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규제 개편 및 더욱 엄격한 집행

사우디 식품의약청(SFDA)은 새로운 규정 도입과 미준수 시 더욱 엄격한 처벌을 통해 식품 안전 검사 시장을 강화하는 데 앞장서고 있습니다.

2024년 및 2025년 예정된 규정:

• 1. 민간 식품 실험실에 대한 새로운 규정(2025): 지방자치단체 및 주택부는 2025년부터 시행될 민간 식품 실험실에 대한 새로운 규정을 도입했습니다.
• 100제곱미터: 이는 신규 민간 식품 실험실 시설에 필요한 최소 공간입니다.
• 새로운 식품 영업장 규정 1단계(2024년 11월 30일): 이 단계에서는 메뉴에 칼로리 정보와 알레르기 유발 물질 정보를 의무적으로 표시해야 합니다.
• 새로운 식품 영업장 규정 2단계(2025년 7월 1일): 이 단계에서는 카페인 함량 표시, 신체 활동량 표시, 고나트륨 식품의 명확한 표시가 의무화됩니다.
• 4. 기술 규정 초안(2024년 12월): 사우디아라비아 보건부는 식품 및 농산물에 대한 새로운 기술 규정 4개안을 발표하여 식품 안전 검사 시장의 성장을 더욱 촉진할 전망입니다.
• 유전자변형 성분 함량 1% 초과: 유전자변형 식품 및 사료에 대한 기술 규정은 유전자변형 성분이 1% 이상 함유된 제품에 적용됩니다.

최근 투자 내역:

• 370억 사우디 리얄(98억 달러): 사우디아라비아 환경수자원농업부가 2024년 농업 및 식품 부문 발전을 위해 확보한 민간 투자 총액.
• 150만 달러: 한 농업 기술 스타트업이 2024년에 사우디아라비아 농장 전반으로 사업 영역을 확장하기 위해 확보한 초기 투자 금액.

경쟁 환경 분석 

사우디아라비아의 식품 안전 검사 시장은 글로벌 기업과 현지 기업들이 활발하게 서비스를 확장하고 중요한 인증을 확보하며 경쟁하는 양상을 보입니다. 2024-2025년의 구체적인 운영 통계는 비공개 자료이지만, 이들 기업의 활동은 경쟁이 치열하고 성장하는 시장임을 보여줍니다. SGS, 뷰로 베리타스, 인터텍, 유로핀스 사이언스, 메리외 뉴트리사이언스, ALS 리미티드, 바이오래드 래버러토리스, 네오젠 코퍼레이션과 같은 주요 국제 기업들이 시장에 진출해 있으며, 알 호티 스탠저(Al Hoty Stanger Ltd. Co.)와 같은 현지 검사기관 및 IDAC 메리외와 같은 합작 투자 기업 또한 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

최근 경쟁 부문 주요 사항:

• SGS 걸프(SGS Gulf Ltd.): 2024년 1월부터 사우디 할랄 센터로부터 할랄 인증 의무 이행 기관으로 인정받았습니다. 사우디아라비아의 SGS 아카데미는 2025년 하반기 교육 일정을 발표하며 식품 안전 분야 인력 개발에 중점을 둘 것임을 밝혔습니다.
• 뷰로 베리타스 KSA: 2024년 9월, 사우디 식품의약품안전처(SFDA)로부터 적합성 평가기관 허가를 갱신받아 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장으로 수출되는 제품에 대한 식품 적합성 평가를 지속적으로 수행할 수 있게 되었습니다.
• IDAC Mérieux NutriSciences는 ARASCO와 Mérieux NutriSciences의 합작 투자 회사로, 2025년 1월 13일부터 ISO/IEC 17025:2017 인증을 획득하여 시험 및 교정 분야의 역량을 입증했습니다. 이 회사는 영양 분석, 유통기한 연구, 화학 및 미생물 분석을 포함한 포괄적인 서비스를 제공합니다.
• 알 호티 스탠저 유한회사(Al Hoty Stanger Ltd. Co.): 이 회사는 GCC 전역에 14개의 실험실 시설을 운영하고 있으며, 사우디 표준측정품질기구(SASO)로부터 국가 실험실 인증을 최초로 획득했습니다. 식품 및 수질을 포함한 광범위한 검사 서비스를 제공합니다.

강화된 수입 통제로 인해 검사에 대한 필수적인 수요가 발생했습니다

사우디아라비아가 식품 수입에 크게 의존하는 만큼, 식품 안전 검사는 매우 중요한 관문으로 작용합니다. 사우디 식품의약품안전청(SFDA)의 강화된 국경 단속은 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장을 형성하는 주요 요인입니다. 막대한 양의 수입품에 대한 철저한 검사가 필수적입니다. 2024년 발표된 자료에 따르면, 지난 회계연도에 SFDA는 300만 건 이상의 수입 식품 화물을 통관했습니다. 이 화물들로부터 11만 8천 개 이상의 식품 샘플이 꼼꼼하게 채취되어 종합적인 실험실 분석을 거쳤습니다. 950명이 넘는 검사관과 전문가로 구성된 전담팀이 이러한 물동량을 관리하기 위해 사우디아라비아 항만에 배치되어 있습니다. 규정 미준수 시 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 2024년 한 해에만 1만 1천 톤 이상의 수입 식품이 규정을 준수하지 않아 폐기되거나 재수출이 거부되었습니다.

규제 체계는 심층적이고 광범위합니다. 현재 2만 개 이상의 해외 업체가 식품 수출 자격을 얻기 위해 식품안전청(SFDA) 시스템에 등록되어 있습니다. SFDA의 중앙 및 항만 실험실은 매우 활발하게 운영되며, 매년 40만 건 이상의 식품 샘플 분석 테스트를 수행합니다. 선제적인 조치 또한 흔히 시행됩니다. 2024년에는 고위험 수입 제품을 대상으로 4건의 특별 모니터링 프로그램을 실시했습니다. 또한 15개국의 식품 관리 시스템의 견고성을 새롭게 평가했습니다. 2025년 초에는 수입 과일 및 채소에 대한 새로운 기술 규정이 시행되어 의무 검사 항목이 추가되었습니다. 전체 과정은 290만 건 이상의 요청을 처리한 전자 시스템을 통해 간소화되었으며, 모든 화물은 기록 및 추적됩니다.

국내 생산 및 요식업 호황이 내수 시장 성장을 견인하고 있다

사우디아라비아 식품 안전 검사 시장의 또 다른 성장 동력은 급성장하는 국내 산업입니다. 비전 2030의 자급자족 및 경제 다각화 추진은 국내 식품 제조업과 요식업의 급증을 촉진하고 있습니다. 2024년 산업부는 식품 제조업만을 위한 150개의 신규 허가를 발급했습니다. 이러한 확장은 상당한 자본 투자를 통해 뒷받침되고 있습니다. 농업개발기금은 2025년 1분기에만 식품 가공 프로젝트에 9억 사우디 리얄(SAR)이 넘는 대출을 승인했습니다. 이러한 산업 성장은 특화 산업 단지에서 뚜렷하게 나타납니다. MODON 산업 도시에 있는 식품 공장 수는 2025년 초에 1,150개를 넘어섰고, 12만 명이 넘는 인력을 고용하고 있습니다.

사우디아라비아 식품안전검사 시장의 내수 성장에 발맞춰 강력한 국내 검사 체계를 구축해야 할 필요성이 대두되었습니다. 리야드 당국은 2024년 상반기에만 식품 관련 시설에 대한 9만 5천 건 이상의 현장 점검을 실시했습니다. 이러한 엄격한 점검을 통해 2만 5천 건 이상의 위반 사항을 적발하고 1,200곳 이상의 시설에 대해 임시 폐쇄 조치를 내렸습니다. 검사 범위는 특정 산업으로 확대되어, 250개 이상의 허가받은 생수 공장이 식품안전청(SFDA)의 지속적인 감독을 받고 있습니다. 또한, 일일 총 60만 마리의 닭을 처리할 수 있는 대규모 가금류 가공 공장 세 곳이 2024년에 가동을 시작했습니다. 이러한 기준을 뒷받침하기 위해 SFDA는 500건의 의무 식품안전 교육 워크숍을 주관하여 산업 확장에 발맞춰 인적 자원을 확충했습니다.

세그먼트 분석 

엄격한 규제와 보건 위기로 미생물 검사의 중요성이 더욱 커지고 있습니다

사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 미생물 검사가 34.01%라는 상당한 점유율을 차지하는 것은 엄격한 정부 감독과 중대한 공중 보건 사건에 기인합니다. 사우디 식품의약품안전청(SFDA)은 강력한 규제 기관으로, 2023년에만 18만 건 이상의 검사를 실시했으며, 규정 미준수 시 최대 100만 사우디 리얄(SAR)의 벌금을 부과할 수 있습니다. 이러한 검사의 중요성은 2024년 4월 리야드에서 발생한 보툴리즘 집단 발병 사태를 통해 더욱 부각되었습니다. 이 발병으로 최소 75명이 입원하고 1명이 사망했습니다. 이에 SFDA는 5,700개 이상의 식품 관련 시설을 검사하고 6,000kg 이상의 오염된 식품을 폐기했으며, 병원균 검출의 절대적인 필요성을 강조했습니다. 이러한 강력한 규제 압력은 미생물 분석에 대한 지속적이고 높은 수요를 보장합니다.

식량의 80% 이상을 수입에 의존하는 사우디아라비아는 연간 750억 사우디 리얄(200억 달러) 이상의 수입액을 지출하고 있기 때문에, 병원균 검사는 필수적인 검역 절차입니다. 따뜻한 기후는 미생물 증식 위험을 더욱 높여 사우디 식품의약품안전처(SFDA)가 15개의 전문 실험실에서 수천 개의 식품 샘플을 검사하도록 합니다. 정부는 매년 수억 리얄을 식품 안전 인프라 강화에 투자하고 있으며, 이는 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 미생물 검사가 지배적인 위치를 차지하는 주요 요인입니다. 이러한 복합적인 요인으로 인해 병원균 검사는 단순한 표준을 넘어 공중 보건에 필수적인 요소가 되었습니다.

• 식품의약품안전처(SFDA)는 최대 100만 사우디 리얄의 벌금을 부과하고 규정을 준수하지 않는 시설을 폐쇄할 수 있는 권한을 갖고 있습니다.
• 2023년 하즈 순례 기간 동안에만 당국은 33,000개가 넘는 식품 관련 업소를 점검하여 감시 규모를 보여주었습니다.
• 지난 3년간 식품의약품안전처(SFDA)는 주로 미생물 관련 안전 규정 위반으로 1,500개 이상의 식품을 리콜했습니다.

도시화와 비전 2030은 가공식품 검사 수요를 촉진합니다

가공식품 검사 시장 매출의 25.40%는 사회경제적 변화와 국가 전략 목표에 힘입어 성장하고 있습니다. 도시화율이 84%를 넘는 사우디아라비아 소비자들은 가공식품과 편의식품에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 이 시장은 600억 사우디 리얄(SAR) 이상의 규모를 자랑합니다. 이러한 수요는 왕국 전역에 1,180개 이상의 식품 제조 시설에서 충족되고 있으며, 모든 시설은 제품 안전과 품질을 보장하기 위해 엄격한 검사를 필요로 합니다. 정부의 비전 2030은 농업 기술 지원을 위한 23억 사우디 리얄 규모의 기금 조성과 같은 정책을 통해 국내 생산을 적극적으로 장려하고 있으며, 이는 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 분석이 필요한 국내 가공식품의 물량을 더욱 증가시키고 있습니다.

이러한 성장은 소비자 지출에도 반영되어, 가구당 평균 지출의 18% 이상을 식품 및 음료에 할당하고 있습니다. 전국적으로 1,000개 이상의 대형마트와 슈퍼마켓이 확장되면서 다양한 가공식품을 수백만 명의 소비자가 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 300개 이상의 산업 도시에서 소매점 진열대까지 이어지는 복잡한 공급망은 첨가물, 알레르기 유발 물질, 영양 성분 정확성 등을 모니터링하기 위해 매년 수만 건의 검사를 필요로 합니다. 식품의 95% 이상이 통과해야 하는 할랄 인증 과정은 필수적인 품질 및 안전 검사 기준을 한층 더 강화하여 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 가공식품 부문의 상당한 점유율을 공고히 하고 있습니다.

• 사우디아라비아의 스낵 시장은 주요 가공식품 카테고리로서 그 규모만으로도 50억 사우디 리얄을 넘어섭니다.
• 정부 지원 덕분에 지난 5년간 허가받은 식품 공장 수가 45% 증가했습니다.
• 전자상거래를 통한 식료품 판매량은 2020년 이후 250% 이상 증가했으며, 이로 인해 가공식품 공급망이 더욱 복잡해졌습니다.

즉각적인 건강 위험으로 인해 생물학적 오염 물질 검사가 최우선 과제로 떠올랐습니다

생물학적 오염물질 검사는 전체 검사의 36.94%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하는데, 이는 병원균이 공중 보건에 미치는 심각하고 즉각적인 위협에 대한 직접적인 대응책입니다. 사우디아라비아에서 식중독으로 인한 경제적 부담은 의료비와 생산성 손실을 포함하여 연간 19억 사우디 리얄(SAR) 이상으로 추산됩니다. 2024년 유명 레스토랑 체인에서 발생한 보툴리즘 집단 발병과 같은 대규모 사건은 대중의 큰 우려를 불러일으키고 즉각적인 규제 조치를 촉발합니다. 사우디 식품의약품안전청(SFDA)의 임무는 이러한 사태를 예방하는 것이며, 이를 위해 소비되는 식품의 40% 이상을 차지하는 가금류, 유제품, 해산물과 같은 고위험 식품에 대한 집중적인 검사를 실시합니다. 따라서 병원균 검출은 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 가장 중요한 기능입니다.

사우디아라비아는 150개국 이상에서 식품을 수입하고 있어 광범위한 생물학적 위험에 노출되어 있습니다. 사우디 식품의약품안전처(SFDA) 산하 연구소는 200가지가 넘는 병원균과 독소를 검사할 수 있는 설비를 갖추고 있으며, 매년 10만 건 이상의 샘플을 처리하여 식품 공급망의 안전을 보장하고 있습니다. 또한, 국가 공중보건 전략은 2030년까지 살모넬라균과 캄필로박터균과 같은 주요 식중독 병원균 발생률을 30% 감소시키는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해서는 지속적이고 대규모의 생물학적 검사가 필수적입니다. 급성 질환 예방에 대한 이러한 확고한 의지는 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 생물학적 검사 부문의 지배적인 위치를 확고히 하고 있습니다.

• 살모넬라는 가장 흔하게 검출되는 병원균 중 하나로, 매년 약 3,000건의 식중독 사례의 원인이 되는 것으로 추정됩니다.
• 중국 식품의약품안전처(SFDA)는 오염된 식품이 발견된 후 24시간 이내에 당국에 통보하는 신속 경보 시스템을 운영하고 있습니다.
• 사우디아라비아 정부는 매년 최소 10개의 주요 식품 안전 캠페인을 시작하여 3,600만 명의 국민을 교육하고 있습니다.

