Marktszenario 

Der Markt für landwirtschaftliche Traktoren wurde im Jahr 2023 auf 66,15 Mrd.

Die Entwicklung des globalen Marktes für landwirtschaftliche Traktoren bleibt aufgrund des wachsenden Bedarfs an landwirtschaftlicher Mechanisierung zur Steigerung der Produktivität stabil. Bis 2023 wird der weltweite Jahresabsatz landwirtschaftlicher Traktoren schätzungsweise etwa 1.230.000 Einheiten betragen. Insgesamt ist Indien der größte Produzent und Verbraucher von landwirtschaftlichen Traktoren, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass das Land über eine große Agrarindustrie, verstreute Landbesitzverhältnisse und eine staatliche Politik zur Förderung der Mechanisierung der Landwirtschaft verfügt. Indische Traktorenhersteller, zum Beispiel Mahindra & Mahindra, stellen jährlich 390.000 Traktoren sowohl für interne als auch externe Märkte her. Weitere wichtige Produzenten sind: Die Vereinigten Staaten, China, Deutschland und Japan. Große Unternehmen auf dem Markt: John Deere (Deere & Company), CNH Industrial (Case IH, New Holland), AGCO Corporation (Massey Ferguson, Fendt) und Kubota Corporation. Die Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland sind wichtige Handelsländer, deren Exporte jedes Jahr Milliarden von Dollar wert sind. Beispielsweise belief sich der Wert der landwirtschaftlichen Traktorenexporte aus den Vereinigten Staaten im Jahr 2023 auf über 5 Milliarden Dollar.

Zu den konkreten Faktoren, die den aktuellen Absatz auf dem Markt für landwirtschaftliche Traktoren antreiben, gehört die Notwendigkeit, die Nahrungsmittelproduktion zu steigern, um die Weltbevölkerung zu ernähren, die nach Prognosen der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2050 auf 9,7 Milliarden anwachsen wird. Fortschrittliche Technologie ist ein weiterer wichtiger Trend, der den Traktorabsatz ankurbelt die Welt. Der Einsatz und die Installation von GPS, Telematik und Precision-Farming-Tools führten zur Entwicklung intelligenter Traktoren. Zu den bedeutenden Trends gehört die Entwicklung vollständig autonomer Traktoren und Elektrotraktoren. Beispielsweise hat John Deere einen völlig autonomen Traktor vorgestellt, der mit fortschrittlichen Sensoren und künstlicher Intelligenz ausgestattet ist. Weitere Faktoren sind staatliche Zuschüsse und Finanzprogramme, die den Landwirten den einfachen Zugang zum Kauf von Traktoren ermöglichen. In mehreren Ländern gibt es großzügige Programme, die Steuererleichterungen und zinsgünstige Kredite für Landwirte umfassen, die landwirtschaftliche Geräte kaufen. Darüber hinaus war der Einsatz großer Traktoren auf landwirtschaftlichen Betrieben kürzer, da es aufgrund der doppelten Beschäftigungsmöglichkeiten zu einem Zuzug der städtischen Bevölkerung in die Landwirtschaft kam. Führende Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer technischen und innovativen Kapazitäten, um den vielfältigen Anforderungen der Landwirtschaft gerecht zu werden.

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Marktdynamik 

Treiber: Steigende Nachfrage nach höherer landwirtschaftlicher Produktivität

Die Vereinten Nationen haben vorausgesagt, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 die Marke von 9,7 Milliarden überschreiten wird. Der Bevölkerungszuwachs erfordert eine höhere Produktivität der Landwirtschaft, was eine erhöhte Nahrungsmittelproduktion auf möglichst geringer Landfläche zur Folge hat. In diesem Fall ist die Rolle der landwirtschaftlichen Traktoren von entscheidender Bedeutung, da sie es den Landwirten ermöglichen, die Anbauflächen zu vergrößern. In Indien beispielsweise sind mehr als 6 Millionen Traktoren im Einsatz, die die Getreideproduktion des Landes unterstützen, die mehr als 300 Millionen Tonnen pro Jahr beträgt. In diesem Sinne verfügt China über mehr als 20 Millionen einsatzbereite Traktoren, die dafür sorgen sollen, dass die Getreideproduktion des Landes mehr als 650 Millionen Tonnen pro Jahr beträgt.

