더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

시장 역학 

주요 요인: IMO 2023 황 함유량 제한 규정에 따른 엄격한 배출량 감축 목표.

IMO 2023 유황 함량 제한 규정(선박 연료의 유황 함량을 0.5%로 제한)은 육상 전력 공급 도입의 주요 원동력이 되었습니다. 전 세계 항만들은 이러한 규정을 준수하기 위해 육상 전력 시장 인프라에 대규모 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 로스앤젤레스 항은 20개의 육상 전력 공급 장치를 설치하여 연간 1,200톤의 CO2 배출량을 감축했습니다. 마찬가지로, 로테르담 항은 육상 전력 시스템을 도입하여 NOx 배출량을 95%, 미세먼지 배출량을 60% 줄였습니다. 가장 많은 온실가스를 배출하는 선박 중 하나인 크루즈선 또한 이러한 목표를 달성하기 위해 육상 전력 공급을 도입했습니다. 마이애미 항은 12개의 육상 전력 공급 장치를 설치하여 연간 1,500톤의 배출량을 감축했습니다. 이러한 규제 압력은 항만들이 지속 가능한 해결책으로 육상 전력 공급을 도입하도록 유도하고 있습니다.

육상 전력 공급의 운영상 이점은 그 도입을 더욱 촉진합니다. 육상 전력을 사용하는 선박은 보조 엔진을 끄고 정박함으로써 기항당 최대 1만 달러를 절약할 수 있습니다. 예를 들어, 롱비치 항은 터미널에 육상 전력 시스템을 설치하는 데 120만 달러를 투자하여 배출량을 50% 줄였다고 보고했습니다. 함부르크 항 또한 10개의 개조된 선석에서 연간 200척의 선박을 처리하며 상당한 개선 효과를 거두었습니다. 이러한 규제 및 운영상의 이점은 전 세계 주요 항만에서 육상 전력 공급의 빠른 도입을 촉진하고 있으며, 해양 배출량 감소를 위한 핵심 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

추세: 전 세계 주요 항만에서 육상 전력 공급 인프라가 빠르게 확장되고 있습니다.

해양 산업에서 육상 전력 공급 시장의 급속한 확장은 배출량 감축과 운영 효율성 향상에 대한 필요성에 의해 주도되는 중요한 추세입니다. 예를 들어, 상하이 항은 30개의 육상 전력 공급 장치를 설치하여 연간 2,000톤의 배출량을 감축했습니다. 마찬가지로 싱가포르 항은 태양광 발전 육상 전력 시스템에 2억 달러를 투자하여 연간 1,500톤의 탄소 발자국을 줄였습니다. 이러한 투자는 아시아에 국한되지 않습니다. 로스앤젤레스 항은 육상 전력 인프라 확장에 1억 5천만 달러를 할당하여 현재 20개의 육상 전력 공급 장치를 보유하고 있습니다.

이러한 추세는 유럽의 육상 전력 시장에서도 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 안트베르펜 항은 컨테이너 터미널의 전력 공급을 안정화하기 위해 15개의 주파수 변환기를 설치하여 장비 가동 중지 시간을 20% 줄였습니다. 함부르크 항은 단 8개월 만에 10개의 선석에 육상 전력 시스템을 설치하여 연간 200척의 선박을 처리할 수 있게 되었습니다. 밴쿠버 항 또한 컨테이너선과 크루즈선을 모두 수용할 수 있도록 육상 전력 용량을 40% 확장했습니다. 이러한 사례들은 전 세계적으로 육상 전력 인프라가 빠르게 구축되고 있음을 보여주며, 해양 산업의 핵심 트렌드로 자리매김하고 있습니다.

과제: 해안 전력 인프라 개발을 위한 높은 초기 자본 지출

육상 전력 공급 시장의 인프라 구축에 필요한 높은 초기 자본 지출은 항만 및 선박 운영업체에게 여전히 큰 어려움으로 작용합니다. 육상 전력 시스템 설치 비용은 용량과 항만 인프라에 따라 유닛당 100만 달러에서 300만 달러에 이릅니다. 예를 들어, 롱비치 항은 터미널에 육상 전력 시스템을 설치하는 데 선석당 120만 달러를 지출했고, 요코하마 항은 유사한 시설 개선에 선석당 150만 달러를 투자했습니다. 이러한 높은 비용은 재정 자원이 제한적인 소규모 항만에게 큰 장벽이 되어 육상 전력 시스템 도입을 저해합니다.

더욱이, 육상 전력 시스템을 지원하기 위한 전력망 업그레이드 비용은 재정적 부담을 가중시킬 수 있습니다. 예를 들어 시애틀 항은 기존 전기 시스템을 개조하여 300만 달러를 절감했지만, 모든 항만이 이처럼 유리한 상황에 있는 것은 아닙니다. 12개의 육상 전력 장치를 설치한 마이애미 항은 상당한 전력망 업그레이드 비용을 부담해야 했으며, 20개의 육상 전력 장치를 위한 전력망 업그레이드에 500만 달러를 지출한 로테르담 항도 마찬가지였습니다. 이러한 높은 초기 비용은 항만, 특히 노후화된 인프라를 가진 항만에게 큰 어려움이 되며, 환경적 및 운영적 이점에도 불구하고 육상 전력의 광범위한 도입을 저해하는 요인이 되고 있습니다.

세그먼트 분석 

설치 유형별 

육상 전력 공급은 현재 육상 전력 시장 매출의 89% 이상을 점유하고 있는데, 이는 선박이 정박 중일 때 배출량을 크게 줄이고 운영 비용을 절감할 수 있기 때문입니다. 이러한 지배력의 주요 원동력은 국제해사기구(IMO)의 황 함량 제한 규정(해양 연료의 황 함량을 0.5%로 제한)과 같은 엄격한 환경 기준을 준수해야 하는 항만에 대한 규제 압력 증가입니다. 육상 전력을 이용하면 선박은 보조 엔진을 끄고 지역 전력망에 연결하여 이산화탄소 배출량을 최대 30%, 질소산화물(NOx) 배출량을 95%, 미세먼지 배출량을 60%까지 줄일 수 있습니다. 또한, 육상 전력을 사용하는 선박은 항만 입항당 최대 1만 달러까지 운영 비용을 절감할 수 있어 선박 운영자에게 경제적으로 매력적인 선택지가 됩니다.

선박 전력 공급에 비해 육상 전력 공급이 강력한 성장세를 보이는 것은 항만 인프라에 재생 에너지원이 점점 더 많이 도입되고 있기 때문입니다. 예를 들어, 로스앤젤레스 항은 육상 전력 인프라에 1억 5천만 달러를 투자하여 연간 1,200톤의 온실가스 배출량을 감축했습니다. 육상 전력 시장의 주요 최종 사용자는 컨테이너선, 크루즈선, 유조선이며, 컨테이너선이 전체 육상 전력 수요의 45%를 차지합니다. 육상 전력의 주요 활용 분야로는 선박이 엔진을 가동하지 않고도 선내 시스템에 전력을 공급할 수 있도록 하는 콜드 아이어닝(Cold Ironing)과 화물 처리 장비에 전력을 공급하는 것이 있습니다. 예를 들어, 로테르담 항은 증가하는 컨테이너선 선대에 전력을 공급하기 위해 최대 3MVA의 전력을 공급할 수 있는 육상 전력 공급 장치 20개를 설치했습니다.

구성 요소별 

주파수 변환기는 육상 전력 시스템과 선박 전기 시스템 간의 호환성을 보장하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 34% 이상의 시장 점유율로 육상 전력 시장을 선도하고 있습니다. 선박은 일반적으로 출발 지역에 따라 서로 다른 주파수(50Hz 또는 60Hz)를 사용하는데, 주파수 변환기는 육상 전력의 주파수를 선박의 요구 사항에 맞게 변환하여 원활한 전력 전송을 가능하게 합니다. 이러한 기능은 연간 13만 척 이상의 선박을 처리하는 싱가포르 항과 같은 국제 항만에 특히 중요합니다. 또한 주파수 변환기는 육상 전력 시스템의 효율을 향상시켜 전력 전송 중 에너지 손실을 최대 15%까지 줄여줍니다.

주파수 변환기의 주요 최종 사용자는 크루즈선, 컨테이너선, 유조선이며, 특히 크루즈선은 육상 전력 시장 전체 수요의 30%를 차지합니다. 예를 들어, 마이애미 항은 증가하는 크루즈선 선단을 지원하기 위해 12개의 주파수 변환기를 설치하여 연간 1,500톤의 배출량을 감축했습니다. 주파수 변환기는 또한 전력 공급을 안정화하고 선박 장비 손상을 유발할 수 있는 전압 변동을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 안트베르펜 항은 컨테이너 터미널에 안정적인 전력 공급을 보장하기 위해 15개의 주파수 변환기를 설치하여 장비 가동 중지 시간을 20% 줄였습니다. 주파수 변환기의 주요 유형으로는 소형화 및 고효율로 널리 사용되는 정적 주파수 변환기와 고출력 애플리케이션에 적합한 회전식 주파수 변환기가 있습니다.

전력 등급별 

최대 30MVA 용량의 육상 전력 공급 장치는 비용 효율성을 유지하면서 대부분의 선박 유형에 대응할 수 있어 시장 점유율 64% 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이 용량은 컨테이너선이나 크루즈선과 같은 중형 선박에 적합하며, 전체 육상 전력 수요의 70%를 차지합니다. 예를 들어, 로테르담 항은 최대 30MVA 용량의 육상 전력 공급 장치 20대를 설치하여 연간 500척의 선박에 전력을 공급하고 있습니다. 이 용량의 장치가 시장을 주도하는 주요 요인은 비용 효율성입니다. 설치 비용이 100만 달러에서 300만 달러에 불과한 반면, 더 높은 용량의 장치는 500만 달러에서 1,000만 달러가 소요됩니다.

최대 30MVA 용량의 육상 전력 공급 시스템은 컨테이너 터미널, 크루즈 항, 유조선 터미널 등 주요 항만 시설에 전력을 공급하며, 특히 컨테이너 터미널이 전체 수요의 50%를 차지합니다. 예를 들어 로스앤젤레스 항은 최대 30MVA 용량의 육상 전력 공급 장치 15개를 설치하여 연간 1,200톤의 온실가스 배출량을 감축했습니다. 이러한 높은 용량은 다양한 선박 유형에 맞춰 전력을 공급할 수 있도록 해주며, 함부르크 항은 컨테이너선과 크루즈선 모두에 최대 30MVA 용량의 육상 전력 시스템을 도입했습니다. 또한, 최대 30MVA 시스템은 전력망 업그레이드 요구 사항이 상대적으로 낮아 전기 인프라가 부족한 항만에 더욱 매력적입니다. 시애틀 항은 더 높은 용량의 시스템 대신 최대 30MVA 육상 전력 시스템을 선택함으로써 200만 달러를 절감했습니다.

연결 유형별 

기존 항만 시설을 개조하는 방식이 비용 효율성과 유연성 측면에서 신규 설치 방식보다 우수하여 74% 이상의 시장 점유율을 차지하며 육상 전력 공급 시장을 주도하고 있습니다. 기존 항만 인프라를 개조하는 비용은 신규 설치 비용인 500만 달러에서 1,000만 달러에 비해 훨씬 저렴하여, 설치당 50만 달러에서 200만 달러 정도입니다. 이러한 비용 차이는 항만 및 선박 운영사들이 환경 규정을 준수하면서 자본 지출을 최소화하고자 하는 상황에서 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 또한, 개조 방식을 통해 항만은 인프라를 단계적으로 업그레이드할 수 있어 가동 중단 시간과 운영 차질을 최소화할 수 있습니다. 예를 들어, 롱비치 항은 터미널당 120만 달러의 비용으로 육상 전력 시스템을 개조하여 운영 첫 해에 배출량을 50% 감축했습니다.

최종 사용자는 신규 설치에 18~24개월이 소요되는 반면, 기존 설비에 대한 개조 설치는 일반적으로 6~12개월밖에 걸리지 않아 설치 기간이 단축되기 때문에 개조 설치를 선택할 수밖에 없습니다. 예를 들어, 함부르크 항은 10개의 선석에 육상 전력 시스템을 단 8개월 만에 개조하여 연간 200척의 선박을 처리할 수 있게 되었습니다. 또한, 육상 전력 시장에서 개조 설치는 기존 전기 인프라를 활용할 수 있게 해 주어 추가적인 전력망 업그레이드 필요성을 줄여줍니다. 시애틀 항은 기존 전기 시스템을 육상 전력 공급에 맞게 개조함으로써 300만 달러를 절감했습니다. 개조 설치의 유연성 덕분에 항만은 더 다양한 유형의 선박을 수용할 수 있게 되었습니다. 밴쿠버 항은 컨테이너선과 크루즈선을 모두 수용할 수 있도록 터미널을 개조하여 육상 전력 용량을 40% 증가시켰습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

지역 분석 

아시아 태평양 지역은 급속도로 성장하는 해상 무역과 강화되는 환경 규제에 힘입어 전 세계 육상 전력 공급 시장의 35% 이상을 점유하며 시장을 주도하고 있습니다. 중국, 인도, 일본이 이러한 지배력에 크게 기여하고 있으며, 특히 중국은 전 세계 육상 전력 공급 용량의 20%를 차지하고 있습니다. 예를 들어 상하이항은 30개의 육상 전력 공급 장치를 설치하여 연간 2,000톤의 배출량을 감축했습니다. 인도 또한 육상 전력 인프라에 상당한 투자를 하고 있으며, 뭄바이항은 증가하는 컨테이너선 수요를 충족하기 위해 15개의 육상 전력 공급 장치를 설치했습니다. 일본은 기존 항만 인프라를 개조하는 데 집중해 왔으며, 요코하마항은 10개 선석에 선석당 150만 달러를 투자하여 육상 전력 시스템을 설치했습니다.

이 지역이 글로벌 육상 전력 시장에서 지배적인 위치를 차지하는 데에는 항만 인프라에 재생 에너지원을 도입하는 사례가 증가하고 있다는 점이 더욱 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 싱가포르 항은 태양광 발전 육상 전력 시스템에 2억 달러를 투자하여 연간 탄소 배출량을 1,500톤 감축했습니다. 이 지역의 주요 업체로는 터미널 전반에 걸쳐 25개의 육상 전력 공급 장치를 설치한 차이나 머천츠 포트 홀딩스(China Merchants Port Holdings)와 선박 15척을 육상 전력 있습니다. 주요 해상 운송로를 따라 위치한 이 지역의 전략적 입지 또한 시장 지배력에 기여하고 있는데, 한국의 부산 항은 연간 2천만 TEU 이상을 처리하고 있습니다. 홍콩 항은 증가하는 크루즈 선단을 지원하기 위해 20개의 육상 전력 공급 장치를 설치하여 연간 1,000톤의 배출량을 감축했습니다.

해안 전력 시장의 주요 기업:

• 씨줄
• AC 파워 주식회사.
• 블루데이 테크놀로지
• 코크란 마린 ILC
• 콘텍 통합 솔루션 주식회사.
• 이튼
• ESL 파워 시스템즈 주식회사
• 제너럴 일렉트릭
• 필러 파워 시스템즈
• 파워 시스템즈 인터내셔널
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스 에너지
• 시드니 해양 전기
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

연결을 통해

• 신규 설치
• 개조

설치 유형별

• 해안가
• 선박 측면

구성 요소별

• 트랜스포머
• 스위치기어 장치
• 주파수 변환기
• 케이블 및 액세서리
• 기타

전력 등급별 

• 최대 30MVA
• 30~60 MVA
• 60MVA 이상

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역