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시장 역학 

성장 동력: 정부의 인프라 투자 및 비전 2030 계획 추진이 자동차 산업 성장을 촉진

사우디아라비아의 비전 2030은 경제 다변화와 석유 의존도 감소를 목표로 하는 혁신적인 계획으로, 자동차 소매 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 정부는 도로 확장 및 네옴(NEOM) 도시와 같은 신규 도시 개발을 포함한 인프라 프로젝트에 4천억 달러 이상을 투자했습니다(출처: 사우디 재무부, 2023). 20만 킬로미터에 달하는 개선된 도로망은 차량 이용 및 소유 증가를 촉진하고 있습니다(출처: 사우디 교통부, 2023). 또한, 공공투자펀드(PIF)는 루시드 모터스(Lucid Motors)에 10억 달러를 투자하여 사우디아라비아 내 전기차 생산 시설을 설립했으며, 2027년까지 연간 15만 대 생산을 목표로 하고 있습니다. 도요타, 현대와 같은 자동차 대기업들과도 현지 생산 기회 확대를 위한 협약을 체결한 상태입니다. 

여성 운전 금지 해제 이후 20만 명 이상의 여성이 운전면허를 취득하면서 고객 기반이 크게 확대되었습니다(출처: 사우디 내무부, 2023). 자동차 소매 시장의 차량 대출 또한 급증하여 2023년에는 100억 달러 이상의 자동차 대출이 실행되었습니다(출처: 사우디아라비아 통화청, 2023). 자잔 경제 도시와 같은 경제 도시는 다양한 인센티브를 제공하여 유리한 사업 환경을 조성하고 있습니다(출처: 사우디 경제 도시청, 2023). 차량 보유 대수는 2025년까지 인구 1,000명당 250대에서 300대로 증가할 것으로 예상되며(출처: 세계은행, 2023), 이는 정부 지원에 힘입은 성장 잠재력을 보여줍니다.

동향: 전기차에 대한 관심 증가, 정부의 전기차 도입 및 생산 지원 확대

전기 자동차(EV)로의 전환은 사우디아라비아 자동차 시장에서 중요한 추세입니다. 정부는 2030년까지 리야드 시내 차량의 30%를 전기차로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다(출처: 사우디 그린 이니셔티브, 2023). 충전소 및 생산 시설을 포함한 EV 인프라에 34억 달러를 투자하는 것은 이러한 정부의 의지를 보여줍니다. 사우디 국부펀드(PIF)와 루시드 모터스의 파트너십은 2027년까지 연간 15만 대의 전기차를 생산하여 4,000개 이상의 일자리를 창출할 계획입니다. 전기차 수입 관세 인하로 테슬라, BYD, 닛산 등의 모델을 더욱 쉽게 구매할 수 있게 되었습니다(출처: 사우디 관세청, 2023). 2023년 기준 등록된 전기차는 5,000대를 넘어 전년 대비 크게 증가했습니다(출처: 사우디 자동차 협회, 2023).

500개 이상의 전기차 충전소가 설치되었으며, 2025년까지 5,000개로 확대될 계획입니다. 2030년까지 탄소 배출량을 1억 3천만 톤 감축하는 데 있어 교통 부문의 역할은 매우 중요합니다. 한 설문조사에 따르면 시민의 60%가 전기차 구매를 고려할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 자동차 판매업체들은 전기차 제품군을 확대하고 있으며, 압둘 라티프 자밀 모터스(Abdul Latif Jameel Motors)와 같은 기업들은 전기차 제조업체와 협력하고 있습니다.

과제: 유가 변동이 자동차 시장의 소비자 지출 및 경제 안정에 미치는 영향

석유 의존도가 높은 사우디아라비아 경제는 유가 변동에 매우 민감하여 자동차 소매 시장에 어려움을 초래합니다. 유가가 배럴당 70달러에서 50달러로 하락할 경우 500억 달러 이상의 재정 적자가 발생할 수 있습니다(사우디 재무부, 2023). 이러한 적자는 부가가치세(VAT) 인상과 같은 긴축 조치로 이어질 수 있으며, 실제로 VAT는 2020년에 5%에서 15%로 인상되었습니다. 경기 침체는 소비자 구매력을 약화시켜 차량 구매 감소로 이어집니다. 자동차 대출 규모는 전년도 100억 달러에서 2023년 90억 달러로 감소했습니다(사우디아라비아 통화청, 2023). 일부 자동차 판매점에서는 저유가 시기에 연간 판매량이 1만 대 감소했다고 보고했습니다(걸프 비즈니스, 2023). 유가 변동에 따른 환율 변동은 수입 비용에 영향을 미쳐 차량 가격 상승을 초래합니다.

