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可持续性和自动化创造了新的货架应用机遇。

• 循环经济与可持续材料：数据中心机架市场正日益转向可持续发展，重点在于使用可回收材料以及可重复使用和改造的设计。到2025年，关键在于通过重复利用现有机架机箱进行新部署、缩短部署时间和减少电子垃圾来降低隐含碳排放。诸如玻璃纤维增​​强塑料（FRP）等创新材料也正逐渐成为传统钢材的替代品，其优势包括耐腐蚀性和更好的隔热性能。这种对循环经济的重视源于企业净零排放目标，对于提供可验证的可持续机架产品的供应商而言，这无疑是一个机遇。
• 智能自动化与机器人集成：机器人技术与自动化技术的结合正在为数据中心机架市场开辟新的天地。机架的设计正朝着与自主移动机器人兼容的方向发展，这些机器人可以执行硬件安装、监控和资产管理等任务。据预测，到2025年，一半的云数据中心将采用先进的机器人技术来提高效率并减少人为错误。这一趋势为采用精确对准导轨、标准化连接点和内置传感器的专用机架设计提供了机遇，从而促进机器人交互，并将机架转变为自动化生态系统中的活跃元素。

机器人自动化促进了对精密设计的数据中心机架的需求

自动化需求的推动正在数据中心机架市场中催生一股强劲的新需求。随着运营商引入机器人来负责服务器维护、线缆管理和监控，机架本身也需要转型为对机器人友好的平台。这就要求机架具备更高的结构精度，以支撑机械臂和自主移动机器人在密集布局中移动。2024年，包括机械臂和传感器在内的硬件部分在数据中心机器人市场占据主导地位，市场份额高达40%。预测显示，这一趋势只会加速发展，一些人预测数据中心机器人市场规模将从2024年的185亿美元增长到2032年的374.1亿美元。

此外，一些具体的投资也凸显了数据中心机架市场的这一增长势头。例如，德国机器人初创公司Neura Robotics于2025年1月筹集了1.2亿欧元，用于开发可应用于数据中心的认知机器人。预计到2025年2月，亚马逊将在其物流中心集成超过75万台机器人，这一模式也正越来越多地应用于其数据中心运营。2024年6月，ABB宣布推出OmniCore机器人控制平台，旨在更好地管理服务器和线缆。仅美国数据中心机器人市场在2024年就创造了约54亿美元的收入。本地部署的机器人占据了2024年61%的市场份额，表明市场对直接运营控制的重视。与之相关的全球数据中心自动化市场预计在2024年将达到114亿美元。

数据主权和地缘政治意味着需要专用的安全机架

对数据主权的日益重视，在数据中心机架市场催生了对安全合规的数据中心基础设施的独特而迫切的需求。各国正日益实施严格的法规，要求数据在其境内存储和处理，这推动了本地化数据中心的需求。欧盟《数据法案》（将于2025年9月生效）加速了这一趋势，这意味着运营商必须投资购买符合特定区域安全和合规要求的机架。用于主权云的机架通常需要增强物理安全，包括先进的锁定机制、集成监控和防篡改的物理结构，以确保数据始终处于完全的管辖权控制之下。

地缘政治格局正在推动对主权数据基础设施的大规模投资，进而促进数据中心机架市场的增长。2025年，美国数据中心市场规模超过1710亿美元，而欧洲预计要到2030年才能达到这一水平，这表明各地区的投资速度存在差异。主要云服务提供商正在积极布局：Omdia对排名前五的云服务提供商的研究表明，截至2024年，它们的业务遍及33个国家，在北美拥有347个数据中心，在欧洲拥有194个。此外，诸如沙特阿拉伯“2030愿景”等举措正在推动中东地区建设60个数据中心。一项2025年的研究显示，云数据中心（通常存储主权数据）的二氧化碳排放量比本地部署基础设施低5.1倍。此外，2024年针对数据中心的物理安全漏洞增加了47%，这表明对物理安全机架的需求日益增长。

细分分析 

封闭式机架在安全性和散热效率方面都处于领先地位。

由于现代数据中心对封闭式机架和机柜的需求，它们已成为市场领头羊，占据了超过 60.12% 的收入份额。其主导地位的主要驱动力在于其优于其他设计的物理安全性。集成式锁定门和侧面板等功能对于防止未经授权访问关键任务服务器和网络设备至关重要。封闭式设计还能提供一个微环境，保护敏感硬件免受灰尘和潜在物理损坏。此外，这些机柜对于满足当今高密度设备的先进散热管理策略至关重要。门板的穿孔率在 64% 到 80% 之间，可优化前后气流，这对于冷却目前每个机架通常超过 30 kW 的服务器负载至关重要。重型封闭式机架的静态负载能力高达 3000 磅（1360 公斤），确保其能够支撑满载服务器配置的重量。

封闭式机架内的可控环境极大地提升了线缆管理和运行稳定性，并直接降低了因线缆缠绕或过热导致的停机风险。此类机柜的需求与为高价值IT资产提供安全且散热可预测的机柜密不可分。随着服务器功率密度的不断提高，封闭式设计的精密气流和散热能力变得至关重要。其主要优势在于能够实现高效的冷热通道配置，从而带来更可预测的冷却性能和更低的能耗。在数据中心机架市场，精心设计的解决方案是卓越运营的基础。

• 高安全性型号可能包括生物识别扫描仪和用于机架级访问的电子钥匙卡访问。
• 重型钢框架结构通常采用重型（12号）钢材作为垂直安装导轨。
• 机柜内装有集成环境监测传感器，可实时监测温度和湿度。

19英寸机架宽度标准巩固了其在业界的主导地位

19英寸机架占据数据中心机架市场70.03%的绝对份额，这直接得益于其符合通用的EIA-310标准，该标准保证了设备的互操作性。这种标准化已实施多年，意味着来自众多制造商的服务器、存储和网络设备可以无缝集成，从而大大简化数据中心的设计和部署。关键尺寸是前面板的宽度，19英寸（482.6毫米），所有符合标准的设备供应商都遵循这一尺寸。机架内部两个垂直安装柱的最小开口为17.72英寸（450毫米）。这些安装柱的宽度通常为0.625英寸，安装孔中心之间的水平距离固定为18.31英寸（465.1毫米）。这种机架规格的几乎普遍应用，极大地简化了运营商的采购流程，并降低了采购成本。

数十年来，19英寸机架凭借其经济可靠的特性，已成为几乎所有IT应用的理想之选，从小型服务器机房到超大规模部署，均可适用。该标准固有的模块化和可扩展性对于企业适应不断变化的IT需求至关重要。这种设计的一致性能够有效利用机房空间，并实现可预测的基础设施部署，这在瞬息万变的数据中心机架市场中尤为重要。尽管针对特定应用也出现了更宽的机架规格，但19英寸标准凭借其久经考验的可靠性和极其庞大的兼容IT硬件生态系统，仍然是行业的基石。

• 标准机架单元或“U”的高度精确规定为 1.75 英寸（44.45 毫米）。
• 这些机架的外部宽度通常为 24 英寸（600 毫米），以便与标准数据中心地板砖完美契合。
• 常见的机架深度范围为 600 毫米至 1200 毫米，以适应不同长度的服务器和后部布线要求。

更高的 37U-48U 机架可在固定占地面积内实现最大密度。

37U-48U高度的数据中心机架占据了数据中心机架市场45.09%的最高收入份额。这一趋势的驱动力源于对在昂贵的数据中心地面空间内最大化服务器垂直密度的迫切需求。42U机架（高度约为73.5英寸，即约6英尺）已成为行业的主力产品，完美兼顾了高容量和便于IT人员部署的实用性。虽然理论上一个42U机架可以支持42台1U服务器，但常见的部署方式是只安装大约20台1U服务器，以便为机架顶部交换机、配电单元和气流管理系统留出充足的空间。42U的高度在物流方面也十分实用，因为它可以通过大多数标准商业门，并且使技术人员无需梯子即可维护大多数设备，从而提高了操作安全性。一些商用42U机柜的动态负载能力可达1200公斤。

由于对计算资源的需求永无止境，数据中心运营商正在采用更高的 48U 机架配置，以进一步提升计算能力。48U 机架高度为 84 英寸（7 英尺），与 42U 机架相比，垂直安装空间增加了 10.5 英寸，这为数据中心提供了宝贵的空间。额外的空间允许在相同的物理空间内安装更多能够创造收益的 IT 设备；这对于数据中心机架市场的超大规模和托管领域而言至关重要。这些更高机架的普及直接反映了行业内一个清晰的趋势，即最大限度地提高空间利用率，以实现可扩展的增长和更高的计算密度。

