시장 시나리오 

사우디아라비아의 경상용차 개조 시장은 2023년에 미화 14억 5,704만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.39%로 2032년까지 미화 29억 4,524만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아의 경상용차 개조 시장은 물류, 건설, 소매 부문의 확대에 힘입어 최근 몇 년간 상당한 성장을 보였습니다. 냉장 장치, 화물 상자 설치, 덤프 본체 및 맞춤형 인테리어와 같은 주요 수정 사항은 차량을 특정 산업 요구 사항에 맞게 조정하는 데 많이 활용됩니다. Al Khaldi Holding 및 Zahid Tractor와 같은 회사는 급증하는 수요를 충족하기 위해 매년 약 15,000대의 LCV를 개조하는 선도업체입니다. 2023년 사우디아라비아의 개조형 LCV 총 판매량은 약 50,000대에 달해 강력한 시장 확장을 반영했습니다.

이러한 수식어는 전문적인 운송 솔루션의 필요성으로 인해 많이 사용됩니다. 인프라 개발에 대한 왕국의 전략적 강조로 인해 건설 부문은 2023년에 자재 및 장비 운송을 위해 8,000대 이상의 개조된 LCV를 소비하게 되었습니다. 전자 상거래 붐으로 인해 라스트마일 배송 효율성을 높이기 위해 10,000대 이상의 맞춤형 배송 밴이 배치되었습니다. . 냉장 물류 부문에서는 성장하는 제약 및 식품 산업을 지원하기 위해 고급 냉각 시스템으로 개조된 5,000대의 LCV를 보았으며, 그 가치는 모두 300억 달러가 넘습니다.

이러한 경상용차 개조 시장의 주요 응용 분야에는 온도 제어 운송, 무거운 화물 운반 및 모바일 서비스 장치가 포함됩니다. 예를 들어, 국가 GDP에 1,500억 달러를 기여하는 석유 및 가스 산업은 현장 지원 및 장비 이동을 위해 특별히 개조된 LCV 3,000대 이상에 의존합니다. 수요 증가는 NEOM 프로젝트에 대한 정부의 5,000억 달러 투자와 같은 요인에 의해 촉진되며, 건설 및 물류 지원을 위해 5,000대 이상의 개조 차량이 필요합니다. 시장 참가자들은 개조 시설을 확장하여 이러한 수요를 충족시키고 있습니다. Aljomaih Automotive Company는 맞춤화 기능을 업그레이드하기 위해 2023년에 2,500만 달러를 투자했습니다.

사우디아라비아에서 인기 있는 유명 브랜드와 모델로는 연간 판매량이 20,000대를 넘는 Toyota HiAce가 있으며, 신뢰성과 적응성으로 인해 인기가 높습니다. 포드 트랜짓(Ford Transit)은 2023년에 15,000대가 판매되었으며, 넉넉한 디자인과 개조 호환성으로 높이 평가되었습니다. 닛산 어반(Nissan Urvan)은 극한의 기후에서도 내구성을 인정받아 10,000대라는 높은 판매량을 유지했습니다. 이러한 모델은 다양한 개조를 위한 기본 플랫폼 역할을 하며 왕국 전역의 다양한 산업을 지원합니다.

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시장 역학 

동인: 비전 2030에 따른 경제 다각화로 맞춤형 LCV 수요 증대

석유 의존도를 줄이고 경제를 다각화하는 것을 목표로 하는 사우디아라비아의 비전 2030 계획은 다양한 부문에 걸쳐 상당한 투자를 촉진했습니다. 2023년에만 정부는 인프라 및 산업 프로젝트에 1조 달러를 할당하여 경상용차 개조 시장에 대한 수요를 주도했습니다. 20,000대 이상의 LCV가 건설, 제조, 관광과 같은 부문을 지원하기 위해 개조되었습니다. 5,000억 달러 규모의 미래형 도시 개발인 NEOM 프로젝트에는 운송 및 물류용으로 개조된 LCV 7,000대가 필요할 것으로 예상됩니다. 또한 100억 달러 규모의 관광 계획인 홍해 프로젝트(Red Sea Project)를 통해 이미 친환경 운송 솔루션을 위한 맞춤형 LCV 1,500대가 배치되었습니다.

경상용차 개조 시장의 제조 부문 가치는 1,000억 달러 증가했으며, 효율적인 상품 유통을 위해서는 5,000대의 맞춤형 LCV가 필요합니다. 2030년까지 매년 1억 명의 방문객을 유치할 것으로 예상되는 관광 부문에서는 2023년에 3,000대의 LCV를 셔틀 및 서비스 차량으로 개조했습니다. Saudi Post는 우편 및 택배 서비스를 강화하기 위해 2,000대의 개조된 밴으로 함대를 확장했습니다. 더욱이, 물류 부문은 연간 15%의 성장을 보였으며, 증가하는 수요를 충족하려면 4,000대의 LCV가 추가로 필요했습니다. 2023년에 7% 성장한 왕국의 농업 부문도 부패하기 쉬운 상품을 운송하기 위한 1,200대의 특수 LCV가 필요한 데 기여했습니다.

이러한 경제적 다각화는 왕국의 발전하는 산업 환경을 지원하기 위해 LCV 개조에 대한 수요를 직접적으로 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 의료 부문에서는 농촌 의료 접근성을 개선하기 위해 800대의 LCV를 이동식 진료소로 개조했습니다. 마찬가지로 교육 부문에서는 600대의 LCV를 이동 도서관 및 교육 기관으로 활용했습니다. Vision 2030의 야심 찬 목표에 따라 맞춤형 LCV에 대한 수요는 매년 10%씩 증가할 것으로 예상되며, 이를 통해 제조업체와 개조업체가 혁신하고 왕국의 역동적인 요구를 충족할 수 있는 기회를 창출할 수 있습니다.

추세: 전기 및 하이브리드 LCV 개조 채택 증가

환경 지속 가능성은 보다 친환경적인 운송 솔루션을 향한 글로벌 추세에 맞춰 사우디아라비아 경상용차 개조 시장에서 중요한 초점이 되었습니다. 충전소와 EV 채택에 대한 인센티브를 포함하여 전기 자동차(EV) 에 5억 달러를 투자했습니다 이로 인해 산업별 요구 사항을 충족하기 위해 1,000대 이상의 전기 및 하이브리드 LCV가 개조되었습니다. King Abdullah Economic City에 연간 150,000대의 차량을 생산할 수 있는 제조 공장을 연 Lucid Motors와 같은 회사가 이러한 변화를 선도하고 있습니다. 또한 Tesla는 사우디아라비아에 지역 허브를 설립하여 EV 채택을 더욱 촉진할 계획을 발표했습니다.

Aramex와 같은 물류 제공업체는 화물 용량과 효율성을 향상시키기 위해 개조된 500대의 전기 배송 밴을 출시했습니다. 경상용차 개조 시장의 이러한 개조에는 고급 배터리 관리 시스템, 회생 제동 강화, 에너지 효율성을 향상시키는 경량 소재가 포함됩니다. 전기 LCV의 채택은 연간 200만 톤의 탄소 배출을 줄여 2060년까지 왕국의 순 배출 제로 목표에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 대중 교통 부문은 도시 통근에 맞게 개조된 300대의 전기 미니버스를 차량에 통합하기 시작했습니다. 함대.

건설 부문도 이러한 추세를 수용하여 400대의 하이브리드 LCV를 현장 작업용으로 개조하여 연료 소비를 30% 줄였습니다. 농업 부문에서는 지속 가능한 농업 관행을 위해 200대의 전기 LCV를 배치했으며, 의료 부문에서는 첨단 원격 의료 기능을 갖춘 150대의 전기 구급차를 도입했습니다. 친환경 솔루션을 목표로 하는 관광 산업에서는 유적지의 셔틀 서비스를 위해 전기 LCV 250대를 개조했습니다. 또한 소매 부문에서는 증가하는 전자상거래 수요를 충족하기 위해 600대의 전기 배달 밴을 채택했습니다. 이러한 추세는 수정업체가 지속 가능한 솔루션을 제공하기 위해 EV 기술에 대한 전문 지식을 개발하는 성장하는 시장 부문을 의미합니다. EV 채택이 매년 20%씩 증가할 것으로 예상됨에 따라 전기 및 하이브리드 LCV 개조 시장은 기하급수적으로 성장할 준비가 되어 있습니다.

과제: 수정 승인을 지연시키는 규제 복잡성

규제 장애물은 경상용차 개조 시장에 있어 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 사우디 표준, 계측 및 품질 조직(SASO)은 차량 안전과 규정 준수를 보장하기 위해 엄격한 규정을 시행합니다. 2023년에는 2,500개 이상의 수정 프로젝트가 승인 절차의 연장으로 인해 지연을 겪었으며 일정은 최대 8개월 연장되었습니다. 이러한 지연으로 인해 비즈니스 운영이 중단되고 비용이 증가했으며 기업에서는 규정 준수 요구 사항으로 인해 프로젝트당 평균 $50,000의 추가 비용을 지출하게 되었습니다. 더욱이, 새로운 환경 규정의 도입으로 개조된 차량이 특정 배기가스 배출 표준을 충족해야 하므로 복잡성이 더욱 가중됩니다.

경상용차 개조자 시장의 60%를 차지하는 소형 개조자는 이러한 규제 문제를 효율적으로 헤쳐나가기 위한 자원이 부족한 경우가 많습니다. 이로 인해 지난 2년 동안 시장 점유율이 15% 감소했습니다. 또한 2023년에는 규정 미준수 문제로 인해 1,000개의 프로젝트가 취소되어 업계에 2억 달러의 손실이 발생했습니다. 이동 진료소용으로 개조된 LCV에 의존하는 의료 부문에서는 규제 병목 현상으로 인해 서비스 제공이 20% 지연되었다고 보고했습니다. 마찬가지로 물류 부문에서도 차량 승인 지연으로 인해 운영 비용이 10% 증가했습니다.

이러한 과제를 완화하기 위해 경상용차 개조 시장 협회는 규제 개혁을 옹호하고 있으며 정부는 규정 준수 절차를 간소화하기 위해 1,000만 달러를 할당했습니다. SASO는 또한 승인 프로세스를 가속화하기 위해 디지털 플랫폼을 도입하여 일정을 20% 단축했습니다. 그러나 이러한 조치가 완전히 시행될 때까지 규제의 복잡성은 계속해서 장애물이 될 것입니다. 예를 들어 교육 부문에서는 500개의 이동식 훈련 장치 배치가 지연된 반면, 관광 부문에서는 생태 관광 프로젝트에 대한 수정된 LCV 가용성이 15% 감소했다고 보고했습니다. 이러한 과제를 해결하는 것은 개조된 LCV의 적시 납품을 보장하고 왕국의 야심찬 비전 2030 목표를 지원하는 데 중요합니다.

부분 분석 

유형별 

2023년에는 전체 개조가 64.08% 이상의 시장 점유율을 차지하며 사우디아라비아 경상용차 개조 시장의 선두 부문으로 확고히 자리매김했습니다. 이러한 우위는 주로 차량을 더욱 다양하게 만들고 다양한 운영 요구 사항을 충족할 수 있는 포괄적인 향상 기능을 제공하기 때문입니다. 예를 들어, 건설 및 석유 탐사와 관련된 기업에는 혹독한 사막 환경을 견딜 수 있는 차량이 필요한 경우가 많습니다. 결과적으로 그들은 성능 향상을 위한 엔진 튜닝, 거친 지형을 위한 서스펜션 업그레이드, 내구성 향상을 위한 강화된 차체 구조와 같은 수정을 선택했습니다. 2023년에는 50,000대 이상의 LCV가 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 완전히 개조되었습니다.

사우디아라비아의 비전 2030은 5000억 달러 규모의 NEOM 도시와 100억 달러 규모의 홍해 프로젝트를 포함한 인프라 프로젝트를 가속화했으며, 둘 다 특수 차량을 필요로 합니다. 경상용차 개조 시장의 물류 부문도 크게 확장되었으며, 15,000대 이상의 LCV가 더 높은 탑재량을 처리하고 실시간 추적을 위해 고급 텔레매틱스 시스템을 통합하도록 개조되었습니다. 또한 석유 및 가스 부문에서는 오프로드 작업에 맞게 맞춤화된 차량이 8,000대에 달합니다. 지역 작업장에서는 2023년에 일부 시설에서 매월 최대 1,000대의 차량을 개조하는 등 주문이 급증했다고 보고했습니다. 전자상거래의 증가는 배송 회사가 용량과 신뢰성을 높이기 위해 12,000대의 차량을 개조하는 등 더욱 기여했습니다.

경제적 요인도 중요한 역할을 합니다. 인프라 및 산업 프로젝트에 대한 정부의 1조 달러 투자로 인해 특수 차량에 대한 수요가 증가했습니다. 개조 부품에 대한 유리한 수입 규정과 현지 제조에 대한 정부 인센티브로 인해 전체 개조가 비용 효과적인 옵션이 되었습니다. 2023년에는 증가하는 수요를 충족하기 위해 200개 이상의 새로운 워크샵이 설립되었습니다. 또한 농업 부문에서는 부패하기 쉬운 물품을 운송하기 위해 5,000대의 LCV를 개조했으며, 의료 부문에서는 3,000개의 이동식 진료소를 배치했습니다. 이러한 발전은 사우디아라비아 LCV 시장에서 전반적인 개조의 지배력을 강조합니다.

차량 유형별 

2023년 경상용 트럭은 물류, 건설, 석유 및 가스와 같은 산업에서의 다용성과 중요한 역할에 힘입어 사우디아라비아의 경상용차 개조 시장에서 35.25% 이상의 시장 점유율로 선두를 차지했습니다. 이러한 트럭은 사우디아라비아의 광대한 지형을 가로질러 물품을 운송하는 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 강화된 섀시와 업그레이드된 서스펜션 시스템을 사용하여 더 무거운 탑재량을 처리할 수 있도록 자주 개조됩니다. 2023년에는 60,000대 이상의 경상용 트럭이 판매되었으며, Toyota Hilux와 Isuzu D-Max 모델은 신뢰성과 적응성으로 인해 시장을 선도했습니다.

Toyota 및 Isuzu와 같은 주요 제조업체는 차량 성능을 향상시키기 위해 현지 수정업체와 파트너십을 맺었습니다. 2023년에는 20,000대 이상의 트럭에 향상된 연료 효율성과 출력을 위해 향상된 엔진이 장착되었습니다. 또한 차량 관리를 개선하기 위해 18,000대의 트럭에 고급 GPS 및 텔레매틱스 시스템이 장착되었습니다. 전자상거래의 증가로 인해 경상용차 개조 시장의 물류 부문이 주요 기여자였으며 Saudi Post와 같은 회사는 개조 트럭 5,000대를 추가했습니다. 건설업계도 중장비와 자재 운반을 위해 트럭 1만대를 개조하는 등 막대한 투자를 아끼지 않았다.

인프라를 강화하려는 정부의 계획은 경상용차 개조 시장의 수요를 더욱 자극했습니다. 예를 들어, 270억 달러 규모의 리야드 메트로(Riyadh Metro) 프로젝트에는 자재 운송을 위해 개조된 트럭 3,000대가 필요했습니다. 석유 및 가스 부문에서는 위험 물질 취급을 위해 특수 개조된 트럭 7,000대를 배치했습니다. 또한 농업 부문에서는 가축과 농작물 운송을 위해 4,000대의 트럭을 활용했습니다. 기후 제어 화물 구역과 같은 맞춤화 기능이 의약품 및 식품 배송용 트럭 2,500대에 구현되었습니다. 일부 개조 비용은 차량당 SAR 50,000 이상이며, 기능성과 성능 향상에 대한 강조는 사우디아라비아 경제에서 소형 상용 트럭의 중요한 역할을 반영합니다.

최종 사용자별

2023년에는 물류 및 배송 서비스가 26.12% 이상의 시장 점유율을 차지하며 사우디아라비아 경상용차 개조 시장의 최대 소비자로 떠올랐습니다. 매년 5천만 건이 넘는 온라인 주문이 처리되는 전자상거래의 급속한 성장으로 인해 효율적인 공급망 솔루션이 필요하게 되었습니다. Saudi Post 및 개인 택배 서비스와 같은 회사는 소비자 수요를 충족하기 위해 20,000대 이상의 개조된 LCV를 배치하여 차량을 확장했습니다. 화물 공간 최적화가 핵심 초점이었으며, 12,000대의 차량에 맞춤형 선반 및 보관 솔루션이 장착되어 용량을 극대화했습니다. 의약품, 식품 등 온도에 민감한 물품을 운송하기 위해 차량 5,000대에 온도 조절 시스템이 설치되었습니다. 15,000대의 차량에 채택된 고급 텔레매틱스 및 GPS 추적 시스템을 통해 기업은 차량을 실시간으로 모니터링하고 적시 배송을 위한 경로를 최적화할 수 있습니다. 또한 8,000대의 차량을 연료 효율적인 엔진으로 개조하여 운영 비용을 절감했습니다.

5천억 달러 규모의 NEOM 프로젝트와 같은 인프라에 대한 정부 투자는 물류 부문을 더욱 활성화했습니다. NEOM 내 건설 자재 운송을 위해 3,000대 이상의 차량이 개조되었습니다. 경상용차 개조 시장의 자유 무역 지역 확대로 인해 수요도 증가해 국경 간 물류를 위해 맞춤 제작된 차량이 2,500대에 이르렀습니다. 의료 부문에서는 의료 공급 유통을 위해 1,500대의 개조 차량을 활용했으며, 농업 부문에서는 신선 농산물 운송을 위해 2,000대의 차량을 배치했습니다. 2023년에는 지속 가능성 목표에 맞춰 1,000대 이상의 차량에 전기 파워트레인이 장착되었습니다. 물류 산업의 경쟁적 특성으로 인해 기업은 차량 개조에 상당한 예산을 할당하게 되었습니다. 예를 들어, 일부 기업은 맞춤 제작에 차량당 최대 SAR 100,000를 지출합니다. 이러한 개선 사항은 경쟁 우위를 유지하고 고객 만족도를 높이며 변화하는 시장 요구 사항을 충족하는 데 필수적입니다. 물류가 지속적으로 성장함에 따라 개조된 LCV에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 별 

오늘날 안전 강화 애플리케이션은 사우디아라비아의 경상용차 개조 시장 소비자의 최우선 순위가 되었습니다. 이 부문은 25.06% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 추세는 도로 안전에 대한 인식이 높아지고 당국이 부과하는 더욱 엄격한 규제에 의해 주도됩니다. 첨단 제동 시스템, 충돌 방지 시스템, 안정성 제어 시스템 등의 개조가 표준이 되었습니다. 보다 안전한 차량에 대한 수요 증가를 반영하여 2023년에는 25,000대 이상의 LCV에 안전 강화 기능이 탑재되었습니다. 이를 고려하여 차량 운영자는 안전 기술에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 보다 안전한 운전 습관을 장려하기 위해 차량 10,000대에 대시캠과 운전자 모니터링 시스템이 장착되었습니다. 사우디 표준, 계측 및 품질 조직(SASO)은 안전 개조 인증을 받는 차량이 30% 증가했다고 보고했습니다. 또한 8,000대의 차량에 차선 이탈 경고 시스템이 장착되었고, 5,000대의 차량에는 에어백이 설치되었습니다. 시기적절하고 안전한 배송을 최우선으로 하는 물류부문에서는 운전자와 화물 모두를 보호하기 위해 차량 12,000대에 안전장치를 적용했습니다.

안전 강화는 규정 준수뿐만 아니라 경제적 이점도 제공합니다. 경상용차 개조 시장의 기업들은 첨단 안전 기능을 갖춘 차량에 대한 보험료가 20% 절감된다고 보고했습니다. 2023년에는 귀중한 화물을 보호하기 위해 3,000대 이상의 차량에 도난 방지 시스템이 장착되었습니다. 교통사고 사망자를 줄이는 것을 목표로 하는 정부의 비전 2030 이니셔티브는 기업이 안전을 우선시하도록 장려했습니다. 예를 들어, 2,500대의 차량이 의료 서비스를 위한 비상 대응 시스템으로 개조되었습니다. 농업 부문에서도 1,500대의 차량에 전복 방지 시스템을 장착하는 등 안전 강화 기능을 채택했습니다. 이러한 투자는 사고 감소, 비용 절감, 운영 효율성 향상에 있어서 안전 수정자의 중요성을 강조합니다.

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사우디아라비아 경상용차 개조 시장의 톱 플레이어

• 스텔란티스
• 이스즈
• 담체
• 모드
• 개발 차량용 럭셔리 Est.
• 모다카
• 중동 세관
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 전반적인 수정
• 로컬 수정

차량 유형별

• 경상업 버스 및 밴
• 소형 상업용 트럭
• 마이크로 밴 및 트럭
• 섀시 운전실

애플리케이션 별

• 성능 개선
• 외형 변화
• 안전 강화
• 편안함 개선
• 기타(냉동 장치 개조, 유틸리티 강화 등)

최종 사용자별

• 정부 기관
• 소매 부문(슈퍼마켓/대형마트)
• 건설 부문
• 물류 및 배송 서비스
• 헬스케어 부문
• 교육 부문(학교/대학)
• 환대 및 관광
• 기타