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市场动态 

驱动因素：全球生鲜电商的扩张对分散式、节能型冷藏解决方案提出了更高的要求。

商用制冷市场正因线上杂货的迅猛发展而重塑。据Astute Analytica 2024年2月发布的《数字货架指数》显示，到2024年，线上杂货将占全球食品零售额的约12%，而疫情前这一比例仅为6%。为了兑现次日达或当日达的承诺，零售商不得不将温控“节点”分散部署在更靠近消费者的位置：郊区仓库内的微型配送中心、人口密集城区走廊的“暗店”以及交通枢纽的冷藏式“点击提货”储物柜。每个节点通常需要15-60千瓦的模块化立式冷藏柜、低温柜和步入式冷冻柜，所有这些设备都必须达到欧洲生态设计二级标准或美国能源部2024年同等能效标准。弗若斯特沙利文公司指出，配备变速压缩机的即插即用型碳氢化合物柜目前占新安装的电子杂货柜的 38%，因为与传统的密封式 HFC 设备相比，它们可减少 20% 至 25% 的能源消耗，而且无需进行大规模的土建工程即可部署——当房东只允许 90 天的装修期限时，这是一个至关重要的特点。.

对于利益相关者而言，商用制冷市场的经济效益显而易见。克罗格（Kroger）旗下采用Ocado技术的微型配送中心在改用物联网连接的丙烷冷冻柜后，食品变质率降至0.3%以下。这些冷冻柜能够持续将温度和开门数据传输到预测分析仪表盘。在一个22千瓦的站点，这意味着每年可节省18万美元的食物浪费，远远超过其相比固定速度HFC设备12%的资本溢价。与此同时，分销商也受益于更高的设备更换速度：电商节点的利用率接近90%，将翻新周期缩短至五年，并提升了售后市场零部件的需求。制造商则从工厂预装的互联功能（目前71%的在线杂货招标中都指定了此功能）以及可选的备用电池组中获得了额外的利润，这些备用电池组可在最后一公里配送货车装载货物时保持压缩机运行。这些变化共同为商用制冷市场带来了多年的顺风，使能够大规模提供节能、快速部署和数据丰富的解决方案的供应商获得回报。.

趋势：采用微通道换热器可减少充注量、重量和生命周期排放 

在减少制冷剂充注量和符合2024年全球变暖潜值（GWP）上限的双重推动下，铝制微通道冷凝器和蒸发器正从商用制冷市场的特殊产品走向主流。Eurovent于2024年5月发布的认证报告证实，目前欧洲出货的独立式食品服务冷藏柜中，47%配备了微通道盘管，高于2021年的28%。通过用尺寸小至1毫米的并流式铝制歧管取代笨重的铜翅片管式设计，原始设备制造商（OEM）可将制冷剂充注量减少35%至45%——这对于使用碳氢化合物制冷剂（根据IEC 60335-2-89标准，每个回路的碳氢化合物制冷剂充注量限制为150克）至关重要。更轻的盘管还能使冷藏柜重量减轻18%至22%，从而增加每个出口托盘上的产品数量，并减少与运输相关的排放。瑞典 RACE 联盟超市的现场研究表明，采用微通道冷凝器的 16 kW R-290 插入式岛式空调机组由于空气侧压降降低和传热系数提高，比其铜管前代机组少消耗 8.4% 的电力。.

对于商用制冷市场的制造商而言，这种转变需要重新调整生产线，但能带来可观的成本和品牌优势。自2023年第三季度以来，铝价一直比铜价低15%（以每公斤计），即使考虑到防腐涂层，也能有效降低物料成本。与此同时，分销商的维修备件库存也相应减少：微通道芯通常以密封模块的形式更换，而非现场钎焊，从而将维修响应时间缩短了30%。此外，利益相关者也获得了监管方面的灵活性；加州空气资源委员会现在将制冷剂充注量纳入其门店层面的全球变暖潜值（GWP）计算，因此，对于多门店连锁企业而言，40%的制冷剂充注量降低即可决定其是否符合监管要求。最后，联合国环境规划署2024年能源效率评估计划（TEAP）报告的生命周期评估结果显示，铝制微通道制冷柜的二氧化碳当量排放量比翅片管制冷系统低11%，家乐福和永旺的询价函中也已重点提及了这一数据。因此，微通道技术的加速普及为商业制冷市场同时实现效率和可持续性目标提供了一条具体、可衡量的途径。.

挑战：高昂的天然制冷剂系统前期成本给小型零售商的预算造成了压力。

尽管天然制冷剂解决方案在新超市的规格中占据主导地位，但其高昂的初始投资成本仍然是商用制冷市场，尤其是对于利润微薄的独立超市和便利店而言，最大的障碍依然存在。德国联邦环境署2024年的一项研究显示，一套150千瓦跨临界二氧化碳制冷机组的安装成本为每千瓦410欧元，比同等功率的氢氟油/氢氟碳化物混合制冷机组高出约30%。对于一家仅需40千瓦制冷量的社区杂货店来说，这笔差价可能相当于其一整年的营销预算。承包商报告称，阀门站、高压管道和员工再培训等额外软成本会使项目支出增加18%。尽管能源模型显示，在温带气候下投资回收期为5至6年，在北欧地区则更短，但小型企业往往缺乏足够的资产负债表灵活性来承受最初的冲击，尤其是在利率徘徊在近十年高位的情况下。.

为了避免这一障碍阻碍脱碳进程，商用制冷市场正在涌现出多项金融和技术创新。Cool Planet 和 Epta Service 等公司提供的交钥匙“制冷即服务”合同，将投资转移给第三方资产管理公司，并将设备、预防性维护和能效保证打包成一笔月费，通常比客户以往的公用事业加服务支出低 5%。各国政府也在积极介入：法国的 Tremplin 计划目前为每家门店的天然制冷剂改造提供高达 2 万欧元的报销，而加拿大的低碳经济基金则为额定功率低于 300 千瓦的跨临界二氧化碳制冷机组项目成本提供 25% 的补贴。制造商正通过平台统一化来减轻负担；50 千瓦、100 千瓦和 150 千瓦型号的压缩机底盘通用，生产成本降低了 12%，这些节省的成本也开始惠及下游环节。. 

对于分销商而言，储备预充注二氧化碳的即插即用型冷凝机组可以简化物流，减少现场施工工时，从而进一步缩小消费者对价格差异的感知。如果商用制冷市场想要在不影响零售商（正是这些零售商为该行业提供了地域覆盖和贴近消费者的优势）的前提下，实现低全球变暖潜值（GWP）技术的普遍应用，那么弥合价格差距仍然至关重要。.

细分市场分析 

按类型 

商品冷藏占据商用冷藏市场24%的收入份额，因为冷藏展示能直接提升客单价，并为饮料品牌带来广告位。IRI的全球销售点研究表明，带门灯的展示冷藏柜比常温货架的冲动消费转化率高出18%。品牌方会补贴硬件，承担60%的采购价格，使零售商能够优先选择配备全景玻璃和侧光LED的高端产品。同时，监管能效等级的调整已将插电式商品展示柜和远程货架之间的运营成本差距缩小至每千瓦时3欧分，从而简化了投资回报率的计算。这些相互交织的商业和合规优势，巩固了商品展示柜在全球各大洲的主导地位。.

商品冷藏设备的主要部署区域包括便利店、加油站便利店、超市、药店和快餐店大堂，这些场所对快速可见性和自助服务至关重要。Astute Analytica 发布的 2024 年门店普查数据显示，全球共有 115 万家现代化便利店，平均每家便利店配备四个玻璃门冷藏柜和两个开放式多层货架，总计超过 800 万个冷藏柜。超市饮料货架上的开放式货架正逐渐被五门立式货架取代，Eurovent Market Intelligence 今年记录的 13000 家欧洲门店改造案例也印证了这一趋势。连锁药店则使用超薄冷藏柜来存放胰岛素和营养保健品；仅 Walgreens 一家就在 2024 年北美和亚太市场扩大免疫接种项目期间新增了 11400 台冷藏柜。.

商品冷藏柜的增长动力源于三大因素的共同作用，预计到2024年，这三大因素将持续推动市场发展：饮料SKU的激增、可持续改造以及商用制冷市场中最后一公里配送节点的兴起。百事公司的数据显示，全球冷藏即饮茶的摆放量增长了12%，平均每个便利店的冷藏柜正面长度增加了0.6米。与此同时，欧盟生态设计二级标准（Ecodesign Tier 2）将于7月生效，该标准强制要求中温展示柜安装柜门，这将促使南欧地区更换9.5万个开放式多层展示柜。像Ocado这样的微型配送中心为了提高拣货员的拣货精度，指定使用玻璃门商品冷藏柜，仅在2024年上半年就安装了7800个新柜门。这些发展趋势共同巩固了商品冷藏柜目前在全球市场245%的收入份额。.

按系统

由于独立式制冷系统能够最大限度地减少安装复杂性、监管文件和停机时间，从而节省创收空间，因此在商用制冷市场中占据了近 86% 的份额。根据北美食品设备协会 (NAFE) 2024 年的基准调查，一台普通的立式即插即用制冷系统只需两名技术人员三个小时即可安装完成，而远程机架式制冷系统则需要 24 小时以及经过认证的预制台。这种紧凑的安装周期使得便利连锁店能够连夜进行改造，避免了每天每家门店可能高达四千笔的交易损失。因此，经济效益分析表明，独立式制冷系统在市场上占据绝对优势，尤其是在快速扩张的廉价商店和加油站网络中。.

技术进步消除了整体式冷柜以往的能效劣势，巩固了其在商用制冷市场的主导地位。采用变速无刷直流压缩机和碳氢制冷剂的设备，其性能系数可超过2.1，与2019年AHRI 1200-2024测试标准测得的基准值相比，能耗降低了22%。由于制冷剂充注量通常低于150克，这些设备可以绕过欧盟今年收紧的许多氟化气体排放标准。加州空气资源委员会2024年设定的全球变暖潜值（GWP）上限为150，同样也促进了丙烷冷柜的推广，加速了西海岸零售商的采用。因此，在2月份的NAFEM展会上推出的独立式冷柜设备中，91%都采用了天然制冷剂并配备了物联网网关。.

制造商利用商用制冷市场一体化解决方案的蓬勃发展，通过平台模块化和区域总装来优化全球供应链。在中国一家工厂，共享底盘支撑着26个型号，实现了87%的蒸发器通用性，并将交货周期缩短至15天。分销商对零部件的通用性表示赞赏；美国批发商Johnstone报告称，库存单位减少了33%，同时保持了98%的首次上门维修率。零售商也获得了更强的抗风险能力：如果某个柜体发生故障，只有该区域的温度会升高，从而避免了多通道货架的商品变质——据估计，2023年此类变质给零售商造成了900万公斤的损失。这些在物流、维护和风险方面的优势，巩固了一体化解决方案在对价格敏感的连锁超市商用制冷市场的领先地位。.

按制冷能力 

容量在 50 至 100 立方英尺之间的冷藏柜占据了商用制冷市场超过 50% 的安装份额，因为它们能够精准满足现代紧凑型零售店的商品陈列和后台运营需求。Amazon Go、7-Eleven Evolution 和 Tesco Express 等门店的平均销售面积为 120 平方米，其中 70 立方英尺的嵌入式冷藏柜能够提供最佳的商品展示效果，且不会阻碍通道通行。IGD 发布的 2024 年微型商店普查数据显示，这些小型门店占所有新开超市的 23%，这意味着对中等容量冷藏设备的需求量巨大。因此，制造商将产品研发的重点放在商用制冷市场的这一容量区间，以提高全球推广的效率。.

快餐店、休闲餐厅厨房和酒店茶水间是50-100立方英尺冷藏柜的主要用户，因为这种容量的冷藏柜能够完美地存放标准规格的预制食材。麦当劳2024年全球设备规范要求每家门店配备275立方英尺的备餐冷藏柜，以应对午餐高峰期20分钟内150个汉堡的供应。连锁药店也利用同样的容量来储存疫苗；印度阿波罗医疗集团今年新增了8600个80立方英尺的生物医学冷藏柜，用于维持mRNA疫苗的零下20度低温环境。这些跨行业的应用稳定了生产规模，使得原始设备制造商（OEM）能够在原材料价格波动的情况下，以比小批量生产低10%的价格与供应商谈判压缩机价格。.

能源性能进一步解释了该细分市场在商用制冷市场中的受欢迎程度。一台90%容量的立式冷藏柜采用两马力变频压缩机，耗电量为1.7千瓦时，比35立方英尺的同类产品每立方英尺的容量节省29瓦时。欧洲能源之星的生命周期运行分析表明，这种效率优势在8年内可节省4100千瓦时，足以在18个月内抵消冷藏柜的购置溢价。维护指标也与能源收益相符；更大的盘管面积将压缩机每小时循环次数从小型设备的9次减少到6次，从而延长了22%的部件寿命。这些成本、耐用性和可持续性方面的优势，使得中等容量的冷藏柜成为当今买家关注的焦点。.

通过申请 

餐饮服务业占据了商用制冷市场略高于30.7%的收入份额，这主要得益于菜单多样化、配送速度加快以及食品安全法规日益严格，这些因素都推动了单店冷藏容量的提升。据Datassential报告显示，目前快餐店的平均冷藏容量为5.7立方米，较2020年增长了21%，这主要得益于植物蛋白和新鲜配料的普及。与此同时，全球餐饮外卖趋势的兴起促使厨房提前数小时预先分装酱汁和配菜，使得冷藏温度低于4摄氏度的备餐需求翻了一番。这些运营现状巩固了餐饮服务业在北美、欧洲和东南亚设备订单中的重要地位。.

冷链物流是支撑这一扩张的基石。联合国粮农组织估计，42%的餐饮原料至少跨越一个国际边界，比2018年上升了6个百分点，这就要求对原料进行不间断的五摄氏度以下温度保管。2024年第一季度，鹿特丹港的冷藏集装箱吞吐量增长了9%，反映出牛油果、寿司级金枪鱼和预制糕点面团的进口量激增。货物抵达后，像Lineage和NewCold这样的枢纽辐射式第三方物流公司会利用嵌入托盘标签的蓝牙记录器，确保从门到门的温度验证。这种透明度让特许经营审核员放心，并促使企业在今年全球范围内快速的跨洲品牌扩张中，加大对高规格厨房冷藏设备的投资。.

2024 年的三大因素将进一步巩固餐饮服务业在商用制冷市场的主导地位：能源效率强制令、劳动力短缺以及数据驱动的质量保证。加州第 24 号法规将厨房制冷设备的能耗强度上限设定为每立方英尺每天 0.66 千瓦时，促使 Chipotle 等连锁餐厅改造碳氢化合物备餐台，从而降低 24% 的能耗。劳动力短缺同样重要；通过集成自动关闭抽屉和 RFID 库存传感器，新型设备将每日温度记录的人工时间从 20 分钟减少到 4 分钟，在拥有 1000 家门店的连锁企业中节省了 8000 个工时。最后，物联网验证的性能可获得平均 12% 的保险费返还，将合规转化为首席财务官们能够看到的收益。.

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区域分析 

北美地区大力推进节能零售制冷设备升级，监管驱动创新增长

到2024年，美国和加拿大合计将占据全球商用制冷市场超过四分之一的份额，其领先地位得益于强有力的监管措施、老旧设备的更新换代以及对以数据为中心的制冷模式的探索。目前，美国74%的超市营业面积已纳入美国环保署（EPA）的“绿色制冷”（GreenChill）目标范围，促使克罗格（Kroger）和沃尔玛（Walmart）等连锁超市对老旧的氢氟碳化合物（HFC）制冷柜进行改造，换装低充注量、独立式丙烷门；据估计，该地区在过去18个月内安装了约280万台天然制冷剂制冷柜。加州SB-1206法案和美国能源部2024年能效法规将中温制冷柜的允许能耗降低了40%，从而推动了变速涡旋冷凝器和微通道冷凝器的快速普及。与此同时，便利店和一元店以每季度 1900 家的速度开业，每家都需要两个 50-100 立方英尺的冷藏柜，而快速增长的快餐服务行业则指定使用速冻机来冷却免下车菜单，这些菜单必须在频繁开门的情况下保持 0-4°C 的温度。.

欧洲在严格的氟化气体淘汰政策下加快采用天然制冷剂

2024年，欧洲约占全球商用制冷市场的24%，这主要得益于欧洲大陆积极的脱碳战略和高密度的超市布局——平均每千人拥有320平方米的超市，是全球平均水平的三倍。德国、法国、英国、意大利和西班牙五国合计占新增制冷柜安装量的十分之七，仅德国自2023年1月以来就部署了8600套跨临界二氧化碳制冷机组。经欧洲议会于2024年3月批准的修订版《氟化气体法规》规定，到2030年逐步淘汰95%的氢氟碳化合物（HFC），并自2025年1月起禁止在独立式制冷设备中使用全球变暖潜值（GWP）大于150的制冷剂，这将迫使零售商转向使用丙烷或异丁烷外接式制冷设备。将于今年7月生效的二级生态设计标准将垂直饮料门的年最大能耗限制在4.8千瓦时/天，促使折扣超市Aldi和Lidl为19000个开放式多层货架更换门体。医药物流也带来了需求增长：欧盟扩大的联合疫情应对储备需要40万立方米的温控仓库，这刺激了比荷卢经济联盟和西班牙北部对大容量级联式冷冻柜的需求。.

亚太地区零售和冷链城市化进程加速，增速超越全球平均水平

亚太地区目前贡献了近五分之一的商用制冷市场收入，但其复合年增长率（CAGR）却最高，预计到2024年将超过9%。中产阶级收入的激增和生鲜电商平台的兴起，扩大了该地区的冷库需求。仅中国去年就新增了1200万平方米的大型超市、便利店和生鲜精品店；每1000平方米的门店通常安装16台50-100立方英尺的丙烷冷藏柜，以及一台用于冷冻区的80千瓦二氧化碳冷凝机组。印度紧随其后，自2022年以来新增了8800个暗厨房，每个暗厨房都配备了速冻机，可在90分钟内将咖喱等熟食从90摄氏度冷却至4摄氏度，以符合印度食品安全与标准局（FSSAI）的规定。东南亚旅游业的复苏推动了酒店业的升级：泰国酒店订购了4.6万台使用低充注异丁烷的台下式冰箱，以应对2024年8月生效的严格的最低能源消耗标准（MEPS）。物流基础设施也在加速发展；印尼计划建设20个区域性转运站，配备1兆瓦乙二醇冷却器，以减少水果采后损失。这项政府资助的项目正在游说原始设备制造商（OEM）在本十年内采用更坚固耐用的热带气候适应型设计。.

商用制冷市场的主要参与者 

• AHT冷却系统有限公司
• 饮料-航空公司（Ali SpA）
• 大金工业株式会社.
• 伊莱克斯公司
• 海尔公司.
• 星崎公司
• 胡斯曼公司
• 伦诺克斯国际公司.
• 松下公司
• 惠而浦公司
• 富士马克株式会社
• 伊利诺伊工具公司（ITW）
• 英格索兰公司
• 其他知名球员

市场细分概述：

按产品类型

• 立式冷藏柜
• 商品冷藏柜
• 冷藏准备
• 酒吧冷藏
• 冷藏展示柜
• 商用制冰机
• 商用冰淇淋冷冻机
• 商用速冻机
• 其他的

按系统类型

• 自给自足
• 远程操作

按容量

• 小于50立方英尺
• 50至100立方英尺
• 超过100立方英尺

通过申请

• 餐饮服务
• 食品饮料零售
• 食品饮料分销/运输
• 食品饮料生产
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区