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财务紧迫性和效率驱动需求增长

由于企业面临着财务压力和技术机遇的双重挑战，办公场所转型市场正呈爆炸式增长。其主要驱动力在于企业迫切需要在不牺牲产出的前提下优化成本。在全球经济波动的情况下，企业已无力承担空置办公桌的费用；它们正在缩减办公空间，并将节省下来的资金重新投入到数字化基础设施建设中。根据 Kastle Systems 发布的《2024 年办公空间利用率晴雨表》，办公室使用率已稳定在每周不到三天，这使得传统的租赁模式在财务上显得浪费。

与此同时，“生产力悖论”正在推动投资。职场转型市场的领导者们意识到，远程办公虽然提供了灵活性，但也可能导致信息孤岛。为了应对这一问题，他们正大力投资于利用生成式人工智能来节省时间的平台。正如 HubSpot 2024 年人工智能现状报告所指出的，使用这些工具的员工每天可以节省近两个小时。这种需求也是为了防御网络威胁。由于美国数据泄露的平均成本创下历史新高，企业被迫将其传统网络转型为“零信任”环境，在这种环境中，安全基于身份而非边界。

正在采用新工作模式的主要行业

尽管各行各业都在感受到这种转变，但银行、金融服务和保险 (BFSI) 行业无疑是工作场所转型市场中最积极的终端用户之一。这些机构受到严格监管，并投入巨资，力求在满足顶级交易员和分析师对灵活性的需求与法律规定的严格合规标准之间取得平衡。紧随其后的是信息技术和电信行业，它们自然而然地走在了异步协作工具采用的前沿。

然而，医疗保健和制造业领域出现了令人惊讶的增长。医疗机构正在采用工作场所转型解决方案，以实现远程医疗并简化导致员工倦怠的行政负担。制造业则利用“互联员工”平台，弥合公司总部和生产车间之间的鸿沟，使工程师能够通过增强现实和物联网设备与一线员工协作。

数字和实体办公室的领先架构师

办公场所转型市场由科技巨头和实体空间创新者共同主导，他们共同构建了这一新现实。微软在软件领域稳居绝对领先地位，其Teams平台为超过3.2亿用户提供数字化办公环境。微软整合的Copilot从根本上改变了企业对生产力软件的看法。思科在硬件和连接领域依然占据主导地位，提供安全可靠的网络和高保真Webex设备，使混合会议成为可能。

在实体办公空间方面， Steelcase是办公场所转型市场的领军企业，它从销售办公桌转型为提供数据驱动的“邻里式”设计，鼓励协作，其 2025 年稳健的财务业绩便是最好的证明。Zoom也从一款会议应用发展成为一个综合性的沟通平台，深深融入了 3 亿用户的日常工作流程。最后， Adobe的 Document Cloud 和 Experience Cloud 也发挥着至关重要的作用，它们助力打造无纸化、创意十足的工作流程，这对于现代分布式团队至关重要。

北美领先，亚太地区加速发展

从地域上看，北美在办公场所转型市场中占据最大份额。这一主导地位源于北美地区早期且积极地采用云技术、市场参与者高度集中，以及其员工比其他地区更快地接受了远程办公的文化。纽约和旧金山等城市的高昂房地产成本也迫使美国企业在最大限度地利用数字化支出的同时，尽可能地减少办公空间面积，从而引领创新。

然而，亚太地区正经历着最快的增长。印度、中国和东南亚的快速数字化进程，加上蓬勃发展的零工经济，正在推动对移动优先办公解决方案的需求。欧洲仍然是一个稳定且重要的市场，尽管其关注点有所不同；欧洲的需求深受严格的GDPR合规性和可持续发展要求的影响，从而推动了对节能智能办公和安全、自主云平台的投资。

生成式人工智能趋势及未来市场机遇

重塑工作场所转型市场的最重要趋势是将生成式人工智能深度集成到工作流程中。我们正从人工智能作为新奇事物的阶段迈入一个人工智能代理能够主动管理日程、撰写电子邮件和总结会议内容的时代。这为能够提供“成果即服务”的供应商带来了巨大的机遇——他们销售的是节省的时间，而不仅仅是软件许可。

