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市场动态 

驱动因素：多个利益相关者建立的强大联盟，追求综合、全面的城市创新计划

在日本快速发展的智慧城市市场中，政府机构、私营企业、研究机构和当地社区之间无缝合作伙伴关系的推动构成了成功的重要基础。截至 2023 年，国土交通省支持 28 个市政合作框架，旨在分享人工智能驱动的数字平台的最佳实践。同样，领先的科技公司已与地级政府签订了 15 份合作协议，以试点多服务数据接口。这种协作精神也延伸到了较小的城镇。鹿儿岛与当地银行成立了三个合资企业，为使用智能终端的老年人提供数字素养培训。行业观察人士指出，机构间的专业知识交流减少了运营孤岛，提高了新技术有效扩展的可能性。这种战略联系体现了开发以人为本的城市解决方案所需的强大协同作用。

日本智慧城市市场的强大合作伙伴关系也加速了创新概念的测试和完善。 2023 年，筑波市成立了五个跨机构工作组，将人工智能模式识别的学术研究与行业领先的传感器工程相融合。这些合作伙伴关系不仅仅围绕硬件；还围绕硬件展开。大分县的公民参加了六个社区主导的参与项目，这些项目塑造了远程医疗平台的设计并指导大数据分析的投资决策。其结果是一个更加全面的开发过程，其中现实世界的问题指导技术的采用，包容性的规划强调了每个利益相关者声音的重要性。此外，利益相关者之间的合作为整合资源分配铺平了道路，防止重复并加快成功部署。当局报告称，已经成立了 16 个县际联盟，以汇集灾害预测和机器人等领域的专业知识。这种联盟极大地简化了采购周期，并确保市政预算得到明智分配。总而言之，这些以开放沟通、集体所有权和对当地需求的响应为基础的强大联盟，是日本智慧城市进步的基石，推动日本迈向更加可持续、互联和以居民为中心的未来。

趋势：第五代电信的快速投资重塑公共服务和基础设施，促进城市重塑

2023 年，东京墨田区安装了 18 个微型 5G 基站，旨在支持公共传感器和交互式显示器的下一代连接。政府数字机构与三大电信提供商合作，围绕 5G 远程呈现解决方案开展全国试点项目。来自当地运营商的数据显示，日本智慧城市市场的主要城市中心已出现约22个新的5G“智慧区”，凸显了先进网络的深远作用。盛冈与医疗保健公司合作，在两个病房使用低延迟通信测试机器人患者援助，进一步证明了这种迅速扩张。

如此强劲的 5G 渗透率直接推动了日本智慧城市市场的新用例。例如，名古屋升级了交通管理系统，11 个路边单元以高速、稳定的连接运行。同样，更广泛的覆盖范围刺激了旅游热点地区引入实时语言翻译应用程序；目前，京都正在运营六个试点项目，提供即时语音转文本功能集。随着延迟的减少，札幌的城市规划者已开始测试四种增强现实解决方案，以模拟行人流量，以增强未来的基础设施。这些扩展表明 5G 在培育尖端应用方面已变得多么关键，否则这些应用将受到日本智慧城市市场带宽限制的限制。

展望未来，更加综合的城市服务可能会在5G的支持下蓬勃发展。 2023 年，广岛的一项联合计划将六个公共图书馆与沉浸式 VR 内容连接起来，提供互动文化体验。与此同时，神户交通部门报告称，5G 驱动的事件报告工具将路边情况的紧急响应速度加快了近一半。有如此多的前瞻性项目依赖下一代连接，推动 5G 卓越仍然是日本智慧城市发展的一个决定性标志，确保当地创新者能够推动公共服务和长期城市更新计划的持续进步。

挑战：克服遗留系统碎片化，实现城市运营见解的统一、实时交换

尽管日本在智能城市市场举措方面取得了令人鼓舞的进展，但协调复杂市政基础设施内的遗留系统仍存在重大障碍。来自内阁秘书处的数据表明，到 2023 年，27 个市政厅仍然依赖过时的大型机系统进行税务和身份管理。这种碎片化使得跨部门同步变得更加困难，东京都政府的整合工作就表明了这一点，其中 14 个旧数据库需要手动操作实时更新的转换。此外，横滨市政 IT 团队报告称，9 个重要平台缺乏标准化 API，从而减缓了全市物联网传感器集成的推出。最终结果是一个拼凑的环境，阻碍了无缝数据共享，限制了先进解决方案的潜在影响。遗留的碎片化也给预算带来了负担。 2023 年，埼玉县投资了 5 个独立的现代化冲刺项目，以统一 10 个较旧的归档系统，并将它们连接到新的数字接口。日本智慧城市市场的项目凸显了专业知识和转换工具包的昂贵开销。 

毫不奇怪，城市规划者感受到在启动尖端试点和更新现有框架之间平衡资源的压力。千叶市等一些地区报告称，遗留代码的持续维护占其 IT 预算的 35%，限制了进一步创新的步伐。这种经济紧张局势说明了为什么现代化努力必须精心策划并确定优先顺序。然而，有令人鼓舞的迹象表明，系统性方法可以缓解碎片化现象。日本智慧城市市场的各部委（例如总务省）推出了 7 个通用数字标准来促进互操作性，为历史上孤立的部门之间更轻松的整合铺平了道路。与此同时，跨行业联盟，包括由大阪富士通牵头的联盟，正在积极协调四个城区的软件迁移。最终，解决这些根深蒂固的遗留挑战对于实现真正智慧城市的统一、实时数据环境至关重要。通过简化后端系统，日本可以培育更全面的公民服务，提高市政运营效率，并支持持续的数字化转型，从而带来更大的社会效益。

细分分析 

按组件划分：通信基础设施引领市场，硬件准备抢尽风头

通信基础设施目前在日本智慧城市市场占据主导地位，占据超过 33.20% 的市场份额，因为它在主要安装和创新中占据最大份额。根据总务省的数据，日本超过 90% 的城市人口现已获得 5G 级连接，仅今年一年就新增安装了 5 万多个基站。 NTT 承诺在 2023 年投资 1000 亿日元用于先进光纤网络，进一步提高了城市宽带速度，确保市政当局能够迅速推出实时交通监控和远程医疗等数据密集型服务。东京和大阪的尖端试验（包括基于无人机的包裹递送）的成功凸显了对强大通信的严重依赖。此外，软银与地方政府的合作伙伴关系已向农村社区提供了 2,500 个小型蜂窝网络，以缩小连接差距。

尽管通信基础设施目前已占据重要地位，但预计到 2033 年，其在日本智慧城市市场的领导地位将被硬件解决方案取代，这反映出日本正在转向有形的智慧城市资产。随着传感器技术的发展，集成硬件——智能电表、自动驾驶汽车和节能城市照明——需要更大的投资。 2023 年的政府数据显示，芯片制造研究的预算拨款激增 65%，芯片制造研究是扩展下一代设备的重要组成部分。再加上丰田计划于 2024 年在编织城市部署自动导航机器人，以及松下配备新型传感器的路灯原型，硬件创新将成为城市转型的核心。此外，在向选定的日本半导体初创公司提供 420 亿日元补贴的支持下，向微芯片本地生产的转变将加速通信基础设施作为单一主导领域的贬值。从本质上讲，日本智慧城市的未来将取决于数据网络与硬件解决方案的无缝融合，将连接性转化为公民的日常福利。

按应用划分：公用事业领域通过变革性解决方案为日本智慧城市提供动力

公用事业公司通过在水、电和废物管理方面提供切实的好处，引领日本智慧城市市场革命，从而在 2024 年获得超过 12.5% 的市场份额。例如，东京燃气公司截至 2023 年已在东京市中心部署超过 120 万个智能电表，为消费者和电网运营商提供实时消费数据。与此同时，京都市议会在经济产业省拨款 3 亿日元的支持下，已开始试点基于物联网的漏水检测系统，在初步测试中将城市水损失削减了 30%。川崎在废物管理方面处于领先地位，在十个回收工厂中集成了基于人工智能的分类系统，以最大限度地提高资源回收率。再加上东电 2024 年计划扩展用于峰值负载平衡的微电网解决方案，这些创新将公用事业领域推向了日本智慧城市议程的前沿。

从需求角度来看，不断增长的城市人口需要稳定的能源和水服务，而公用事业（包括配电、水净化和废物能源处理）至关重要。日本在社会 5.0 路线图下追求可持续发展，强调碳中和和资源节约型基础设施，这一需求得到了放大。截至 2023 年，超过 40 个地方政府正在与日立合作开展先进的垃圾发电试点项目，每个项目平均获得 5000 万日元的国家补助。此外，富士通基于区块链的水管理平台在札幌进行了测试，已将管理开销减少了 20%，使其成为在全国范围内复制的有吸引力的模型。运营效率的迅速提高，加上政府补贴的技术投资，解释了为什么公用事业部门在智慧城市市场上获得了市政合同的稳定涌入。 

按城市地形：发达经济体凭借高科技创新主导日本智慧城市

截至 2024 年，日本发达地区占全国智慧城市市场的 73.5% 以上，这证明了其强大的基础设施和采用下一代解决方案的财政能力。东京、横滨和大阪凭借先进的 5G 覆盖、基于传感器的交通网格和综合电子政务平台处于领先地位。自 2023 年以来，仅东京就拨款 500 亿日元用于铁路数字化，即在 340 个火车站实现自动售票和车站监控。与此同时，横滨与松下和 NEC 合作，将太阳能人行道和自动电动巴士纳入高密度地区进行测试。在大阪，由 200 亿日元政府基金支持的多个项目旨在在重大全球活动之前部署非接触式技术，从而有效扩大该市的数字基础设施。这些大都市中心受益于雄厚的预算、成熟的公司总部以及全球认可的大学，这些大学提供了对开拓性技术进步至关重要的研究人才。

在日本智慧城市市场的这些发达经济体中，主要工业巨头与学术机构合作，推动城市层面的转型。索尼 2023 年在东京涩谷区的试点使用人工智能摄像头进行实时人群管理，东京大学的机器人实验室为先进的公共安全无人机提供了传感器原型。此类合作可加快采用率并提供经过测试的简化公共服务。相比之下，日本城市化程度较低的地区和发展中地区往往面临预算、连通性和人力方面的限制，限制了尖端解决方案的大规模推广。尽管如此，这些农村地区正在通过与电信公司的合作慢慢迎头赶上，寻求将 5G 覆盖范围扩展到大都市核心区之外。到 2023 年资助 28 亿日元的“数字花园城市国家”计划等举措已开始弥补这一差距。尽管如此，大部分进展仍然立足于成熟的大都市走廊，那里高效的公共服务、有弹性的基础设施和大量的技术投资巩固了发达经济体在日本智慧城市复兴中的领导地位。

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日本智慧城市市场的顶级参与者：

• 泰雷兹集团
• 诺基亚公司
• 高通技术公司
• 华为技术有限公司
• Reliance Jio 信息通信有限公司
• 中华电信股份有限公司
• 西班牙电信公司
• 丰田
• NTT Docomo 株式会社
• 思科系统公司
• 威瑞森通讯公司
• 美国电话电报公司
• ABB
• 通用电气公司
• 澳洲电信有限公司
• 奥兰治公司
• 沃达丰集团公司
• 德国电信
• 松下
• 其他杰出球员

市场细分概述

按组件

• 通信基础设施（电信网络）
• 硬件
  • 相机
  • 传感器/探测器
  • 米
  • 车辆
  • 智能机器人
  • 其他的
• 软件
  • 云（物联网）平台
    • 民众
    • 私人的
  • 数据管理与分析
  • 网络安全
  • 远程监控
• 服务
  • 咨询
  • 系统集成与部署
  • 支持与维护
  • 托管服务

按申请

• 行政管理（智慧治理）
• 建筑物
• 商业（企业）
• 建造
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• 活力
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• 健康
• 家居与生活
• 后勤
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• 流动性（交通）
• 零售
• 安全与安保
• 公用事业（公共服务）
• 街道照明
• 浪费
• 水

 按城市地形

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  • 新的
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