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市场情景
2023年全球乙腈市场估值为3.903亿美元,预计到2032年将达到6.266亿美元,2024-2032年预测期间复合年增长率为5.4%。
不同的行业继续推动全球乙腈市场的增长,因为这种化合物透明无色,是制药、石化和农用化学品等各个行业的重要溶剂。这主要归因于低沸点、低粘度以及相对较低的毒性。截至 2024 年,全球市场表现出破纪录的韧性以及前所未有的增长水平。
制药行业负责乙腈的大部分需求,乙腈用于抗生素生产、药物重结晶和实验室分析等领域。它用于高效液相色谱 (HPLC),随着时间的推移,这一点变得越来越重要,因为全球 HPLC 市场价值估计为 45 亿美元。此外,它还发现了DNA合成等新应用,预计到2025年其全球消费量将达到约27亿美元,同时也广泛应用于肽测序程序。另一个重要的客户群体是农化公司,仅在农药制造阶段就使用这种化学品,自 2023 年以来每年消耗量约为 127,000 吨。然而,它不仅限于农用化学品,因为有报告表明它可以用作电解质锂离子电池的组成部分。尤其是考虑到电动汽车销量的增长速度,根据记录,到 2023 年底,全球电动汽车销量已超过 1,420 万辆。
尽管用途广泛,但乙腈市场仍面临挑战,包括 Prionil 等替代品的可用性以及日益严重的健康问题。然而,可持续制造实践的创新和环保溶剂的开发为市场扩张提供了新的机遇。亚太地区成为最大的区域市场,占全球消费量的50.4%。
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市场动态
推动因素:蓬勃发展的制药行业对乙腈溶剂的需求不断增加
制药行业是乙腈市场的主要驱动力之一。随着全球制药行业的不断发展,乙腈的需求也将随之增加,预计到 2024 年将达到 1.5 万亿美元,复合年增长率为 5.8%。事实上,仅医药应用就占全球消费量的约 41.39 美元,这表明它在该领域的重要性。从2019年到2024年,乙腈的需求量每年增长6%。此外,预计复合年增长率为 9.6% 的生物制药子行业也推动了这一需求。
快速扩张的仿制药市场也推动了乙腈市场需求,预计到2024年底该市场收入将超过4750亿美元。截至2023年,药品研发支出超过1800亿美元。随着每年越来越多的人被诊断患有慢性病,投资正在迅速扩大。此外,2020-2024年期间,以乙腈为主要成分的临床试验数量增加了15%。其中,预计到2024年美国医药市场将超过7000亿美元,预计将进一步促进对乙腈的需求。
2023年,中国和印度——亚洲两大药品制造中心——乙腈进口量合计增长20%。其中,合同开发和制造组织(CDMO)成为这些国家的主要最终用户,因为他们在运营过程中严重依赖ACN。另一方面,分析测试实验室预计将以 7.2% 的复合年增长率继续消耗乙腈,从而推动其需求更高,因为它们是该领域的关键参与者。
趋势:乙腈生产中的可持续和绿色化学实践
化工行业正在逐步采用可持续和生态友好的化学实践来减少环境破坏,乙腈的生产也不例外。这一变化极大地影响了乙腈市场的运作方式。目前,预计到2024年底,全球绿色化学产业价值将达到1200亿美元,复合年增长率为10%。多年来,可持续乙腈生产技术的采用数量不断增加,由于欧盟 REACH(化学品注册、评估、授权和限制)等机构的严格规定,2024 年乙腈生产技术的采用数量较 2020 年增加了 25%。参与环保实践的人数增加了 15%。美国环境保护署 (EPA) 报告称,乙腈相关创新的绿色化学奖项增加了 30%。其中,实施这些战略的公司到2023年日常运营成本可节省高达20%。到2024年,生物基乙腈产量预计每年增长18%。
此外,自 2019 年以来,全球乙腈市场中用于乙腈生产的可再生原料的使用量增长了 22%。到 2025 年,废物转化化学品技术预计将吸引 25 亿美元投资,其中包括乙腈。由于采取了环保措施,乙腈制造过程中产生的碳足迹目前每年减少 10%。过去 5 年,消费者对可持续商品的喜爱推动绿色乙腈的需求增长了 35%。推动向可持续和生态化学转变的不仅是监管力量,还有与之相关的经济和环境效益。因此,这一变化将通过促进生产方法创新继续塑造乙腈市场。
挑战:供应链中断和原材料价格波动
供应链中断和原材料价格波动给乙腈市场带来了重大挑战。地缘政治紧张局势加剧、疫情和油价波动只会加剧这些因素。乙腈的供应量和成本受到了极大影响,2020 年至 2024 年间全球化学品供应链中断增加了 40%。原材料短缺导致2023年乙腈价格飙升35%。由此可见,该行业多么容易受到供应链不稳定的影响。 2023年初,全球化学品供应链风险指数创历史新高75,表明风险环境加剧。地缘政治冲突,尤其是石油资源丰富地区(俄罗斯-乌克兰)的冲突,导致乙腈价格采购策略复杂性波动约25%。过去 3 年,乙硝基等化学产品的运输费用增加了 50%,这增加了运营成本。
2023年,乙腈的正常交货时间延长了30%,导致生产计划受到干扰。仅2023年,作为制造乙腈的原料之一的丙烯在乙腈市场的成本就上涨了15%。供应链问题导致全球化工行业运营成本上升10%。此外,乙腈进口关税(尤其是美国和中国之间的乙腈进口关税)阻碍了贸易,此类关税约占全球总贸易量的五分之一(20%),从而使该市场的复杂性变得更糟。原料价格波动加上供应链中断对乙腈构成重大威胁。它们导致价格不稳定以及供应短缺,促使该行业的参与者考虑采用更稳健且多元化的供应链策略。
细分分析
按类型
乙腈市场分为衍生物和溶剂两个部分。 2023年,溶剂细分市场是主导细分市场,收入份额为57.8%。溶剂领域的增长是由高效液相色谱(HPLC)中溶剂的需求不断增长推动的。这种用途归功于乙腈具有高偶极矩和介电性能,这使其成为该过程的完美溶剂。溶剂行业快速增长的另一个原因是电池、药品和有机化学品生产的需求不断增长,所有这些都需要乙腈。在锂离子电池制造方面,乙腈在生产过程中充当溶剂,而在制药行业则需要非常纯净的优质产品。此外,有机化学合成需要高极性溶剂,如乙腈,因为它们确实非常活泼。未来几年,衍生品需求预计将以最高复合年增长率增长。乙腈衍生物广泛用于生产磺胺嘧啶和维生素 B1。
按年级
与 99.99%、99.80% 和 99.50% 等其他等级的乙腈相比,对 99.90% 纯度的乙腈的需求最高。 99.90%纯度等级占据了乙腈市场40.9%以上的份额,在高纯度和成本效益之间取得了最佳平衡。因此,它适用于多种用途,特别是高效液相色谱 (HPLC)。纯度为 99.90% 的乙腈通常称为 HPLC 梯度级,如果想要在必要时获得可靠的可重复结果,则必须在任何分析过程中使用。该级别足够干净,不会干扰脆弱的分析方法,同时仍然比通常为 99.99% 的超纯级别便宜。后者只能应用于要求非常高的领域,即使是微量的杂质也可能极大地影响结果。此外,这种特殊的质量比 99.50% 和 99.80% 的等级都有很大提高,因为这两个等级可能含有污染物,这些污染物可能会危及分析中使用的任何给定方法的准确性和精密度。
99.90%等级的乙腈在全球乙腈市场的受欢迎程度正在迅速增加。例如,包括乙腈在内的全球 HPLC 溶剂市场已显示出持续增长,预计复合年增长率为 5.8%。这归因于制药和生物技术领域的蓬勃发展,其中它主要用于药物开发和质量控制。此外,它在液相色谱-质谱 (LC-MS) 系统中的应用只会巩固其作为不同实验室最广泛使用的牌号之一的地位。该牌号仍然保持了常规测试所需的成本效益,应保证稳定的性能,而无需支付与更高纯度相关的额外成本。
按申请
乙腈市场根据其在实验室、制药、农用化学品、特种化学品等领域的应用进行细分。 2023年,制药行业占据41.3%的市场份额。这种主导地位归因于乙腈作为抗生素生产中的溶剂的大量应用。主要是由于其突出的物理特性,如具有低凝固点(-45°C)、低沸点(81.6°C)和适用于任何种类溶剂的粘度。与二氯甲烷等其他溶剂相比,其毒性较低,因此更受欢迎,因此在制药应用方面也更安全。
丙酮腈广泛用于生产乙腈市场上的维生素、抗生素、类固醇和止痛药以及其他药物类型。据报道,这种需求预计在未来几年将大幅增长,尤其是在中国和印度等仍在快速发展的国家。例如,随着医疗保健服务的普及和慢性病患病率的上升,预计到2030年,印度的医药市场价值将达到约1300亿美元。同样,市场预测显示,到 2025 年,中国的医药市场可能达到 3220 亿美元。这种增长模式表明,未来将需要更多的丙酮腈,因此在扩大医疗保健系统的更广泛背景下,丙酮腈的使用非常重要全世界。
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区域分析
由于其强劲的工业增长,特别是在制药、农用化学品和化学合成领域,亚太地区乙腈市场的收入占全球的50.5%以上。巨大的制造中心的存在、不断增加的研发活动以及不断扩大的最终用途产业是这种市场主导地位背后的主要原因。例如,由于强大的药品生产设施,中国仅占该地区乙腈消费总量的约 35%。此外,由于仿制药生产不断增长,过去几年印度乙腈消费量每年增长 12%。该地区的化学工业也在蓬勃发展,预计复合年增长率为 8%,进一步推动乙腈需求。日本先进的化学品加工业加上韩国的生物技术部门也为这些地区的统治地位做出了巨大贡献。
截至 2024 年,由于制药行业的严格监管和成熟的化工行业,欧洲将成为第二大乙腈市场。在药物合成和纯化方面,占全球产量 25% 的欧洲制药业严重依赖这种化合物。德国拥有强大的化学和制药行业,是欧洲最大的市场,消耗了欧洲全部乙腈供应的 30%。法国和英国共享 40% 的市场份额,因为它们在生物科学和化学研究领域取得了长足的进步。此外,欧洲地球化学家对它有很大的需求,他们的市场每年增长 5%。
在北美,乙腈市场背后的主要推动力是制药行业和生物技术的大量投资。其中,美国占据了70%的地区市场份额,这反映出由于乙腈在医药领域的广泛应用,其对乙腈的需求每年以6%的速度持续增长。该地区市场规模第二大的国家是加拿大,约占15%。这个数字显示了他们对发展生物技术领域的重视程度。除此之外,农化行业也为实现这些目标做出了巨大贡献,每年以4%的速度增长。同样,美国公司生产的化学品预计将以 3.5% 的复合年增长率稳步增长。因此,通过此类创新以及增值化学品生产,北美可以保持其作为全球领先者之一的地位。
全球乙腈市场的顶级参与者:
市场细分概述:
按类型:
按等级(纯度):
按应用:
按最终用户:
按地区:
报告属性 | 细节 |
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2023 年市场规模价值 | 3.903 亿美元 |
2032 年预计收入 | 6.266 亿美元 |
历史数据 | 2019-2022 |
基准年 | 2023 |
预测期 | 2024-2032 |
单元 | 价值(百万美元) |
复合年增长率 | 5.4% |
涵盖的细分市场 | 按类型、按等级(纯度)、按应用、按最终用户、按地区 |
重点企业 | 旭化成株式会社、Avantor Performance Materials, LLC、协和科技(天津)有限公司、协和科技(天津)有限公司、台塑工业股份有限公司、GFS Chemicals, Inc.、Honeywell Research Chemicals、Imperial Chemical Corporation、 INEOS AG、三菱化学株式会社、南通醋酸化工有限公司、Nova Molecular Technologies, Inc.、Pharmco-Aaper、青岛实达化工有限公司、Robinson Brothers、上海赛科石化有限公司、Standard Reagents Pvt. Ltd.、Taekwang Industrial Co., Ltd、Tedia Company, Inc、Unicel、其他知名企业 |
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