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시장 시나리오
글로벌 스마트 공항 시장은 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.9%로 성장해 2023년 356억 5천만 달러에서 2032년까지 924억 6천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
스마트 공항은 현대 여행자와 운영자의 요구를 충족하기 위해 최첨단 기술을 채택함으로써 항공 환경을 재편하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 이러한 공항은 효율성과 승객 만족도를 높이기 위해 IoT, AI 및 데이터 분석을 통합합니다. 예를 들어, 싱가포르 창이 공항은 원활한 탑승을 위해 안면 인식을 활용하고, 한국의 인천 국제 공항은 청소 및 승객 안내를 위해 자율 로봇을 배치했습니다. 승객 경험 개선, 보안 강화, 효율적인 운영에 대한 전 세계적인 요구로 인해 이러한 지능형 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 매년 수십억 명의 승객이 비행하는 전 세계 항공 여행의 급증으로 인해 보다 스마트한 공항 운영이 필요합니다. 예를 들어, 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항은 스마트 기술을 활용하여 흐름을 관리하며 매년 1억 명 이상의 승객에게 서비스를 제공합니다. 강력한 보안에 대한 필요성으로 인해 생체인식 시스템이 널리 채택되었으며, 전 세계 70개 이상의 공항에서 안면 인식을 사용하여 안전을 강화하고 스마트 공항 시장에 활력을 불어넣었습니다. 또한 지속 가능성은 오슬로 공항과 같은 공항에서 전기 지상 차량과 같은 친환경 기술을 통합하여 환경에 미치는 영향을 줄이는 원동력입니다. 이러한 혁신은 운영을 간소화할 뿐만 아니라 대기 시간을 줄이고 맞춤형 서비스를 제공함으로써 승객 만족도를 크게 향상시킵니다.
스마트 공항의 최근 예로는 승객 관리에 AI를 활용한 베이징 다싱 국제공항과 완전 자동화된 수하물 시스템을 갖춘 카타르의 하마드 국제공항이 있습니다. 특히 런던의 히드로 공항은 디지털 트윈을 통합하여 운영을 최적화했으며 댈러스/포트워스 국제공항은 유지 관리를 위해 예측 분석을 사용합니다. 스마트 공항 시장의 최근 데이터에 따르면 전 세계적으로 50개 이상의 공항에서 자동 수하물 처리 시스템을 . 약 200개 공항에서 고급 데이터 분석을 사용하여 승객 동향을 예측하고, 150개 이상의 공항에서 비접촉 체크인 키오스크를 구현했습니다. 내비게이션 및 서비스를 위한 모바일 앱의 사용은 전 세계 250개 이상의 공항에서 널리 사용되고 있습니다. 이러한 개발은 공항 운영을 현대화하고 승객 경험을 향상시키는 데 있어서 스마트 기술의 혁신적인 영향을 강조합니다.
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시장 역학
동인: 항공 여행 수요 증가, 효율적인 공항 운영 필요
국제항공운송협회(IATA)에 따르면 전 세계 항공 여행 산업은 연간 40억 명 이상의 승객이 여행하는 등 유례없는 성장을 보이고 있습니다. 이러한 급증으로 인해 향후 수십 년 동안 전 세계적으로 약 450개의 새로운 공항이 건설되었으며, 중국과 인도와 같은 국가가 이를 주도하여 스마트 공항 시장의 성장을 촉진했습니다. 일일 평균 상업 항공편 수가 거의 100,000편에 달해 이러한 양을 관리하려면 효율적인 공항 운영이 필요합니다. Hartsfield-Jackson Atlanta International 및 Beijing Capital International과 같은 주요 공항은 매년 1억 명 이상의 승객을 처리하여 기존 인프라의 한계를 뛰어 넘습니다. 2038년까지 전 세계 상업용 항공기 보유 수는 약 48,000대로 두 배로 늘어날 것으로 예상되며, 이에 따라 보다 스마트한 공항 운영에 대한 필요성이 더욱 증폭될 것입니다. 한편, 수하물 잘못 처리율은 개선된 시스템 덕분에 승객 천 명당 5.57개의 가방만 잘못 처리되는 등 크게 감소했습니다.