자동차 소매 시장의 제조업체와 소매업체는 재고 수준 조정 및 판매 유지를 위한 프로모션 제공과 같은 과제에 직면해 있습니다. 자동차 시장은 유가 변동에 매우 민감하며, 정부가 경제 다변화를 위해 노력하는 가운데 유가 변동성의 즉각적인 영향에 대응하기 위해서는 업계 차원의 전략적 계획 수립이 필수적입니다.

세그먼트 분석 

대리점별

서비스 부문을 기준으로 볼 때, 딜러십 부문이 81.89% 이상의 점유율을 차지했습니다. 사우디아라비아 자동차 소매 시장에서 딜러십 부문이 선두를 달리는 이유는 소비자 선호도, 문화적 요인, 그리고 탄탄한 딜러십 인프라가 복합적으로 작용한 결과입니다. 2023년 기준 사우디아라비아에는 1,500개 이상의 자동차 딜러십 네트워크가 구축되어 있으며, 이 네트워크는 강력한 고객 관계와 사후 서비스 제공을 가능하게 합니다. 이러한 광범위한 네트워크는 온라인 플랫폼에서는 따라잡기 어려운 맞춤형 구매 경험을 소비자에게 제공합니다. 딜러십은 차량을 직접 살펴보고 가격 협상을 할 수 있는 기회를 제공하는데, 이는 중요한 구매를 하기 전에 직접적인 소통과 실질적인 확인을 중시하는 사우디 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.

문화적 선호도는 자동차 판매점의 지배력에 중요한 역할을 합니다. 사우디아라비아 자동차 소매 시장에서 자동차 구매는 ​​종종 가족 구성원 여러 명이 의사 결정 과정에 참여하는 경우가 많습니다. 이러한 특성상 구매자가 직접 차량을 살펴보고 전문 지식을 갖춘 영업 사원과 상담할 수 있는 판매점 환경이 더 적합합니다. 또한 사우디아라비아의 판매점들은 가상 현실 쇼룸이나 디지털 금융 솔루션과 같은 첨단 기술을 점차 도입하여 전통적인 소매 방식과 현대적인 소매 방식을 결합하고 있습니다. 2023년 사우디아라비아 신차 판매 거래의 약 80%가 판매점을 통해 이루어졌으며, 이는 판매점의 지속적인 영향력을 보여줍니다.

경제적 요인 또한 자동차 소매 시장에서 대리점 모델의 지배력을 뒷받침합니다. 사우디아라비아의 비전 2030 계획은 경제 성장을 촉진하여 가처분 소득을 증가시키고 신차 구매를 장려했습니다. 대리점은 탄탄한 금융 서비스와 은행과의 제휴를 통해 온라인 플랫폼에서는 접근하기 어려운 매력적인 금융 옵션을 제공합니다. 또한 사우디 정부의 인프라 확장 투자로 자동차 수요가 급증하고 결과적으로 대리점 판매량이 증가했습니다. 2023년 사우디아라비아 자동차 시장에서는 75만 9천 대의 신차가 판매되었으며, 이 중 대리점이 상당한 비중을 차지했습니다. 이러한 추세는 사우디아라비아에서 대리점 모델이 온라인 소매 시장에 비해 지속적인 매력과 전략적 이점을 가지고 있음을 보여줍니다.

보도 내용에 따르면

사우디아라비아 자동차 소매 시장에서 신차 부문은 52.09% 이상의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 최신 모델에 대한 높은 소비자 수요, 기술 발전, 경제 성장을 촉진하는 정부 정책 등 여러 요인이 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 2023년 사우디아라비아의 신차 판매량은 약 75만 9천 대에 달해 현대적인 차량에 대한 수요가 급증하고 있음을 보여줍니다. 평균 연령이 32세인 젊은 인구층은 최첨단 기능, 고급 안전 시스템, 연비 효율성을 선호하는 경향이 강한데, 이러한 요소들은 신차에서 더욱 두드러지게 나타납니다. 이러한 소비자 성향은 신차를 사회적 지위의 상징으로 여기는 사우디아라비아의 빠르게 성장하는 중산층에 의해 더욱 강화되고 있습니다.

경제적 인센티브와 유리한 금융 옵션은 자동차 소매 시장에서 신차 부문의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 사우디아라비아 통화청(SAMA)은 은행들이 경쟁력 있는 자동차 대출 상품을 제공하도록 장려하여 더 많은 사람들이 신차를 구매할 수 있도록 했습니다. 또한, 비전 2030에 따른 경제 다변화 정책은 소비자 신뢰를 높여 신차 구매 증가로 이어졌습니다. 사우디 시장에 하이브리드 및 전기차가 도입되면서 관심이 높아졌고, 2023년에는 이러한 모델의 판매량이 1만 5천 대에 달해 지속 가능한 모빌리티 솔루션에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.

앞으로 사우디아라비아의 신차 시장은 밝은 전망을 보이고 있습니다. 도로망 확장 및 전기차 충전소 투자 등 정부의 인프라 개발 정책은 신차 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 국제 자동차 브랜드들의 사우디 시장 진출은 경쟁과 혁신을 가속화하여 소비자들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 지속적인 경제 성장과 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 사우디아라비아 자동차 시장의 연간 매출은 2032년까지 747억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 신차 수요는 자동차 소매 시장에서 신차 부문이 장기적으로 주도적인 역할을 할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

최종 사용자에 의해

사우디아라비아의 자동차 소매 시장은 문화적 선호도, 경제적 요인, 그리고 개인 차량 접근성 향상으로 인해 개인 소비자가 주도하고 있습니다. 2023년에는 전체 자동차 판매량의 약 84.90%가 개인 구매자에 의해 이루어졌으며, 이는 약 644,391대에 해당합니다. 이러한 높은 개인 차량 소유율은 사우디 사회에서 개인 교통수단에 대한 높은 가치 부여에 기인합니다. 사우디에서는 차량 소유가 사회적 지위와 독립성을 상징하는 경우가 많습니다. 또한 광활한 국토와 제한적인 대중교통 시스템은 개인 차량 소유를 더욱 부추겨 많은 주민들에게 필수적인 요소로 작용합니다.

경제 성장과 유리한 금융 환경 또한 개인 구매자의 비중 증가에 기여했습니다. 사우디아라비아 경제가 꾸준히 성장하면서 개인들은 차량 구매에 투자할 수 있는 가처분 소득이 늘어났습니다. 은행 및 금융 기관들은 개인 구매자에게 맞춤화된 매력적인 대출 상품을 제공하여 신차 및 중고차 구매를 용이하게 했습니다. 2023년 사우디아라비아 자동차 소매 시장의 금융 기관들은 개인 구매자를 위해 30만 건 이상의 자동차 대출을 승인했는데, 이는 차량 구매에 있어 금융의 중요성을 보여줍니다. 또한, 소비자 보호 및 자동차 거래 투명성 강화를 위한 정부 정책은 구매자들의 신뢰를 높여 더 많은 사람들이 개인 차량에 투자하도록 장려했습니다.

반면, 차량 운영업체들은 대규모 차량 구매를 저해하는 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 높은 차량 유지비용과 대규모 차량 재고 관리의 복잡성은 큰 부담이 될 수 있습니다. 더욱이, 최근 강화된 배출가스 기준과 차량 안전 요건과 같은 규제 변화로 인해 차량 운영업체의 운영 비용이 증가했습니다. 이러한 요인들과 더불어 대규모 차량 보유의 필요성을 줄이는 차량 공유 서비스의 인기 상승은 개인 구매자의 시장 지배력을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 사우디아라비아가 교통 인프라를 지속적으로 개발하고 경제 다각화를 추진함에 따라 개인 차량에 대한 수요는 견조하게 유지될 것으로 예상되며, 이는 자동차 소매 부문에서 개인 소비자의 지속적인 중요성을 보장할 것입니다.

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사우디아라비아 자동차 소매 시장의 주요 업체

• 압둘 라티프 자밀 IPR 회사 유한회사
• 알 하브투르 모터스
• 알 푸타임 모터스
• 사마코
• 알조마이 자동차
• 기아 알 자브르
• 모하메드 유수프 나기 모터스 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 판매권
• 온라인 소매

보도 내용에 따르면

• 새 차
• 중고차
• 서비스 및 부품
• 금융 및 보험

최종 사용자에 의해

• 개인
• 차량 운영업체