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全球市场正处于成熟期还是需求爆发期？

远未达到饱和状态，异地数据中心电力基础设施市场目前正处于快速扩张和资本密集投入阶段。尽管变压器和开关设备等基础电力技术已经成熟，但其部署规模却是前所未有的。全球数据中心用电量将达到415太瓦时（TWh），预计到2030年将飙升至1065太瓦时。因此，异地基础设施的需求远远超过了供应。

紧迫性源于巨大的积压需求。到2025年，异地数据中心电力基础设施市场将呈现电力容量的“抢购潮”，而非房地产的争夺。主要运营商并未坐等电网升级，而是主动投入资金进行建设。仅微软一家公司，在截至2024年6月的财年就拨款557亿美元用于这些基础性资产的建设。此外，截至2024年底，北美在建总装机容量已达6350兆瓦，表明该市场正处于加速发展而非趋于成熟阶段。.

哪些应用领域的消耗量最高？

异地数据中心电力基础设施市场的主要驱动力无疑是生成式人工智能 (AI) 和高性能计算 (HPC) 训练集群。向英伟达 Blackwell B200 GPU 的过渡从根本上改变了电力格局，将单芯片功耗推高至 1000 瓦以上。传统机架的功耗为 4-6 千瓦；然而，到 2025 年，AI 专用机架的功耗将高达 120 千瓦。这种高密度迫使运营商对异地变电站进行改造，以应对更高的电压和热负荷。.

超大规模云服务提供商——亚马逊、微软和谷歌——是这一需求的主要来源。它们的设施需要千兆瓦级的电力供应，远超传统企业数据中心。例如，亚马逊预计其2024年的基础设施支出将达到750亿美元，主要用于支持这些高密度人工智能应用。此外，“人工智能工厂”（专门用于模型训练的设施）正作为一种新兴应用类别出现，它们需要专用的、不间断的基础负荷电力，而标准电网往往无法满足这一需求。.

这一需求的政治重心在哪里？

从地理位置上看，美国仍然是全球数据中心电力基础设施市场的中心，占全球异地数据中心电力负荷的180太瓦时（TWh）。然而，像北弗吉尼亚这样的主要市场的电网拥堵正将需求推向次要枢纽。亚利桑那州凤凰城已崛起为电力中心，仅在2024年上半年就新增了150.8兆瓦（MW）的电力供应。到2024年，凤凰城的总装机容量将达到510兆瓦，超过硅谷，另有334.3兆瓦的装机容量正在建设中。.

与此同时，达拉斯凭借2390兆瓦的总IT负载容量巩固了其地位。除北美以外，能够提供廉价可靠电力的地区需求正在激增。欧洲的FLAP-D市场依然强劲，但电力供应的限制正促使人们将目光转向北欧。在亚洲，中国的电力消耗量达到102太瓦时，而马来西亚和印度等国正在快速建设基础设施，以满足新加坡等电力供应紧张的枢纽城市溢出的需求。.

哪些工业巨头在为这一基础设施提供动力？

异地数据中心电力基础设施市场的竞争格局主要由成功转型至数字化基础设施领域的传统电气工程巨头主导。施耐德电气是市场领导者，其2024财年全年营收约为398亿美元，其中能源管理部门贡献了324亿美元。他们的战略是深度垂直整合，提供从中压开关设备到管理软件的全套产品和服务。.

伊顿和ABB同样至关重要，它们提供异地变电站必不可少的高压断路器和变压器。在备用电源领域，卡特彼勒和康明斯在大型工业发电机方面占据双寡头垄断地位。卡特彼勒的能源与交通运输部门在2024年创造了289亿美元的收入，凸显了电力资产的盈利能力。此外，像Bloom Energy这样的颠覆性企业正在利用燃料电池开辟新的市场，其与AEP签署的1吉瓦框架协议便是最好的证明。.

在异地数据中心电力基础设施市场中，哪些解决方案至关重要？

在电网故障和容量限制的背景下，“离岸”市场正转向电网独立解决方案。最抢手的硬件包括大型电力变压器（LPT），目前平均交货周期为120周，一些复杂的订单甚至长达210周。这些设备是整个行业的瓶颈所在。.

此外，对专用可再生能源发电基础设施的需求正在激增。企业购电协议（PPA）正是实现这一目标的途径。仅在2024年，亚马逊就投资了21.7吉瓦的清洁能源项目。或许，核电并网是目前最关键的新兴解决方案。微软与Brookfield达成的价值100亿美元的合作协议，以及重启三里岛核电站的20年协议（确保835兆瓦的电力供应），都凸显了企业正朝着购买整座核电站以确保场外电力可靠性的方向转变。.

