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시장 역학 

주요 요인: 인증된 카카오 원료에 대한 소비자 수요 증가로 차별화된 브랜드 포지셔닝 및 프리미엄 제품 개발 가능

윤리적 수요는 제과 브랜드의 카카오 조달 방식을 바꾸는 핵심 동력이 되었습니다. 2023년에는 전 세계 250개 이상의 초콜릿 제조업체가 카카오 재배부터 수확까지의 전 과정을 투명하게 추적할 수 있는 제3자 인증을 획득하여 책임 있는 재배에 대한 구체적인 노력을 보여주었습니다. 유럽 20개 주요 제과 시장의 대형 소매업체들은 상세한 농부 정보를 제공하는 "공정 무역 코너"를 마련했습니다. 2024년 초까지 18개 글로벌 카카오 무역업체는 공급망 기록을 위한 블록체인 솔루션을 도입하여 소비자 신뢰를 높일 계획입니다. 서아프리카의 지역 협동조합들은 직거래 계약 건수가 500건에서 1,200건으로 급증하여 농부들이 더 나은 카카오 가격을 협상할 수 있게 되었습니다. 한편, 북미의 최소 80개 프리미엄 초콜릿 제조업체는 카카오 추적성 라벨 사용을 약속하며, 윤리적인 소비를 지향하는 소비자들에게 친근한 메시지를 전달하고 있습니다. 네덜란드에 본사를 둔 카카오 컨소시엄은 65개 농업 공동체와의 파트너십을 확대하여 윤리적으로 조달된 원료에 대한 시장의 요구를 강화하고 있습니다.

이러한 인증된 카카오 생산 경로는 브랜드 이미지를 향상시킬 뿐만 아니라 진정성을 중시하는 소비자 요구에도 부응합니다. 제과 시장의 장인 제조업체들은 2023년에 마다가스카르의 꽃향기부터 에콰도르의 흙내음까지 지역별 특색을 살린 40가지 새로운 싱글 오리진 컬렉션을 선보였습니다. 아시아의 70개 이상의 부티크 초콜릿 업체들은 농부 협동조합에 대한 정보를 담은 "카카오 스토리" 패키지를 사용하여 각 제품에 담긴 인간적인 면모를 강조하고 있습니다. 이에 발맞춰 주요 제과 대기업들은 500개 이상의 농가와 직접적인 관계를 구축하여 카카오 콩 품질을 규제하고 착취적인 관행을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 2023년 초부터 벨기에의 한 연구소는 14개의 유명 초콜릿 브랜드와 협력하여 고급 발효 방법을 개발하고 맛의 일관성을 더욱 향상시켰습니다. 또한, 다양한 국제 전시회에서 30개의 스페셜티 카카오 어워드가 지속 가능한 토지 이용을 선도하는 생산자들을 선정하여 시상했습니다. 이러한 계획들을 종합해 보면, 책임감 있는 공급망이 오늘날 제과 시장에서 고급화와 차별화를 이끌어내는 강력한 원동력임을 알 수 있습니다.

트렌드: 건강에 대한 요구를 충족시키고 세계적인 연구 발전을 선도하는 무설탕 초콜릿 대체품의 확산

무설탕 과자, 특히 초콜릿 제품의 인기가 급증하면서 제과 시장 전반의 제품 개발 전략이 새롭게 변화하고 있습니다. 2023년 스위스의 식품 과학 연구소들은 뒷맛 없이 단맛을 내는 몽크프루트 추출물을 활용한 12가지 새로운 레시피를 공개했습니다. 이러한 제과 시장의 혁신 물결은 45명의 영양 전문가들이 제과 브랜드와 협력하여 저당 제품에서도 초콜릿 본연의 향을 살릴 수 있도록 노력하게 했습니다. 동남아시아의 슈퍼마켓 체인들은 무설탕 코너를 900개 매장에서 1,400개 매장으로 확대하고, 알룰로스와 에리스리톨을 첨가한 초콜릿 바를 집중적으로 선보였습니다. 미국에서는 60개 이상의 수제 제과 브랜드가 포장에 "무설탕" 표시를 하여 죄책감 없이 즐길 수 있는 제품을 찾는 소비자들을 공략하고 있습니다. 독일에서 열린 세계 제과 박람회에서는 초콜릿에 최적화된 첨단 설탕 대체재에 대한 35편의 연구 논문이 발표되었습니다. 한편, 영양사들을 대상으로 한 15편의 논문에서는 무설탕 제품이 맛을 손상시키지 않으면서도 높은 코코아 함량을 유지할 수 있는 방법을 소개했습니다.

소비자들이 건강에 좋은 제품을 점점 더 많이 요구함에 따라, 제과 시장의 주요 업체들은 페이스트리에서 영감을 받은 무설탕 제품들을 출시하며 제품 라인을 다양화하고 있습니다. 한 프랑스 유명 초콜릿 제조업체는 유기농 과일 기반 감미료를 사용한 10가지 종류의 초콜릿 바를 선보이며 향수와 영양을 결합했습니다. 20개의 식이요법 클리닉과 제과업체 간의 새로운 협력 모델은 임상적으로 검증된 당뇨병 환자에게 적합한 초콜릿을 개발하여 중요한 시장 공백을 메우는 것을 목표로 합니다. 일본에서는 50개의 전문 매장이 실시간 단맛 조절 기술을 도입하여 고객이 터치스크린 키오스크를 통해 원하는 감미료를 선택할 수 있도록 했습니다. 캐나다의 한 대학 주도 연구에서는 200명의 자원 시식단을 대상으로 전략적인 감미료 조합을 사용하면 무설탕 코코아 제품도 특유의 풍미를 유지할 수 있음을 확인했습니다. 남미의 5개 코코아 전문 농장에서는 산도가 낮은 맞춤형 코코아 콩을 재배하여 무설탕 코코아 제품의 품질을 더욱 향상시키고 있습니다. 

과제: 전 세계적으로 공급망 불균형과 엄격한 지속가능성 요구로 인해 코코아 조달이 점점 더 복잡해지고 있음

안정적인 카카오 공급 확보는 생산자들이 기후 변화와 물류 병목 현상에 직면하면서 끊임없이 변화하는 과제로 남아 있습니다. 2023년 서아프리카는 수확 시기 변화로 인해 예상 생산량보다 30만 톤이 감소했습니다. 대서양 해상 운송의 불안정으로 200개의 화물 컨테이너가 적체되면서 북미 지역으로의 카카오 배송이 수 주 지연되었습니다. 최소 50개 카카오 수출업체는 현지 항구를 떠난 후 선적물 추적에 어려움을 겪었다고 보고했으며, 이는 최종 제품 생산 일정의 불확실성을 더욱 악화시켰습니다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 국제 상품 위원회는 새로운 중재 체계를 도입하여 올해 농민과 수출업체 간의 카카오 관련 분쟁 90건을 중재했습니다. 중남미에서는 장기간의 가뭄으로 이미 어려움을 겪고 있는 카카오 농장의 물 관리 개선에 중점을 둔 13개의 지속가능성 연합이 결성되었습니다. 한편, 25개 관측소에서 얻은 첨단 위성 영상은 생산자들이 날씨의 영향을 예측하는 데 도움을 주지만, 장기적인 회복력은 여전히 ​​불확실합니다.

지속가능성에 대한 요구는 이러한 제약 조건을 더욱 복잡하게 만들고 있으며, 구매자들은 투명한 원산지 정보와 윤리적인 노동 기준을 요구하고 있습니다. 2023년 이후 제과 시장의 주요 제조업체 14곳은 계약 공급업체에 대해 삼림 벌채 없는 인증을 요구해 왔으며, 이로 인해 소규모 생산자들은 계약을 유지하기 위해 기준을 높이거나 계약을 잃어야 하는 상황에 놓였습니다. 가나에서는 정부 기관이 32개의 지역 협동조합과 협력하여 카카오 콩의 생산지별 추적성을 간소화하는 작업을 진행했고, 이 과정에서 여러 병목 현상이 드러났습니다. 코트디부아르에서는 7개의 기술 스타트업이 블록체인 기반 솔루션을 도입하여 4,000개 농장에서 직접 디지털 서명을 받을 수 있도록 했습니다. 환경 감시 단체들은 22개 카카오 재배 지역에 대해 시급한 재조림 필요성을 지적하며 브랜드들이 원료 조달 정책을 재검토하도록 했습니다. 브라질의 지역 규제 기관은 60개 제분 시설에 에너지 효율적인 로스팅 기술 도입을 의무화하여 소규모 업체들의 규제 준수 부담을 가중시켰습니다. 이러한 조치들은 보다 공정하고 환경적으로 건전한 코코아 무역을 위해 노력하지만, 동시에 원료 조달의 복잡성을 가중시켜 제조업체들이 강화되는 감시와 변화하는 소비자 기대에 부응하는 데 필요한 민첩성을 시험합니다.

세그먼트 분석 

초콜릿의 세계적 지배: 그 실체를 파헤치다

초콜릿은 2024년에도 전 세계 제과 시장의 45% 이상을 차지하며 여전히 압도적인 지배력을 유지하고 있습니다. 이러한 지배력의 핵심 요인 중 하나는 전 세계 초콜릿 소비량의 꾸준한 증가입니다. 신흥 경제국의 수요 증가에 힘입어 2023년에는 약 790만 톤에 달하는 소비량이 기록되었습니다. 유럽에서만 올해 전체 소비량의 약 230만 톤이 소비될 것으로 예상되며, 스위스는 1인당 초콜릿 소비량이 10.3kg으로 가장 높은 것으로 알려져 있습니다. 한편, 전 세계 코코아 공급은 코트디부아르와 같은 주요 생산국에 의해 주도되고 있으며, 코트디부아르의 코코아 생산량은 2023년에 220만 톤을 넘어섰습니다. 마스 리글리, 허쉬, 네슬레, 페레로와 같은 다국적 기업들은 생산 능력을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 허쉬는 2023년 상반기에 약 104억 달러의 순매출을 기록하며 초콜릿의 변함없는 인기를 입증했습니다. 또한, 마스의 10억 달러 규모 코코아 지속가능성 투자와 같은 지속가능한 공급망 구축 노력은 미래 성장을 확보하려는 업계의 노력을 보여줍니다.

초콜릿이 제과 시장에서 가장 큰 제품군으로 자리매김한 이유는 다채로운 맛, 지속적인 제품 혁신, 그리고 강력한 문화적 연관성 때문입니다. 전 세계적으로 프리미엄 다크 초콜릿의 인기가 급증하고 있으며, 북미, 유럽, 그리고 아시아 일부 지역에서 빈투바(bean-to-bar) 수제 초콜릿 브랜드들이 속속 등장하고 있습니다. 업계 보고서에 따르면 2023년 한 해에만 4,000개 이상의 새로운 초콜릿 기반 제품이 출시되었는데, 이는 활발한 혁신 파이프라인을 반영합니다. 이러한 성장은 항산화 성분을 비롯한 다크 초콜릿의 기능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 건강에 관심 있는 소비자들이 늘어나는 데 부분적으로 기인합니다. 또한, 몬델리즈 인터내셔널과 같은 주요 기업들은 2023년까지 코코아 지속가능성 프로그램에 4억 달러 이상을 투자하여 미래 제품 개발을 위한 안정적인 공급망을 확보했습니다. 명절 시즌에 대한 수요 증가와 전 세계적으로 높아지는 가처분 소득 또한 초콜릿 열풍을 더욱 부추기고 있습니다. 궁극적으로 초콜릿의 문화적 영향력, 특정 부문에서의 건강상 이점, 그리고 지속적인 연구 개발 투자는 초콜릿을 세계 제과 시장의 필수적인 중심으로 자리매김하게 하는 원동력입니다.

전통 과자의 승리: 전통 과자가 유기농 제품을 능가하는 이유

유기농 제과와 일반 제과 간의 지속적인 경쟁 속에서, 여러 업계 분석에 따르면 일반 제과 부문이 2024년까지 제과 시장 매출의 80% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력의 주요 원인 중 하나는 대규모 생산 능력에 있으며, 이를 통해 페레로, 네슬레, 몬델리즈와 같은 브랜드는 합리적인 가격을 유지하고 광범위한 유통망을 구축할 수 있습니다. 몬델리즈는 올해 전 세계적으로 최소 500가지의 새로운 일반 제과 제품을 출시하며, 다양성과 유통망 면에서 유기농 경쟁업체를 앞지르고 있습니다. 또한, 일반 제과업체는 글로벌 설탕 및 향료 원료 네트워크를 포함하는 안정적인 공급망에 의존하고 있어 수요 급증에 맞춰 생산량을 신속하게 조정할 수 있습니다. 업계 관계자들은 마스 리글리와 같은 일반 제과업체들이 연구 개발에 매년 약 20억 달러를 투자하여 소비자들의 관심을 꾸준히 사로잡는 새로운 한정판 제품과 맛의 조합을 개발하고 있다고 지적합니다.

기존 제과류 매출 증가의 또 다른 원동력은 소비자 친숙도와 신뢰입니다. 2023년 데이터에 따르면 허쉬와 같은 주요 전통 제과업체의 재구매율은 전년 대비 약 1,200만 건 증가하여 오랜 브랜드에 대한 소비자 충성도를 보여줍니다. 또한, 할인된 계절별 사탕과 같은 광범위한 판촉 캠페인은 충동 구매를 유도하고 제과 시장 전반에 걸쳐 이러한 제품의 진열을 강화합니다. 소매점 조사에 따르면 전 세계 7,000개 이상의 슈퍼마켓 체인이 올해 기존 제과류 진열 공간을 확대하여 꾸준한 소비자 수요를 반영합니다. 반면, 유기농 제과류는 여전히 높은 가격대를 유지하고 있어 대중 시장 진출에 한계가 있습니다. 더욱이 상당수의 소비자는 천연 재료보다는 다양한 맛을 선호하여 기존 제과류를 선호하는 경향이 있습니다. 결과적으로, 기존 제과류 부문은 지속적인 혁신, 비용 효율적인 생산, 광범위한 유통망, 그리고 오랜 브랜드 유산을 바탕으로 2023년에도 시장을 선도하는 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

어린이들이 단맛 수요를 주도한다: 제과 시장에서 영향력 증대

전체 과자 제품의 거의 절반이 어린이들이 즐기는 제품이며, 최신 데이터에 따르면 2024년에는 어린이들이 전체 시장 점유율의 약 45%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이처럼 과자 시장에서 어린이들의 높은 점유율은 재미있고 독특한 맛과 모양의 제품들이 지속적으로 출시되면서 더욱 가속화되고 있습니다. 올해 전 세계적으로 2,500개 이상의 어린이 맞춤형 사탕 제품이 출시된 것으로 보고되었습니다. 하리보와 PEZ 같은 브랜드는 기발한 포장 디자인에 꾸준히 투자하여 어린 소비자들의 흥미를 유발하고 있습니다. 또한, 어린이를 대상으로 한 마케팅 캠페인이 중요한 역할을 하고 있습니다. 2023년 분석에 따르면 페레로와 몬델리즈 같은 대형 과자 업체들의 어린이 제품 홍보 예산은 총 7억 달러를 넘어섰습니다. 학교 자판기와 생일 파티용 간식 봉투는 어린 소비자들의 단맛 선호도를 더욱 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 설탕 섭취량에 대한 논의가 활발해지고 있음에도 불구하고, 부모들은 여전히 ​​특별한 날에 과자를 선택하기 때문에 꾸준한 수요가 발생하고 있습니다.

이러한 젊은층의 열광적인 반응을 이끄는 근본적인 요인으로는 달콤한 간식이 보상이나 즐거움으로 여겨지는 심리적 매력이 있습니다. 2024년 제과 시장 연구에 따르면 북미와 유럽 일부 지역에서 어린이 한 명당 월평균 21개의 사탕을 소비하는 것으로 나타났습니다. 인기 영화나 만화 캐릭터를 활용한 테마 사탕의 라이선스 제품 판매량이 크게 증가했는데, 올해에만 어린이 엔터테인먼트 라이선스를 활용한 새로운 제과 제품이 1,200개 이상 출시되었습니다. 또한, 전자상거래 채널의 확대로 슬라임 롤리팝이나 야광 껌과 같은 이색적인 사탕을 부모들이 손쉽게 구매하고 익일 배송까지 받을 수 있게 되었습니다. 여러 소아 영양 조사에 따르면 젊은층 사이에서는 건강에 대한 우려보다 맛에 대한 선호도가 가장 중요한 요소로 작용합니다. 여기에 중소득 국가의 가처분 소득 증가가 더해지면서 ​​어린이들을 위한 간식에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년에도 이러한 여러 요인들이 복합적으로 작용하여 어린이들은 세계 제과 시장에서 여전히 막강한 소비자층으로 ​​남아 있을 것입니다.

저렴한 가격의 과자가 시장을 장악하며 경제적인 과자 시장 호황을 누리고 있습니다

가격대별로 살펴보면, 저가형 제과류는 2024년 제과 시장 매출의 51% 이상을 차지하며 프리미엄 및 중가형 시장을 앞질렀습니다. 이러한 성과의 주요 원동력은 여러 지역에서 나타나는 가격에 민감한 소비자 심리입니다. 주요 업계 조사 기관의 데이터에 따르면 전 세계 소비자 10명 중 약 6명은 과자를 고를 때 가격을 가장 중요한 요소로 꼽습니다. 특히, Perfetti Van Melle과 Tootsie Roll Industries 같은 인기 저가형 사탕 브랜드들은 급증하는 수요에 맞춰 올해 생산량을 최소 15% 이상 늘렸습니다. 또한, 저가형 과자가 주를 이루는 편의점과 할인점에서는 2023년 전 세계적으로 저가형 브랜드 진열 공간을 8,000개 이상 확대했습니다. 이러한 매장 확장은 간편하면서도 경제적인 간식을 찾는 소비자들에게 저가형 제품을 제공함으로써 프리미엄 제품에 비해 전략적 우위를 점하게 했습니다.

대량 생산은 저가형 제과업체들이 다양한 맛을 제공하면서도 경쟁력 있는 가격을 유지할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, 최근 공급업체 업데이트에 따르면 대량 생산 사탕 제조업체의 설탕 조달 계약이 2023년에 거의 200만 톤 증가했는데, 이는 대규모 생산의 필요성을 보여줍니다. 한편, 저가형 초콜릿과 사탕은 충동구매를 유도하는 간편한 상품으로, 조사 데이터에 따르면 2023년 중반 기준 주요 슈퍼마켓 체인 계산대 진열 상품의 62%를 차지했습니다. 저가형 제과류의 시장 지배력에 기여하는 또 다른 요인은 브랜드 인지도입니다. 몬델리즈와 같은 기업들은 유명 브랜드를 할인된 가격에 제공하고 여러 개를 묶어 판매하는 방식으로 가격에 민감한 소비자들을 공략합니다. 또한, 경기 침체 압력과 특정 지역의 가처분 소득 변동은 저렴한 제과류의 매력을 더욱 강화합니다. 결과적으로, 광범위한 유통망, 저렴한 가격, 그리고 인지도 있는 브랜드 이름이 결합되어 저가형 제품들이 제과 시장의 선두주자로 부상하고 있습니다.

