더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

 소비 기준선 및 물량 지표

이러한 급증세를 수치화하면 시장이 높은 가동률로 운영되고 있음을 알 수 있습니다. 총 철강 출하량은 거시적인 관점을 제공하지만, 특정 지표는 와이어 소비에 대한 명확한 그림을 보여줍니다. 업계 선두주자인 Nucor Corporation은 2024년에 2,480만 톤의 철강을 출하했으며, 4분기에는 74%의 공장 가동률을 유지했습니다. 산업 시설 투자액은 2025년 말 2,320억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 콘크리트 슬래브용 와이어 메쉬 수요량이 사상 최고치에 근접한 수준을 유지할 것임을 의미합니다.

주택 건설은 미국 냉간 인발선 시장에 추가적인 안정성을 제공합니다. 개발업체들은 2024년 136만 7천 건의 견조한 실적에 이어 2025년에는 135만 건의 주택 착공을 계획하고 있습니다. 콘크리트 보강재의 주요 소비처인 단독 주택 건설은 2025년 8월까지 연간 89만 채 수준으로 안정화될 것으로 예상됩니다. 또한, 자동차 부문은 냉간 헤딩 품질(CHQ) 와이어 소비에 크게 기여하고 있으며, 2024년 미국 경량 자동차 생산량은 1,585만 대에 달할 것으로 전망됩니다. 2025년 생산량 전망치가 1,490만 대로 수정되었음에도 불구하고, 체결구 및 스프링 생산 규모는 와이어 인발 설비의 지속적인 가동을 보장할 것입니다.

지리적 핫스팟: 소비를 주도하는 상위 5개 주

지리적 요인은 수요 분포에 중추적인 역할을 하며, 미국 냉간 인발선 시장은 .

1. 텍사스: 에너지 인프라와 인구 증가가 맞물려 텍사스주는 여전히 물량 면에서 압도적인 선두 자리를 유지하고 있습니다. 활발한 고속도로 확장 사업과 ERCOT 전력망 강화에 힘입어 텍사스주는 중량 전선 출하량에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
2. 캘리포니아: 혁신과 전력망 복원력은 캘리포니아의 수요를 정의하는 핵심 요소입니다. "CHARGE 2T" 프로젝트만 해도 100마일(약 160km)에 달하는 송전선을 재설치할 예정이며, 이를 위해 특수 고장력 전선이 필요합니다. 또한, 캘리포니아는 태양광 발전을 선도하며 2025년 3분기까지 전국적으로 설치될 11.7GW의 태양광 발전 용량에 크게 기여하고 있습니다.
3. 오하이오주: 재산업화 노력의 중심지인 오하이오주는 미국 냉간 인발선 시장에서 새로운 반도체 및 전기차 배터리 공장에 필요한 막대한 양의 철망을 소비하고 있습니다. 또한, 오하이오주의 탄탄한 자동차 산업 기반은 CHQ 철에 대한 높은 수요를 뒷받침하고 있습니다.
4. 플로리다: 허리케인 복원력이 꾸준한 소비를 견인하고 있습니다. 최근 발생한 폭풍 피해 이후, 2024년 10월에는 피해 지역의 전력망 복원력 강화를 위해 6억 달러가 배정되었습니다. 주택 착공 또한 호조를 보이고 있어 콘크리트 기초용 철망에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
5. 조지아주: 급속한 산업화, 특히 전기차 공급망의 발달로 조지아주는 주요 구매 지역으로 부상했습니다. 이 주는 2,340억 달러 규모의 제조업 붐의 핵심 수혜주이며, 대규모 공장 건설로 인해 광범위한 기반 시설 보강이 필요한 상황입니다.

떠오르는 트렌드: 전력망 현대화 및 재생 에너지

미국 냉간 인발 전선 시장의 미래 성장 동력은 에너지 전환 정책과 점점 더 밀접하게 연관되고 있습니다. 전력망 복원력 및 혁신 파트너십(GRIP) 프로그램은 현재 2024/2025년도에 105억 달러의 보조금을 지원하고 있습니다. 2024년 8월, 미국 에너지부는 8개의 주요 복원력 프로젝트에 22억 달러를 지원했고, 10월에는 38개 프로젝트에 추가로 20억 달러를 지원했습니다. 이러한 투자는 총 42억 달러 규모의 민관 협력을 촉발했습니다. 전력 회사들은 극한 기상 조건에 대비하여 네트워크를 강화하기 위해 ACSR(냉간 인발 전선) 코어 와이어와 가이 와이어를 적극적으로 도입하고 있습니다.

재생에너지 보급은 냉간 인발선 시장 참여자들에게 새로운 기회를 제공합니다. 예측에 따르면 2025년에는 33.3GW 규모의 유틸리티급 태양광 발전 설비가 설치될 예정이며, 그중 21.3GW는 하반기에 설치될 계획입니다. 태양광 프로젝트에는 수많은 펜스와 랙킹 와이어가 필요합니다. 이 분야는 2024년에 30GW라는 기록적인 설치량을 달성했으며, 2025년 첫 9개월 동안 미국 전력망에 추가된 신규 전력의 85%는 태양광 발전과 에너지 저장 시스템을 통해 공급될 것으로 예상됩니다. 국내 제조업체들도 이에 발맞춰 2025년에 4.7GW 규모의 새로운 태양광 모듈 생산 설비가 가동될 예정이며, 이는 공급망의 지역화를 더욱 강화할 것입니다.

수입 동향 및 원자재 가격 변동성

국제 무역과 원자재 비용은 미국 냉간 인발선 시장의 경쟁 구도를 지속적으로 좌우하고 있습니다. 국내 생산업체들은 현재 불안정한 원자재 환경 속에서 어려움을 겪고 있습니다. 시카고 파쇄 고철 가격은 2024년 12월 톤당 368달러에서 2025년 1월 톤당 388달러로 상승했습니다. 철스크랩 가격은 톤당 20달러 상승했습니다. 누코(Nucor)는 2025년 초 열연강판(HRC) 기준 가격을 톤당 750달러로 책정했습니다. 이러한 원자재 비용 상승은 국내 마진에 압력을 가하고 있으며, 관세에도 불구하고 수입품이 더욱 매력적인 선택지가 될 가능성을 높이고 있습니다.

물류는 수출입 과정에 또 다른 복잡성을 더합니다. 미국 냉간 인발선 시장에서 중량 와이어 제품 운송은 여전히 ​​비용이 많이 드는데, 2025년 1월 기준 전국 평판 트럭 현물 운임은 마일당 2.39달러에 달했습니다. 계약 운임은 이보다 더 높은 마일당 3.06달러였습니다. 2025년 트럭 운송량이 1.6% 증가할 것으로 예상됨에 따라 운송 비용도 상승할 것으로 전망되며, 평판 트럭 현물 운임은 2025년 6월까지 마일당 2.61달러에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 지역 소싱이 전략적 우선순위가 되고 있습니다. 구매자들은 화물 위험을 줄이고 중요 인프라 프로젝트에 적시에 제품을 공급하기 위해 인근 지역 공급업체나 Nucor와 같은 국내 제철소(2024년에 32억 달러의 자본 지출을 단행)를 점점 더 많이 찾고 있습니다.

