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市场情景
2023年全球压缩机市场估值为429.6亿美元,预计到2050年将达到2512.3亿美元,预测2024-2050年复合年增长率为6.82%。
由于全球快速工业化和技术进步,全球压缩机市场将出现显着增长。市场的增长基于许多行业对压缩机不断增长的需求,包括制造、石油和天然气以及暖通空调系统。这一发展背后的主要推动力来自亚太地区,中国和印度等国家一直在对其基础设施进行大量投资,这些投资总共为全球市场估值贡献了超过 130 亿美元。
根据我们的最新调查结果,压缩机市场由螺杆压缩机主导,由于其持续活动的效率和可靠性,该压缩机创造了价值 163 亿美元的收入。此外,在严格的环境法和制药等行业对清洁空气的需求的推动下,无油压缩机领域出现了繁荣,预计增长 25 亿美元。此外,由于页岩气开发和建筑工程增加,亚太地区增长强劲,2023 年市场份额占 38.27%。
压缩机市场格局是由技术进步决定的。其中,使用物联网和人工智能的压缩机改进了预测性维护,从而减少了停机时间和运营成本。预计到 2024 年,智能技术将安装在 120 万台新压缩机中,而 2022 年将安装 80 万台。节能环保压缩机也预计将出现显着增长,预计到 2026 年,其数量将增至 180 万台。致力于减少全球碳足迹,显示出强大的市场潜力。
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市场动态
驱动因素:工业化和城市化的扩大推动对压缩空气系统的更高需求
工业化和城市化的快速发展推动了压缩空气系统需求的增加。 2023 年,全球将建成超过 200 万个新制造设施,从而显着增加对可靠压缩空气解决方案的需求。大型基础设施项目和智慧城市建设也推动了压缩机市场的需求,全球范围内启动了 1,200 个大型项目。特别是在中国和印度,作为其在亚太地区工业扩张的一部分,建立了 80 万个新工业单位。全球还有 300 家新炼油厂和加工厂投入运行,它们是严重依赖压缩机的石油和天然气行业的关键组成部分。此外,汽车行业的增长导致制造工厂安装了 500,000 台新压缩机组。
城市化也带动了商业地产的繁荣,各大城市每年新建商业建筑1000栋。这些建筑需要高效的暖通空调系统;因此,市场对最先进压缩机的需求不断增加。为了满足不断增长的城市人口的需求,食品和饮料行业仅在其加工和包装工厂就安装了 200,000 台压缩机。由于城市地区医疗保健需求的增加,全球制药行业增加了 150,000 台压缩机安装。为了满足采矿活动带来的不断增长的城市基础设施需求,仅在该领域就额外部署了 10 万台压缩机组。 50 个国家旨在刺激工业增长的政府计划进一步强化了这一点,最终导致全球销量增加了 30 万台。
趋势:全球越来越多地采用节能环保的压缩机技术
节能环保技术在压缩机市场越来越受欢迎。这是因为人们对环境的意识越来越强,政府也制定了严格的规则来减少碳排放。 2023 年,全球售出超过 150 万台节能压缩机,这表明许多人现在更喜欢可持续的选择。此外,不会因漏油造成任何污染的无油压缩机的需求也有所增加,全球销量约为85万台。由于亚太地区是制造业活动的中心,其采用数量最高,每年购买超过 600,000 台环保压缩机,但这仅占其销量的 17%,而仅工业领域就占 55%。除此之外,技术还帮助企业通过降低电费节省资金,因为大规模运营使用节能压缩机每年可节省高达 30,000 千瓦时的电量。
压缩机市场中变速驱动 (VSD) 压缩机的采用凸显了对环保技术的需求。这些压缩机根据空气需求调整电机速度,2023 年销量约为 700,000 台。欧洲市场销售了 350,000 台 VSD 压缩机,因为欧盟对这一领域的能源使用有严格的规定。此外,将物联网与智能技术一起引入压缩机,使压缩机能够得到更密切的监控和维护,从而将维护操作期间的停机时间减少高达 40%,同时还提高了效率。此外,压缩机市场中用于远程监控的物联网压缩机增长了 25%,商业连接的压缩机数量多达 500,000 台。其中,暖通空调应用也表现出强有力的支持,记录了 300,000 个通过不同类型的压缩机采用节能措施的新建或改造项目安装。
