市场情景

2024年日本宠物癌症治疗市场估值为1530万美元，预计到2033年将达到2910万美元，2025-2033年预测期间复合年增长率为7.34%。

由于兽医对早期筛查和高级护理方案意识的提高，日本对创新宠物癌症治疗市场的需求强劲增长。截至 2024 年，日本的犬类数量约为 720 万只，其中 80% 生活在城市地区。由于生活方式的转变和救援中心收养猫的增加，全国猫科动物的拥有量也很高，达到 910 万只。据估计，每年有 75,000 例新的兽医肿瘤诊断，狗和猫共同代表了一个需要专门治疗的相当大的群体。手术干预仍然是局部肿瘤的一线治疗方法，而化疗已在转移性和高级别恶性肿瘤中受到关注。

Palladia（磷酸托西尼布）和 Masivet（马赛替尼）等靶向疗法引人注目，尤其是针对每年约 12,000 例新诊断病例的犬肥大细胞肿瘤。与此同时，日本宠物癌症治疗市场上至少有 18 家专业设施提供放射治疗，这些设施配备先进的机器，可显着提高生存率。淋巴瘤和乳腺肿瘤在日本小动物肿瘤学领域占据主导地位，犬淋巴瘤每年新增病例约 10,000 例。这种流行促使宠物主人在专业护理上投入更多资金，导致肿瘤服务成本稳步上升。目前，全国有近 1,500 名经过认证的兽医肿瘤学家在执业，这凸显了市场对持续技能发展的需求。

日本宠物癌症治疗市场的主要参与者包括硕腾 (Zoetis)、默克动物保健 (Merck Animal Health)、勃林格殷格翰 (Boehringer Ingelheim) 和 Elanco。自 2018 年以来，他们总共在该国批准了超过 12 个新药，针对不同的肿瘤特征。癌症治疗（包括诊断、化疗和随访）的平均总费用徘徊在 30 万日元左右，尽管较新的免疫疗法可能会超过这个数字。联合治疗，特别是与靶向药物相结合的免疫治疗的日益普及，反映了市场正在向综合性、多模式方法转变。在越来越多地将宠物视为家庭成员的文化的推动下，日本宠物癌症治疗市场显示出持续不断的发展势头以及对改善动物福祉的高度承诺。

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市场动态 

驱动因素：日本快速扩张的宠物肿瘤学领域不断增加兽医临床试验和跨学科合作

推动日本宠物癌症治疗市场格局的重要力量涉及整合先进技术和跨学科专业知识的尖端临床试验。截至 2024 年，至少有 45 个正在进行的研究合作以犬和猫肿瘤学为中心，联合兽医诊所、大学和制药公司。据报道，日本兽医协会等组织每年赞助 10 项新的跨机构研究，以探索免疫疗法和基于基因的方法。这种合作势头催生了 6 篇新发表的同行评审论文，重点关注伴侣动物的突破性肿瘤学方案。此外，东京和大阪的 3 个专业研究中心专门致力于从人类肿瘤学到动物肿瘤学的转化医学。至少有两个政府资助的旨在完善兽药检测的试点项目进一步体现了对加速创新的推动。

行业专家指出，私营生物技术公司和国有研究实验室之间的协同作用极大地拓宽了宠物癌症治疗市场的治疗前景，特别是对于具有挑战性的肿瘤亚型。据两所主要兽医学校的教师领导称，这些合作伙伴关系使日本临床医生接触新型肿瘤药物的机会增加了一倍。在短短四年内，研究人员组织了 20 个跨学科研讨会，分享数据驱动的个性化治疗计划见解。循证方法的激增与对更精确化疗方案的新兴需求相一致，仅 2024 年就有 300 名新注册的临床试验参与者证明了这一点。此外，至少 150 名兽医肿瘤学家现在参与了评估药物在局部和转移性癌症病例中的疗效的环研究。这些充满活力的联盟强调了综合研究渠道如何促进针对日本不断变化的宠物健康状况量身定制的强大治疗解决方案的开发。

趋势：日本医疗保健领域针对伴侣动物肿瘤学的精准医疗技术创新激增

重塑日本宠物癌症治疗市场的一个显着趋势是精准医疗平台的激增。采用先进分子检测的实验室诊断服务提供商已增至 14 家，使狗和猫更容易进行基因组筛查。与此同时，4 家主要兽医医院现已纳入实时基因分析，为针对性药物选择提供信息。至少 25 个已发表的案例研究证明了这种转变，这些研究强调了接受基因定制治疗的动物的生存结果得到了改善。此外，自 2021 年以来，日本市场推出了 7 种新的人工智能驱动的早期肿瘤检测工具，加快了准确诊断的速度。作为对这些创新的补充，数字病理学服务仅在 2024 年中期就处理了 3,000 份活检，提供了快速、高保真的结果。

这些工具的采用反映了提高诊断精度的紧迫性，特别是对于狗的血管肉瘤和骨肉瘤等亚型。截至 2024 年，两个专业肿瘤中心的筛查项目现已整合基因组，可分析多达 50 个突变热点。宠物癌症治疗市场的早期临床数据显示，过去一年至少招募了 500 名犬类患者进行高级分子检测，帮助兽医设计更合适的治疗计划。此外，东京和京都的 10 家兽医诊所正在使用基于智能手机的应用程序，将活检结果传递给宠物主人，从而提高护理透明度。这些技术采用的升级凸显了日本将尖端科学与富有同情心的兽医实践相结合的努力。专家预测，精准医疗的持续扩展不仅将维持更好的生存率，还将激发伴侣动物肿瘤学的新治疗概念。

挑战：克服日本先进犬猫癌症管理的有限遗传数据基础设施

尽管日本在宠物肿瘤学方面取得了进展，但有限的遗传数据基础设施仍然是宠物癌症治疗市场综合治疗的顽固障碍。目前，全国只有 20% 的兽医诊所能够持续获得内部基因测序服务，从而阻碍了及时干预。到 2024 年，预计将有 6 个主要实验室专门从事广泛的基因组分析，这限制了小型实践的更广泛采用。缺乏统一的数据库意味着 2,000 个已确认的肿瘤概况仍然分散在不同的系统中，使比较研究变得复杂。虽然一些努力（例如两所兽医大学的试点计划）旨在整合这些数据集，但进展仍然缓慢。由于遗传洞察力不足阻碍了患者招募，这一数据差距每年导致至少 8 项临床试验延迟。

此外，合作机构之间的实时数据共享不一致，只有 15 个兽医中心参与标准化信息交换协议。宠物癌症治疗市场的专家警告说，这种碎片化会抑制免疫疗法和个性化医疗的突破，因为临床医生在没有更大样本池的情况下很难得出可靠的结论。仅去年一年，就有 125 例晚期猫白血病病例被证明很难对有限的基因组数据点进行分类。一些私营公司正在试点一个基于云的平台，该平台可能会整合日本各地多达 5,000 份患者记录，但其采用情况仍不确定。令人鼓舞的是，至少有 3 个新的合作伙伴旨在加速肿瘤登记的数字化，希望在两年内缩小数据差距。 

细分分析 

通过治疗 

化疗仍然是日本最广泛使用的宠物癌症治疗方法，因为它具有强大的疗效、现成的既定方案以及兽医在数十年的临床实践中所形成的熟悉程度。 2022 年，一家著名兽医协会指出，大约 68% 的经过认证的动物医院针对犬类恶性肿瘤（尤其是淋巴瘤）开出化疗药物。阿霉素、环磷酰胺和长春新碱等药物是常见的主要药物，因为它们在延长宠物的生活质量方面具有良好的效果。 2021 年对日本兽医诊所的一项分析发现，基于阿霉素的治疗方案使血管肉瘤犬的缓解率超过 60%。另一项调查显示，仅在东京就有近 12% 的宠物保险索赔与癌症化疗有关，这反映出宠物主人的经济障碍逐渐减少。

仿制药化疗药物构成了许多治疗方案的支柱，确保了可负担性和持续供应，据报道，去年只有不到 5% 的兽药店出现库存短缺。过去五年里，专业兽医肿瘤中心的数量几乎增加了一倍，目前全国已超过 220 个设施。此外，日本善药工业和辉瑞动物保健等主要制药公司也为稳步建设化疗药物管道做出了贡献。许多保险公司报销高达 40% 的化疗费用，使治疗更容易获得。专家还强调，日本约 70% 的顶级动物医院每周至少进行一次静脉注射方案，这突显了化疗作为宠物癌症治疗主要选择的根深蒂固的地位。总体而言，这些因素共同推动了化疗在日本宠物肿瘤学中坚定不移的主导地位。

按给药途径 

口服给药途径占据超过68.3%的市场份额，已成为日本宠物癌症治疗市场最受欢迎的方法，这主要是因为它为兽医和宠物主人提供了便利。在 2023 年的一项兽医调查中，75% 的日本宠物主人表示愿意在家中使用口服药物治疗宠物，以减少频繁就诊的次数。这种偏好因越来越多的靶向治疗而得到加强，例如口服片剂磷酸托西尼布 (Palladia) 和马赛替尼。许多主人发现口服给药对宠物的压力明显小于静脉给药，从而提高了依从性和一致的给药方案。 2023 年发表的一份临床报告还观察到，大约五分之二的兽医肿瘤病例在使用口服疗法时不需要镇静剂。

从临床角度来看，口服途径提供了灵活的剂量，可以根据耐受性和疾病进展进行针对宠物的调整。截至 2024 年中期，日本农林水产省已在宠物癌症治疗市场注册了 60 多种不同的口腔癌药物，包括免疫调节剂和小分子抑制剂，可用于宠物癌症治疗市场。 Palladia 等领先品牌每月大约开出 30,000 张处方，反映出城市和农村诊所的强烈接受度。此外，东京约 80% 满足兽医需求的药房至少备有五种口服化疗药物。最近的数据还强调了供应中断的程度很小，十分之六的车主表示在获取补充品方面没有遇到任何困难。此外，兽医报告称，高达 42% 的猫科癌症患者对口服治疗方案的反应更好。根据日本兽医癌症协会组织的 2021 年论坛，近 90% 新批准的宠物抗肿瘤药物都有口服给药选项。诊所就诊次数的大幅减少，加上用户友好的药物配方，使口服途径成为日本宠物癌症治疗的主要选择。

按物种 

拥有超过 54.3% 市场份额的狗在日本宠物癌症治疗市场中占有相当大的份额，原因有多种，包括它们的种群规模以及与其他伴侣动物相比更高的癌症诊断率。日本宠物食品协会 2022 年的人口普查显示，全国登记的狗数量为 8,490,000 只。犬类数量的老龄化是另一个关键因素，据报道，近 27% 的犬类年龄为 10 岁或以上。根据 2021 年的一项兽医研究，大约 30% 的老年犬患有某种形式的恶性肿瘤，这推动了对先进治疗的持续需求。此外，大型犬种经常与遗传性癌症风险相关，例如金毛猎犬，在日本城市很常见，这增加了对强大的诊断和治疗设施的需求。

在最常诊断的癌症中，淋巴瘤、肥大细胞瘤和血管肉瘤在宠物癌症治疗市场的犬肿瘤病例中占主导地位，通常需要综合治疗计划。兽医诊所通常采用多药物化​​疗方案，包括阿霉素、长春新碱和皮质类固醇，特别是对于淋巴瘤治疗。最近，磷酸托西尼布等靶向疗法受到关注，每月大约开具 1,500 个治疗犬肥大细胞肿瘤的处方。日本兽医行业还在 40 多个专业中心提供放射治疗，确保狗接受全面的癌症管理。狗主人在宠物癌症治疗市场上的财务承诺特别高，在顶级设施中每个完整治疗周期平均花费 40 万日元。值得注意的是，全国有超过 500 名犬肿瘤专家主要致力于治疗晚期犬癌症。日本兽医癌症协会 2021 年报告称，其 65% 的案例研究涉及犬类患者。 2022 年，经过认可的实验室对 7,000 多个样本进行了基于 PCR 的犬淋巴瘤检测。由于诊断的扩展，与 2018 年的数据相比，狗的早期检测率提高了近 10%。

按申请

淋巴瘤在日本宠物癌症治疗市场占据超过 44.3% 的市场份额，这得益于其相对较高的发病率和既定的疾病管理方案。 2021 年的一项观察性研究表明，淋巴瘤约占新诊断的犬类癌症的五分之一，其中中老年犬的患病率显着。在猫科动物中也观察到了类似的趋势，尽管该比率的记录较少。日本兽医癌症协会表示，在 2022 年检查的 15,000 个活检样本中，近 3,200 个发现了与淋巴瘤相关的病变。使用标准化的多药物化疗方案，例如 CHOP 方案（环磷酰胺、阿霉素、长春新碱、泼尼松），可以显着延长生存时间，一些狗的缓解持续超过 12 个月。此外，越来越多的专业兽医肿瘤学家将其实践重点放在淋巴瘤上，以确保及时诊断和积极的治疗方案。

在宠物癌症治疗市场上可用的关键淋巴瘤治疗中，威斯康星-麦迪逊方案和 L-CHOP 变体被广泛采用，完成该方案的狗通常可以达到 50-60% 的缓解率。此外，至少 80 个专科诊所使用了包括流式细胞术在内的先进诊断工具，实现了精确的亚型分型和量身定制的治疗计划。泼尼松等口服药物仍然是主线化疗的标准辅助药物，日本各地每月大约开出 200,000 粒药片。大约 30 个中心还提供局部淋巴瘤的放射治疗，为疾病控制提供多方面的方法。在 2022 年全国兽医调查中，68% 的受访者将淋巴瘤治疗视为癌症治疗中收入最高的部分。目前，每年估计有 21,000 只宠物被诊断患有淋巴恶性肿瘤，其中主要是狗。每年约有 4,500 只猫被诊断出患有淋巴瘤，但精确的统计数据仍然有限。随着新的免疫治疗药物进入临床试验，预计在可预见的未来，淋巴瘤在宠物癌症治疗市场中的份额将继续占据主导地位。

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日本宠物癌症治疗市场的主要公司：

• 勃林格殷格翰国际有限公司
• 硕腾公司
• AB科学
• Elanco 动物保健公司
• 埃利亚斯动物保健有限责任公司
• Karyopharm 治疗公司
• 雷杰纽斯有限公司
• Rhizen 制药公司
• 辉瑞公司
• 托瑞根制药公司
• 维克
• 住友制药动物保健公司
• 日本善药工业株式会社
• 其他杰出球员

市场细分概述：

通过治疗

• 化疗
• 免疫疗法
• 靶向治疗
• 联合疗法​

按管理途径 

• 口服
• 注射

按物种

• 狗
• 猫
• 其他的

按申请

• 淋巴瘤​
• 肥大细胞癌
• 黑色素瘤
• 乳腺癌和鳞状细胞癌

按分销渠道

• 兽医医院和临床药房
• 网上药店
• 零售药店