Für weitere Einblicke fordern Sie ein kostenloses Muster an.

Marktdynamik 

Treiber: Die Expansion grenzüberschreitender E-Commerce-Kanäle treibt die breitere Akzeptanz des Digitaldrucks in den schnell wachsenden asiatischen Märkten voran

Das Wachstum des grenzüberschreitenden E-Commerce in Asien hat eine besondere Nachfrage nach digital bedruckten Verpackungen, Etiketten und Werbeflyern geschaffen. Mehr als 3.200 Online-Händler im vietnamesischen Markt für kommerziellen Druck setzen seit Ende 2023 auf farbenfrohe Produktbeilagen, um die Markentreue zu stärken. Chinas grenzüberschreitender Paketverkehr überstieg im ersten Quartal 2024 sieben Millionen Sendungen pro Tag, was lokale Druckereien dazu veranlasste, in automatisierte Inkjet-Anlagen für einen schnelleren Durchsatz zu investieren. Diese beschleunigte Einführung führte in den letzten 18 Monaten zur Eröffnung von 280 neuen Showrooms für Druckmaschinen in chinesischen Küstenstädten. Darüber hinaus verzeichneten Verpackungsdesign-Unternehmen in Singapur seit Mitte 2023 wöchentlich insgesamt 8.000 individuell gestaltete E-Commerce-Boxen, was die kreativen und maßgeschneiderten Anforderungen von Unternehmern widerspiegelt. Die Nachfrage nach robusten Versandmaterialien trieb im gleichen Zeitraum zudem die Installation von 4.600 hochwertigen Wellpappendruckern in südasiatischen Ländern voran.

Grenzüberschreitende Transaktionen erfordern nicht nur robuste Verpackungen, sondern auch lokalisierte Markenlösungen, um unterschiedlichen kulturellen Vorlieben gerecht zu werden. Schätzungsweise 2.400 Markenberater im asiatisch-pazifischen Markt für kommerziellen Druck arbeiten mittlerweile direkt mit Druckereien zusammen, um Verpackungskonzepte und Markenmaterialien zu finalisieren. Online-Händler in Thailand beispielsweise nutzen seit Anfang 2024 digitale Schnelldrucklinien, um wöchentlich 6.500 farbige Versandetiketten zu produzieren. Anbieter von Automatisierungssoftware berichten, dass in Hongkonger Druckereien 90 spezialisierte Workflow-Management-Module implementiert wurden, um die Auftragsverfolgung in Echtzeit zu ermöglichen. Diese Synergie zwischen E-Commerce und Druck stellt sicher, dass Unternehmen schnell international expandieren und gleichzeitig die Markenkonsistenz wahren können. Letztendlich stärkt die Dynamik des grenzüberschreitenden Handels die Bedeutung vielseitiger Digitaldruckmaschinen und festigt Asiens globalen Ruf als führendes Zentrum für druckbasierte Marketing- und Verpackungsdienstleistungen.

Trend: Automatisierungsgesteuerte Arbeitsabläufe transformieren veraltete Druckverfahren in kleineren Druckereien im gesamten asiatisch-pazifischen Raum

Der fortschreitende Automatisierungsprozess revolutioniert die Arbeitsweise von kleinen Druckereien und führt sie von rudimentären Arbeitsabläufen hin zu hocheffizienten, digital gesteuerten Workflows. In Malaysia haben rund 1.800 unabhängige Druckereien ab Anfang 2023 auf automatisierte Sortier- und Bindeanlagen umgestellt und so die Lieferzeiten für individualisierte Broschüren und Kataloge verkürzt. Diese optimierten Prozesse im Akzidenzdruck harmonieren mit den 540 integrierten Weiterverarbeitungssystemen, die japanische Kunstdruckereien im letzten Jahr angeschafft haben. Diese ermöglichen die Auftragsplanung in Echtzeit und minimieren den Bedienereingriff. Auch in Südkorea hat die Automatisierung zur Installation von 50 UV-härtenden Lackiermodulen in kleinen Druckereien geführt. Diese bieten Spezialveredelungen in Rekordzeit im Vergleich zu älteren manuellen Methoden. Viele lokale Druckereien integrieren cloudbasierte Systeme – allein auf den Philippinen wurden rund 75 solcher Implementierungen verzeichnet –, um die Koordination ihrer Lieferkette zu optimieren.

Diese Transformation ermöglicht es kleinen und mittelständischen Druckereien, höhere Auflagen von Nischenaufträgen ohne Qualitätseinbußen zu bewältigen. In Thailand wurden Ende 2023 600 neue Farbmanagement-Sensoren installiert, die präzise Druckergebnisse für komplexe Designprojekte gewährleisten. Designagenturen in Taiwan haben in den letzten zwölf Monaten 1.200 Digitaldrucker für Kleinauflagen in Betrieb genommen, um On-Demand-Produktion für Mode- und Lifestyle-Marken zu realisieren. Die von 280 Druckereien im indonesischen Akzidenzdruckmarkt aktualisierte Software für automatisierte Workflows hat die Nachbearbeitungsraten nahezu über Nacht gesenkt und manuelle Farbprüfungen sowie repetitive Aufgaben überflüssig gemacht. Diese Verbesserungen ermöglichen es kleineren Druckereien, lukrative Projekte anzunehmen, die üblicherweise größeren Akzidenzdruckereien vorbehalten sind. Darüber hinaus werden standardisierte Datenaustauschprotokolle von 90 lokalen Technologieanbietern in der Region eingeführt, was die Interoperabilität von Hardware- und Software-Tools weiter verbessert. Letztendlich versetzt die Automatisierung kleinere Druckereien in die Lage, im zunehmenden Wettbewerb relevant zu bleiben und neue Maßstäbe für Geschwindigkeit, Qualität und Kreativität in der sich wandelnden Akzidenzdrucklandschaft des asiatisch-pazifischen Raums zu setzen.

Herausforderung: Saisonale Kampagnenspitzen überlasten die bestehenden Druckinfrastrukturkapazitäten unter Einhaltung enger Fristen in verschiedenen asiatischen Branchen

Der Anstieg der Druckaufträge während der umsatzstarken Weihnachts- und Feiertagssaison stellt eine große Herausforderung für den Akzidenzdruckmarkt dar. In Indien wurden im Vorfeld wichtiger Feste im letzten Quartal 2023 täglich bis zu 21.000 Aufträge für Plakat- und Bannerdruck verzeichnet, was zu einer hektischen Terminplanung führte und Maschinen und Personal gleichermaßen stark belastete. In Japan meldeten 14 branchenweite Versandzentren einen dreifachen Anstieg der Anfragen für Rechnungsdruck, der direkt mit exklusiven Jahresendaktionen zusammenhing. Diese saisonalen Spitzenzeiten führen auch zur temporären Einrichtung von 110 zusätzlichen Weiterverarbeitungslinien in chinesischen Druckereien, um die Produktion von Geschenkkartons zu bewältigen. Die kumulative Wirkung ist ein Wettlauf gegen die Zeit, der häufig die für Routineaufträge ausgelegten Anlagen überlastet.

Solche Belastungen können finanziell sehr aufwendig sein. So schnellten beispielsweise die Kurzzeitmieten von Druckerzeugnissen in Singapur im vergangenen November auf 230 Transaktionen in die Höhe, vor allem um kurzfristige Werbeaktionen zu bewältigen. Indonesische Druckereien beschafften in den zwei Wochen vor den Weihnachtskampagnen insgesamt 1.800 zusätzliche Tintenpatronen. In Thailand entstanden am Stadtrand von Bangkok 45 temporäre Druckereien, um Flyer für lokale Tourismusförderprogramme zu drucken. Einige Unternehmen greifen sogar auf Notfall-Outsourcing zurück: Allein in der Weihnachtszeit wurden 60 grenzüberschreitende Druckaufträge zwischen vietnamesischen und philippinischen Druckereien abgeschlossen. Diese Nachfragespitzen zwingen Druckereien zu komplexen logistischen Planungen und Ressourcenverteilungen, wodurch Fehldrucke, Lieferengpässe und verpasste Liefertermine drohen. Um diese Herausforderungen zu meistern, sind kreative Lösungen wie automatisierte Planungssysteme, schnelle Umrüstungen und eine vorausschauende Kapazitätsplanung erforderlich. Langfristig gesehen können Anbieter, die diese saisonalen Spitzen effektiv bewältigen, lukrative Marktanteile gewinnen und ihre Rolle als unverzichtbare Partner für Marken festigen, die zu kritischen Zeiten des Jahres einen sofortigen Erfolg erzielen wollen.

Segmentanalyse 

Lösungen 

Im Jahr 2024 bleibt das Segment der Druckmaschinen der bedeutendste Faktor im asiatisch-pazifischen Markt für kommerziellen Druck und wird voraussichtlich über 74,9 % des regionalen Umsatzes generieren. Diese dominante Stellung basiert auf der hohen Nachfrage nach Offset-, Digital-, Flexo- und Siebdruckmaschinen in Branchen wie Werbung, Verpackung und Verlagswesen. Laut aktuellen Branchenzahlen wurden dieses Jahr in Südostasien über 3.000 neue Digitaldruckmaschinen in Betrieb genommen, was das Engagement der Region für schnelle und vielseitige Lösungen unterstreicht. Gleichzeitig verzeichnete Japan bis Mitte 2023 über 480 neu patentierte Innovationen im Bereich Druckmaschinen, was das starke Forschungs- und Entwicklungsumfeld verdeutlicht. In China brachten die Hersteller rund 220 modernisierte Druckmaschinenmodelle auf den Markt, um der steigenden Nachfrage nach kosteneffizienter und qualitativ hochwertiger Produktion gerecht zu werden. Besonders hervorzuheben ist die Inbetriebnahme von 1.500 Flexodruckmaschinen im indischen Verpackungssektor, was den stark gestiegenen Bedarf an Spezialdrucklösungen verdeutlicht. Selbst in aufstrebenden Märkten wie Vietnam wurden dieses Jahr über 1.400 Verträge für technischen Support zur Wartung neu installierter Maschinen abgeschlossen.

Die zunehmende Verbreitung des Digitaldrucks hat auch die Investitionen in Ausrüstung weiter angekurbelt, da Unternehmen im Akzidenzdruckmarkt bestrebt sind, Durchlaufzeiten zu verkürzen und ihr Serviceangebot zu erweitern. Jüngste Umfragen zeigen, dass über 4.500 Akzidenzdruckereien in ganz Asien im ersten Halbjahr 2023 in Digitaldruckmaschinen investierten, was einen regionsweiten Trend hin zu individualisierbaren Drucklösungen widerspiegelt. Gleichzeitig hat sich die Siebdrucktechnologie deutlich weiterentwickelt: In Südkorea wurden über 350 Siebdruckmaschinen der nächsten Generation eingeführt, die Nischensegmente wie Textilien und Elektronik bedienen. Diese technologische Beschleunigung hat neue Arbeitsplätze geschaffen; so wurden beispielsweise allein in Vietnam 1.200 Druckmaschinenbediener eingestellt, um neu installierte Anlagen zu betreuen und zu warten. Auch Wartungsprogramme nehmen zu: Rund 3.100 jährliche Serviceverträge wurden 2023 abgeschlossen, um die neuesten Hochleistungsdruckmaschinen zu unterstützen. Zusammengenommen verdeutlichen diese Faktoren, wie der Ausrüstungssektor den asiatisch-pazifischen Markt weiterhin prägt, indem er eine hochmoderne und anpassungsfähige Druckinfrastruktur bereitstellt.

Durch Technologie 

Der Offsetdruck bleibt die führende Drucktechnologie im asiatisch-pazifischen Markt für kommerziellen Druck und wird 2024 über 41,3 % des Umsatzes generieren. Bekannt für seine zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Ergebnisse bei großen Auflagen, ist der Offsetdruck weiterhin unverzichtbar für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Jüngsten Schätzungen zufolge wurden allein in diesem Jahr in China und Indien über 2.700 Offsetdruckmaschinen neu installiert. In Japan sind mindestens 1.800 Offsetdruckmaschinen aktiv für Verpackungsanwendungen im Einsatz, was die Anpassungsfähigkeit der Technologie unterstreicht. Südkoreanische Hersteller haben rund 120 fortschrittliche Offsetdruckmaschinenmodelle mit Automatisierungssensoren für höhere Effizienz eingeführt. Gleichzeitig haben malaysische Druckereien insgesamt 5.000 Quadratmeter an Offsetdruckfläche hinzugefügt, um sich auf die steigende Nachfrage nach neuen Kapazitäten vorzubereiten. Dieser Aufschwung spiegelt den Fokus des Marktes auf Qualität wider, der den Offsetdruck weiterhin als Eckpfeiler des kommerziellen Drucks positioniert.

Die anhaltende Attraktivität des Offsetdrucks beruht größtenteils auf seiner bewährten Fähigkeit, große Auflagen mit gleichbleibender Qualität und Zuverlässigkeit zu bewältigen. 2023 nahm der australische Verlagssektor über 200 spezialisierte Offsetdruckmaschinen in Betrieb und kurbelte damit die Produktion von Lehrbüchern und Zeitschriften im Akzidenzdruckmarkt an. Gleichzeitig eröffnete Indonesien 15 neue, auf Offsetdruck spezialisierte Druckereien, die sowohl Inlands- als auch Regionalaufträge bedienen. Als Zeichen für die fortschreitende Entwicklung integrieren schätzungsweise 2.100 Offsetdruckmaschinen in Asien mittlerweile digitale Arbeitsabläufe, um Aufgaben wie die Druckvorstufe zu optimieren. Auch Thailand meldet eine monatliche Produktion von bis zu 1,5 Millionen Magazinexemplaren, was die Größenordnung des Offsetdrucks verdeutlicht. Da diese Druckmaschinen technologisch immer ausgefeilter werden, investieren Druckereien weiterhin in Schulungen und den Ausbau ihrer Anlagen. Zusammengenommen zeigen diese Entwicklungen, dass der Offsetdruck nach wie vor ein Grundpfeiler des regionalen Akzidenzdrucksektors ist und traditionelle Zuverlässigkeit mit neuen Workflow-Lösungen verbindet, um seinen technologischen Vorsprung zu sichern.

Vom Endbenutzer

Der Einzelhandel unterstreicht seine Bedeutung für den asiatisch-pazifischen Markt für kommerziellen Druck und sichert sich über 26,4 % des Gesamtumsatzes. Dieser hohe Anteil resultiert aus der anhaltenden Nachfrage nach attraktiven POS-Materialien, Flyern und Katalogen, die die Markenidentität stärken und Kunden anziehen. Mehr als 5.000 Supermärkte und Kaufhäuser in der Region führten dieses Jahr neue Verkaufsdisplays ein, die auf brillante, hochauflösende Grafiken setzen. Parallel dazu modernisierten 3.200 Fachhändler ihre Beschilderung und Werbebanner und erkannten damit den Wert gedruckter Bilder in einem wettbewerbsintensiven Markt. China, mit seiner rasant wachsenden Einzelhandelskultur, eröffnete über 800 neue Einkaufszentren, die jeweils eine Vielzahl zielgerichteter Druckmaterialien benötigen. Auch in Indien entstanden 400 neue unabhängige Einzelhandelsketten, von denen viele auf individuell gestaltete Broschüren setzen, um Kunden anzulocken und sich von der Konkurrenz abzuheben. In Japan entschieden sich fast 9.500 kleine Einzelhändler für digitale Drucktechnologien, um ihre regelmäßigen Werbekampagnen effizient durchzuführen.

Über den traditionellen stationären Handel hinaus hat der Boom im E-Commerce den Druckbedarf des Einzelhandels, insbesondere für Markenbeilagen und Pakete, weiter gesteigert. Allein im südostasiatischen Markt für kommerziellen Druck setzten 2023 mindestens 1.700 Online-Händler auf kreativ bedruckte Bestellbeilagen als Cross-Selling-Maßnahme. Der australische Einzelhandel hat sich derweil dem variablen Datendruck verschrieben: 2.300 Unternehmen nutzen ihn zur Personalisierung von Direktmailings und Kundenbindungsmaterialien. Der technologische Fortschritt schreitet rasant voran: 1.100 auf den Einzelhandel spezialisierte Druckereien in Indonesien rüsteten auf Digitaldruckmaschinen um und steigerten so Geschwindigkeit und Flexibilität bei Kleinauflagen. Diese Entwicklungen unterstreichen den Fokus des Einzelhandels auf Erlebnismarketing, das Offline- und Online-Strategien für maximale Kundenbindung kombiniert. Von Werbematerialien bis hin zu interaktiven Printprodukten – die vielfältigen Druckanforderungen des Einzelhandels unterstreichen seine zentrale Rolle im asiatisch-pazifischen Markt für kommerziellen Druck, der auch in Zukunft dynamisch bleiben und nachhaltige Innovationen fördern wird.

Durch Bewerbung 

Das Verpackungssegment ist der wichtigste Anwendungsbereich im asiatisch-pazifischen Markt für kommerziellen Druck und trägt mit über 44,9 % zum Gesamtumsatz bei. Seine Bedeutung beruht auf der stetig wachsenden Nachfrage nach optisch ansprechenden Designs, umfassender Etikettierung und umweltfreundlichen Materialien. Allein in China wurden dieses Jahr über 4.500 neue Verpackungsdesigns patentiert, die sich hauptsächlich auf Lebensmittel und Konsumgüter konzentrieren. Indien verzeichnet fast 2.300 markenspezifische Verpackungsinitiativen, was einen deutlichen Trend hin zu individuelleren Drucklayouts verdeutlicht. In ganz Südostasien haben 1.200 lokale Hersteller ihre Druckanlagen modernisiert, um nachhaltigere Verfahren einzuführen und Materialverschwendung zu reduzieren. Japans Engagement für umweltfreundliche Alternativen zeigt sich in 45 Pilotprojekten für biologisch abbaubare Verpackungen, die jeweils spezielle, hochwertige Druckverfahren erfordern. In Südkorea sind über 600 neue Verpackungsdruckereien entstanden, während Vietnam mit über 1.400 Prototypen die Kreativität hinter E-Commerce-Verpackungslösungen unterstreicht.

Wichtige Markttreiber im Akzidenzdruckmarkt, wie sich wandelnde Verbraucherpräferenzen und strengere Vorschriften, haben die Expansion des Verpackungsbereichs weiter vorangetrieben. Malaysia beispielsweise verzeichnete seit Januar 2023 einen Anstieg von 850 kundenspezifischen Verpackungsprojekten, angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach personalisierten Sendungen. Gleichzeitig wurden in Asien 1.100 neue Weiterverarbeitungslinien installiert, was den Trend zu anspruchsvollen und langlebigen Verpackungsformaten verstärkt. Angesichts des wachsenden Bewusstseins für Nachhaltigkeit suchen Unternehmen nach Druckverfahren, die Abfall reduzieren und gleichzeitig die visuelle Wirkung erhalten, was zu umfassenden Innovationen bei Materialien und Druckfarben führt. Viele Verpackungsdruckereien integrieren mittlerweile digitale Technologien für Kleinauflagen und On-Demand-Projekte, wodurch Marken neue Designs mit minimalen Vorlaufzeiten testen können. Da sowohl große Konzerne als auch aufstrebende Marken Wert auf attraktive Präsentation und Kundenbindung legen, wird die Dominanz des Verpackungssegments im asiatisch-pazifischen Akzidenzdruckmarkt voraussichtlich anhalten und die Anpassungsfähigkeit und das Wachstum des Marktes angesichts veränderter Präferenzen und regulatorischer Vorgaben unterstreichen.

Um mehr über diese Studie zu erfahren: Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Länderanalyse 

China ist der größte nationale Markt im asiatisch-pazifischen Raum für kommerziellen Druck und trägt mit über 35,8 % zum Marktumsatz bei. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die große Bevölkerung, das Wirtschaftswachstum und Investitionen in fortschrittliche Drucktechnologien. Ein wesentlicher Treiber des chinesischen Marktes für kommerziellen Druck ist die große und wachsende Bevölkerung, die einen riesigen Markt für Druckerzeugnisse bietet. Dazu gehört eine wachsende Mittelschicht mit steigendem verfügbaren Einkommen, die zunehmend hochwertige Druckerzeugnisse für verschiedene Zwecke wie Werbung, Verpackung und Verlagswesen nachfragt.

Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft und ihre zunehmende Industrialisierung haben auch zum Wachstum des kommerziellen Druckmarktes im Land beigetragen. Dies führte zu einer höheren Nachfrage nach Druckerzeugnissen in verschiedenen Branchen wie der Automobil-, Elektronik- und Gesundheitsindustrie. Darüber hinaus haben Chinas Investitionen in fortschrittliche Drucktechnologie und -infrastruktur die Effizienz und Qualität der Druckprozesse verbessert und das Land zu einem attraktiven Standort für Unternehmen gemacht, die ihre Druckbedürfnisse auslagern möchten. Die chinesische Druckindustrie setzt verstärkt auf digitale Drucktechnologie, die zahlreiche Vorteile bietet, darunter schnellere Bearbeitungszeiten, mehr Individualisierungsmöglichkeiten und Kosteneffizienz.

Die chinesische Regierung unterstützt die Druckindustrie und hat verschiedene Anreize und Maßnahmen zur Förderung ihres Wachstums geschaffen. So hat sie beispielsweise Richtlinien zur Förderung umweltfreundlicher Druckmaterialien eingeführt und Subventionen zur Unterstützung der Entwicklung fortschrittlicher Drucktechnologien bereitgestellt.

Führende Unternehmen im asiatisch-pazifischen Markt für kommerziellen Druck:

• 3D Systems, Inc.
• Acme Printing
• Canon Inc.
• Cenveo
• Dai Nippon Printing
• Gorham Printing, Inc.
• Heidelberger Druckmaschinen AG
• HP Development Company LP.
• König & Bauer AG
• Proto Labs, Inc.
• Quad/Graphics Inc.
• Manroland Goss
• Presstek LLC
• Andere wichtige Akteure

Marktsegmentierungsübersicht:

Durch Lösung

• Ausrüstung
• Software-Tools
• Dienstleistungen

Durch Technologie

• Offsetlithografie
• Digitaldruck
• Siebdruck
• Flexographie
• Großformat
• 3D-Druck
• LED-UV-Druck

Durch Bewerbung

• Verpackung
• Werbung
• Veröffentlichung
• Abrechnung/Rechnungsstellung
• Bürobedarf
• Andere

Vom Endbenutzer

• Gastfreundschaft
• Transport
• Lager & Logistik
• Einzelhandel
• Unterhaltung & Medien
• Ausbildung
• Unternehmen
• Andere

Nach Region

• China
• Indien
• Japan
• Südkorea
• Australien und Neuseeland
• ASEAN
• Übriges Asien-Pazifik