시장 시나리오 

글로벌 우레탄 코팅 시장은 2023년에 US$ 194억 1천만 의 가치로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.33% 로 2032년까지 US$ 337억 4천만 의 시장 가치에 도달할 것으로 .

글로벌 우레탄 코팅 시장은 현재 다양한 부문에 걸쳐 다양한 응용 분야로 인해 수요가 탄탄한 단계에 있습니다. 지난 몇 년 동안 시장은 특히 건설 및 가구 부문에서 수요가 크게 증가했으며 이는 전체적으로 시장 수익의 34% 이상을 차지했습니다. 이러한 수요는 현대 건축 요구에 중요한 단열 및 화학적 불활성과 같은 폴리우레탄의 우수한 특성에 기인합니다. 자동차 및 운송 부문은 또 다른 중요한 기여자입니다. 2021년 미국의 신차 판매량은 1,500만 대를 넘어 2020년보다 3.4% 증가하여 우레탄 표면 코팅에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다. 이러한 성장은 우레탄 코팅의 낮은 경화 온도, 높은 유연성, 우수한 마모 및 내후성 등이 핵심 동인인 페인트 및 코팅 부문의 수요 증가에 의해 뒷받침됩니다.

우레탄 코팅 시장의 주요 업체들은 인수합병, 생산 능력 확장, 새로운 제품 출시와 같은 전략적 계획을 채택하여 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, PPG Industries는 2021년 VersaFlex 인수를 완료하여 다양한 응용 분야에 대한 폴리우레탄 코팅 제품을 강화했습니다. Covestro AG 및 Recitel NV/SA와 같은 회사는 이산화탄소 배출을 줄이기 위해 환경 친화적인 폴리우레탄 제품을 도입하는 데 주력해 왔습니다. 그러나 시장은 자동차 산업의 쇠퇴, 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 글로벌 사건으로 인한 공급망 중단, 원자재 부족 및 운영상의 어려움 등의 어려움에 직면해 있습니다.​​​ 이러한 과제에도 불구하고 업계는 수성 PU 코팅으로의 전환과 리그닌 기반 폴리우레탄의 개발로 지속 가능하고 혁신적인 솔루션을 위한 새로운 길을 열면서 성장할 준비가 되어 있습니다.

우레탄 코팅 시장은 특히 북미 지역의 석유 및 가스 부문 확장의 영향을 받습니다. 미국 원유 생산량은 2022년 8월 1,187만 배럴/일로 최고 수준에 도달했는데, 이는 산업 장비의 보호 코팅에 대한 수요가 높음을 나타냅니다.​​ 또한, 증가하는 도시화와 주거용 건물의 건설 증가로 인해 가구 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 인구조사국은 2022년 11월 개인 소유 주택 완공이 149만 건에 달했다고 보고했는데, 이는 전년도보다 6% 증가한 수치로 목재 및 가구 응용 부문의 잠재적인 성장을 강조합니다. 

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시장 역학 

동인: 자동차 산업의 수요 증가가 글로벌 우레탄 코팅 시장을 주도합니다.

글로벌 우레탄 코팅 시장은 주로 자동차 산업의 성장에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 내구성과 외부 요인에 대한 저항성으로 잘 알려진 우레탄 코팅은 자동차 분야에서 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이러한 추세는 우레탄 제형에 크게 의존하는 자동차 코팅 부문에서 분명하게 나타나며, 2025년까지 180억 달러의 가치에 도달하여 상당한 연간 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 특히 우레탄 코팅은 이 시장의 약 30%를 차지하며 중요한 역할을 하고 있습니다. 외부 내구성과 내부 미적 측면 모두에 우레탄 코팅이 필수적인 전기 자동차(EV) 의 부상으로 인해 더욱 강화되고 있습니다 2023년에는 EV 판매가 전 세계 자동차 판매의 약 8%를 차지했으며, 그 수치는 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 우레탄 코팅은 이 분야에서 필수적이며, 모든 EV의 약 40%가 다양한 구성 요소에 이러한 코팅을 사용하고 있습니다.

더욱 환경 친화적인 차량으로의 전환으로 인해 지속 가능한 우레탄 코팅에 대한 관심도 높아졌습니다. 2024년 현재 자동차 산업에 사용되는 우레탄 도료의 약 25%가 수성이며, 환경 규제가 강화됨에 따라 이 수치는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 주요 자동차 허브인 아시아태평양 지역은 세계 시장의 35% 이상을 차지하며 우레탄 코팅 수요를 주도하고 있다. 여기서 자동차 산업의 성장률은 연간 약 7%로 우레탄 코팅 수요에 큰 영향을 미칩니다. 이 보고서는 자동차 부문에서 우레탄 코팅의 성장을 강조할 뿐만 아니라 현대 자동차 요구 사항을 충족하는 업계의 적응성과 혁신을 강조합니다.

추세: 지속 가능성과 혁신에 대한 관심 증가

지속 가능성과 혁신은 환경 친화적이고 기술적으로 진보된 솔루션을 향한 광범위한 변화를 반영하여 글로벌 우레탄 코팅 시장을 재편하고 있습니다. 최근 떠오르는 추세 중 하나는 바이오 기반 우레탄 코팅의 개발입니다. 2024년까지 바이오 기반 우레탄은 환경 인식 증가와 VOC 배출 규제 강화로 인해 최대 10%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 실제로 VOC 규제로 인해 저VOC 우레탄 코팅에 대한 수요가 연간 15% 증가했습니다. 또 다른 혁신적인 추세는 우레탄 코팅에 나노기술을 통합하는 것입니다. 나노기술은 긁힘 방지 및 수명과 같은 우레탄 코팅의 성능 특성을 향상시킵니다. 2023년 새로 개발된 우레탄 코팅의 약 20%에 나노기술이 적용되었으며, 이 수치는 2026년까지 30%로 증가할 것으로 예상됩니다.

외부 자극에 반응하여 색상이나 특성이 변하는 스마트 우레탄 코팅은 글로벌 우레탄 코팅 시장의 또 다른 최첨단 개발을 나타냅니다. 이러한 스마트 코팅은 현재 시장의 약 5%를 차지하고 있지만 연간 20%의 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 자동차 및 항공우주와 같은 분야에서 첨단 소재에 대한 수요 증가에 기인합니다. 지속 가능성에 대한 강조가 점점 더 커지고 있는 것은 생산 과정에서도 분명합니다. 재생 가능 에너지원은 현재 우레탄 코팅 제조 공장의 약 25%에 전력을 공급하고 있으며, 이는 5년 전 10%에 불과했던 것에 비해 크게 증가한 수치입니다. 이러한 추세는 시장의 성장 잠재력뿐만 아니라 혁신과 환경적 책임에 대한 의지를 강조하여 우레탄 코팅을 현대 소재 기술의 최전선에 위치시킵니다.

과제: 우레탄 시장의 공급망 중단 

우레탄 코팅 시장은 다른 시장과 마찬가지로 글로벌 공급망 중단으로 인해 큰 영향을 받았습니다. 이러한 혼란은 생산 일정, 비용 구조 및 전반적인 시장 역학에 심각한 영향을 미칩니다. 이러한 맥락에서 중요한 측면은 원자재 배송의 평균 지연으로, 이는 전년도 12일에서 2022년 18일로 늘어났습니다. 지연 시간이 50% 증가하면 생산 일정에 직접적인 영향을 미치고 제품 가용성이 계단식으로 지연됩니다. 공급망 문제로 인해 운영 비용이 눈에 띄게 증가했습니다. 우레탄 코팅 제조업체의 경우 2022년 운영비가 평균 15% 증가했는데, 이는 주로 배송 지연에 따른 신속한 배송비와 보관 비용으로 인해 발생했습니다. 오늘날 우레탄 코팅 원료의 약 60%가 국제적으로 조달되고 있으며, 이는 시장이 글로벌 공급망에 의존하고 있음을 강조합니다. 이러한 의존으로 인해 시장은 지정학적 긴장, 무역 분쟁 또는 글로벌 위기로 인한 혼란에 특히 취약해집니다.

공급망 중단으로 인한 파급 효과로 인해 우레탄 코팅의 평균 가격이 10% 상승했습니다. 이러한 증가는 기업의 경쟁력에 영향을 미칠 뿐만 아니라 고객이 보다 비용 효율적인 대안을 찾게 되면서 시장 수요도 변화시킵니다. 더욱이, 공급망 중단으로 인해 의도치 않게 시장 점유율이 변동되었습니다. 보다 현지화되거나 다양화된 공급망을 갖춘 기업은 영향을 받는 공급 경로에 크게 의존하는 기업에 비해 시장 점유율이 최대 8% 증가했습니다.

부분 분석 

유형별

글로벌 우레탄 코팅 시장의 유형을 기준으로 볼 때, 우레탄 코팅 부문은 36.17%의 인상적인 시장 점유율을 차지하며 눈에 띄게 우세하며 예측 기간 동안 CAGR 7.13%로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 듀레탄 코팅의 매력은 뛰어난 내구성과 환경적 요인에 대한 저항성에서 비롯되어 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 특히 고성능 코팅이 필요한 산업에 사용되어 시장 지배력에 기여하고 있습니다. 친환경, 고성능 기종의 급증으로 특징지어지는 우레탄 기술의 발전은 상당한 성장 동력이 되어 왔습니다. 예를 들어, 시장에서는 지속 가능성을 향한 업계의 변화를 반영하여 지난 3년 동안 저 VOC 듀레탄 코팅에 대한 수요가 20% 증가했습니다. 또한, 듀레탄 코팅의 주요 소비자인 글로벌 건설 부문은 매년 약 4%씩 성장하여 해당 부문의 시장 지위를 더욱 강화했습니다.

그러나 듀레탄 부문은 지난 2년 동안 15% 증가한 원자재 가격 변동 등의 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 우레탄 부문의 견고한 시장 점유율과 예상 성장 궤적은 전체 우레탄 코팅 산업에서 중요한 역할을 하고 있음을 강조합니다.

애플리케이션 별 

도포 기준 브러시 및 롤러 부문은 73.22%의 상당한 시장 점유율을 자랑하며 글로벌 우레탄 코팅 시장을 장악하고 있습니다. 이 적용 방법은 현재 시장 환경에서 지배적일 뿐만 아니라 예측 기간 동안 6.52%의 가장 높은 CAGR 브러시 및 롤러 방법의 인기는 주로 사용하기 쉽고 다양한 표면에 적용할 수 있어 다양한 응용 분야에 적합하기 때문입니다. 지난 5년 동안 30% 증가한 DIY 프로젝트의 증가는 이 부문의 성장에 크게 기여합니다. 주택 소유자와 애호가는 특히 소규모 프로젝트의 경우 단순성과 경제성 때문에 이러한 방법을 선호합니다. 또한 전문 페인팅 서비스 부문, 특히 연간 5% 성장을 보인 주거 및 상업용 건축 분야에서는 브러시 및 롤러 응용 분야에 크게 의존하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 브러시 및 롤러 부문은 특히 효율성이 중요한 산업 환경에서 스프레이 응용 분야와의 경쟁에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고, 상당한 시장 점유율과 예상 성장률에서 알 수 있듯이 이 부문의 적응성과 비용 효율성은 지속적인 지배력을 보장합니다.

최종 사용자별

자동차 페인트 부문은 최종 사용자가 전 세계 우레탄 코팅 시장에서 44.77%의 상당한 점유율을 차지하며 지배적인 세력입니다 . 이 부문은 현재 시장 시나리오에서 필수적일 뿐만 아니라 예측 기간 동안 CAGR 6.94% 자동차 산업에서 고품질, 내구성 및 심미적으로 만족스러운 코팅에 대한 수요는 이 부문의 주요 원동력입니다. 우레탄 기술의 발전은 해당 부문의 시장 지위를 강화하는 데 매우 중요했습니다. 예를 들어, VOC 배출량을 25% 낮추는 우레탄 코팅 개발은 환경 표준을 준수하는 데 중요한 요소였습니다. 또한, 전 세계적으로 매년 평균 3%씩 증가하는 자동차 생산량의 증가로 인해 자동차 도료 .

지난 2년 동안 40% 성장한 급성장하는 전기 자동차(EV) 시장은 자동차 페인트 부문에 새로운 기회와 도전을 제시합니다. EV가 주류로 자리잡으면서 배터리 보호와 같은 특정 요구 사항을 충족하는 고급 코팅에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 중국과 인도 같은 국가의 급속한 산업화와 도시화에 힘입어 46.59^ 이상의 매출 점유율로 글로벌 우레탄 코팅 시장을 선도하고 있습니다. 예를 들어 중국은 건설 및 자동차 부문의 호황에 힘입어 전 세계 우레탄 코팅 시장의 약 20%를 차지하고 있습니다. 이 지역의 확장은 강력한 제조 기반, 특히 우레탄 코팅이 광범위하게 사용되는 전자 및 자동차와 같은 분야에서 더욱 뒷받침됩니다. 매년 8%씩 성장하고 있는 아시아 자동차 시장은 우레탄 코팅 수요에 크게 기여하고 있습니다. 또한 이 지역은 제조 및 인프라 개발 촉진을 목표로 하는 우호적인 정부 정책의 혜택을 받습니다. 예를 들어 인도에서는 작년에 인프라 지출이 15% 증가하여 우레탄 코팅 시장 성장에 유리한 환경을 조성했습니다.

아시아 태평양에 이어 북미는 글로벌 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 지역, 특히 세계 시장의 18% 이상을 차지하는 미국은 첨단 기술 개발과 지속 가능하고 친환경적인 코팅 솔루션에 대한 강한 초점에 의해 주도되고 있습니다. 북미 시장은 고성능 코팅에 대한 수요가 지속적으로 높은 강력한 자동차 산업에 의해 강화됩니다. 북미에 이어 유럽은 우레탄 코팅 시장의 또 다른 핵심 플레이어입니다. 유럽 ​​시장의 성장은 엄격한 환경 규제와 친환경적이고 지속 가능한 코팅에 대한 높은 수요가 특징입니다. 유럽 ​​시장을 선도하는 독일은 전 세계 우레탄 도료 시장의 약 6%를 점유하고 있다. 이 지역에서는 VOC 배출 감소에 중점을 두면서 수성 및 고형 우레탄 코팅에 대한 수요가 급증했습니다.

상당한 시장 점유율에도 불구하고 북미와 유럽 모두 원자재 가격 변동성과 엄격한 환경 규제 등의 과제에 직면해 있습니다. 북미 지역에서는 지난해 원자재 가격이 약 10% 증가해 우레탄 코팅제 제조업체의 수익성에 영향을 미쳤다.

전 세계 우레탄 코팅 시장의 최고 기업 

• 바스프 SE
• 악조 노벨 NV
• 엑솔타 코팅 시스템
• 코베스트로 AG
• DIC 주식회사
• 이스트만 케미컬 컴퍼니
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC
• IVM 화학 SRL
• 셔윈-윌리엄스 컴퍼니
• 간사이 페인트 주식회사
• 미쓰이화학 주식회사
• 일본 페인트
• PPG 산업 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 듀레탄
• 럭사테인 R
• 럭사탄 HPX
• 퀀텀 FX
• 양자
• 웨더맥스 HBR

애플리케이션 유형별

• 브러시 및 롤러 적용
• 스프레이 도포

최종 사용자별

• 자동차용 도료
• 육상 및 해상 선박
• 건설장비
• 가구
• 하부 구조
  • 교량
  • 터널
  • 기타
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
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