挑战:原材料价格波动影响压缩机制造和市场稳定
压缩机市场并非没有挑战,主要涉及原材料价格的不稳定。 2023年,由于全球供应链中断,钢铁和铝等关键材料的产量减少了5000万吨(钢铁)和3000万吨(铝),因此价格上涨了20%。这些增长还导致全球压缩机制造商的制造支出增加了 15%。由于价格水平的变化,北美每吨钢材价格额外上涨 200 美元,而欧洲每吨钢材价格上涨 150 美元。与全球发生的情况一样,每个地区都面临着不同但同样重大的挑战。根据国际市场报告,这意味着必须调整定价策略,导致最终消费者层面的价格上涨 10%。
在原材料价格上涨的背景下,压缩机市场关键部件(例如电子芯片)的供应也是一个问题。在全球所有行业中,半导体短缺导致 50 万台压缩机组堆积起来等待电子零件。交付这些芯片所需的时间延长至六个月,从而中断了生产计划。另一个财务障碍是物流成本,由于燃油费上涨和运输延误导致物流成本不断上升;这导致压缩机零件的运输费用猛增 25%。
这些挑战导致压缩机制造商的利润率下降了 5%。尽管如此,一些公司采取了垂直整合或长期供应商合同等策略来应对,这有助于他们在这个动荡的时期保持业务连续性。然而,考虑到目前生产过程投入的价格波动,如果只有某些细分市场在动荡的市场条件下保持弹性,那么它仍然不稳定,而整体稳定性取决于与材料供应链管理系统直接或间接相关的可变因素。
细分分析
按类型
正排量 (PD) 压缩机在各种应用中的多功能性、可靠性和效率使其成为压缩机市场的领导者。 2023 年,正排量 (PD) 压缩机领域占据超过 75.73% 的市场份额。这些压缩机包括螺杆压缩机、活塞压缩机、隔膜压缩机和涡旋压缩机,用于从制造到医疗保健的不同经济领域。它们在任何压力变化下保持稳定流量的能力是它们在该领域占据主导地位的主要原因之一,因为这使它们能够在需要精确控制的应用中完美工作。例如,螺杆式压缩机高度可靠,需要的维护较少,5-10 年定期维护一次。 PD 压缩机擅长的另一个领域是容积效率,尽管由于泄漏和阀门动态,实际效率可能会略低。此外,这些机器可以在 0%、50% 到 100% 的不同负载水平之间运行,从而使其更适合在各种工作条件下使用。
2024年,全球PD压缩机市场将通过技术进步和新兴市场不断增长的需求继续扩大。在预测期内,PD 压缩机市场价值将扩大至 150 亿美元。这一增长将得到石油和天然气行业、食品和饮料行业以及制药行业等的重大贡献的支持。为了顺应这种可持续发展的趋势,企业越来越多地采用无油或无油产品,尽管它们的效率水平低于传统产品,并且需要更多的维护保养。此外,越来越多地使用机器学习算法来优化性能和预测故障,从而提高了这些机器的运行效率并延长了使用寿命。正排量压缩机(PD)设计足够坚固,可以在各种条件下使用,包括不同压力范围下的不同气体,因此它们在未来几年仍将占据主导地位。
按润滑类型
喷油压缩机因其性能、效率和多功能性而以 66.82% 的市场份额占据压缩机市场的主导地位。它们可以在一级中实现高达 13 bar(1,300 kPa;190 psi)的压力,因此对于许多工业应用来说非常高效。它们通常用于制造行业,包括化学加工厂,它们可以在极端条件下运行,同时在高压下提供恒定的性能水平。例如,喷油螺杆压缩机最适合化工厂,因为它们具有能源效率和控制容量的能力,尤其是在配备变速驱动器 (VSD) 时。由于不同行业的广泛采用,预计到 2024 年,全球喷油压缩机市场估值将达到 150 亿美元。
到 2024 年,在喷油压缩机需求不断增长的推动下,压缩机油市场预计将从 2023 年的 90.4 亿美元增至约 96.8 亿美元。这些类型的压缩机可在各种商业和工业环境中连续使用,其额定功率范围为 3 (2.2 kW) 至超过 1,200 马力 (890 kW)。喷油技术的发展带来了更好的压缩机设计,可以节省能源,同时降低运营成本,从而在许多行业变得负担得起。此外,石油和天然气、制造业以及石化等领域的工业活动的增加将推动喷油压缩机市场的发展。持续创新加上应用的多功能性确保了这些设备在市场上的主导地位,因为它们能够满足现代工业不断变化的需求。
按行业分类
由于压缩机的应用范围广、数量大、可用于不同行业,制造业仍然控制着压缩机市场。 2023年,该细分市场占据超过24.68%的市场份额。例如,它们用于为工厂的气动工具提供动力、输送材料以及控制自动化系统等。全球供应商之间的竞争非常激烈,因为这个行业服务于许多行业,因此很多人都在其中投入巨资;例如,半导体制造商的投资承诺在 2023 年几乎翻了一番,清洁技术的投资自 2019 年以来增加了 20 倍。采用工业 4.0 可以提高运营效率,其中涉及使用具有预测性维护功能的智能压缩机,从而进一步推动增长。仅在一个财政年度 (FY),印度就通过外国直接投资 (FDI) 吸引了历史性的高水平流入,价值 330 亿美元,从而为扩大当地市场(包括与空气压缩机销售和服务相关的市场)做出了重大贡献。同时,巩固其在全球供应链尤其是亚太地区供应链中重要参与者的地位。其中,到目前为止,大多数制造业都处于2024年之前,届时可能会出现另一个领导者,紧随其后。
此外,工业气体需求的增长也支撑了制造业在压缩机市场的主导地位,工业气体是主要用于钢铁行业的往复式压缩机。该领域的增长还得益于工厂采用数字工具和人工智能,有助于优化劳动力管理和运营成本。由于马来西亚、印度尼西亚和越南等国家工业活动的增加,东盟地区的压缩机需求激增。同样,政府对制造业发展的举措以及不断增长的电动汽车需求是推动压缩机市场向前发展的其他因素。到 2024 年,由于制造业的增长,全球往复式压缩机市场将实现重大里程碑。
按电源
压缩机市场一直以电动压缩机为主,marjet 份额超过 66.54%,因为它们高效、灵活且环保。电动压缩机在该行业占据主导地位的主要原因之一是它们可以提供稳定可靠的电力。例如,在汽车应用中,5 至 30 马力的小型往复式压缩机很常见。此外,与活塞压缩机不同,旋片式压缩机非常适合电动机驱动,运行时安静得多,适合不同的工业用途。压缩空气电比 (CAER) 是一个重要指标,它突显了空气压缩机的实际电力需求如何随技术、压力比和自由空气输送量变化,从而更清楚地展示其多功能性。
此外,省电功能是电动压缩机市场受欢迎的最重要原因之一。例如,可以优化压缩机冷却通道,以最大限度地减少能耗,从而提高整体效率。因此,高效率模型是有益的,因为它们通过提高等熵效率来减少运营费用和消耗的电量,这表明电能转化为压缩空气的效果如何。选择过程中考虑的另一个因素是环境友好性;与内燃机驱动的机器相比,电力驱动机器的排放量更低。因此,该部门正在支持全球可持续发展目标。正是这种在成本效益或可靠性方面的功效与环保意识的结合,使得电动压缩机在当今的各个行业中得到广泛应用。
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区域分析
亚太地区凭借中国、印度和日本等最大的制造中心,占据全球压缩机市场的主导地位,收入份额超过 38%。在全球所有工业压缩机中,仅中国的产量就超过 50%,这意味着它们在消费和生产方面都是非常重要的参与者。印度不断发展的制造业对压缩机的需求每年增长15%,这标志着该地区工业化和城市化的快速发展。全球第三大空气压缩机生产国是日本,因此进一步巩固了其作为该地区工业巨头的基础。位于中国的浙江开山压缩机有限公司等主要制造商导致了生产和利用率水平的提高。
此外,亚太地区压缩机市场对发展中经济体进行了大量投资,形成了大规模制造产品的集群,以便在本地或国际上销售。预计到 2025 年,将安装超过 10,000 台新工业压缩机,韩国将重点关注能源效率,而台湾则重点关注物联网集成以及其他技术进步。韩国和台湾也开始生产先进的节能型压缩机。
由于其发达的工业部门和创新能力,北美仍然是全球压缩机市场的第二大消费国和生产国。事实上,美国安装了超过 30,000 台工业压缩机。该地区还拥有 Gardner Denver 和 Ingersoll Rand 等领先的压缩机制造商,他们帮助提高了该地区的生产能力。北美制造的所有压缩机中约有 20% 供加拿大石油和天然气行业使用,这表明该行业对于推动这些机器的需求有多么重要。除此之外,值得注意的是,北美地区优先考虑节能或可持续实践;这一举措导致采用迄今为止在非洲大陆使用的先进压缩机技术,其效率在五年内提高了 12%。这表明美国各地仍然有许多大型工厂生产压缩机,尤其是位于俄亥俄河谷等不同州的工厂。
全球压缩机市场的顶级参与者
印度球员
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