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시장 역학 

주요 동인: 비전 2030에 따른 경제 다각화로 맞춤형 소형 상용차 수요 증가

사우디아라비아의 비전 2030은 석유 의존도를 줄이고 경제를 다각화하는 것을 목표로 하며, 다양한 분야에 걸쳐 상당한 투자를 촉진했습니다. 2023년 한 해에만 정부는 인프라 및 산업 프로젝트에 1조 달러를 투입하여 경상용차(LCV) 개조 시장의 수요를 견인했습니다. 건설, 제조업, 관광업 등 다양한 분야를 지원하기 위해 2만 대 이상의 LCV가 개조되었습니다. 5천억 달러 규모의 미래 도시 개발 프로젝트인 네옴(NEOM)은 운송 및 물류를 위해 7,000대의 개조 LCV를 필요로 할 것으로 예상됩니다. 또한, 100억 달러 규모의 관광 사업인 홍해 프로젝트(Red Sea Project)는 친환경 운송 솔루션을 위해 이미 1,500대의 맞춤형 LCV를 도입했습니다.

경상용차 개조 시장의 제조 부문은 1,000억 달러 규모로 성장했으며, 효율적인 상품 유통을 위해 5,000대의 맞춤형 경상용차가 필요하게 되었습니다. 2030년까지 연간 1억 명의 관광객 유치가 예상되는 관광 부문은 2023년에 3,000대의 경상용차를 셔틀 및 서비스 차량으로 개조하는 데 기여했습니다. 사우디 우정청은 우편 및 택배 서비스 개선을 위해 2,000대의 개조 밴을 도입하여 차량을 확충했습니다. 또한 물류 부문은 연간 15%의 성장률을 기록하며 증가하는 수요를 충족하기 위해 4,000대의 경상용차가 추가로 필요하게 되었습니다. 2023년에 7% 성장한 사우디아라비아의 농업 부문 역시 부패하기 쉬운 농산물 운송을 위한 1,200대의 특수 경상용차 수요 증가에 기여했습니다.

이러한 경제 다각화는 왕국의 진화하는 산업 환경을 지원하기 위한 소형 상용차(LCV) 개조 수요를 직접적으로 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 의료 부문에서는 농촌 지역의 의료 접근성을 개선하기 위해 800대의 LCV를 이동식 진료소로 개조했습니다. 마찬가지로 교육 부문에서는 600대의 LCV를 이동식 도서관 및 교육 시설로 활용했습니다. 비전 2030의 야심찬 목표에 따라 맞춤형 LCV에 대한 수요는 매년 10%씩 증가할 것으로 예상되며, 이는 제조업체와 개조업체가 왕국의 역동적인 요구를 충족하고 혁신할 수 있는 기회를 창출할 것입니다.

추세: 전기 및 하이브리드 경상용차 개조 채택 증가

사우디아라비아 경상용차 개조 시장에서 환경 지속가능성은 중요한 관심사로 떠올랐으며, 이는 친환경 운송 솔루션을 향한 세계적인 추세와 맥을 같이합니다. 2023년 사우디 정부는 전기차(EV) 인프라 구축에 5억 달러를 투자했는데, 여기에는 충전소 설치 및 전기차 보급 장려책이 포함됩니다. 이러한 투자를 통해 1,000대 이상의 전기 및 하이브리드 경상용차가 업계 특성에 맞게 개조되었습니다. 루시드 모터스(Lucid Motors)는 킹 압둘라 경제 도시(King Abdullah Economic City)에 연간 15만 대 생산 능력을 갖춘 제조 공장을 설립하며 이러한 변화를 선도하고 있습니다. 또한 테슬라(Tesla)는 사우디아라비아에 지역 허브를 설립할 계획을 발표하며 전기차 보급을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

아라멕스(Aramex)와 같은 물류 업체들은 화물 적재 용량과 효율성을 높이기 위해 개조된 전기 배송 밴 500대를 도입했습니다. 이러한 경상용차 개조 시장에는 첨단 배터리 관리 시스템, 회생 제동 시스템 개선, 에너지 효율 향상을 위한 경량 소재 사용 등이 포함됩니다. 전기 경상용차 도입으로 연간 탄소 배출량이 200만 톤 감소할 것으로 예상되며, 이는 2060년까지 탄소 순배출량 제로 달성이라는 사우디아라비아의 목표에 기여할 것입니다. 또한, 대중교통 부문에서도 도심 통근용으로 개조된 전기 미니버스 300대를 운행 차량에 도입하기 시작했습니다.

건설 부문 역시 이러한 추세를 적극적으로 수용하여 현장 작업에 맞게 개조된 하이브리드 소형 상용차(LCV) 400대를 도입해 연료 소비량을 30% 절감했습니다. 농업 부문에서는 지속 가능한 농업 방식을 위해 전기 소형 상용차 200대를 배치했고, 의료 부문에서는 첨단 원격 의료 기능을 갖춘 전기 구급차 150대를 도입했습니다. 친환경 솔루션을 추구하는 관광 산업은 유적지 셔틀 서비스용으로 개조된 전기 소형 상용차 250대를 운영하고 있습니다. 또한 소매 부문은 전자상거래 수요 증가에 맞춰 전기 배송 차량 600대를 도입했습니다. 이러한 추세는 개조 업체들이 전기차 기술에 대한 전문성을 개발하여 지속 가능한 솔루션을 제공하는 성장하는 시장 부문을 보여줍니다. 전기차 보급률이 매년 20%씩 증가할 것으로 예상됨에 따라 전기 및 하이브리드 소형 상용차 개조 시장은 기하급수적인 성장을 앞두고 있습니다.

과제: 복잡한 규제로 인해 변경 승인이 지연됨

경량 상용차 개조 시장에서 규제 장벽은 여전히 ​​중요한 과제입니다. 사우디 표준측정품질기구(SASO)는 차량 안전 및 규정 준수를 보장하기 위해 엄격한 규정을 시행하고 있습니다. 2023년에는 2,500건 이상의 개조 프로젝트가 승인 절차 지연으로 인해 최대 8개월까지 지연되었습니다. 이러한 지연은 사업 운영에 차질을 초래하고 비용을 증가시켜, 기업들은 규정 준수 요건으로 인해 프로젝트당 평균 5만 달러의 추가 비용을 부담하게 되었습니다. 더욱이, 새로운 환경 규제 도입으로 개조 차량이 특정 배출가스 기준을 충족해야 함에 따라 복잡성이 더욱 가중되고 있습니다.

경상용차 개조 시장의 60%를 차지하는 소규모 업체들은 이러한 규제 문제를 효율적으로 해결할 자원이 부족한 경우가 많습니다. 이로 인해 지난 2년간 시장 점유율이 15% 감소했습니다. 또한, 2023년에는 규정 미준수 문제로 1,000건의 프로젝트가 취소되어 업계에 2억 달러의 손실을 초래했습니다. 이동식 진료소를 위해 개조된 경상용차에 의존하는 의료 부문은 규제 병목 현상으로 인해 서비스 제공이 20% 지연되었다고 보고했습니다. 마찬가지로 물류 부문은 차량 승인 지연으로 인해 운영 비용이 10% 증가했습니다.

이러한 어려움을 완화하기 위해 경상용차 개조업체 시장 협회들은 규제 개혁을 촉구하고 있으며, 정부는 규정 준수 절차 간소화를 위해 1천만 달러를 배정했습니다. 또한, SASO(남아프리카공화국 차량등록청)는 승인 절차를 신속하게 처리하기 위한 디지털 플랫폼을 도입하여 소요 기간을 20% 단축했습니다. 그러나 이러한 조치들이 완전히 효과를 발휘하기 전까지는 복잡한 규제 문제가 계속해서 걸림돌이 될 것입니다. 예를 들어, 교육 부문에서는 이동식 교육 차량 500대 배치가 지연되었고, 관광 부문에서는 생태 관광 프로젝트에 필요한 개조 경상용차 공급이 15% 감소했다고 보고했습니다. 이러한 문제들을 해결하는 것은 개조 경상용차의 적시 공급을 보장하고 사우디아라비아의 야심찬 비전 2030 목표 달성을 지원하는 데 매우 중요합니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

2023년 사우디아라비아 경상용차 개조 시장에서 종합 개조 부문은 64.08% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 굳건히 지켰습니다. 이러한 지배력은 차량의 다목적성과 다양한 운영 요구 사항을 충족할 수 있는 능력을 향상시키는 포괄적인 개조 서비스에 기인합니다. 예를 들어, 건설 및 석유 탐사 관련 기업들은 혹독한 사막 환경을 견딜 수 있는 차량을 필요로 합니다. 따라서 성능 향상을 위한 엔진 튜닝, 험준한 지형에 적합한 서스펜션 업그레이드, 내구성 강화를 위한 차체 구조 보강과 같은 개조를 선택합니다. 2023년에는 5만 대 이상의 경상용차가 이러한 요구 사항을 충족하기 위한 종합 개조를 거쳤습니다.

사우디아라비아의 비전 2030은 5천억 달러 규모의 네옴(NEOM) 도시 건설과 100억 달러 규모의 홍해 프로젝트를 포함한 인프라 프로젝트를 가속화했으며, 이 두 프로젝트 모두 특수 차량을 필요로 합니다. 경상용차 개조 시장의 물류 부문 또한 크게 성장하여 15,000대 이상의 경상용차가 적재량 증대 및 실시간 추적을 위한 첨단 텔레매틱스 시스템 통합을 위해 개조되었습니다. 또한 석유 및 가스 부문에서는 오프로드 작업에 맞게 8,000대의 차량이 개조되었습니다. 지역 정비소들은 주문량이 급증했다고 보고했으며, 일부 시설에서는 2023년에 매달 최대 1,000대의 차량을 개조했습니다. 전자상거래의 성장 또한 이러한 추세에 기여하여 배송 회사들이 용량과 신뢰성을 향상시키기 위해 12,000대의 차량을 개조했습니다.

