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Marktdynamik 

Treiber: Steigerung der Teilnahme an Fitnessaktivitäten und Sport

Der weltweite Fitnessboom treibt die Nachfrage nach Sportschuhen maßgeblich an. Allein in den letzten zwei Jahren haben sich über 200 Millionen Menschen weltweit in Fitnessstudios angemeldet. Besonders das Laufen hat einen enormen Aufschwung erlebt: Mehr als 500 Millionen Menschen bezeichnen sich als regelmäßige Läufer. Auch die Popularität von Marathonläufen ist gestiegen, und Großveranstaltungen wie der New-York-Marathon ziehen jährlich über 50.000 Teilnehmer an. Der Trend zu Heimfitnessgeräten während der Pandemie hat die positive Entwicklung zusätzlich beflügelt. So hat Peloton seit seiner Gründung über 2 Millionen Fahrräder verkauft. Diese Hinwendung zu einem aktiven Lebensstil führt zu einer starken Nachfrage nach spezialisierten Schuhen, wobei Laufschuhe allein einen erheblichen Anteil am Umsatz ausmachen. Marken reagieren darauf mit innovativen Produkten, die auf spezifische Aktivitäten zugeschnitten sind, wie beispielsweise die Vaporfly-Serie von Nike, die bereits von über 100 Marathon-Siegern getragen wurde.

Das wachsende Interesse an CrossFit hat die Nachfrage nach Trainingsschuhen deutlich gesteigert. So wurden beispielsweise von Reeboks Nano-Serie weltweit über 5 Millionen Paar verkauft. Auch der Aufstieg virtueller Fitness-Challenges im Markt für Sportschuhe, wie etwa die monatlichen Herausforderungen von Strava mit über 10 Millionen Teilnehmern, hat den Bedarf an Hochleistungsschuhen weiter angeheizt. Die zunehmende Beliebtheit von Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Trailrunning trägt ebenfalls zur Nachfrage nach Spezialschuhen bei. So verzeichneten Salomons Trailrunning-Schuhe im vergangenen Jahr einen Umsatzanstieg von 40 %. Darüber hinaus hat die Integration intelligenter Technologien in Schuhe, wie beispielsweise Nikes Adapt-Schuhe mit automatischer Schnürung, neue Innovationsmöglichkeiten eröffnet. Seit ihrer Markteinführung wurden über 1 Million Paar verkauft. Da immer mehr Menschen Fitness als Lebensstil betrachten, dürfte die Nachfrage nach Sportschuhen weiter steigen, angetrieben durch den Wunsch nach Leistung, Komfort und Stil.

Trend: Integration von Nachhaltigkeit in die Produktion von Sportschuhen

Nachhaltigkeit verändert den Markt für Sportschuhe grundlegend. Marken setzen auf umweltfreundliche Verfahren, um den Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden. Adidas hat sich verpflichtet, bis 2025 ausschließlich recyceltes Polyester zu verwenden und hat bereits über 20 Millionen Paar Schuhe aus Meeresplastik hergestellt. Nikes Initiative „Move to Zero“ zielt auf Klimaneutralität ab; die Marke recycelt jährlich über eine Milliarde Plastikflaschen zu Schuhen. Verbraucher legen zunehmend Wert auf nachhaltige Alternativen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 70 % der Generation Z beim Schuhkauf die Umweltauswirkungen berücksichtigen. Dieser Trend treibt auch Materialinnovationen voran. So verwendet beispielsweise Allbirds Merinowolle und Schaumstoff aus Zuckerrohr, von dem seit der Markteinführung über 10 Millionen Paar verkauft wurden.

Der Aufstieg von Kreislaufwirtschaft im Sportschuhmarkt hat auch zur Einführung von Rücknahmeprogrammen geführt. Marken wie Puma haben bereits über zwei Millionen Paar gebrauchte Schuhe zum Recycling gesammelt. Zudem gewinnt die Verwendung biologisch abbaubarer Materialien, wie beispielsweise Blooms Algenschaum, zunehmend an Bedeutung. Allein im letzten Jahr wurden über 500.000 Paar Schuhe aus diesem Material verkauft. Marken erforschen außerdem klimaneutrale Produktionsmethoden. So hat On Running seinen Cloudneo-Schuh auf den Markt gebracht, der vollständig aus recycelten Materialien besteht. Das wachsende Umweltbewusstsein der Verbraucher hat Marken dazu bewegt, umweltfreundlichere Praktiken anzuwenden. Mittlerweile enthalten über 30 % der Sportschuhe nachhaltige Materialien. Da Nachhaltigkeit zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden ist, bemühen sich Marken verstärkt um umweltfreundlichere Verfahren, um in einem Markt, der zunehmend von umweltbewussten Konsumenten geprägt ist, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Herausforderung: Sich rasch ändernde Verbraucherpräferenzen und -erwartungen

Der Markt für Sportschuhe steht vor der Herausforderung, mit den sich rasant wandelnden Verbraucherpräferenzen Schritt zu halten. Da über 60 % der Konsumenten individualisierbare Produkte fordern, sind Marken unter Druck, personalisierte Optionen anzubieten. Nikes „By You“-Plattform, die es Kunden ermöglicht, über 100 Designelemente anzupassen, verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg der Nutzerinteraktion um 30 %. Zudem hat der Aufstieg von Social-Media -Influencern die Trendzyklen beschleunigt: Über 50 % der Konsumenten treffen Kaufentscheidungen auf Basis von Influencer-Empfehlungen. Dieses schnelllebige Umfeld erfordert von Marken Agilität in ihrer Produktentwicklung und ihren Marketingstrategien. Wer sich nicht anpasst, riskiert Marktanteilsverluste, wie das Beispiel von Under Armour zeigt, das Schwierigkeiten hatte, mit dem Athleisure-Trend Schritt zu halten und einen Umsatzrückgang hinnehmen musste.

Die steigende Nachfrage nach geschlechtsneutralen Schuhen stellt auch den Markt für Sportschuhe vor Herausforderungen. Marken wie Converse brachten Unisex-Kollektionen auf den Markt, von denen sich im vergangenen Jahr über eine Million Mal verkauften. Der Aufstieg von Direktvertriebsmarken wie Allbirds und On Running hat den Wettbewerb weiter verschärft. Diese Marken konnten durch einzigartige Wertversprechen signifikante Marktanteile gewinnen. Zudem hat die zunehmende Beliebtheit von Nischensportarten wie CrossFit und Trailrunning die Marken gezwungen, ihre Produktlinien zu diversifizieren. So verzeichneten beispielsweise Reeboks Nano-Serie und Salomons Trailrunning-Schuhe ein deutliches Wachstum. Um relevant zu bleiben, müssen Marken kontinuierlich innovativ sein, die Bedürfnisse der Verbraucher antizipieren und Datenanalysen sowie Erkenntnisse über die Verbraucher nutzen, um in einem hart umkämpften Markt die Nase vorn zu haben.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Laufschuhe dominieren den globalen Markt für Sportschuhe mit einem Marktanteil von über 37 %. Dies ist vor allem auf die steigende Beliebtheit des Laufens als Sportart zurückzuführen; weltweit bezeichnen sich über 60 Millionen Menschen als regelmäßige Läufer. Der jährliche Absatz von Laufschuhen übersteigt 400 Millionen Paar, was auf das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher zurückzuführen ist. Die Hauptzielgruppe sind typischerweise zwischen 25 und 44 Jahre alt und machen fast 50 % aller Laufschuhkäufe aus. Diese Altersgruppe ist sehr aktiv und legt großen Wert auf Fitness, wodurch sie die Haupttreiber der Nachfrage sind. Darüber hinaus hat der Anstieg von Marathonläufen und anderen Laufveranstaltungen die Nachfrage nach spezialisierten Laufschuhen weiter angeheizt.

Die Zielgruppe für Laufschuhe im Sportartikelmarkt umfasst sowohl Amateur- als auch Profisportler, wobei ein erheblicher Teil aus Stadtbewohnern besteht, die Zugang zu Laufbahnen und Fitnessstudios haben. Online-Kanäle haben den Laufschuhabsatz revolutioniert; E-Commerce-Plattformen generieren über 30 % des Gesamtumsatzes. Der Komfort des Online-Shoppings, kombiniert mit der Möglichkeit, Preise zu vergleichen und Bewertungen zu lesen, macht es zur bevorzugten Option der Verbraucher. Darüber hinaus nutzen Marken Social Media und Influencer-Marketing, um ein breiteres Publikum zu erreichen und den Online-Absatz weiter anzukurbeln. Die Integration fortschrittlicher Technologien wie Augmented Reality für virtuelle Anproben hat das Online-Shopping-Erlebnis ebenfalls verbessert und erleichtert es den Verbrauchern, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Von Endbenutzern 

Männer sind die größten Käufer von Sportschuhen und machen über 57 % des Marktes aus. Diese Dominanz ist auf die höhere Beteiligung von Männern an Sport- und Fitnessaktivitäten zurückzuführen: Über 70 % der Männer treiben regelmäßig Sport, verglichen mit 60 % der Frauen. Weltweit wird die Zahl der sportlich aktiven Männer auf 1,5 Milliarden geschätzt – deutlich mehr als die der sportlich aktiven Frauen. Männer geben zudem tendenziell mehr für Sportschuhe aus, durchschnittlich 150 US-Dollar pro Person und Jahr, verglichen mit 120 US-Dollar bei Frauen. Diese höheren Ausgaben sind auf die Vorliebe für Premiummarken und den Bedarf an spezialisierten Schuhen für verschiedene Sportarten zurückzuführen.

Der höhere Marktanteil von Männern im Bereich Sportschuhe ist auch kulturell bedingt, da Männer oft schon in jungen Jahren stärker zum Sport motiviert werden. Zudem sind die Marketingstrategien großer Marken stark auf männliche Konsumenten ausgerichtet, mit einem Fokus auf die Unterstützung männlicher Athleten und die Förderung männerdominierter Sportarten wie Basketball und Fußball. Die größere Produktvielfalt für Männer, darunter leistungssteigernde und technologisch fortschrittliche Schuhe, festigt ihre Marktführerschaft zusätzlich. Frauen hingegen haben oft nur begrenzte Auswahlmöglichkeiten und kaufen eher Mehrzweckschuhe, was ihren Gesamtmarktanteil verringert.

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Regionalanalyse 

Die Region Asien-Pazifik ist mit über 36 % Marktanteil führend auf dem globalen Markt für Sportschuhe. Diese Dominanz ist auf die große Bevölkerung der Region mit über 4,5 Milliarden Menschen und das steigende verfügbare Einkommen der Konsumenten zurückzuführen. China, Indien und Japan sind die drei wichtigsten Akteure auf dem regionalen Markt, wobei China allein 40 % des Gesamtumsatzes in der Region ausmacht. Die jährliche Produktionsmenge von Sportschuhen in China übersteigt 1,2 Milliarden Paar und macht das Land damit zum weltweit größten Produzenten. Chinas starke Produktionskapazitäten und die kostengünstigen Arbeitskräfte haben es dem Land ermöglicht, den Markt sowohl als Produzent als auch als Konsument zu dominieren.

China und Indien prägen das Wachstum des regionalen Marktes für Sportschuhe durch die rasante Urbanisierung und die zunehmende Übernahme westlicher Lebensstile. In China gehören Anta, Li-Ning, Xtep, 361 Degrees und Peak zu den fünf Marktführern und vereinen zusammen über 50 % des Inlandsmarktes auf sich. Diese Marken nutzen ihre starken Vertriebsnetze und aggressiven Marketingstrategien, um ihren Marktanteil weiter auszubauen. In Indien hingegen steigt die Nachfrage nach Sportschuhen aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Sportarten wie Cricket und des zunehmenden Fitnessbewusstseins junger Menschen.

Der Markt für Sportschuhe im asiatisch-pazifischen Raum ist aufgrund der vielfältigen Verbraucherpräferenzen und der zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen stark fragmentiert und von lokalen Anbietern dominiert. Diese lokalen Anbieter bieten oft günstige Produkte an, was es globalen Marken erschwert, in den Markt einzudringen. Zusätzlich tragen die große geografische Ausdehnung der Region und die unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen zur Fragmentierung bei. Trotzdem wird erwartet, dass der Markt seinen Wachstumskurs fortsetzt, angetrieben durch die zunehmende Beteiligung an Sport- und Fitnessaktivitäten und den wachsenden Einfluss globaler Marken in der Region.

Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt für Sportschuhe

• Im Januar 2024 kündigte Adidas die Übernahme der Fitness-App Runtastic an und integriert damit digitale Fitnesslösungen in sein Angebot an Sportschuhen.
• Im Februar 2024 erweiterte Shoe Carnival sein Einzelhandelsnetzwerk durch die Übernahme von Rogan's Shoes für 45 Millionen Dollar und stärkte damit seine Position als führender Einzelhändler für Familienschuhe.
• Im Mai 2024 erwarb die Arklyz Group, Eigentümerin von The Athlete's Foot, den deutschen Schuhgeschäfthersteller Lloyd Shoes von der Ara AG mit dem Ziel, Lloyd zu einer weltweit attraktiven Lifestyle-Marke zu entwickeln.
• Im Juni 2024 erwarb Designer Brands Inc. den kanadischen Schuhhändler Rubino, zu dem 28 Filialen in Quebec gehören, und baute damit die Präsenz von DBI in Kanada aus.
• Im Juni 2024 verkaufte HanesBrands die Marke Champion für 1,2 Milliarden US-Dollar an die Authentic Brands Group und erweiterte damit die Reichweite von Authentic im aktiven Segment.
• Im Juni 2024 wurde die RG Barry Corporation, Muttergesellschaft von Dearfoams, von Marubeni Growth Capital US, einer Tochtergesellschaft der in Tokio ansässigen Marubeni Corporation, übernommen, um verstärkte Investitionen in das Portfolio von RG Barry zu fördern.
• Am 15. August 2024 verkaufte Deckers Brands die Outdoor-Lifestyle-Schuhmarke Sanuk im Rahmen ihrer Desinvestitionsstrategie an das kanadische Unternehmen Lolë Brands.
• Grandstand, ein Unternehmen, das sich auf die Erstellung von Inhalten mit Fokus auf Sportler spezialisiert hat, sammelte im Jahr 2023 2,75 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln ein, um die Entwicklung seiner Anwendung zu beschleunigen.

Führende Unternehmen auf dem Markt für Sportschuhe

• Adidas AG
• ASICS Corporation
• Columbia Sportswear Company
• Fila
• Lotto Sport Italia SpA
• New Balance Athletics, Inc.
• Nike, Inc.
• Puma SE
• Reebok International Ltd.
• Under Armour, Inc.
• Vans, Inc.
• VF Corporation
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Aerobic-Schuhe
• Laufschuhe
• Wanderschuhe
• Trekking- und Wanderschuhe
• Sportschuhe

Vom Endbenutzer

• Männer
• Frauen
• Kinder

Nach Region 

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika