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 2025年综合性建筑巨头竞争表现分析

干式建筑市场的活力在其主要利益相关者的资产负债表上体现得淋漓尽致。2024-2025财年期间，集成系统供应商与通用材料制造商的业绩差异显著。圣戈班巩固了其作为全球轻质可持续建筑标杆企业的地位，全年销售额达466亿欧元。更重要的是，该公司实现了11.4%的创纪录营业利润率，表明运营效率的提升和高价值系统销售正直接转化为利润增长。

专注于高性能围护结构的干式建筑市场竞争对手也呈现出类似的增长轨迹。保温和建筑解决方案的领导者金斯潘(Kingspan) 2024财年营收达到86亿欧元，较上一财年增长6%。在美国，阿姆斯壮世界工业公司(Armstrong World Industries)受益于商业领域的复苏，2024年全年净销售额达到14亿美元。这一12%的增长凸显了市场对灵活便捷的模块化天花板和墙体解决方案的强劲需求。这些数据共同表明，资金正高效地流向那些提供完整、一体化干式解决方案而非标准化组件的公司。

战略整合和数十亿美元的收购正在重塑干式建筑市场的竞争格局

随着主要企业竞相巩固地域优势和实现垂直整合，市场结构正经历快速整合。企业的关注点已转向收购高增长地区（尤其是亚太地区）的成熟平台。圣戈班收购澳大利亚领先的建筑产品制造商CSR Limited的交易便是这一领域的标志性案例。这笔交易的企业价值约为45亿澳元（约合27亿欧元），是圣戈班为抓住澳大利亚和新西兰蓬勃发展的住宅市场而精心策划的举措。

与此同时，豪瑞集团正积极调整其业务组合。豪瑞集团历来被视为水泥巨头，如今已成功实现业务多元化，进军干式建筑领域。其“解决方案与产品”部门涵盖屋面和保温系统，预计2024年净销售额将达到63亿瑞士法郎。这种战略性的资本重新配置表明，即使是传统的重型建材企业也开始将干式建筑视为未来价值创造的引擎。

机遇：数据中心基础设施和改造经济中的高利润收入来源

尽管住宅建筑仍是干式建筑市场的主要业务板块，但利润最丰厚的领域却是专业的非住宅垂直行业。数字经济的爆炸式增长催生了对数据中心前所未有的需求，而数据中心需要专业的保温隔热结构和快速部署能力。金斯潘公司将此视为关键增长点，并指出其面向数据解决方案行业的销售额在2024年增长了36%。这些项目需要极高的技术精度和速度，而这只有干式建筑系统才能满足。

与新建项目并行的是，成熟经济体的“翻新浪潮”正在推动干式建筑市场出现显著需求。随着欧洲和北美地区严格的能源效率法规相继生效，现有建筑的改造已成为主要的收入来源。圣戈班目前约60%的总销售额来自翻新市场。这种转变使该行业免受新房开工周期波动的影响，因为现有建筑节能改造的需求提供了稳定、长期的需求基础。

挑战：在原材料供应链发生变化的情况下，北美住宅市场如何保持销量持续增长

北美地区依然是干式建筑市场的重镇，这得益于其根深蒂固的木材和石膏板建筑文化。尽管利率有所波动，但对住房材料的基本需求依然强劲。作为美国石膏板市场的风向标，Eagle Materials公司公布了2025财年创纪录的23亿美元营收。其石膏板销量稳定在30亿平方英尺，表明即使在成本受限的环境下，建筑商仍然优先考虑加快施工进度。

从宏观层面来看，美国石膏板的需求依然保持强劲增长，推动了干式建筑市场的发展。预计到2024年，该行业的总销量将达到约280亿平方英尺。然而，这一销量严重依赖于合成石膏的供应，而合成石膏是燃煤电厂的副产品。为了满足这一需求，该行业消耗了约1500万吨合成石膏。随着脱碳进程迫使燃煤电厂关闭，制造商正面临战略转型，需要对天然石膏的开采和回收技术进行新的投资，以确保未来的原料供应。

未来展望：整合与绩效将塑造市场增长轨迹

干式建筑市场的未来取决于集成度和性能。单纯销售板材的时代即将结束；未来在于销售有保障的成果——将特定的防火等级、隔音性能和隔热性能整合到一个经过认证的系统中。市场领导者在2025年的财务成功表明，行业会奖励那些能够为客户解决劳动力和效率问题的企业。

由于大型企业集团的大部分营业收入都来自这些“轻型”解决方案，干式施工市场的未来发展方向已然明朗。劳动力短缺、数据中心等专业基础设施的蓬勃发展以及老旧建筑改造的迫切需求，共同确保了干式施工将继续跑赢大盘。对于利益相关者而言，机遇在于利用这些基于装配的系统，以前所未有的速度、清洁度和盈利能力交付项目。

 细分分析 

结构创新和速度定义了支撑市场领导地位的框架

支撑框架结构在全球干式建筑市场占据主导地位，市场份额超过56.58%，因为它解决了建筑中两大难题：重量和时间。如今，结构工程师普遍青睐轻型钢框架，因为与厚重的混凝土结构相比，轻型钢框架能有效降低约70%的结构自重。这种重量优势与强度完美结合，现代冷轧钢型材的屈服强度超过550兆帕，为高层建筑开发商提供了所需的稳定性，而无需增加体积。耐久性也是选择轻型钢框架的重要因素；投资者对钢框架上的镀锌涂层深信不疑，因为即使在潮湿地区，也能确保结构使用寿命超过50年。当速度是首要考虑因素时，尤其是在商业项目中，预制木框架是首选解决方案，因为它可以将现场组装时间缩短近一半。

• 模块化钢结构框架集成实现了复杂的机电布线，而无需任何现场钻孔。
• 铝制网格系统因其能有效支撑每平方米高达 25 公斤的天花板荷载而越来越受欢迎。
• 现代建筑框架中嵌入的隔热断桥技术可显著提高建筑外立面的隔热性能。

干式建筑市场框架的灵活性使承包商能够突破以往无法企及的界限。仓库项目正不断突破垂直高度的极限，采用重型框架可确保墙体高度安全地达到 12 米。在地面施工中，效率决定利润，因此安装人员坚持采用 600 毫米的标准立柱间距，以优化板材固定并最大限度地减少材料浪费。安全始终是不可妥协的，而最新的技术进步意味着抗震框架在受控测试中能够成功承受 7.0 级地震。

石膏板凭借其无与伦比的多功能性和卓越的室内性能标准，占据市场主导地位

石膏板在全球干式建筑市场占据了高达 28.69% 的市场份额，原因很简单：它几乎可以满足所有室内装修需求。安全法规是推动其销量增长的主要因素，因为标准石膏板无需任何额外的保护层即可达到 30 分钟的防火等级。除了安全性之外，居住舒适度也至关重要，这促使高密度隔音板的需求激增，此类隔音板在隔墙测试中可阻隔高达 60 分贝的空气传播噪音。由于轻质石膏板的重量现在约为每平方米 8 公斤，因此搬运这些材料对工人的体力要求也大大降低。耐用性是另一个关键因素；在高人流量区域，建筑商会使用抗冲击板材，这种板材可以承受相当于 100 焦耳的硬物冲击力。

• 采用硫酸钡芯材的X射线屏蔽板正逐渐成为保护医院环境的标准配置。
• 四边锥形设计有助于施工人员在安装过程中减少接缝腻子的用量。
• 现代板材中集成的蒸汽控制层无需单独安装隔膜。

湿度控制是干式建筑市场面临的一项特殊挑战，而干式建筑市场则巧妙地解决了这一难题。承包商信赖吸水率低于5%（按重量计）的防潮板材，尤其适用于浴室等潮湿区域。建筑师则钟情于柔性板材带来的创作自由，这种板材可弯曲至300毫米半径，打造令人惊艳的弧形建筑效果。此外，由于新型板材中添加了再生石膏，每年可节省大量原材料，因此可持续发展目标也得以轻松实现，尤其受到绿色认证项目的青睐。

墙体系统革新空间利用率和项目交付速度

在干式建筑市场中，墙体系统引领着系统类别，因为它们为开发商提供了一条清晰的快速盈利途径。采用干式施工技术，石膏板隔墙的安装速度比传统砖石墙体解决方案快三倍，使建筑物能够提前数月竣工并投入使用。房地产开发商也意识到，只需将墙体厚度减少50毫米，就能在公寓中创造额外的可售面积，从而直接提升他们的利润。这些系统也十分坚固耐用；单层隔墙在标准实验室测试中可达到1小时的防火等级，证明速度与安全性并无二致。在企业界，灵活性至关重要，因此活动隔墙系统能够在24小时内完成办公室布局的重新配置。

• 可拆卸隔断在办公室布局变更时不会产生任何碎屑，保持工作空间清洁。
• 双层墙体经过特殊设计，可以有效地隔离相邻房间的机械振动。
• 现代空心墙系统可以轻松容纳厚度达 100 毫米的保温材料，从而实现卓越的能源效率。

特殊的功能需求进一步巩固了这些系统在干式建筑市场的主导地位。高层建筑依靠竖井墙系统来保护电梯井道免受长达两小时的强烈火灾侵袭。在敏感区域，安全墙系统现在采用钢丝网来有效防止强行闯入。美观性也发挥着重要作用，建筑师越来越多地使用玻璃隔断来保持采光，同时确保必要的隔音效果。

住宅热潮推动对快速灵活住房的巨大需求

住宅领域贡献了超过56.23%的总收入，是干式建筑市场的支柱。其规模之庞大令人震惊，单户模块化住宅平均每套使用500张石膏板才能达到住房目标。速度是主要驱动因素；与湿式施工相比，使用干式系统可使多户住宅翻新项目提前两周完工，从而使房东能够更快地出租房屋。小型化趋势也是一个重要因素，小型住宅生产线采用高效的干式组装方法，每月可生产50套住宅单元。对于现有房主而言，阁楼扩建主要依靠轻型钢结构框架，以防止下部结构因超载而损坏。

• 采用干式板材的浴室单元到货时已完全组装完毕，可立即现场安装。
• 地下室改造采用防霉板材，确保入住后不会产生潮湿气味。
• 由于石膏板易于搬运和切割，因此DIY家居装修大多选择石膏板。

生活质量的提升推动了公寓隔音系统的普及。对共用墙进行隔音处理可显著减少租户的噪音投诉，因此这些系统已成为多户住宅开发商的标配。实用性也至关重要；如今的厨房改造采用加固板材，以稳固地支撑重型橱柜。在更大范围内，政府支持的经济适用房项目也采用这些系统，以满足传统砖瓦结构无法实现的紧迫工期。

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 区域分析 

借助高速扩张，使亚太地区成为建筑业强国

亚太地区已稳固确立其作为全球干式建筑市场引擎的地位，预计到2025年将占据全球34.92%的市场份额。这一领先地位主要由“五大”国家——中国、印度、日本、澳大利亚和韩国——推动，这些国家的城市化进程已超过产能。中国无疑是行业巨头，其预制构件行业正朝着1.62万亿元人民币（约合2250亿美元）的估值迈进，这得益于政府强制要求30%的新建建筑采用模块化建造方式。与此同时，印度则扮演着高速增长的驱动力，其7400亿美元的建筑经济正转向使用石膏板和轻钢结构，以解决劳动力短缺和住房严重不足的问题，而传统的砖石结构已无法满足这些需求。

区域干式建筑市场的企业反应迅速且投入巨资。圣戈班斥资45亿澳元收购澳大利亚CSR有限公司，巩固了其区域领先地位。此举已初见成效，仅在印度细分市场，销量增长就接近10%。预计未来十年，该地区将以5.1%的复合年增长率稳步增长，而对于利益相关者而言，真正的价值在于高利润的专业细分市场。数据中心和绿色认证办公空间的爆炸式需求带来了最丰厚的回报，因为这些垂直领域需要高性能的防火和隔音性能，而这只有现代干式系统才能满足。

利用北美市场的韧性和欧洲的翻新热潮

北美仍然是全球干式建筑市场不可撼动的金融堡垒，其特点是市场渗透率高且住宅销量稳定。美国仍然几乎完全依赖木材和石膏板建造房屋，仅2024年就消耗了惊人的280亿平方英尺。推动这一趋势的不再仅仅是传统，而是运营的必然性；由于92%的建筑公司报告称2025年将面临严重的劳动力短缺，快速的干式组装成为项目完工的唯一可行途径。这种依赖性为现有企业创造了丰厚的利润底线，Eagle Materials公司创下23亿美元的营收纪录便是最好的证明，即使在利率波动的情况下，市场需求依然强劲。

在大西洋彼岸，欧洲的格局正迅速从新建项目转向大规模的“翻新浪潮”。欧洲大陆致力于改造老旧建筑，以满足严格的脱碳要求，这有效地将市场转变为高性能热力系统的高端领域。像圣戈班这样的行业领军企业，其近60%的销售额都来自翻新项目，这表明利润最高的并非新建项目，而是节能改造。随着大量资本的流入，例如Etex公司在英国投资2亿欧元建设低碳生产设施，欧洲行业为利益相关者提供了稳定的、有政府支持的回报，而这一切都源于法律强制要求对数百万平方米的现有建筑进行现代化改造。

全球干式建筑市场近期主要发展动态 

• 圣戈班在太平洋及数字领域的布局：
  • 收购CSR有限公司（澳大利亚）： 2024年年中，圣戈班完成了金额达45亿澳元。此举具有行业里程碑意义，使圣戈班立即在澳大利亚建筑产品市场占据领先地位，并将CSR旗下标志性品牌（如Gyprock™）整合到其全球产品组合中。
  • Maturix 收购（科技）：进军建筑科技领域，圣戈班于 2025 年 6 月收购了Maturix。Maturix专注于用于监测混凝土养护的传感器技术，这标志着建筑服务向“智能”转型。
  • Bailey 集团（加拿大）： 2024 年初，他们收购了 Bailey 集团公司，从而在加拿大金属框架和网格系统领域占据了主导地位。
• 豪瑞集团从水泥业务转向解决方案业务：
  • 收购Xella集团：2025年10月宣布的一项重磅交易中，豪瑞集团同意以约18.5亿欧元Xella集团 。此举至关重要，因为它将使豪瑞集团更深入地进军“干式”轻质建筑材料领域，从而减少其对传统重型水泥的依赖。
• 金斯潘屋顶和保温材料大促销：
  • Nordic Waterproofing：在 2024 年和 2025 年初，Kingspan 增加了其在干式建筑市场的股份，获得了 Nordic Waterproofing 的控股权，巩固了其在欧洲建筑围护结构市场的地位。
  • IB 屋顶系统：该公司收购了 IB 屋顶系统（美国），以扩大其高性能屋顶业务范围。
  • Steico 股份：Steico 51% 的多数股权，大力押注生物基天然保温材料的转型。
• 克瑙夫北美产能激增：
  • 谢尔比维尔工厂扩建： 2025年5月，克瑙夫保温材料公司宣布对其位于印第安纳州谢尔比维尔的工厂进行大规模扩建。扩建项目包括新建一条“吹塑羊毛”保温材料生产线，以满足蓬勃发展的住宅改造需求，该生产线计划于2026年投入使用。
  • 进入乌兹别克斯坦市场：克瑙夫完成了对乌兹别克斯坦一家岩棉企业的收购，从而为占领新兴的中亚建筑市场做好了准备。
• Etex 进军拉丁美洲： 2025年 7 月，Etex 宣布6500 万欧元，扩大在秘鲁、智利和阿根廷的石膏板生产能力，以满足这些发展中经济体快速的城市化需求。

干式建筑市场顶尖公司

• EPACK 预制件
• 富勒顿建筑系统
• Griplock Systems, LLC
• 杭州中创电子有限公司
• 多边形
• Ramco 工业有限公司
• Ravago Hellas建筑解决方案
• 西卡股份公司
• Stueve Construction, LLC.
• 吉野石膏株式会社
• 其他杰出球员

市场细分概述

按类型

• 登机
• 支持框架
• 其他的

按材质

• 木头
• 石膏板
• 金属
• 塑料
• 其他的

按系统

• 天花板
• 墙
• 地板
• 其他的

按申请

• 非住宅
• 住宅

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区