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규제 전면 개편 및 더욱 엄격한 시행

사우디 식품의약청(SFDA)은 새로운 규정을 도입하고 불이행에 대한 처벌을 더욱 엄격하게 하여 식품 안전 테스트 시장을 강화하는 데 앞장서고 있습니다.

2024년 및 2025년에 예정된 규정:

• 1. 민간 식품 연구소에 대한 새로운 규정(2025년): 지방자치단체 및 주택부는 민간 식품 연구소에 대한 새로운 규칙을 도입했으며, 이는 2025년에 발효될 예정입니다.
• 100제곱미터: 이는 새로운 사립 식품 연구소 시설에 필요한 최소 공간 요건입니다.
• 신규 식품 시설 규정 1단계(2024년 11월 30일): 이 단계에서는 메뉴에 칼로리 정보와 알레르기 유발 물질을 표시하도록 규정합니다.
• 신규 식품 시설 규정 2단계(2025년 7월 1일): 이 단계에서는 카페인 함량 공개, 신체 활동 라벨 포함, 고나트륨 식사에 대한 명확한 라벨 표시가 요구됩니다.
• 4가지 기술 규정 초안(2024년 12월): 사우디아라비아 보건부는 식품 및 농산물에 대한 4가지 새로운 기술 규정에 대한 제안을 발표하여 식품 안전 테스트 시장 성장을 더욱 뒷받침했습니다.
• >1% GMO 함량: 유전자 변형 식품 및 사료에 대한 기술 규정은 유전자 변형 성분이 1% 이상 함유된 제품에 적용됩니다.

최근 투자:

• 370억 사우디 리얄(98억 달러): 환경, 수자원, 농업부가 2024년에 왕국의 농업과 식품 부문을 발전시키기 위해 확보한 민간 투자의 총 가치입니다.
• 150만 달러: 사우디 농장 전반으로 사업을 확장하기 위해 2024년에 한 농업 기술 스타트업이 확보한 창업 자금 규모입니다.

경쟁 환경 분석 

사우디아라비아의 식품 안전 시험 시장은 적극적으로 서비스를 확장하고 중요한 인증을 획득하고 있는 글로벌 및 로컬 기업들이 혼재되어 있습니다. 2024-2025년의 구체적인 운영 통계는 독점적이지만, 이들의 활동은 경쟁이 치열하고 성장하는 시장을 보여줍니다. SGS, Bureau Veritas, Intertek, Eurofins Scientific, Mérieux NutriSciences, ALS Limited, Bio-Rad Laboratories, Neogen Corporation과 같은 주요 국제 기업들이 이 시장에 진출해 있습니다. Al Hoty Stanger Ltd. Co.와 같은 로컬 시험기관과 IDAC Merieux와 같은 합작 투자 회사 또한 중요한 역할을 합니다.

최근 경쟁 하이라이트:

• SGS Gulf Ltd.: 2024년 1월부터 사우디 할랄 센터에서 의무 할랄 인증을 위한 공인 기관으로 인정받았습니다. 사우디아라비아의 SGS 아카데미도 2025년 하반기 교육 일정을 발표하며 식품 안전 분야의 인력 개발에 중점을 둘 것임을 시사했습니다.
• Bureau Veritas KSA: 2024년 9월, SFDA가 적합성 평가 시설 허가를 갱신하여 사우디아라비아 식품 안전 시험 시장으로 수출되는 제품에 대한 식품 적합성 평가 업무를 계속 수행할 수 있게 되었습니다.
• IDAC Mérieux NutriSciences: ARASCO와 Mérieux NutriSciences의 합작법인인 IDAC Mérieux NutriSciences는 2025년 1월 13일 발효되는 ISO/IEC 17025:2017 인증을 획득하여 시험 및 교정 분야의 역량을 입증했습니다. IDAC Mérieux NutriSciences는 영양 분석, 유통기한 연구, 화학 및 미생물 분석을 포함한 포괄적인 서비스를 제공합니다.
• Al Hoty Stanger Ltd. Co.: 이 회사는 GCC(걸프협력회의) 전역에 14개의 실험실 시설을 운영하고 있으며, 사우디 표준계량품질기구(SASO)로부터 최초로 국가 실험실 인증을 받았습니다. 식품 및 수질 검사를 포함한 광범위한 검사를 제공합니다.

강화된 수입 통제로 인해 협상 불가능한 테스트 수요 발생

사우디아라비아의 식품 수입 의존도가 높아 주요 통제 지점이 형성되었습니다. SFDA의 강화된 국경 검역은 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장 형성의 주요 원동력입니다. 막대한 양의 상품에 대한 철저한 검사가 필요합니다. 2024년 발표된 데이터를 기준으로, 지난 보고 연도에 SFDA는 300만 건 이상의 수입 식품을 통관했습니다. 이러한 선적물에서 11만 8천 개 이상의 식품 샘플이 종합적인 실험실 분석을 위해 꼼꼼하게 수집되었습니다. 950명이 넘는 검사관과 전문가로 구성된 전담 인력이 이러한 흐름을 관리하기 위해 사우디아라비아 항구에 상주하고 있습니다. 규정을 준수하지 않을 경우 심각한 결과가 초래될 수 있습니다. 2024년 한 해에만 1만 1천 톤 이상의 규정을 위반한 수입 식품이 폐기되거나 재수출이 거부되었습니다.

규제 체계는 심층적이고 광범위합니다. 현재 2만 개가 넘는 해외 업체가 식품 수출 자격을 갖춘 SFDA 시스템에 등록되어 있습니다. SFDA의 중앙 및 항만 실험실은 매년 40만 건 이상의 식품 샘플 분석 시험을 수행하며 활발하게 운영되고 있습니다. 선제적 조치 또한 일반적입니다. 2024년에는 고위험 수입 제품을 대상으로 4건의 특별 모니터링 프로그램을 시행했습니다. 또한 15개국의 식품 관리 시스템의 견고성을 새롭게 평가했습니다. 2025년 초에는 수입 과일 및 채소에 대한 새로운 기술 규정이 시행되어 의무적인 점검이 한층 강화되었습니다. 290만 건 이상의 요청을 처리하는 전자 시스템을 통해 전체 프로세스가 간소화되어 모든 배송물이 기록되고 추적됩니다.

국내 생산 및 호텔업 호황으로 국내 시장 성장 촉진

사우디아라비아 식품 안전 검사 시장의 성장 동력 중 하나는 급성장하는 국내 산업입니다. 비전 2030의 자립 및 경제 다각화 추진은 국내 식품 제조 및 접객업의 급증을 촉진하고 있습니다. 2024년 산업부는 식품 제조 전용 면허 150건을 신규 발급했습니다. 이러한 성장은 상당한 자본의 뒷받침을 받고 있습니다. 농업개발기금은 2025년 1분기에만 식품 가공 프로젝트에 9억 사우디 리얄(약 1조 2천억 원)이 넘는 대출을 승인했습니다. 이러한 산업 성장은 특화 구역에서 두드러지게 나타납니다. 모돈(MODEN) 산업 도시의 식품 공장 수는 2025년 초 1,150개를 넘어섰고, 12만 명 이상의 근로자를 고용하고 있습니다.

사우디아라비아 식품 안전 시험 시장의 내수 성장은 강력한 국내 검사 체계 구축을 요구합니다. 리야드 당국은 2024년 상반기에만 9만 5천 건 이상의 식품 시설 순찰을 실시했습니다. 이러한 엄격한 검사는 2만 5천 건 이상의 위반 사항을 적발하고 1,200개 이상의 부적합 시설을 일시적으로 폐쇄하는 결과를 가져왔습니다. 이러한 검사는 특정 산업에 집중되어 있으며, 250개 이상의 허가받은 생수 병입 공장이 SFDA의 지속적인 감독을 받고 있습니다. 2024년에는 하루 총 60만 마리의 가금류를 처리할 수 있는 3개의 대규모 가금류 공장도 새롭게 가동되었습니다. SFDA는 이러한 기준을 충족하기 위해 500건의 필수 식품 안전 교육 워크숍을 운영하여 산업 성장에 발맞춰 인적 자원을 확보했습니다.

부분 분석 

엄격한 규정과 건강 위기로 미생물 검사 책임자 강화

사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 미생물 검사가 차지하는 34.01%의 높은 점유율은 엄격한 정부 감독과 중대한 공중 보건 사건에 직접적으로 기인합니다. 사우디 식품의약국(SFDA)은 강력한 규제 기관으로, 2023년에 18만 건 이상의 검사를 실시하고 위반 시 최대 100만 사우디 리얄(SAR)의 벌금을 부과합니다. 2024년 4월 리야드에서 발생한 보툴리누스 중독 사태는 최소 75명의 입원과 1명의 사망자를 발생시키며 이러한 검사의 절실한 필요성을 더욱 부각시켰습니다. 이에 따라 SFDA는 5,700개 이상의 식품 시설을 검사하고 6,000kg 이상의 오염 식품을 폐기하여 병원균 검출의 절대적인 필요성을 더욱 강화했습니다. 이처럼 강력한 규제 압력은 미생물 분석에 대한 지속적이고 대량의 수요를 보장합니다.

이러한 집중은 매년 750억 사우디 리얄(미화 200억 달러)이 넘는 식량을 수입하는 국가에서 매우 중요합니다. 모든 선적에는 통관이 필요하므로 병원균 검사가 필수 검사 항목입니다. 따뜻한 기후는 미생물 증식 위험을 더욱 증가시켜 SFDA(식품의약품안전청)는 15개의 전문 실험실에서 수천 개의 식품 샘플을 검사해야 합니다. 정부는 연간 예산을 식품 안전 인프라 강화에 수억 리얄(약 1조 2천억 원)을 배정하고 있으며, 이는 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 미생물 검사가 우위를 점하는 핵심 요인입니다. 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 병원균 검사가 단순한 표준이 아닌 중요한 공중 보건 필수 요소로 자리 잡게 되었습니다.

• SFDA의 집행 권한에는 최대 100만 사우디 리얄의 벌금을 부과하고, 규정을 준수하지 않는 시설을 폐쇄하는 권한이 포함됩니다.
• 2023년 하지 시즌 동안만 해도 당국은 33,000개가 넘는 음식점을 검사하여 감시의 규모를 보여주었습니다.
• SFDA는 지난 3년 동안 주로 미생물 관련 안전 위반으로 인해 1,500개가 넘는 식품을 리콜했습니다.

도시화와 비전 2030은 가공식품 테스트 수요를 촉진합니다.

가공 식품 검사 시장 매출이 25.40%에 달하는 것은 심각한 사회경제적 변화와 전략적 국가 목표에 따른 것입니다. 도시화율이 84%를 넘는 사우디 소비자들은 가공식품과 편의식품에 대한 의존도가 점점 높아지고 있으며, 이 시장 규모는 600억 사우디 리얄(약 1조 2천억 원)을 넘습니다. 이러한 수요는 사우디 전역에 걸쳐 1,180개 이상의 식품 제조 시설에서 충족되고 있으며, 모든 시설은 제품 안전과 품질을 보장하기 위해 엄격한 검사를 요구합니다. 정부의 비전 2030은 농업 기술 지원을 위한 23억 사우디 리얄(약 1조 2천억 원) 규모의 기금 조성과 같은 사업들을 통해 국내 생산을 적극적으로 장려하고 있으며, 이를 통해 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 분석이 필요한 국내 가공식품의 양이 더욱 확대되고 있습니다.

이러한 성장은 소비 지출에도 반영되어, 평균 가구는 지출의 18% 이상을 식음료에 지출합니다. 전국적으로 1,000개가 넘는 대형마트와 슈퍼마켓을 갖춘 현대식 소매점의 확장으로 수백만 명의 소비자가 더욱 다양한 가공식품을 접할 수 있게 되었습니다. 300개가 넘는 산업 도시에서 소매점 진열대에 이르기까지 복잡한 공급망은 매년 수만 건의 첨가물, 알레르기 유발 물질, 영양 정보 정확성 모니터링을 위한 검사를 필요로 합니다. 식품의 95% 이상이 통과해야 하는 할랄 인증 절차는 필수적인 품질 및 안전 검사를 추가로 요구하며, 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 가공식품 부문의 높은 점유율을 더욱 공고히 합니다.

• 가공식품의 핵심 품목인 사우디 스낵 시장 규모만 해도 50억 사우디 리얄을 넘습니다.
• 정부 지원으로 인해 지난 5년 동안 식품공장 허가 건수가 45% 증가했습니다.
• 전자상거래 식료품 판매는 2020년 이후 250% 이상 성장했으며, 이로 인해 가공식품 공급망이 더욱 복잡해졌습니다.

즉각적인 건강 위험으로 인해 생물학적 오염 물질 테스트가 최우선 과제로 떠올랐습니다.

생물학적 오염물질 검사는 전체 검사 중 36.94%로 가장 큰 비중을 차지하며, 병원균이 공중 보건에 미치는 심각하고 즉각적인 위협에 대한 직접적인 대응입니다. 사우디아라비아에서 식중독으로 인한 경제적 부담은 의료비와 생산성 손실로 인해 연간 19억 사우디 리얄(약 2조 2천억 원) 이상으로 추산됩니다. 2024년 유명 레스토랑 체인점에서 발생한 보툴리즘 식중독 발생과 같은 주요 사건들은 대중의 우려를 불러일으키고 즉각적인 규제 조치를 초래합니다. SFDA의 임무는 이러한 사고를 예방하고, 소비되는 식품의 40% 이상을 차지하는 가금류, 유제품, 해산물과 같은 고위험 식품에 대한 집중적인 검사를 실시하는 것입니다. 따라서 병원균 검출은 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 가장 중요한 기능입니다.

사우디아라비아는 150개국 이상에서 식품을 수입하는 데 의존하고 있어 광범위한 생물학적 위험에 노출되어 있습니다. SFDA의 실험실은 200종 이상의 병원균과 독소를 검사할 수 있는 장비를 갖추고 있습니다. 이 실험실들은 매년 10만 개 이상의 샘플을 처리하여 식품 공급망의 안전을 보장합니다. 또한, 국가 공중보건 전략은 살모넬라균과 캄필로박터균과 같은 주요 식품 매개 병원균의 발생률을 2030년까지 30% 감소시키는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해서는 지속적이고 대량의 생물학적 검사가 필수적입니다. 급성 질환 예방에 대한 이러한 확고한 집중은 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장에서 이 검사 부문의 우위를 확고히 합니다.

• 살모넬라균은 가장 자주 발견되는 병원균 중 하나로, 매년 약 3,000건의 식중독 사례가 보고됩니다.
• SFDA는 오염된 식품 배송물을 감지한 후 24시간 이내에 당국에 알리는 신속한 경보 시스템을 운영합니다.
• 정부는 매년 최소 10개의 주요 식품 안전 캠페인을 시작하여 왕국의 3,600만 주민을 교육합니다.

신속한 테스트가 필연적으로 추진되면서 기존 방법이 우세해지고 있습니다.

전통적인 검사 기술은 주로 경제적, 물류적 요인으로 인해 51.90%의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 단일 PCR 장비와 신속 검사를 위한 관련 장비의 초기 자본 투자는 50만 사우디 리얄(SAR)을 초과할 수 있으며, 이는 사우디아라비아 내 2,000개 이상의 중소 식품 기업들에게 엄청난 부담입니다. 반면, 기존 미생물학 실험실 설립 비용은 그 절반에도 미치지 못합니다. 더욱이 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장은 50개 이상의 SFDA 인증 민간 실험실 네트워크에 의존하고 있으며, 이들 중 다수는 오랜 시간 동안 검증되고 승인된 방법을 기반으로 인프라를 구축해 왔습니다. 이러한 배양 기반 기술은 여전히 많은 규제 제출 자료의 확정적인 표준으로 여겨집니다.

그러나 신속 검사로의 전환은 눈에 띄는 효율성 향상에 힘입어 가속화되고 있습니다. 살모넬라균과 같은 병원균을 검출하는 기존 방법은 3~5일이 소요되는 반면, PCR과 같은 신속 검사법은 24시간 이내에 결과를 제공할 수 있습니다. 유통기한이 매우 중요하고 공급망이 빠르게 변화하는 산업에 있어 이러한 속도는 매우 중요합니다. 정부는 비전 2030에 따라 공공 및 중앙 실험실을 현대식 장비로 업그레이드하는 데 1억 사우디 리얄(약 1억 원) 이상을 투자하는 등 이러한 전환을 적극적으로 지원하고 있습니다. 소비자의 투명성에 대한 기대치가 높아지고 공급망의 복잡성이 증가함에 따라, 더 빠르고 효율적인 분석에 대한 수요는 신속 검사법을 사우디아라비아 식품 안전 검사 시장의 미래 표준으로 자리 잡고 있습니다.

• 분자생물학에 능숙한 기술자가 부족하여 첨단 신속 검사 방법의 도입 속도가 느려지고 있습니다.
• 신속한 검사를 통해 수입 식품 배송의 검역 시간을 최대 72시간까지 단축할 수 있으며, 이를 통해 수입업체는 수천 달러의 물류 비용을 절감할 수 있습니다.
• SFDA는 현재 예비 검사 목적으로 15가지 이상의 다양한 유형의 승인된 신속 테스트 키트의 결과를 수락하고 있습니다.

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사우디아라비아 식품 안전 테스트 시장의 최고 기업

• 아라비아 농업 서비스 회사(ARASCO)
• 바이오라드 사우디아라비아
• 뷰로 베리타스 사우디아라비아
• 인터텍 사우디 아라비아 유한회사
• TUV SUD(사우디 아라비아)
• ALS 아라비아
• 모타바카 식품 주식회사(MFC)
• 유로핀스 사이언티픽
• SGS 검사 서비스 사우디 아라비아 유한회사
• 사우디 아잘 연구소
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

테스트 방법에 따라

• 미생물 학적 시험
  • 총 플레이트 수 (TPC)
  • 대장균 테스트
  • 리스테리아 테스트
  • 살모넬라 테스트
  • 캄 필로 박터 테스트
• 감각 테스트
  • 수동
    • 냄새가 나다
    • 맛
    • 모습
    • 기타
  • 조격
    • 냄새가 나다
    • 맛
    • 모습
    • 기타
• 물리적 테스트
• 화학 시험
• 알레르겐 검사
• 기타

제품 유형별

• 가공식품
• 과일 및 채소
• 음료수
• 곡물 및 시리얼
• 과자
• 육류 및 육류 제품
• 우유 및 우유 제품
• 기타

기술별

• 전통적인 테스트
• 빠른 테스트

서비스 소싱에 의해

• 사내
• 아웃소싱

최종 사용자별

• 음식 및 음료
• 학술 및 연구 기관
• 실험실 테스트