시장 시나리오

태양 에너지 시스템 시장은 2024년에 2,514억 달러 규모였으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 15.90%의 성장률을 기록하여 2033년에는 9,486억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

태양광 발전 설비 수요는 매년 최고치를 경신하고 있으며, 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 누적 설치량이 연말까지 1,560GW에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 올해에만 380GW가 추가 설치될 예정인 데 따른 것입니다. 중국은 여전히 성장의 원동력으로, 2024년 첫 4개월 동안 90GW 이상을 계통 연계 설치하며 누적 설치량이 이미 790GW를 넘어섰습니다. 반면 미국은 SEIA(미국 태양광산업협회)가 집계한 신규 대규모 및 옥상 태양광 프로젝트 37GW를 통해 2024년 말까지 174GW를 돌파할 것으로 예상됩니다. 인도, 브라질, 스페인, 호주는 합쳐서 약 45GW를 추가 설치하고 있어, 공급망이 지역적 충격으로부터 보호되는 지리적 분산이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 가정용 태양광 발전 시스템 도입 또한 활발하게 진행되고 있습니다. 미국의 가정용 태양광 발전 시스템은 5월에 설치량이 200만 대를 돌파했으며, 독일의 월평균 옥상 태양광 발전 시스템 설치량은 1.4GW로 2022년 대비 두 배 증가했습니다. 마이크로소프트와 Lightsource bp가 2분기에 체결한 1.2GW 규모의 선행 전력 구매 계약과 아마존과 Recurrent가 체결한 850MW 규모의 계약 등 탄탄한 전력 구매 계약 파이프라인은 자본 유치를 지속하는 긍정적인 전망을 보여줍니다.

기술 변화는 태양 에너지 시스템 시장의 성장세를 더욱 가속화하고 있습니다. PERC 셀이 여전히 출하량을 주도하고 있지만, 시장조사기관 PV-InfoLink에 따르면 상반기 전 세계적으로 TOPCon 모듈이 90GW, 이종접합 셀이 15GW 출하량을 기록하며 고효율 포맷의 빠른 확산을 보여주고 있습니다. 이 고효율 포맷은 이미 실험실 성능지수 26.1포인트에 도달했습니다. 제조 부문에서는 2024년 가동 예정인 웨이퍼-모듈 생산 설비 용량이 누적 380GW에 달하며, 중국의 Longi, JinkoSolar, Tongwei가 210GW, 미국의 신규 업체인 First Solar, Qcells, Enel이 14GW를 차지할 예정입니다. Mercom Capital은 상반기 태양광 부문에 대한 기업 투자액이 343억 달러에 달하며, 이 중 110억 달러가 폴리실리콘 및 유리 셀 생산 병목 현상 해소에 투자될 것이라고 밝혔습니다. 이는 투자자들이 단순한 생산 능력 경쟁보다는 상류 부문의 회복력에 더 큰 비중을 두고 있음을 시사합니다. 가격이 하락세를 보이고 있습니다. 4월 모노 PERC 스팟 모듈은 와트당 평균 0.129달러에 거래되었고, TOPCon은 0.004달러의 소폭 프리미엄이 붙었으며, 폴리실리콘은 킬로그램당 6.9달러까지 떨어져 균등화 발전비용(LCOE)이 사상 최저치를 기록했습니다. 특히 미국 남서부 사막 지역에서는 새로 체결된 대규모 발전소 계약이 메가와트시당 24달러에 체결되었습니다.

시장에서는 미국의 IRA 크레딧, 인도의 48GW 규모 발전소에 대한 PLI, EU의 넷제로 허가제와 같은 정책 도구들이 건설을 가속화하고 있습니다. 기업들은 19GW 규모의 프로젝트를 수주하며 넥스트래커(Nextracker)와 선그로우(Sungrow)의 주가를 끌어올렸습니다. 현지화로 모듈 부족 현상이 해소되고 있으며, 14GW 규모의 하이브리드 태양광 발전 시스템은 태양광 에너지 시스템 시장의 수요 조절 가능성을 보여주고 있습니다.

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시장 역학

주요 요인: 폴리실리콘 가격 급락으로 모듈 비용이 낮아지고 프로젝트 균등화 에너지 소비량이 감소함

폴리실리콘 현물 가격의 급락은 태양광 발전 시스템 시장에서 대규모 프로젝트 경제성을 좌우하는 주요 비용 요인입니다. 1월부터 4월까지 장쑤성 시장에서 거래되는 실리콘 가격은 킬로그램당 11.2달러에서 6.9달러로 급격히 하락했으며, 계약 물량은 45만 톤을 넘어섰습니다. 이는 퉁웨이(Tongwei)의 바오산(Baoshan) 생산 라인과 다코(Daqo)의 신장(Xinjiang) 확장으로 인한 공급 과잉을 반영한 것입니다. 시장 전반의 모듈 공급업체들은 이러한 가격 인하를 소비자에게 반영하고 있습니다. 미국 걸프 해안으로 출하되는 단결정 PERC 540W 패널의 5월 평균 가격은 와트당 0.129달러로, 지난여름 대비 0.018달러 하락했으며, TOPCon은 0.004달러의 소폭 프리미엄을 유지했습니다. 엔지니어링-조달-시공(EPC) 업체들은 단축형 대규모 태양광 발전 시스템의 턴키 가격을 와트당 0.83달러(직류)로 제시하고 있으며, 이는 기존에 높은 상호 연결 업그레이드 비용으로 인해 진입이 제한되었던 부지들을 활용할 수 있게 해줍니다. 지난 3월 승인된 텍사스주 300MWdc 발전소의 균등화 발전비용(LCOE)은 메가와트시당 24달러로 추산되었는데, 이는 2022년 타당성 조사 당시의 29달러에서 하락한 수치로, 주로 원자재 가격 인하와 공사 기간 단축에 기인합니다.

지속적인 가격 하락세는 태양 에너지 시스템 시장 전반의 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다. 개발 후반 단계에 있는 업체들은 입찰가를 재조정하고 있습니다. 6월에 마감된 뉴멕시코주 종합 입찰에서 최종 후보로 선정된 6개 태양광 발전 설비는 메가와트시당 평균 24.8달러를 제시하여, 기준 가격 변동 위험을 고려한 후에도 복합 사이클 가스 발전보다 높은 가격을 기록했습니다. 장비 제조업체들도 전략을 재조정하고 있습니다. 퍼스트 솔라는 더 얇은 유리로 폴리실리콘의 이점을 확보하기 위해 오하이오 시리즈 7 생산 개시 시기를 3분기에서 앞당겼고, 캐나디안 솔라의 CSI 셀 사업부는 공급망 내재화를 위해 쓰촨성에 2만 톤 규모의 야금용 셀 생산 시설에 7억 7천만 달러를 투자하기로 했습니다.

태양열 에너지 시스템 시장의 금융 기관들은 자본 비용 하락으로 에스크로 적립률이 낮아짐에 따라 부채 상환 준비금 요건을 강화하는 방식으로 대응하고 있습니다. MUFG는 현재 모듈 연간 감가상각비를 와트당 0.12달러로 산정했는데, 이는 작년의 0.16달러보다 낮아진 수치입니다. 특히, 전력 구매 계약 기간이 단축되고 있는데, 많은 기업들이 12년 계약을 체결하는 추세입니다. 모듈 구매 비용 감소로 투자금 회수 기간이 단축되면서 전력 구매자와 사업 주체 간의 위험 분담 구조가 변화하고 있습니다.

동향: 대규모 태양광 발전 및 에너지 저장 시스템 경매에서 야간 전력 공급 안정성을 위해 4시간 지속형 배터리가 선호되고 있습니다.

미국 전력 시장 전반에 걸쳐 저녁 시간대 가격 상승이 태양광 에너지 시스템 시장에서 공동 설치형 에너지 저장 장치로의 전환을 가속화하고 있으며, 2024년 경매 조달 데이터에 따르면 4시간 가동 가능한 리튬-철-인산염(LIP) 스택이 지배적인 구성으로 자리 잡았습니다. 2월, 캘리포니아 ISO는 자원 입찰에서 3.6GW의 태양광 발전 설비와 14.4GWh의 배터리 설비를 결합한 프로젝트를 선정했으며, 에너지 저장 장치 추가 비용은 킬로와트시당 46달러로 낙찰되었습니다. 뉴멕시코 공공 서비스 회사는 300MWac 규모의 태양광 발전 설비와 1,200MWh 규모의 배터리 설비를 결합한 아로요 프로젝트를 8억 9천만 달러의 턴키 비용으로 승인했는데, 이는 단독 태양광 발전 설비보다 와트당 0.28달러 높은 비용입니다. ERCOT의 발전 연계 현황 보고서에 따르면 올해 19GW 규모의 공동 설치형 프로젝트가 착공 승인을 받았는데, 이는 1년 전 7GW에 비해 크게 증가한 수치입니다. 개발업체들은 공동 설치를 통해 얻을 수 있는 전력망 혼잡 완화 효과를 높이 평가하고 있습니다. 투자 수요 또한 여전히 높습니다. 블랙록의 글로벌 인프라 펀드는 에너지와 부대 서비스 모두에서 수익을 창출하는 텍사스주 소재 하이브리드 유전 두 곳에 11억 달러를 투자하여, 위험 회피적인 투자자들에게 4시간 만에 투자가 성사될 수 있는 가능성을 보여주었습니다.

태양 에너지 시스템 시장에 참여하는 이해관계자들에게 있어, 이제 가치 제안은 단순히 주간 메가와트시(MWh)만이 아니라, 공급 가능한 용량 크레딧에 달려 있습니다. 지역 송전 기관들은 이미 인증 규칙을 개정하고 있습니다. PJM의 유효 부하 수송 능력(Effective Load Carrying Capability) 항목에서는 4시간 태양광 하이브리드 시스템에 시간당 0.78의 용량 가산점을 부여하여, 일반 태양광 발전 시스템에 비해 킬로와트시당 5~7달러의 추가 수익을 창출할 수 있도록 하고 있습니다.

기술 공급업체들은 이러한 기회에 맞춰 규모를 확장하고 있습니다. CATL은 12월까지 애리조나에 20GWh 규모의 배터리 팩 조립 공장을 가동할 예정이며, Fluence는 1분기에 8.2GWh 규모의 수주를 확보했는데, 이 중 90%는 태양광 에너지 시스템 시장의 공동 설치형 어레이에 사용될 예정입니다. 수익 측면에서는 7월 폭염 기간 동안 CAISO에서 오후 2시부터 9시까지의 실시간 평균 가격 차이가 메가와트시당 68달러에 달해 에너지 전환 전략을 뒷받침했습니다. 개발업체들은 또한 IRA 투자 세액 공제를 통해 부가가치를 높이고 있습니다. 4월에 착공한 조지아주의 100MWac 규모 하이브리드 발전소는 국내산 부품 사용 기준을 충족하여 와트당 0.07달러의 보너스를 확보했습니다.

과제: 상호 연결 대기열 적체로 인해 기가와트급 전력 공급이 지연되고, 개발자의 유지 비용이 증가합니다.

전력망 연계 대기열은 태양 에너지 시스템 시장의 심각한 병목 현상으로 대두되었습니다. 2024년 중반 기준 ISO(독립전력시스템운영기관) 전체의 누적 신청량이 690GWdc를 넘어섰지만, 지난 12개월 동안 상업 운전에 성공한 설비는 40GW에도 미치지 못했습니다. MISO(미주리 주 전력망운영기관)의 최종 연구 검토는 신청 후 27개월까지 소요되며, 개발업체는 메가와트당 12만 달러에 달하는 환불 가능한 보증금을 예치해야 합니다. 이로 인해 초기 엔지니어링 자금으로 활용될 수 있는 자본이 묶이게 됩니다.

따라서 일반적인 200MW급 프로젝트는 연계 보증금으로 2,400만 달러, 연간 부지 옵션 비용으로 260만 달러를 지출해야 하므로 3년 이상 마이너스 현금 흐름을 초래합니다. 이러한 상황은 프로젝트 철회로 이어지고 있습니다. IHS Markit 데이터에 따르면 올해 들어 미국에서 철회된 태양광 프로젝트는 48GW로 역대 최고치를 기록했습니다. 더욱 중요한 것은 이러한 지연이 공급망 전반에 파급된다는 점입니다. 태양광 추적기 제조업체인 Nextracker는 ERCOT의 4개 사업장에서 송전망 개선 공사 지연과 이번 분기 철강 조달 연기로 인해 2025 회계연도 매출이 3억 달러 감소할 것으로 예상했습니다.

정책 입안자들은 이러한 지연 요인을 인식하고 태양 에너지 시스템 시장의 프로젝트 일정을 재편할 수 있는 개혁안을 시험하고 있습니다. 8월에 최종 확정된 FERC 명령 2023은 선착순 클러스터 연구 절차를 의무화하고 대규모 포트폴리오에 대한 연구 보증금을 500만 달러로 제한하는 조치를 포함하고 있으며, 이러한 조치가 시행되면 대기 시간이 절반으로 단축될 것으로 예상됩니다. 이와 동시에 ERCOT는 200MW 미만 시설이 네트워크 업그레이드를 기다리는 동안 배전 전압으로 전력을 공급할 수 있도록 하는 임시 연계 경로를 시범 운영하고 있습니다. 총 430MWdc 규모의 3개 시범 프로젝트는 5월까지 연계 승인을 받았으며, 1,700만 달러 미만의 추가 비용으로 18개월 이내에 상업 운전을 시작할 것으로 예상됩니다. 자금 조달 구조도 진화하고 있습니다. 아폴로 글로벌(Apollo Global)은 이제 이연된 연계 상환금을 담보로 최대 1억 5천만 달러까지 선지급하는 브릿지 지분 트랜치를 제공하여 스폰서의 수익률 지연을 줄이고 있습니다. 장기적으로 볼 때 송전망 확장은 여전히 매우 중요합니다. 지난 1월 착공한 선지아 링크(SunZia Link)는 550kV 송전선을 통해 2027년까지 뉴멕시코의 태양광 발전 자산에 3GW의 전력을 공급할 수 있게 해줄 것입니다.

세그먼트 분석

제품 유형별

제품 유형별로 보면, 태양광 패널은 태양 에너지 시스템 시장의 43% 이상을 차지합니다. 특히, 태양광 모듈은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목으로, PV-InfoLink의 관세 데이터(2024년 4월)에 따르면 전체 매출의 43%를 차지합니다. 모노 PERC 패널은 미국 항구에서 Wdc당 0.129달러에 통관되었으며, 단축형 태양광 발전 시스템 전체의 평균 가격은 Wdc당 0.83달러였습니다[DOE 태양광 비용 보고서, 2024]. 약 9억 5천만 개의 모듈에 해당하는 380GW 규모의 송장은 490억 달러를 넘어섰으며, 추적기, 스트링 인버터, 배터리 에너지 저장 장치를 모두 합친 것보다 더 큰 규모입니다. 개발업체들은 개별적인 다년 공급 계약을 체결하기 때문에 패널 판매 수익은 인건비와 함께 EPC 계약업체의 수익이 집계되는 것과는 달리 제조업체 회계 장부에 직접 반영됩니다. 또한, 물가상승률 감소법(Inflation Reduction Act)의 국내 생산품 보너스는 모듈 가격을 기준으로 계산됩니다. 구매자는 송장 단계에서 해당 크레딧을 첨부하여 다른 하드웨어 항목을 부풀리지 않고 보고된 매출액을 늘립니다.

지속적인 연구 개발은 태양 에너지 시스템 시장에서 이러한 지배력을 더욱 공고히 합니다.

롱지(Longi)의 35GW TOPCon 셀 라인(산시성)은 실험실 효율 26% 이상을 목표로 하며, 기존의 태양광 셀을 대체할 예정이다.
퍼스트 솔라의 오하이오주 세 번째 공장은 투자 세액 공제 자격 요건을 충족하도록 최적화된 3.5GW 규모의 박막형 시리즈 7 태양광 발전 설비를 추가합니다.
JA Solar는 국내산 조달을 의무화하는 전력 구매 계약에 맞춰 애리조나주에 2GW 규모의 이종접합 태양전지 시설 건설을 시작했습니다.

폴리실리콘 공급 과잉(현물 가격: kg당 6.9달러, 신장, 2024년 5월 기준)으로 인해 공급업체들은 모듈 가격을 와트당 0.004달러 소폭 인하하면서도 총마진을 확대할 수 있었습니다. 구매자들은 700W 출력 밀도가 높은 패널 주문을 늘리고 있는데, 이는 태양광 추적 장치 공급업체 수와 토지 사용량을 줄여 추가 자본을 모듈 제품 라인에 재투자할 수 있도록 합니다. 균등화 발전비용(LCOE)은 모듈 효율이 높아질수록 가장 빠르게 하락하기 때문에, BOS(기반 시스템) 부품이 상품화되더라도 패널은 가격 결정력을 유지합니다. 2025년에는 새로운 이종접합 및 탠덤 셀 제조 공장이 가동되면서 시장 점유율 통합이 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 이는 태양 에너지 시스템 시장에서 태양광 패널의 선도적 지위를 강화할 것입니다.

최종 사용 용도별

태양광 발전 시스템 시장에서 유틸리티급 태양광 발전은 설치 용량의 67%를 차지합니다. 텍사스주 오데사 인근의 1GW 규모 발전소(COD 2024년 7월)는 설계-조달-시공(EPC) 비용이 0.83달러(Wdc)에 완료되었지만, 평균 6kW 규모의 주택용 시스템은 여전히 2.80달러(Wdc)에 달합니다(SEIA/Wood Mackenzie, 2024년 2분기). 대량 전력 구매 계약(PPA)을 통해 SOFR + 110bp의 투자 등급 채권을 조달할 수 있는데, 이는 옥상 설치업체들이 좀처럼 따라잡기 어려운 수준입니다. 2024년 상반기 유틸리티급 태양광 발전 시스템 프로젝트 파이낸싱 규모는 540억 달러(IJGlobal)에 달한 반면, 주택용 임대 대량 구매자에게 생산 물량이 집중되고 있습니다. 공동 연계 시설과 수 메가와트급 태양광 추적 시스템은 간접 비용을 절감해 주기 때문에, 단일 클러스터 연구 승인만으로도 수백 메가와트 규모의 발전 용량이 한 번에 시장에 공급됩니다.

정책적 순풍과 수익 증대

태양광 에너지 시스템 시장의 지역 송전 운영사(PJM, MISO, SPP, ERCOT 로드맵)들은 2030년까지 250GW 규모의 유틸리티급 태양광 발전 설비를 추가로 설치할 계획입니다. 경매 일정에는 이미 미국, 브라질, 스페인, 인도 등지에서 92GW 규모의 프로젝트가 예정되어 있습니다. 기업들의 참여도 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 마이크로소프트, 아마존, 메타는 2024년에 49건의 대규모 전력 구매 계약(PPA)을 체결하여 7.8GW 규모의 설비를 확보했습니다. 한편, 캘리포니아 주 전력망 운영사인 CAISO는 이제 4시간 가동 가능한 태양광 발전 및 에너지 저장 장치 하이브리드 시스템에 0.78 용량 크레딧을 부여하여 보조 서비스 수익을 증대시키고 있습니다. 유틸리티 프로젝트는 또한 국내 생산 보너스와 독립형 배터리 투자세액공제(ITC)(최대 0.07달러/W) 혜택을 받을 수 있어 대규모 부지에 대한 수익률이 크게 높아지고 있습니다. 계통 연계 가격 균형이 저녁 시간대 가격 차이를 확대함에 따라, 개발업체들은 태양광 발전 설비에 리튬인산철(LIP) 배터리 팩을 결합하여 옥상 태양광 발전 설비 소유자가 누릴 수 없는 실시간 차익거래 기회를 포착하고 있습니다. 태양 에너지 시스템 시장 내 제조업체, 금융기관 및 EPC 계약업체에게 있어, 유틸리티 채널은 규모 확장, 유동성 확보 및 안정적인 수익 창출을 위한 가장 확실한 경로로 남아 있습니다.

출처별

인구 통계, 보증 및 회계 처리

태양 에너지 시스템 시장의 연간 매출 중 약 97%는 신규 설치에서 발생합니다. 2024년 12월까지 가동될 것으로 예상되는 1,560GW(IEA "재생에너지 2024") 중 4분의 3은 2019년 이후에 가동되었습니다. 10년 이상 된 자산은 충분하지 않아 견고한 운영 및 유지보수(O&M) 사후 시장이 형성되지 못하고 있습니다. 유리-유리 모듈은 이제 30년 전력 보증이 제공되고, 최첨단 스트링 인버터는 15년 서비스 계약과 함께 출하되는데, 이 두 가지 모두 EPC 계약에 선불로 포함되어 별도의 운영 및 유지보수로 기록되지 않습니다. 보험사는 예방 유지보수를 건설 위험 보험에 포함시키기 때문에 이러한 비용은 기존의 유지보수 및 수리(MRO) 회계 장부를 거치지 않습니다. 심지어 수명 중간의 인버터 교체조차도 업그레이드로 자본화되어 수리가 아닌 "재가동"으로 계산되므로 매출 집계가 신규 설비에 더욱 치우치게 됩니다.

정책적 인센티브 및 가속화된 투자 회수

보조금 체계는 태양 에너지 시스템 시장에서 메가와트 용량 증가에 압도적으로 유리하게 작용합니다.

물가상승률 감소법: 신규 자산에 한해 30% 투자 세액 공제 및 미화 0.07달러의 국내 생산 부품 가산액 적용.
인도 생산연계 인센티브: 신규 모듈 출력 1와트당 현금 환급, 재정비 모듈에는 적용되지 않음.
EU 탄소중립 산업법: 신규 기가와트급 송전선로 건설에만 우대 대출 제공 (기존 설비 개보수에는 적용되지 않음).

자원 적정성 메커니즘은 신규 메가와트(MW)마다 완전한 인증 용량을 부여하는 반면, 재정비된 장비는 추가적인 크레딧을 받지 못합니다. 원자재 가격 추세는 신규 발전소 건설의 매력을 더욱 강화합니다. 폴리실리콘은 kg당 6.9달러, 트래커용 강철은 톤당 810달러로, 일사량이 풍부한 지역에서는 단순 투자 회수 기간이 5년 미만으로 단축됩니다. 따라서 개발업체들은 토지 매입, 연계 대기 계약금, TOPCon 모듈 구매 계약 등 신규 건설 관련 항목에 운영 자금을 투입합니다. 연계 개혁(FERC 명령 2023)으로 클러스터 연구 기간이 단축되고, 브릿지 에쿼티 제공업체가 미래 상환금을 담보로 현금을 선지급함에 따라 모듈 OEM부터 운영 및 유지보수 제공업체에 이르기까지 모든 이해관계자는 신규 발전소 건설에 집중하고 있습니다. 결과적으로, 향후 상당 기간 동안 신규 설치가 태양 에너지 시스템 시장을 주도할 것입니다.

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지역 분석

아시아 태평양 지역은 규모의 경제, 제조 능력 및 정책 조율을 통해 수익을 창출합니다.

아시아 태평양 지역은 강력한 제조 역량, 폭발적인 설비 증설, 그리고 시너지 효과를 내는 정책에 힘입어 태양 에너지 시스템 시장 매출의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 중국은 현재 790GW 규모의 발전 설비를 운영하고 있으며, 2024년에는 140GW를 추가로 연결할 예정입니다. 폴리실리콘 가격이 kg당 6.9달러 아래로 떨어지면서 모듈 출고가는 와트당 0.115달러에 불과합니다. 이러한 가격 기반 덕분에 지난 7월 지방 정부 입찰에서는 킬로와트시당 0.174위안이라는 저렴한 가격에 낙찰되었습니다. 인도는 현재 83GW 규모의 발전 설비를 가동 중이며, 이번 회계연도에 30GW 규모의 입찰을 진행할 예정입니다. 또한, 생산 연계 인센티브(PLI) 제도를 통해 2026년까지 48GW 규모의 태양광 패널 설치를 지원할 계획입니다. 호주, 일본, 한국은 옥상 태양광 발전 설비 순계량제 도입과 BHP, 도요타, 삼성 등의 기업 탄소 중립화 계획 발표에 힘입어 지난 8개월 동안 총 18GW의 발전 설비를 추가했습니다. 무엇보다 중요한 것은 이 지역에 640킬로톤의 폴리실리콘과 780GW의 웨이퍼 생산 라인이 있어 운송 및 관세 위험이 미미하고 태양 에너지 시스템 시장에서 아시아 태평양 지역의 비용 경쟁력을 강화한다는 점입니다.

북미, 인센티브, 기업 간 전력구매계약(PPA), 국내 제조업을 통해 성장 동력 확보

북미는 인센티브, 기업 간 전력구매계약(PPA), 국내 생산을 통해 태양 에너지 시스템 시장에서 성장세를 보이고 있습니다. 미국 에너지정보청(SEIA)에 따르면 현재 미국은 174GW의 설치 용량을 보유하고 있으며, 2024년 12월까지 37GW가 추가될 것으로 예상됩니다. 물가상승률 감소법(IRA)은 신규 설치 용량 1와트당 30%의 투자 세액 공제와 7센트의 국내산 부품 보너스를 제공하여, 적격 프로젝트의 모듈 실효 가격을 와트당 0.1달러 미만으로 낮추고 있습니다. 이러한 정책적 확실성을 반영하듯 자금 조달 또한 활발히 진행되고 있습니다. IJGlobal은 6월까지 540억 달러 규모의 공공 시설용 부채 및 세금 공제 혜택을 집계했으며, SOFR 금리에 110bp를 더한 수준에서 마진이 낮은 것으로 나타났습니다. 제조업이 재편되고 있습니다. Qcells는 조지아주에 3.3GW 규모의 잉곳-모듈 복합 시설을 가동하고, First Solar는 오하이오주에 3.5GW 규모의 박막 태양전지 생산 시설을 추가했으며, Enel의 오클라호마 공장은 2025년에 3GW 규모의 양면형 모듈을 출하할 예정입니다. 이 모든 조치는 태양 에너지 시스템 시장의 공급 안정성을 강화하고 있습니다. 기업 수요는 여전히 중요합니다. Microsoft, Amazon, Meta는 올해에만 19GW 규모의 전력 구매 계약(PPA)을 체결했으며, 대부분 ERCOT 및 CAISO의 전력 수요 급등에 대비하기 위해 4시간 동안 사용할 수 있는 배터리가 포함된 계약입니다.

유럽, 발전차액지원제도(FiT), 인허가 제도 개혁 및 에너지 저장 장치 도입을 통해 태양광 발전 성장 가속화

유럽은 발전차액지원제도(FiT), 인허가 개혁, 에너지 저장 장치 도입을 통해 태양 에너지 시스템 시장을 가속화하고 있습니다. 독일은 2024년 1월부터 8월까지 16GW 규모의 신규 태양광 발전 설비를 등록했고, 스페인은 최근 경매에서 메가와트시당 31유로에 낙찰되어 12GW 규모의 설비를 연결했습니다. 네덜란드, 이탈리아, 그리스와 함께 유럽연합(EU)은 올해 55GW 달성을 목표로 하고 있으며, 이로써 유럽은 태양 에너지 시스템 시장에서 북미에 이어 두 번째로 높은 위치를 유지하고 있습니다. 이러한 성장은 정책적 기반 덕분입니다. REPowerEU 프로그램은 전력망 개선에 200억 유로를 투자하고, 탄소중립산업법(Net-Zero Industry Act)은 향후 공공 입찰에서 현지 조달 장비를 우선적으로 사용하도록 규정하고 있으며, 태양광 옥상 설치 이니셔티브(Solar Rooftop Initiative)는 2027년부터 대부분의 신축 건물에 태양광 발전 설비 설치를 의무화하고 있습니다. 또한 브뤼셀은 지정된 "주요" 지역 내 인허가 기간을 12개월로 단축하여 신규 개발 사업 승인을 신속하게 처리하도록 했습니다. 프랑스와 포르투갈은 정오 시간대의 전력 생산량 제한을 완화하기 위해 용량 경매에서 현장 에너지 저장 장치 설치를 의무화했습니다. 그 결과, 올여름 7GWh 규모의 배터리 물량이 공급되면서 이 지역 전반에 걸쳐 프로젝트의 자금 조달 가능성을 강화하는 흐름이 시작되었습니다.