 부분 분석 

비용 효율적인 탄소 섬유 등급이 대규모 자동차 및 인프라 생산 물량을 뒷받침합니다

탄소강은 미국 냉간 인발선 시장에서 51.42%의 점유율로 압도적인 우위를 차지하고 있는데, 이는 대량 생산 산업의 경제적 기반이 되기 때문입니다. 미국 냉간 인발선 제조업체들은 고가의 특수 합금에 비해 자동차 프레임에 필요한 강도를 제공하는 탄소강을 선호합니다. 국내 경량 자동차 생산량은 2025년까지 1,045만 대에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 탄소강 시트 프레임과 체결 부품에 대한 꾸준한 수요가 발생할 전망입니다. 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 리버티 와이어 존스타운(Liberty Wire Johnstown)은 최근 2억 5천만 달러를 투자하여 표준 탄소강 생산 능력을 확대했습니다. 공장 생산 외에도, 인프라 투자 및 일자리 창출법(Infrastructure Investment and Jobs Act)에 따라 도로 및 교량 건설에 1,100억 달러가 배정되면서 탄소강 산업은 더욱 성장하고 있습니다. 이러한 대규모 토목 공사는 콘크리트 보강재 및 현수 케이블에 탄소강을 사용하도록 규정하면서 탄소강 수요를 직접적으로 창출하고 있습니다.

탄소강은 건설 및 철도 분야 전반에 걸쳐 필수적인 자재로 자리매김하며, 이러한 추세는 계속되고 있습니다. 업계 자료에 따르면 현재 신규 건설 프로젝트가 연간 철강 소비량의 40%를 차지하고 있으며, 이 중 상당 부분이 탄소강 철망과 구조 보강재에 사용되고 있습니다. 미국 냉간인발 철선 시장은 연방 정부가 여객 및 화물 철도 확장에 660억 달러를 투자하는 계획에 힘입어 더욱 활기를 띠고 있는데, 이 계획은 궤도 체결 장치와 신호 장비에 탄소강을 필수적으로 사용합니다. 주택 부문에서는 지난 경기 순환기에 50만 채 이상의 다세대 주택이 건설되었는데, 이 모든 주택은 구조적 안정성을 위해 광범위한 철근 콘크리트 배선 공사가 필요합니다.

• 테슬라는 트럭 생산에 필요한 특수 탄소강을 연간 1만 8천 톤 확보한 것으로 알려졌다.
• 추산에 따르면 10억 달러의 인프라 투자에는 5만 톤의 철강 제품이 필요합니다.
• 최근 무역 정책으로 특정 비탄소강 수입 전선 제품에 50%의 관세가 부과되면서 구매자들이 다시 국내산 탄소강으로 눈을 돌리게 되었습니다.

자동차 서스펜션 및 전력망 현대화 프로젝트는 중구경의 다용도성에 의존합니다.

중간 크기 범위(2.0~6.0mm)는 중공업과 주거용 모두에 적합한 "골디락스" 게이지로서 38.97%의 견고한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 미국 냉간 인발선 시장에서 이 특정 두께는 자동차 시트 구조에 필수적이며, 미시간주의 공장들은 5.5mm 직경 규격 생산에 집중하고 있습니다. 동시에 에너지 부문도 수요를 견인하고 있는데, 피츠버그의 철강업체들은 AP6 해상 풍력 발전 기초용으로 특별히 설계된 6mm 와이어 생산량을 늘리고 있습니다. 390억 달러에 달하는 대규모 대중교통 인프라 투자 또한 이 분야를 뒷받침하고 있는데, 이러한 새로운 교통 허브 주변의 보안 울타리에 주로 중간 게이지 와이어가 사용되기 때문입니다. 더욱이, 건축 자재의 50년 수명을 요구하는 2025년 건축 2030 지침은 엔지니어들이 더 얇은 와이어보다 더 두껍고 내구성이 뛰어난 와이어를 선호하도록 유도하고 있습니다.

주택 시장 경제는 중형 철선 부문의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 30년 고정 주택담보대출 금리가 6.0% 아래로 떨어지면서 주택 리모델링 프로젝트가 다시 활성화되어 2mm에서 6mm 범위의 못과 걸이 수요가 급증했습니다. 철근 가격이 톤당 1,240달러까지 치솟았을 때, 많은 건설업자들은 건축법규가 허용하는 범위 내에서 두꺼운 철근 대신 중형 철근을 용접 철선으로 대체했습니다. 미국 냉간 인발 철선 시장 또한 전기 자동차 붐에 반응하고 있습니다. 75억 달러 규모의 연방 정부 충전 인프라 투자에는 내부 보호 케이블과 충전소 부품에 중형 철선이 많이 사용되고 있습니다.

