오늘날 사우디아라비아 시설 관리 시장을 재정의하는 3대 트렌드

• 통합 기가급 계약으로의 전환: 시장은 기존의 단일 현장 계약에서 대규모 개발 사업 전체를 위한 통합 시설 관리로 빠르게 전환되고 있습니다. 이러한 추세는 2024년까지 5천억 달러의 초기 투자를 유치한 네옴(NEOM)과 26억 6천만 달러의 신규 계약을 체결할 계획인 키디야(Qiddiya)와 같은 프로젝트들이 주도하고 있습니다. 이제 FM 제공업체는 복잡한 도시 규모의 생태계를 관리할 수 있는 전략적 파트너로서, 인프라 유지 관리부터 커뮤니티 관리까지 처음부터 포괄적인 서비스를 요구하게 될 것으로 예상됩니다.
• 전문화된 부문별 FM의 급속한 성장: 시설 관리 시장에서는 고유한 전문성을 요구하는 전문 분야로 수요가 점차 세분화되고 있습니다. 2030년까지 36만 2천 개의 신규 호텔 객실 확보를 목표로 고급 접객 서비스와 고객 경험에 중점을 둔 FM 서비스가 필요합니다. 또한, 2025년 2,600억 리얄(약 3,000억 원) 규모의 의료 예산은 2025년까지 개원 예정인 5개의 신규 병원과 같은 복잡한 의료 시설을 관리할 수 있는 기술 시설 관리 서비스 제공업체에 대한 절실한 수요를 창출하고 있습니다.
• 지속가능성과 기술의 타협 불가능한 통합: 친환경 인증과 디지털 혁신은 더 이상 선택 사항이 아닌 시장 참여의 핵심 요건입니다. 2024년 6월까지 1,190개 이상의 LEED 인증 프로젝트와 2024년 10월 기준 2,000개의 등록된 친환경 건물이 확보됨에 따라, 공급업체는 지속가능한 운영에 대한 전문성을 입증해야 합니다. 이러한 복잡한 자산을 효율적으로 관리하기 위해 2024년 eFACiLiTY 소프트웨어와 같은 플랫폼 출시를 통해 이러한 기술 도입이 더욱 중요해지고 있습니다.

사우디 아라비아 시설 관리 시장의 주요 결과 

• 현재 소프트 서비스는 시장 수익의 74.33% 이상을 차지합니다.
• 서비스 방식을 기준으로 보면, 아웃소싱 시설 관리가 55.62% 이상의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다.
• 사우디아라비아 시장은 67.55% 이상의 시장점유율을 기록하며 국내 대기업들이 주도하고 있습니다.
• 오늘날 시설 관리의 계약 기반 제공은 시장에서 76.32%의 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
• 최종 사용자별로는 비즈니스 및 기업 부문이 25.20%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• 사우디아라비아 시설 관리 부문은 2033년까지 1,110억 7천만 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

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기가 프로젝트: 사우디아라비아 FM 시장을 위한 전례 없는 기반 구축

사우디아라비아 시설 관리 시장의 수요를 좌우하는 주요 요인은 바로 거대 프로젝트 건설 파이프라인의 규모입니다. 이는 순환적인 추세가 아니라, 말 그대로 새로운 경제 환경을 처음부터 창조하는 것입니다. 사우디아라비아의 야심은 2024년에 체결된 1,480억 달러 규모의 계약으로 정량화될 수 있으며, 이는 총 1조 3,000억 달러 규모의 부동산 및 인프라 개발 계획의 핵심 부분을 차지합니다. 2025년 초까지 이미 기가 프로젝트 프로그램을 위한 약 1,050억 달러 규모의 계약이 체결되어 시설 관리 공급업체를 위한 장기적이고 보장된 파이프라인을 구축했습니다. 

개별 프로젝트를 분석해 보면 시설 관리 시장의 수요가 얼마나 큰지 알 수 있습니다. 5,000억 달러 규모의 초대형 도시 네옴(NEOM)은 2024년 9월까지 287억 달러 규모의 건설 계약을 체결했으며, 2024년 5월 기준 14만 명의 대규모 현장 인력을 보유하고 있습니다. 630억 달러 규모의 문화 프로젝트를 감독하는 디리야 게이트 개발청(Diriyah Gate Development Authority)은 2024년에 100억 달러를 투자할 계획이며, 북부 지구 개발 사업에 20억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 한편, 키디야(Qiddiya)는 경마장에 4억 8천만 달러, 주변 건물에 19억 달러, 그리고 모하메드 빈 살만 왕자 스타디움에 10억 달러 규모의 획기적인 계약을 체결하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 개발 붐은 이전에는 볼 수 없었던 규모의 통합 시설 관리에 대한 즉각적이고 근본적인 수요를 창출합니다.

호텔 및 의료: 시설 관리에 대한 전문적이고 고부가가치 수요 증가

기가 프로젝트와 병행하여, 시설 관리 시장의 호텔 및 의료 부문에서 목표 확장이 이루어지면서 전문 시설 관리에 대한 정교하고 고부가가치 수요가 창출되고 있습니다. 2024년 약 3천만 명의 외국인 관광객을 수용한다는 목표를 달성하기 위해 사우디아라비아는 1,100억 달러 규모의 호텔 투자를 집행하고 있습니다. 이 계획에 따라 2030년까지 36만 2천 개의 신규 호텔 객실이 공급될 예정이며, 2025년에는 이 지역 전체에서 무려 5만 683개의 신규 객실이 개장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증세에 발맞춰 명품 브랜드에 완벽한 서비스를 제공할 수 있는 호텔 및 의료 서비스 제공업체가 절실히 필요합니다.

동시에, 의료 분야는 2025년 2,600억 리얄(약 3,000억 원) 예산과 비전 2030에 따른 650억 달러 규모의 광범위한 인프라 투자를 바탕으로 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 시설 관리 시장에 대한 이러한 자금 지원은 전문적인 기술 관리를 필요로 하는 유형 자산을 창출하고 있습니다. 2025년까지 5개의 신규 병원이 개원하여 전국 병상 수에 963개가 추가될 예정입니다. 대표적인 사례로 리야드가 있습니다. 2025년 4월, 70억 리얄(약 80억 원) 이상을 투자하여 28개의 신규 프로젝트가 시작되어 3,000개 이상의 병상이 추가될 예정입니다. 여기에는 킹 사우드 메디컬 시티에 500병상 규모의 타워가, 킹 살만 병원과 알 이만 병원에 각각 200병상 규모의 새로운 타워가 포함됩니다. 이러한 시설 확장은 복잡하고 규제가 엄격한 의료 시설 관리 전문성을 갖춘 FM(시설 관리) 기업에 대한 절실한 수요를 창출합니다.

부분 분석 

사우디 시장에서 독보적인 입지를 굳건히 하는 Human-Centric Soft Services

소프트 서비스가 차지하는 74.33%의 엄청난 매출 점유율은 사우디아라비아가 비전 2030에 따라 삶의 질 향상과 글로벌 관광 허브로의 도약을 목표로 전략적으로 전환한 결과입니다. 사우디아라비아는 2030년까지 연간 1억 5천만 명의 관광객 유치를 목표로 하고 있으며, 이에 따라 급성장하는 호텔, 상업 및 주거 부문 전반에 걸쳐 완벽한 청소, 보안 및 고객 응대 서비스에 대한 수요가 급증했습니다. 이처럼 깨끗하고 안전한 환경을 조성하는 데 중점을 두는 것은 방문객만을 위한 것이 아니라 시민의 웰빙 향상을 위한 핵심 원칙입니다. 이러한 사람 중심적인 접근 방식은 사우디아라비아 시설 관리 시장을 발전시키는 주요 원동력입니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 서비스 품질을 제도화하고 있으며, 무사나다 시설 관리(Musanadah Facilities Management)는 소프트 서비스 직원을 위한 세 곳의 LEAD 교육 센터를 설립했습니다.

• 홍해 프로젝트의 개발 계획에는 8,000개의 객실을 갖춘 50개의 호텔이 포함되어 있으며, 모든 호텔이 완공되면 광범위한 소프트 서비스가 필요합니다.
• 디리야 게이트 개발은 2030년까지 연간 2,700만 명의 방문객을 유치한다는 목표로 건설되고 있으며, 이로 인해 방문객 관리 및 유지 관리에 대한 수요가 엄청나게 증가하고 있습니다.
• 더욱 높은 전문성을 향한 움직임을 나타내는 부동산 총괄 관리 기관(REGA)은 2024년에 왕국에서 최초의 공식 시설 관리 면허를 발급했습니다.

소프트 서비스의 지배력은 사용자 경험이 무엇보다 중요한 신규 인프라의 엄청난 규모로 더욱 공고히 되었습니다. 수많은 기가급 프로젝트의 증가로 보안 서비스가 중요해졌고, 전문적인 조경은 새로운 도시 개발의 미적 매력을 위해 필수적입니다. 이러한 니즈의 장기적인 특성은 2035년까지 9,400개의 호텔 객실을 확보하는 것을 목표로 하는 알울라 개발 계획에서 잘 드러납니다. 이를 통해 최고 수준의 접객 및 유지보수 서비스에 대한 지속적인 수요를 확보할 수 있습니다. 사람들을 위한 공간을 관리하고 유지해야 하는 이러한 근본적인 필요성은 소프트 서비스가 앞으로도 사우디아라비아 시설 관리 시장에서 가장 중요한 수익 창출원이 될 것임을 보장합니다.

전략적 아웃소싱은 효율성과 전문 지식을 위한 선호 모델이 되었습니다.

아웃소싱은 효율성, 비용 절감, 전문 지식 활용에 대한 명확한 사업적 근거를 바탕으로 55.62%의 압도적인 시장 점유율로 서비스 제공 모델을 선도하고 있습니다. 사우디아라비아 전역의 기업들이 핵심 역량에 집중함에 따라, 핵심은 아니지만 필수적인 기능들을 전담 FM(시설 관리) 업체로 이전하는 추세가 점차 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 장기 양보와 민관 파트너십을 장려하는 민간부문참여법(PSP)을 비롯한 정부 정책의 적극적인 지원을 받고 있습니다. 이러한 전략적 전환을 통해 기업들은 규모의 경제와 전문 업체의 첨단 기술 역량을 활용할 수 있게 되었으며, 이는 사우디아라비아 시설 관리 시장의 주요 트렌드로 자리 잡았습니다.

• 2024년에는 아웃소싱 계약이 전체 활동에서 차지하는 비중이 더욱 커져 전체 시장의 65.74%를 차지했습니다.
• 이 모델의 효과는 무사나다가 아웃소싱 서비스를 위한 통합 제공 플랫폼을 도입한 후 98%에 달하는 인상적인 고객 유지율을 달성한 데서 잘 드러납니다.
• 정부는 2023년 5월 시설 관리 서비스 아웃소싱과 관련된 새로운 규정을 도입하여 이 모델의 중요성을 강조했습니다.

종합적인 아웃소싱 솔루션 도입이 가속화되고 있으며, 특히 통합 시설 관리(IFM)에 대한 주목할 만한 추세가 나타나고 있습니다. 2024년까지 사우디아라비아 대기업의 60% 이상이 IFM 서비스를 도입하여 여러 서비스를 단일 공급업체로 통합함으로써 효율적인 관리를 제공할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세의 대표적인 사례로, 사우디 국영 수도회사(National Water Company)가 유틸리티 관리 부문에서 1억 9,800만 사우디 리얄(SAR) 규모의 사업권을 확보한 것을 들 수 있습니다. 이처럼 복잡한 운영 책임을 위임함으로써 자산 소유주는 더 높은 서비스 수준과 운영 연속성을 보장할 수 있으며, 사우디아라비아 시설 관리 시장에서 아웃소싱의 선도적 역할을 더욱 공고히 할 수 있습니다.

대기업은 시설 관리 성장을 촉진하는 확실한 강자입니다.

67.55%가 넘는 압도적인 시장 점유율을 자랑하는 대기업들은 사우디아라비아 시설 관리 시장의 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 우세는 비전 2030을 뒷받침하는 24개의 기가급 프로젝트와 밀접하게 연관되어 있으며, 이 프로젝트들은 규모와 복잡성 면에서 전례 없는 수준입니다. 2024년 1분기에만 1,188억 사우디 리얄(미화 317억 달러)에 달하는 계약이 체결되는 등 막대한 투자 규모는 정교한 FM 서비스에 대한 거대하고 지속적인 수요를 창출합니다. 이러한 대규모 정부 지원 및 민간 기업들이 투입하는 막대한 자본은 사우디아라비아 시설 관리 시장의 운영 환경을 근본적으로 규정합니다.

• 미래지향적인 NEOM 지역 내의 초기 4개 프로젝트의 가치는 무려 5,000억 달러에 달합니다.
• 개발 속도를 강조하며 NEOM은 2024년 1분기에만 240억 사우디 리얄(64억 달러) 상당의 계약을 체결했습니다.
• 사우디 다운타운 회사는 1,000만 제곱미터의 부지에 걸쳐 12개의 개별 프로젝트를 개발하고 있으며, 각 프로젝트마다 기초부터 포괄적인 FM 계획이 필요합니다.

이러한 대기업들의 영향력은 전국적으로 확대되고 있습니다. 홍해 프로젝트는 최종적으로 50개의 리조트와 1,000개 이상의 주택 단지를 건설할 예정이며, 알울라 프로젝트는 2035년까지 5개의 역사 지구를 개발하고 9,400개의 호텔 객실을 추가하는 것을 목표로 합니다. 마찬가지로, 디리야 게이트와 키디야 엔터테인먼트 프로젝트는 수천만 명의 방문객을 유치할 목적으로 설계되었습니다. 킹 압둘라 경제 도시와 같은 기존 개발 사업 또한 64.8㎢ 규모의 산업 지구와 70개의 호텔 건설 계획을 통해 지속적으로 확장되고 있습니다. 이처럼 주요 기업들의 대규모 건설 및 개발이 끊이지 않는 것은 사우디아라비아 시설 관리 시장의 수요를 견인하는 주요 동력입니다.

서비스 제공 및 책임의 기반인 계약 프레임워크

계약 기반 납품은 시장의 가장 큰 비중(76.32%)을 차지하며 복잡한 시설 관리 요건의 아웃소싱을 가능하게 하는 필수적인 프레임워크 역할을 합니다. 이 모델은 서비스 범위를 정의하고, 핵심 성과 지표를 설정하고, 고객과 공급업체 간의 명확한 책임 소재를 확립하는 데 필요한 구조를 제공합니다. 이러한 법적 및 운영적 명확성은 사우디아라비아 전역에서 개발 중인 수십억 달러 규모의 자산을 관리하는 데 필수적이며, 정부 입찰 및 조달법(GTPL)과 같은 공식 규정을 통해 강화됩니다. 품질 보장 및 위험 관리를 위한 공식 계약에 대한 이러한 의존성은 현대 사우디아라비아 시설 관리 시장의 초석입니다.

• 2022년에는 단일 공급업체 계약이 특히 널리 퍼져서 고객이 책임 소재를 간소화하기를 원하면서 시장 점유율이 무려 62%에 달했습니다.
• 대규모 프로젝트의 자금 흐름을 관리하기 위한 일반적인 계약적 특징은 하청 계약서에 "지불 조건/지불 시 지불" 조항을 포함하는 것입니다.
• 계약 기반 작업의 규모는 엄청납니다. EFS는 2022년 상반기에만 7억 5천만 사우디 리얄 이상의 가치가 있는 계약으로 7,500만 제곱미터가 넘는 면적을 관리했습니다.

이 모델은 단일 벤더 계약에서 전문 지식을 활용하는 다중 벤더 계약으로 전환되는 추세에 따라 더욱 정교해지고 있습니다. FMCO의 홍해 프로젝트 건설 마을 서비스 계약과 무사나다의 자인 텔레콤과의 5년 계약에서 볼 수 있듯이, 고부가가치 다년 계약이 이제 표준이 되었습니다. 또한, 존 크레인과 같은 주요 국제 기업들은 2024년 2월 석유화학 회사와 3건의 자산 관리 계약을 체결했습니다. 이러한 접근 방식의 성공은 EFS의 97%와 같은 높은 고객 유지율로 입증되며, 사우디아라비아 시설 관리 시장에서 체계적인 계약이 서비스 제공에 가장 효과적인 수단임을 보여줍니다.

