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시장 역학 

주요 성장 동력: 핵심 최종 사용자 산업의 급속한 성장

사우디아라비아의 시험 및 측정 장비 시장은 여러 주요 최종 사용자 산업의 급속한 성장에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다. 정부가 의료 서비스 확대를 위해 새로운 병원과 진료소에 투자함에 따라 의료 검사 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 압둘라 푸아드 의료용품 및 서비스(AFMS)와 메디서브는 사우디아라비아 전역의 의료 산업에 이러한 장비를 공급하는 대표적인 기업입니다. 또한, 신도시, 철도, 공항, 산업 단지와 같은 대규모 인프라 건설 사업에서는 건설 자재에 대한 철저한 검사가 필수적입니다. 5천억 달러 규모의 네옴 스마트 시티 프로젝트만 보더라도 사우디아라비아에서 콘크리트, 철강 및 기타 건축 자재에 대한 검사 수요가 얼마나 큰지 알 수 있습니다.

더욱이, 정부의 경제 다변화 노력은 자동차 생산, 항공우주 기술, 전자제품 조립 라인 등에서 강점을 보이는 제조업 부문을 촉진해 왔으며, 이러한 생산 시설들은 동일 국가 내 또는 전 세계 여러 지역에 설립되고 있습니다. 이러한 시설들은 국제 표준을 충족하기 위해 엄격한 테스트를 거쳐야만 국내 또는 국제 시장에 출시될 수 있지만, 일부 국가는 재정이나 기술적 노하우 부족으로 인해 지역 시장에만 출시되는 경우도 있습니다. 또한, 정부의 경제 다변화 정책, 특히 자동차, 항공우주, 전자 분야에서의 정책은 시험 및 측정 장비 시장의 제조업 부문을 활성화시키고 있습니다. 

이 외에도 해당 산업 분야의 엄격한 시험 및 인증 요건은 정교한 시험 및 측정 장비에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 사우디아라비아 자동차 시장의 2026년까지 예상되는 연평균 성장률(CAGR) 7.7%는 이러한 장비에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한, 전력 회사들은 연간 약 6%씩 증가하는 국가 전력 소비량에 대처하기 위해 전력 인프라에 대규모 투자를 하고 있으며, CEPCO Sales는 사우디아라비아 왕국에서 Megger의 공식 유통업체로서 이러한 수요를 충족하고 있습니다.

추세: 첨단 기술의 빠른 도입

사우디아라비아의 시험 및 측정 장비 시장에서는 5G, IoT, 자율주행차와 같은 첨단 기술의 사용이 증가하고 있습니다. 이에 따라 이러한 기술의 성능과 안전성을 보장하는 시험 및 측정 장비에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 사우디아라비아는 디지털화를 추진하면서 여러 분야에서 최첨단 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, 인공지능(AI) 분야는 2030년까지 사우디 경제에 1,352억 달러를 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 석유 및 가스 제조 분야에서 뚜렷하게 나타나고 있으며, 장비 수명 분석, 자산 추적, 위성/항공 이미지 분석 등에 AI 솔루션이 활용되고 있습니다. 

디지털 전환을 향한 국가의 노력을 보여주는 또 다른 지표는 2024년까지 506억 달러에 . 에너지 및 유틸리티 산업은 운영 효율성을 향상시키고 지속가능성 목표를 달성하기 위해 첨단 디지털 기술을 적극적으로 도입해 왔습니다. 정교한 모니터링 시스템과 제어 기술의 사용은 정유 공장, 주조 공장, 시멘트 공장, 발전소, 석유화학 개발, 금속 산업 등 다양한 분야에서 보편화되었습니다. 정부의 의료 인프라 확충 노력은 의료 분야에서 전자 의료 기록 및 원격 의료와 같은 디지털 의료 기술의 도입을 필수적으로 요구하고 있습니다.

현재 전자 제품에 대한 수요가 급증하면서 시험 및 측정 장비 시장이 호황을 누리고 있습니다. 이는 연구 개발 투자 증가와 통신 및 네트워킹 시스템의 발전 덕분입니다. 모바일 기기 제조업체, 통신 서비스 제공업체, 네트워크 장비 제조업체 등은 시험 절차 및 측정 솔루션 도입을 통해 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

과제: 현지화 요구사항 및 국내 공급업체와의 경쟁 심화

사우디아라비아 정부는 제조 및 조달의 현지화를 장려하기 위해 사우디 아람코의 '국내 총 부가가치(IKTVA)' 프로그램과 같은 정책을 시행해 왔습니다. IKTVA에 따르면 에너지 부문 내 상품 및 서비스의 70% 이상을 국내 공급업체로부터 구매해야 합니다. 이러한 현지화 정책은 시험 및 측정 장비 시장에서 외국 제조업체들이 성공하기 어렵게 만들고 있습니다. 이들은 IKTVA 목표를 달성하기 위해 현지 생산 공장을 설립하거나, 사우디 기업과 파트너십을 맺거나, 제품의 국내 부품 사용 비중을 늘려야 하는 상황에 놓여 있습니다.

더욱이, 이러한 현지화 추세는 시험 산업 내부에서도 경쟁을 심화시키고 있습니다. 자체 역량을 바탕으로 성장한 현지 경쟁업체들이 늘어나고 있기 때문입니다. 대표적인 예로 사우디 두테스트 인더스트리얼 컴퍼니(Saudi Dutest Industrial Company)를 들 수 있습니다. 이 회사는 2011년 UAE에 본사를 둔 두테스트(Dutest)의 자회사로 설립되어 리프팅 장비 생산과 함께 현지 고객에게 시험 서비스를 제공하고 있습니다. 이로써 더욱 우수한 장비를 갖춘 경쟁업체들이 등장하면서 외부 공급업체들은 더욱 어려운 상황에 놓이게 되었습니다.

세그먼트 분석 

제품 유형별

전압계 부문은 2023년 16.3% 사우디아라비아 시험 및 측정 장비 시장에서 예측 기간 동안 6.11%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다

사우디아라비아가 석유 및 가스, 석유화학, 제조업 등 산업 발전에 막대한 투자를 하면서, 해당 산업 분야에서 전기 회로 및 장비 테스트에 필수적인 도구인 전압계에 대한 수요가 급증했습니다. 또한, 발전소 건설이나 운송 시스템 구축과 같은 건설 사업 역시 전기 시스템 테스트 및 유지보수에 전압계가 필수적으로 사용되기 때문에 가능해졌습니다. 태양 에너지나 풍력과 같은 재생 에너지원의 지속적인 모니터링 시스템에 대한 관심이 높아짐에 따라 전압계 수요도 증가하고 있습니다.

테스트 및 측정 장비 시장의 다양한 분야에서 전압계 채택이 증가한 것은 기술 발전 덕분이며, 전압계의 정확성, 효율성, 다용도성이 향상되었기 때문입니다. 다양한 산업 분야에서 전기 시스템을 정기적으로 테스트하고 모니터링하는 것을 의무화하는 규제 및 표준을 마련해야 할 필요성도 커지고 있으며, 이는 전압계 수요를 크게 증가시켜 가격 상승으로 이어질 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 사우디아라비아 전반의 경제 성장세는 기술 및 인프라 투자에 자극을 주어 간접적으로 전압계와 같은 시험 및 측정 장비의 성장을 촉진합니다. 또한, 안전 의식 고취와 시험 과정에서 올바른 도구 사용을 장려하는 교육 캠페인은 전압계 시장이 견고하게 성장할 수 있는 토대를 마련하는 데 중요한 역할을 했으며, 전기 시스템 시험의 효율성 향상을 통해 생명과 재산을 보호하는 데 기여했습니다.

신청을 통해 

압력 측정 부문은 14.4% , 이는 여러 주요 요인에 힘입은 결과입니다. 세계적인 석유 및 가스 산업 선도국인 사우디아라비아는 추출, 정제, 운송과 같은 핵심 공정에 압력 측정을 매우 중요하게 여기고 있으며, 이는 정확한 압력 측정 기술에 대한 막대한 수요를 창출합니다. 또한, 석유화학 산업에 대한 대규모 투자와 비전 2030과 같은 지속적인 산업 확장 프로그램으로 인해 제조, 건설, 공공시설 분야 전반에 걸쳐 정확한 압력 측정이 필수적입니다.

또한, 발전소나 해수 담수화 시설과 같은 인프라 프로젝트에는 효율적인 공정 모니터링 및 제어 시스템이 필수적이며, 이는 압력 측정 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 더욱이, 적절한 수처리 시설을 포함한 물 관리가 없이는 어떤 지역에서도 지속 가능한 발전이 불가능하며, 특히 대부분의 자원이 기술 수준에 의해 제한되는 사우디아라비아에서는 더욱 그러합니다. 따라서 기술 발전은 엄격한 정부 규제와 더불어 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나이며, 지속 가능성 이니셔티브는 도시화 속도를 촉진할 뿐만 아니라, 전 세계적인 생활 수준 향상을 목표로 하는 국제 파트너 간 협력을 통한 연구 개발 투자에도 기여할 수 있습니다. 압력 측정 기술이 얼마나 널리 사용되고 있는지를 보여주는 사례로는 사우디 아람코의 석유 사업, SABIC의 제조 공정, 주바일 산업 단지 인근의 라스 알 카이르 해수 담수화 시설, 그리고 주바일 산업 단지 내 다양한 ​​산업 시설에서의 활용을 들 수 있으며, 이는 사우디아라비아 경제의 여러 부문에서 이 장치의 중요성을 강조합니다.

사우디아라비아의 시험 및 측정 장비 시장에서 교정 기기 부문은 정반대의 양상을 보일 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 6%라는 인상적인 성장률을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 정밀 측정 장비에 대한 높은 수요 때문입니다. 모든 산업은 원활한 사업 운영을 위해 정확하고 신뢰할 수 있는 기기를 필요로 할 뿐만 아니라, 기업이 요구되는 측정 기준을 충족하지 못할 경우 품질 저하 또는 국제적으로 인정받는 규제 기관에서 정한 기준에 따른 사업장 폐쇄와 같은 규정 준수 문제가 발생할 수 있습니다.

산업 분야별

에너지 및 전력 부문은 시험 및 측정 장비 시장에서 24.1% 예측 기간 동안 6.17%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을

주된 이유는 사우디아라비아의 에너지 수요가 급속도로 증가하고 있기 때문입니다. 경제 발전, 인구 증가, 그리고 가정용 전력에 대한 보조금 지급이 이러한 증가세를 가속화하고 있습니다. 이로 인해 사우디아라비아는 세계 최대의 측정 장비 소비국으로 자리매김했습니다. 최근 데이터에 따르면 2022년 전체 에너지 소비량은 2.5% 증가한 2억 2,800만 톤 석유환산량(Mtoe)에 달했으며, 1인당 연평균 전력 소비량은 9,102kWh입니다. 이러한 이유로 사우디 정부는 에너지 산업에 상당한 투자를 하고 있으며, GDP의 약 9%를 보조금으로 투입하여 전기 요금을 저렴하게 유지하고 있습니다.

사우디아라비아의 전력 공급 대부분이 석유와 천연가스에 의존한다는 점은 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 이는 사우디아라비아가 운영에 있어 첨단 측정 시스템을 사용할 수밖에 없다는 것을 의미합니다. 실제로 사우디아라비아의 시험 및 측정 장비 시장에서 1차 에너지 소비의 약 44%는 석유가, 56%는 천연가스가 차지합니다. 세계 최대 원유 생산 기업인 사우디 아람코와 같은 주요 기업들은 탐사, 정제 등 여러 공정에서 안전 기준을 유지하고 효율성을 보장하기 위해 첨단 장비에 크게 의존하고 있습니다.

또한, 비전 2030에 따라 정부는 천연가스 생산량 증대와 더불어 재생에너지 목표를 설정하여 이 분야의 시험 측정 장비에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 좋은 예로 네옴 스마트 시티 프로젝트를 들 수 있는데, 이 프로젝트는 환경 요건을 충족하는 것은 물론 성능 신뢰성을 확보할 때까지 개발 단계 전반에 걸쳐 철저한 검증이 필요합니다. 마찬가지로, 향후 10년 안에 전체 전력 생산량의 절반을 재생에너지로 충당하는 것을 목표로 하는 사우디 그린 이니셔티브와 같은 사업 역시 목표 달성 시기와 왕국 내 지속 가능한 에너지원의 가용성 등을 고려할 때, 실행 단계에서 다양한 기준에 대한 엄격한 검증이 필수적입니다. 따라서 이 분야에서는 아무리 많은 측정이 이루어져도 지나치지 않습니다.

유통 채널별 

사우디아라비아의 시험 및 측정 장비 시장에서 오프라인 유통 부문은 84.3% 이상의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 이러한 지배력에는 사우디 비즈니스 문화에 깊이 뿌리내린 여러 요인이 작용합니다. 사우디 소비자들은 직접적인 접촉을 선호하며, 고가의 제품을 구매하기 전에 개인적인 관계와 신뢰를 구축하는 데 있어 대면 상호작용을 매우 중요하게 생각합니다. 실제로 B2B 구매자의 70%가 영업 담당자와의 직접적인 만남을 선호한다는 조사 결과가 이를 뒷받침합니다. 현지에서 탄탄한 입지를 구축한 오프라인 유통업체는 온라인 채널보다 오프라인 판매가 훨씬 용이하기 때문에 이러한 상황을 유리하게 활용할 수 있습니다.

이 외에도, 애프터서비스 지원과 교육 시설 이용 가능성은 해당 부문의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 교정, 설치, 유지보수 및 사용자 교육은 특히 대량 구매하거나 다양한 제품을 생산하는 공장에서 사용하는 산업용 시험기처럼 고강도 작업에 사용되는 시험 및 측정 장비에 필수적인 요소입니다. 이는 산업 기업의 80% 이상이 장비 선택 시 가장 중요한 고려 사항 중 하나로 신속한 현지 지원을 꼽았다는 조사 결과에서 입증되었습니다. 대부분의 온라인 판매업체는 기술자가 직접 방문하여 시연할 수 있는 물리적 사무실이 없기 때문에 장비 작동법에 대한 실질적인 시연을 제공하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 아랍어 교육 자료는 사실상 무용지물이 됩니다. 

또한, 유연한 결제 조건은 사우디아라비아의 오프라인 시험 및 측정 장비 시장에서 성공을 거두는 데 중요한 역할을 했습니다. 다양한 결제 옵션을 원하는 소비자들의 요구는 이 분야가 번창한 이유를 보여줍니다. 이러한 장비를 구매하는 대부분의 중소기업(SME) 소유주들은 현금 흐름에 지장을 주지 않고 쉽게 결제할 수 있는 방법을 공급업체에 요구합니다. 사우디아라비아 고객들은 공식적인 신용 채널에 접근하기 어려운 경우가 많기 때문에 재정적 지원을 포함한 많은 것을 기대합니다. 차용자의 위험을 평가할 때, 잠재 고객과 가까운 사람들만이 상환 능력을 더 잘 알고 있습니다. 따라서 한 사람이 대출금을 상환하지 못해 부실 채권자로 분류되면, 같은 지역의 다른 사람들도 이전에 발생한 부채를 갚는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 실제로 사우디아라비아 중소기업의 60% 이상이 공급업체의 자금 지원 부족을 원활한 사업 운영에 필요한 장비 구매의 주요 장벽으로 꼽았습니다. 

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사우디아라비아 시험 및 측정 장비 시장의 주요 업체

• 아메텍 주식회사.
• 안리츠 주식회사
• EXFO 주식회사.
• 플루크 코퍼레이션
• 포티브
• 키사이트 테크놀로지스 주식회사.
• 리더 일렉트로닉스 코퍼레이션
• 내셔널 인스트루먼트 주식회사
• 로데앤슈바르츠
• 텍트로닉스 주식회사.
• 텔레다인 테크놀로지스
• VIAVI 솔루션 주식회사
• 요코가와 전기 주식회사
• 기타 주요 플레이어

사우디아라비아 시험 및 측정 장비 시장의 최근 동향

• 2023년 11월, 전 세계 통신 사업자와 네트워크 장비 제조업체들은 5G 신규 무선 기능 축소(RedCap) 테스트를 확대하여 5G 기기 생태계 및 활용 사례 확장에 대한 전 세계적인 관심을 보여주었습니다.
• 2023년 1월, ABB는 종이의 굽힘 시험을 편리하고 신속하며 안정적으로 수행할 수 있도록 설계된 최신 버전의 L&W 굽힘 시험기를 출시했습니다.

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 전압계
• 저항계
• 전류계
• 오실로스코프
• 멀티미터
• 스펙트럼 분석기
• 신호 발생기
• 네트워크 분석기
• 전력량계
• 논리 분석기
• 전자 계수기
• 기타

신청을 통해

• 교정 기기
• 전자 테스트 기기
• 치수 측정 도구
• 압력 측정
• 온도 측정
• 네트워크 케이블 테스터
• 환경 테스트
• 네트워크 케이블 테스터
• 전력 품질 측정 장비
• 레코더/데이터 로거
• RF 테스트 장비
• 토크 및 볼팅 솔루션
• 식품 검사 장비
• 본질 안전 장비
• 데이터 통신/통신 테스트
• 예방/유지보수
• 기타

산업 분야별

• 전자 및 반도체
• 통신
• 자동차
• 항공우주 및 방위산업
• 의료 서비스
• 에너지와 전력
• 교육
• 연구 개발
• 기타

유통 채널별

• 온라인
• 오프라인

판매 채널별

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• 애프터마켓