스마트 공항 시장에서 이러한 증가하는 수요를 수용하기 위해 공항은 점점 더 기술에 투자하고 있습니다. 전 세계 공항 IT 지출은 자동화와 디지털 혁신에 중점을 두고 46억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 동시에 승객 흐름을 간소화하기 위해 전 세계 600개 이상의 공항에서 생체 인식이 구현되고 있습니다. 자동화된 시스템 덕분에 승객이 보안 검색대에 소요하는 평균 시간이 30% 감소했습니다. 또한 전 세계 300개 이상의 공항에 스마트 수하물 위탁 시스템이 설치되어 평균 체크인 시간이 절반으로 단축되었습니다. 항공 여행 산업이 지속적으로 확장됨에 따라 효율성에 대한 초점이 중요해지며 승객의 기대와 운영 요구 사항을 충족하기 위한 혁신적인 솔루션의 채택이 가속화되고 있습니다.
추세: 승객 경험에 대한 관심 증가
소비자 중심 서비스 시대에 항공산업은 승객 경험 향상에 더욱 집중하고 있습니다. 승객 경험을 핵심 성과 지표로 통합하는 공항의 수가 증가했으며 현재 전 세계 1,200개 이상의 공항에서 고객 만족도를 적극적으로 측정하고 있습니다. 모바일 탑승권의 도입은 스마트 공항 시장에서 그러한 사례 중 하나이며, 지난해 거의 15억 명의 승객이 이러한 디지털 편의를 선택했습니다. 또한, 이제 세계에서 가장 분주한 공항의 80% 이상에서 무료 Wi-Fi 서비스를 이용할 수 있어 여행자의 중요한 수요를 충족하고 있습니다. 또한, 현재 전 세계적으로 1,200개가 넘는 공항 라운지가 확산되면서 여행객들은 분주한 터미널 환경에서 벗어나 휴식을 취할 수 있습니다.
공항은 또한 승객의 여행을 향상시키기 위해 첨단 기술을 통합하고 있습니다. 가상 현실(VR)과 증강 현실(AR) 경험이 150개 공항에서 시범 운영되어 승객의 터미널 통과를 안내하고 있습니다. 북미 스마트 공항 시장에서만 1,500개 이상의 자동 여권 심사 키오스크가 대기 시간을 크게 단축했습니다. 또한 기술에 정통한 여행자 집단을 대상으로 공항 소매점의 90% 이상에서 사용할 수 있는 비접촉 결제 옵션이 눈에 띄게 증가했습니다. 대화형 지도 및 디지털 간판과 같은 향상된 길 찾기 솔루션은 현재 전 세계 600개 이상의 공항에서 채택되어 승객이 쉽게 길을 찾을 수 있도록 보장합니다. 항공 산업이 발전함에 따라 원활하고 즐거운 승객 경험에 중점을 두는 것이 최우선 과제로 남아 있으며 항공 여행을 재정의하는 혁신을 주도하고 있습니다.
과제: 높은 구현 비용, 데이터 보안 문제, 규제 장애물
스마트 공항 시장에서 스마트 기술을 구현하는 것은 주로 높은 비용, 데이터 보안 및 규제 장애물을 중심으로 하는 과제로 가득 차 있습니다. 포괄적인 스마트 공항 솔루션을 배포하는 데 드는 평균 비용은 1억 달러를 초과할 수 있으며, 이는 많은 공항에 상당한 투자입니다. 2023년에는 전 세계 공항 보안 장비 지출이 32억 달러에 달해 신기술을 채택하는 동시에 보안을 유지해야 하는 재정적 부담이 커졌습니다. 데이터 유출은 여전히 중요한 문제로 남아 있으며, 지난 5년 동안 항공 부문 전반에 걸쳐 500,000건 이상의 사이버 사고가 보고되었습니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 준수 조치의 구현으로 인해 또 다른 복잡성이 추가되어 유럽에서만 250개가 넘는 공항에 영향을 미쳤습니다.
