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시장 역학 

주요 요인: 사우디아라비아의 수제 초콜릿 수요 급증

세계 제과 시장에서 수제 초콜릿은 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 사우디아라비아도 예외는 아닙니다. 수제 초콜릿에 대한 수요는 사우디아라비아에서 전례 없는 증가세를 보이고 있으며, 이러한 맞춤형 제품 시장은 지난 3년간 사우디아라비아 초콜릿 시장에서 연평균 10%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 특히 도시 지역의 밀레니얼 세대와 Z세대를 중심으로 사우디 소비자의 상당수가 대량 생산된 제품보다 진정성, 품질, 그리고 독특한 풍미를 중시하고 있습니다. 전체 인구의 약 23%에 해당하는 800만 명에 달하는 이 세대는 가처분 소득이 증가하고 글로벌 트렌드에 대한 인식이 높아 고급스럽고 특별한 제품을 선호하는 경향이 있습니다.

더욱이, 추적성과 지속가능성에 대한 세계적인 추세에 발맞춰, 이러한 수제 초콜릿에는 농부, 원산지, 윤리적인 생산 방식 등 이야기가 담겨 있는 경우가 많습니다. 2021년 조사에 따르면 사우디아라비아 소비자의 65%가 투명한 원료 조달 과정을 거치고 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미치는 초콜릿에 대해 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 수제 초콜릿은 사프란, 대추, 낙타유와 같은 사우디 전통의 풍미를 접목하여 현지인의 입맛을 사로잡는 동시에 고급스러운 미식 경험을 선사합니다. 이러한 전통과 고급스러움의 조화는 사우디 국민의 애국심과 고품질 제품에 대한 욕구를 충족시켜 줍니다.

트렌드: 온라인 플랫폼을 통한 초콜릿 판매량 증가

디지털 전환은 모든 산업에 영향을 미쳤으며, 사우디아라비아의 초콜릿 시장도 예외는 아닙니다. 지난 2년간 사우디아라비아의 온라인 초콜릿 판매량은 50% 이상 급증했는데, 이는 주로 정교한 전자상거래 플랫폼, 디지털 결제 시스템, 그리고 효과적인 마케팅 전략 덕분입니다. 특히 초콜릿 소비층의 상당 부분을 차지하는 젊은 층은 기술에 매우 익숙합니다. 2022년에는 18세에서 34세 사이의 사우디 인터넷 사용자 중 거의 85%가 최소 한 번 이상 온라인 구매를 경험했습니다. 초콜릿은 배송이 용이하고 인기 있는 제품이기에 자연스럽게 전자상거래 시장에서 각광받고 있습니다.

이러한 추세에 발맞춰 브랜드들은 디지털 구매 경험을 강화함으로써 적극적으로 활용하고 있습니다. 증강현실(AR)을 활용한 초콜릿 쇼핑은 사용자가 구매 전 가상으로 제품을 '체험'할 수 있도록 해주며, 2022년 도입률이 15% 증가했습니다. 인플루언서와의 협업을 통해 진행되는 가상 초콜릿 시식회 및 워크숍은 인기 있는 마케팅 전략으로 자리 잡았으며, 소비자의 30%는 가상 이벤트 참여 후 새로운 초콜릿 브랜드를 접해봤다고 응답했습니다. 또한, 전자상거래의 성장은 구독 모델의 확산을 촉진했습니다. 개인 취향에 맞춰 구성된 월간 초콜릿 구독 박스는 지난 1년간 구독자 수가 20% 증가했습니다. 이러한 박스에는 사우디아라비아 소비자들의 탐구심과 끊임없이 변화하는 입맛을 고려하여 국내외 다양한 초콜릿이 포함되어 있습니다.