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사우디 아라비아 시설 관리 시장의 10대 개발 동향 

• Khidmah의 이중 인수, 2024년 2월 : Khidmah는 Pactive(녹색 건물 컨설팅)와 Mace Macro Technical Services(Mace Group의 하드 FM)를 인수하여 지속 가능성과 기술 유지 관리 서비스를 강화했습니다.
• GAC 승인 급증, 2024년 : 사우디아라비아 경쟁청은 다양한 산업 분야에서 202건의 M&A/경제적 집중 거래를 승인하여 기록적인 성과를 거두었으며, FM이 두드러지게 나타났습니다. 81%가 인수였습니다.
• Farnek 확장: Farnek Services LLC(선도적인 FM 공급업체)는 새로운 거래를 통해 공격적으로 시장에 진출하여 KSA와 UAE에서 460개 이상의 계약을 체결하고 직원을 1,500명 이상 늘렸습니다.
• NEOM 호텔 개발 기금 출시, 2024년 5월 : NEOM은 호텔 프로젝트를 위한 시설 관리를 지원하고 FM 공급업체를 위한 파이프라인을 구축하는 것을 목표로 5억 사우디 리얄(1억 3,300만 달러) 규모의 투자 기금을 출시했습니다.
• 하산 알람, 2024년 4월 사우디아라비아 확장에 2억 6,600만 달러 투자 : 이집트의 건설 및 FM 그룹 하산 알람은 기가 프로젝트 FM 계약을 목표로 사우디아라비아에 10억 사우디 리얄(2억 6,600만 달러)을 투자한다고 발표했습니다.
• Savvy Games Group, 300억 달러 규모 확장, 2024년 2월 : PIF의 Savvy Games Group은 사우디아라비아 시설 관리 시장의 e스포츠 경기장/경기장 시설 관리를 포함하여 게임 인프라에 계속해서 많은 투자를 하고 있습니다.
• 알루미늄 바레인의 600만 달러 규모 태양광 발전소, 2024년 2월 : 알루미늄 바레인(지역 산업 기업)은 FM 주도의 지속 가능성에 초점을 맞춘 태양광 발전소를 위해 국경 간 자금 600만 달러를 확보했습니다.
• 사우디 FM 회사 전략적 파트너십, 2024 : PIF가 설립한 사우디 시설 관리 회사는 거대 프로젝트에 대한 부문 서비스를 제공하기 위해 여러 부문 계약을 체결했으며, 2024년에는 최대 15개의 협력 계약이 예상됩니다.
• Wa'ed Ventures 5억 달러 혁신 펀드, 2024년 6월 : Saudi Aramco의 벤처 사업부가 스마트 FM 기술과 지속 가능성을 위한 5억 달러 규모의 펀드를 발표하여 현지 FM 시장 혁신을 직접 지원합니다.
• 알파나르의 18억 8천만 달러 규모의 영국 항공 연료 투자, 2024년 5월 : 알파나르가 세계 최초의 친환경 항공 연료 공장을 건설하는 사우디-영국 계약을 통해 전문 FM 및 국경 간 서비스 전문성에 대한 수요가 증가합니다.

사우디 아라비아 시설 관리 시장의 최고 회사

• 초기 사우디 그룹 (Alesayi Holding)
• EMCOR 시설 서비스 주식회사
• Almajal G4S (Allied Universal)
• SETE 에너지 사우디아 산업 프로젝트 유한회사
• 사마마 홀딩 그룹
• ENGIE 솔루션(Engie 그룹)
• 네스마 유나이티드 인더스트리즈 주식회사
• 알야마 그룹
• 올리브 아라비아 주식회사
• 타미미 그룹
• 시설 관리 회사(FMCO)
• 알수와이디 지주회사 KSA
• 키드마
• 줌코
• EFSIM
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

서비스 유형별

• 하드 서비스
  • 자산관리
  • MEP 및 HVAC 서비스
  • 화재 시스템 및 안전
  • 엘리베이터 및 에스컬레이터 유지 관리
  • 해충 방제 서비스
  • 건물 구조 유지 관리
  • 에너지 관리 및 지속 가능성 서비스
  • 기타 하드 FM 서비스
• 소프트 서비스
  • 사무실 지원 및 보안
  • 청소 서비스
  • 케이터링 서비스
  • 조경 및 부지 관리
  • 폐기물 관리
  • 리셉션 및 컨시어지 서비스
  • IT 및 기술 지원 서비스
  • 숙박 관리
  • 기타 소프트 FM 서비스

서비스 모드에 의해

• 사내 시설 관리
• 아웃소싱 시설 관리
  • 단일 시설 관리
  • 번들 시설 관리
  • 통합 시설 관리

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업(SME)

서비스 제공 모델별

• 계약 기반
  • 단기 계약
  • 장기 계약
• 주문형/임시 서비스

최종 사용자별

• 비즈니스 및 기업
• 교육
• 산업 및 제조
• 헬스케어
• 행정
• 환대
• 건설
• 기타