市场情景 

2023年全球大麦市场估值为324.0亿美元，预计到2032年将达到495.4亿美元，2024-2032年预测期间复合年增长率为4.96%。

截至 2023 年，全球大麦产量估计达到 1.56 亿吨，凸显了其作为世界顶级谷物作物之一的地位。如果考虑大麦产量，欧盟的产量最大，约为 5100 万吨，其中大量由法国、德国和西班牙供应，其中大部分在该地区消费。其次是俄罗斯，它是重要的大麦生产国，产量接近 2000 万吨。其他国家是加拿大和澳大利亚，大麦总产量分别为 1000 万公吨和 900 万公吨。全球约有 5000 万公顷土地用于大麦种植，这表明其土地覆盖范围很大。

有许多因素导致大麦市场需求不断增长。大麦需求主要来自酿造业，2023年全球啤酒生产消耗大麦超过3000万吨。精酿啤酒厂的增长和精酿啤酒的普及进一步增加了麦芽大麦的需求。此外，由于大麦的纤维和维生素含量高，越来越多的人开始意识到大麦在健康方面的赞誉。这进一步导致保健食品、谷物和烘焙食品的用量增加，到 2023 年，食品行业消耗约 1500 万吨。消耗最少的行业仍然是动物饲料，但它仍然是一个庞大的市场，消耗约 6000 万吨。每年吨，大麦因其高能量而成为主要的牲畜饲料。

欧盟、俄罗斯、加拿大和澳大利亚等国家的大麦不仅满足国内需求，而且大量出口产品。大麦主要用于酿造、食品和农业工业。就酿造业而言，大麦粒是啤酒和威士忌生产所需的珍贵麦芽的重要原料来源。谷物产品制造商利用大麦作为营养素设计了多种类型的产品，同时将其用作畜牧业的饲料。农业技术的预期发展和这些市场不断增长的需求将推动未来几年大麦市场的增长，从而认可大麦在全球农业和工业部门中的重要性。 

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市场动态 

驱动因素：酿造业对大麦的需求增加推动市场增长

大麦是啤酒行业增长的主要受益者之一，预计 2023 年麦芽大麦需求将达到新水平。全球啤酒产量持续显着增长，预计 2023 年总产量将达到 19.6 亿百升。大麦市场的增长主要是由于消费者对精酿啤酒和许多微型啤酒厂的偏好增加，这些啤酒厂在全球范围内已发展到超过 35,000 家。中国是世界上最大的啤酒消费国，据悉，2023 年，中国的啤酒行业进口了近 600 万吨大麦。大麦也在欧盟种植，同年，欧盟分配了约 6000 万吨大麦。公吨大麦用于麦芽生产，目标市场为地中海、非洲和美洲。 2023 年，美国将有超过 250 万英亩的土地用于大麦种植，其中大部分土地用于酿酒业。澳大利亚在 2023 年能够出口 900 万吨大麦。 2023 年，全球麦芽市场规模为 240 亿美元，大麦麦芽因其在啤酒生产设备中的卓越品质而占据约四分之三的份额。

由于大麦市场供应的战略疲软，除了外部合同以及与大麦农户的合作外，大多数啤酒公司在 2023 年还收购了价值 12 亿美元的大麦供应。因此，啤酒大麦价格在 2023 年达到每吨 210 美元，强大的市场力量正在发挥作用。另一个大麦种植大国加拿大在 2023 年分配了超过 300 万公顷的土地种植大麦，证实了其对啤酒业的重要性。还大力开发大麦新品种，2023年共推出15个新的高产抗病酿酒用大麦秆。非酒精麦芽饮料市场价值达到50亿美元的市场规模到 2023 年，对麦芽大麦的需求将会增加。所有这些发展都表明，大麦市场持续扩大的原因是啤酒行业的需求，因此维持生产和优化供应链仍然势在必行。

挑战：气候变化带来挑战，影响大麦生产和单产

2023年，气候变化成为大麦生产的障碍之一，导致产量减少并造成市场不确定性。极端规模的自然扰动更加频繁地发生，干旱影响了包括澳大利亚在内的重要大麦生产国，2023年的严重干旱使大麦产量进一步减少了200万吨。同样，由于欧洲夏季国家持续高温，法国和德国等国的大麦产量减少了 150 万吨。然而，在加拿大，2023年被认为是相当不利的一年，霜冻将覆盖传统大麦种植区超过50万公顷的大麦田，给农民带来巨大障碍。由于气候因素导致产量和产量趋势恶化，全球大麦市场平均产量从 1999 年下降至 2023 年的 3.0 吨/公顷。多年来，在水资源供应方面还出现了另一个问题，因为干旱地区的大麦种植园为保持作物形状而需要的灌溉需求增加了近 20%。

由于气候相关的水土流失，2023年将有100万公顷大麦农田因土壤退化而消失。气候变化还引发了害虫，例如大麦黄矮病毒，到2023年，大麦黄矮病毒在大麦作物中占主导地位。联合国表示，如果气候变化趋势或产量保持不变，到2050年，大麦产量每年可能减少1700万吨。为了解决这些问题，增加了对大麦的投资。到 2023 年，将投入 3 亿美元专门用于开发适应气候变化的大麦品种。2023 年，主要大麦生产国政府通过注入 1.5 亿美元的补贴和支持计划来支持受气候相关损失影响的农民。此类目的。此外，全球大麦保险市场在 2023 年因气候相关农作物损失产生了价值 10 亿美元的索赔。

趋势：技术进步提高大麦种植和生产效率

2023 年，新技术有助于提高大麦市场的大麦种植和生产效率。在200万公顷大麦田中使用了GPS设备等精准农业，提高了种植和收割效率。 2023年，农民使用无人机和遥感技术飞越超过150万吨大麦田进行监测，以便快速响应问题，并为全球经济造成约5亿美元的大麦损失。滴灌和喷水系统等额外灌溉服务了 100 万公顷大麦，到 2023 年可节水 2 亿立方米。此外，由于 2023 年取得的生物技术突破，十个新的转基因大麦品种被批准种植。

农业机械自动化在大麦市场上获得了大量投资，2023 年在用于大麦种植的自动拖拉机和收割机上花费了 8 亿美元。领先的农业综合企业在大麦供应链中采用了区块链技术，出于质量保证的目的，对从农场到啤酒厂的超过 100 万吨大麦进行了评估。基于农业的人工智能解决方案在 2023 年检查和处理了 500 万条数据，以便为农民提供有关农作物种植等农业活动的建议，从而增加价值超过 2 亿美元的产量。世界各国降低了对农业机器人的需求，尤其是大麦种植，2023 年此类设备的全球销售额达到 55 亿美元。此外，大麦微绿垂直农业项目迫使城市农场扩大种植 10,000 吨到 2023 年，大麦加工厂的可再生能源投资将在 2023 年达到 2.5 亿美元，有助于减少温室气体排放和经营成本。

细分分析 

按申请

2023年，酒精饮料在大麦市场的应用在大麦市场中占据了47.34%以上的市场份额。预计 2023 年全球大麦产量将接近 1.56 亿吨，其中大部分用于酒精饮料行业的麦芽制造。在酿造行业，每年啤酒生产消耗约3000万吨啤酒大麦。到 2023 年，世界啤酒产量将达到约 1900 亿升，因此需要大量利用大麦。这一需求的其他贡献来自于威士忌行业，仅苏格兰威士忌的生产每年就消耗超过 150 万吨大麦。由于精酿啤酒厂和蒸馏厂的结合，对大麦的需求不断增长，全球有超过 30,000 家啤酒厂。更重要的是，中国等新兴市场2023年的进口量也增加了近1000万吨，主要是啤酒。欧洲的麦芽工业每年进口超过1000万吨大麦，使其活跃在世界市场上。 2023年，美国生产了约350万吨大麦，其中大部分被其成熟的酿酒业消耗。由于需求增长，大麦价格已达到每吨250美元以上，预计2023年酒精饮料市场将达到1.6万亿美元，解释了大麦高消费背后的原因。

大麦市场大麦消费量的增长可归因于多种原因。全球酒精饮料市场的扩张也促进了对优质大麦麦芽的需求不断增加，特别是在欠发达市场。由于消费者转向更优质的精酿饮料，特种麦芽的需求量也随之增加。大麦仍然是该行业的核心，因为它可以生产各种啤酒风格和威士忌。酿造和蒸馏技术的发明仍在利用这种作物的原创性，确保其在世界商品市场上的地位。此外，大麦对生产商也很有吸引力，因为这种作物可以在各种气候下生长，从而有助于满足酒精市场日益增长的需求。

按类型 

由于全球饮料行业大麦市场的不断扩大和消费者偏好的转变，大麦麦芽的需求一直在上升，占据了41.56%的市场份额。精酿啤酒和威士忌领域的出现清楚地表明了这一点，这推动了对优质麦芽大麦的需求。人们饮用的酒精饮料类型发生了变化，生产了更多的优质和手工饮料，因此啤酒厂和酿酒厂需要增加麦芽大麦的采购。此外，由于具有多种疾病预防特性、蛋白质、有助于消化的酶等，麦芽大麦在食品工业中被使用甚至作为保健食品和麦芽食品进行销售。近年来，由于健康饮食文化的影响，大麦麦芽用户对谷物、面包和能量棒等产品的需求不断增加。此外，它是“酶友好型”，还扩展了其作为食品加工成分的应用，从而增加了经济中对大麦麦芽使用的需求。

啤酒厂、酿酒厂和食品工业是大麦麦芽的主要最终用户。由于该国啤酒和威士忌生产行业的蓬勃发展，北美、欧洲和亚太地区的麦芽大麦市场消费总量在 2023 年将非常巨大。同样，德国、中国和英国等国家也是有前景的市场，主要是因为其良好的酿造习惯。到2023年，市场上的大麦芽产量将足以满足现有需求，产量达数百万吨。只有美国等国家的生产主要集中在精酿啤酒市场，这也导致了大麦芽的高消费水平。此外，在印度等国家，麦芽烘焙产品的需求也有所增加。啤酒谷物受到运输和仓储工资的影响，因此使得大麦芽价格取决于流程的物流方面。蒸馏行业在麦芽大麦需求中也占有很大份额，特别是在全球产量巨大的威士忌领域。发芽大麦谷物在食品领域和其他应用领域有多种应用，这增加了消费者的需求。

按年级

在大麦等级的主导地位分析中，饲料级大麦以47.34%的市场份额领先全球大麦市场。在大麦和大麦产品市场消费总量中，饲料大麦是最大的部分，由于其应用于牛、猪和家禽的动物饲料，消耗量接近 9000 万吨。 2023 年饲料市场价值约为 162 亿美元，这证明了该商品在该行业的重要性。每年用于啤酒或饮料生产的啤酒大麦消耗量约为 2000 万吨，这一数字令人震惊。尽管如此，食品级大麦的规模小于啤酒大麦，但增长速度惊人。欧洲国家每年也消费约 500 万吨食品级大麦，从而增强了传统饮食模式和新的食品模式。对植物性和/或全谷物饮食的需求不断增长，进一步加剧了全球大麦市场中食品级大麦这一引领趋势的趋势，在全球大麦市场中，食品级大麦是一个相对较小的细分市场，但却拥有巨大的潜力。

根据国际谷物理事会的数据，2023年全球大麦产量为1.56亿吨。其中，很少一部分用于人类消费，因为每年产量不超过1000万吨。其中，中国进口食品级大麦450万吨，主要是由于中国的传统食品以及人们健康意识的增强而消费。日本紧随其后，每年食用大麦用量约为 120 万吨。随着大麦进入印度塔利市场，印度对食品级大麦的需求也有所增加，目前约为 200 万吨。

本质上

尽管有机品种的趋势不断增长，但传统大麦仍主导全球大麦市场，占比超过 82.91%。规模经济和合成投入生产率的收益导致生产成本低于传统大麦。相反，有机大麦生产会因工作流程密集、产量下降而产生更高的成本，而且还有与获得有机证书相关的费用。不幸的是，这些高生产成本导致有机大麦的营销成本很高，这限制了大宗买家和利润微薄的公司。例如，有机大麦的价格很高，可以在有限的市场内吸引有机大麦消费者，而大众市场则更喜欢传统大麦以节省成本。 

此外，由于有机田面积有限，农田有机化进程相对较快，有机大麦的来源也有限。作为大麦主要生产国的国家，例如俄罗斯和澳大利亚，一直在增加传统大麦的产量，每年向市场供应数百万吨大麦，并维持传统大麦的主导地位。

农民和大宗买家很容易被传统大麦市场吸引，因为使用这种农业技术可以提高产量，从而具有相对较高的成本效益优势。传统农业依赖人工肥料和农药，它们提供营养并有助于预防病虫害，极大地提高了农业产量。例如，虽然传统大麦的产量可高达每公顷 4 吨，但有机大麦很少能达到如此高的产量，因为化学投入以及对土壤中害虫和养分的有效管理有限。其他行业对大麦的需求也很高，例如酿造、牲畜饲料和食品行业，因为这种作物可以确保高供应水平来满足需求。酿造业尤其依赖于用于麦芽加工的传统大麦的持续供应；因此，大麦产量有限的国家由于依赖普通大麦而无法维持啤酒生产率。此外，大麦是动物饲料的重要组成部分，主要存在于牛和猪的饮食中，因为大麦具有最大程度提高动物产量所需的高能量和营养价值。 

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区域分析 

由于有利的气候、丰富的农业历史以及强大的啤酒和牲畜市场，欧洲是目前世界上主要的大麦市场生产国和消费国。 2023/2024销售年度，欧盟大麦产量估计约为4750万吨。德国每年向该协议贡献约1000万吨，而法国贡献约1200万吨。英国也发挥着重要作用，年产量约为 700 万吨。欧洲啤酒市场规模庞大，到 2023 年将拥有 11, 000 家啤酒厂，其中利用谷物生产啤酒酿造用麦芽的大麦占很大比例。大麦也是欧洲大型畜牧业中必不可少的饲料谷物，这使得国内使用量进一步增加。

亚太地区的大麦产量和消费量仍然位居第二。其中，澳大利亚仍然是主要参与者之一，预计2023年大麦产量将达到1300万吨。该国的农业和气候条件有利于高产和高品位谷物。它们主导了全球市场，该国每年出口约 800 万吨大麦。尤其是，航路中国已成为重要的用户，2023年大麦消费量将接近900万吨。中国不断增长的大麦消费量得益于该国酿酒业的发展以及消费者对含有大麦的农产品的青睐。大麦。

北美是大麦市场的重要地区，其中加拿大和美国占据重要地位。到2023年，加拿大大麦产量约为1000万吨，足以满足国内消费和出口。美国对世界市场的大麦贡献量约为 300 万吨，北达科他州和蒙大拿州等州是著名的生产区。北美的精酿啤酒运动为 2023 年美国索诺玛中心超过 9,000 家啤酒厂的优质大麦创造了新的市场机会。市场消费者对天然和全麦食品日益增长的偏好也推动了这种激增。生产该地区许多人寻求的大麦原料作为健康促进食品。

最新动态 

• 2024 年 2 月，嘉吉在澳大利亚启动了 SustainConnect 计划，以满足对可持续油菜籽日益增长的需求，同时促进农民与新兴市场之间的联系。该举措与嘉吉的全球可持续发展努力相一致，旨在为油菜籽生产商创造新的收入来源。值得注意的是，计划将类似的可持续实践扩展到大麦，突显了该计划对全球大麦市场和可持续农业的潜在影响。
• 2023 年 11 月，Malteries Soufflet 收购了 United Malt Group Ltd.，巩固了其作为全球麦芽行业第二大参与者的地位。 United Malt 主要服务于精酿啤酒行业，拥有强大的分销网络，强调可持续、低碳大麦麦芽生产链的重要性。这一战略举措符合全球大麦市场上啤酒厂、蒸馏厂和食品制造商对各种麦芽产品日益增长的需求。
• 2023年5月，Archer Daniels Midland公司完成了对GrainCorp Limited的尽职调查，并宣布计划以每股12.20澳元的价格收购其股票，交易估值约为34亿澳元。此次收购符合 ADM 增强其在全球大麦市场地位的战略，利用 GrainCorp 的优势来满足大麦和其他农产品不断增长的需求，特别是在新兴市场。 GrainCorp 董事会预计将批准该提议，等待监管部门的批准。
• 2021年4月，Boortmalt集团宣布恢复其位于南澳大利亚的Cavan麦芽工厂的运营。 Boortmalt 旨在满足亚太地区及其他地区对酿造和蒸馏用麦芽日益增长的需求。卡文工厂的重新开业预计将通过缩短大麦和麦芽到最终用户的运输距离来最大限度地减少物流排放，从而显着减少公司的碳足迹。这一发展对南澳大利亚种植者来说是一个有利的结果，特别是那些参与当地啤酒大麦生产的种植者。

全球大麦市场的顶级参与者

• 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司
• 布特麦尔特集团
• 嘉吉公司
• 常粒有限责任公司
• 谷物有限公司
• 谷物磨坊公司
• 爱克斯有限公司
• 麦芽产品公司
• 马特莱科公司
• 蒙顿公司
• 舒芙蕾集团
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按产品类型

• 全麦/去壳
• 非全谷物
• 无壳
• 盆栽大麦
• 薏米
• 大麦糁
• 大麦片
• 大麦粉
• 麦芽
• 其他的

按年级

• 食品级
• 饲料级
• 麦芽等级

本质上

• 有机的
• 传统的

按包装类型

• 包
• 麻袋
• 鼓
• 其他的

按申请

• 酒精饮料
• 非酒精饮料
• 牲畜饮食
• 早餐谷物
• 食品
• 蒸馏酒
• 其他的

按最终用途行业

• 动物饲料
• 食品和饮料
• 酿造
• 蒸馏
• 营养保健品
• 个人护理
• 其他的

按分销渠道

• 在线的
• 离线
  • 大型超市/超市
  • 零售店
  • 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 西班牙
    • 意大利
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 科威特
  • 卡塔尔
  • 阿曼
  • 巴林
  • 中东其他地区
• 非洲
  • 埃及
  • 尼日利亚
  • 肯尼亚
  • 非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区