另一个关键机遇在于“绿色办公”。随着可持续发展报告在许多地区成为强制性要求，智能建筑技术市场日益增长，这些技术不仅方便办公桌预订，还能根据占用传感器主动管理能源消耗。物联网与办公场所应用程序的融合，使设施管理人员能够实时了解员工的碳足迹，从而将办公室转变为实现环境、社会和治理 (ESG) 合规的工具。

在无国界的世界中应对安全挑战

尽管机遇众多，但工作场所转型市场在网络安全方面面临着巨大的挑战。随着安全边界的瓦解，攻击面呈指数级增长。“影子IT”（员工使用的未经授权的应用程序）的泛滥造成了巨大的安全漏洞。预计到2025年，供应链攻击的频率将翻一番，企业将面临一项艰巨的任务：既要保护数据安全，又要避免扼杀员工的创造力。

此外，还存在一个独特的人性挑战：“变革疲劳”。员工们疲于应对不断涌现的新工具和平台。未来成功的转型策略并非增加更多技术，而是简化用户体验，将分散的应用程序整合到一个直观易用的界面中。

世代人口结构正在塑造未来的工作空间

从人口统计学角度来看，职场转型市场正受到Z世代和千禧一代崛起的影响，他们如今已成为劳动力的主力军。这些群体并不把灵活性视为一种福利，而是基本要求。根据Upwork最近的研究，一半的Z世代专业人士从事过自由职业，这推动了对能够安全快速地接纳临时人才的系统的需求。

这种人口结构的变化也影响价值观。这些员工要求透明度和员工福祉。他们更青睐那些投资于心理健康支持和可持续发展实践的雇主。因此，对职场转型的需求正与雇主的价值主张密不可分。企业发现，为了吸引最优秀的年轻人才，他们必须提供一个不仅技术先进，而且符合道德规范并支持健康工作与生活平衡的工作场所。

细分分析 

数字化工作场所解决方案凭借大规模协作应用占据32.85%的市场份额

数字化办公解决方案凭借前所未有的连接性激增，在2025年占据了32.85%的市场份额，成为行业主导力量。办公场所转型市场正迅速扩张，微软Teams的日活跃用户数在2024年突破了3.2亿。竞争对手Zoom报告称，其拥有19.26万家企业客户，其中4274家战略客户在过去12个月的收入超过10万美元。移动端的普及极大地推动了这一增长势头，Teams仅在欧洲、中东和非洲地区（EMEA）的下载量在最近几个季度就超过了860万次，便印证了这一点。虚拟协作的规模令人震惊，Zoom每年主持的会议时长高达3.3万亿分钟。此外，微软Teams已渗透到企业运营的各个层面，财富500强企业中有93家在日常工作流程中使用该平台。

随着企业寻求将各种不同的工具整合到统一的生态系统中，软件投资持续攀升，推动了工作场所转型。Zoom 在 2024 财年的总收入达到 46.6 亿美元，反映出市场对高质量视频通信的持续需求。企业也在升级到更高级的版本，例如 Microsoft Teams Premium 在推出后不久用户量就突破了 300 万。在硬件方面，物理空间和数字空间的融合正在加速，预计到 2025 年，Teams Phone 的用户数量将达到 8000 万。仅在 2024 年前九个月，全球企业下载 Teams 移动应用程序的次数就达到了 7793 万次。此外，Zoom 拥有庞大的全球用户群，每天约有 3 亿用户参与会议，进行跨境协作。

数字化转型应用通过传统系统升级创造了超过 38.46% 的收入

数字化转型和现代化应用引领着整个行业，这些工具在2025年为市场贡献了超过38.46%的收入。企业正积极淘汰过时的基础设施，以在不断发展的工作场所转型市场中保持竞争力。2024年，大型企业平均将3550万美元专门用于IT现代化项目。这笔资金中的很大一部分用于解决技术债务，据报道，企业每年仅维护遗留系统就需花费200万至300万美元。对效率的追求促使软件组合进行整合，每家公司平均拥有的SaaS应用数量已从之前的峰值降至112个。企业也在大力投资面向未来的技术，预计到2024年，全球应用现代化行业的市场规模将达到约248亿美元。此外，企业对生成式人工智能技术的专项投资平均为每家670万美元。

智能自动化集成是工作场所转型市场的重要组成部分，显著提升了收入水平。制造业引领着这一变革，近三成企业采用数字孪生策略，以虚拟方式映射物理资产。这一转变的规模显而易见，预计到2025年，数字孪生市场规模将达到93亿美元。然而，挑战依然存在，因为目前三分之一的传统系统缺乏支持现代人工智能工作负载的能力。为了应对这种过时问题，IT团队每周要花费5到25个小时专门用于修补过时的应用程序。尽管企业努力整合，但现代企业中十分之七的应用程序现在都是基于SaaS的，这表明企业正在明显地摆脱本地部署工具。

云计算技术在全球占据超过35%的市场份额

云计算技术占据超过35%的市场份额，成为工作场所转型市场的支柱。亚马逊网络服务（AWS）展现了该行业巨大的经济规模，其2024年的年化收入预计将超过1000亿美元。这一增长得益于云计算的广泛应用，近九成企业已实施多云战略以避免供应商锁定。预计到2025年，全球终端用户在公共云服务上的支出将达到惊人的7234亿美元。因此，超过一半的企业IT环境已完全迁移到云基础设施。

对云技术的依赖确保了工作场所转型市场的韧性和可及性。AWS 公布的 2024 年第四季度营收为 288 亿美元，凸显了企业持续的运营支出。企业正日益向云原生转型，预计到 2025 年，每 100 家企业中将有 85 家采用云优先原则。在这些环境中，安全性至关重要，仅一年内，企业在云安全措施方面的支出就增加了约 240 亿美元。如今，现代企业平均在三个不同的公有云提供商之间管理工作负载。然而，效率仍然是企业关注的重点，因为企业估计，目前近三分之一的云支出浪费在了未使用的资源上。

IT和基础设施管理服务占据最大的市场份额，达36.06%。

IT及基础设施管理服务占据了最大的市场份额，达到36.06%，这证明服务提供商对于工作场所转型市场至关重要。随着威胁日益复杂，预计到2024年，全球网络安全支出将超过2000亿美元。托管服务提供商（MSP）正面临着巨大的工作量，据报道，2024年全球活跃合同数量将超过320万份。为了应对如此庞大的工作量，MSP已在超过15万份合同中部署了基于人工智能的服务自动化。为了满足这些需求，安全预算也在不断增加，目前每1美元的IT支出中，就有超过13美分用于安全支出。

混合环境管理的复杂性巩固了服务在工作场所转型市场的领先地位。美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心记录了超过 88 万起网络投诉，这凸显了强大的第三方管理的重要性。为了应对这些风险，100 位安全负责人中有 93 位增加了专门用于 SaaS 安全的预算。数据隐私是另一个主要的收入驱动因素，预计到 2024 年，该领域的支出将增长近四分之一。大型企业是主要客户，占托管服务合同总数的 60%。与此同时，中小企业也高度依赖这些服务，拥有超过 22 万份有效合同。

区域分析 

北美凭借积极的GenAI整合策略，占据了33%的主导市场份额。

北美在工作场所转型市场占据主导地位，占据高达33%的份额，这源于其对人工智能集成工作流程的持续转型，而非简单的数字化。美国的资本配置发生了巨大变化，企业预计到2025年将投入超过870亿美元专门用于GenAI应用，以实现日常企业职能的自动化。这项投资并非投机行为，而是对劳动力结构永久性转变的必然回应，因为目前约有4200万美国员工完全远程办公或采用混合办公模式。

因此，对统一通信即服务 (UCaaS) 的需求呈爆炸式增长，美国企业为保持分散团队的同步运作，其用户数量同比增长 15%。加拿大也加速了这一趋势，其网络安全支出已超过 700 亿美元，以确保分散的员工队伍免受日益严峻的威胁。

亚太地区市场份额增长主要得益于移动办公人员的快速扩张

亚太地区的工作场所转型市场正受到移动优先文化的驱动，这种文化正在跨越传统的桌面基础设施。该地区的增长势头主要来自中国，预计到2025年，中国的IT支出将达到5500亿美元，其中大部分将用于云原生移动应用。印度是这一增长的第二大引擎，其国内SaaS行业创造了350亿美元的收入，当地初创企业正以前所未有的速度实现数字化转型。 

支撑这一转变的基础设施规模庞大；该地区目前拥有18亿个活跃的5G连接，为发展中市场提供无缝视频协作所需的高速骨干网络。此外，东南亚70%的中小企业今年已正式采用数字化优先的运营模式，摆脱纸质传统系统，以在全球范围内展开竞争。

欧洲凭借合规驱动的数字基础设施投资，巩固了其在业界的稳固地位。

在大西洋彼岸，欧洲凭借其对安全合规转型的专注，尤其是在其工业核心区域，继续在全球工作场所转型市场保持领先地位。德国引领着这一潮流，已投入400亿美元用于工业4.0技术，旨在将实体生产车间与数字化管理系统连接起来。英国也持续吸引着大量风险投资，预计到2025年，其科技投资将达到440亿美元，重点投资于金融科技和法律科技领域的工作场所现代化。 

与其他地区不同，欧洲的增长深受数据主权的影响；为了符合日益严格的GDPR更新要求，欧洲企业在隐私增强型计算技术上投入了120亿美元。这种对合规性的重视并未减缓技术的普及应用，目前55%的欧洲员工每天都在使用基于云的协作工具，这巩固了该地区致力于打造既灵活又合法安全的工作环境的承诺。

工作场所转型市场的最新发展 

• 思科为Webex添加了“智能体”人工智能功能（思科人工智能助手、RoomOS 26以及与微软Teams和Zoom更深层次的互操作性），使人类和人工智能代理能够跨设备和会议室协同工作。
• Zoom正在将“Zoom Workplace/Zoom Spaces”发展成为一个以人工智能为先导的工作平台，新增了访客照片签到和带有AI助手的录制器等功能，旨在重新定义混合协作模式。
• 思科宣布在 Cisco Rooms 中推出全新 RoomOS 系统，该系统配备增强型 AI 摄像头，并支持 Zoom 和 Microsoft Teams，旨在使任何会议室都具备原生多平台和智能化功能。
• 华为扩展了其IdeaHub智慧办公产品组合（IdeaHub ES2系列、大型智能显示屏），将协作、白板和视频会议功能集成到现代数字化办公场所中。
• YAROOMS及其同行推出/扩展了混合办公空间平台，这些平台配备了人工智能驱动的办公桌和房间预订、路线导航、访客管理和反馈工具，旨在协调办公空间转型市场中的混合办公模式。
• Nexthink推出了专门的“混合办公体验”功能，通过指标、仪表盘和远程操作，持续监控和改善员工的数字化办公体验。
• EDGE Workspaces 和 Next Sense 集成了楼宇传感器、实时分析和照明、温度及空气质量的自动化控制系统，打造出响应迅速、数据驱动的智能办公空间。
• Wipro Commercial 提供基于物联网和人工智能的先进智能办公解决方案，用于照明、能源和空间利用率分析，以优化运营并提升员工舒适度。
• 微软详细介绍了其2025年内部计划，该计划旨在“利用人工智能重塑员工体验”，将Copilot和分析功能嵌入工作流程，以实现灵活的、人工智能支持的工作方式。
• Zoom 2025年工作转型峰会将Zoom AI Companion定位为一款无需额外费用的助手，可自动生成会议摘要、行动事项和协作流程，从而在人工智能时代重新定义生产力指标。

工作场所转型市场中的顶尖公司

• 埃森哲
• Atos SE
• NTT数据公司
• 送货员
• 思科系统公司
• 凯捷
• 惠普
• 印孚瑟斯
• 认知
• 维普罗
• 思杰系统
• 盐酸
• 国际商业机器公司
• 英特尔公司
• TCS
• 其他杰出球员

市场细分概述

按技术

• 云计算技术
• 人工智能和机器学习
• 移动和物联网技术
• 虚拟化与容器化
• 其他的

按产品类型

• 数字化工作场所解决方案
  • 协作与沟通平台
  • 统一端点管理 (UEM)
• 企业移动解决方案
  • 移动设备管理 (MDM)
  • 自带设备办公 (BYOD) 工具
• 云和虚拟化工具
  • 虚拟桌面基础架构 (VDI)
  • 云生产力套件
• 工作场所自动化和人工智能工具
  • 人工智能聊天机器人
  • 智能工作流程自动化
• 工作场所设计与空间优化服务
  • 智能办公布局解决方案
  • 基于物联网的占用传感器

按申请

• 数字化转型与现代化
• 远程和混合办公赋能
• 工作流程自动化与流程优化
• 员工体验与敬业度
• 其他的

按服务类型

• IT及基础设施管理服务
• 咨询与实施服务
• 托管服务
• 工作场所策略与设计服务
• 支持与维护服务

按最终用户

• 大型企业
• 中小企业

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区