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Marktszenario
Der Markt für digitale Werbung im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Jahr 2023 einen Wert von 192,9 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 den Wert von 365,8 Milliarden US-Dollar , bei einem CAGR von 7,37 % im Prognosezeitraum 2024–2032 .
Der digitale Werbemarkt im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) hat sich in den letzten Jahren zu einem herausragenden Akteur in der globalen Werbelandschaft entwickelt. Angetrieben von einer wachsenden Internetnutzerbasis, technologischen Fortschritten und einer zunehmend digital versierten Bevölkerung kann die APAC-Region beeindruckende Wachstumszahlen vorweisen, die die Aufmerksamkeit von Werbetreibenden weltweit auf sich ziehen. Rein volumenmäßig beheimatet APAC über 2,6 Milliarden Internetnutzer, was mehr als der Hälfte der weltweiten Online-Bevölkerung entspricht. Diese riesige digitale Bevölkerung hat die Region zu einem der am schnellsten wachsenden digitalen Werbemärkte weltweit gemacht. Einem Bericht aus dem Jahr 2022 zufolge beliefen sich die Ausgaben für digitale Werbung in APAC auf über 174,4 Milliarden US-Dollar , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,37 % von 2018 bis 2022 entspricht.
China trägt als größter Markt für digitale Werbung in der Region erheblich zu diesen Zahlen bei. Mit über 900 Millionen Internetnutzern entfielen im Jahr 2022 allein auf das Land Ausgaben für digitale Werbung in Höhe von rund 78 Milliarden US-Dollar. Unternehmen wie Alibaba, Tencent und Baidu dominieren diesen Bereich und nutzen ihre riesigen Ökosysteme, um Unternehmen eine Fülle von Werbelösungen anzubieten. Doch während China eine zentrale Rolle spielt, entwickeln sich Länder wie Indien, Indonesien und die Philippinen zu wichtigen Wachstumstreibern. Indien mit seinen 650 Millionen Internetnutzern im Jahr 2022 verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen bemerkenswerten Anstieg der Ausgaben für digitale Werbung um 52 % und erreichte im selben Jahr fast 3,5 Milliarden US-Dollar.
Insbesondere das Segment der mobilen Werbung war ein Katalysator für dieses Wachstum. Da über 80 % der Internetnutzer in APAC über Smartphones auf das Internet zugreifen, sind die Ausgaben für mobile Werbung exponentiell gestiegen. Im Jahr 2023 machten Desktop-Anzeigen etwa 42,9 % der gesamten digitalen Werbeausgaben in der Region aus, was einem Wert von etwa 74,69 Milliarden US-Dollar entspricht. Andererseits hat die Verbreitung erschwinglicher Smartphones gepaart mit günstigen Datentarifen, insbesondere in Ländern wie Indien und Indonesien, diesen Mobile-First-Ansatz erheblich vorangetrieben. Auch programmatische Werbung hat in der APAC-Region einen Aufschwung erlebt. Es wird geschätzt, dass diese automatisierte, datengesteuerte Methode zum Kaufen und Platzieren von Anzeigen im Jahr 2022 über 50 % der digitalen Werbeausgaben der Region eingenommen hat. Der Reiz von Effizienz, präzisem Targeting und Echtzeitanalysen hat sie zu einem Favoriten unter Werbetreibenden gemacht. Allerdings hat die Region auch mit Herausforderungen in diesem Bereich zu kämpfen, darunter Bedenken hinsichtlich Werbebetrug, Transparenzproblemen und einem manchmal fragmentierten Ökosystem.
Ein weiterer bemerkenswerter Trend im APAC-Markt für digitale Werbung ist die wachsende Bedeutung von Videoanzeigen. Der zunehmende Konsum von Videoinhalten, insbesondere von Kurzvideos auf Plattformen wie Instagram, Tiktok und YouTube, hat zu einem Anstieg der Ausgaben für Videowerbung geführt. Schätzungen zufolge machten digitale Videoanzeigen im Jahr 2023 fast 15,66 Milliarden US-Dollar aus, was etwa 9 % der gesamten digitalen Werbeausgaben in der Region entspricht. Mit zunehmender Reife des Marktes werden mehrere Herausforderungen immer deutlicher. Neben der Besorgnis über Werbebetrug und Transparenz gibt es auch eine zunehmende Prüfung von Datenschutz und Vorschriften. Länder wie Indien und Indonesien verschärfen die Richtlinien für digitale Werbung und drängen damit Werbetreibende und Plattformen, sich an die sich entwickelnden Standards anzupassen.
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Marktdynamik
Treiber: E-Commerce-Boom gibt der digitalen Werbung Auftrieb
Ein wesentlicher Treiber für das Wachstum des Marktes für digitale Werbung im asiatisch-pazifischen Raum ist der kometenhafte Aufstieg von E-Commerce-Plattformen. In den letzten Jahren hat der E-Commerce die Einzelhandelslandschaft der Region verändert und zu einer symbiotischen Beziehung zwischen E-Commerce und digitaler Werbung geführt. E-Commerce-Plattformen sind nicht nur erstklassige Werbeplattformen, sondern selbst auch bedeutende Werbetreibende. Der E-Commerce-Umsatz in APAC wird im Jahr 2022 auf rund 2,4 Billionen US-Dollar geschätzt, was fast 60 % des weltweiten E-Commerce-Umsatzes ausmacht. Diese enorme Zahl ist auf die Verbreitung internetfähiger Smartphones, wettbewerbsfähige Datenpreise und die rasche Urbanisierung mehrerer APAC-Länder zurückzuführen. China bleibt der E-Commerce-Gigant, dessen Online-Umsätze mehr als 1,6 Billionen US-Dollar ausmachen. Allerdings verzeichnete Südostasien, angeführt von Ländern wie Indonesien, Vietnam und den Philippinen, von 2018 bis 2022 eine jährliche Wachstumsrate von 21 % und erreichte im Jahr 2022 einen E-Commerce-Marktwert von über 150 Milliarden US-Dollar.
Das Wachstum von E-Commerce-Plattformen wie Amazon, Flipkart, Alibaba, Shopee, Tokopedia und Lazada hat zu erheblichen Investitionen in den Markt für digitale Werbung geführt. Diese Plattformen geben viel aus, um einen größeren Marktanteil zu erobern und gleichzeitig ihre Plattformen für die Werbung anderer Unternehmen zu öffnen. Beispielsweise verzeichnete Alibabas Alimama, sein digitaler Marketingzweig, im Jahr 2021 einen Umsatz von unglaublichen 7 Milliarden US-Dollar, was ein Beweis für das Werbepotenzial der Plattform ist. Darüber hinaus bieten die von diesen Plattformen gesammelten Benutzerdaten eine beispiellose Targeting-Präzision, wodurch Werbung effektiver wird. Tatsächlich weisen Anzeigen auf E-Commerce-Plattformen im Vergleich zu allgemeineren digitalen Anzeigen durchweg höhere Konversionsraten auf. In einer Studie aus dem Jahr 2021 wurde festgestellt, dass Produkteinträge mit gezielten E-Commerce-Anzeigen eine um 34 % höhere Klickrate (CTR) und eine um 26 % höhere Conversion-Rate im Vergleich zu nicht gezielten Einträgen aufwiesen.
Trend: Wachsender Fokus auf Social Commerce
Aus dem Zusammenspiel von Social Media und E-Commerce entsteht der Trend Social Commerce, bei dem Kaufprozesse direkt in Social-Media-Plattformen integriert werden und der Nutzer den Kauf ermöglicht, ohne die App zu verlassen. Social-Media-Plattformen, die vor allem dafür bekannt sind, Menschen miteinander zu verbinden, entwickeln sich schnell zu Marktplätzen im asiatisch-pazifischen Markt für digitale Werbung. Der Aufstieg von Plattformen wie Pinduoduo in China, die soziale Verbindungen für Gruppenkäufe zu reduzierten Preisen nutzen, unterstreicht diesen Trend. Im Jahr 2022 hatte Pinduoduo über 751 Millionen aktive Nutzer und ein GMV (Bruttowarenvolumen) von etwa 330 Milliarden US-Dollar. Ebenso verleiht das Live-Selling-Phänomen, insbesondere in Ländern wie Thailand und Vietnam, dem Social Commerce eine neue Dimension. Diese „Live“-Sitzungen, die auf Plattformen wie Facebook oder speziellen Apps gestreamt werden, können Millionen von Aufrufen erzielen. Einem Bericht aus dem Jahr 2022 zufolge tätigten allein in Vietnam über 40 % der Online-Käufer mindestens einen Kauf über Live-Verkaufssitzungen.
Darüber hinaus verwischen Plattformen wie Instagram, YouTube und TikTok mit ihren „Shop Now“- und In-App-Kauffunktionen die Grenzen zwischen sozialen Medien und E-Commerce. Im Jahr 2022 hatte Instagram mit seiner „Checkout“-Funktion bereits über 10.000 Marken weltweit an Bord, wobei APAC-Marken fast 40 % davon im digitalen Werbemarkt ausmachen. Durch die Integration sozialer Funktionen wie Teilen und Kommentieren von Produkten entsteht ein interaktives Einkaufserlebnis. Es schafft auch Vertrauen, da Empfehlungen von Freunden und Familie oder vertrauenswürdigen Influencern oft mehr Gewicht haben als Standardwerbung. Daten aus einer Umfrage aus dem Jahr 2021 zeigten, dass über 55 % der Verbraucher in APAC eher ein Produkt kaufen würden, das von jemandem empfohlen wird, dem sie in den sozialen Medien vertrauen.
Chance: Nutzung der Sprachsuchrevolution in APAC
Die Region Asien-Pazifik mit ihrer großen und vielfältigen Internetnutzerbasis bietet eine einzigartige Chance im Bereich der Sprachsuchwerbung. Mit der zunehmenden Verbreitung intelligenter Geräte und der zunehmenden Akzeptanz von Sprachassistenten wie Google Assistant, Siri und Bixby wird die Sprachsuche die nächste Grenze in der digitalen Werbung darstellen. In einem Bericht aus dem Jahr 2021 wurde hervorgehoben, dass etwa 35 % der Internetnutzer in APAC mindestens einmal pro Woche die Sprachsuche nutzten, eine Zahl, die seitdem im digitalen Werbemarkt wahrscheinlich gestiegen ist. In Ländern wie Indien und China hat die schnelle technologische Einführung die Sprachsuche in den Mainstream katapultiert. Insbesondere in Indien ist die Zahl der Sprachsuchanfragen bei Google im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um unglaubliche 270 % gestiegen.
Die einzigartige sprachliche Vielfalt von APAC intensiviert das Potenzial der Sprachsuche. Allein in Indien mit seinen 22 Amtssprachen und Hunderten von Dialekten kann die textbasierte Suche beispielsweise oft umständlich sein. Die Sprachsuche mit zunehmenden Mehrsprachigkeitsfunktionen hat den digitalen Zugriff für Millionen von Menschen, die möglicherweise nicht gerne auf Englisch oder ihrer Muttersprache tippen, nahtlos gestaltet.
Für Werbetreibende im asiatisch-pazifischen Markt für digitale Werbung stellt dies eine Goldgrube an Möglichkeiten dar. Da die Sprachsuche im Allgemeinen länger dauert und mehr Konversation erfordert, besteht die Möglichkeit einer genaueren Ausrichtung auf die Absicht des Benutzers. Marken, die die Optimierung der Sprachsuche effektiv nutzen können, werden im Hinblick auf Reichweite und Engagement enorm profitieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration der Sprachsuche in digitale Werbestrategien mit zunehmender Verfeinerung der Sprachtechnologie und zunehmender Akzeptanz in der APAC-Region zweifellos erhebliche Vorteile bringen wird.
Segmentanalyse
Nach Plattform
Einer plattformbasierten Analyse zufolge spielt das Desktop-Segment trotz des weltweiten Mobile-First-Ansatzes weiterhin eine dominierende Rolle im digitalen Werbemarkt von APAC. Die anhaltende Stärke der Desktop-Werbung, die voraussichtlich mehr als 42,9 % des Marktumsatzes ausmacht, lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Am bemerkenswertesten ist der umfangreiche Einsatz von Desktops in Unternehmensumgebungen und Unternehmen, insbesondere in entwickelten APAC-Volkswirtschaften wie Japan, Südkorea und Australien. Darüber hinaus eignen sich mobile Geräte ideal für kurze Interaktionen, Desktops bieten jedoch immer noch ein umfassenderes Surferlebnis und eignen sich besser für bestimmte Arten ausführlicher Inhalte und Werbeanzeigen.
Doch wie erwartet wendet sich das Blatt zugunsten des Mobilfunks. Das mobile Anzeigensegment, das voraussichtlich mit 8,40 % das schnellste CAGR-Wachstum verzeichnen wird, zeigt die unbestreitbare Verlagerung hin zu Smartphones und Tablets. Dieses Wachstum wird durch die schiere Zahl der Nutzer mobiler Geräte gefördert, insbesondere in bevölkerungsreichen Ländern wie Indien, China und Indonesien, wo die Akzeptanz mobiler Geräte rasant zunimmt. Erschwingliche Smartphones und wettbewerbsfähige Datenpreise verstärken diesen Trend und ermöglichen einem erheblichen Teil der Bevölkerung erstmals den Zugang zum Internet über mobile Geräte.
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Nach Anzeigenformat
Was die Anzeigenformate betrifft, steht das Segment der bezahlten Internetsuche an der Spitze des Marktes für digitale Werbung im asiatisch-pazifischen Raum und macht einen beachtlichen Anteil von 24,7 % am Umsatzanteil des Marktes aus. Die Dominanz der bezahlten Suche lässt sich auf ihre direkte Ansprache, den messbaren ROI und die inhärente Benutzerabsicht hinter Suchanfragen zurückführen. In der APAC-Region haben Plattformen wie Baidu in China, Naver in Südkorea und Google in anderen Teilen es Werbetreibenden ermöglicht, diese Nutzerabsicht zu nutzen und so Conversions und Markensichtbarkeit zu steigern.
Dennoch ist das Potenzial des Online-Video-Segments nicht zu unterschätzen. jährlichen Wachstumsrate von 8,64 % zu wachsen und profitiert von den sich ändernden Content-Konsummustern des APAC-Publikums. Die zunehmende Beliebtheit von Plattformen wie TikTok, YouTube und regionalen Playern wie Hotstar und Viu lässt auf einen wachsenden Appetit auf Videoinhalte schließen. Videoanzeigen, insbesondere kurze und ansprechende, erweisen sich als wirksam, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu fesseln und die Markenerinnerung zu steigern. Der immersive Charakter von Videos in Kombination mit dem Potenzial zum Geschichtenerzählen macht sie zu einem Favoriten bei Marken, die auf jüngere, digital versierte Zielgruppen abzielen.
Nach Branche vertikal
Im vielfältigen und expansiven digitalen Werbemarkt im asiatisch-pazifischen Raum bieten die Branchen, die die Werbelandschaft prägen, überzeugende Einblicke. Im Mittelpunkt dieser Erzählung steht die Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche, die ihre Spitzenposition fest gefestigt hat. Mit einem Anteil von über 24 % am Marktumsatz unterstreicht die Dominanz dieser Branche ihre enge Verbindung zu digitalen Werbekanälen.
Die APAC-Region mit ihren über 4,5 Milliarden Einwohnern erlebte einen Anstieg des Konsums, der durch die wachsende Mittelschicht vorangetrieben wurde, insbesondere in Ländern wie China, Indien und Indonesien. Im Jahr 2023 überstiegen die E-Commerce-Einzelhandelsumsätze in der APAC-Region die Marke von 1,8 Billionen US-Dollar. Diese beträchtliche Zahl ist sowohl auf die Ausweitung von Online-Plattformen als auch auf die zunehmende Durchdringung der Internetkonnektivität in der Region zurückzuführen. Digitale Werbung ist für Marken im Konsumgüter- und Einzelhandelssektor zum Schlüsselelement geworden, um die große Online-Bevölkerung zu erreichen, einzubinden und zu konvertieren. Allein die Ausgaben für digitale Werbung in dieser Branche werden im Jahr 2022 auf rund 22 Milliarden US-Dollar geschätzt. Von zielgerichteten Anzeigen basierend auf dem Verbraucherverhalten bis hin zu Influencer-Kooperationen auf Plattformen wie Instagram und TikTok nutzt die Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche alle Facetten der digitalen Werbung Vorteil.
Regionale Analyse
Chinas kometenhafter Aufstieg zum digitalen Kraftwerk spiegelt sich zweifellos in seiner Dominanz auf dem Markt für digitale Werbung im asiatisch-pazifischen Raum wider. Mit einem Anteil von über 45 % am regionalen Markt dient China nicht nur als Grundlage für aufkommende Trends in der digitalen Werbung, sondern bietet auch einen Rahmen, den andere APAC-Länder nachahmen oder an den sie sich anpassen könnten. Die Zahlen aus China sind sowohl erstaunlich als auch aufschlussreich. Bis Ende 2023 beliefen sich Chinas Ausgaben für digitale Werbung auf fast 78 Milliarden US-Dollar. Um dies ins rechte Licht zu rücken: Diese Zahl ist höher als die gesamten digitalen Werbeausgaben von Ländern wie Japan, Südkorea, Indien und Australien. Im Mittelpunkt dieser Erzählung steht Chinas riesige Internetnutzerbasis, die im Jahr 2021 die 900-Millionen-Marke überschritten hat. Diese umfangreiche digitale Bevölkerung war ein fruchtbarer Boden für inländische Technologiegiganten wie Alibaba, Tencent und Baidu, die vom digitalen Werbeaufschwung profitiert und ihn vorangetrieben haben.
Insbesondere der Mobilfunksektor ist ein Dreh- und Angelpunkt im digitalen Werbemarkt Chinas. Da im Jahr 2021 über 98 % der Internetnutzer Chinas über mobile Geräte auf das Internet zugreifen, beliefen sich die Ausgaben für mobile Werbung im Land auf mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar, was einen erheblichen Teil des gesamten mobilen Werbemarkts der APAC-Region darstellt. Plattformen wie WeChat mit seiner Nutzerbasis von über einer Milliarde haben sich von reinen Kommunikationstools zu umfassenden Ökosystemen entwickelt, die Werbung, E-Commerce, Zahlungen und mehr integrieren. Darüber hinaus hat Chinas Vorstoß in innovative Werbeformate und -technologien seine Führungsposition gefestigt. Beispielsweise beliefen sich die Ausgaben für programmatische Werbung in China im Jahr 2023 auf etwa 6,84 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum wurde durch die zunehmende Einführung von KI und maschinellem Lernen vorangetrieben, was eine gezieltere und effizientere Anzeigenplatzierung ermöglicht.
Chinas Einfluss beschränkt sich nicht nur auf die Kaufkraft oder die Nutzerzahlen. Das Land hat effektiv ein Umfeld geschaffen, in dem Startups, Technologiegiganten und Werbetreibende zusammenarbeiten, um innovative Werbelösungen zu entwickeln. Die aufstrebende Kurzvideoplattform im digitalen Werbemarkt, angeführt von Douyin (dem chinesischen Gegenstück zu TikTok), verzeichnete im Jahr 2021 täglich über 600 Millionen aktive Nutzer, eröffnete Werbetreibenden neue Möglichkeiten und verschob die Grenzen interaktiver und immersiver Werbeformate.
Top-Player im Markt für digitale Werbung im asiatisch-pazifischen Raum
Überblick über die Marktsegmentierung:
Nach Plattform
Nach Anzeigenformat
Nach Branchen
Nach Land
Berichtsattribut | Einzelheiten |
---|---|
Marktgrößenwert im Jahr 2023 | 192,9 Milliarden US-Dollar |
Erwarteter Umsatz im Jahr 2032 | 365,8 Milliarden US-Dollar |
Historische Daten | 2019-2022 |
Basisjahr | 2023 |
Prognosezeitraum | 2024-2032 |
Einheit | Wert (USD Mrd.) |
CAGR | 7.37% |
Abgedeckte Segmente | Nach Plattform, nach Anzeigenformat, nach Branchen, nach Land |
Schlüsselunternehmen | Alibaba Group Holding Ltd, Amazon Inc., Apple Inc., AppLovin Corp, Meta (Facebook Inc.), Google Inc., Nokia Corporation, Twitter Inc., Verizon Communications Inc., Microsoft Corporation Players |
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