시장 시나리오 

일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 가치는 2024 년에 5,500 억 5 천만 달러로 평가되었으며 2033 년까지 2025-2033 년 동안 CAGR 3.11%로 2033 억 달러의 시장 평가를받을 것으로 예상됩니다. 

오늘날, 일본 부동산 및 사상자 보험 시장은 인플레이션 연계 청구 비용, 재앙 변동성 및 규제 점검에 의해 형성된 엄격한 운영 복도를 탐색하고 있습니다. 금융 서비스 기관의 경제적 가치 기반 지층 프레임 워크의 출시로 Tokio Marine, MS & AD 및 SOMPO는 FY2023에 JPY 9,800 억의 위험 자본을 추가하면서 JPY 620 억에 의해 저수화 외국 채권 보유를 다듬을 수있었습니다. 이를 보완하는 2024 년 3 월 프리미엄 검토는 4 년 만에 첫 번째 재설정 인 연간 정책 당 JPY 37,000에 의해 모터 관세를 제기했습니다.

손실 심각도는 여전히 주요 스윙 계수입니다. 2024 년 1 월 1 일 Noto 반도 지진은 2018-2022 년 동안 총 지진 지불금의 약 절반으로 JPY 3 천억에 가까운 보험 손실을 일으켰습니다. 여전히 정착중인 Typhoon Lan은 JPY 610 억을 추가했으며 6 개월 이내에 두 개의 재앙을 보장하는 복직을 강요했습니다. 책임 라인은 비슷한 운동량을 보여줍니다. 사이버 알림은 2023 회계 연도에 2,640으로 두 배로 증가했으며, Aichi와 Kanagawa의 제조업체에 대한 랜섬웨어 및 공급망 공격으로 인해 빠르게 스케일링하는 노출 기반을 확인했습니다.

이러한 위험 배경에 비해, 항공사는 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 결합 된 수입을 안정화시키기 위해 기술과 재보험에 적극적으로 기대하고 있습니다. Tokio Marine은 2024 년 1 분기에 AI 심사를 통해 140 만 개의 모터 사고 사진을 가공하여 평균 6 일 동안 정착 시간을 벗어 났으며 JPY 110 억의 조정비 비용을 공개했습니다. 또한 2025 년 5 월에 예정된 최초의 IFRS 17 공개는 투명성 및 제품 수준의 수익성 분석을 예약하는 데 대한 조향 관리입니다. 2023 년 9 월에 420 명의 기업 고객을 촉발 한 MS & AD의 Parametric Typhoon 제품은 기관 투자자가 뒷받침 한 다년간의 사이드카를 확보 한 후 정책 당 최대의 최대 지불금 한도로 전국적으로 확장되고 있습니다. 용량 유입은시기 적절합니다. 이자율 정규화는 2023 년 12 월에서 9 월까지 JPY에 의해 상위 10 개 P & C 항공사의 투자 수입을 높이고, 보험업 자 헤드 룸은 2024 년 4 월에 더 높은 집계 갱신을 흡수 할 수 있도록했습니다. 기후 변동성이 강화되고 일본 의회가 연말까지 자율 주행 차에 대한 금고 규칙을 마무리함에 따라 일본 부동산 및 사상자 보험 시장은 규율이 지정된 인수 및 정교한 철회 구조에 의해 정박 된 볼륨 확장보다는 마진 수리에 대한 배치를받습니다. 

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시장 역학

운전자 : 자본 최적화 및 징계 인수를 강요하는 경제 가치 기반 지급 능력 개혁

2024 년 4 월, 금융 서비스 기관은 경제 가치 기반 Solvency (EVS) 체제에 대한 기술 사양을 마무리하여 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 모든 운송 업체가 훨씬 더 강한 위험 지표 하에서 자산 부채 위치를 재구성하도록 강요했습니다. Tokio Marine, MS & AD, SOMPO 및 AIOI는 2023 년 5 월에서 2024 년 2 월 사이에 Tier-2 종속 노트로 JPY 1 조를 발행하여 99.5-VAR 안전 마진 초안 위로 이용 가능한 자본을 올렸습니다. 동시에 그들은 JPY 540 억 미국 재무부와 유로 커버 채권을 청산했으며, 2024 년 2 월 6 일에 발표 된 교정 매뉴얼 하에서 더 낮은 스프레드 요금을 유치하는 부동산 계급 대출에 대한 재 할당 수익금은 1.6 배에서 1.8x로 증가하는 Tokio Marine의 경제 적용 범위를 보여줍니다. 지배적 인 감도는 EVS 지진 상관 매트릭스로, 현재 위험 프로파일에서 칸토 지진 노출 1 억 주마다 JPY 490 만 건의 필요한 자본을 추가합니다.

이해 당사자들은 이미 더 엄격한 용어와 더 느린 거래주기를 통해 EV에 영향을 미치고 있습니다. Aichi의 ​​Tier-One 자동차 공장의 평균 상업용 공제액은 2024 년 4 월에 JPY에서 3 백만에서 JPY 8 백만으로 상승했으며, 보험사는 이제 자본 로딩을 지리 코딩 할 수 있도록 구속력을 바인딩하기 전에 건물 정보 모델 파일을 요구합니다. 유통 업체는 인수가 EVS 테스트를 실행하면서 영업일 기준으로 연장되는 견적 창문을보고합니다. 지연으로 인해 브로커는 3 개월 전에 프로그램을 구조화하고 교수 용량을 잠그게합니다. ISO 22301 감사가있는 제조업체는 사이트 당 JPY 약 170 만 달러의 크레딧을 받았으며 자본 비용이 높아진 JPY 65 백만 향상의 일부만 상쇄했습니다. 재보험자는 징계를 승인합니다. 뮌헨은 2024 년 4 월 1 일 조약에서 첨부 파일 포인트를 두 배로 늘린 후 420 억 건의 전국 지진 한도를 추가했습니다. 따라서 강력한 경제 자본은 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 경영지 규제, 등급 안정성 및 지속 가능한 성장을 연결하는 힌지입니다.

트렌드 : AI 청구의 채택 심사 속도 및 효율성 가속화

2024 년 인공 지수 주장은 심사가 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 파일럿에서 주류로 이동하여 손실 조정 타임 라인과 비용을 압축했다. Tokio Marine의 SmartAssessment 모듈은 1 월과 3 월 사이에 144 백만 개의 자동 입상 이미지를 분석하여 4 시간 내에 660,000 수리를 자동 승인하고 6 일까지 정산주기를 줄였습니다. MS & AD는 동일한 컴퓨터 발전 도구를 통해 NOTO 지진에서 18,300 개의 드론 사진을 라우팅하여 48 시간 이내에 재보험자에 대한 예비 추정치를 생성했습니다. 결합 된 조정자와 임대 차량 지출은 1/4 분기 공개에서 JPY 192 억에 이르렀으며 태풍 란 히트의 약 3 분의 1을 상쇄했습니다. Accuracy는 높게 유지됩니다. 2,900- 기장 재 결장 샘플은 AI와 인간 평가 사이의 JPY 12,400 분산만을 보여주었습니다. 자본 시장은 효율성을 알 수 있습니다. 2024 년 4 월 투자자 데크 가치 Tokio Marine의 AI 마진 혜택은 연간 JPY 310 억에 이익입니다. SOMPO는 동일한 모듈이 2024 년 11 월부터 전국적으로 대규모 화를 감독 할 것으로 예상합니다.

제조업체와 유통 업체는 기술 변화로부터 직접 가치를 얻습니다. Aichi Auto-Parts 공급 업체는 이제 4K 조립 라인 비디오를 보험 회사 포털에 업로드하여 24 시간 이내에 예비 면책 확인을받습니다. SOMPO는 청구의 80 % 이상이 자동화 된 채널을 통해 흐르면 정책 당 JPY 60,000 보너스를 지불하여 중개자가 이미지 캡처 프로토콜에 대한 고객을 코치하도록 촉구합니다. AI 심사에 의해 수확 된 데이터는 인수 모델을 공급합니다. MS & AD는 이제 Robot-Arm Collision 주파수를 태그하고 JPY 2 백만 프리미엄 크레딧으로 LIDAR 근접 센서를 설치하는 공장에 태그를 지정합니다. 개인 정보 보호위원회는 2024 년 3 월에 OEM과 익명화 된 부품 비용 곡선을 공유하고 수리 네트워크 물류를 조여야 할 수있는 OPT-In Telematics 프로토콜을 정리했습니다. 이러한 운영 연계는 일본 부동산 및 사상자 보험 시장에서 가장 빠르게 성장하는 효율성 레버로 AI 심사를 강화하며, 비용 비율 감소는 2026 년까지 JPY 470 억에 도달 할 것으로 예상됩니다.

도전 과제 : 기후 변동성 속에서 글로벌 용량이 강화됨에 따라 재보험 비용 증가

긴밀한 글로벌 개방 제약과 연속 국내 재해로 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 재보험 비용이 2024 년 4 월 1 일 갱신에 영토를 기록했습니다. 통신 사업자들이 타워 당 JPY 200 억에 의해 전국 지진 부착 지점을 모금 한 후에도 총 1,280 억 년에 의해 프리미엄 프리미엄이 상승했습니다. 일반 보험 협회 (General Insurance Association)가 편집 한 부동산-고양이 초과 손실 가격 책정은 현재 JPY 각 JPY에 대해 약 1,000 억 개의 상위 계층 한도에 대해 약 62 억 달러를 지불하는 보험사를 보여줍니다. 3 개의 유럽 기금은 미국 대류 폭풍을 흡수 한 후 JPY 250 억의 할당량 공유 지원을 철회하여 Sompo가 Kanto 프로그램에 따라 추가 JPY 100 억을 자체 퇴직시켰다. 잘 평가 된 세대조차도 의무적 인 3 개월 지불 보증 및 이벤트 당 450 억의 JPY 손실 발생 한도를 포함하여 더 엄격한 말에 직면했습니다. 레트로 가격위원회는 이제 분기 별이 아닌 매월 충족하여 변동성을 모니터링하고 태풍 시즌을 통해 자본을 보호하기 위해 라인에 걸친 비상 자체 ​​퇴사를위한 미리 승인 된 비용 복도를 개발합니다.

다운 스트림 효과는 일본 부동산 및 사상자 보험 시장에서 갱신을 협상하는 제조업체 및 유통 업체에게 즉각적입니다. 보험사들은 유출 된 유출을 열망하고 있으며, Tier-One Electronics Plants의 경우 JPY 5 백만으로 부동산 공제액을 제기하고 72 시간의 비즈니스 중단 대기 기간을 부과했습니다. 중개인은 가속화 된 문서 일정에 직면합니다. 뮌헨은 이제 쿼터 엔드 후 5 일 이내에 국경을 요구하거나 JPY 5 천만 후반보고 수수료를 부과하여 중개자가 데이터 피드를 자동화하도록 강요합니다. 일부 용량은 자본 시장으로 이주했지만 가격도 넓어졌습니다. 2024 Kizuna re v Catastrophe Bond는 JPY 450 억 전국 풍력 한도와 2023 년의 문제보다 120 베이시스 포인트만을 커버했습니다. 위험 공학 투자로 더 높은 보험료를 상쇄하려는 보험 계약자는 혼합 된 결과를보고합니다. 나가사키 조선소는 파도 높이 센서를 설치하고 JPY 280 만 크레딧을 확보했으며 여전히 순 비용이 9 백만을 증가 시켰습니다. 기후 손실이 완화되지 않으면, 재보험자가 5 명 중 1 엔 1 엔은 2025 년 국내 P & C 부문 내에서 보호 자금을 지원할 것입니다.

부분 분석 

보험 유형별 

부동산 보험은 유형을 기준으로 일본 부동산 및 사상자 보험 시장을 이끌고 56% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 일본의 물리적 위험 맵은 왜 부동산 라인이 시장을 지배하는지 설명합니다. 1 월 1 일 노토 반도 지진과 8 월의 태풍 란 (Typhoon Lan)은 모터와 책임의 경우 거의 2 년 평균 보험 연도에 해당하는 JPY 910 억의 보험 손실을 결합시켰다. 재발 된 재앙은 의무적 인 테이크 업을 추진합니다. 일본 주택 금융 기관이 발행 한 모든 원수 담보 대출은 이제 지진 승인이있는 다년간의 화재 정책이 필요하며 민간 은행은 동일한 템플릿을 따릅니다. 일본 상업용 부동산의 63%가 공식적으로 매핑 된 침수 구역 내부의 재생 해안 토지에 위치하고 있으며, 부동산 위험은 가구 및 기업 모두에게 피할 수없는 대차 대조표 항목이된다는 사실을 추가합니다. 또한, 2024 년 건물 표준에 대한 개정은 소유자가 활성 재산 보험 증명을 보여줄 때만 고정 세트 세금 리베이트로 보상 지진 업그레이드를 통해 추가 볼륨을 부문에 깔끔하게 추가하는 재산을 추가 할 때만 보상 지진 업그레이드를 보상합니다.

제품 설계 및 자본 할당은 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 주도권을 강화합니다. Tokio Marine, MS & AD 및 SOMPO는 4 월 1 일 갱신에서 부동산 레이어에 대한 3,300 억 명의 신선한 재앙 용량을 조종했으며, 부동산 조약은 이제 모터보다 더 넓은 위험 마진을 얻었 기 때문에 사상자에게 할당 된 한도를 거의 극복했습니다. 디지털 분포도 볼륨을 기울입니다. SBI의 보험 포털은 2024 년 첫 5 개월 동안 230 만 주택 소유자 인용문을 처리했으며 정부 공개 데이터로부터의 캐시 조정을 자동으로 폴란드하는 경계 정책의 71%에 대해 Quake Riders를 교차 판매했습니다. 브로커 및 유통 업체의 경우 부동산 프리미엄이 가장 빠르게 가장 빠릅니다. AI Triage는 운송 업체가 건물 코드 파일을 긁어 40 초 안에 도쿄 베이의 콘크리트 콘도 가격을 책정하는 반면, 미드 마켓 생산 책임은 여전히 ​​수동 보험 계리 적 사인 오프가 필요합니다. 요컨대, 강렬한 재앙 노출, 규제 강제 및 우수한 인수 경제학은 재산 보험을 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 56% 주식 임계 값보다 단단히 유지하기 위해 조정됩니다.

범위 유형별 

표준 적용 범위는 일본 구매자가 재앙이 많은 환경에서 예측 가능성과 단순성으로 인해 68% 이상의 시장 점유율을 차지함으로써 일본 부동산 및 사상자 보험 시장을 지배합니다. Financial Services Agency의 2024“Model Fire Policy”지침은 기본 프리미엄의 15%로 선택적 커버 마크 업을 통해 표준 문구가 은행 연결 배포에 대한 자동 가격 벤치 마크를 만듭니다. 이동 통신사는 고주파 위험 (바람, 물, 눈 및 화산재)을 기본 형태로 포장하여 구매자를 맞춤형 라이더로 밀어 넣은 비용이 촉발 된 장애물을 제거함으로써 응답했습니다. Tokio Marine의 April Filing은 표준 문구에 대한 새로운 주택 소유자 정책의 81%를 보여줍니다. 이 대량 채택은 규모의 경제를 만듭니다. 클레임 처리기는 직접적인 디지털 처리를 통해 표준 커버리지 속성 파일의 92%를 해결할 수 있으며, 이는 교수형 형태의 허가 속도의 3 배입니다. 더 빠른 폐쇄로 인해 손실 조정 비용이 23% 낮아져 항공사가 경쟁 기본 요율로 재활용하여 표준 템플릿을 더욱 강화합니다.

위험 연결된 자본 규칙은 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 영향을 확대합니다. 2024 년 경제 가치 기반 Solvency Pilot에 따라 표준 정책은 균일 한 경과 위험 요금을 유발하는 반면, 맞춤형 계약은 2.4 배 더 많은 모델 런타임과 보험 계리 직원 시간을 소비하는 확률 적 시나리오 테스트가 필요합니다. 바닐라 제품 풀을 선호함으로써, 통신 사업자는 소매 규모를 유지하면서 복잡한 산업 계정을위한 무료 전문가 인재를 무료로 제공합니다. 유통 업체는 선호도를 반영합니다. 일본 우체국 보험은 표준 화재 범위를 15 년 모기지 패키지 및 재무 프리미엄에 선불로 묶어 à-la-carte 빌드에 비해 월간 주택 소유자 비용을 약 1,300으로 줄입니다. 파견 사업 간 파괴 연장을 구매하는 제조업체는 또한 기본 문구에 기본 문구에 의존하고 글로벌 마스터 프로그램과 일치하고 재보험 상자 통과를 단순화하기 때문에 기본 문구에 의존합니다. 결과적으로 표준 적용 범위는 마찰이없는 인수, 낮은 자본 드래그 및 행정 속도를 제공합니다. 일본 부동산 및 사상자 보험 시장 내에서 36.39%의 매출 주식 리더십을 종합적으로 설명하는 자도.

업종별 

일본의 GDP에서 제조업의 무거운 발자국은 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 21% 시장 점유율을 통제함에 따라 직접 보험 강도로 변환됩니다. 이 부문은 190,000 개의 공장을 운영하며, 그 중 42,000 개는 단위당 JPY 1 억 2 천만 이상의 비용이 들고있는 주택 고 부가가치 로봇 또는 깨끗한 객실 자산을 운영합니다. 약간의 가동 중지 시간조차도 수출 마진을 지울 위험이 있습니다. 태풍 LAN만으로는 24 시간에서 8 일 사이의 17 개의 자동차 및 전자 현장에서 출력을 중단하여 JPY 610 억 건의 부동산 및 비즈니스 간 파괴 청구를 촉발 시켰으며, 절반은 제조 포트폴리오에 따라 정착했습니다. 이러한 변동성을 의식하여, 항공사는 불균형 엔지니어링 인재를 공장 보험에 할당합니다. MS & AD는 2024 년에 420 명의 위험 엔지니어를 전자 공장으로 파견하여 소매 또는 환대에 할당 된 헤드 수의 두 배를 두 배로 늘 렸습니다. 전문 지식은 유지를 해제합니다. 제조업체는 평균 한도를 서비스 산업의 두 배로 구매하여 20.85% 매출 점유율을 정박합니다.

규제 및 공급망 압력은 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 수요를 강화합니다. 외국 OEM은 이제“지역 BI 적용 범위의 증거”를 구매 주문 전제 조건으로 포함 시켰으며 2024 년 제품 책임 법 개정은 기소 구차를 제기하여 Tier-One 공급 업체가 리콜 및 사이버 승인을 확장하도록 촉구했습니다. 예를 들어, 기어 박스 결함이 항공 우주 계약을 위협 한 후 나가노 정밀 기어 메이커는 전 세계 리콜 커버를 JPY 80 억으로 확장했습니다. 한편, ESG 조사는 시설이 지진 복원력을 인증하도록 시설을 추진하며 보험사는 개조 된 동료보다 40% 작은 공제액 준수를 보상합니다. 인센티브 제조업체는 위험 엔지니어링 업그레이드가 완료되면 인센티브 제조업체를 캡처합니다. 마지막으로, 고급 분석은 가격 제조 위험을보다 투명하게 만듭니다. Tokio Marine의 Factory-Digital-Twin 프로그램은 11,800 개의 생산 라인을 모델로하여 센서 데이터를 자본 예산을 알리는 실시간 면책 예측에 연결합니다. 고 부가가치 자산, 수출 크리티컬 연속성 및 점점 엄격한 계약 의무를 통해 제조 부문은 일본 부동산 및 사상자 보험 시장에서 가장 큰 상업용 슬라이스 (20.85%)를 자연스럽게 고정시킵니다.

최종 사용자별

시장 점유율이 56% 이상인 개별 구매자의 지배력은 일본의 강제 자동차 책임법에서 처음으로 일본을 일본 재산 및 사상자 보험 시장에 공급합니다. 2024 년에는 8,550 만 명의 사적 차량이 있었으며, 각 차량은 의무적 인 신체 부상 책임과 자발적 확장을 권장합니다. 레갈 방어, 사이버 괴롭힘 및 자전거 책임과 같은 겸손한 애드온조차도 동일한 정책 섀시에 부딪쳐 개별 프리미엄 흐름을 부풀려줍니다. 평행 운동량은 고령화, 자산이 풍부한 인구 통계에서 비롯됩니다. 국가 세금 기관은 1 일에 5 년간의 프리미엄을 잠그는 다년간의 화재 정책을받을 수있는 활동적인 모기지없이 1,800 만 명의 소유자 점유 주택을 계산했습니다. 2024 년 세금 개정은 퇴직자들이 지역 주민 세금에서 소방 정책 보험료의 10%를 공제 할 수있게 해주었다. 이러한 구조적 세력은 민간 가정이 일본 항공사에게 가장 안정적이고 확장 가능한 수익을 잘 낳습니다.

행동 경제학은 그 효과를 곱합니다. 개인은 일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 기업보다 알고리즘 가격을 더 쉽게 받아들입니다. Sompo의 Telematics App은 2023 년에 48 억 킬로미터의 운전 데이터를 기록했으며 총 29 억 건의 인스턴트 미세 분쟁으로 사용자에게 보상했습니다. 이는 조달주기에 의해 구속 된 상업용 함대와 복제하기가 어려운 약혼 루프입니다. 직접 소비자 채널은 비용 가장자리를 늘 렸습니다. SBI 및 라인 보험은 2024 년 첫 4 개월 동안 인앱에서 110 만 스마트 폰 손상 정책을 판매했으며, 인수 비용은 중개인이 배치 된 중소기업 커버의 1/4을 획득하는 정책입니다. 청구 자동화는 또한 개인 라인을 선호합니다. AI Photo Triage는 이제 4 시간 이내에 간단한 펜더 벤더를 정착시켜 JPY 190,000의 평균 정착을 유지하고 고객 충성도를 강화합니다. 상업용 구매자는 여전히 공동 보험 그리드, 계층 공제액 및 더 긴 면책 기간과 함께 마찰 비용과 성장이 느리게 씨름합니다. 결과적으로, 개별 보험 계약자들은 상업 계정을 능가하여 일본 부동산 및 사상자 보험 시장에서 프리미엄 볼륨의 56% 이상을 통제합니다.

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일본 부동산 및 사상자 보험 시장의 최고 회사

• Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
• Sompo Holdings, Inc.
• 미쓰이 스미토모 보험 주식회사
• 스위스 re
• AIG, Inc.
• AXA
• 알리안츠
• 취리히
• 처브
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

보험 유형별

• 재산 보험
  • 주택 소유자 보험
  • 상업용 부동산 보험
  • 임차인 보험
  • 화재 및 자연 재해 보험
• 사상자 보험
  • 일반 책임 보험
  • 근로자 보상 보험
  • 전문 책임 (오류 및 누락)
  • 생산 책임 보험
  • 이사 및 임원 (D & O) 책임 보험

범위 유형별

• 표준 적용 범위
• 맞춤형/애드온 보험 (예 : 홍수, 사이버 위험, 테러)

최종 사용자/고객 유형

• 개인
  • 주택 소유자
  • 임차인
  • 차량 소유자
• 비즈니스/광고
  • 중소기업(SME)
  • 대기업
  • 공공 부문 기관

산업 분야별 (상업용 P & C)

• 조작
  • 중공업
  • 자동차
  • 화학 및 제약
  • 음식 및 음료
  • 기타
• 건설
• 헬스케어
• 소매
• 물류 및 교통
  • 비행
  • 선박
  • 땅
  • 창고 및 유통
• IT 및 통신
• 환대
• 농업
• 에너지 및 유틸리티
• 기타

유통채널별

• 기업 기관
• 일반 기관
• 중개인
• 직접 판매
• 온라인
• 오프라인
• 기타 (예 : Bancassurance 등)