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市场情景
2023 年越南啤酒市场价值为 75.263 亿美元,预计到 2032 年将超过 141.542 亿美元,2024-2032 年预测期间复合年增长率为 7.27%。
越南啤酒市场是东南亚市场的重要参与者。 2022年,越南年啤酒消费量达到惊人的380万千升,占全球市场的2.2%。这一成就使越南在东盟地区名列前茅,在亚洲排名第三,仅次于中国和日本。尽管如此,由于全球经济困难以及政府对酒精消费的监管收紧,特别是对交通参与者的监管,该行业仍面临挑战,这可能会影响未来的消费水平。
据分析,越南啤酒市场高度集中,由Sabeco、Habeco、Heineken、Carlsberg四大品牌主导。这些品牌在生产和财务方面都表现出了显着的增长。例如,喜力越南在全国经营六家啤酒厂,每年生产 11 亿升啤酒,使其头顿啤酒厂成为东南亚最大的啤酒厂。 Sabeco拥有26家工厂,年生产能力超过22亿升,出口到30个国家。 Habeco 主要服务于越南北部省份,每年生产超过 8 亿升。嘉士伯 (Carlsberg) 在顺化 (Hue) 设有工厂,年产能大幅增加至 3.6 亿升。除此之外,越南札幌啤酒、下龙啤酒以及百威、科罗娜、时代啤酒等国际品牌也对市场做出了巨大贡献。该行业的人均啤酒消费量显着增加,估计为每年每人 43-46 升。这种增长是由经济进步、城市化和消费者偏好变化等因素推动的,啤酒往往是社交聚会上的首选饮料。
在国际贸易方面,2022年越南啤酒出口额为8250万美元,其中美国、新加坡和泰国是主要目的地。相反,该国进口了 2740 万美元的啤酒,主要来自新加坡、中国和荷兰。这些数字反映了越南在全球啤酒市场日益增长的影响力。
该行业并非没有挑战。越南政府对酒精饮料征收高额消费税,并实施广告限制,以解决公共卫生问题。这些措施以及酒精控制计划和活动都会影响啤酒价格和消费模式。此外,麦芽、啤酒花、大米和糖等生产材料成本的上涨进一步给该行业带来压力。尽管面临这些挑战,SABECO 等公司仍制定了 2023 年雄心勃勃的目标,目标是实现净收入 40.28 万亿越南盾(17.2 亿美元)和税后利润 2.46 亿美元。这种乐观情绪是由数字化转型举措和对可持续发展的承诺推动的,与国家战略和企业目标保持一致。
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市场动态
驱动因素:有利的人口和经济影响刺激了越南的啤酒需求
越南啤酒业的扩张受到人口和经济因素的显着影响。其中的核心是不断增长的年轻人口,他们积极推动了酒精饮料(尤其是啤酒)不断增长的需求。年轻的人口结构以及可支配收入的增加是市场的关键驱动力。越南的年轻人口在啤酒消费人口中占很大一部分,并且一直在稳步增长。与此同时,可支配收入的增加,导致啤酒消费等休闲活动支出增加。城市化是另一个关键因素,导致酒吧和餐馆等娱乐场所的增加,进一步促进了啤酒消费。啤酒的文化意义在越南社交聚会和庆祝活动中也发挥着至关重要的作用。
从国内品牌到国际品牌,各种啤酒可供选择,迎合不同的口味和偏好。这种多样性不仅体现在口味上,还包括一系列的价格,使不同收入群体都能享用啤酒。此外,受全球趋势的影响以及不断变化的生活方式模式以及对国际品牌的接触不断增加,导致啤酒在越南各人口群体中得到更广泛的接受和普及。鉴于这些因素,越南啤酒市场有望持续增长。这些人口和经济因素的相互作用不仅推动了当前的消费模式,还为未来的市场发展奠定了基础。
趋势:消费者的注意力转向精酿和优质啤酒
趋势:越南啤酒市场正在经历向精酿啤酒和优质啤酒领域的重大转变。这一趋势反映了消费者偏好的变化,越来越多的消费者寻求独特和高品质的啤酒体验。精酿啤酒市场虽然在越南仍然是一个利基市场,但一直在以令人印象深刻的速度增长,在主要城市开设了大量精酿啤酒店。其次,高端啤酒市场也大幅增长,进口高端品牌受到越南消费者的青睐。第三,消费者调查显示,由于对质量和品种的渴望,越南啤酒消费者越来越愿意花更多钱购买优质啤酒和精酿啤酒。
在过去的几年中,越南啤酒市场见证了以精酿和优质啤酒为主的啤酒节和活动的大幅增长。这些活动不仅作为品牌推广的平台,也让消费者了解啤酒的多样性。此外,社交媒体和数字营销在推广这些啤酒细分市场方面发挥了至关重要的作用,特别是在年轻、精通技术的人群中。这些趋势表明越南啤酒市场日趋成熟,消费者的选择越来越明智和挑剔。这种向高端化的转变为当地啤酒制造商和国际品牌提供了创新和迎合越南消费者不断变化的口味的机会。
机遇:市场扩张和高端化的未开发潜力
机会:越南啤酒市场提供了巨大的增长机会,特别是在市场扩张和高端化的背景下。高端化趋势日益明显,消费者对进口和高品质啤酒的消费意愿增强。这种趋势在中高收入群体中尤为明显,他们正在寻求更多样化和更精致的啤酒体验。此外,本地和国际品牌之间激烈的市场竞争正在促进创新和质量改进。这场竞争不仅推动了优质啤酒和精酿啤酒细分市场的增长,还鼓励企业探索出口机会。越南啤酒品牌越来越多地将目光投向邻国和国际市场进行扩张,这可能会导致该行业的进一步增长。
市场竞争的加剧正在推动全面创新和质量提高。这种竞争格局不仅鼓励优质啤酒和精酿啤酒细分市场的增长,还促使越南啤酒品牌开拓国际市场,特别是邻国市场。这种扩张对于本土品牌在全球啤酒市场的长期增长和可持续性至关重要。除了地域扩张之外,将啤酒产品与可持续发展和健康意识等新兴消费者价值观结合起来也有很大的机会。人们对有机、低酒精或环保啤酒的兴趣日益浓厚,为产品差异化和市场占领提供了新途径。在社会意识日益增强的全球市场中,与当代消费者价值观的契合不仅是一种趋势,也是企业的当务之急。
细分分析
按类型
从类型来看,越南啤酒市场以窖藏啤酒市场为主导。 2023 年,它不仅在类型上占据市场主导地位,而且还创造了 48 亿美元的可观收入。该细分市场的特点是口感清脆爽口,吸引了从休闲饮酒者到啤酒爱好者等广泛的消费者。它的受欢迎程度还取决于它的可及性和可负担性,使其成为许多人的首选。越南对啤酒的偏好与全球趋势一致,即啤酒往往是消费最多的啤酒类型。
预计啤酒细分市场在预测期内也将以 7.61% 的最快复合年增长率增长。这种增长可归因于几个因素。达到法定饮酒年龄的年轻人数量不断增加,加上中产阶级的不断壮大,极大地促进了贮藏啤酒消费量的增长。本地和国际啤酒制造商推出各种啤酒口味是刺激市场增长的另一个因素,因为它迎合了消费者不断变化的口味偏好。啤酒厂不断扩大的分销网络和营销策略也有助于啤酒的普及,确保其在越南市场的持续主导地位。
按包装类型
就包装类型而言,越南啤酒市场以瓶装啤酒市场为主导,2023 年该啤酒市场的收入为 35 亿美元。这种对瓶装啤酒的偏好可归因于多种因素。传统上,瓶子与优质联系在一起,许多消费者认为,与其他包装类型相比,瓶装啤酒在口味和新鲜度方面更优越。这种看法在影响消费者的选择方面发挥着重要作用,尤其是那些重视啤酒质量的消费者。
未来几年,瓶装市场预计将以 7.50% 的最高复合年增长率增长。这种增长可能是由瓶子的便利性和便携性推动的,使其成为家庭消费和社交聚会的热门选择。玻璃瓶能够长期保存啤酒的风味和品质,这是其受欢迎的另一个因素。此外,啤酒厂经常将瓶子用作品牌工具,其美观的吸引力与寻求优质饮用体验的消费者产生了很好的共鸣。
环境问题和可持续发展举措也正在影响市场。许多啤酒厂正在采用环保做法,例如使用可回收或可重复使用的瓶子,这吸引了有环保意识的消费者。装瓶技术的进步带来了更耐用、更轻的瓶子,预计将进一步促进越南啤酒市场这一细分市场的增长。
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按啤酒厂类型
在越南啤酒行业,大型啤酒厂以 2023 年 485 万美元的收入引领市场。这种主导地位反映了大型啤酒厂的规模和覆盖范围,长期以来,大型啤酒厂一直是该国啤酒市场的核心。这些大型啤酒厂以其广泛的生产能力而闻名,使其能够有效地迎合大众市场。如此大规模生产啤酒的能力也使大型啤酒厂能够保持成本效益,使其产品为广大消费者群体所买得起。越南的大型啤酒厂行业预计在未来几年将继续保持其复合年增长率 7.47% 的增长轨迹。这种增长可归因于消费者中建立的强大的品牌认知度和忠诚度,这对于品牌形象在消费者选择中发挥重要作用的市场至关重要。这些啤酒厂提供的一致的质量和风味特征有助于维持稳定的消费者基础。
除此之外,大型啤酒厂的分销网络非常广泛,确保其产品可以通过各种零售渠道广泛销售。对于一个啤酒消费文化根深蒂固且广泛的国家来说,这种广泛的供应至关重要。此外,越南的大型啤酒厂一直在通过产品多样化来适应市场变化。他们越来越多地将新口味和特色啤酒纳入其产品组合中,以满足消费者,尤其是年轻人群不断变化的口味。这种产品多元化战略,加上强有力的营销活动,有助于保持市场主导地位并吸引新的客户群。这些啤酒厂的国际扩张也在其增长中发挥着重要作用。通过出口到其他国家,他们不仅增加了收入来源,还提高了其在国内和全球的品牌声誉。
按分销渠道
从分销渠道来看,越南啤酒市场主要以线下市场为主。 2023 年,该细分市场产生了 39.8 亿美元的可观收入。线下渠道的主导地位可以归因于几个因素。消费者可以亲自检查产品的传统购物体验仍然是越南零售文化的一个重要方面。超市、便利店和酒类商店提供多种啤酒选择,迎合不同消费者的喜好,从而推动这些渠道的销售。
从实体店购买啤酒的社交方面,尤其是在重视社交联系和互动的文化中,也有助于线下购物的偏好。此外,实体店中产品的即时供应满足了通常与啤酒购买相关的自发购买行为。
相反,在线细分市场虽然规模较小,但预计在预测期内将以 7.46% 的最高复合年增长率增长。这一增长的推动因素包括互联网普及率的不断提高、电子商务平台的激增以及年轻、精通技术的人群在线购物的趋势不断增长。送货上门的便利性、在线浏览各种产品的能力以及有竞争力的价格是促进越南在线啤酒市场增长的因素。全渠道营销策略的兴起,即啤酒厂和零售商整合线下和线上渠道,预计将进一步促进线上市场的增长。这一战略不仅扩大了消费者基础,还提供了无缝的购物体验,迎合越南消费者多样化的购买偏好。随着市场的发展,在线市场将在越南啤酒的分销中发挥越来越重要的作用。
越南啤酒市场的顶尖企业
市场细分概述:
按类型
按包装类型
按酿造类型
按分销渠道
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