규제 문제도 스마트 공항 시장 성장에 심각한 장벽이 됩니다. 새로운 기술을 배포하는 데 필요한 승인을 얻는 과정은 최대 2년이 소요되어 혁신이 지연될 수 있습니다. 국제민간항공기구(ICAO)는 193개 회원국 중 약 60개국만이 스마트 공항 기술에 대한 권장 표준을 완전히 이행했다고 보고했습니다. 더욱이 상호 운용성 문제가 발생하여 공항의 40% 이상이 새로운 시스템을 기존 인프라와 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 공항이 이러한 과제를 해결함에 따라 기술 제공업체, 규제 기관, 공항 당국을 포함한 이해관계자 간의 협력이 매우 중요해졌습니다. 이러한 장애물을 해결함으로써 항공 산업은 스마트 공항의 잠재력을 최대한 활용하여 안전하고 효율적이며 미래 성장을 위한 준비를 보장할 수 있습니다.
부분 분석
구성요소별
인프라 부문은 첨단 기술 프레임워크를 구축하고 유지하는 데 필요한 상당한 자본 투자로 인해 44.3% 이상의 시장 점유율로 스마트 공항 시장을 지배하고 있습니다. 2023년 현재 전 세계적으로 800개 이상의 공항이 스마트 인프라를 통합하여 이러한 기술의 광범위한 채택을 강조하고 있습니다. 원활한 승객 경험에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 1,500개 이상의 생체인식 체크포인트가 배치되어 보안을 강화하고 탑승 절차를 신속하게 진행하게 되었습니다. 또한, 자동화된 수하물 처리 시스템을 사용하는 300개 이상의 공항에서 인프라 투자는 이러한 기술이 제공하는 운영 효율성으로 정당화되어 수하물 잘못 취급 사고를 크게 줄입니다.
스마트 공항 시장에서 인프라가 두각을 나타내는 또 다른 주요 동인은 데이터 중심 의사 결정에 대한 의존도가 높아지는 것입니다. 공항에는 승객 흐름, 항공기 이동 및 환경 조건에 대한 실시간 데이터 수집을 위해 5,000개 이상의 센서가 설치되어 있습니다. 이 데이터는 예측 분석을 촉진하고 공항 운영을 최적화하며 지연을 줄입니다. 또한 지속 가능한 관행으로의 전환으로 200개 이상의 공항에서 스마트 에너지 관리 시스템을 구현하고 재생 가능 에너지원을 활용하고 에너지 효율성을 향상시켜 탄소 배출량을 줄였습니다. 따라서 인프라 부문은 운영 효율성뿐만 아니라 지속 가능성에 있어서도 중요한 투자를 나타냅니다.
또한 사물 인터넷(IoT) 장치의 통합은 기존 인프라를 스마트 시스템으로 전환하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 현재 전 세계 공항에는 약 10,000개의 IoT 장치가 배포되어 향상된 연결성과 자동화가 가능합니다. 여기에는 자연광 수준과 점유율을 기준으로 조정하여 에너지를 절약하는 2,000개 이상의 스마트 조명 시스템이 포함됩니다. 이러한 기술의 채택은 공항 시설 현대화를 목표로 하는 규제 요구 사항 및 인센티브에 의해 더욱 촉진됩니다. 결과적으로 인프라 부문은 공항 운영과 승객 경험을 개선하는 스마트 기술을 구현하는 역할에 힘입어 계속 확장되고 있습니다. 지속적인 투자와 기술 발전으로 스마트 공항 인프라는 시장의 중요한 구성 요소로 남을 것입니다.
솔루션별
솔루션 기준으로 터미널 솔루션은 승객 경험과 운영 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하기 때문에 스마트 공항 시장에서 가장 높은 60.2%의 시장 점유율을 차지합니다. 터미널은 체크인, 보안 검색, 탑승, 수하물 처리 등 승객 상호작용의 중심지입니다. 인공 지능, IoT, 자동화 시스템과 같은 첨단 기술을 터미널에 통합하면 이러한 프로세스가 크게 향상되어 더욱 효율적이고 사용자 친화적이게 됩니다. 원활하고 효율적인 승객 경험에 대한 요구로 인해 공항에서는 스마트 보안 게이트, 셀프 서비스 키오스크, 실시간 정보 시스템을 포함한 터미널 업그레이드에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자는 2037년까지 두 배로 증가하여 약 82억 명의 여행자에 도달할 것으로 예상되는 대량의 승객 트래픽을 지원하기 위한 정교한 기술 및 인프라의 필요성으로 인해 자본 집약적입니다. 전 세계 주요 공항에서는 이러한 기술을 구현했으며 터미널 개선에 더욱 중점을 두고 있습니다.
또한 터미널은 스마트 공항 시장에서 비항공 수익을 창출하는 데 중추적인 역할을 하며, 이는 공항이 운영 비용을 충당하는 데 매우 중요합니다. 여기에는 주로 터미널 지역에 위치한 소매점, 식당 및 기타 승객 서비스가 포함되며 공항의 재정적 지속가능성에 크게 기여합니다. 예를 들어, 두바이 국제공항과 같은 주요 글로벌 허브의 비항공 부문 수익은 연간 30억 달러를 초과했습니다. 이러한 수익 흐름을 향상시키는 데 중점을 두는 것은 터미널 솔루션에 대한 상당한 자본 할당을 더욱 정당화합니다. 터미널에 스마트 기술을 구현하면 승객 만족도가 향상될 뿐만 아니라 공항 수익성도 높아져 공항 및 지상 개발보다 스마트 기술이 우선시됩니다. 또한, 현재 전 세계 200개 이상의 공항에서 대대적인 터미널 개조 또는 확장 공사가 진행되고 있어 스마트 터미널 솔루션에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
서비스별
서비스별로는 스마트 교통 및 주차 서비스가 34.8% 이상의 매출 점유율로 스마트 공항 시장을 장악하고 있는데, 이는 승객 편의성과 운영 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 2023년에는 공항의 승객 수가 46억 명에 달해 전 세계적으로 증가함에 따라 효율적인 운송 및 주차 솔루션이 중추적인 역할을 하게 되었습니다. 스마트 교통에 AI와 IoT 기술을 통합하면 실시간 데이터 분석이 가능해 혼잡을 줄이고 공항 주변 내 교통 흐름을 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 전 세계 주요 공항에 1,000대 이상의 자율 셔틀을 배치함으로써 승객 대기 시간이 크게 단축되었습니다. 또한 현재 전 세계적으로 500,000개 이상의 IoT 지원 주차 공간을 포함하는 스마트 주차 시스템은 공간 가용성에 대한 실시간 업데이트를 제공하여 주차 프로세스를 간소화하고 평균 주차 시간을 40분까지 단축합니다. 이러한 효율성은 승객 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 주차 공간 회전율을 높여 수익을 증대시킵니다.
공항은 광범위한 스마트 인프라 이니셔티브의 일환으로 이러한 기술에 점점 더 많은 투자를 하고 있으며, 2023년에만 스마트 교통 및 주차 프로젝트에 120억 달러 이상이 할당됩니다. 스마트 공항 시장의 지속 가능성을 위한 노력으로 인해 공항의 전기 자동차(EV) 충전소도 증가했습니다. 지난해에는 20,000개의 새로운 충전 지점이 설치되어 도로 위의 1,400만 대의 EV 수가 증가했습니다. 또한 공항에서 매일 200만 건이 넘는 차량 공유 픽업을 처리하는 차량 공유 서비스가 증가하면서 간소화된 운송 솔루션의 필요성이 강조되고 있습니다. 현재 전 세계적으로 200개 이상의 공항 확장 프로젝트가 진행되고 있는 등 공항의 수용 능력이 지속적으로 확장됨에 따라 효율적인 운송 및 주차 서비스에 대한 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 이는 원활한 여행 경험을 보장할 뿐만 아니라 공항을 미래 수요를 충족할 수 있는 현대적이고 연결된 허브로 자리매김합니다.
애플리케이션 별
스마트 공항 시장의 비즈니스 애플리케이션 부문은 상당한 성장을 경험하고 있으며 핵심 애플리케이션에 비해 자본 집약적인 여러 요인으로 인해 현재 55.7% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 실시간 여행 서비스, 경로 전환, 주차 대행과 같은 비즈니스 애플리케이션은 승객 경험과 운영 효율성을 향상함에 따라 수요가 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 애플리케이션에는 원활한 통합과 실시간 데이터 처리를 지원하기 위해 고급 기술과 인프라에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 시스템의 지속적인 업데이트 및 유지 관리에 대한 필요성은 자본 집약도를 더욱 증가시킵니다. 승객의 편의를 위한 수요로 인해 셀프 서비스 및 자동화된 프로세스가 증가함에 따라 정교한 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션이 필요해 비용이 높아졌습니다. 결과적으로 전 세계 공항에서는 경쟁력을 유지하고 진화하는 여행자의 기대를 충족하기 위해 이러한 비즈니스 애플리케이션에 우선순위를 두고 있습니다.
스마트 공항 시장의 비즈니스 애플리케이션에 대한 수요 전망은 항공 여행 및 기술 발전의 글로벌 추세에 따라 유망합니다. 특히 아시아 태평양과 같은 신흥 지역의 공항 인프라 확장은 정부가 용량 활용도를 높이기 위해 스마트 솔루션에 수십억 달러를 투자하는 핵심 동인입니다. 국제선 부문은 공항 처리 서비스에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 전 세계 여객 교통을 효율적으로 관리하는 데 있어 비즈니스 애플리케이션의 중요성을 강조합니다. 2021년에는 팬데믹 이전 수준에 비해 전 세계 항공 연결이 약 20,000개 노선으로 감소했음에도 불구하고 업계는 빠르게 회복되고 있습니다. 활성 항공기 함대 수가 25,000대 이상으로 증가하여 효율적인 공항 운영의 필요성이 더욱 강조되었습니다. 또한 디지털 기술에 대한 공항 투자는 승객 흐름 관리 및 수하물 처리 시스템과 같은 분야에 중점을 두고 연간 거의 100억 달러에 달했습니다. 공항이 승객 경험과 운영 효율성을 계속해서 우선시함에 따라 지속적인 기술 혁신과 인프라 개발에 힘입어 비즈니스 애플리케이션에 대한 수요는 계속해서 강세를 보일 것입니다.
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지역분석
북미는 시장 점유율 35% 이상을 차지하며 글로벌 스마트 공항 시장을 계속해서 장악하고 있습니다. 그 중 미국이 중추적인 역할을 하고 있다. 최근 데이터에 따르면 미국에서만 운영 효율성과 승객 경험을 향상하기 위해 IoT 및 AI 기술을 적극적으로 통합하는 공항이 60개가 넘습니다. 연방항공청(FAA)은 디지털 인프라 업그레이드와 AI 기반 시스템 구현에 초점을 맞춘 스마트 공항 이니셔티브에 15억 달러를 배정했습니다. 또한 미국 주요 공항의 70% 이상이 비즈니스 프로세스를 최적화하고 승객 서비스를 개선하기 위해 빅 데이터 분석을 채택했습니다.
스마트 공항 시장의 혁신에 대한 이 지역의 의지는 공항 전체에 200개가 넘는 생체 인식 시스템을 배포하여 더 빠르고 안전한 승객 처리를 촉진함으로써 더욱 입증됩니다. 미국은 또한 공항 구내에서 자율주행차 채택을 주도하고 있으며, 현재 15개 공항에서 승객 운송을 위한 자율주행 셔틀을 테스트하고 있습니다. 또한 25개 공항에서 5G 기술 통합이 진행 중이며 향상된 연결성과 실시간 데이터 교환 기능을 약속합니다. 캐나다도 토론토 피어슨 국제공항이 탄소 배출을 줄이고 에너지 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하는 5억 달러 규모의 스마트 공항 프로젝트에 투자하는 등 진전을 보이고 있습니다. 공항은 이미 1,000개 이상의 에너지 효율적인 조명 시스템을 설치했으며 공항 시설의 예측 유지 관리를 위해 AI 사용을 모색하고 있습니다.
아시아태평양 지역은 항공여객 수송량 증가와 첨단 공항 기술의 필요성으로 인해 스마트 공항 시장이 급속도로 성장하고 있다. 최근 통계에 따르면 지난해 이 지역은 50억 명 이상의 승객을 처리했으며, 이는 효율적인 공항 운영에 대한 수요를 뒷받침합니다. 중국은 200억 달러의 투자를 통해 2030년까지 30개의 새로운 스마트 공항을 건설할 계획으로 선두에 있습니다. 이 이니셔티브에는 공항 전체에 걸쳐 3억 개가 넘는 장치를 연결하고 통신 및 운영 효율성을 향상시킬 것으로 예상되는 5G 네트워크 배포가 포함됩니다. 일본 도쿄 국제공항(하네다)은 처리 시간을 40% 단축한 AI 기반 보안 검색을 통합하여 스마트 공항 프로젝트를 추진하고 있습니다. 공항에서는 또한 승객을 돕기 위한 로봇 보조 장치를 테스트하고 있으며 현재 50개가 운영되고 있습니다. 한국도 그리 뒤처지지 않습니다. 인천국제공항은 스마트 공항 업그레이드에 10억 달러를 투자하고 AI 기반 수하물 처리 시스템에 초점을 맞춰 잘못된 취급 사고를 25% 줄였습니다.
인도 스마트 공항 시장 또한 유입되는 투자를 목격하고 있습니다. 정부는 승객 경험과 운영 효율성 향상을 목표로 20개 공항의 스마트 공항 프로젝트에 20억 달러를 할당했습니다. 베트남은 이미 체크인 및 수하물 위탁을 위한 500개 이상의 셀프 서비스 키오스크를 구현하여 승객 흐름을 간소화했습니다. 이 외에도 호주는 탄소 배출량을 30% 줄이는 것을 목표로 재생 가능 에너지원을 통합하기 위한 3억 달러 규모의 프로젝트에 시드니 공항을 투자하는 등 공항 인프라를 강화하고 있습니다. 공항은 2,000개가 넘는 태양광 패널을 설치했으며 에너지 관리에 AI를 활용하는 방법을 모색하고 있습니다.
글로벌 스마트 공항 시장의 최고 플레이어 :
시장 부문 개요:
구성요소별
인프라별
솔루션별
애플리케이션 별
서비스별
공항 모델별
공항 규모별
공항운영별
지역별
보고서 속성 | 세부 |
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2022년 시장 규모 가치 | 미화 3,565억 달러 |
2031년 예상 수익 | 미화 924억 6천만 달러 |
과거 데이터 | 2019-2022 |
기준 연도 | 2023 |
예측 기간 | 2024-2032 |
단위 | 가치(십억 달러) |
CAGR | 10.9% |
해당 세그먼트 | 구성요소별, 인프라별, 솔루션별, 애플리케이션별, 서비스별, 공항 모델별, 공항 규모별, 공항 운영별, 지역별 |
주요 기업 | Adelte, Ascent Technology Inc., Amadeus IT Group SA, Ansul, Cisco System, Collins Aerospace, Deerns Airport System Consultants, Daifuku Co., Ltd., Sensec Solution AS(초기 DSG Systems), FB Technology, Honeywell International, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., IBM Corporation, Indra, SITA, Lufthansa Systems GmbH & Co. KG., QinetiQ, RESA, SAS, Sabre Corporation, Selex ES, Siemens AG, T-Systems, Thales Group, Vanderlande Industries, Vision -Box, Wipro Limited, Zensors, 기타 저명한 플레이어 |
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