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市场动态

驱动因素：快速城市化和建筑业的增长

全球快速的城市化极大地促进了建筑业的发展，推动了对陶瓷和天然石材瓷砖市场的需求。城市正在以前所未有的规模发展，每周约有 150 万人迁移到城市地区。这种城市转移推动住宅建设项目每年增加 10%。 2023年，全球建筑市场价值10.43万亿美元。与此相一致，到2025年，发展中国家的支出预计将增加超过2.3万亿美元。其中，由于全球城市化进程的加剧，住宅建筑和商业建筑总共消耗了全球使用的瓷砖总量的一半。虽然仅办公室就比包括零售空间在内的任何其他行业消耗的资源多 40%，但两种类型都相应地需要陶瓷或石材。仅在美国，去年新房建设支出就达到 1.5 万亿美元。

此外，近年来，翻新工程变得越来越受欢迎。发达国家中大约 60% 的房主在此期间对其房产进行某种形式的升级。亚太地区陶瓷和天然石材瓷砖市场在人口增长率方面处于领先地位，因此对住房单元的需求也转化为比其他地区更高的消费水平 - 该地区占全球瓷砖市场规模的 45% 份额。中国在有记录的建筑数量和产出量最多的国家中排名第一，其次是印度，然后是欧洲，每年增长 5%。

趋势：对高级审美情趣的需求不断增加

陶瓷和天然石材瓷砖市场的需求比以往任何时候都大，因为它们视觉上令人愉悦，并且比其他材料更耐用。这可以从以下事实中看出：随着人们寻求为自己的家庭和办公室提供奢华的装饰，优质瓷砖的销量每年增长 15%。去年，陶瓷的全球市场价值估计为 750 亿美元，而石材又贡献了 350 亿美元；这表明大约 70% 的新房在建造过程中使用一种或两种类型的瓷砖。此类材料在建筑师中也很受欢迎，他们知道需要什么才能展现当今可用的最佳设计功能——超过一半 (55%) 总是选择这两种材料。

数字印刷技术使全球陶瓷和天然石砖市场的制造商能够生产多达 500 种不同的图案，这些图案与木材或天然岩石表面非常相似。根据在美国各地进行的调查，仅由于这些新发展，人们对陶瓷的偏好就比瓷器或玻璃砖等其他类型的偏好增加了 22%。研究还表明，优质瓷砖可使房产价值增加多达 12%。因此，现在 80% 的厨房和浴室改造都包括某种形式的陶瓷/石材瓷砖。

目前，中国和印度约占亚太地区全球总需求的 40%，占全球消费水平的近一半。这主要归因于城市的快速发展以及住房行业的强劲增长。此外，30% 的欧洲房主更喜欢天然石砖，因为其环保特性。市场对环保和可持续瓷砖的需求也增长了 10%。 65% 的消费者愿意为高品质瓷砖支付更高的价格，高端市场必将增长。防滑和抗菌瓷砖等创新进一步增强了它们的吸引力，销售额增长了 25%。 

挑战：激烈的竞争和价格敏感性

全球陶瓷和天然石砖市场竞争激烈，既有本地企业，也有全球企业。全球有超过 5,000 家制造商。各自生产各种产品。 2023年，前十名企业仅占据25%的市场份额，这意味着市场较为分散。消费者价格敏感性是一个关键因素，因为 60% 的消费者将成本置于品牌忠诚度之上。乙烯基地板和强化地板是更便宜的替代品，占地板行业的 30%，仅乙烯基地板一项就在 2023 年增长了 8%。原材料价格以每年 15% 的速度上涨，波动极大，对生产成本等产生了巨大影响。例如，占20%左右的能源成本或去年平均增加10%的制造费用，因为这种波动导致产品价格每年平均上涨5%，这让对价格敏感的买家感到困难。

在这个主题上，所有销售额的一半（50%）发生在新兴经济体，在这些经济体中，负担能力在陶瓷和天然石材瓷砖市场中至关重要。到目前为止，高端瓷砖仅占总销售额的 20%，但它正在快速增长，而中端瓷砖占据主导地位，这表明人们在购买这种特定商品时有多关心自己的口袋。另一个因素是电商平台由于价格更低、便利性更好，占据了50%的瓷砖销售业务。关税和贸易政策在增加成本结构方面也存在问题，因为它们使成本增加了 10%。环境法规要求生产商采取可持续实践，从而使生产成本增加 12 倍。

研究还发现，大多数经销商去年的平均利润率为15%。因此，这意味着，考虑到所涉及的风险，只有少数公司能够从其所使用的资本中获得可观的回报。尽管如此，对于那些愿意在创新和战略定价策略上付出一些努力的人来说，机会仍然很多，这将使他们能够克服如此激烈的竞争所带来的挑战，以争取市场份额。

细分分析

按产品类型

从产品类型来看，地砖领域占据全球陶瓷和天然石砖市场46%以上的收入份额。这意味着很大的份额，这意味着它们在全球范围内有很高的需求和使用。市场受到翻修和新建活动的影响。随着室内设计意识的不断增强，装修行业对地砖的需求也随之增加。房主正在使用陶瓷和天然石砖来替换旧地板，从而提高其房产的整体价值。研究数据也支持这一趋势，因为它显示 23% 的瓷砖和石材需求仅来自翻新项目。该产品类别的另一个重要驱动力是新建建筑，尤其是在城市化率仍然很高的发展中经济体，加上城市的扩张计划导致住宅建筑群和商业建筑的建立。因此，这些空间对这些产品产生了更多的需求——事实上，根据各机构发布的全球数据，住房约占全球每年使用的瓷砖总量的 33%，而商业建筑则占另外 14%。

由于中国、印度和印度尼西亚等国家的建筑业充满活力，亚太地区陶瓷和天然石砖市场的地砖消费也越来越多。例如，印度政府已着手实施多个大型项目，例如建设绿地城市或中国同行发起的智慧城市倡议（俗称“一带一路”），这些项目将需要大量陶瓷，包括地板陶瓷。仅中国本身就消耗了世界总消费量的35%，紧随其后的是印度（18%）和印度尼西亚（18%）。此外，新兴国家消耗了约 29% 的所有类型，包括墙壁、采石场和马赛克等，但主要是地板。墙体材料约占总销量的 22%，主要由浴室应用推动，其次是厨房用途，而工业厂房很大程度上依赖耐磨采石场品种，占 12%，最后装饰方面更喜欢马赛克设计，约占整体市场需求的 8%分别。

按最终用途

根据最终用途，住宅领域引领全球陶瓷和天然石砖市场。在此期间，住宅用途预计将贡献超过64%的市场份额。在住宅领域，瓷砖因其耐用性和美观性而主要用于浴室、厨房和起居区。特别是，浴室占所有住宅用途的 28%，其次是厨房，占 22%，然后是起居区，占 14%。

在商业上，酒店、餐馆、办公室和零售店等都喜欢这些材料，因为它们使用寿命长，几乎不需要维护。这占全球瓷砖使用总量的 21%，其中酒店和餐厅占 9%，办公室占 7%，零售店占 5%。工业部门可能规模较小，但仍然发挥着重要作用。它在陶瓷和天然石材瓷砖市场上占据了约 80% 的令人印象深刻的份额，这是由需要强大且易于清洁的地板解决方案的工厂和仓库推动的。 

最近中东和亚太地区的重大建设项目为地砖制造商开辟了新的前景。例如，卡塔尔2022年世界杯主办权的施工过程中需求量很大，仅2020年迪拜世博会就占了该地区瓷砖需求的6%，从而使该行业的业务蓬勃发展。健身房、体育中心等休闲设施甚至娱乐场所也不应被排除在外，因为它们对市场增长做出了贡献，尽管其略占总体份额的 7%，尽管健身房体育中心占 4%，而娱乐场所仅占 3%。

按销售渠道

线下渠道在陶瓷和天然石材瓷砖市场中的主导地位可以归因于以消费者行为、实体店的优势以及瓷砖产品的独特特征为中心的相互关联因素的结合。消费者行为对于线下渠道的偏好起着至关重要的作用。研究表明，各行业绝大多数消费者都喜欢在实体店购物。当涉及陶瓷和天然石材瓷砖等触觉产品时，这种偏好变得更加明显。大约 85% 的消费者表示希望在决定购买之前触摸和感受产品。瓷砖的重量和体积进一步使规模向线下渠道倾斜，因为在线交付的前景可能不方便且昂贵。

实体店的魅力超出了感官体验。根据国际购物中心理事会 (ICSC) 的一项揭示性研究，对于陶瓷和天然石材瓷砖市场上 81% 的全球消费者来说，立即购买商品的能力是决定性因素。这种即时满足因素在瓷砖购物的背景下尤其重要，因为消费者通常有特定的项目要求和时间表。 ICSC 研究还强调了店内展示和促销的影响，70% 的消费者承认它们对购买行为的积极影响。

陶瓷和天然石材瓷砖产品的独特性进一步增强了线下渠道的实力。瓷砖通常被认为是一种高价值、持久的投资，促使消费者在购买过程中仔细考虑。该报告强调了这一点，并强调 65% 的消费者在进行重大或复杂的购买时重视店内工作人员提供的专业知识和指导。此外，瓷砖固有的独特特征，包括尺寸、颜色、纹理和饰面变化，可以更有效地评估并匹配实体店内的特定项目需求。

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区域分析 

2023年，亚太地区在全球陶瓷和天然石砖市场表现出色，贡献超过1690亿美元。中国和印度被认为是该地区的强国，在塑造市场轨迹方面发挥了至关重要的作用。多种因素导致中国贡献增加。持续的城市化和工业化加剧了对住宅商业工业空间的需求，因此需要陶瓷和天然石材瓷砖。令人难以置信的是，到2022年，中国的城市化率将达到65.2%，超过9.4亿人居住在城市，为建筑业和瓷砖行业提供了广阔的发展空间。政府对公共基础设施的投资也极大地推动了这一领域的发展。 2020年，它花费了1.4万亿美元，占GDP的15.2%，主要是在北京等不同省份建设机场，仅到2022年底，全球就增加了32个高长度机场。随着人们对高质量建筑的重视，对耐用且美观的陶瓷和石材的需求不断增加。

中国的主导地位不仅限于其境内。它也有助于提高人均收入水平的生活水平。此外，2021 年至 2022 年期间，可支配收入从几年前的约 4 万元人民币增长到目前的约 5 万元人民币以上，同比增长率超过了经济增长率。另一方面，印度在亚太地区陶瓷和天然石材瓷砖市场份额方面占据主导地位，具有非常强大的影响力。 

人口增长导致经济适用房需求激增，加上政府旨在到 2022 年为所有人提供廉价住房的举措（被称为“住房所有人”计划等）是迄今为止实现这一成就的一个主要因素。自成立以来，该国已建造了超过 1100 万套公寓，预计在明年竣工日期之前将花费数万亿美元。此外，根据印度官方统计部门的数据，交通能源基础设施获得了有史以来最高的投资资金，价值 1.4 万亿美元，而总体支出水平将在 2022 年达到创纪录的 1.4 万亿美元。中产阶级是奢侈品的最大消费者，包括昂贵的房屋，这些房屋需要独特的最后修饰，因此在几年的时间内为我们这样的供应商在陶瓷和天然石材瓷砖市场创造了更大的市场。

全球陶瓷和天然石材瓷砖市场的顶级参与者

• 莫霍克工业公司（美国）
• 拉莫萨集团（墨西哥）
• 暹罗水泥集团（泰国）
• RAK 陶瓷（阿拉伯联合酋长国）
• Kajaria 陶瓷有限公司（印度）
• Porcelanosa Grupo（西班牙）
• H&R 约翰逊（印度）
• 骊住集团公司（日本）
• 中国陶瓷股份有限公司 (中国)
• 协诚家居（中国）
• Florim Ceramiche SpA（意大利）
• Iris Ceramica 集团（意大利）

市场细分概述：

按产品类型

• 墙砖
• 采石场瓷砖
• 马赛克瓷砖
• 地砖
• 其他的

按最终用途

• 住宅
• 商业的
• 工业的
• 休闲

按销售渠道

• 离线
• 在线的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 阿联酋
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  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区