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북미 제과업계의 패권: 이 지역 제과 산업의 위력을 파헤치다

북미는 세계 최대의 제과 시장으로, 35% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 업계 전문가들이 널리 인용하는 수치입니다. 2023년 기준, 미국에서만 약 240만 톤의 초콜릿 제품이 생산되었는데, 이는 강력한 소비자 수요와 다양한 제품 포트폴리오에 힘입은 결과입니다. 미국은 1인당 평균 초콜릿 소비량이 약 5.4kg에 달하며, 세계 최고 소비국 중 하나로 꼽힙니다. 캐나다 역시 1인당 평균 5.7kg으로 미국보다 약간 높은 초콜릿 소비량을 보이며, 북미 지역 전체의 단맛에 대한 높은 선호도를 반영하고 있습니다. 허쉬와 같은 주요 제조업체들은 올해 생산 라인 현대화에 3,500만 달러를 투자하며 품질 향상과 지속적인 혁신에 대한 수요를 강조하고 있습니다. 한편, 페레로는 일리노이주에 7,500만 달러 규모의 시설 건설에 착수했으며, 이는 북미 지역의 생산 능력 강화에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 지속적인 확장은 2023년 한 해 동안 북미에서 1,200가지가 넘는 다양한 종류의 달콤한 제품이 출시되었다는 소비자 데이터와 일맥상통하며, 다양하고 풍성한 맛의 제품에 대한 소비자들의 욕구를 보여줍니다.

북미 지역이 제과 시장을 장악하고 있는 데에는 300만 개 이상의 오프라인 소매점과 신속한 제품 유통을 가능하게 하는 광범위한 전자상거래 네트워크를 뒷받침하는 탄탄한 소매 인프라가 한몫합니다. 미국은 연간 약 110만 톤의 코코아를 수입하며, 이는 대규모 초콜릿 및 사탕 생산을 위한 견고한 공급망을 보여줍니다. 주요 업체 중 하나인 마스 리글리(Mars Wrigley)는 전 세계 코코아 지속가능성 사업에 매년 최대 4억 달러를 투자하며, 북미 지역의 장기적인 공급 안정에 대한 의지를 강조합니다. 소비자 선호도 트렌드 또한 이러한 시장 선도력을 뒷받침합니다. 데이터에 따르면 약 4만 5천 개의 미국 일자리가 초콜릿 제조와 직접적으로 연관되어 있으며, 펜실베이니아와 일리노이 같은 주들이 주요 제과 산업 중심지 역할을 하고 있습니다. 어린이와 젊은 층이 핵심 소비자층으로 ​​두드러지지만, 장년층 역시 고급스러운 간식에 대한 꾸준한 수요를 보입니다. 캐나다는 특히 겨울 휴가철을 중심으로 한 축제 시즌에 집중적인 구매를 통해 북미 지역의 시장 성장을 더욱 강화합니다. 소비자의 적극적인 참여, 대규모 투자, 다양한 수요, 그리고 최첨단 제품 혁신의 시너지 효과가 종합적으로 작용하여 북미가 제과 업계에서 확고한 입지를 다지고 있습니다.

제과 시장의 주요 업체

• 마스 주식회사
• 페레로 그룹
• 네슬레 SA.
• 허쉬 컴퍼니
• 몬델리즈 인터내셔널 주식회사.
• Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 메이지 주식회사.
• 하리보 GmbH & Co. KG.
• 제너럴 밀스 주식회사.
• 켈로그 주식회사.
• 클리프 바 & 주식회사.
• 심플리 굿 푸즈 컴퍼니.
• 카체스 인터내셔널
• 플라디스
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 초콜릿
• 설탕 과자
• 껌과 젤리
• 민트
• 기타

본래

• 본질적인
• 전통적인

연령대별

• 성인
• 어린이
• 노인병

가격대별로

• 경제
• 중급
• 고급/프리미엄

유통 채널별

• 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓
• 제약
• 전문 매장
• 편의점
• 온라인 상점
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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