시장 시나리오 

글로벌 지속 가능한 공급망 금융 시장의 2023년에 미화 13억 4,420만 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.47% 로 2032년까지 시장 가치 57억 500만 달러를 넘어설 것으로 .

지속 가능한 공급망 금융 시장은 주로 기술 발전, 글로벌 경제 동향, 지속 가능성에 대한 노력의 증가에 의해 주도됩니다. 지속 가능한 소싱에 대한 강조가 증가하는 것은 이러한 성장의 주요 동인 중 하나입니다. Astute Analytica의 최신 보고서에 따르면, 조직의 53%가 2023년에 지속 가능한 소싱에 대한 집중을 강화할 계획입니다. 이러한 변화는 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 이니셔티브가 비즈니스 전략의 필수 요소가 되고 있는 기업 거버넌스의 광범위한 추세를 반영합니다. . ESG 고려 사항을 공급망 금융에 통합하면 규제 요구 사항을 해결할 뿐만 아니라 지속 가능성 문제에 대해 점점 더 인식하고 우려하는 고객과 투자자의 기대도 충족됩니다.

기술 발전은 이러한 진화에서 중추적인 역할을 합니다. 블록체인, 인공지능(AI)과 같은 기술은 투명성, 효율성, 추적성을 향상시켜 지속 가능한 공급망 금융 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 기술을 통해 기업은 공급망을 더 잘 모니터링하고 관리하여 지속 가능성 표준을 준수하고 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. USD로 평가되는 글로벌 공급망 금융 시장은 13.69%의 CAGR을 보이며 2031년까지 185억 달러에 . 이러한 상당한 성장은 어느 정도 이러한 첨단 기술의 채택에 기인할 수 있습니다. 또한, MIT 교통 및 물류 센터와 공급망 관리 전문가 협의회의 공급망 지속 가능성에 대한 2023년 보고서는 기업이 공급망 지속 가능성을 강화해야 한다는 압력이 점점 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 압력은 공급망 지속 가능성 노력의 회복력을 테스트한 코로나19 대유행 및 지정학적 위기와 같은 다양한 글로벌 사건으로 인해 발생합니다.​​ 2,300명이 넘는 공급망 전문가를 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 한 이 보고서는 순 제로 목표에 대한 관심이 높아지고 있음을 나타냅니다. 하지만 응답자 기업 중 약 1/3만이 그러한 목표를 갖고 있었고 많은 기업이 이를 달성할 준비가 되어 있지 않았습니다. 이는 지속 가능한 공급망 금융에서 야망과 실행 사이의 격차를 강조합니다.

기업이 Scope 3 배출량을 측정하고 줄이기 위해 노력함에 따라 공급망 전반의 협업이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 협력은 복잡한 환경 문제를 해결하는 데 있어 공동 책임과 집단적 행동을 허용하므로 포괄적인 지속 가능성 목표를 달성하는 데 핵심입니다. 요약하자면, 지속 가능한 공급망 금융 시장은 기술 혁신, 규제 및 소비자 압력, 글로벌 비즈니스 커뮤니티 전반의 지속 가능성에 대한 노력 증가에 힘입어 빠르게 확장되고 있습니다.

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시장 역학 

동인: 강화된 규제 프레임워크 및 규정 준수 요구 사항

지속 가능한 공급망 금융 시장의 주요 동인은 진화하는 규제 환경과 증가하는 규정 준수 요구 사항입니다. 정부와 국제기구는 환경 및 사회 거버넌스(ESG) 표준을 장려하기 위해 더욱 엄격한 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 규정은 기업에 보다 투명하고 지속 가능한 공급망 관행을 채택하도록 요구하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 그린 딜(Green Deal)과 미국의 지속 가능한 금융 공개 규정(Sustainable Finance Disclosure Regulatory)은 기업이 지속 가능성을 재무 전략에 통합하도록 요구하고 있습니다. 이러한 규제 압력으로 인해 기업은 공급망 금융 메커니즘을 재평가하여 지속 가능한 관행에 부합하도록 해야 합니다.

더욱이, 공급망 금융은 점점 더 광범위한 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 도구로 인식되고 있습니다. ESG 기준을 공급망 금융에 통합함으로써 기업은 규정을 준수할 뿐만 아니라 유엔 지속가능발전목표(SDG)와 같은 글로벌 지속 가능성 이니셔티브에도 기여하고 있습니다. 이러한 규제 초점의 변화는 재정적 생존 가능성뿐만 아니라 공급망 운영의 환경적, 사회적 영향도 강조합니다.

새로운 트렌드: 디지털 기술의 통합

지속 가능한 공급망 금융 시장의 새로운 추세는 디지털 기술의 통합입니다. 블록체인, AI, 사물 인터넷(IoT) 기술의 채택은 공급망 관리 및 자금 조달 방식을 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 블록체인 기술은 공급망의 투명성과 추적성을 향상시켜 지속 가능한 관행과 제품을 보다 정확하게 추적할 수 있게 해줍니다. AI와 기계 학습 알고리즘은 공급망 운영을 최적화하고 낭비를 줄이고 효율성을 향상시키는 데 사용되고 있습니다.

디지털 트윈, 즉 물리적 공급망의 가상 복제본은 전 세계 지속 가능한 공급망 금융 시장에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 이러한 디지털 트윈은 공급망에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 기업이 잠재적인 지속 가능성 문제를 사전에 식별하고 해결할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, 중단을 예측하고, 탄소 배출량을 분석하고, 보다 지속 가능한 대체 공급망 경로나 방법을 제안할 수 있습니다. 이러한 기술 중심 추세는 공급망 금융을 더욱 효율적으로 만들 뿐만 아니라 지속 가능성 목표에 더욱 부합하게 만듭니다.

과제: 비용과 지속 가능성의 균형

지속 가능한 공급망 금융 시장에서 중요한 과제는 기업의 재정적 제약과 지속 가능한 관행 구현과 관련된 비용의 균형을 맞추는 것입니다. 지속 가능성의 장기적인 이점에 대한 인식이 높아지고 있지만 지속 가능한 기술 및 관행에 대한 초기 투자는 상당할 수 있습니다. 특히 중소기업(SME)은 이러한 투자에 대한 자금 조달에 어려움을 겪고 있습니다.

더욱이, 글로벌 공급망의 복잡성이 이러한 과제를 더욱 가중시킵니다. 다양한 규정과 표준이 적용되는 여러 국가의 여러 계층 공급업체에 걸쳐 지속 가능성을 보장하려면 상당한 노력과 자원이 필요합니다. 기업은 전체 공급망이 지속가능성 기준을 충족하는지 확인하기 위해 실사와 모니터링에 투자해야 하며, 이는 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 이 과제의 또 다른 측면은 비용 효율성 최적화와 시장 지속 가능성 간의 잠재적인 균형입니다. 어떤 경우에는 가장 비용 효율적인 공급망 솔루션이 가장 지속 가능하지 않을 수도 있습니다. 기업은 재무 목표에 부합하는 동시에 지속 가능성 약속을 충족하는 결정을 내리는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이러한 균형 조정 행위는 지속 가능한 공급망 금융 시장에서 계속해서 중요한 과제가 되고 있습니다.

부분 분석 

유형별 

유형에 따라 글로벌 지속 가능한 공급망 금융 시장은 시장 수익의 36% 이상을 차지하며 다양한 소스 부문이 지배하고 있습니다. 이러한 지배력은 기업들 사이에서 다양한 자금 조달원에 대한 선호가 증가하고 있기 때문입니다. 이 접근 방식은 다양한 금융 소스와 솔루션을 통합하여 위험을 완화하고 공급망의 지속 가능성을 향상시킵니다.

반면, 공급업체 자금 조달 부문은 가장 빠르게 성장하는 영역으로 떠오르고 있으며, 공급망에서 공급업체, 특히 소규모 기업의 역량 강화에 중점을 두면서 성장이 촉진됩니다. 이러한 공급업체에 직접 자금 조달을 제공함으로써 기업은 보다 안정적이고 윤리적인 공급망을 보장할 수 있습니다. 이 모델은 공급업체 관계를 강화할 뿐만 아니라 공급망을 따라 재정 자원의 보다 공평한 분배를 촉진합니다. 그 중에서 공급망 금융에서 보다 다양하고 포괄적인 접근 방식으로의 전환은 기업이 윤리적 이유뿐만 아니라 장기적인 수익성 및 위험 때문에 공급망의 지속 가능성과 안정성의 중요성을 점점 더 인식함에 따라 부문 성장을 주도하고 있습니다. 완화. 다중 소스 부문의 지배력은 보다 탄력적이고 다양한 금융 구조를 향한 시장의 진화를 입증합니다.

솔루션별 

솔루션 측면에서 글로벌 지속 가능한 공급망 금융 시장은 스마트 계약 솔루션 부문이 주도하며 38.4%의 상당한 수익 점유율을 차지합니다. 이러한 명성은 공급망 금융에서 블록체인 및 디지털 원장 기술의 채택이 증가한 결과입니다. 스마트 계약은 거래의 투명성, 보안 및 효율성을 향상시켜 지속 가능한 공급망 관리 목표에 부합합니다. 이러한 자동화된 자체 실행 계약은 관리 부담을 줄이고 실시간의 투명한 거래 추적을 제공하여 현대적이고 지속 가능한 공급망을 위한 필수적인 도구가 됩니다.

동시에, 지속가능한 지불 가능 금융 부문은 CAGR 17.85%로 확장될 것으로 예상되는 탄탄한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 기업 재무 전략에서 지속 가능성에 대한 강조가 높아지면서 주도되었습니다. 지속 가능한 지불 가능 금융 솔루션은 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 기준을 금융 프로세스에 통합하여 공급업체가 지속 가능한 관행을 채택하도록 장려하는 데 중점을 둡니다. 이러한 솔루션은 자금 조달을 지속 가능성 성과와 연결함으로써 기업이 공급망을 관리하는 방식을 변화시키고 친환경적이고 윤리적인 관행을 장려합니다.

기업 규모별 

기업 규모별로 보면 대기업 부문은 다양한 소싱 전략과 광범위한 네트워크 덕분에 전 세계 지속 가능한 공급망 금융 시장에서 선두를 차지하고 있습니다. 결과적으로 해당 부문은 수익 지분의 69.1% 이상을 보유하고 있습니다. 이 외에도, 이들의 상당한 재정 자원과 다양한, 종종 복잡한 금융 계약에 참여할 수 있는 역량이 지배력을 발휘합니다. 대기업은 일반적으로 은행, 금융 기관, 자본 시장을 포함한 다양한 자금 조달 소스에 더 잘 접근할 수 있으므로 보다 강력하고 유연한 공급망 금융 구조가 가능합니다.

이와 대조적으로, 지속 가능한 공급망 금융 시장의 SME 부문은 현재 시장 점유율은 작지만 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 대기업 부문 매출 점유율의 % 를 차지할 것으로 예상됩니다 지속 가능한 공급망 금융에서 중소기업의 성장은 새로운 금융 옵션에 대한 접근성이 높아지고 글로벌 공급망에서 중추적인 역할에 대한 인식이 높아짐에 따라 주도됩니다. 금융 기관과 정부가 중소기업에 대한 포용성과 지원에 더 중점을 두면서 이들 기업은 지속 가능한 공급망 금융에 참여할 수 있는 새로운 기회를 찾고 있습니다.

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업종별 

소매 및 전자상거래 부문은 산업 유형별로 분석할 때 지속 가능한 공급망 금융 시장의 최전선에 있으며 시장 수익 점유율의 21.5% 이러한 선도적인 위치는 강력하고 지속 가능한 공급망 금융 솔루션이 필요한 소매 및 전자 상거래 산업의 급속한 확장과 발전하는 역학의 결과입니다. 소매 및 전자상거래 산업은 광범위한 글로벌 범위, 다양한 공급업체 기반, 효율적인 재고 관리에 대한 긴급한 요구로 인해 공급망 금융 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 요인은 빠르게 변화하고 종종 예측할 수 없는 분야의 특성을 수용할 수 있는 혁신적인 금융 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 이러한 맥락에서 지속 가능한 공급망 금융은 재정적 효율성을 다룰 뿐만 아니라 소비자와 이해관계자에게 점점 더 중요해지고 있는 환경 및 사회 거버넌스(ESG) 고려 사항도 포함합니다.

이 부문의 지배력은 소매 및 전자 상거래의 지속적인 디지털 혁신으로 더욱 강화되어 더욱 간소화되고 투명한 금융 운영이 가능해졌습니다. 공급망 투명성과 효율성을 높이기 위해 블록체인 및 AI와 같은 기술이 점점 더 통합되고 있습니다.

지역분석 

북미는 전 세계 지속 가능한 공급망 금융 시장에서 지배적인 세력으로 자리잡고 있으며 매출 점유율의 38.5% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 지배력은 혁신적이고 지속 가능한 금융 솔루션의 개발 및 채택에 필수적인 고급 금융 인프라에 크게 기인합니다. 특히 미국과 캐나다의 강력한 규제 프레임워크는 비즈니스 운영의 투명성과 지속 가능성을 촉진함으로써 이러한 추세를 더욱 가속화합니다. 더욱이 북미에서는 이해관계자의 압력과 내부 지속 가능성 목표에 따라 기업 지속 가능성에 중점을 두고 있습니다. 이 지역은 기술, 특히 지속 가능한 공급망 금융을 발전시키는 데 필수적인 블록체인 및 AI와 같은 분야의 글로벌 리더이기도 합니다. 또한 북미의 활기찬 스타트업 생태계, 특히 이 분야에서는 새롭고 효율적인 지속 가능한 금융 솔루션을 도입합니다. 이러한 요소들은 전체적으로 북미 지역이 시장에서 지속적인 리더십을 보장합니다.

유럽의 지속 가능한 공급망 금융 시장으로 이동하는 이 지역은 지속 가능한 공급망 금융의 채택 및 구현에 있어 북미 지역을 바짝 뒤쫓고 있습니다. 유럽의 접근 방식은 기업이 지속 가능한 관행을 공급망에 통합하도록 유도하는 엄격한 환경 규제(전 세계적으로 가장 엄격한 규제 중 일부)에 의해 크게 형성됩니다. 유럽 ​​기업은 지속 가능성에 대한 뿌리 깊은 약속을 반영하여 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 기준을 비즈니스 모델에 통합하는 데 특히 앞서 있습니다. 이는 지속 가능한 공급망 금융 환경에서 중요한 역할을 하는 유럽의 강력한 중소기업(SME) 부문에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 또한, 유럽 금융 기관은 금융에 대한 지역의 진보적인 접근 방식을 반영하여 혁신적이고 지속 가능한 금융 상품 개발에 앞장서고 있습니다. 또한, 다양하고 상호 연결된 경제와 함께 세계 무역에서 유럽의 독특한 위치는 정교하고 지속 가능한 공급망 금융 솔루션을 필요로 합니다.

아시아태평양 지속가능 공급망 금융 시장에서 특히 중국, 인도 등 신흥 경제국의 급속한 경제 성장은 지속가능한 공급망 금융 확대의 핵심 동인입니다. 현재 북미와 유럽에 뒤처져 있음에도 불구하고 아시아 태평양 지역은 지속 가능성을 향한 상당한 변화를 목격하고 있습니다. 이러한 변화는 부분적으로 이 지역의 다양한 국가에서 지속 가능한 관행에 대한 규제의 초점이 높아졌기 때문입니다. 또한 아시아 태평양 지역의 소비자와 기업 사이에서 지속 가능한 관행에 대한 인식과 수요가 증가하고 있으며 이는 점차 공급망 운영에 영향을 미치고 있습니다. 이 지역은 또한 공급망 관리의 기술 발전을 수용하고 혁신을 활용하여 효율성과 지속 가능성을 향상시키고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 다양한 산업 및 제조 기반은 지속 가능한 공급망 금융 솔루션의 채택과 성장을 위한 충분한 기회를 제공합니다.

글로벌 지속 가능한 공급망 금융 시장의 최고 기업 

• ASYX
• BNP파리바
• 씨티그룹, Inc.
• CRX 마켓 AG
• DBS 은행
• 도이체방크
• FQX
• HSBC
• ING그룹
• JP 모건 체이스
• 맥킨지 앤 컴퍼니
• MUFG
• 주요수익
• 스탠다드 뱅크
• 스탠다드 차타드
• 트랙페이
• 바야나 네트워크
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 금융기관
• 구매자 자금 조달
• 공급업체 자금 조달
• 다중 소스

솔루션별

• 지속가능한 AP 금융
• 지속 가능한 무역 대출
• 스마트 계약 솔루션
• 기타

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

업종별

• 신발 및 의류
• 음식 및 음료
• 전력 및 에너지
• 자동차
• 소매 및 전자상거래
• 화학 및 재료
• 조작
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역