신속 진단법이 불가피하게 확산됨에 따라 전통적인 검사 방식이 여전히 우세합니다

전통적인 검사 기술이 51.90%의 시장 점유율을 유지하는 주된 이유는 경제적, 물류적 요인 때문입니다. 신속 검사를 위한 PCR 장비 한 대와 관련 장비를 구매하는 데 드는 초기 투자 비용은 50만 사우디 리얄(SAR)을 초과할 수 있는데, 이는 사우디아라비아 내 2,000여 개 중소 식품 기업에게는 감당하기 어려운 비용입니다. 반면, 기존 미생물학 실험실을 설립하는 데 드는 비용은 그 절반에도 미치지 못합니다. 더욱이 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장은 식품의약품안전처(SFDA)의 인증을 받은 50개 이상의 민간 실험실 네트워크에 의존하고 있으며, 이들 대부분은 오랜 기간 검증된 승인된 검사 방법을 기반으로 인프라를 구축해 왔습니다. 이러한 배양 기반 기술은 여전히 ​​많은 규제 기관 제출 서류에서 가장 확실한 표준으로 여겨지고 있습니다.

하지만 효율성 향상이라는 강력한 이점 덕분에 신속 검사로의 전환이 가속화되고 있습니다. 살모넬라균과 같은 병원균을 검출하는 기존 방법은 3~5일이 소요되는 반면, PCR과 같은 신속 검사법은 24시간 이내에 결과를 제공할 수 있습니다. 이러한 속도는 유통기한이 매우 중요하고 공급망이 신속하게 움직이는 식품 산업에 필수적입니다. 사우디아라비아 정부는 비전 2030 계획에 따라 1억 사우디 리얄 이상을 투자하여 공공 및 중앙 연구소에 최첨단 장비를 도입하는 등 이러한 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 소비자의 투명성 기대치가 높아지고 공급망이 복잡해짐에 따라 더욱 빠르고 효율적인 분석에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 신속 검사법을 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장의 미래 표준으로 만들고 있습니다.

• 분자생물학 분야에 숙련된 기술자 부족은 첨단 신속 진단법 도입 속도를 늦추는 요인 중 하나입니다.
• 신속 검사를 통해 수입 식품 화물의 검역 시간을 최대 72시간까지 단축할 수 있어 수입업체는 물류 비용을 수천 달러 절감할 수 있습니다.
• 중국 식품의약품안전처(SFDA)는 현재 15가지 이상의 승인된 신속 진단 키트의 결과를 예비 선별 검사 목적으로 접수하고 있습니다.

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사우디아라비아 식품 안전 검사 시장의 주요 기업

• 아라비아 농업 서비스 회사(ARASCO)
• 바이오래드 사우디아라비아
• 뷰로 베리타스 KSA
• 인터텍 사우디아라비아 주식회사.
• TUV SUD (사우디아라비아)
• ALS 아라비아
• 모타바카 식품 주식회사(MFC)
• 유로핀스 사이언티픽
• SGS 검사 서비스 사우디아라비아 유한회사.
• 사우디 아잘 연구소
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

테스트 방법을 통해

• 미생물 검사
  • 총 세균수(TPC)
  • 대장균 검사
  • 리스테리아균 검사
  • 살모넬라균 검사
  • 캄필로박터 검사
• 감각 테스트
  • 수동
    • 냄새가 나다
    • 맛
    • 모습
    • 기타
  • 조격
    • 냄새가 나다
    • 맛
    • 모습
    • 기타
• 신체 검사
• 화학적 테스트
• 알레르기 검사
• 기타

제품 유형별

• 가공식품
• 과일과 채소
• 음료수
• 곡물 및 시리얼
• 과자
• 육류 및 육류 제품
• 우유 및 유제품
• 기타

기술에 의해

• 전통적인 테스트
• 신속 검사

서비스 소싱을 통해

• 내부
• 아웃소싱

최종 사용자에 의해

• 음식 및 음료
• 학술 및 연구 기관
• 시험 연구소