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In spezialisierten Marktsegmenten für Möbel eröffnen sich ungenutzte Chancen.

• Multifunktionale Möbel sind gefragt:
  Die Nachfrage nach multifunktionalen und platzsparenden Möbeln stellt einen bedeutenden Wachstumstreiber dar. Da die durchschnittliche Größe neuer Wohnungen in den USA bis 2024 auf nur noch 887 Quadratfuß (ca. 82,5 Quadratmeter) sinken wird, legen Verbraucher Wert auf Möbel mit maximalem Nutzen. Die zunehmende Verbreitung von Homeoffice – Schätzungen zufolge werden bis 2025 39 Millionen Amerikaner von zu Hause aus arbeiten – treibt die Nachfrage nach integrierten Homeoffice-Lösungen wie Klapptischen und Betten mit Stauraum an. Suchanfragen nach „Klappbett“ und „Stauraumhocker“ haben deutlich zugenommen, was auf ein reges Marktinteresse an multifunktionalen Möbeln hinweist, die sich an kleinere, flexiblere Wohnräume anpassen.
• Der Aufstieg tierfreundlicher Möbel:
  Die wachsende Zahl von Haustieren schafft eine lukrative Nische für tierfreundliche Möbel auf dem US-amerikanischen Möbelmarkt. Im Jahr 2024 besaßen fast 87 Millionen US-Haushalte mindestens ein Haustier. Diese Verbraucher suchen zunehmend nach langlebigen, stilvollen und pflegeleichten Möbeln. Daher steigt der Absatz von Artikeln mit strapazierfähigen, flecken- und kratzfesten Stoffen. Die jährlichen Ausgaben für tierbezogene Haushaltswaren, einschließlich Spezialmöbeln wie Katzenbäumen und Hundebetten, werden Prognosen zufolge im Jahr 2025 15 Milliarden US-Dollar übersteigen. Dieser Trend bietet Herstellern eine klare Chance, mit Materialien und Designs zu innovieren, die speziell auf die Bedürfnisse von Tierhaltern zugeschnitten sind.

Intelligente Hausintegration verändert die Erwartungen der Verbraucher an Möbel.

Die Integration von Technologie wandelt Möbel rasant von statischen Objekten zu dynamischen Komponenten des vernetzten Zuhauses. Der US-amerikanische Möbelmarkt verzeichnet einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach intelligenten Möbeln. 2024 wurden in den USA über 5 Millionen smarte Betten verkauft – Tendenz steigend. Investitionen fließen in den Sektor: Risikokapital für Startups im Bereich intelligenter Möbel überstieg 2024 300 Millionen US-Dollar. Diese Innovation ist greifbar: Allein im letzten Jahr wurden in den USA über 1.200 neue Patente für intelligente Möbeltechnologie angemeldet. Die Zahl der US-Haushalte mit mindestens einem intelligenten Möbelstück wird bis Ende 2025 voraussichtlich 15 Millionen erreichen.

Die Akzeptanz bei den Verbrauchern wird durch konkrete Vorteile vorangetrieben. So sind sie im Durchschnitt bereit, zusätzlich 250 US-Dollar für integrierte Lade- und Beleuchtungsfunktionen auszugeben. Auf dem US-amerikanischen Möbelmarkt wurden 2024 über 450 neue Smart-Möbelprodukte eingeführt, darunter Schreibtische mit integrierten Wellness-Trackern. Die Auslieferungen von Smart-Schreibtischen in Nordamerika werden Prognosen zufolge 2025 die Marke von 2 Millionen Einheiten überschreiten. Darüber hinaus gibt es mittlerweile mehr als 75 US-amerikanische Unternehmen, die sich ausschließlich auf das Design von Smart-Möbeln spezialisiert haben. Ein durchschnittliches vernetztes Zuhause wird 2025 drei Smart-Möbelstücke umfassen. Diese rasante Entwicklung wird durch schätzungsweise 20.000 Einzelhandelsmitarbeiter unterstützt, die 2024 eine spezielle Schulung zum Verkauf von Smart-Möbeln absolviert haben.

Die Expansion des Outdoor-Living-Bereichs schafft ein starkes neues Nachfragezentrum für Möbel

Das Wohnkonzept erweitert sich über die vier Wände hinaus und befeuert einen Boom im Bereich Outdoor-Living auf dem US-amerikanischen Möbelmarkt. Die Nachfrage nach langlebigen und stilvollen Gartenmöbeln steigt rasant, da Verbraucher verstärkt in ihre Außenbereiche investieren. Im Jahr 2024 wurden über 400.000 neue Häuser mit eigenen Terrassen oder Decks gebaut, was unmittelbare Absatzmöglichkeiten für Möbel eröffnete. Die durchschnittlichen Ausgaben eines Verbrauchers für eine komplette Terrassenrenovierung werden im Jahr 2025 voraussichtlich 7.500 US-Dollar betragen. Folglich wird erwartet, dass der Absatz von Outdoor-Essgruppen im Jahr 2024 die 3-Millionen-Marke überschreiten wird. Die Anzahl professioneller Landschaftsarchitekturbüros, die sich auf die Gestaltung von Outdoor-Wohnräumen spezialisiert haben, übersteigt in den USA mittlerweile 9.000.

Dieser Trend treibt auch Materialinnovationen und Produktdiversifizierung voran. Die Nachfrage nach Gartenmöbeln aus recyceltem Kunststoffholz wird 2024 voraussichtlich 800 Millionen Board Feet übersteigen. Die Zahl der US-Haushalte mit voll ausgestatteten Außenküchen soll bis 2025 auf 2 Millionen ansteigen. Um eine ganzjährige Nutzung zu ermöglichen, werden die Verkäufe von Heizstrahlern und Feuerstellen im US-Möbelmarkt 2025 voraussichtlich 5 Millionen Einheiten erreichen. Einzelhändler brachten 2024 über 2.500 neue Artikelnummern für Gartenmöbel auf den Markt. Der Markt wird zudem durch 5.000 neue Immobilienangebote unterstützt, die 2024 den Außenbereich als wichtiges Verkaufsargument hervorheben. Schließlich wurden im vergangenen Jahr in den USA über 10 Millionen Yards Funktionsgewebe für den Außenbereich verkauft.

Neue Zölle drohen erhebliche Preiserhöhungen und Marktverwerfungen auszulösen

Ab September 2025 muss sich der US-amerikanische Möbelmarkt auf erhebliche wirtschaftliche Belastungen durch bevorstehende Zölle einstellen. Neue Zölle treten am 1. Oktober 2025 in Kraft, darunter ein hoher Zoll von 50 % auf Küchenschränke und Badezimmermöbel sowie ein Zoll von 30 % auf Polstermöbel. Die finanziellen Folgen für Verbraucher werden voraussichtlich gravierend sein, mit geschätzten jährlichen Kostensteigerungen zwischen 8,5 und 13,1 Milliarden US-Dollar. Folglich werden sich diese Zölle direkt in höheren Einzelhandelspreisen niederschlagen. So könnte beispielsweise der Preis für eine Standard-Kücheneinrichtung von 3.000 US-Dollar auf etwa 4.500 US-Dollar steigen. Eine mittelpreisige, teilindividuell gestaltete Kücheneinrichtung im Wert von 10.000 US-Dollar könnte Verbrauchern nun bis zu 15.000 US-Dollar kosten.

Die starke Importabhängigkeit des US-amerikanischen Möbelmarktes, insbesondere aus China, verstärkt die Auswirkungen dieser neuen Handelspolitik. Allein im Jahr 2024 erreichten die Importe von Möbeln und verwandten Produkten aus China einen Wert von 20,94 Milliarden US-Dollar. Das hohe Handelsvolumen, belegt durch wöchentliche Versandbuchungen, die im späten Frühjahr 2025 auf über 44.000 TEU anstiegen, verdeutlicht das Ausmaß der betroffenen Lieferkette. Diese Zölle werden Importeure und Einzelhändler unmittelbar unter Kostendruck setzen und sie zwingen, entweder erhebliche Margenverluste zu tragen oder die Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Darüber hinaus werden die gestiegenen Kosten importierter Komponenten auch die Preise für in Amerika hergestellte Möbel in die Höhe treiben und so einen weit verbreiteten Inflationsdruck im gesamten Sektor erzeugen.

Die unübertroffene Dominanz des High Point Furniture Market prägt die gesamte Branche.

Die High Point Furniture Market festigt ihre Position als unbestrittenes Zentrum des US-amerikanischen Möbelmarktes durch ihre schiere Größe und ihren immensen wirtschaftlichen Einfluss. Mit einem jährlichen Wirtschaftseffekt von 6,73 Milliarden US-Dollar ist die Veranstaltung ein starker Wachstumsmotor und sichert allein in North Carolina 42.427 Arbeitsplätze. Jede der zweimal jährlich stattfindenden Messen zieht ein internationales Publikum von über 75.000 Besuchern an. Diese Branchenexperten treffen sich, um mehr als 2.000 Aussteller auf einer riesigen Ausstellungsfläche von über 1,1 Millionen Quadratmetern zu besuchen. Diese Zahlen unterstreichen die zentrale Rolle der Messe nicht nur als Fachmesse, sondern als Drehscheibe, auf der sich die gesamte Branche trifft, um Trends zu setzen, Beziehungen zu knüpfen und Geschäfte auf globaler Ebene abzuwickeln.

Neben seiner beeindruckenden physischen und wirtschaftlichen Bedeutung dient der Markt als wichtigster Indikator für zukünftige Trends und die Stimmung in der Branche. Die Erkenntnisse der Veranstaltung sind entscheidend für die strategische Planung; eine aktuelle Umfrage unter 139 Einzelhändlern ergab, dass fast die Hälfte für das erste Halbjahr 2025 mit steigenden Umsätzen im Bereich Wohneinrichtung rechnet. Gleichzeitig spiegelt der Markt aber auch die realen Herausforderungen der Branche wider: Eine Umfrage vom Herbst 2024 zeigte, dass wirtschaftliche Unsicherheit für rund 40 % der befragten Einzelhändler weiterhin die größte Sorge darstellt. Diese in High Point spürbare Mischung aus Optimismus und Vorsicht ermöglicht eine einzigartige Echtzeitanalyse der Branchenlage und macht die Messe zu einem unverzichtbaren strategischen Ereignis.

 Segmentanalyse 

Schlafzimmermöbel dominieren den amerikanischen Wohnkomfortsektor

Das Segment der Schlafzimmermöbel behauptet seine führende Position unangefochten. Es generiert über 36 % des Umsatzes auf dem US-amerikanischen Möbelmarkt. Ein wesentlicher Grund für seine Dominanz ist der gleichbleibende Austauschzyklus. So hat beispielsweise eine durchschnittliche Matratze eine Lebensdauer von nur 7 bis 10 Jahren. Dieser kurze Zyklus sorgt für eine stetige, wiederkehrende Nachfrage. Hinzu kommt der beträchtliche finanzielle Aufwand der Verbraucher. Die Einrichtung eines Hauptschlafzimmers kostet in der Regel zwischen 3.000 und 6.000 US-Dollar. Zusätzliche Schlafzimmer können das Budget um weitere 2.500 bis 5.000 US-Dollar belasten. Diese Zahlen unterstreichen den klaren Trend, dass Verbraucher viel Geld in ihre persönlichen Rückzugsorte investieren. Folglich erreichte der Marktwert dieses Segments im Jahr 2024 beachtliche 43,1 Milliarden US-Dollar. Prognosen gehen von einem deutlichen Anstieg auf 69,8 Milliarden US-Dollar bis 2031 aus.

Das Wachstum des US-amerikanischen Möbelmarktes ist eng mit dem florierenden Wohnungssektor verknüpft. Tatsächlich erreichten die privaten Ausgaben für den Wohnungsbau beeindruckende 862 Milliarden US-Dollar. Auch der Einzelhandel, der diese Nachfrage bedient, ist enorm. Im Jahr 2024 gab es 57.074 Möbelgeschäfte. Diese Zahl wird voraussichtlich bis 2025 auf 59.172 steigen. Darüber hinaus konzentriert sich ein Großteil der Marktaktivitäten auf das mittlere Preissegment. Möbel zwischen 500 und 999 US-Dollar erweisen sich als die beliebteste Kategorie. Sie bieten amerikanischen Haushalten ein optimales Verhältnis von Qualität und Erschwinglichkeit. Die zentrale Bedeutung von Betten in Verbindung mit den hohen Konsumausgaben festigt die führende Rolle dieses Segments.

• Die technologische Integration ist ein wachsender Teiltrend, wobei das Interesse der Verbraucher an intelligenten Betten mit Schlafüberwachungssystemen zunimmt.
• Offline-Kanäle wie Showrooms bleiben dominant, da sie haptische Erlebnisse und Mehrwertdienste wie Lieferung und Montage bieten.
• Die Urbanisierung treibt die Nachfrage nach multifunktionalen und platzsparenden Designs an, wie zum Beispiel Betten mit integrierten Stauraumlösungen.

Woods – Unbeugsame Beliebtheit, begründet in Qualität und globaler Nachfrage

Die herausragende Stellung von Holz ist unbestreitbar; es erreicht einen Materialanteil von 39 %. Diese Position zeugt von seiner Langlebigkeit und zeitlosen Attraktivität auf dem US-amerikanischen Möbelmarkt. Der hohe Wert des Materials spiegelt sich deutlich in den starken internationalen Handelszahlen wider. So erreichten beispielsweise die US-amerikanischen Hartholzexporte in die MENA-Region allein in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 beachtliche 50,92 Millionen US-Dollar. Bestimmte Holzarten wie Roteiche sind dabei besonders gefragt. Allein 13,4 Millionen US-Dollar wurden 2024 aus amerikanischer Roteiche nach Australien exportiert. Darüber hinaus beliefen sich die gesamten Hartholzexporte nach Indien im Jahr 2023 auf 8,482 Millionen US-Dollar.

Die Vorliebe für Holz ist auch im heimischen Bauwesen tief verwurzelt. Im Jahr 2024 verwendeten beeindruckende 93 % der neu gebauten Einfamilienhäuser, die von den Eigentümern selbst errichtet wurden, eine Holzrahmenkonstruktion. Ähnlich verbreitet war diese Vorliebe bei 73 % der neuen Mehrfamilienhäuser. Diese Zahlen auf dem Möbelmarkt belegen eindeutig, dass Holz der bevorzugte Baustoff für amerikanische Häuser ist. Exportdaten unterstreichen seinen hohen Wert zusätzlich. So beliefen sich beispielsweise die Hartholzlieferungen nach Indien Anfang 2024 auf 2,373 Millionen US-Dollar. Furniere trugen weitere 497.000 US-Dollar zu diesem Gesamtbetrag bei. Letztendlich sichert diese starke Kombination aus heimischer Beliebtheit und hoher internationaler Nachfrage Holz seine Spitzenposition.

• Das Gesamtvolumen der nach Australien exportierten US-Hartholzwaren betrug im Jahr 2024 34.852 Kubikmeter, was auf eine hohe Nachfrage hindeutet.
• Weißeiche ist eine weitere hochgeschätzte Holzart; ihre Exporte nach Indien beliefen sich im Jahr 2023 auf 1,894 Millionen US-Dollar.
• Die Vielseitigkeit und Stärke amerikanischer Harthölzer machen sie weltweit zu einem bevorzugten Material für hochwertige Möbel und Innenausbauten.

Anwendungen im Wohnbereich bilden das Fundament der Möbelnachfrage

Der Einfluss des Wohnimmobiliensektors ist wahrlich überwältigend. Er macht über 61 % der gesamten Möbelnachfrage auf dem US-amerikanischen Möbelmarkt aus. Seine Stärke ist direkt mit dem riesigen amerikanischen Wohnungsmarkt und dem Konsumverhalten der Verbraucher verknüpft. Grundlage dieser Nachfrage sind die 82 Millionen Einfamilienhäuser des Landes. Diese Zahl wächst stetig, allein im Jahr 2024 wurden 1,47 Millionen neue Wohnhäuser gebaut. Folglich stellt jedes neue Haus eine große Verkaufschance dar. Neben Neubauten investieren Hausbesitzer auch massiv in Modernisierungen. Sie gaben im Jahr 2024 unglaubliche 603 Milliarden US-Dollar für Renovierungen aus. Die durchschnittlichen Ausgaben für diese Projekte erreichten beeindruckende 20.000 US-Dollar.

Diese immense Aktivität festigt die Vormachtstellung des Wohnimmobiliensegments auf dem US-amerikanischen Möbelmarkt. Prognosen zufolge werden die Ausgaben von Hausbesitzern für Renovierungen im Jahr 2025 593,8 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Nachfrage dürfte daher weiterhin außergewöhnlich hoch bleiben. Das schiere Volumen ist schlichtweg überwältigend. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 1.019.000 Einfamilienhäuser fertiggestellt, und jedes einzelne benötigt Möbel. Auch der Mietmarkt trägt maßgeblich bei. 14,1 Millionen Einfamilienhäuser werden von Mietern bewohnt. Auch diese Mieter kaufen Möbel. Letztendlich festigen das Ausmaß des Wohnungsbaus und die hohen Investitionen in die Renovierung den Wohnimmobiliensektor als Hauptmotor des Marktes.

• Die mittlere Größe eines neu gebauten Einfamilienhauses betrug im Jahr 2024 2.146 Quadratfuß und bot damit ausreichend Platz, der eingerichtet werden musste.
• Der Gesamtumsatz des US-amerikanischen Marktes für Heimeinrichtung, einschließlich Möbel und verwandter Waren, erreichte im Jahr 2024 252,3 Milliarden US-Dollar.
• Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamtausgaben für Wohnungsrenovierungen im Jahr 2024 485 Milliarden US-Dollar betragen werden, was massive Investitionen in Wohnräume verdeutlicht.

Die neun wichtigsten strategischen Investitionen und Übernahmen signalisieren starkes Vertrauen in den US-amerikanischen Möbelmarkt.

• La-Z-Boy übernimmt großes Filialnetz im Südosten (2025): Um seine Einzelhandelspräsenz deutlich zu stärken, hat La-Z-Boy Incorporated eine Vereinbarung zur Übernahme eines Filialnetzes mit 15 Geschäften von Atlanta Furniture Galleries unterzeichnet. Diese bedeutende Akquisition in der strategisch wichtigen Südostregion mit einem Jahresumsatz von rund 80 Millionen US-Dollar wird voraussichtlich Ende Oktober 2025 abgeschlossen. Damit erhöht sich die Anzahl der firmeneigenen La-Z-Boy-Filialen auf 220. 
• Ashley Furniture übernimmt Resident Home (2024): In einem wegweisenden Deal für den Direktvertrieb hat Ashley Furniture Resident Home, eine der größten und profitabelsten Online-Matratzenmarken, übernommen. Die Transaktion unterstreicht die wachsende Bedeutung von E-Commerce und vertikaler Integration in der Branche.
• Karat Home übernimmt Z Gallerie (2025): Die Übernahme der Traditionsmarke Z Gallerie durch Karat Home unterstreicht den Trend, dass globale Investoren verstärkt in den US-Markt einsteigen. Dieser Schritt wird als Teil eines breiteren, zunehmenden internationalen Investitionsinteresses an etablierten amerikanischen Möbelhändlern gesehen. 
• GigaCloud Technology übernimmt Noble House (2025): Als weiteres Zeichen für den Zustrom internationalen Kapitals und das Interesse an der E-Commerce-Lieferkette schloss GigaCloud Technology die Übernahme von Noble House ab, einem bedeutenden Akteur im Online-Möbelhandel der Vereinigten Staaten. 
• HNI übernimmt Steelcase (2025): In einer spektakulären Transaktion im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar vereint HNI mit der Übernahme von Steelcase zwei der weltweit größten Unternehmen für Büromöbel. Der Deal spiegelt die zunehmende Konvergenz der Märkte für gewerbliche und private Möbel wider. 
• Ladco wird von Cascata Capital übernommen (2025): Privates Kapital fließt weiterhin in den Sektor, wie die Übernahme des Möbelimporteurs und -vertriebsunternehmens Ladco durch Cascata Capital belegt. Diese Transaktion ist Teil einer Welle von Übernahmen, die durch die starke Liquidität von Investmentgesellschaften befeuert werden. 
• MasterBrand und American Woodmark kündigen Fusion an (2025): Durch diesen bedeutenden Zusammenschluss werden zwei führende Küchenmöbelhersteller vereint, was eine signifikante Konsolidierung im Segment Küchen und Bad der Einrichtungsbranche signalisiert. 
• Saatva fusioniert mit Bedding Industries of America (2024): Der Online-Matratzenhändler Saatva fusionierte mit seinem Produktionspartner Bedding Industries of America. Durch diesen Schritt entsteht eine vertikal integrierte Lieferkette – ein strategischer Vorteil im wettbewerbsintensiven Bettenmarkt. 
• CommerceBear sichert sich 10,5 Mio. US-Dollar Seed-Finanzierung (2024): CommerceBear, eine Plattform für Möbelhersteller, hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 10,5 Millionen US-Dollar unter der Führung von Inovia Capital abgeschlossen und damit die Attraktivität der Branche für Risikokapital unterstrichen. Mit dieser Investition sollen Möbelhersteller beim Ausbau ihrer E-Commerce-Kapazitäten unterstützt werden.

Führende Unternehmen auf dem US-amerikanischen Möbelmarkt

• Bassett Furniture Industries
• Ashley Furniture
• Steelcase Inc.
• Haworth Inc.
• HNI Corporation
• Flexsteel Industries
• Sauder Woodworking Co.
• La-Z-Boy
• L. & JG Stickley
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Produkt

• Schlafzimmermöbel
• Sitzmöbel
• Aufbewahrungsmöbel
• Schreibtisch und Tische
• Andere

Nach Material

• Metall
• Holz
• Plastik
• Glas
• Andere

Auf Antrag

• Wohnen
• Kommerziell