물류 문제: 사우디아라비아 초콜릿 시장의 제약 요인

광활한 사막 지형을 가진 사우디아라비아 초콜릿 시장은 극심한 온도 변화를 겪습니다. 온도 변화에 민감한 초콜릿은 쉽게 녹거나 질감이 변질될 수 있습니다. 여름철 기온이 40°C(104°F)를 넘는 사우디아라비아에서는 이러한 환경이 초콜릿 유통에 상당한 어려움을 초래합니다. 최근 보고서에 따르면 수입 초콜릿의 약 15%가 소비자에게 도달하기 전에 품질 저하를 겪는데, 이는 주로 녹거나 블루밍(초콜릿 표면에 하얀 막이 생기는 현상) 때문입니다. 이러한 문제를 해결하는 것은 운송에만 국한되지 않습니다. 소매업체와 유통업체 또한 정교한 보관 솔루션을 끊임없이 필요로 합니다. 기존의 보관 시스템은 에너지 소비가 많으며, 2020년 유가 변동 이후 사우디아라비아의 에너지 비용이 상승함에 따라 초콜릿을 최상의 상태로 유지하는 것은 더욱 부담스러운 일이 되었습니다.

또한, 초콜릿 전자상거래 시장이 급성장함에 따라 배송된 제품의 품질 유지가 매우 중요해지고 있습니다. 최근 조사에 따르면 온라인으로 초콜릿을 구매한 소비자 중 약 20%가 제품 도착 시 상태에 불만을 표명했습니다. 프리미엄 및 수제 초콜릿에 대한 수요가 빠르게 증가하는 사우디아라비아 시장에서 이러한 물류 문제는 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 온도 및 보관 관련 문제를 해결하는 것은 소비자 만족도를 높이고 사우디아라비아의 활발한 초콜릿 수요를 활용하고자 하는 브랜드에게 필수적입니다.

세그먼트 분석 

유형별: 

사우디아라비아 초콜릿 시장에서 종류별로 살펴보면, 밀크 초콜릿이 압도적인 1위 자리를 차지하며 시장 매출의 38.9%를 점유하고 있습니다. 이러한 지배력은 사우디 국민들의 전통적인 입맛에 뿌리를 두고 있습니다. 부드러운 질감과 은은한 카카오 향을 지닌 밀크 초콜릿은 많은 소비자들이 어린 시절부터 즐겨왔던 맛과 잘 어우러져 오랫동안 사랑받아 왔습니다.

하지만 시장 점유율 면에서는 선두를 달리고 있지는 않지만, 다크 초콜릿 시장은 역동적인 성장세를 보이고 있습니다. 향후 몇 년간 연평균 5.47%의 성장률이 예상되는 다크 초콜릿에 대한 관심 증가는 무시할 수 없습니다. 건강에 관심 있는 소비자들이 다크 초콜릿의 항산화 성분과 낮은 당 함량 등 여러 가지 이점을 점점 더 인식하고 있기 때문입니다. 또한, 다크 초콜릿이 와인과 곁들이거나 요리에 활용되는 고급 식재료로 전 세계적으로 자리 잡으면서 사우디아라비아 시장에도 이러한 인식이 확산되고 있습니다. 이러한 인식 변화와 더불어 다양한 맛을 추구하고 새로운 것을 시도하려는 소비자층의 증가가 다크 초콜릿 시장의 가속화된 성장을 뒷받침하고 있습니다.

카테고리별: 

카테고리별로 살펴보면, 사우디아라비아 초콜릿 시장에서 전통적인 방식으로 제조되며 유기농 재료에 특별히 중점을 두지 않는 일반 초콜릿이 현재 67.5%라는 압도적인 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 지배력의 이유는 여러 가지입니다. 역사적으로 사우디아라비아 초콜릿 시장은 국내 생산품과 수입품을 포함하여 일반 초콜릿으로 포화 상태였습니다. 또한, 일반 초콜릿은 가격이 비교적 저렴하여 더 많은 사람들이 구매할 수 있습니다.

하지만 소셜 미디어의 등장으로 소비자 행동에 급격한 변화가 나타나기 시작했고, 유기농 초콜릿의 꾸준한 성장이 그 대표적인 예입니다. 아직은 작은 시장이지만, 유기농 초콜릿은 향후 몇 년 동안 연평균 5.3%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자들이 더욱 건강하고 지속 가능한 식품을 선호하는 세계적인 추세에 기인합니다. 합성 첨가물이 없고 보다 자연적인 재배 방식을 의미하는 유기농 인증은 소비자들이 선호하는 요소가 되고 있습니다. 더욱이, 지속 가능성과 환경 영향에 대한 세계적인 논의가 활발해짐에 따라 많은 사우디아라비아 소비자들이 윤리적으로 생산된 제품을 지지하려는 의사를 표명하고 있습니다. 이는 유기농의 가치관과도 부합하며, 유기농 초콜릿 시장의 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

재료별 구성: 

현재 카카오 콩은 사우디아라비아 초콜릿 시장에서 41.61%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 가장 중요한 원료로 자리매김하고 있습니다. 카카오 콩의 이러한 지배력은 통 카카오 콩을 볶고 갈아서 초콜릿의 핵심 재료로 사용하는 전통적인 제조 방식에 기인합니다.

하지만 기존의 카카오 콩 지배와는 대조적으로, 카카오 콩에서 추출한 식용 지방인 카카오 버터가 미래의 핵심 원료로 떠오르고 있습니다. 연평균 5.6%의 성장률이 예상되는 카카오 버터의 부상은 사우디아라비아 초콜릿 시장에서 다양한 초콜릿 생산 방식과 다채로운 식감 및 질감에 대한 수요 증가를 반영합니다. 카카오 버터 함량이 높은 초콜릿은 일반적으로 더 부드럽고 풍부한 맛을 선사합니다. 또한, 카카오 버터가 초콜릿뿐만 아니라 제과 및 제빵 분야에서도 다재다능한 활용도로 인정받으면서 세계적인 요리 트렌드의 영향이 사우디아라비아 시장에도 미치고 있습니다.

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가격별 비교: 

2023년 사우디아라비아 초콜릿 시장에서는 저가 초콜릿이 48.51%라는 압도적인 점유율을 차지했습니다. 저가 초콜릿에 대한 선호는 높은 소비율, 선물 문화, 일상적인 즐거움 등 대중 시장의 수요를 반영합니다. 대량 생산되어 광범위한 소비자층을 대상으로 하는 이러한 저가 초콜릿은 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 고급스러움을 제공하여 잦은 소비에 인기를 얻고 있습니다.

반면, 프리미엄, 고급 또는 수제 제품을 대표하는 고가 초콜릿은 시장의 판도를 바꿀 준비를 하고 있습니다. 연평균 5.38%의 이 부문의 성장은 변화하는 소비자 취향과 양보다 질을 중시하는 소비자의 높아진 인식을 반영합니다. 고가 초콜릿은 대개 우수한 재료, 독특한 풍미, 그리고 정교한 제조 기술을 자랑합니다. 사우디아라비아의 도시 거주 부유층은 세계적인 고급 경험 추구 추세에 발맞춰 이러한 초콜릿을 단순한 소비를 넘어 라이프스타일의 표현 수단으로 찾고 있습니다. 개인적인 즐거움을 위해서든 고급 선물용으로든, 고가 초콜릿은 안목 있는 소비자들에게 필수적인 선택으로 자리 잡고 있습니다.

사우디아라비아 초콜릿 시장의 주요 업체들 

• 지역 선수들
  • 아니 & 다니
  • 아티장 뒤 쇼콜라
  • 바틸
  • 보스타니 초콜릿
  • 알 나스마
  • 1923년 달이 말했다
  • 기타 주요 플레이어
• 글로벌 플레이어
  • 린트 & 스프륑리
  • 멸종 위기종 초콜릿
  • 페레로 SpA.
  • 고디바 쇼콜라티에
  • 기라델리 초콜릿 회사
  • 길리안 벨기에 초콜릿
  • 라 메종 뒤 쇼콜라
  • 래데라흐
  • 노이하우스 회사
  • 패치
  • 러셀 스토버 초콜릿 주식회사.
  • 크로거 주식회사.
  • 발로나
  • 네슬레 SA
  • 배리 칼레보
  • 허쉬 컴퍼니
  • 페이저 그룹
  • 메이지 주식회사
  • 몬델리즈 인터내셔널 주식회사.
  • 사아데딘
  • 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 다크 초콜릿
• 화이트 초콜릿
• 밀크 초콜릿
• 초콜릿 필링
• 기타

카테고리별

• 본질적인
• 전통적인

재료별

• 코코아 콩
• 코코아 버터
• 감미료
• 초콜릿 리큐어
• 기타

가격별

• 높은
• 중간
• 낮은

유통 채널별

• B2B(직접 판매)
• B2C (간접 판매)
  • 온라인
  • 오프라인
    • 슈퍼마켓/대형마트
    • 편의점/소매점
    • 기타