시장 시나리오 

사우디아라비아 테스트 및 측정 장비 시장 의 가치는 2023년에 미화 3억 8,337만 달러 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.80% 로 2032년까지 시장 가치가 미화 6억 1,873만 달러에 이를 것으로 .

테스트 및 측정 장비 시장은 사우디아라비아의 번영하는 경제와 수수께끼로 알려진 혁신적인 Vision 2030 프로그램의 혜택을 누리고 있습니다. 특히 의료, 관광, IT, 엔지니어링 및 교육을 통해 지역 내 고용 산업이 증가함에 따라 품질과 성능을 보장하기 위한 정교한 장비에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 이러한 추진력은 경제 다각화에 초점을 맞춘 비전 2030의 필요성으로 인해 더욱 강화됩니다. 공공 서비스 부문 개발; NEOM과 같은 대규모 기가 프로젝트도 있습니다. 예를 들어, 비전에서 제시한 일부 구체적인 이니셔티브에는 2018년에 2%에 불과했지만 2030년까지 최대 50%까지 증가하여 기술 및 제조 요구 사항이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상되는 방위 산업의 국산화가 포함됩니다.

더욱이, 테스트 및 측정 장비 시장의 이러한 붐은 사우디아라비아의 기술 및 제조 분야에서도 볼 수 있습니다. 사우디아라비아에서는 폭발적인 언어 사용으로 인해 역설적으로 들릴 수도 있지만 많은 전문가에 따르면 전례 없는 성장률을 경험하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 이 나라는 MENA에서 가장 큰 기술 시장으로 부상했으며 다른 어떤 직업보다 소프트웨어 엔지니어를 더 많이 찾고 있으며 그 뒤를 클라우드 엔지니어 등이 바짝 뒤따르고 있습니다. 또한 NIDLP(국가 산업 개발 물류 프로그램)는 확고한 기반을 다지는 것을 추구한다는 점도 주목해야 합니다. KSA는 산업 강국으로서 2030년까지 100만 60만 개의 일자리 창출과 4,530억 달러 규모의 투자 유치를 목표로 하고 있어 해당 부문에 필요한 테스트 및 측정 장비가 부족하지 않도록 합니다.

또한 품질 보증이나 규정 준수를 강조하려면 고급 테스트 시설을 활용해야 합니다. 이는 기업이 특정 표준을 엄격히 준수하여 제품이 쉽게 상하지 않거나 소비자의 기대에 어긋나지 않도록 하는 SFDA의 추적성 의무와 같은 규정을 사용하여 설명할 수 있습니다. 이러한 초점은 더 넓은 T&M 장비 시장을 선도하는 프로세스 개선 도구의 채택률을 높일 수 있습니다. 또한, 성장을 촉진하는 또 다른 영역은 비전 2030에 따른 의료 및 교육 시스템의 확장입니다. 예를 들어, 국가는 2030년까지 민간 의료 지출을 35%까지 늘릴 계획이며, 이로 인해 다른 병원 외에도 국내 및 국제적으로 많은 새로운 병원이 건설될 것입니다. 의료 시설. 교육 부문에서는 더 많은 투자가 이루어질 가능성이 높습니다. 따라서, 테스트 및 측정 장비 시장에서는 언뜻 이해하기 어려워 보이더라도 품질 개선 노력에 대한 요구가 증가함에 따라 다양한 테스트 장비를 사용해야 합니다.  

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시장 역학 

동인: 주요 최종 사용자 산업의 급속한 성장

많은 중요한 최종 사용자 산업의 급속한 성장으로 인해 사우디아라비아의 테스트 및 측정 장비 시장에 대한 수요가 증가했습니다. 정부가 의료 확대를 위해 새로운 병원과 진료소에 투자하면 이는 의료 검사 장비로 직접 연결됩니다. Abdulla Fouad 의료용품 및 서비스(AFMS)와 MediServ는 국가의 의료 산업 전반에 걸쳐 이러한 용품을 제공하는 회사 중 하나입니다. 또한 건설 자재를 신중하게 테스트해야 하는 신도시, 철도, 공항 및 산업 지역과 같은 광범위한 인프라 사업이 있습니다. 5000억 달러 규모의 NEOM 스마트 시티 프로젝트만으로도 사우디아라비아에서 얼마나 많은 콘크리트, 강철 및 기타 건축 자재 테스트가 필요한지 보여줍니다.

더욱이, 정부의 경제 다각화 노력은 자동차 생산의 거점인 제조업 부문에 박차를 가해 왔습니다. 항공우주 기술 및 전자 조립 라인이 동일한 국가 또는 전세계 여러 지역에 걸쳐 설치되어 있으며, 국내 또는 국제 시장에 도입되기 전에 엄격한 테스트를 통해 모두 국제 표준을 충족해야 하지만 때로는 지역적으로만 도입되어야 합니다. 국가는 제한된 재정/기술 노하우로 인해 이러한 작업을 수행할 역량이 부족할 수 있습니다. 또한 테스트 및 측정 장비 시장의 제조 부문은 특히 자동차, 항공우주, 전자 등 분야에서 정부의 경제 다각화 추진으로 인해 활성화되고 있습니다. 

이 외에도 이러한 산업 분야의 엄격한 테스트 및 인증 요구 사항으로 인해 정교한 테스트 및 측정 장비에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 2026년까지 사우디아라비아 자동차 시장의 CAGR이 7.7% 로 예상되는 것에서 알 수 있으며, 마지막으로, 유틸리티 기업은 지금까지 사우디아라비아 왕국의 Megger 유통업체로 승인된 CEPCO Sales를 통해 충족한 연간 약 6%의 국가 전력 소비 증가에 대처하기 위해 전력 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다.

추세: 첨단 기술의 신속한 채택

사우디아라비아의 테스트 및 측정 장비 시장에서는 5G, IoT, 무인 차량 등 점점 더 발전된 기술의 사용이 증가하고 있습니다. 결과적으로 이러한 기술의 성능과 안전성을 보장하는 테스트 및 측정 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 사우디아라비아는 디지털화를 목표로 여러 분야에서 첨단 기술을 활용하고 있다. 예를 들어, AI 하나만으로 2030년까지 사우디 경제에 1,352억 달러를 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 석유 및 가스 제조에서 분명히 볼 수 있습니다. 여기서 AI 솔루션은 장비 수명 분석, 위성/항공 이미지 분석과 같은 자산 추적에 사용되고 있습니다. 

디지털화를 향한 국가의 노력을 보여주는 또 다른 지표는 2024년까지 506억 달러에 . 에너지 및 유틸리티 산업은 운영 효율성을 향상하는 동시에 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 고급 디지털 기술을 채택했습니다. 제어 기술과 함께 정교한 모니터링 시스템을 사용하는 것은 정유 공장, 주조 공장, 시멘트 공장, 발전 석유화학 개발 등 금속과 같은 다양한 분야에서도 일반화되었습니다. 의료 인프라를 강화하려는 정부의 노력으로 의료 부문 내에서 전자 의료 기록 및 원격 의료와 같은 디지털 건강 기술의 채택이 필요해졌습니다.

전자 제품은 현재 높은 수요 수준을 경험하고 있으며 이로 인해 테스트 및 측정 장비 시장이 호황을 누리고 있습니다. 이는 통신 및 네트워킹 시스템의 발전과 함께 연구 개발에 대한 투자 증가에 기인할 수 있습니다. 모바일 장치 제조업체, 통신 서비스 제공업체, 네트워크 장비 제조업체 등은 측정 솔루션과 함께 테스트 절차를 채택함으로써 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

과제: 현지화 요건 및 국내 공급업체와의 경쟁 심화

제조 및 소싱의 현지화를 촉진하기 위해 사우디아라비아 정부는 Saudi Aramco의 IKTVA(In-Kingdom Total Value Added) 프로그램과 같은 정책을 시행했습니다. IKTVA에 따르면 에너지 부문 내 상품과 서비스의 70% 이상을 현지 공급업체로부터 구매해야 합니다. 현지화를 향한 이러한 움직임으로 인해 테스트 및 측정 장비 시장의 외국 제조업체가 사우디아라비아에서 성공하기가 더 어려워지고 있습니다. 그들은 IKTVA 목표를 달성하기 위해 현지 제조 공장을 열거나 사우디 기업과 파트너십을 맺거나 제품에 국내 콘텐츠를 늘려야 한다는 압박감을 느낍니다.

더욱이, 이러한 현지화 추진은 테스트 산업 자체 내에서도 경쟁을 불러일으키고 있습니다. 이제 자체 역량을 키워나가는 결과로 더 많은 현지 경쟁자가 등장하기 때문입니다. 그러한 회사 중 하나는 2011년 UAE 기반 Dutest의 파생물로 설립된 Saudi Dutest Industrial Company입니다. 이 회사는 리프팅 기어 생산을 위해 현지 고객에게 테스트 서비스를 제공하고 더 나은 장비를 갖춘 경쟁사로 인해 외부 공급업체의 상황을 더욱 어렵게 만듭니다. 현재의.

부분 분석 

제품 유형별

전압계 부문은 2023년 16.3% 사우디아라비아 테스트 및 측정 장비 시장에서 예측 기간 동안 6.11%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다

산업 개발, 특히 석유 및 가스, 석유화학, 제조업과 같은 분야에 대한 사우디아라비아의 막대한 투자로 인해 이러한 산업에서 전기 회로 및 장비를 테스트하는 데 없어서는 안 될 도구인 전압계에 대한 수요가 급증했습니다. 또한 발전소 또는 운송에 이르는 건설 작업에 대한 국가의 집중은 전기 시스템 테스트 및 유지 관리에도 전압계를 사용해야만 가능합니다. 이 부문에서는 지속적인 모니터링 시스템이 필요한 재생 가능한 전력원인 태양 에너지나 풍력에 대한 관심이 높아짐에 따라 전압계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

테스트 및 측정 장비 시장의 다양한 부문에서 전압계의 채택은 기술 발전으로 인해 더욱 정확하고 효율적이며 다재다능해졌습니다. 또한 다양한 산업 분야에서 활동하는 사람들이 전기 시스템을 모니터링하는 것 외에도 자주 테스트하도록 의무화하는 규정 및 표준 설정과 관련하여 많은 작업이 수행되어야 합니다. 이것만으로도 전압계에 대한 수요가 크게 증가하여 가격이 이전보다 높아집니다. 이 외에도 사우디아라비아 전역의 전반적인 경제 성장은 기술과 인프라에 대한 투자를 촉진하여 전압계와 같은 테스트 및 측정 장비를 간접적으로 주도합니다. 게다가; 테스트 기간 동안 올바른 도구의 사용을 장려하기 위한 교육 캠페인과 안전 의식은 전압계 시장이 국내에서 강력하게 성장할 수 있는 강력한 기반을 구축하는 동시에 전기 시스템 테스트에 대한 효율성 인식을 높여 생명과 재산을 보호하는 데 중요한 역할을 했습니다.

애플리케이션 별 

압력 측정 부문은 다양한 주요 요인에 힘입어 2023년 사우디아라비아 테스트 및 측정 장비 시장에서 14.4% 석유 및 가스 부문의 세계적인 선두주자인 이 나라는 추출, 정제, 운송과 같은 주요 프로세스에 대한 압력 측정에 크게 의존하고 있습니다. 이는 정확한 압력 측정 기술에 대한 엄청난 수요를 창출합니다. 또한 Vision 2030과 같은 지속적인 산업 확장 프로그램과 함께 석유화학 산업에 대한 상당한 투자로 인해 제조, 건설 및 유틸리티 부문 전반에 걸쳐 정확한 압력 측정이 필요합니다.

또한 발전소 또는 담수화 플랜트와 같은 인프라 프로젝트에는 압력 측정 솔루션의 필요성이 더욱 높아지는 효율적인 프로세스 모니터링 및 제어 시스템이 필요합니다. 더욱이, 처리 시설을 포함한 적절한 물 관리 없이는 대부분의 자원이 기술 수준에 의해 제한되어 있는 사우디아라비아는 물론이고 어떤 지역에서도 지속 가능한 발전이 불가능하다는 점을 잊어서는 안 됩니다. 따라서 기술 발전은 무엇보다도 시장 성장을 주도하는 것 중 하나입니다. 엄격한 정부 규제와 함께 지속 가능성 이니셔티브는 전 세계적으로 생활 수준 향상을 목표로 하는 국제 파트너 간의 협력을 통해 기대되는 R&D 투자 외에도 도시화 속도를 촉진할 수 있습니다. 압력 측정 기술이 얼마나 널리 사용되는지 보여주는 예에는 Saudi Aramco의 석유 사업에 통합된 것이 포함됩니다. SABIC의 제조 공정; Jubail Industrial City 근처에 위치한 Ras Al-Khair 담수화 플랜트; 뿐만 아니라 Jubail Industrial City 자체의 다양한 산업 운영을 통해 사우디아라비아 경제 내 다양한 ​​부문에 걸쳐 이 장치의 중요성을 강조합니다.

사우디 아라비아의 테스트 및 측정 장비 시장의 교정 장비 부문에서는 정반대의 일이 일어날 것입니다. 예측 기간 동안 6%의 놀라운 CAGR을 기록할 것입니다. 이는 모든 산업 분야에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 장비가 필요하기 때문에 주로 정확한 측정 장비와 관련된 높은 수요 수준으로 인해 끝날 것입니다. 원활한 활동 실행은 물론, 기업이 요구되는 기준을 충족하지 못하는 경우 규정 준수 문제가 발생할 수 있으며, 이로 인해 국제적으로 인정받는 규제 기관이 설정한 표준에 따라 품질이 저하되거나 심지어 완전히 폐쇄될 수도 있습니다.

업종별

에너지 및 전력 부문은 테스트 및 측정 장비 시장에서 24.1% 예측 기간 동안 6.17%의 가장 높은 CAGR

주로 사우디아라비아의 에너지 수요가 매우 빠르게 증가하고 있습니다. 이는 경제 발전, 인구 증가, 국내 보조금 지원에 의해 추진되고 있습니다. 이로 인해 국가는 테스트 및 측정 장치의 주요 소비자로 자리 잡았습니다. 현재 데이터는 2022년 전체 에너지 소비가 2.5% 증가하여 2억 2,800만 톤 석유 환산톤(Mtoe)까지 증가하고 1인당 매년 평균 9,102kWh의 전기를 사용한 경우 이러한 경향을 보여줍니다. 이러한 이유로 정부는 가격을 저렴하게 유지하기 위해 GDP의 약 9%를 보조금으로 사용하는 에너지 산업에 상당한 투자를 하고 있습니다.

상황을 복잡하게 만드는 또 다른 점은 사우디아라비아의 전력 공급 대부분이 석유와 가스에서 나온다는 점입니다. 이는 사우디아라비아가 운영에 첨단 측정 시스템을 사용할 수밖에 없다는 것을 의미합니다. 실제로 사우디아라비아의 테스트 및 측정 장비 시장에서 석유는 약 44%(44%)를 차지하는 반면 천연가스는 56%(56%)를 차지합니다. 고급 장비는 세계 최대의 원유 생산 회사인 Saudi Aramco와 같은 주요 기업에 크게 의존하고 있습니다. 고급 장비는 다른 프로세스 중에서 탐사 정제 중에 안전 표준을 유지하고 테스트 및 측정 장비 시장의 효율성을 보장하는 데 도움이 되기 때문입니다.

또한 Vision 2030에 따라 정부는 천연가스 생산량 증가와 함께 재생 가능 목표를 설정하여 이 분야에서도 테스트-측정-장비에 대한 수요를 더 많이 창출했습니다. 좋은 예는 환경 요구 사항에 부합하는 것 외에도 성능 신뢰성이 충족될 때까지 개발 단계 전반에 걸쳐 면밀한 조사가 필요한 NEOM 스마트 시티 프로젝트입니다. 또한 향후 10년까지 전체 전력의 절반을 재생 가능 에너지에서 생산하는 것을 목표로 하는 사우디 그린 이니셔티브(Saudi Green Initiative)와 같은 이니셔티브는 이러한 목표의 야심찬 성격과 예상 일정 대비 달성 가능성을 고려할 때 구현 단계에서 다양한 표준에 대한 엄격한 테스트가 필요할 것입니다. 같은 기간 동안 왕국 전역에서 지속 가능한 전력 공급원을 사용할 수 있으므로 여기서는 충분한 측정이 불가능합니다.

유통채널별 

사우디아라비아 테스트·측정장비 시장에서는 오프라인 유통 부문이 84.3% 이상의 시장점유율로 선두를 달리고 있다. 사우디 비즈니스 문화에 깊이 뿌리내린 이러한 지배력은 여러 가지 요인으로 인해 가능해졌습니다. 그들은 직접적인 접촉을 선호하므로 고가의 상품을 구매하기 전에 개인적인 관계와 신뢰를 쌓기 때문에 대면 상호 작용이 매우 중요합니다. B2B 구매자 ​​중 70%가 영업 담당자가 직접 만나기를 원한다는 사실이 뒷받침되었습니다 현지에 자리잡은 오프라인 유통업체는 온라인 채널보다 쉽기 때문에 언제든지 이러한 상황을 활용할 수 있습니다.

이 외에도 판매 후 지원 서비스와 교육 시설 가용성이 해당 부문의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 교정 설치 유지 관리 및 사용자 교육은 테스트 및 측정 장비, 특히 대량으로 구매한 장비와 함께 사용하거나 다양한 제품을 생산하는 공장에서 사용되는 산업용 테스트 기계와 같은 과중한 작업에 필요할 수 있는 것 중 일부입니다. 이는 산업 기업의 80% 이상이 장비 선택 시 현지 대응이 가장 중요한 고려 사항 중 하나라고 답했을 때 입증되었습니다. 가상 상점의 대부분의 공급업체는 기술자가 사람들에게 수행해야 할 작업을 보여줄 수 있는 실제 사무실이 없기 때문에 이러한 장치의 작동 방법에 대한 실제 시연을 제공하는 데 어려움을 겪습니다. 따라서 아랍어 교육 자료는 쓸모가 없게 됩니다. 

또한 유연한 지불 조건은 사우디아라비아 테스트 및 측정 장비 시장의 오프라인 부문에서 경험한 성공에 중요한 역할을 합니다. 사람들이 다양한 결제 옵션을 원한다는 사실은 이 분야가 번성한 이유를 보여줍니다. 이러한 품목을 구매하는 대부분의 중소기업(SME) 소유자는 공급자에게 현금 흐름을 방해하지 않고 돈을 지불할 수 있는 손쉬운 방법을 제공할 것을 요구합니다. 따라서 사우디아라비아 고객은 위험을 평가하는 동안 공식적인 신용 채널에 대한 접근이 부족하기 때문에 재정적 지원을 포함하여 많은 것을 필요로 합니다. 차용인은 잠재 고객 근처에 사는 개인만이 자신의 상환 능력에 대해 더 잘 알고 있으므로 발행된 대출을 상환할 수 없어 불량 부채 범주에 속하면 같은 동네에 있는 다른 사람들도 이전에 발생한 부채를 해결하는 데 어려움을 겪을 수 있으며 결과적으로 어떤 유형의 공급업체도 제공하지 않을 수 있습니다. KSA 중소기업 중 60% 이상을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 공급업체 자금조달 부족이 원활한 비즈니스 운영에 필요한 장비 확보에 주요 장애물로 꼽힌 것으로 나타났습니다. 

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사우디 아라비아 테스트 및 측정 장비 시장의 주요 업체

• AMETEK 주식회사
• 안리쓰 주식회사
• 엑스포(주)
• Fluke Corporation
• 포티브
• 키사이트테크놀로지스, Inc.
• 리더전자주식회사
• 내쇼날인스트루먼트
• 로데슈바르즈
• 텍트로닉스, Inc.
• 텔레다인 테크놀로지스
• 비아비솔루션즈(주)
• 요꼬가와전기(주)
• 다른 저명한 플레이어

사우디아라비아 테스트 및 측정 장비 시장의 최근 발전

• 2023년 11월, 전 세계 통신업체 및 네트워크 장비 제조업체는 5G New Radio Reduced Capability(RedCap)에 대한 테스트를 늘려 5G 장치 생태계 및 사용 사례 확장에 대한 전 세계적인 관심을 부각시켰습니다.
• 2023년 1월, ABB는 편리하고 신속하며 신뢰할 수 있는 종이 테스트를 촉진하도록 설계된 L&W 굽힘 시험기의 최신 버전을 출시했습니다.

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 전압계
• 저항계
• 전류계
• 오실로스코프
• 멀티미터
• 스펙트럼 분석기
• 신호 발생기
• 네트워크 분석기
• 파워미터
• 로직 분석기
• 전자 카운터
• 기타

애플리케이션 별

• 교정 장비
• 전자 테스트 장비
• 치수 측정 도구
• 압력 측정
• 온도 측정
• 네트워크 케이블 테스터
• 환경 테스트
• 네트워크 케이블 테스터
• 전력 품질 계측기
• 레코더/데이터 로거
• RF 테스트 장비
• 토크 및 볼팅 솔루션
• 식품 검사 장비
• 본질안전 장비
• 데이터콤/통신 테스트
• 예방/유지관리
• 기타

업종별

• 전자 및 반도체
• 통신
• 자동차
• 항공우주 및 국방
• 헬스케어
• 에너지 및 전력
• 교육
• 연구개발
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인

판매채널별

• OEM
• 애프터마켓