市场概况

2023 年联合收割机市场估值为 493.3 亿美元，预计到 2032 年将达到 696.1 亿美元，2024-2032 年预测期间复合年增长率为 3.9%。

联合收割机的国际贸易大幅增长，说明了对这些农业机械的需求。 2023年第一季度，全球联合收割机贸易额增长了33.1%，而2022年增长了15.5%。这一增长趋势表明全球对机械化农业技术的依赖程度进一步增加。此外，农业联合收割机配套件出口有所增长，2023年3月至2024年2月共出口5,832台，同比增长46%。由于技术进步和有效的农业需求，这种增长满足了市场对成品及其零部件日益增长的需求。

中国、德国和日本是联合收割机零部件出口市场的主要参与者。这些国家已将大量货物运往乌克兰、印度和印度尼西亚等主要进口国。其中，乌克兰已成为联合收割机市场值得注意的进口国，出货量为10,014台，占据30%的市场份额。这表明战略重点是提高对现代农业装备需求高的地区的农业生产力。这些贸易关系及其不断变化的动态解释了全球农业实践和技术的转让，以应对全球人口增长带来的日益增长的粮食需求。

在美国，2022年联合收割机出口量预计为7,000台，与上年持平，总价值为14亿美元。其中，联合收割机最突出的出口市场是加拿大、墨西哥和澳大利亚。由此可见，区域内的贸易是大规模进行的。另一方面，美国进口了约 3.13 亿美元的顺差，因为该国最终将进口约 3,000 台，与上一年相比增长了 31%，令人惊讶。所有这些都将使进口国受益，因为市场上的新产品导致价格开始变化。据报道，美国联合收割机平均出口价格为每台25.8万美元，环比上涨19%。 8月份，加拿大联合收割机整体平均价格最高，达到39.5万美元。

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市场动态 

驱动因素：日益关注高效农业实践以增加联合收割机的需求 

联合收割机市场的增长主要归功于农业实践的改进。 2023年，全球农业总产量创历史新高，达到90亿吨，如果没有联合收割机的积极参与，这是不可能实现的。从收割能力来看，美国在联合收割领域处于领先地位，2023年收割耕地面积超过9000万公顷。巴西使用这些联合收割机使该国能够供应令人印象深刻的 1.3 亿吨大豆。中国为提高农业生产力做出了努力，联合收割机的部署面积超过1亿公顷。欧盟将重点放在联合收割机上，以进一步促进其可持续农业愿景，并能够整合额外的 15,000 台联合收割机，以减少浪费并提高生产力。小麦的平均每公顷产量为 3.5 吨，是使用联合收割机种植的最常见作物之一，这些机器带来的生产效率不断提高。节省的时间非常可观，例如，联合收割将收获时间从 10 天减少到仅 2 天。 

联合收割机市场的燃料消耗也有所减少，因为现在大多数联合收割机每公顷仅消耗约 40 升燃料，而几年前大多数联合收割机每公顷消耗约 50 升燃料。本报告期内，全球使用联合收割机并采用免耕方法的农场数量已增至 50 万个。除此之外，与联合收割机系统相关的先进技术市场已增长至超过 70 亿美元，这凸显了运营改善的趋势。 

趋势：从手工耕作向机械化耕作的转变，这是推动联合收割机需求的重要趋势

2023年，全球联合收割机市场销量达25.7万台，仅印度就达到1.2万台，可见其机械化增速。农业面积较大的中国新增了 15,000 台联合收割机。作为机械化农业的领头羊，美国投资升级了 18,000 台新设备。另一个农业经济大国巴西的联合收割机销量增长了 20%，达到 9,000 台。在俄罗斯，尽管经济困难，但仍售出了 8,000 台，以实现农业现代化。联合收割机的例子并不是孤立的，因为到 2023 年，拖拉机的全球销量将接近 200 万台。这仅表明世界各地更加广泛地重视农业实践的自动化。一台联合收割机的平均价格约为30万美元，因此所有新销售的联合收割机的价值为493.4亿美元。联合收割机市场中智能农业系统的安装量也略有增长，该系统与欧洲各地新安装的 40,000 台联合收割机相结合。在澳大利亚，技术正在改变农业的生产方式，已售出 5,000 台安装了精准农业功能的联合收割机。

挑战：土地持有分散可能阻碍增长动力

目前，联合收割机市场在非洲、中东和东南亚等地区面临着相当大的增长障碍——问题是土地所有权的碎片化。虽然小规模种植与亚洲地区一致，但截至2023年，该地区平均农场规模约为2公顷，进一步加剧了构建统一机械化耕作结构的难度。所有撒哈拉以南非洲国家 80% 以上的农场面积都在 2 公顷以下，这使得这些地区很难使用此类机械。即使在中东，农业用地也存在同样的障碍，70%的农业用地不超过10公顷。特别是在小规模农业盛行的印度，平均农场面积约为1.15公顷，这意味着大规模农场非常缺乏，这意味着市场潜力更大，但销量却更少，因为整个非洲市场只有5000台联合收割机能够出售。 

 美国和加拿大联合收割机市场的情况似乎截然相反，2023年上半年，联合收割机销量分别为20,000台和7,000台。但就价格而言，大多数美国农民可能都能买得起 5 万美元购买美国制造的标准联合收割机。由于这一挑战，小型联合收割机的市场开始扩大，全球销量达到 10,000 台，这表明了对相对尺寸设备的需求。

细分分析 

按类型

到 2032 年底，自行式联合收割机可能会占据市场主导地位，收入份额将达到 49%。 GPS 引导系统和自动化系统等技术的发展往往会提高收割机的生产率并减少人力。支持这一趋势的主要力量。全球化趋势的增强，影响了全球联合收割机市场规模，2023年为496.4亿美元，预计到2032年将达到701亿美元。中国是亚太地区的主要贡献者，占全球联合收割机市场的一半以上。联合收割机的总销量，其中包括适合中国农业地区的小型型号。此外，在南亚太地区，该比率预计在预测期内将上升 1.4。此外，即使是美洲地区的销售额也呈现出持续上升的趋势。 

此外，通过政府补贴和信贷设施提供的财政援助也很重要，因为它消除了农民购买机器的财务风险。尽管联合收割机市场中的自走式收割机需要更大的初始投资，但其长期效益（包括节省成本和增加生产时间）有助于大规模运营。主要收割机市场公司包括约翰迪尔、久保田公司、Mahindra & Mahindra Ltd 的战略联盟和合作伙伴关系以及创新，后者发布了 Swaraj 8200 轮式收割机。其他著名的例子包括 CLAAS 的 LEXION 系列和 AGCO 的 Fendt IDEAL，它们在该地区的技术变革中处于领先地位。

自走式联合收割机越来越受欢迎的另一个原因是其多功能性，因为它们可以轻松修改以收割不同的作物，或在不同的田间条件下使用。这在当今竞争激烈的农业环境中非常有用。此外，它们还配备了强大的分析和数据连接功能，以便农民能够及时做出决策。这在这个精准农业正在迎头赶上、更加注重提高生产力、同时减少大量浪费的时代非常有用。 

按机制

在机构方面，液压机构在联合收割机市场中的份额到2023年将超过57.3%，因为它能够以更低的成本提供更高的作业效率，同时确保各种农业功能的准确性。到2023年，液压农业机械将占据市场主要份额，但混合动力系统预计将以更快的速度增长。液压技术的多功能性在当今世界至关重要，因为它可以实现更快、更有效的工作流程。使用类似技术的一些著名公司包括 John Deere 的 HarvestLab 3000 Grain Sensing 和 Mahindra 的 Swaraj 8200 轮式收割机。

全球联合收割机市场对液压机构的需求很大，因为它们可以提高产品质量，同时减少工作量。集成液压系统能够将有效性和安全性结合起来，从而进一步巩固其市场份额。从农作物喷雾机到装载机等使用液压动力的机器的数量恰如其分地说明了其重要性。像 CLAAS 和 AGCO Corporation 这样的战术参与者仍在提出新的想法并将其应用于实践，因此液压机制与农业技术有着千丝万缕的联系。随着全球农业部门不断将注意力转向精确耕作方法，液压系统也将继续受到巨大需求。

按类别

到 2032 年，3-4 级联合收割机的全球联合收割机市场估值预计将达到 315.4 亿美元，由于吞吐量为 5 至 8 公斤/秒，预计销售额将超过投入商品的 45%。它们在轮作不同种类作物方面的多用途性质及其效率使其适用于农业的多个部门。这些收割机的强项在于它们能够在不同的田间条件下工作而不会影响产量。到目前为止，巴西和阿根廷每年的销量均超过 5000 台，需求似乎确实在增加。

对 3-4 级收割机的需求是通过其在精准农业中的实用性和高端机械的使用而产生的。联合收割机市场的这一子类别由约翰迪尔和克拉斯等知名公司主导，这些公司提供针对高需求的创新机械。战略联盟和行业的持续发展定义了市场环境，爱科的 Ideal 7 和约翰迪尔 S700 系列处于领先地位。考虑到日益增长的粮食需求，3 至 4 级联合收割机仍然是市场上的主要参与者之一的原因就变得相当清楚了，它们的强项是拥有大量能够实现有效收割的多功能工具。

除了性能特点外，3-4 级收割机还补充了现有的角色，并快速适应智能技术的融入。这些功能包括但不限于数据采集和远程监控，使联合收割机市场的农民能够对收割过程做出正确的判断。这种整合增强了本已持续的数字农业运动，其中网络和分析对于提高总体产出及其可持续性至关重要。随着农民对通过技术进行作物管理的兴趣日益浓厚，3-4 级联合收割机变得越来越重要，从而有助于维持市场主导地位。

按功率

全球收割机械的大部分需求是由150-300马力的联合收割机满足的，特别是东南亚和欧洲部分地区的联合收割机市场的中小型农场。该细分市场在 2023 年的市场份额最高，占 38.1% 以上。此类机器的经济性及其较低的运行成本使得更广泛的农民能够寻求机械化。印度政府每年购买 1,000 多套设备用于推广小农，亚太地区提供了利润丰厚的收入机会。随着人口的增长和粮食需求的增加，对更便宜的高效收割设备的需求也会增加。

研究发现，150-300马力联合收割机因其经济效益而深受最终用户的欢迎，因为大多数发展中国家的政府都提供补贴和财政计划来购买联合收割机。此外，联合收割机市场在处理小麦和水稻作物方面的定价竞争力和效率也使其市场份额不断增长。马恒达 (Mahindra)、久保田 (Kubota)、克拉斯 (Claas) 和爱科公司 (AGCO Corporation) 是确保继续招募产品的关键参与者，同时拥有 150-300 马力并确保这些收割机在技术上不断进步。这些低功率联合收割机促进可持续农业实践。它们的规模和相对较低的能耗意味着更少的排放，并有助于应对气候变化。当田地较小、土壤类型或生长条件不同时，使用这些机器也更容易。这种特征在土地面积较小的地区更为相关。 

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区域分析 

技术进步、经济活力和人口变化的结合正在改变亚太地区联合收割机市场。目前该地区占全球市场的45%以上。该地区有超过43亿人口，农业生产力增长的迫切需求凸显。该地区的人口增长伴随着GDP的增长，特别是在印度，预计到2025年将实现4万亿美元的经济规模，而中国预计到2025年将发展为19.55万亿美元的经济规模。农业机械化的兴起是对农村劳动力短缺的反应，这导致对机械的需求激增。例如，仅印度拖拉机行业在 2023 年的销量就超过 915,000 台，因为总体趋势似乎面向联合收割机生产商愿意探索的机械化。此外，该地区各国政府还通过货币援助鼓励农业机械化的发展，例如中国将在2025年之前斥资超过4500亿美元实现农业现代化。

由于技术进步以及制造商采用了有助于提高效率的新功能（例如 GPS 和数据分析），亚太地区的联合收割机市场正在不断增长。这种向智能农业的转变是显而易见的，因为该地区目前有超过 2000 万公顷的精准农业面积。日本和韩国处于开发自动联合收割机技术的前沿，日本已在田间部署了 500 多台自动驾驶收割机。市场上也出现了清洁机型的新趋势，印度尼西亚和越南等国家实际上已经部署了 10,000 多台污染少、燃油效率高的收割机。外国和本地制造商批准在该地区设立 50 多家新工厂和装配厂，以满足亚太地区独特的农业需求，这也加强了市场的增长。此外，该地区已经占据了全球联合收割机市场 30% 以上的份额，这一事实也支持了这一战略本地化，这表明该地区对制造商的重要性正在迅速增强。

联合收割机市场的顶尖公司：

• 迪尔公司
• 久保田株式会社
• 马恒达有限公司
• 克拉斯股份公司
• KS集团
• 洋马有限公司
• 普雷特集团
• SDF公司
• 后农业工业公司
• 拖拉机和农用设备有限公司
• 卡塔农业工业公司
• 麦赛福格森
• 雷沃重工
• 纽荷兰
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按类型

• 自走式
• 拖拉机牵引的联合收割机
• PTO 联合收割机

按机制

• 液压
• 杂交种

按功率

• 150马力以下
• 150-300马力
• 300-450马力
• 450-550马力
• 550马力以上

按类别

• 1-2 级
  （0.5-3 公斤/秒）
• 3-4 级
  （5-8 公斤/秒）
• 5-6 级
  （9-12 公斤/秒）
• 7 级
  （12-14 公斤/秒）

按粮箱尺寸分类

• < 250 卜
• 250-350卜
• > 350 卜

按作物类型

• 小麦
• 米
• 玉米
• 其他的

按地区

• 北美
  • 我们
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 波兰
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 韩国
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区