• 42U 机架配置可提供 73.5 英寸的可用垂直安装空间，用于安装设备。
• 许多 42U 机架的静态负载额定值超过 3000 磅。
• 为了确保每平方英尺内能容纳尽可能多的服务器，更高的 48U 机架在新建筑中越来越常见。

托管服务提供商推动了对安全灵活的机架基础设施的需求。

在终端用户领域，托管数据中心预计将占据数据中心机架市场35.12%的主要份额，这主要得益于企业为了避免自建和维护基础设施的巨额资本成本而选择外包基础设施。托管服务提供商能够提供安全冗余的环境，并保证电力和冷却，因此对企业来说极具吸引力。这些设施的多租户特性使得物理安全至关重要，从而推动了对高质量独立上锁机柜的高需求。强大的机架级安全是服务提供商服务的重要组成部分，确保每个客户的硬件与其他客户的硬件完全隔离。这些设施通常拥有严格的服务级别协议 (SLA)，其中许多都获得了 Tier III 认证（正常运行时间达 99.982%）。

为了满足各类客户的需求，托管服务提供商需要寻找灵活的机架解决方案，以容纳各种具有不同功率和冷却​​需求的IT设备。机架应具备灵活性，配备可调节的安装导轨，并留有充足的空间用于高密度布线。这些设施的安全措施十分全面，通常包括全天候现场保安、广泛的视频监控以及需要生物识别和安全门禁的多因素门禁系统。因此，数据中心机架市场的增长与托管服务的普及密不可分，而托管服务本身也需要安全、灵活且高性能的机架基础设施作为其商业模式的基础。

区域分析 

北美：货架市场持续增长，占据主导地位

北美数据中心机架市场以大规模的积极开发为主导，占据超过38.18%的市场份额。人工智能和超大规模云服务提供商的持续需求，使得该地区拥有全球最活跃的在建项目储备，而这仅仅是个开始。北弗吉尼亚仍然是该领域的热点地区，规划在建项目高达5900兆瓦。凤凰城在最近的调查中拥有4200兆瓦的在建项目储备，预计到2025年中期，该公司将以1300兆瓦的在建容量引领市场。像Vantage在德克萨斯州建设的1400兆瓦数据中心这样的电力项目，给机架制造商带来了巨大的压力，迫使他们以前所未有的速度提供高密度、高稳定性的机架安装解决方案。

数据中心机架市场的需求并非仅限于这些中心区域。达拉斯-沃斯堡输电系统也有高达3900兆瓦的在建项目。2024年，多伦多在加拿大录得8.6兆瓦的租赁活动，其中建筑公司EllisDon赢得了170兆瓦的新数据中心项目。再往南，墨西哥正成为一个战略基地，CloudHQ斥资48亿美元在克雷塔罗州建设六个数据中心，总容量达900兆瓦。在2025年的一笔重大交易中，黑石集团投资超过250亿美元用于宾夕法尼亚州的数字基础设施建设。

亚太地区超大规模需求推动了庞大的机架建设项目。

由于亚太地区数据中心建设的蓬勃发展，数据中心机架市场正迎来前所未有的增长机遇。截至2025年上半年，该地区的数据中心开发规划装机容量将达到惊人的13,300兆瓦，其中在建装机容量为3,200兆瓦。这一增长主要集中在核心枢纽城市，东京以1,656兆瓦的规划装机容量位居榜首。孟买紧随其后，规划装机容量为1,143兆瓦，到2024年底，在建装机容量将达到335兆瓦。即使在2025年上半年，孟买的数据中心新增装机容量也达到了97.6兆瓦。

超大规模云服务提供商和蓬勃发展的本地需求加速了这一趋势。悉尼市场吸纳能力强，空置率在2025年初持续收紧。在东南亚，雅加达已成为一个高速增长的市场，数十亿美元的新投资正涌入。数据显示，亚太地区在2025年上半年新增项目装机容量近13000兆瓦，表明市场对新建数据中心机架及相关基础设施的需求强劲且持续。

欧洲枢纽通过战略性数据中心扩张应对电力限制

欧洲数据中心机架市场在现有枢纽中呈现局部增长，尽管电力供应已成为一大难题。主要市场正通过优化现有布局并精心规划战略扩张来应对这一挑战，尤其是在电力供应紧张的情况下。一份2024年的报告指出，马德里是一个快速增长的市场，Merlin Properties即将启动一个100兆瓦的数据中心项目。预计到2025年，该市的总运营容量将显著增长。

2024年第一季度已于法兰克福结束，这座欧洲大都市新增了53兆瓦的数据中心容量，使市场总容量达到846兆瓦。然而，伦敦的电力供应仍然十分紧张，这限制了新的大规模部署，并促使人们更加重视现有数据中心的效率提升。这种环境对高密度机架的需求日益增长，这些机架能够以最小的面积提供最大的计算能力。在都柏林，Equinix收购两座现有BT数据中心的交易（预计将于2025年上半年完成）就是一个例证，体现了通过收购现有运营资产来避免建设和电力连接延误的趋势。

数据中心机架市场的最新发展 

• 黑石集团的全球承诺（2025 年）：黑石集团宣布将投资高达 250 亿美元，用于在宾夕法尼亚州开发数字和能源基础设施，重点是人工智能发展。
• ECP 和 KKR 的人工智能合作伙伴关系（2024 年）： KKR 与 Energy Capital Partners 达成 500 亿美元的协议，共同投资数据中心和发电基础设施，以支持人工智能的发展。
• 黑石集团收购 AirTrunk（2024 年）：亚太地区超大规模数据中心运营商 AirTrunk 被黑石集团牵头的财团以近 160 亿美元的价格收购。
• Vantage Data Centers 股权注资（2024 年）： Vantage Data Centers 从 DigitalBridge Group 和 Silver Lake 获得了总计 92 亿美元的股权资本。
• CloudHQ 墨西哥重大投资（2025 年）： CloudHQ 公布了一项 48 亿美元的计划，将在墨西哥克雷塔罗建造一个 900 兆瓦的六栋数据中心园区。
• 施耐德电气与康帕斯数据中心达成协议（2024年）：施耐德电气与康帕斯数据中心签署多年期30亿美元预建数据中心协议
• Stonepeak 的 Montera 基础设施发布（2025 年）： Stonepeak 投资 15 亿美元股权推出 Montera 基础设施，这是一个在北美构建超大规模数据中心的新平台。
• 黑石集团沙特阿拉伯投资计划（2025）：黑石集团旗下的 AirTrunk 公司与沙特阿拉伯的 Humain 公司签署了一项价值 30 亿美元的协议，将在该国建设数据中心。
• Princeton Digital Investment 的股份（2025 年）： Stonepeak 向 Princeton Digital Group 投资了 13 亿美元，Princeton Digital Group 是一家领先的数据中心运营商，在亚洲拥有强大的业务。
• Stonepeak 和 CoreSite 合资企业（2024 年）： Stonepeak 与 CoreSite 合作，在科罗拉多州丹佛市创建了一个新的价值 2.5 亿美元、18 兆瓦的数据中心园区。

数据中心机架市场顶级公司

• 贝尔登公司
• 黑匣子公司
• 查茨沃斯产品
• 思科系统公司
• 戴尔公司
• 伊顿公司
• 富士通有限公司
• 惠普企业发展有限公司
• 罗格朗公司
• 马丁国际围栏
• nVent Electric
• Panduit公司
• 施耐德电气公司
• Vertiv集团公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按机架高度

• 36U 及以下
• 37U–48U
• 49U 及以上

按机架类型

• 开放式机架
• 封闭式机架/机柜
• 壁挂式货架

按机架深度

• 600毫米–1000毫米
• 1001毫米–1200毫米
• 高于 1200 毫米

按机架宽度

• 19英寸机架
• 23英寸货架
• 其他的

按安装类型

• 落地式机架
• 壁挂式货架

按申请

• 服务器
• 网络设备
• 存储设备
• 其他的

按最终用户

• 托管数据中心
• 云服务提供商
• 企业
• 电信运营商
• 政府及公共部门
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区