Der Mangel an ländlichen Arbeitskräften in ländlichen Gebieten verschärft den Bedarf an Mechanisierung. Schätzungen zufolge gibt es in den USA mehr als eine Million Landarbeiter, was die Abhängigkeit von Maschinen wie Traktoren erhöht. Allerdings ist der Markt für landwirtschaftliche Traktoren riesig und wird auf schätzungsweise 66 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei weltweit mehr als 1,23 Millionen Einheiten pro Jahr verkauft werden. In Brasilien beispielsweise werden jedes Jahr mehr als 50.000 Traktoren verkauft, was einem Ernteertrag von 240 Millionen Tonnen entspricht. Richtlinien und Initiativen der Regierung sind ebenfalls von Bedeutung, da die EU im Rahmen ihrer Gemeinsamen Agrarpolitik ein riesiges Budget für die Mechanisierung der landwirtschaftlichen Betriebe bereitgestellt hat und in Indien Zuschüsse für bis zu 50 % der Kosten für die Herstellung von Traktoren gewährt werden einfacher für die Landwirte.

Trend: Einführung von Precision Farming und autonomen Technologien

Ein transformativer Trend auf dem Markt für landwirtschaftliche Traktoren ist die Einführung von. Das weltweite Aufkommen von Präzisionslandwirtschaft und autonomen Technologien verändert die Art und Weise, wie landwirtschaftliche Traktoren und Geräte eingesetzt werden. Mit einem geschätzten Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar ist die Fähigkeit der Präzisionslandwirtschaft, sowohl Datenanalysen als auch Tools wie GPS und Sensoren zur Überwachung des Feldes zu nutzen, ein Bestandteil einer verbesserten Ressourcen- und Ertragseffizienz. Wie die Mahindra Group, John Deere und einige andere integrieren viele große Hersteller Präzisionstechnologie in ihre Modelle und machen die John Deere 8R-Serie zu einem der fortschrittlichsten Modelle mit GPS, Echtzeit-Datenüberwachung usw. Mit Präzisions-Agritech Wenn in den Vereinigten Staaten mehr als 70 Millionen Acres beschäftigt sind, dürften Aspekte des Wirtschaftswachstums und des Produktionswachstums positiv beeinflusst werden.

Auf dem Markt für landwirtschaftliche Traktoren ist die Nachfrage nach autonomen Traktoren mit 100 % autonomem Betrieb ohne menschliche Hilfe gestiegen, und viele Akteure wie Kubota und CNH Industrial versuchen, diesem Trend gerecht zu werden. Es gibt über 500 autonome Traktoren in verschiedenen Testphasen, die darauf abzielen, die Abhängigkeit von menschlicher Kraft und die durchschnittlichen Betriebskosten zu verringern. Anschließend wird erwartet, dass dieser Sektor wächst und bis 2032 eine Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was deutlich über der heutigen Bewertung liegt. Beispielsweise könnten autonome Traktoren mit mehr als 1000 Einheiten, die auf die ältere landwirtschaftliche Bevölkerung in Japan abzielen, innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit sein, sodass sie die Bevölkerungslücke schließen können. Diese Formen der Verbesserung verändern die Funktionsweise landwirtschaftlicher Prozesse, indem sie langfristige Probleme angehen.

Herausforderung: Hohe Kosten für moderne Traktoren

Einigen Schätzungen zufolge stellt die enorme Preisspanne moderner Traktoren eine große Herausforderung auf dem Markt für landwirtschaftliche Traktoren dar, insbesondere für kleine und mittlere Landwirte, was die Frage aufwirft, welche potenziellen Vorteile sie bieten. Wenn man den aktuellen Marktpreis berücksichtigt, kann man leicht annehmen, dass viele Faktoren den Preis eines Traktors beeinflussen, aber ein durchschnittlicher kleiner neuer Traktor kostet im Einzelhandel zwischen 25.000 und 50.000 US-Dollar, während die größeren, mit Präzisionslandwirtschaft ausgestatteten Modelle um den erstaunlichen Preis von 150.000 US-Dollar schwanken. Ein gutes Beispiel wäre die John Deere 8RX-Serie, die den Kunden rund 300.000 US-Dollar in Rechnung stellt und zu dem ohnehin schon exorbitanten Preis zusätzliche Kosten hinzufügt. Wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche landwirtschaftliche Größe in ganz Afrika etwa 2 Hektar beträgt und das Mindesteinkommen etwa 2.000 US-Dollar pro Jahr beträgt, wäre subventionierte Unterstützung eine Voraussetzung für die Erzielung solcher Vermögenswerte. 

Die Problematik wird durch die engen Finanzierungsmöglichkeiten zusätzlich verschärft. Nach Angaben der Weltbank ist weltweit etwa jeder zehnte Kleinbauer auf dem Markt für landwirtschaftliche Traktoren, der bestimmte Zulassungskriterien erfüllt. Aus finanzieller Sicht stellen High-End-Traktoren eine betriebliche Belastung dar; Die jährlichen Betriebskosten für diese Traktoren können zwischen 5.000 und 10.000 US-Dollar liegen. Auch der Wertverlust der Traktoren ist ein Problem. Innerhalb der ersten Jahre seines Besitzes verliert ein Traktor einen erheblichen Teil seines Wertes; Das Premiummodell kann bis zu 20.000 US-Dollar pro Jahr verlieren. In Ländern wie Indien, wo mehr als 80 % der Landwirte weniger als 2 Hektar Land bewirtschaften, fördern selbst staatliche Interventionen in Form von Subventionen solche Käufe möglicherweise nicht. Diese wirtschaftlichen Bedingungen behindern die Verbreitung von Traktoren in armen Volkswirtschaften und wirken sich dadurch auf das Wachstum der Märkte sowie auf die Aussichten auf einen verbesserten technologischen Fortschritt zugunsten von Kleinbauern aus.

Segmentanalyse 

Nach Traktortyp

Im Jahr 2023 bleibt das Segment der Nutztraktoren mit einem Marktanteil von mehr als 21,6 % ein führendes Unternehmen auf dem Markt für landwirtschaftliche Nutztraktoren. Diese hohen Prozentsätze auf dem Markt für Nutztraktoren sind auf die Erschwinglichkeit und Vielseitigkeit der Traktoren zurückzuführen. Auch in Afrika bestehen große Absatzpotenziale für Nutztraktoren, da der Kontinent zuletzt über 150.000 Einheiten importierte. Der Bedarf an diesen Traktoren wurde durch eine 500-Millionen-Dollar-Investition internationaler Entwicklungsorganisationen verstärkt, um den Kontinent bei der Mechanisierung der Landwirtschaft zu unterstützen. Indien erzielte einen großen Anteil dieser Verkäufe, was die Bedeutung des Landes für die Struktur der globalen Landwirtschaft unterstreicht. In China wurden über 400.000 Nutztraktoren im Agrarsektor eingesetzt, was die enorme Expansionsfähigkeit der Landwirtschaft im Land unterstreicht. Leider gilt der US-Markt als gesättigter und so wurden in den letzten Jahren aufgrund der Notwendigkeit, ältere Geräte zu ersetzen, nur rund 300.000 Einheiten verkauft. Mehr als 150.000 Nutztraktoren wurden mit GPS- und Telematiksystemen verkauft, während die Präzisionslandwirtschaft und die damit verbundenen Technologien für den Verkaufszyklus von Landmaschinen von entscheidender Bedeutung waren.

Darüber hinaus werden immer mehr umweltfreundlichere Modelle verkauft, wobei die strengen Emissionsgrenzwerte in Europa dazu führen, dass etwa 50.000 Einheiten mit emissionsreduzierter Technologie verkauft werden. Ein weiterer wichtiger Akteur, die brasilianische Agrarindustrie, verzeichnete den Verkauf von rund 200.000 Einheiten aufgrund von Mais- und Sojabohnenbauern, die ihre Produktion steigern wollten. Es gibt auch einen globalen Wandel hin zur Nachhaltigkeit: 80.000 Nutztraktoren, die mit alternativen Kraftstoffen wie Biodiesel und CNG betrieben werden, wurden verkauft, was einen Trend hin zu nachhaltigen Anbaumethoden verdeutlicht.

Analyse nach Produkt (Kraftstoff).

Traktoren mit Verbrennungsmotor (ICE) bleiben mit einem Marktanteil von 80,1 % im Jahr 2023 führend auf dem Markt für landwirtschaftliche Traktoren. Die USA sind einer der größten Märkte für ICE-Traktoren, wo in den Bundesstaaten des Mittleren Westens aufgrund der Größenordnung mehr als 250.000 Einheiten verkauft wurden der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Im Gegensatz zu den Bundesstaaten des Mittleren Westens, in denen ICE dominierte, erreichten die weltweiten Verkäufe von Elektrotraktoren über 120.000, was einen Wandel hin zu umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Praktiken zeigt. Europa hat bei dieser Transformation ganz klar die Führung übernommen, wobei Deutschland, auch dank staatlicher Unterstützung, an der Spitze steht. Frankreich hinkt nicht hinterher, denn die Landwirte sind bereit, die Umweltfreundlichkeit zu verbessern. Japan ist eine aufstrebende Macht bei der Elektrifizierung in Asien und hat rund 25.000 Elektrotraktoren in seine Präzisionslandwirtschaft eingeführt. In China wurden Anstrengungen unternommen, die Zahl der Elektrotraktoren auf 15.000 Einheiten zu steigern, da sich die Regierung auf umweltfreundliche Technologien zur Reduzierung der Umweltverschmutzung konzentriert. 

Andererseits verzeichnete der australische Markt für landwirtschaftliche Traktoren einen ähnlichen Anstieg des Einsatzes von Elektrotraktoren, da über 5.000 Elektrotraktoren in Weinbergen und Obstgärten eingeführt wurden. Investitionen in die Batterieentwicklung haben die Betriebseffizienz um etwa 20 % verbessert, sodass Elektrotraktoren länger einsetzbar bleiben. Darüber hinaus wurde der Markt für Elektrotraktoren auch durch den Bau von Schnellladestationen angekurbelt, von denen europaweit bereits 500 gebaut wurden. Die Dynamik spiegelt eine umfassendere Kraft wider, da Landwirte umweltfreundlicher werden, ohne die Erntemengen zu beeinträchtigen.

Durch Motorleistungsanalyse

Apropos Motorleistung: Traktoren mit einer Leistung von 36 bis 50 PS sind nach wie vor entscheidend für die Erreichung und Abdeckung eines Anteils von über 20,62 % am Markt für landwirtschaftliche Traktoren. Die Beliebtheit dieses Segments ist in Indien ausgeprägter, wo im Jahr 2023 etwa 915.000 Einheiten verschiedener Traktortypen verkauft wurden, was zeigt, wie stark das Land bei den verschiedenen landwirtschaftlichen Aktivitäten von Mehrzweckmaschinen abhängig ist. Auf dem afrikanischen Kontinent wurden 300.000 Einheiten mit Hilfe von Entwicklungshilfeprogrammen ins Land gebracht, die durch Mechanisierungsinitiativen die Ernährungssituation vor Ort verbessern wollen. 

Südostasien ist führend, wobei Thailand und Vietnam gemeinsam 200.000 Einheiten der Traktoren kaufen, um die Effizienz im Reisanbau zu steigern. Europa als kleinster Markt hat 150.000 Einheiten gekauft oder erworben, da Landwirte diese Traktoren für die effektive Bewirtschaftung kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe nutzten. Auf dem nordamerikanischen Markt für landwirtschaftliche Traktoren wurden 100.000 Einheiten verkauft, wobei der Schwerpunkt auf dem Ersatz veralteter Anlagen lag, um hinsichtlich der Produktivität wettbewerbsfähig zu bleiben.

In diesem Leistungsbereich war die Weiterentwicklung der Technologie bemerkenswert. Ungefähr 50.000 Einheiten wurden zusammen mit neuen Getriebesystemen verkauft, die den Kraftstoffverbrauch der Landwirte verbesserten und ihre Betriebskosten senkten. Die Möglichkeit, Präzisionslandwirtschaftstechnologien wie die automatische Lenkung zu integrieren, war reizvoll. Dieser Sektor hat auch einen gewissen Trend in Richtung Ökologie erlebt, angeführt von Biodiesel, was die Bemühungen der Agrarindustrie zeigt, den CO2-Fußabdruck zu minimieren. Der Trend in diesen Ländern deutet darauf hin, dass der Einsatz dieser Traktoren mit der Bereitstellung staatlicher und internationaler Unterstützung im Zuge der Weiterentwicklung der Wirtschaft weiter zunehmen wird.

Durch Radtypanalyse

Im Jahr 2023 festigte das Segment der Traktoren mit Zweiradantrieb seinen Vorsprung auf dem Markt der landwirtschaftlichen Traktoren gegenüber anderen Segmenten, wobei der weltweite Absatz einen Marktanteil von 75,53 % erreichte. Dieses Segment hat in Indien eine besondere Dominanz, was die Nachfrage nach kostengünstigen und effizienten Traktoren erklärt. In Afrika ist die Nachfrage stark gestiegen, da die meisten Länder der Region sie importieren, um Kleinbauern zu mehr Ertrag zu verhelfen. Obwohl der US-Markt relativ klein war, wurden dennoch über 210.000 Einheiten verkauft, da eine Nachfrage nach Mehrzweckwerkzeugen für unterschiedliche landwirtschaftliche Hintergründe bestand. In Europa, insbesondere in Frankreich und Deutschland, war die Nachfrage robust, da immer mehr Landwirte nach verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung ihrer landwirtschaftlichen Praktiken suchten. In Südostasien kommt die Nachfrage hauptsächlich aus Reis- und Zuckerrohrplantagen, wo Kosten und Manövrierfähigkeit sehr wichtig sind.

Mit fortschreitender Technologie gewannen auch die Traktoren mit Zweiradantrieb auf dem Markt für landwirtschaftliche Traktoren an Dynamik, da viele der verkauften Traktoren mit Zweiradantrieb über ein Servolenkungssystem und andere ergonomische Merkmale verfügten, die den Komfort des Fahrers verbesserten und Ermüdungserscheinungen verringerten. Die Installation digitaler Überwachungssysteme in 50.000 Einheiten ermöglichte es den Landwirten, den Betrieb auf den Feldern effizient zu verwalten, und die Planung der Wartung war ein realistischeres Ziel. Darüber hinaus war auch der Anstieg umweltfreundlicher Modelle erkennbar, da 30.000 Einheiten alternative Kraftstoffe nutzten, was auf den Wechsel zu umweltfreundlicheren Techniken hindeutet. Da die weltweite Landwirtschaft wächst, kann man davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Traktoren mit Zweiradantrieb stabil bleiben wird, wenn man die niedrigen Kosten und die hohe Effizienz dieser Ausrüstung berücksichtigt.

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Regionale Analyse 

Die Region Asien-Pazifik steht unbestritten an der Spitze des Marktes für landwirtschaftliche Traktoren und erwirtschaftet im Jahr 2023 über 57,7 % des weltweiten Marktumsatzes. Diese Vormachtstellung der Region ist darauf zurückzuführen, dass sie den größten Anteil an Ackerland hat, der etwa 40 % der Fläche ausmacht ganze Ackerflächen der Welt. Darüber hinaus verzeichnete der asiatisch-pazifische Raum im Jahr 2023 ein Wachstum der Agrarproduktion um 6 %, was zu einem Anstieg der Traktorennachfrage führte. Länder wie Indien und China stehen an vorderster Front, wobei Indien aufgrund von Regierungsforen zur Mechanisierung für mehr als 30 % des Traktorenabsatzes der Region verantwortlich ist. Die Region verzeichnete außerdem einen Anstieg von 12 % bei der Mechanisierungsrate kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe, was auf einen Paradigmenwechsel hin zu modernen Anbaumethoden hindeutet. Eine Verlagerung des Schwerpunkts auf das verfügbare Einkommen der Landwirte in der südöstlichen Region in Verbindung mit einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion führte zu einem Anstieg des Traktorenabsatzes um 9 %, was den Wohlstand der Region und ihrer Agrarwirtschaft verdeutlicht.

Nordamerika nimmt den zweiten Platz im globalen Markt für landwirtschaftliche Traktoren ein. Der Hauptbeitrag kommt aus den Vereinigten Staaten und Kanada, die aufgrund des technologischen Fortschritts und des schnellen Einsatzes der Präzisionslandwirtschaft etwa 75 % des nordamerikanischen Umsatzes ausmachen. Die Zahlen zeigen in der Region einen Aufwärtstrend: Die Zahl der autonomen und elektrischen Traktoren stieg im Jahr 2023 um 15 %. Die Bundeszuschüsse zur Unterstützung landwirtschaftlicher Innovationen sind in den letzten zwei Jahren um 10 % gestiegen. Es hat die Landwirte in der Region zusätzlich dazu ermutigt, ihre Technologien zu verbessern. Der Trend zu großen Landwirtschaftsformen führt zu einem Wachstum des Marktes für Hochleistungstraktoren, die viele landwirtschaftliche Arbeiten ausführen können, um 7 %. Darüber hinaus wurde die Expansion des nordamerikanischen Marktes durch einen Anstieg der Exporte von Landmaschinen um 5 % weiter vorangetrieben.

Beide Regionen auf dem Markt für landwirtschaftliche Traktoren werden durch starke wirtschaftliche und staatliche Unterstützung vorangetrieben, ihre führende Position wird jedoch durch besondere regionale Stärken gestärkt. Im asiatisch-pazifischen Raum gibt es beispielsweise eine recht große Zahl landwirtschaftlicher Arbeitskräfte, die manuelle Arbeit auch dann als Teil des landwirtschaftlichen Prozesses betrachten, wenn sie mechanisiert ist, und diesen neuen integrierten landwirtschaftlichen Ansatz zu schätzen wissen. In Nordamerika hingegen liegt die Stärke im technischen und technologischen Bereich der innovativen Landwirtschaft.

Top-Unternehmen im Markt für landwirtschaftliche Traktoren:

• John Deere
• Massey Ferguson
• Fall IH
• Sonalika International
• Escort-Gruppe
• Kubota
• Fendt
• Deutz Fahr
• Claas
• New Holland
• Universell (UTB)
• Große Knospe
• Ford
• Mahindra & Mahindra
• Andere Hauptakteure

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Traktortyp

• Nutztraktoren
• Reihenfruchttraktoren
• Gartentraktoren
• Obstgarten-Traktoren
• Bodenfräsen
• Setzen Sie Trägertraktoren ein

Nach Produkt (Kraftstoff)

• Verbrennungsmotor (ICE)
• Elektromotor

Nach Radtyp

• 2-Rad
• 3-Rad
• 4-Rad

Nach Motorleistung

• <20 PS
• 21-35 PS
• 36-50 PS
• 51-90 PS
• 91-120 PS
• 121-150 PS
• 151-180 PS
• 181 PS – 250 PS
• >250 PS

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
  • Restliches Westeuropa
    • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Myanmar
  • Südkorea
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika
• Naher Osten und Afrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA