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 Welche Produkte dominieren derzeit die Laborbeschaffung?

Zwei Produktkategorien übertreffen andere im Markt für Zellkultur-Verbrauchsmaterialien und -Geräte: Einwegsysteme (SUS) und spezialisierte Kulturmedien. Allein das Segment der Einweg-Bioprozesssysteme erreichte 2024 einen Wert von 34,91 Milliarden US-Dollar. Die Akzeptanzraten sind beeindruckend: 87 % der Bioproduktionsanlagen setzen mittlerweile auf Einwegtechnologien. Anwender bevorzugen diese Produkte – wie Bioreaktorbeutel, Schlauchsysteme und Filtrationseinheiten –, da sie die Kosten für Reinigungsvalidierungen eliminieren und das Risiko von Kreuzkontaminationen reduzieren.

Im Bereich der Verbrauchsmaterialien verändert die Umstellung auf definierte, tierfreie Rohstoffe die Beschaffung. Der Markt für serumfreie Medien hat mittlerweile einen Wert von rund 1,9 Milliarden US-Dollar, wobei 73,7 % dieses Umsatzes speziell auf biopharmazeutische Produktionsanwendungen entfallen. CHO-Zellkulturmedien (Chinesische Hamsterovarzellen) gelten weiterhin als Goldstandard und halten einen Marktanteil von 31 %. Labore ersetzen fötales Kälberserum (FBS) verstärkt durch chemisch definierte Alternativen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine gleichbleibende Qualität zwischen den Chargen zu gewährleisten.

Wo verbergen sich die umsatzstärksten Wachstumschancen?

Die lukrativsten Chancen im Markt für Verbrauchsmaterialien und Ausrüstung für die Zellkultur liegen in der raschen Verbreitung spezialisierter Einwegtechnologien. Da der Markt für Einweg-Bioprozesstechnik im Jahr 2024 einen Wert von 34,91 Milliarden US-Dollar erreichen wird, ist der Weg nach vorn klar. Investoren und Hersteller sollten sich auf Einwegkomponenten konzentrieren, deren Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,9 % prognostiziert wird. Dieser Wandel wird durch den Bedarf der Branche an mehr Geschwindigkeit angetrieben; 87 % der Einrichtungen haben diese Systeme bereits integriert, um Ausfallzeiten zu reduzieren.

Darüber hinaus hat die Kommerzialisierung der Zell- und Gentherapie (CGT) einen lukrativen Markt für hochwertige Verbrauchsmaterialien erschlossen. Nach der FDA-Zulassung von neun neuen Therapien im Jahr 2024 besteht ein dringender Bedarf an viralen Vektoren in klinischer Qualität und spezialisierten Nährmedien. Allein der Markt für serumfreie Medien bietet ein Potenzial von 1,9 Milliarden US-Dollar, angetrieben von Entwicklern, die im ersten Halbjahr 2024 10,9 Milliarden US-Dollar für die Markteinführung dieser Medikamente einwarben. Zusätzlich generiert die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) einen weiteren Umsatzstrom. Da der Markt für Laborautomatisierung ein Volumen von 5,76 Milliarden US-Dollar aufweist, können Anbieter, die „robotertaugliche“ Verbrauchsmaterialien – also Kunststoffe, die mit automatisierten Roboterarmen und Sensoren kompatibel sind – entwickeln, etablierten Anbietern erhebliche Marktanteile abnehmen.

Wer sind die Schlüsselfiguren, die das Marktangebot steuern?

Der Markt für Verbrauchsmaterialien und Geräte für die Zellkultur wird von wenigen Schwergewichten dominiert, die ihre Positionen durch massive Investitionen aggressiv ausbauen. Thermo Fisher Scientific spielt dabei eine zentrale Rolle und hat bis 2025 zwei Milliarden US-Dollar für den Ausbau seiner Produktions- und Entwicklungskapazitäten in den USA bereitgestellt. Ihre Marktführerschaft wird durch massive Investitionen in Forschung und Entwicklung in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 weiter gestärkt, wodurch sie auch weiterhin führend bei Produktinnovationen bleiben.

Cytiva ist ein weiterer dominanter Akteur auf dem Markt für Zellkulturverbrauchsmaterialien und -geräte und setzt derzeit einen globalen Kapazitätserweiterungsplan im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar um. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich stark auf die Sicherung der Lieferkette für Harze und Einwegtechnologien. Auch Merck KGaA ist sehr aktiv und hat die Erweiterung seines Vertriebszentrums in Schnelldorf für 180 Millionen Euro abgeschlossen, um die europäische Logistik zu optimieren. Fujifilm Diosynth Biotechnologies stellt derweil den Status quo mit einer Investition von 1,2 Milliarden US-Dollar in North Carolina in Frage, schafft 680 Arbeitsplätze und signalisiert damit seine Absicht, einen größeren Anteil am CDMO-Markt zu erobern.

Wie verändern klinische Durchbrüche und Innovationen die Produktanforderungen?

Innovationen in der klinischen Forschung verändern grundlegend, was Forscher auf dem Markt für Zellkultur-Verbrauchsmaterialien und -Geräte kaufen. Der rasante Einsatz von KI in der Wirkstoffforschung führt zu einem Bedarf an automatisierten Hochdurchsatzgeräten. Allein im dritten Quartal 2024 verzeichnete die Branche ein Volumen von 1,7 Milliarden US-Dollar an KI-bezogenen Pharma-Deals – ein Wertzuwachs von 310 %. Diese KI-gestützten Arbeitsabläufe erfordern spezielle, standardisierte Verbrauchsmaterialien, die von Roboterarmen ohne menschliches Eingreifen gehandhabt werden können.

Darüber hinaus treibt der Aufstieg fortschrittlicher Therapien die Nachfrage nach spezialisierter 3D-Zellkulturausrüstung an. Angesichts von 2.500 aktiven IND-Anträgen bei der FDA wenden sich Forscher zunehmend von flachen 2D-Petrischalen ab und nutzen 3D-Sphäroide und Organoide, die die menschliche Biologie besser nachbilden. Dieser Wandel stützt den 5,76 Milliarden US-Dollar schweren Markt für Laborautomatisierung. Geräte, die die Echtzeitüberwachung der Zellgesundheit in 3D-Umgebungen ermöglichen, erzielen hohe Preise und erfreuen sich einer rasanten Verbreitung.

Welche prägnanten Trends bestimmen die zukünftige Marktentwicklung?

Nachhaltigkeit hat sich als der prägendste Trend im Markt für Verbrauchsmaterialien und Geräte für die Zellkultur herauskristallisiert. Die Branche steht unter enormem Druck, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern, da sie schätzungsweise 300 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr produziert. Da die Emissionen entlang der Lieferkette 80 % der CO₂-Emissionen der Branche ausmachen, fordern Einkaufsabteilungen mittlerweile „grüne“ Zertifizierungen.

Die Zulieferer reagieren mit konkreten Innovationen. So brachte Avient beispielsweise 2024 Bio-Schläuche auf den Markt, die den CO₂-Fußabdruck des Produkts um 25 % reduzieren. Auch Recyclingprogramme gehören mittlerweile zum Standardangebot; eine einzelne Anlage von MilliporeSigma recycelte kürzlich erfolgreich 758 kg Kunststoff. Der Markt erlebt daher einen Kreislaufwirtschaftsschub, bei dem die Recyclingfähigkeit von Einwegkunststoffen genauso wichtig ist wie ihre Leistungsfähigkeit. Unternehmen, die sich diesen Nachhaltigkeitskriterien nicht anpassen, riskieren den Verlust von Verträgen mit großen Pharmapartnern, die sich ehrgeizige Klimaneutralitätsziele gesetzt haben.

Segmentanalyse

Hochdurchsatztests und Stabilität der Infrastruktur – Anker der Krankenhaus- und Labordominanz

Krankenhäuser und Diagnostiklabore sind weiterhin die Hauptumsatzträger im Markt für Zellkulturverbrauchsmaterialien und -geräte. Ihre zentrale Rolle als Entscheidungsträger im klinischen Bereich untermauert diese Position. Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) bestätigen, dass 70 % der medizinischen Entscheidungen auf Labordaten basieren, was diese Einrichtungen zu einer kritischen Infrastruktur macht. Im Jahr 2024 spiegelte sich diese Dominanz in den starken Finanzergebnissen der größten Akteure der Branche wider: LabCorp verzeichnete einen Umsatzanstieg von 7,0 % auf 13,0 Milliarden US-Dollar, während Quest Diagnostics einen Umsatzanstieg von 6,7 % auf 9,87 Milliarden US-Dollar erzielte. Dieser Anstieg ist auf eine starke Ausrichtung auf Ärzte und Krankenhäuser sowie ein organisches Wachstum des Testvolumens um 5 % zurückzuführen.

Die führende Position dieses Segments wird durch regulatorische Stabilität weiter gefestigt. Die Aktualisierung des Gebührenverzeichnisses für klinische Labore (CLFS) 2025, die auf ein Gesetz des Kongresses Ende 2024 folgte, verzögerte signifikante Kürzungen der Vergütungen für klinische Tests und sicherte so die finanzielle Stabilität von Krankenhaus- und unabhängigen Laboren bis 2025. Im Gegensatz zu dezentralen Point-of-Care-Einrichtungen verfügen zentrale Labore über das Kapital und die Akkreditierung, um hochkomplexe und hochvergütete Tests – wie beispielsweise Onkologie-Genomik und Massenspektrometrie – durchzuführen. Diese Kapazität ermöglicht es ihnen, den Großteil des Branchenwerts zu generieren, wie das vergleichbare Umsatzwachstum von Siemens Healthineers von 5,6 % Ende 2024 belegt, das maßgeblich durch Bildgebungs- und Diagnoseprozesse in Krankenhäusern getragen wurde.

Produktbezogene, wiederkehrende Umsätze und die Nachfrage nach molekularen Reagenzien treiben die Marktführerschaft im Bereich Verbrauchsmaterialien voran

Das Segment Verbrauchsmaterialien – bestehend aus Reagenzien, Testkits und Medien – dominiert weiterhin den Markt für Zellkultur-Verbrauchsmaterialien und -Geräte. Dies ist auf das branchenweite Geschäftsmodell zurückzuführen, bei dem installierte Geräte den kontinuierlichen Kauf margenstarker Reagenzien erfordern. Der Geschäftsbericht 2024 von Thermo Fisher Scientific bestätigt diese Diskrepanz und weist für Verbrauchsmaterialien einen Umsatz von 17,59 Milliarden US-Dollar aus. Auch der Finanzüberblick 2024 der Danaher Corporation hebt hervor, dass rund 65 % des Gesamtumsatzes mittlerweile wiederkehrend sind und hauptsächlich auf den Verkauf von Verbrauchsmaterialien in den Bereichen Diagnostik und Life Sciences zurückzuführen sind. 

Das rasante Wachstum dieses Segments wird durch den Strukturwandel hin zu molekularer Diagnostik und automatisierter Immunchemie im Markt für Zellkultur-Verbrauchsmaterialien und -Geräte vorangetrieben. Roche Diagnostics berichtete im Januar 2025, dass das Kerngeschäft (ohne COVID-19) im Jahr 2024 um 8 % gewachsen sei und führte diesen Anstieg explizit auf die „höhere Nachfrage nach immunodiagnostischen, pathologischen und molekularen Lösungen“ zurück. Darüber hinaus bindet der Aufstieg geschlossener Automatisierungssysteme – wie beispielsweise Abbotts GLP Systems Track – Labore an proprietäre Reagenzien-Ökosysteme und sichert so langfristige Umsatzprognosen. Angesichts der weltweiten Belastung durch chronische Krankheiten, die tägliche Tests erfordern (z. B. Blutzuckerteststreifen, Herzbiomarker), sind Verbrauchsmaterialien der unverzichtbare Finanzmotor des IVD-Marktes und bieten eine Stabilität gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen, die der Verkauf kapitalintensiver Geräte nicht erreichen kann.

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Regionale Analyse 

Wo ist die globale Nachfragedichte im Markt am höchsten konzentriert?

Nordamerika bleibt unangefochtener Umsatzmotor im Markt für Zellkultur-Verbrauchsmaterialien und -Geräte. Die Dominanz der Region basiert auf einer beispiellosen Dichte an Forschungsinfrastruktur. Im Jahr 2024 stellten Bauträger in den wichtigsten US-Zentren rekordverdächtige 21,3 Millionen Quadratfuß Laborfläche für die Biowissenschaften bereit. Allein im Ballungsraum Boston-Cambridge befanden sich 15,9 Millionen Quadratfuß im Bau, wodurch ein enormer Bedarf an neuer Ausrüstung entstand.

Die Art dieser Nachfrage verändert sich jedoch. Da Risikokapital im Biopharma-Sektor 2024 26 Milliarden US-Dollar einnahm, sind US-amerikanische Biotech-Startups gut finanziert und generieren hohe Auftragsvolumina für die Erstausstattung von Laboren. Doch während Innovationen weiterhin im Westen stattfinden, verlagert sich die geografische Verteilung der Massenproduktion.

Wie der asiatisch-pazifische Raum zum neuen Motor des Produktionswachstums wird?

Der asiatisch-pazifische Raum wandelt sich rasant von einem Standort mit geringen Kosten zu einem strategischen Innovationszentrum. Die Region spielt eine entscheidende Rolle für das Wachstum des Marktes für Zellkulturverbrauchsmaterialien und -geräte, angetrieben durch staatliche Förderprogramme und die Lokalisierung von Lieferketten. Indien und Südkorea sind Vorreiter dieser Entwicklung. Sartorius beispielsweise investierte 270 Millionen Euro in den Ausbau seiner Aktivitäten in Südkorea und erkannte damit die wachsenden Kompetenzen des Landes im Bereich der Bioprozesse.

Corning investierte ebenfalls 60 Millionen US-Dollar (500 Crore INR) in den Bau einer Produktionsanlage für Borosilikatglasfläschchen in Hyderabad, Indien. Damit wird der lokale Bedarf an hochwertigen Verpackungen für Impfstoffe und Biologika gedeckt. Angesichts der angestrebten Jahreskapazität von 4 Milliarden Dosen durch das Serum Institute of India ist der Bedarf an Kulturmedien und Fläschchen in der Region enorm. Der asiatisch-pazifische Markt wächst schneller als seine westlichen Pendants, angetrieben durch die doppelte Nachfrage nach inländischen Impfstoffen und Biosimilars für den Export.

Wichtigste aktuelle Entwicklungen, die den Markt für Verbrauchsmaterialien und Ausrüstung für die Zellkultur prägen 

1. Cytiva – größere Einweg-Bioreaktoren (März 2025)
   Cytiva hat seine Xcellerex X-Plattform um neue 500-Liter- und 2000-Liter-Einweg-Bioreaktoren erweitert, um die Skalierung fortschrittlicher Therapeutika von 50 Litern auf 2000 Liter zu unterstützen und gleichzeitig die Effizienz zu verbessern und das Risiko bei den vorgelagerten Zellkulturprozessen zu reduzieren.
2. Culture Biosciences – Cloud-integrierter mobiler Bioreaktor (Apr. 2025)
   Culture Biosciences hat den Stratyx 250 auf den Markt gebracht, der als erster Cloud-integrierter, mobiler Bioreaktor für die Entwicklung von Zellkulturprozessen beschrieben wird und Fernüberwachung, Automatisierung und KI-gestützte Optimierung von Bioprozessparametern ermöglicht.
3. PHC & Cyfuse – 3D-Zellprodukt-Produktionstechnologie (März 2025)
   PHC Holdings und Cyfuse haben eine Produktionstechnologie vorgestellt, die die Echtzeit-Qualitätsüberwachung von 3D-Zellprodukten ermöglicht und auf eine effizientere und kontrolliertere Herstellung komplexer zellbasierter Konstrukte abzielt.
4. Merck (MilliporeSigma) – GMP-Medienlinie in China (2024, Betrieb bis 2025)
   Merck gab den Beginn der kommerziellen Produktion auf seiner ersten GMP-konformen Produktionslinie für Zellkulturmedien in China bekannt und erweitert damit die regionale Lieferkapazität für Medien und zugehörige Verbrauchsmaterialien.
5. Univercells Technologies (Donaldson) – scale-X nexo Mini-Festbettbioreaktor (Okt. 2024)
   Univercells Technologies hat den scale-X nexo auf den Markt gebracht, einen miniaturisierten Festbettbioreaktor mit einer 0,5 m² großen Wachstumsfläche, der für die kosteneffektive, skalierbare Zellkultur in der frühen Prozessentwicklung für Zell- und Gentherapie sowie Impfstoffe entwickelt wurde.

Führende Unternehmen auf dem Markt für Verbrauchsmaterialien und Ausrüstung für die Zellkultur

• Agilent Technologies, Inc
• Corning Incorporated
• Danaher Corporation
• Eppendorf AG
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc
• Getinge AB
• Lonza Group AG
• Merck KGaA
• Sartorius AG
• Thermo Fisher Scientific Inc
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Produkt

• Ausrüstung
• Verbrauchsmaterial

Vom Endbenutzer

• Krankenhäuser & Diagnostiklabore
• Pharma- und Biotechnologieunternehmen
• Forschungs- und akademische Institute
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika