도 높아졌으며, 2023년에는 해당 모델의 판매량이 15,000대에 달해 지속 가능한 모빌리티 솔루션으로의 전환을 의미합니다.

앞으로 사우디아라비아의 신차 부문의 미래는 유망해 보입니다. 도로망 확충, 전기차 충전소 투자 등 정부의 인프라 개발 의지는 신차 수요를 더욱 자극할 것으로 예상된다. 더욱이, 예상되는 국제 자동차 브랜드의 사우디 시장 유입은 경쟁과 혁신을 강화하여 소비자에게 이익을 줄 것입니다. 지속적인 경제 성장과 진화하는 소비자 선호도에 힘입어 2030년까지 사우디아라비아 시장의 연간 매출은 2032년까지 747억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 신차에 대한 이러한 지속적인 수요는 자동차 소매 환경에서 이 부문이 장기적으로 지배할 수 있는 잠재력을 강조합니다.

최종 사용자별

개인 소비자는 문화적 선호, 경제적 요인, 개인 차량에 대한 접근성 증가로 인해 사우디아라비아 자동차 소매 시장을 지배하고 있습니다. 2023년 개인 구매자는 국내 전체 자동차 판매량의 약 84.90%를 차지해 약 644,391대에 달했다. 이러한 확산은 주로 사우디 사회에서 개인 교통수단에 높은 가치를 두는 데서 비롯됩니다. 사우디 사회에서는 차량 소유가 사회적 지위 및 독립성과 관련이 있는 경우가 많습니다. 국가의 광대한 지리와 제한된 대중교통 옵션으로 인해 개인 차량 소유에 대한 인센티브가 더욱 높아져 많은 주민들에게 차량이 필수가 되었습니다.

경제 성장과 유리한 금융 옵션도 개인 구매자의 지배력에 기여했습니다. 사우디 경제가 꾸준히 성장함에 따라 개인은 개인 차량에 투자할 수 있는 가처분 소득이 더 커졌습니다. 은행과 금융 기관은 개인 구매자에게 맞춤화된 매력적인 대출 패키지를 제공하여 신차와 중고차에 더 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 2023년 사우디아라비아 자동차 소매 시장의 금융 기관은 개인 구매자를 위해 300,000건 이상의 자동차 대출을 승인하여 차량 구입에 있어 자금 조달의 중요성을 강조했습니다. 또한 자동차 거래에서 소비자 보호와 투명성을 강화하기 위한 정부 계획은 구매자의 신뢰를 높여 더 많은 개인이 개인 차량에 투자하도록 장려했습니다.

반면에 차량 운영자는 대규모 차량 구입을 방해하는 문제에 직면해 있습니다. 차량 유지 관리에 드는 높은 비용과 대형 차량 재고 관리와 관련된 복잡성은 부담스러울 수 있습니다. 더욱이, 더욱 엄격한 배기가스 배출 표준 및 차량 안전 요구 사항과 같은 최근 규제 변화로 인해 차량 운영자의 운영 비용이 증가했습니다. 이러한 요인은 대규모 차량의 필요성을 줄이는 차량 공유 서비스의 인기 증가와 함께 시장에서 개인 구매자의 지배력에 기여합니다. 사우디아라비아가 계속해서 교통 인프라를 개발하고 경제 다각화를 촉진함에 따라 개인용 차량에 대한 수요는 계속해서 강세를 유지하여 자동차 소매 부문에서 개인 소비자의 지속적인 명성을 보장할 것으로 예상됩니다.

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사우디 아라비아 자동차 소매 시장의 최고 기업

• 압둘 라티프 자밀 IPR 컴퍼니 리미티드
• 알 합투어 모터스
• 알 푸타임 모터스
• 사마코
• Aljomaih 자동차
• 기아 알 자브르
• 모하메드 유수프 나기 모터스(Mohamed Yousuf Naghi Motors Co.)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 판매권
• 온라인 소매

적용 범위별

• 새 차
• 중고차
• 서비스 및 부품
• 금융 및 보험

최종 사용자별

• 개인
• 함대 운영자