市场领先企业如何争夺市场主导地位？

异地数据中心电力基础设施市场的竞争与其说是价格战，不如说是供应链韧性和生产速度的较量。领先的供应商正竞相扩大工厂产能以缩短交货周期。例如，施耐德电气就专门投资21亿美元用于扩大生产规模。各公司竞相与超大规模数据中心运营商签订长期框架协议，实际上是提前数年出售工厂的产能。.

另一个竞争前沿领域是“绿色溢价”。能够降低设备碳排放强度（例如使用不含SF6的开关设备）的供应商正在赢得注重可持续发展的科技巨头的合同。Motivair以8.5亿美元被收购，表明大型企业集团如何通过收购异地数据中心电力基础设施市场中专业的冷却和电力热管理公司，提供“全栈式”基础设施解决方案，并在提供交钥匙电力生态系统（而不仅仅是组件）的能力上展开竞争。.

哪些变革性趋势正在定义 2025 年？

2025年的主要趋势是核能复兴。异地数据中心电力基础设施市场已经意识到，仅靠可再生能源无法满足人工智能所需的全天候基本负荷。亚马逊收购了与萨斯奎哈纳核电站相连的数据中心园区——预计这笔交易将为Talen Energy带来180亿美元的收入——预示着未来的发展方向。谷歌紧随其后，与Kairos Power签署了一项500兆瓦小型模块化反应堆（SMR）的主协议，目标是在2030年前完成部署。.

其次，微电网的实施正从概念走向现实。谷歌与NV Energy达成协议，利用115兆瓦的地热能，这便是向本地化、离网电力岛发展的一个例证。最后，估值指标正在重塑市场。随着电力供应成为主要制约因素，一级市场的电力基础设施成本（租赁价格）已达到每千瓦每月184.06美元。在这种情况下，异地电力基础设施本身的价值甚至超过了其所支持的服务器，从而推动了一种趋势：电力供应完全决定了选址。.

细分分析 

解决方案领域凭借全面的电力可靠性和集成基础设施需求占据主导地位

从产品组合来看，解决方案板块牢牢占据了异地数据中心电力基础设施市场的主导地位，这一地位的巩固得益于关键任务环境中对100%正常运行时间的不可妥协的要求。这一市场领先地位源于构成数据中心弹性物理支柱的关键硬件——特别是不可中断电源（UPS）系统、发电机和开关设备。因此，随着超大规模和托管设施的扩展以支持高耗能的人工智能工作负载，这些有形资产的采购量已显著超过了基于服务的采购量。.

亚马逊、微软和谷歌等超大规模数据中心巨头加剧了这一需求，它们在2024年的基础设施资本支出总额超过2000亿美元。这些企业需要大规模的定制化电力解决方案来满足现代人工智能服务器机架的需求，这些机架的功率密度如今已达到每个机架50-100千瓦。为了应对如此巨大的负载，异地数据中心电力基础设施市场正明显转向先进的高容量模块化UPS和液冷兼容的配电单元。此外，模块化数据中心的日益普及也加速了对这些预集成电力“解决方案”的需求，这些方案能够实现快速部署。最终，在“永不停歇”的数字经济中，物理上强大的基础设施是避免代价高昂的停机的唯一保障，这进一步巩固了该领域的领先地位。.

IT和电信行业通过5G扩张和超大规模投资引领增长。

按垂直行业划分，IT和电信行业是异地数据中心电力基础设施市场的主要消费领域，预计将实现最快的复合年增长率，这主要得益于5G网络密集化和生成式人工智能的爆炸式增长。该行业之所以引领市场，是因为电信运营商正在从根本上转型为数字基础设施提供商，这需要大规模的电力升级。具体而言，5G的部署是主要催化剂；5G基站的能耗比4G节点高出140%，因此需要大量新建异地电力基础设施来确保电网稳定。.

与此同时，IT行业的电力消耗也受到“人工智能热潮”的推动，其工作负载正以每年约300%的速度增长。这种指数级增长导致异地数据中心电力基础设施市场对电力的需求空前高涨，促使Verizon等电信巨头与超大规模数据中心运营商合作部署边缘计算。这些分布式网络将数据处理更靠近用户，但需要在每个节点上配备可靠的高密度电力系统。经核实的数据证实，数据中心和传输网络目前占全球电力消耗的近3%，其中IT和电信行业占据了绝大部分，随着全球数据流量预计到2030年增长三倍，该行业将继续保持领先地位。.

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区域分析 

为什么北美将在 2025 年主导千兆瓦级电力基础设施领域？

北美之所以在全球异地数据中心电力基础设施市场占据主导地位，原因很简单：它是人工智能革命的“原点”。该地区的统治地位体现在，美国在2024年将占全球总负荷的180太瓦时（TWh）。这种领先地位并非被动取得，​​而是得益于其积极的建设规划，到2024年底，该项目总装机容量将达到6350兆瓦（MW）。主要驱动力是微软等超大规模数据中心运营商的巨额资本投入，其中微软就投入了557亿美元，主要用于基础设施建设。.

因此，异地数据中心电力基础设施市场正在经历一场地域格局的重组，电力供应的重要性超越了房地产位置。例如，凤凰城的总装机容量飙升至 510 兆瓦，首次超越硅谷，另有 334.3 兆瓦的装机容量正在建设中。同样，达拉斯凭借高达 2390 兆瓦的 IT 负载容量，巩固了其作为电力中心的地位。该地区独特的“用户侧”核电交易能力，例如亚马逊与 Talen Energy 达成的 300 兆瓦协议，为其提供了强大的能源安全保障，进一步巩固了其全球主导地位。.

是什么因素推动了亚太地区电力基础设施需求的快速增长？

亚太地区目前是增长最快的异地数据中心电力基础设施市场，其增长动力主要来自人工智能自主发展和人口数字化两大引擎的推动。中国是这一市场的主要贡献者，仅2024年就消耗了102太瓦时（TWh）的电力。然而，该地区的加速增长也得益于其他市场对成熟数据中心无法满足的需求的吸收。.

由于主要数据中心面临电力容量上限，马来西亚和印度等国正在积极推进新建项目，这些项目需要全新的高压输电网络。与西方以改造为主的模式不同，亚太地区的异地数据中心电力基础设施市场以大型园区开发项目为特征，这些项目将变电站直接集成到设计阶段。这种快速扩张正在推动开关设备和变压器制造业的本地化繁荣，以满足该地区对兆瓦级电力的巨大需求。.

欧洲如何平衡监管限制与基础设施扩张需求？

欧洲凭借其在异地数据中心电力基础设施市场中优先发展可持续和高弹性的基础设施，保持着强劲但更为复杂的市场地位。尽管面临比其他地区更为严格的电网监管，但市场需求依然旺盛，谷歌计划于2024年在英国投资10亿美元新建数据中心便印证了这一点。该地区正通过先进的可再生能源并网技术脱颖而出。.

为了应对传统FLAP-D市场中的电网拥堵问题，运营商正大力投资清洁能源购电协议（PPA），例如谷歌在荷兰采购了478兆瓦的海上风电容量。此外，该地区在备用电源能力方面也取得了显著增长，例如从苏格兰获得的100兆瓦风电，以确保电网稳定。欧洲的市场角色正在从单纯的容量扩张转变为成为全球“绿色”电力基础设施复杂性领域的领导者。.

异地数据中心电力基础设施市场的主要发展动态 

• Vertiv与卡特彼勒合作（2025年11月18日）：人工智能数据中心电力和冷却的能源优化。
• Vertiv与NVIDIA达成合作（2025年10月13日）：面向人工智能基础设施的高效配电800VDC平台。
• 东芝数据中心事业部成立（2025年6月5日）：该新部门将提供包括UPS、电池和可再生能源在内的全价值链解决方案。
• 伊顿弗吉尼亚州工厂投资计划（2025年12月10日）：投资超过5000万美元用于生产电力基础设施，例如配电单元（PDU）和转换开关。
• Bloom Energy燃料电池转型（2025年6月）：关于采用现场电力来弥合35吉瓦数据中心能源缺口的报告。

异地数据中心电力基础设施市场领先企业

• ABB
• Altron AS.
• 美国舒适系统公司
• 台达电子公司
• 伊顿
• 华为数字电源技术有限公司.
• 哈贝尔
• InnovIT AG
• 江森自控
• MAVAB
• 模块化建筑
• 施耐德电气
• 维蒂夫
• 远古
• 其他杰出球员

市场细分概述

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• 软件

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