경제적 요인 또한 중요한 역할을 합니다. 정부의 1조 달러 규모의 인프라 및 산업 프로젝트 투자로 특수 차량 수요가 증가했습니다. 개조 부품에 대한 유리한 수입 규정과 정부의 국내 제조업 육성 정책으로 차량 전체 개조가 비용 효율적인 선택지가 되었습니다. 2023년에는 증가하는 수요를 충족하기 위해 200개 이상의 새로운 정비소가 설립되었습니다. 또한 농업 부문에서는 부패하기 쉬운 농산물 운송을 위해 5,000대의 소형 상용차(LCV)를 개조했고, 의료 부문에서는 3,000대의 이동식 진료소를 배치했습니다. 이러한 발전은 사우디아라비아 소형 상용차 시장에서 전체 개조가 지배적인 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.

차량 종류별 

2023년 사우디아라비아의 경상용차 개조 시장에서는 경상용 트럭이 35.25% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 굳혔습니다. 이는 물류, 건설, 석유 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 경상용 트럭이 중요한 역할을 하며 다용도로 활용될 수 있기 때문입니다. 이러한 트럭들은 사우디아라비아의 광활한 지형을 가로지르는 화물 운송의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 차체 보강 및 서스펜션 시스템 업그레이드를 통해 더 무거운 적재량을 처리할 수 있도록 자주 개조됩니다. 2023년에는 6만 대 이상의 경상용 트럭이 판매되었으며, 도요타 힐럭스와 이스즈 D-맥스 모델이 뛰어난 신뢰성과 적응성으로 시장을 선도했습니다.

도요타와 이스즈 같은 주요 제조업체들은 차량 성능 향상을 위해 현지 개조업체들과 협력해 왔습니다. 2023년에는 2만 대 이상의 트럭에 연비와 출력 향상을 위한 엔진 개조가 이루어졌습니다. 또한, 1만 8천 대의 트럭에는 차량 관리 효율을 높이기 위해 첨단 GPS 및 텔레매틱스 시스템이 장착되었습니다. 전자상거래의 성장에 힘입어 경상용차 개조 시장에서 물류 부문이 핵심적인 역할을 담당했으며, 사우디 우체국과 같은 기업들은 개조된 트럭 5천 대를 자사 차량에 추가했습니다. 건설 업계 역시 중장비와 자재 운송을 위해 1만 대의 트럭을 개조하는 등 대규모 투자를 진행했습니다.

정부의 인프라 확충 정책은 경상용차 개조 시장의 수요를 더욱 촉진시켰습니다. 예를 들어, 270억 달러 규모의 리야드 지하철 프로젝트에는 자재 운송을 위해 개조된 트럭 3,000대가 필요했습니다. 석유 및 가스 부문에서는 위험물 취급을 위해 특수 개조된 트럭 7,000대가 투입되었습니다. 또한 농업 부문에서는 가축과 농작물 운송을 위해 트럭 4,000대가 사용되었습니다. 의약품 및 식품 배송을 위해 2,500대의 트럭에는 온도 및 습도 조절이 가능한 화물칸과 같은 맞춤형 개조가 적용되었습니다. 차량 한 대당 5만 사우디 리얄(SAR) 이상이 소요되는 개조 비용을 고려할 때, 기능성과 성능 향상에 대한 이러한 관심은 사우디아라비아 경제에서 경상용차가 차지하는 중요한 역할을 반영합니다.

최종 사용자에 의해

2023년 사우디아라비아에서는 물류 및 배송 서비스 부문이 경상용차 개조 시장에서 26.12% 이상의 시장 점유율을 차지하며 최대 소비처로 부상했습니다. 연간 5천만 건 이상의 온라인 주문이 처리되는 전자상거래의 급속한 성장은 효율적인 공급망 솔루션에 대한 수요를 촉진했습니다. 사우디 우체국과 민간 택배 서비스 업체들은 소비자 수요를 충족하기 위해 2만 대 이상의 개조된 경상용차를 도입하며 차량을 확충했습니다. 적재 공간 최적화는 핵심적인 요소로, 1만 2천 대의 차량에는 적재 용량을 극대화하기 위한 맞춤형 선반 및 수납 솔루션이 장착되었습니다. 5천 대의 차량에는 의약품이나 식품과 같은 온도에 민감한 상품 운송을 위해 온도 조절 시스템이 설치되었습니다. 1만 5천 대의 차량에는 첨단 텔레매틱스 및 GPS 추적 시스템이 탑재되어 기업들이 실시간으로 차량을 모니터링하고 적시 배송을 위한 최적의 경로를 확보할 수 있도록 지원합니다. 또한, 8천 대의 차량에는 운영 비용 절감을 위해 연비 효율이 높은 엔진이 장착되었습니다.

5천억 달러 규모의 네옴(NEOM) 프로젝트와 같은 정부의 인프라 투자는 물류 부문을 더욱 활성화시켰습니다. 네옴 프로젝트 내에서 건설 자재 운송을 위해 3,000대 이상의 차량이 개조되었습니다. 경상용차 개조 시장에서 자유무역지대가 확대되면서 수요가 증가했고, 국경 간 물류를 위해 2,500대의 차량이 맞춤 제작되었습니다. 의료 부문에서는 의료 용품 유통을 위해 1,500대의 개조 차량을 활용했으며, 농업 부문에서는 신선 농산물 운송을 위해 2,000대의 차량을 배치했습니다. 2023년에는 지속가능성 목표 달성을 위해 1,000대 이상의 차량에 전기 파워트레인이 장착되었습니다. 물류 산업의 경쟁이 치열해짐에 따라 기업들은 차량 개조에 상당한 예산을 투자하고 있습니다. 예를 들어, 일부 기업은 차량 한 대당 최대 10만 사우디 리얄(SAR)을 맞춤 제작에 지출합니다. 이러한 개선은 경쟁력 유지, 고객 만족도 향상, 그리고 변화하는 시장 수요 충족에 필수적입니다. 물류 산업이 지속적으로 성장함에 따라 개조 경상용차에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

신청을 통해 

오늘날 사우디아라비아의 경상용차 개조 시장에서 안전 강화 애플리케이션은 소비자의 최우선 과제가 되었습니다. 이 부문은 25.06% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 추세는 도로 안전에 대한 인식 제고와 당국의 강화된 규제에 힘입은 것입니다. 첨단 제동 시스템, 충돌 방지 시스템, 차체 자세 제어 시스템과 같은 개조는 이제 표준 사양이 되었습니다. 2023년에는 25,000대 이상의 경상용차에 안전 강화 장치가 장착되었으며, 이는 안전 차량에 대한 수요 증가를 반영합니다. 이에 따라 운송업체들은 안전 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 10,000대의 차량에 안전 운전 습관을 장려하기 위한 블랙박스와 운전자 모니터링 시스템이 장착되었습니다. 사우디 표준측정품질기구(SASO)는 안전 개조 인증을 받은 차량 수가 30% 증가했다고 보고했습니다. 또한, 8,000대의 차량에 차선 이탈 경고 시스템이 장착되었고, 5,000대의 차량에는 에어백이 설치되었습니다. 신속하고 안전한 배송을 최우선으로 하는 물류 부문은 운전자와 화물 모두를 보호하기 위해 12,000대의 차량에 안전 기능을 추가했습니다.

안전 강화는 단순히 법규 준수를 위한 것뿐만 아니라 경제적 이점도 제공합니다. 경상용차 개조 시장의 기업들은 첨단 안전 기능을 장착한 차량의 보험료가 20% 절감되었다고 보고했습니다. 2023년에는 귀중한 화물을 보호하기 위해 3,000대 이상의 차량에 도난 방지 시스템이 장착되었습니다. 도로 사망 사고 감소를 목표로 하는 정부의 비전 2030 계획은 기업들이 안전을 우선시하도록 장려했습니다. 예를 들어, 의료 서비스 차량 2,500대에 응급 대응 시스템이 장착되었습니다. 농업 부문에서도 안전 강화가 이루어지고 있으며, 1,500대의 차량에 전복 방지 시스템이 장착되었습니다. 이러한 투자는 사고 감소, 비용 절감, 운영 효율성 향상에 있어 안전 개조의 중요성을 강조합니다.

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사우디아라비아 경상용차 개조 시장의 주요 업체

• 스텔란티스
• 이스즈
• 담체
• 모드
• 고급 개발 차량 설립.
• 모다카르
• 중동 관습
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 전체적인 수정
• 로컬 수정

차량 종류별

• 소형 상용 버스 및 밴
• 소형 상용 트럭
• 마이크로밴 및 트럭
• 섀시 캡

신청을 통해

• 성과 향상
• 외모 변화
• 안전성 향상
• 편의성 향상
• 기타 (냉동 장치 개조, 설비 개선 등)

최종 사용자에 의해

• 정부 기관
• 소매 부문(슈퍼마켓/대형마트)
• 건설 부문
• 물류 및 배송 서비스
• 의료 부문
• 교육 부문 (학교/대학교)
• 호텔 및 관광
• 기타