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Marktdynamik

Treiber: Steigendes verfügbares Einkommen und Urbanisierung treiben die Nachfrage nach Eiscreme-Gefrierschränken an

Der rasante Anstieg des verfügbaren Einkommens und die zunehmende Urbanisierung in China treiben den Markt für Eismaschinen maßgeblich an. 2023 erreichte das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in China 36.883 Yen, ein Plus von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Urbanisierung hat stark zugenommen: 2023 lebten bereits 64,7 % der Bevölkerung in Städten, verglichen mit 59,6 % im Jahr 2018. Bis 2030 wird ein Anstieg des städtischen Bevölkerungsanteils auf 70 % erwartet, bedingt durch die Urbanisierungspolitik der Regierung. Mit steigendem verfügbaren Einkommen sind die Verbraucher eher bereit, für hochwertige und vielfältige Eissorten Geld auszugeben, was den Bedarf an fortschrittlichen Kühllösungen erhöht. Der chinesische Eismarkt hatte 2022 einen Wert von 168 Milliarden Yen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 6,5 % entspricht und die gestiegenen Konsumausgaben widerspiegelt.

Darüber hinaus trägt die Urbanisierung zur Verbreitung von Convenience-Stores und Supermärkten bei, die wichtige Verkaufsstellen für Speiseeis darstellen. Die Anzahl der Convenience-Stores in städtischen Gebieten stieg von 2018 bis 2023 jährlich um 8 % und erreichte 160.000 Filialen. Auch Supermärkte verzeichneten in städtischen Regionen ein jährliches Wachstum von 5,2 %. Diese Einzelhandelsgeschäfte benötigen effiziente und zuverlässige Speiseeismaschinen, um die steigende Nachfrage zu decken. Der Absatz gewerblicher Speiseeismaschinen wuchs 2022 um 7 % und erreichte über 1,5 Millionen Einheiten. Zudem ist die chinesische Mittelschicht, die 39 % der Bevölkerung ausmacht, ein wichtiges Konsumentensegment für Speiseeis und treibt den Markt weiter an.

Trend: Gesundheits- und Wellnesstrend verändert den Markt für Eiscreme-Gefrierschränke

Der Gesundheits- und Wellnesstrend prägt den Markt für Eiscreme-Gefrierschränke in China maßgeblich. Im Jahr 2023 gaben 68 % der chinesischen Verbraucher an, gesündere Lebensmittel zu bevorzugen, verglichen mit 54 % im Jahr 2019. Diese Entwicklung führte zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach fettarmen, zuckerarmen und Bio-Eiscremeprodukten. Der Absatz von kalorienarmer Eiscreme stieg 2022 um 12 %, während der Absatz von Bio-Eiscreme um 9 % zunahm. Dieser Trend treibt die Hersteller an, innovativer zu werden und ein breiteres Spektrum an gesünderen Eiscreme-Optionen zu entwickeln. Dies wiederum erfordert spezielle Gefriertechnologien, um die Qualität und den Geschmack dieser Produkte zu erhalten.

Als Reaktion darauf passt sich der Markt für Eiscreme-Gefriergeräte mit fortschrittlichen Technologien wie Schockfroster und energieeffizienten Modellen an. Der Markt für energieeffiziente Eiscreme-Gefriergeräte wuchs 2022 um 8 % und spiegelt damit die Nachfrage von Verbrauchern und Einzelhändlern nach Nachhaltigkeit wider. Darüber hinaus stieg die Produktion von Eiscreme mit natürlichen Zutaten von 2019 bis 2023 um 15 %, was Gefriergeräte erfordert, die die Qualität und Frische dieser Zutaten bewahren. Das gesundheitsbewusste Marktsegment, das 45 % der städtischen Verbraucher ausmacht, wächst weiter und treibt die Branche zu Innovationen und Anpassungen an. Daher wird für den chinesischen Markt für Eiscreme-Gefriergeräte ein jährliches Wachstum von 8,4 % von 2023 bis 2032 erwartet.

Herausforderung: Lieferkettenunterbrechungen und Rohstoffpreisschwankungen gefährden das Marktwachstum

Unterbrechungen der Lieferketten und schwankende Rohstoffpreise stellen den chinesischen Markt für Eismaschinen vor erhebliche Herausforderungen. Im Jahr 2022 führten die durch die COVID-19-Pandemie verursachten globalen Lieferkettenstörungen zu einem Anstieg der Herstellungskosten für Eismaschinen um 10 %. Zusätzlich stiegen die Preise für wichtige Rohstoffe wie Stahl und Kältemittel um 15 % bzw. 12 %. Diese Kostensteigerungen werden an die Verbraucher weitergegeben, was 2023 zu einem Anstieg des Durchschnittspreises für Eismaschinen um 6 % führte. Die anhaltenden Handelsspannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten trugen außerdem zu einem 5%igen Zoll auf importierte Komponenten bei, die für von Eismaschinen .

Zudem verschärfen logistische Herausforderungen die Situation. Die durchschnittliche Lieferzeit für Rohstoffe stieg 2022 aufgrund von Hafenstaus und Transportengpässen um 20 %. Diese Verzögerungen beeinträchtigen die Produktionspläne und die Verfügbarkeit von Eismaschinen auf dem Markt. 2023 berichteten 18 % der Hersteller von Verzögerungen in der Lieferkette, gegenüber 12 % im Jahr 2019. Die Volatilität der Rohstoffpreise dürfte anhalten, wobei für 2024 ein weiterer Anstieg der Stahlpreise um 8 % prognostiziert wird. Diese Herausforderungen erfordern von den Herstellern strategische Planung und Risikomanagement, um Marktstabilität und Wachstum zu gewährleisten. Trotz dieser Hürden wird für den Markt für Eismaschinen ein Wachstum erwartet, wenn auch in einem langsameren Tempo.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Der chinesische Markt für Eismaschinen wird, gemessen am Maschinentyp, von Chargenmaschinen mit einem Umsatzanteil von über 66,43 % dominiert. Dies ist auf die besonderen Marktanforderungen und sich wandelnden Verbraucherpräferenzen des Landes zurückzuführen. Ein wesentlicher Treiber ist die steigende Nachfrage nach handwerklich hergestellten und hochwertigen Eisprodukten, für deren Produktion Chargenmaschinen optimal geeignet sind. Im Gegensatz zu kontinuierlich arbeitenden Gefrieranlagen ermöglichen Chargenmaschinen eine präzisere Kontrolle über Textur und Qualität des Eises und somit die Verwendung natürlicher Zutaten und komplexer Aromen. Dies entspricht dem wachsenden Wunsch chinesischer Verbraucher nach hochwertigen, gesundheitsbewussten und individuell gestalteten Eissorten. Darüber hinaus bietet die Flexibilität von Chargenmaschinen Vorteile für kleine und exklusive Eisproduzenten, die in urbanen Zentren wie Peking, Shanghai und Guangzhou immer beliebter werden.

Aktuelle Marktdaten zum chinesischen Speiseeis-Gefrierschrank bestätigen diesen Trend und belegen ein deutliches Wachstum im Bereich handwerklich hergestellter Speiseeiscreme. So stieg beispielsweise die Zahl der kleinen Eisdielen, die Chargen-Gefrierschränke nutzen, bis 2023 auf über 10.000. Auch die Nachfrage nach Natur- und Bio-Eiscreme ist stark gestiegen; der Absatz dieser Produkte erreichte im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Einheiten. Darüber hinaus hat die inländische Produktion von Chargen-Gefrierschränken deutlich zugenommen: Allein im Jahr 2023 wurden 800 neue Produktionsstätten errichtet. Marktberichte zeigen zudem, dass Investitionen in Premium-Eiscrememarken, die auf Chargen-Gefrierschränke setzen, 5 Milliarden Yuan betrugen – ein Beleg für deren Rentabilität und Marktattraktivität. Verbraucherumfragen bestätigen die starke Präferenz für die Textur und den Geschmack von Eiscreme aus Chargen-Gefrierschränken: Sieben von zehn Verbrauchern bevorzugen diese Produkte gegenüber solchen aus kontinuierlichen Gefrierschränken. All diese Faktoren untermauern die vorherrschende Beliebtheit von Chargen-Gefrierschränken und zeigen deren entscheidende Rolle für die Zukunft des chinesischen Speiseeis-Marktes.

Preisklasse

Gemessen am Preissegment dominiert das Segment zwischen 2.000 und 5.000 US-Dollar den Markt mit einem Umsatzanteil von über 32,38 % und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,37 % weiter wachsen. Die Dominanz von Eismaschinen in dieser Preisklasse auf dem chinesischen Markt ist auf eine Kombination aus technologischen Fortschritten, wirtschaftlichen Faktoren und Verbraucherpräferenzen zurückzuführen. Ein Hauptfaktor ist das ausgewogene Verhältnis von Kosten und Qualität. Geräte in diesem Preissegment verfügen häufig über fortschrittliche Kühltechnologien, Energieeffizienz und Langlebigkeit – allesamt entscheidende Faktoren für die Aufrechterhaltung der Eisqualität in einem hart umkämpften Markt. Der chinesische Verbrauchermarkt legt Wert auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die diese Geräte der Mittelklasse bieten. Darüber hinaus sind Unternehmen angesichts der wachsenden Mittelschicht und des steigenden verfügbaren Einkommens in China – erkennbar daran, dass die Zahl der städtischen Haushalte mit einem Jahreseinkommen von über 20.000 US-Dollar im Jahr 2023 die 300-Millionen-Marke überschritten hat – bereit, in Ausrüstung zu investieren, die Produktqualität ohne die mit High-End-Modellen verbundenen übermäßigen Kosten gewährleistet.

Chinas Urbanisierungsrate hat zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Premium-Kühlkettenlogistik geführt, darunter auch nach effizienten Lösungen zur Eiscremelagerung. Der Markt für Kühlkettenlogistik erreichte 2023 ein Volumen von über 500 Millionen Kubikmetern. Der Aufstieg einheimischer Marken, die sich auf Premium-Eiscreme konzentrieren, hat den Bedarf an besseren Lagermöglichkeiten verstärkt, da der Markt für Premium-Eiscreme in China 2023 um 50 Millionen Liter wuchs. Infolgedessen verzeichnet der Markt für Eiscreme-Gefrierschränke ein starkes Wachstum. Die Bemühungen der Regierung um höhere Lebensmittelsicherheitsstandards haben Unternehmen dazu veranlasst, verstärkt in zuverlässige Lagertechnik zu investieren. Darüber hinaus hängt der Erfolg lokaler Eiscremehersteller maßgeblich von der Produktqualität ab, wodurch Gefrierschränke der Mittelklasse eine sinnvolle Wahl darstellen, was sich im Absatzanstieg auf 150.000 Einheiten im Jahr 2023 widerspiegelt. Die durchschnittliche Lebensdauer von Eiscreme-Gefrierschränken der Mittelklasse von 8–10 Jahren entspricht dem Bedarf der Unternehmen an langfristigen Investitionen. Diese Faktoren rechtfertigen gemeinsam die herausragende Stellung von Eismaschinen im Preissegment von 2.000 bis 5.000 US-Dollar und unterstreichen ihre wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung des Wachstums der Branche und der Erfüllung der sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher.

Durch Installation

Gemessen an der Installation dominieren Standgefrierschränke den chinesischen Markt für Eiscreme-Gefrierschränke mit einem Umsatzanteil von 61,53 %. Dies ist auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen. Die rasante Urbanisierung und die Ausdehnung der Einzelhandelsflächen in China haben die Nachfrage nach effizienten Lagerlösungen mit hoher Kapazität deutlich erhöht. Standgefrierschränke sind besonders im urbanen Einzelhandel beliebt, da sie große Mengen Eiscreme lagern und gleichzeitig eine optimale Temperaturkontrolle gewährleisten können, wodurch Produktqualität und Haltbarkeit sichergestellt werden. Angesichts des stark steigenden Eiscremekonsums in China setzen Einzelhändler verstärkt auf Geräte, die große Mengen bewältigen und dem Dauerbetrieb standhalten. So hat beispielsweise die durchschnittliche Kapazität von Gefrierschränken in städtischen Supermärkten beachtliche 1.200 Liter erreicht, was dem hohen Bedarf gerecht wird. Darüber hinaus ist die Zahl der mit modernen Kühlsystemen ausgestatteten Einzelhandelsgeschäfte auf über 500.000 gestiegen, was den Ausbau der Infrastruktur zur Unterstützung des Eiscremeverkaufs widerspiegelt.

Darüber hinaus haben die technologischen Fortschritte in der Kühltechnik die energieeffizienteren und zuverlässigeren Standgefrierschränke auf dem chinesischen Eiscreme-Markt gemacht – ein entscheidender Faktor in einem Markt, in dem die Betriebskosten eine wichtige Rolle spielen. Jüngste Branchenberichte belegen ein deutliches Wachstum des chinesischen Marktes für gewerbliche Kühlgeräte, angetrieben durch den Bedarf an fortschrittlichen, energiesparenden Lösungen. Die Integration intelligenter Technologie in Standgefrierschränke ermöglicht zudem ein optimiertes Bestandsmanagement und eine verbesserte Temperaturüberwachung und verschafft Einzelhändlern so einen Wettbewerbsvorteil. Diese Dominanz wird durch aktuelle Daten untermauert, die zeigen, dass die durchschnittliche Lagerfläche für Eiscreme in chinesischen Supermärkten deutlich zugenommen hat. Allein im letzten Jahr wurden über 10.000 neue intelligente Standgefrierschränke eingeführt, und führende Einzelhandelsketten berichten von einem kontinuierlichen Eiscremeabsatz von über einer Million Einheiten pro Filiale und Jahr dank verbesserter Lagerkapazitäten. 

Nach Kapazität 

Gemessen an der Kapazität ist das Segment der 150-300-Liter-Gefrierschränke mit einem Marktanteil von 29,36 % führend auf dem chinesischen Markt für Eiscreme-Gefrierschränke. Dieser Kapazitätsbereich bietet ein optimales Verhältnis zwischen Lagereffizienz und Platznutzung und ist somit ideal für kleine und mittelständische Einzelhandelsgeschäfte. Die Gefrierschränke sind groß genug, um eine große Vielfalt an Eiscremeprodukten zu lagern, was angesichts der steigenden Nachfrage nach abwechslungsreichen Geschmacksrichtungen und Sorten in China entscheidend ist. Zudem ist die Größe für Einzelhändler, die ihre Verkaufsfläche optimal nutzen und gleichzeitig eine breite Produktpalette anbieten müssen, um Kunden anzulocken, gut geeignet. Beispielsweise gibt es in China bereits 150.000 Convenience-Stores, die alle zuverlässige und effiziente Lagerlösungen für Eiscremeprodukte benötigen.

Darüber hinaus erfordert der wettbewerbsintensive Markt für Eiscreme-Gefrierschränke, der von lokalen Eiscreme-Giganten wie Yili und Mengniu dominiert wird, effiziente Lagerlösungen, um die Produktqualität zu erhalten und die Verbrauchernachfrage zu befriedigen. Die Gefrierschränke mit einem Fassungsvermögen von 150 bis 300 Litern eignen sich besonders gut, um die idealen Temperaturen für verschiedene Eissorten aufrechtzuerhalten und so die Frische und Attraktivität der Produkte für die Verbraucher zu gewährleisten. Der Umsatz des chinesischen Eiscreme-Marktes wird auf über 12 Milliarden US-Dollar bei einem Volumen von 6 Milliarden Litern geschätzt, was eine erhebliche Nachfrage nach effizienten Lagerlösungen verdeutlicht. Der Einzelhandel, der stark auf diese Gefrierschränke angewiesen ist, erzielt den größten Umsatzanteil am Markt. Die Integration digitaler Tools und KI in Gefrierschränke durch Unternehmen wie Unilever steigert die Effizienz und Attraktivität dieser Geräte zusätzlich. Die Zahl der Produkteinführungen neuer Eiscreme-Produkte in China erreichte im vergangenen Jahr 1.200, was flexible Lagerlösungen erforderlich macht. Diese Kapazität unterstützt auch den Trend zu Impulskäufen, die ein wichtiger Umsatztreiber im Eiscreme-Sektor sind. Bemerkenswert ist, dass der durchschnittliche chinesische Verbraucher mittlerweile 10 Mal pro Jahr Eiscreme kauft, was die Notwendigkeit einer jederzeit verfügbaren und gut gepflegten Eiscremeversorgung unterstreicht.

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Stadtanalyse 

Shanghai und Peking werden voraussichtlich über 45 % des Umsatzes im chinesischen Markt für Eiscreme-Gefrierschränke erzielen und damit ihre Vormachtstellung in diesem schnell wachsenden Sektor festigen. Die Wirtschaftskraft und Kaufkraft der Konsumenten in Shanghai und Peking sind in China beispiellos. Im Jahr 2023 erreichte Shanghais BIP 4,47 Billionen Yuan (695 Milliarden US-Dollar), während Pekings BIP 4,03 Billionen Yuan (628 Milliarden US-Dollar) betrug. Damit sind sie die beiden wirtschaftsstärksten Städte Chinas. Diese Wirtschaftsstärke schlägt sich direkt in den Konsumausgaben nieder: Shanghais verfügbares Pro-Kopf-Einkommen erreichte 2023 79.610 Yuan (12.400 US-Dollar) und Pekings 75.002 Yuan (11.680 US-Dollar) – und lag damit deutlich über dem nationalen Durchschnitt. Der Eiscrememarkt in diesen Städten boomt: In Shanghai steigt der Eiscremekonsum jährlich um 13 % und in Peking bis 2023 um 11 %. Dieser Nachfrageanstieg hat zu einer Vielzahl von Eisdielen geführt: Shanghai zählt über 8.000 Eisdielen und Peking über 7.500, was den Bedarf an einer großen Anzahl von gewerblichen Eiscreme-Gefrieranlagen bedingt.

Andererseits sind beide Städte führend in der Modernisierung des chinesischen Einzelhandels und der Entwicklung der Kühlkettenlogistik im chinesischen Markt für Eiscreme-Tiefkühltruhen. Shanghai beherbergt über 7.200 Convenience-Stores und 350 Supermarktketten, während Peking im Jahr 2023 mehr als 6.800 Convenience-Stores und 320 Supermarktketten aufwies. Diese modernen Einzelhandelsformate benötigen allesamt hochwertige Eiscreme-Tiefkühltruhen. Darüber hinaus wächst der Markt für Kühlkettenlogistik in Shanghai und Peking rasant und erreichte 2023 ein kombiniertes Marktvolumen von 89 Milliarden Yuan (13,8 Milliarden US-Dollar), was einem Wachstum von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese hochentwickelte Kühlketteninfrastruktur unterstützt den Vertrieb und die Lagerung von Eiscremeprodukten und treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen Gefrieranlagen weiter an.

Shanghai und Peking dienen als Innovationszentren und Testmärkte für neue Eiscremeprodukte und Gefriertechnologien. Über 60 % aller neuen Eiscremeprodukteinführungen in China fanden 2023 in diesen beiden Städten statt, was ihre führende Rolle auf dem chinesischen Markt für Eiscreme-Gefrieranlagen unterstreicht. Die Präsenz großer nationaler und internationaler Eiscrememarken wie Mengniu, Yili und Unilever, die ihre Forschungs- und Entwicklungszentren in diesen Städten angesiedelt haben, fördert die Innovation zusätzlich. So wurden beispielsweise in Shanghai 2023 127 neue Eissorten eingeführt, in Peking sogar 112. Diese ständige Produktinnovation erfordert fortschrittliche Gefriertechnologien, um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten. Darüber hinaus gewinnt der Trend zum intelligenten Einzelhandel immer mehr an Bedeutung: Über 500 unbemannte Eiscremeautomaten wurden 2023 in Shanghai und 450 in Peking aufgestellt, die alle spezielle Gefriereinheiten benötigen. Der Fokus auf Energieeffizienz treibt auch das Marktwachstum an: Der Absatz energieeffizienter Eismaschinen in diesen Städten stieg im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 25 %.

Führende Akteure auf dem chinesischen Markt für Eiscreme-Gefrierschränke 

• Bravo
• Carpigiani
• Catta
• DONPER
• Elektrogefrierschrank
• Frigomat
• Gel Matic
• Gram Equipment
• Guangshen
• ICETRO
• Eisgruppe
• Ningbo Yinzhou Bobang Maschinenfabrik
• Nissei
• Oceanpower
• Runchen Machinery (Shanghai) Co., Ltd
• Shanghai Lisong
• Stoelting
• Raumfahrer
• Taylor
• Technogel
• Tekno Ice
• Tetra Pak
• Vojta
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Chargengefriergeräte
• Durchlaufgefrieranlagen

Nach Preisspanne

• Unter 2.000 US-Dollar
• $2,000 - $5,000
• $5,000 - $10,000
• $10,000 - $25,000
• Über 25.000 US-Dollar

Durch Installation

• Tischgefrierschränke
• Bodengefrierschränke

Nach Kapazität

• Weniger als 70 Liter
• 70-150 Liter
• 150-300 Liter
• 300-500 Liter
• 500-700 Liter
• Mehr als 700 Liter

Durch Bewerbung

• Restaurant
• Läden für den täglichen Bedarf
• Schnellimbissbetriebe
• Gastronomie
• Veranstaltungsort für Unterhaltung
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Offline
  • Direkt
  • Vertriebspartner
• Online

Nach Stadt

• Chongqing
• Shanghai
• Peking
• Chengdu
• Guangzhou
• Shenzhen
• Rest von China