• 건설업체들은 2022년에 약 475,000채의 다세대 주택을 완공했으며, 이로 인해 2mm~6mm 철망에 대한 지속적인 기준선이 형성되었습니다.
• 건설용 철강 수입 가격이 26% 급등하면서 중구경 철강의 국내 조달이 촉진되었다.
• 주택 시장 지수 점수가 40 안팎에 머무르는 것은 기본적인 수리에 중점을 두고 있음을 나타내며, 이러한 수리에는 표준적인 중간 규격의 하드웨어가 사용됩니다.

냉간 단조 가공 및 건설용 체결 부품은 높은 중간 정도의 인장 강도를 요구합니다.

중강도 철선은 시장 점유율 34.33%를 차지하며, 강도와 유연성의 균형이 요구되는 다양한 용도에 필수적인 소재로 자리매김하고 있습니다. 미국 냉간 인발 철선 시장은 이러한 등급(일반적으로 1005~1045)에 크게 의존하는데, 이는 균열 없이 복잡한 체결 부품 형상으로 냉간 성형이 가능하기 때문입니다. 탄소 철선 부문만으로도 97억 달러 이상의 매출을 올리며 그 보편성을 입증했습니다. 양당 합의로 승인된 5,500억 달러 규모의 인프라 투자로 인해 범용 볼트와 리벳의 수요가 급증하면서 이러한 추세는 더욱 강화되고 있습니다. 자동차 제조업체들조차 특정 배터리 체결 부품에 대해 최소 200MPa의 인장 강도 기준을 요구하고 있는데, 중강도 철선은 고강도 철선에서 나타나는 취성 없이 이러한 기준을 완벽하게 충족합니다.

중공업 분야 외에도, 중간 인장 강도의 와이어는 다양한 용도로 활용 가능하여 미국 냉간 인발 와이어 시장에서 농업 및 공공 시설 부문 전반에 걸쳐 높은 수요를 보이고 있습니다. 미국 산업용 체결 부품 시장은 2030년까지 211억 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 이러한 성장세는 중간 인장 강도 원료에 크게 의존하고 있습니다. 최근 25%의 관세 부과로 수입 철강의 매력이 떨어지면서 국내 제조업체들은 이러한 국산 와이어를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 또한, 484억 달러 규모의 식수 공급 인프라 구축 사업에서 생산되는 제품들은 설치 과정에서 발생하는 응력을 견디면서도 형태를 유지하는 중간 인장 강도의 스테인리스강 및 탄소강 와이어를 우선적으로 고려하고 있습니다.

• 자동차용 강철 시장은 2030년까지 205억 달러에 달할 것으로 예상되며, 중간 인장 강도의 강철이 비구조 부품의 대부분을 차지할 것입니다.
• 주택 건설 및 개보수 지출은 중간 인장 강도의 못과 나사의 꾸준한 소비를 뒷받침합니다.

연속 생산 방식 도입으로 코일형 전선 활용 효율을 높이는 방향으로 생산 라인 전환

코일형 와이어(스풀)는 58.70%라는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있는데, 이는 자동화와 속도 향상을 향한 산업계의 끊임없는 노력 덕분입니다. 미국 냉간 인발 와이어 시장 내 공장들은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 연속 공급 설비로의 전환을 점차 확대하고 있습니다. 이러한 코일형 와이어를 직접 사용하는 미국 산업용 패스너 시장은 2024년에 177억 달러 이상의 매출을 기록하며 고속 헤딩 기계가 업계 표준으로 자리 잡았음을 입증했습니다. 코일 공급 라인에 스마트 제조 센서를 통합한 시설에서는 가동 중지 시간을 34% 단축했다고 보고했는데, 이는 절단형 와이어로는 결코 따라잡을 수 없는 중요한 효율성 향상입니다. 더욱이, 급성장하는 "EV 하이웨이" 지역은 현재 지역 와이어 수요의 38%를 차지하고 있으며, 배터리 팩 조립 라인은 중단 없는 용접 및 연결을 위해 연속 와이어 스풀에 의존하고 있습니다.

경제적 압박 또한 코일형 제품 선호를 부추기고 있는데, 제조업체들은 재료비 절감을 위해 모든 비용을 최대한 활용하고자 하기 때문입니다. 미국 도로를 달리는 차량의 평균 수명이 12.6년에 달하면서 코일형 제품으로 생산되는 교체용 스프링과 패스너에 대한 애프터마켓 수요가 급증했습니다. 주택 건설업체들은 주택당 자재비가 1만 4천 달러 증가함에 따라 못과 메쉬 제작에 코일형 와이어를 우선적으로 사용하고 있는데, 이는 연속 성형 공정으로 불량률을 크게 줄일 수 있기 때문입니다. 결과적으로 미국 냉간 인발 와이어 시장에서는 코일형 제품 채택이 단순한 기술적 선호가 아닌 재정적 필요성으로 여겨지고 있습니다.

• 연간 187억 달러 규모의 건설용 철강 수입은 주로 선적 밀도를 극대화하기 위해 코일 형태로 운송됩니다.
• 스마트 제조 방식은 2030년까지 생산 능력의 25%에 도입될 것으로 예상되며, 이에 따라 스풀 공급 방식의 자동화 라인이 필요해질 것입니다.
• 코일의 주요 원료인 선재 가격이 2025년 초 2.5% 하락하여 코일 가공업체의 수익률이 향상되었습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

경쟁 구도: 전략적 통합과 수직적 통합이 치열한 전선 시장 경쟁을 규정짓는다

미국 냉간 인발선 시장은 상위 3개 업체가 전체 시장 점유율의 거의 29%를 차지하는 경직되고 불균형적인 구조를 가지고 있어 지역 경쟁업체들에게는 진입 장벽이 매우 높습니다. 아르셀로미탈은 막대한 글로벌 공급망을 활용하여 소규모 업체들이 감당하기 어려운 대량의 자동차 관련 계약을 확보함으로써 14.03%라는 압도적인 시장 점유율을 유지하며 명실상부한 시장 선두 자리를 지키고 있습니다. 이러한 시장 집중은 효율성이 생산량과 원자재 통제에 의해 좌우되는 성숙한 산업 구조를 보여줍니다. 경쟁 구도는 단순한 가격 경쟁에서 공급망 장악을 위한 싸움으로 전환되었으며, 2025년 초 원자재 가격 변동이 예상되는 가운데, 이들 거대 업체들은 막대한 구매력을 이용해 마진을 압박하고 있습니다. 이에 따라 독립적인 가공업체들은 특정 합금에 특화하거나 결국 인수합병이라는 선택에 직면하게 될 것입니다.

아르셀로미탈과 함께 냉간 인발선 시장의 전략적 방향을 제시하는 주요 기업으로는 누코어(Nucor Corporation)와 베카르트(Bekaert)가 있습니다. 누코어는 1,100억 달러 규모의 연방 정부 인프라 투자 확대를 적극적으로 활용하여, 수직 통합된 전기로(EAF) 공장을 통해 시장의 공급 부족에도 불구하고 건설용 전선 원료 공급을 보장하고 있습니다. 한편, 베카르트는 첨단 코팅 및 고장력 응용 분야에서 기술적 우위를 바탕으로, 단순 생산량보다는 정밀도가 요구되는 에너지 및 타이어 보강재 분야에서 시장을 장악하고 있습니다. 이 세 기업은 혁신과 생산 능력 확대를 주도하며, 현재의 경기 침체기에서 살아남기 위해 미국 냉간 인발선 시장의 다른 기업들이 따라야 할 가격 및 품질 기준을 효과적으로 설정하고 있습니다. 

미국 냉간 인발선 시장의 최근 동향

• 인스틸 인수: 인스틸은 2024년 10월 엔지니어드 와이어 프로덕츠(Engineered Wire Products)의 자산을 6,700만~7,000만 달러에 인수했고, 2024년 11월 26일에는 오브라이언 와이어 프로덕츠(O'Brien Wire Products)의 자산을 510만 달러에 인수하여 건설용 용접 와이어 보강 사업을 확장했습니다. 이러한 움직임을 통해 중서부 및 텍사스 시장에서의 입지를 강화했습니다.
• 리버티 스틸 USA, 저가 수입품 시장 공략으로 일리노이주 피오리아 선재 공장 가동 중단: 리버티 스틸 USA는 저가 수입품 시장 상황 속에서 2024년 12월 6일부터 공장 가동을 중단하고 500명 이상의 직원을 일시 해고했습니다. 2025년 초 재가동을 계획하고 있으며, 실제 재가동은 2025년 3월에 이루어질 예정입니다.
• 트리 아일랜드 스틸, 관세 영향: 트리 아일랜드 스틸의 2025년 2분기 매출은 운송비를 제외하고 4,230만 달러로 감소했는데, 이는 미국 관세로 인한 판매량 감소와 공급망 변화 때문이라고 밝혔습니다.
• 리버티 본사 이전 계획: 리버티 스틸은 2025년 7월까지 미국 본사를 텍사스에서 피오리아 지역으로 이전하고, 700개의 일자리 창출과 4천만 달러의 투자를 조건으로 일리노이 주 정부로부터 2천5백만 달러의 보조금 지원을 요청했습니다.
• 레겟앤플랫 구조조정” 레겟앤플랫은 침구 제품 부문의 2024년 구조조정을 통해 와이어 공장 최적화 및 수요에 맞춘 사업장 조정으로 2025년 말까지 연간 4천만~5천만 달러의 영업이익(EBIT) 증대를 목표로 하고 있습니다.

미국 냉간 인발선 시장의 주요 기업

• 뉴코 코퍼레이션
• 베카르트
• 아르셀로미탈
• 브룩필드 와이어, LLC
• WCJ 필그림 와이어
• Ulbrich 스테인레스 스틸 및 특수 금속, Inc.
• 캐피탈 스틸 앤 와이어 주식회사
• 캘리포니아 파인 와이어 회사
• 알라바마 와이어 주식회사
• BCG 와이어메쉬
• 스탈더 스프링 웍스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

재질/합금별

• 탄소강 (저탄소, 중탄소, 고탄소)
• 합금강
• 스테인레스 스틸
• 비철금속(구리, 황동, 알루미늄, 청동)
• 기타

제품 형태별

• 코일형 전선(스풀)
• 곧게 펴고 절단한 와이어(봉/원목)
• 인발봉/선재(중간급)

직경/크기 범위별

• 초미세/정밀(<0.5mm)
• 소형(0.5-2.0mm)
• 중형 (2.0-6.0 mm)
• 대형(>6.0mm) 산업용

기계적/성능 등급별

• 저인장강도/어닐링 처리
• 중간 인장력
• 고장력 / 냉간가공 / 프리스트레스
• 특수 제품 (스프링, 베어링, 오일 템퍼링)

표면 마감/처리에 따라

• 밝은/광택 있는
• 코팅(아연/아연-니켈/인산염/폴리머)
• 윤활 처리됨 (드로잉 윤활제)
• 산세/열처리

최종 용도/적용 분야별

• 자동차
• 건설 및 건축
• 산업 기계
• 석유 및 가스 / 에너지
• 전기/전자
• 패스너 및 하드웨어
• 의료
• 소비재
• 항공우주
• 기타

유통채널별

• 직접판매
• 유통업체/서비스 센터
• 금속 서비스 센터
• 온라인/전자상거래(산업용 마켓플레이스)

지역별

• 북동
• 중서부
• 남쪽
• 서쪽