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Marktdynamik

Treiber: Zunehmende Initiativen zur finanziellen Inklusion

Ein wesentlicher Treiber für das Wachstum des globalen Geldautomatenmarktes ist der weltweite Anstieg von Initiativen zur finanziellen Inklusion. Diese Bewegung zielt darauf ab, Bevölkerungsgruppen ohne oder mit eingeschränktem Zugang zu Bankdienstleistungen in das Finanzsystem zu integrieren, was sich erheblich auf die Verbreitung und Nutzung von Geldautomaten auswirkt. Laut Weltbank haben weltweit noch immer rund 1,7 Milliarden Erwachsene keinen Zugang zu Bankdienstleistungen. Doch die gemeinsamen Anstrengungen von Regierungen und Finanzinstituten verändern diese Situation rasant. In Ländern wie Indien haben staatliche Programme wie die Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana zur Eröffnung von über 300 Millionen Bankkonten geführt, viele davon in ländlichen Gebieten. Dieser Anstieg neuer Kontoinhaber korreliert mit einer erhöhten Nachfrage nach Geldautomatendiensten, da diese einen wichtigen Zugangspunkt zu Bankdienstleistungen darstellen.

In Afrika ist der Aufstieg von mobilen Zahlungsplattformen wie M-Pesa in Kenia und Tansania ein weiterer wichtiger Faktor. Diese Plattformen sind häufig mit Geldautomaten verbunden und ermöglichen Nutzern Ein- und Auszahlungen. Allein in Kenia nutzen über 37 Millionen Menschen M-Pesa, was den Zusammenhang zwischen digitalen Finanzdienstleistungen und der Nutzung von Geldautomaten verdeutlicht. Auch das Wachstum von Mikrofinanzinstitutionen (MFIs) spielt eine entscheidende Rolle. MFIs nutzen zunehmend Geldautomaten für die Auszahlung und den Einzug von Krediten, insbesondere in südasiatischen Ländern wie Bangladesch, wo der Mikrofinanzsektor Millionen von Menschen erreicht. Darüber hinaus passt sich der globale Geldautomatenmarkt diesen Inklusionsbestrebungen an. In Lateinamerika werden beispielsweise biometrische Geldautomaten eingeführt, um Bevölkerungsgruppen mit geringer Alphabetisierung zu erreichen. Diese Geldautomaten nutzen Fingerabdruckerkennung und vereinfachen so den Transaktionsprozess für Nutzer, die Schwierigkeiten mit herkömmlichen PIN-basierten Systemen haben. Zusätzlich trägt die wachsende Mittelschicht in Schwellenländern zum Wachstum des Geldautomatenmarktes bei. In China wird die Mittelschicht bis 2022 voraussichtlich 550 Millionen Menschen umfassen. Diese Bevölkerungsgruppe verlangt zunehmend einen bequemen Zugang zu Finanzdienstleistungen, einschließlich Geldautomaten.

Einschränkung: Steigende Nachfrage nach bargeldlosen Transaktionen

Der globale Geldautomatenmarkt wird durch die steigende Nachfrage nach bargeldlosen Transaktionen erheblich beeinträchtigt. Dieser Trend spiegelt das sich wandelnde Konsumverhalten wider, insbesondere in urbanen und technologisch fortgeschrittenen Regionen. Eine der wichtigsten Statistiken, die diesen Trend antreiben, ist die rasante Verbreitung digitaler Zahlungsmethoden. So schätzte beispielsweise ein Bericht, dass digitale Zahlungstransaktionen jährlich um 12,8 % wachsen und bis 2024 ein Volumen von rund 8,26 Billionen US-Dollar erreichen werden. Dieser digitale Wandel ist eine direkte Reaktion auf die Verbraucherpräferenzen für Schnelligkeit, Komfort und Sicherheit bei Transaktionen. Parallel dazu erleben kontaktlose Zahlungstechnologien einen Boom. Eine Umfrage ergab, dass 41 % der Verbraucher weltweit kontaktlose Zahlungen nutzen und dabei vor allem die einfache Handhabung und die Schnelligkeit als Gründe nennen. Diese Technologie, die häufig in Geldautomaten integriert ist, treibt den Markt hin zu innovativeren und benutzerfreundlicheren Lösungen.

Auch im globalen Geldautomatenmarkt spielt Mobile Banking eine Schlüsselrolle. Über 1,9 Milliarden Menschen nutzten 2019 Mobile Banking, und diese Zahl soll bis 2024 auf über 2,5 Milliarden steigen. Das Zusammenspiel zwischen Mobile Banking und Geldautomaten gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Geldautomaten entwickeln sich weiter, um diesem Trend gerecht zu werden und bieten Dienstleistungen wie Bargeldabhebungen per QR-Code und mobile Bareinzahlungen an. Gleichzeitig führt der Boom im E-Commerce zu einem Rückgang der Geldautomatennutzung. Da der Online-Handel 2023 voraussichtlich 4,5 Billionen US-Dollar erreichen wird, verliert die Notwendigkeit schneller Bargeldabhebungen für Nachnahmezahlungen in vielen Regionen zunehmend an Bedeutung, insbesondere dort, wo sich die digitale Zahlungsinfrastruktur rasant entwickelt oder bereits etabliert ist.

Trend: Aufkommen intelligenter Geldautomaten

Intelligente Geldautomaten stellen einen bedeutenden Trend dar, der die Zukunft des globalen Geldautomatenmarktes prägt. Diese fortschrittlichen Geräte bieten mehr als nur Bargeldabhebungen; sie sind mit Funktionen wie biometrischer Authentifizierung, Barcode-Lesung und erweiterten Transaktionsoptionen ausgestattet. Eine wichtige Kennzahl, die diesen Trend unterstreicht, ist das prognostizierte Wachstum des Marktes für intelligente Geldautomaten. Laut einer Marktanalyse wird für dieses Segment ein jährliches Wachstum von 9,8 % zwischen 2023 und 2032 erwartet. Dieses Wachstum wird durch den Bedarf an sichereren und multifunktionalen Banklösungen angetrieben.

Biometrische Technologien an Geldautomaten gewinnen zunehmend an Bedeutung. Einem Bericht zufolge werden bis 2025 voraussichtlich über 30 % der Geldautomaten mit biometrischen Scannern ausgestattet sein, was die Sicherheit und den Komfort für die Kunden erhöht. Diese Integration spiegelt den Trend zu personalisierten und sicheren Banking-Erlebnissen wider. Ein weiterer Vorteil intelligenter Geldautomaten liegt in ihrer Rolle bei der Senkung der Betriebskosten für Banken. Schätzungen zufolge können intelligente Geldautomaten bis zu 30 % der Betriebskosten einsparen, indem sie Aufgaben automatisieren, die traditionell von Bankangestellten erledigt werden. Diese Effizienz ist ein wesentlicher Faktor für ihre Verbreitung. Darüber hinaus wird die Benutzeroberfläche intelligenter Geldautomaten immer intuitiver und benutzerfreundlicher. Statistiken zeigen, dass die einfache Bedienung für 70 % der Kunden, die Geldautomaten nutzen, ein entscheidender Faktor ist. Die Integration von Touchscreens, Sprachsteuerung und mehrsprachiger Unterstützung in intelligente Geldautomaten trägt diesem Bedürfnis Rechnung und verbessert das Kundenerlebnis.

Segmentanalyse 

Nach Komponente

Der globale Geldautomatenmarkt wird überwiegend vom Hardware-Segment getragen, das mit 63,12 % den größten Marktanteil hält. Diese Dominanz ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Vor allem die Robustheit und Zuverlässigkeit der Geldautomaten-Hardware sind entscheidend für einen reibungslosen Ablauf von Finanztransaktionen und stellen somit eine bedeutende Investition für Finanzinstitute dar. Zur Hardware gehören Geräte, die so konstruiert sind, dass sie verschiedenen Umwelteinflüssen und Vandalismus standhalten und somit die Sicherheit sowohl des Geräts als auch der Transaktionen gewährleisten. Die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Geldautomaten mit neuen Technologien wie Touchscreens, biometrischen Sensoren und NFC-Lesegeräten trägt ebenfalls zum Wachstum dieses Segments bei. Diese Funktionen verbessern Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit und machen Geldautomaten für technikaffine Kunden attraktiver.

Das Servicesegment hingegen wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,82 % am stärksten wachsen. Dieses Wachstum ist auf den steigenden Bedarf an regelmäßiger Wartung und Aktualisierung zurückzuführen, um den effizienten und sicheren Betrieb der Geräte zu gewährleisten. Zu den Dienstleistungen gehören Software-Updates, Reparaturen und Wartung, die für die Langlebigkeit und Effektivität von Geldautomaten unerlässlich sind. Da Geldautomaten zunehmend in digitale Bankdienstleistungen integriert werden, dürfte die Nachfrage nach anspruchsvollen Serviceleistungen zur Verwaltung dieser komplexen Integrationen steigen und somit das Wachstum dieses Segments weiter ankurbeln.

Durch Operation

Im globalen Geldautomatenmarkt hält das Segment der Brown-Label-Geldautomaten mit 70 % den größten Marktanteil und wird voraussichtlich auch mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,53 % wachsen. Brown-Label-Geldautomaten, die von Drittanbietern im Auftrag von Banken betrieben werden, bieten eine kostengünstige Lösung zur Erweiterung von Bankdienstleistungen ohne hohe Investitionen. Dieses Modell ermöglicht es Banken, ihre Präsenz an verschiedenen Standorten auszubauen, ohne die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb von Geldautomaten tragen zu müssen. Das Wachstum in diesem Segment wird durch zunehmende Partnerschaften zwischen Banken und Drittanbietern angetrieben, insbesondere in Schwellenländern, wo Banken bestrebt sind, ihre Reichweite ohne hohe Kosten zu vergrößern. Diese Geldautomaten sind ein wichtiges Instrument zur finanziellen Inklusion und erreichen abgelegene und unterversorgte Gebiete mit begrenzten Bankdienstleistungen.

Die Flexibilität und die geringeren Betriebskosten von Brown-Label-Geldautomaten machen diese zu einer attraktiven Option für Banken, die ihr Netzwerk schnell ausbauen möchten. Das Modell ermöglicht es Banken außerdem, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig das Geldautomatenmanagement auszulagern, was ebenfalls zum Wachstum dieses Segments beiträgt.

Nach Standort

Das Segment der externen Geldautomaten hält mit einem Anteil von 74,02 % den größten Marktanteil am globalen Geldautomatenmarkt. Diese Dominanz ist vor allem auf die Bequemlichkeit und die gute Erreichbarkeit externer Geldautomaten zurückzuführen. Diese Automaten befinden sich typischerweise an stark frequentierten Orten wie Einkaufszentren, Flughäfen und Supermärkten und sind somit für eine breite Kundengruppe leicht zugänglich. Das erwartete Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,37 % im Prognosezeitraum lässt sich auf die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Bankdienstleistungen außerhalb traditioneller Bankfilialen zurückführen. Externe Geldautomaten bieten die Flexibilität, Transaktionen an passenden Orten und zu passenden Zeiten durchzuführen und entsprechen damit dem modernen Lebensstil der Verbraucher.

Darüber hinaus bietet die weltweite Expansion von Einzelhandels- und Gewerbeflächen mehr Möglichkeiten für die Aufstellung von Geldautomaten außerhalb von Geschäftsräumen. Finanzinstitute nutzen diese Flächen, um Geldautomaten zu platzieren und so ihre Sichtbarkeit und Erreichbarkeit zu erhöhen. Diese strategische Platzierung dient nicht nur bestehenden Kunden, sondern zieht auch potenzielle Neukunden an und trägt somit zum Wachstum dieses Segments bei.

Auf Antrag

Der globale Geldautomatenmarkt wird nach Anwendungsbereich vom Abhebungssegment angeführt, das 66,78 % ausmacht. Diese Dominanz dürfte sich fortsetzen, da für dieses Segment ein jährliches Wachstum von 5,55 % prognostiziert wird. Die Vormachtstellung des Abhebungssegments ist primär auf den grundlegenden Bedarf an Bargeldabhebungen zurückzuführen, der nach wie vor eine Kernfunktion von Geldautomaten darstellt. Trotz des zunehmenden Trends zu bargeldlosen Transaktionen bleibt Bargeld ein unverzichtbarer Bestandteil der Wirtschaft, insbesondere in Schwellenländern und bestimmten Bevölkerungsgruppen. Geldautomaten erfüllen dieses grundlegende Bedürfnis, indem sie einen schnellen und bequemen Zugang zu Bargeld ermöglichen.

Das Wachstum in diesem Segment wird auch durch die weltweit wachsende Erwerbsbevölkerung und den damit einhergehenden Anstieg bargeldbasierter Lohnzahlungen, insbesondere in Entwicklungsländern, begünstigt. Darüber hinaus unterstreicht die Präferenz für Bargeldtransaktionen in ländlichen und stadtnahen Gebieten, wo die digitale Zahlungsinfrastruktur noch im Aufbau ist, die Bedeutung des Bargeldabhebungssegments. Auch der Ausbau von Bankdienstleistungen für Bevölkerungsgruppen ohne oder mit eingeschränktem Zugang zu Bankdienstleistungen trägt zum Wachstum dieses Segments bei. Geldautomaten sind für diese Gruppen ein wichtiger Zugangspunkt zu Finanzdienstleistungen und ermöglichen grundlegende Bankgeschäfte wie Bargeldabhebungen.

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Regionale Analyse 

Der asiatisch-pazifische Raum ist mit einem Marktanteil von über 35,83 % führend auf dem globalen Geldautomatenmarkt. Diese Dominanz basiert auf mehreren Faktoren, darunter rasantes Wirtschaftswachstum, zunehmende finanzielle Inklusion und die Verbreitung von Bankdienstleistungen in Schwellenländern. Länder wie China und Indien sind führend, angetrieben von ihrer großen Bevölkerung und ihrer wachsenden Mittelschicht. In China stieg die Anzahl der Geldautomaten pro 100.000 Erwachsene deutlich an, was die Bestrebungen des Landes zur Digitalisierung und Inklusion des Finanzwesens widerspiegelt. Auch die Technologieoffensive der Region im Bankwesen ist bemerkenswert. So zeigt beispielsweise die Einführung multifunktionaler und intelligenter Geldautomaten in Japan und Südkorea das Engagement der Region für technologischen Fortschritt. Diese Geldautomaten bieten neben Bargeldabhebungen auch Dienstleistungen wie Währungsumtausch und Anlageberatung an und decken damit die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden ab. Darüber hinaus haben staatliche Initiativen in Ländern wie Indien zur Förderung der finanziellen Inklusion zu einem starken Anstieg der Geldautomateninstallationen geführt, insbesondere in ländlichen und stadtnahen Gebieten. Das indische Regierungsprogramm „Jan Dhan Yojana“, das einen erschwinglichen Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen soll, war hierbei ein wichtiger Faktor.

Nordamerika hält nach dem asiatisch-pazifischen Raum einen bedeutenden Anteil am globalen Geldautomatenmarkt. Der Markt der Region zeichnet sich durch eine hohe Durchdringung mit Bankdienstleistungen und ein ausgereiftes Finanzökosystem aus. In den Vereinigten Staaten beispielsweise gibt es eine beträchtliche Anzahl von Geldautomaten pro 100.000 Erwachsene, was die weite Verbreitung von Bankdienstleistungen verdeutlicht. Die Region verzeichnet zudem einen Trend hin zu fortschrittlicheren Geldautomaten mit Funktionen wie biometrischer Authentifizierung und kontaktlosen Transaktionen. In den USA und Kanada steigt die Nutzung dieser Technologien, um Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu verbessern. Ein weiterer wichtiger Trend in Nordamerika ist die Konsolidierung von Geldautomatennetzen und das Aufkommen unabhängiger Geldautomatenbetreiber (Independent ATM Deployers, IADs). Diese IADs erweitern ihre Netze und tragen so zum Wachstum des Geldautomatenmarktes in der Region bei.

Der europäische Geldautomatenmarkt zeichnet sich durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen traditionellen Bankpraktiken und innovativen Lösungen aus. Die Region verfügt über eine hohe Geldautomatendichte pro Kopf, wobei Länder wie Spanien und Portugal in dieser Hinsicht führend sind. Der europäische Markt passt sich zudem den veränderten Verbraucherpräferenzen an, mit einem Trend hin zu bargeldlosen Transaktionen und digitalem Banking. Dieser Wandel spiegelt sich in der zunehmenden Integration von Mobile-Banking-Funktionen in Geldautomaten wider, die Dienstleistungen wie das Aufladen von Mobilfunkguthaben und die Bezahlung von Rechnungen ermöglichen. Darüber hinaus beeinflussen Umweltaspekte und Nachhaltigkeit den europäischen Geldautomatenmarkt. In der Region ist ein wachsender Trend zur Nutzung energieeffizienter Geldautomaten und zum Einsatz von Recyclingmaterialien in der Geldautomatenherstellung zu beobachten.

Führende Akteure auf dem globalen Geldautomatenmarkt 

• Diebold Nixdorf
• Euronet Worldwide Inc
• Fujitsu Limited
• G4S plc
• Genmega
• GRG Banking
• HANTEL Inc.
• Hitachi Channel Solutions, Corp.
• Hyosung Corporation
• Lipi Data Systems Ltd.
• NCR Corporation
• OKI Electric Industry Co., Ltd.
• Tidel Engineering
• Triton-Systeme
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Komponente

• Hardware
• Software
• Dienstleistungen
  • Professionelle Dienstleistungen
  • Verwaltete Dienste

Durch Operation

• White-Label-Geldautomat
• Geldautomat mit braunem Etikett
• Geldautomat mit grünem Etikett
• Andere

Nach Standort

• Geldautomat vor Ort
• Externer Geldautomat
• Arbeitsplatz-Geldautomat
• Mobiler Geldautomat

Auf Antrag

• Abhebungen
• Transfers
• Einlagen
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika