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Makroökonomischer Hintergrund

Laut den neuesten Erkenntnissen von Astute Analytica ist Kuwait nach wie vor ein Rentierstaat, der stark vom Öl abhängig ist, doch seine Konsumwirtschaft ist durch einen massiven öffentlichen Lohnsektor geschützt.

• Verfügbares Einkommen: Kuwait weist eines der höchsten BIP pro Kopf weltweit auf (ca. über 32.000 USD). Diese hohe Liquidität ermöglicht einen hohen durchschnittlichen Bestellwert. In Kuwait sind Fast-Food-Gerichte im Vergleich zum globalen Durchschnitt oft teurer (3,5–5,0 KWD / 11–16 USD), dennoch ist der Widerstand gegen Preiserhöhungen im Vergleich zu anderen Märkten für Schnellrestaurants gering.
• Demografische Dividende: Die Bevölkerung ist stark jung, über 25 % sind unter 14 Jahre alt, und es gibt eine große Anzahl von Expats im erwerbsfähigen Alter. Diese duale demografische Zusammensetzung prägt den kuwaitischen Markt für Schnellrestaurants und Gastronomie (QSR) und führt zu zwei unterschiedlichen QSR-Segmenten:
  • Premium-QSR: Zielgruppe sind nationale Ketten (z. B. Shake Shack, Elevation Burger).
  • Preisgünstige Schnellrestaurants: Richten sich an im Ausland arbeitende Ausländer (z. B. Jollibee, McDonald's Sparmenüs).
• Vision 2035: Die Regierungsinitiative für ein „Neues Kuwait“ (Vision 2035) hat zur Entwicklung riesiger Unterhaltungszentren geführt (wie der Erweiterung von The Avenues und Winter Wonderland Kuwait). Diese Zentren dienen als Anziehungspunkte für die Entwicklung von Schnellrestaurantclustern und lenken den Kundenverkehr von den traditionellen Einzelhandelsgeschäften am Straßenrand weg.

Konsumentenverhalten und der "Diwaniya"-Effekt auf den kuwaitischen QSR-Markt

Das Verständnis der Psychologie des kuwaitischen Restaurantbesuchers ist für die Akteure im kuwaitischen QSR-Markt von entscheidender Bedeutung.

Die Diwaniya-Kultur:

Einzigartig in Kuwait ist die „Diwaniya“ – ein traditionelles, wöchentliches Treffen von Männern. Diese Treffen sind ein wichtiger Faktor für nächtliche Großbestellungen. Schnellrestaurants, die keine „Treffenboxen“ oder „Diwaniya-Pakete“ (12 oder mehr Mini-Burger, Familienportion Pommes, 2-Liter-Getränke) anbieten, verlieren deutlich Marktanteile. Marketingkampagnen in Kuwait zielen daher oft gezielt auf das Zeitfenster zwischen 21:00 und 2:00 Uhr ab, um diese Zielgruppe zu erreichen.

Der Faktor „Instagramabilität“ hat einen starken Einfluss auf den kuwaitischen QSR-Markt:

Kuwait gilt in Bezug auf den Einfluss sozialer Medien wohl als die „Food-Hauptstadt“ der arabischen Welt. Ein neues Schnellrestaurantkonzept kann ohne ein Produkt, das viral geht, nicht überleben.

Der Lebenszyklus eines Food-Trends in Kuwait ist kurz (6–8 Monate). Marken müssen daher schnell innovativ sein. Der Markt hat dies beim „Cronut“-Hype, gefolgt von „Brisket Sliders“ und kürzlich „Matcha-Desserts“, erlebt.

Das Gesundheitsparadoxon:

Der kuwaitische Markt für Schnellrestaurants leidet unter einer der höchsten Adipositasraten weltweit (ca. 78 % übergewichtig/adipös). Paradoxerweise hat dies einen boomenden Markt für „gesunde Schnellrestaurants“ entstehen lassen. Marken wie Pick (mit makronährstoffbereinigten Bowls und Frozen Yogurt) sind genauso schnell gewachsen wie Burgerketten. Die Konsumenten erleben einen Kreislauf: „Cheat Meals“ (Premium-Burger) am Wochenende und „Keto/gesunde“ Mahlzeiten unter der Woche.

Wie sehen die Wachstumsprognosen für den kuwaitischen QSR-Markt aus: Essen im Restaurant vs. Lieferservice?

Die Zeit nach der Pandemie hat die Umsatzverteilung dauerhaft verändert. Im Jahr 2026 wird Kuwait ein Land sein, in dem die Lieferfähigkeit an erster Stelle steht.

Das Wachstum liegt nicht in der Anzahl der zu ernährenden Personen, sondern in der Häufigkeit der Transaktionen. Der durchschnittliche aktive Nutzer in Kuwait bestellt 4,2 Mal pro Woche – eine der höchsten Bestellfrequenzen weltweit.

Wettbewerbsumfeld

Die Giants

Der kuwaitische Markt für Schnellrestaurants ist ein Oligopol, das von drei großen Konzernen dominiert wird, die die Master-Franchiserechte für globale Marken kontrollieren.

1. Americana Restaurants (The Legacy Titan):

• Portfolio: KFC, Hardee's, Pizza Hut (MENA-Rechte), Krispy Kreme, Wimpy.
• Strategie: Americana punktet mit hohem Umsatzvolumen und strategisch günstigen Standorten. Sie verfügen über die besten Drive-Thru-Filialen des Landes. Ihre Strategie konzentriert sich seit Kurzem auf die digitale Integration, um Nutzer zur „Americana App“ zu lenken und so die Provisionen der Aggregatoren zu umgehen.
• Wichtigste Stärke: KFC ist und bleibt unangefochtener Marktführer im Hähnchensegment in Kuwait.

2. Alshaya Group (Der Premium-Lifestyle-Anbieter):

• Portfolio: Starbucks, Shake Shack, Chipotle (Neuzugang), Raising Cane's, PF Chang's.
• Strategie: Alshaya positioniert seine Schnellrestaurants als „Fast Casual“ oder „Premium“. Sie dominieren das Einkaufszentrum-Ökosystem (The Avenues, 360 Mall).
• Wichtigster Schritt: Die Übernahme der Chipotle-Rechte ist ein strategischer Schachzug, um den Markt für individuell zubereitete/frische mexikanische Gerichte zu erobern, der zuvor unter lokalen Anbietern zersplittert war.

3. Kout Food Group (Der König der Burger):

• Portfolio: Burger King, Pizza Hut (Kuwait-Niederlassung), Taco Bell, Applebee's.
• Strategie: Kout konzentriert sich im kuwaitischen QSR-Markt stark auf Produktinnovationen bei Burger King und bringt regelmäßig exklusive, zeitlich begrenzte Angebote (LTOs) für Kuwait heraus, die auf den lokalen Geschmack für scharfe Speisen zugeschnitten sind.

Der Aufstieg der „einheimischen“ Spieler 

Im Gegensatz zu anderen GCC-Märkten, in denen US-Franchises 90 % des Sektors dominieren, verfügt der kuwaitische QSR-Markt über eine dynamische lokale Startup-Szene, die globale Marken oft übertrifft.

• Elevation Burger: Ursprünglich in den USA entwickelt, revolutionierte die Umsetzung in Kuwait (durch Tabco) den Markt und bewies, dass die Kuwaiter bereit wären, das Doppelte für Bio-/Weidefleisch zu zahlen.
• BBT (Best Burger in Town): Ein lokales Konzept, das durch qualitativ hochwertige, einfache Menüs und aggressives Social-Media-Marketing skalierte.
• Pick: Ein spezialisiertes Konzept für gesunde Ernährung, das sich von einem einzigen Verkaufsstand zu einer allgegenwärtigen Präsenz in Genossenschaften und Tankstellen ausweitete und damit effektiv den Bereich der gesunden Fertiggerichte zum Mitnehmen schuf.

Eine Studie legt nahe, dass Investoren zunehmend darauf bedacht sind, erfolgreiche kuwaitische Konzepte zu erwerben, um sie im gesamten Golf-Kooperationsrat (Saudi-Arabien und VAE) als Franchiselizenzen anzubieten, anstatt US-amerikanische Marken nach Kuwait zu bringen.

Menütrends: Das Premiumisierungs- und Gesundheitsparadoxon

Die „Slider“-Ökonomie:

Kuwait hat den „Slider“-Hype in der Region erfunden. Große Burger sind zweitrangig gegenüber Boxen mit 6, 12 oder 24 Slidern. Dieses Format fördert das Teilen (Diwaniya-Kultur) und steigert den durchschnittlichen Bestellwert im kuwaitischen Schnellrestaurantmarkt.

Hühnchen ist das neue Rindfleisch:

Während Burger zwischen 2015 und 2020 den Markt dominierten, erleben frittierte Hähnchengerichte im Zeitraum 2024–2026 einen Boom (z. B. Nashville Hot Chicken). Der Erfolg von Raising Cane's bewies die Nachfrage nach hochwertigen Hähnchenstreifen und inspirierte zahlreiche Nachahmer in der Region.

Kaffee als Schnellrestaurant:

Spezialitätenkaffee ist nicht nur ein Getränkesektor, sondern auch eine Kategorie im Schnellrestaurantbereich. Marken wie Arabica (ursprünglich in Kyoto gegründet, aber in Kuwait massiv expandiert) und Vol.1 agieren mit der Geschwindigkeit eines Schnellrestaurants. Das „Drive-Thru-Coffee“-Modell ist derzeit der ertragreichste Teilbereich der kuwaitischen Gastronomie.

Ist der „Burger-Hype“ auf dem kuwaitischen Schnellrestaurantmarkt vorbei? (Trends im Menü-Design)

Burger sind zwar nach wie vor ein Grundnahrungsmittel, aber der Markt ist gesättigt. Die Chancen des „Blue Ocean“ liegen woanders.

• Die Renaissance des frittierten Hähnchens: Nach dem Erfolg von Raising Cane's erleben „Nashville Hot Chicken“-Konzepte einen regelrechten Boom. Die lokale Bevölkerung liebt scharfes Essen, was diesem Segment ein enormes Wachstumspotenzial verleiht.
• Kaffee als Schnellrestaurant: Marken wie Vol.1 und Arabica im kuwaitischen Schnellrestaurantmarkt arbeiten mit der Geschwindigkeit eines Schnellrestaurants. Das „Drive-Thru-Coffee“-Modell erzielt den höchsten Umsatz pro Quadratmeter in der Branche.
• Die Slider-Ökonomie: Normale Burger verlieren Marktanteile an Slider, die die für Diwaniyas und Familienmahlzeiten so wichtige „Sharing-Kultur“ fördern.

Talabat gegen Deliveroo: Wer gewinnt den Aggregator-Krieg?

Der Markt für Schnellrestaurants in Kuwait ist ein Duopol mit starkem Wettbewerb.

• Talabat: Der etablierte Marktführer. Das Unternehmen genießt ein emotionales Monopol, sieht sich aber aufgrund der hohen Provisionen (bis zu 25-30 %) mit Gegenwind von Restaurantbesitzern konfrontiert.
• Deliveroo: Positioniert sich als Premium-Alternative mit schnellerer Logistik und besserer Fahrerverfolgung.
• Der Disruptor (Cari): Cari ist mit dem Fokus auf „Null-Provision“-Modelle und 30-Minuten-Lieferversprechen in den Markt eingetreten und hat schnell an Zugkraft bei lokalen KMU gewonnen, die sich die Margen von Talabat nicht leisten können.

Große Schnellrestaurantketten investieren massiv in Direct-to-Consumer (D2C)-Apps, um die Kundendaten zu besitzen und die „Aggregatorsteuer“ zu vermeiden

Ist Kuwait das globale Testfeld für Cloud-Küchen?

Ja. Der kuwaitische QSR-Markt weist eine der höchsten Dichten an Cloud Kitchens (Dark Kitchens) in der EMEA-Region auf.

• Die Akteure: Kitopi ist der dominierende Akteur und betreibt „Managed Cloud Kitchens“, in denen unter einem Dach für mehr als 60 Marken gekocht wird.
• Die wirtschaftlichen Aspekte: Angesichts der explodierenden Gewerbemieten in Gegenden wie Salmiya und Kuwait-Stadt umgehen neue Marktteilnehmer den stationären Handel. Die Einführung einer „virtuellen Marke“ kostet ca. 15.000 US-Dollar, verglichen mit über 250.000 US-Dollar für ein physisches Geschäft.
• Das Risiko: Auffindbarkeit. Ohne ein physisches Ladengeschäft sind Marken vollständig dem Algorithmus von Talabat/Deliveroo ausgeliefert.

Strategien zur Risikominderung in einem Markt, der zu 90 % von Lebensmittelimporten und volatiler Logistik abhängig ist

Kuwaits Ernährungssicherheit ist fragil. Da es praktisch keine Ackerflächen gibt, ist der Schnellrestaurantsektor vollständig von globalen Lieferketten abhängig. Die Gewinner in diesem Markt sind diejenigen, die Bestandsmanagement beherrschen.

Die Preisobergrenze der „Genossenschaft“:

Ein besonderes Merkmal des kuwaitischen Schnellrestaurantmarktes ist der Einfluss des Verbandes der Konsumgenossenschaften. Obwohl Schnellrestaurants nicht direkt von den Genossenschaftspreisen reguliert werden, setzen diese den „psychologischen Preisanker“ für die Verbraucher. Bleibt der Preis für rohes Hühnerfleisch in der Genossenschaft stabil (subventioniert), stoßen Schnellrestaurants auf erheblichen Widerstand, wenn sie versuchen, die gestiegenen Kosten an die Gäste weiterzugeben.

Strategische Lagerhaltung in Shuaiba im gesamten kuwaitischen QSR-Markt:

Die fortschrittlichsten Anbieter (Americana, Kout, Alshaya) haben das Just-in-Time-Lagerkonzept hinter sich gelassen.

• Die Strategie: Sie nutzen riesige Kühlhäuser im Industriegebiet Shuaiba, um strategische Vorräte für 4-6 Monate (gefrorene Proteine, Pommes frites, Öl) zu lagern.
• Inflationsabsicherung: Durch Großeinkäufe bei globalen Preisrückgängen und lokale Lagerung sichern sich diese Giganten gegen die jährliche Lebensmittelinflation von 5-7 % ab und können so kleinere Konkurrenten unterbieten, die zu Spotpreisen einkaufen.

Menü-Neugestaltung:

Die Ergebnisse von Astute Analytica deuten darauf hin, dass sich der kuwaitische Markt für Schnellrestaurants von US-amerikanischen/europäischen Lieferanten hin zu regionalen Anbietern verlagert. So werden beispielsweise Rindfleischimporte zunehmend von teuren Lieferungen aus den USA auf qualitativ hochwertige Alternativen aus Brasilien oder von regionalen Partnern umgestellt, um die Logistikrisiken im Roten Meer zu umgehen, die den Sektor seit 2024 belasten.

Der Kampf um die besten Immobilien: Eine Analyse des Wandels von Mega-Einkaufszentren zu lokalen Drive-Thru-Clustern

Die Immobilienstrategie für Schnellrestaurants in Kuwait hat sich in zwei unterschiedliche, sich nicht überschneidende Anlageklassen aufgespalten: Die „Werbetafel“ und die „Goldgrube“

Die „Werbetafel“: Die Avenues & 360 Mall

Die Eröffnung eines Restaurants in Phase 4 von The Avenues im kuwaitischen QSR-Markt stellt eine Marketingausgabe dar, kein Profitcenter.

Die Mieten können hier 250 KWD pro Quadratmeter übersteigen und gehören damit zu den höchsten weltweit. Eine Präsenz ist jedoch für den Markenwert unerlässlich. Das Geschäft dient als Aushängeschild, das die Marke beim Kunden bestätigt und Lieferbestellungen in Wohngebieten ankurbelt.

Die „Goldgrube“: Der Aufstieg der Drive-Thru-Restaurants im kuwaitischen Schnellrestaurantmarkt

Die eigentliche Rentabilität liegt in den „unberührten Gebieten“ neuer Wohnstädte wie Al Mutlaa und West Abdullah Al-Mubarak.

• Die Chance: Diese Gebiete sind dicht von kuwaitischen Familien besiedelt (hohe Kaufkraft), aber im Bereich der Gastronomie stark unterversorgt.
• Das „Pod“-Modell: Anstatt große Restaurants mit Sitzplätzen zu bauen, pachten Betreiber kleine Parzellen auf Parkplätzen von Genossenschaften, um dort „Container-Drive-Thrus“ zu installieren. Diese Einheiten haben Investitionskosten von 30 % eines herkömmlichen Geschäfts, generieren aber 80 % des Umsatzes aufgrund der hohen Nachfrage nach Bequemlichkeit in Kuwaits autozentrierter Kultur.

Wichtige Trends bei Khulu:

Während sich die Anzahlungen in Einkaufszentren stabilisieren, explodieren die Anzahlungen für erstklassige Drive-Thru-Standorte an der Straße (z. B. Arabian Gulf Street, Ardiya Craft Zone) im gesamten kuwaitischen Schnellrestaurantmarkt und übersteigen oft 150.000 KWD allein für die Sicherung der Pachtübertragung.

Das Labyrinth aus regulatorischen Bestimmungen, Gesundheitsinspektionen und Gesetzen zu ausländischen Direktinvestitionen verstehen

Für ausländische Investoren stellt der kuwaitische QSR-Markt ein regulatorisches Paradoxon dar: Hohe potenzielle Renditen werden von einer komplexen bürokratischen Festung geschützt.

Die FDI-Landschaft (KDIPA):

Historisch gesehen war ausländisches Eigentum ohne einen lokalen Sponsor (51 % Beteiligung) nicht möglich. Die Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA) erlaubt nun jedoch 100 % ausländisches Eigentum, sofern das Unternehmen einen spezifischen Mehrwert schafft (z. B. Technologietransfer, Schaffung von Arbeitsplätzen für Einheimische).

• Die Hürde: Für ein typisches Schnellrestaurant ist die Qualifizierung für KDIPA schwierig, es sei denn, es verfügt über eine umfangreiche Produktions- oder Lebensmitteltechnologieinfrastruktur. Die meisten Teilnehmer setzen weiterhin auf das Franchise-Modell oder eine stille Teilhaberschaft.

Der Faktor „Gemeinde“:

Die Stadtverwaltung von Kuwait agiert mit hoher Autonomie und Durchsetzungskraft im Bereich der Lebensmittelsicherheit.

• Null-Toleranz-Politik: Anders als in anderen Ländern, wo lediglich Verwarnungen ausgesprochen werden, schließen kuwaitische Kontrolleure Restaurants bei Verstößen häufig sofort und veröffentlichen die Schließung in den sozialen Medien. Diese „digitale Bloßstellung“ kann den Ruf von Schnellrestaurants in Kuwait nachhaltig schädigen.
• Strenge Halal-Richtlinien: Das Ministerium für religiöse Stiftungen (Awqaf) ist an der Überprüfung von Halal-Zertifikaten beteiligt. „Schweinefleischfrei“ reicht nicht aus; die gesamte Lieferkette muss Halal-zertifiziert sein. Jüngste Maßnahmen gegen alkoholhaltige Vanilleextrakte und Kochweine haben viele westliche Franchise-Unternehmen überrascht.

Bewertung des Kapitalbedarfs und der Amortisationszeiträume für neue Marktteilnehmer im kuwaitischen QSR-Markt

Das Finanzprofil eines kuwaitischen Schnellrestaurants, das im Jahr 2026 eröffnet, unterscheidet sich deutlich von dem vor 2020.

Investitionsinflation:

Die Baukosten für eine hochwertige Schnellrestaurant-Einheit (150 m²) sind auf ca. 350.000 bis 500.000 US-Dollar gestiegen (ohne Schlüsselgeld). Grund dafür sind die gestiegenen Kosten für Baumaterialien und der Bedarf an hochwertiger Ausstattung, um den hohen Ansprüchen des Marktes an ein „Instagram-taugliches“ Erscheinungsbild gerecht zu werden.

ROI-Erweiterung:

• Ära 2020: Die angestrebte Amortisationszeit betrug 18-24 Monate.
• Ära 2026: Die angestrebte Amortisationszeit beträgt nun 36-42 Monate.
• Warum? Margenkompression: Während der Umsatz weiterhin hoch bleibt (dank des hohen durchschnittlichen Bestellwerts), hat sich der „Mitte der Gewinn- und Verlustrechnung“ (Aggregatorprovisionen, Kosten für Arbeitsvisa, Miete) verdichtet.

Bewertungsmultiplikatoren:

Trotz der geringeren Margen erzielen erfolgreiche kuwaitische Schnellrestaurantketten hohe Verkaufspreise. Regionale Private-Equity-Gesellschaften erwerben konsolidierte Schnellrestaurantportfolios zum 7- bis 9-Fachen des EBITDA und bewerten dabei die Stabilität des Cashflows sowie das Potenzial, die Marke in Saudi-Arabien als Franchise zu etablieren.

Segmentanalyse des kuwaitischen QSR-Marktes

Proteinhaltige Nebenprodukte behalten ihre Dominanz, da Hühner- und Rindfleischprodukte den kuwaitischen Gaumen prägen

Proteinbasierte Produkte beherrschen einen Marktanteil von 30 %. Diese Dominanz ist auf Kuwaits Status als eines der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Fleischkonsum im Golf-Kooperationsrat (GCC) zurückzuführen. Strukturell gesichert ist diese Vormachtstellung durch die aggressive Expansion großer Franchise-Unternehmen, die proteinreiche Kernprodukte gegenüber experimentellen Menüs priorisieren. So berichtete beispielsweise Americana Restaurants, der größte Betreiber in der Region, in seinen jüngsten Finanzberichten, dass seine auf Hähnchenfleisch spezialisierten Marken (vor allem KFC) auch 2024/25 der wichtigste Umsatzträger in Kuwait blieben.

Der Konsum im kuwaitischen Schnellrestaurantmarkt hängt nicht nur von der Menge, sondern auch vom Format ab. Die lokale „Slider-Kultur“ – angeführt von Marken wie Elevation Burger und Pick – hat den häufigen Rindfleischkonsum normalisiert. Zudem haben jüngste Anpassungen in der Lieferkette die Proteinkosten stabilisiert. Laut dem Jahresbericht 2024 von Americana eröffnete die Gruppe in der Region erfolgreich über 200 neue Filialen mit einem starken Fokus auf proteinreiche Menüs, um dieser spezifischen Nachfrage gerecht zu werden. Die Marktführerschaft wird durch die lokale Vorliebe für frittiertes Hähnchen mit Knochen weiter gefestigt, das nach wie vor ein fester Bestandteil von Familienfesten (Diwaniyas) ist.

Durch Preispositionierung sichert sich die Wertpreisstrategie ihre Vormachtstellung

Preisorientiertes Handeln dominiert 49,52 % des kuwaitischen Schnellrestaurantmarktes, da es die Kluft zwischen der zweigeteilten Bevölkerungsstruktur Kuwaits überbrückt: der wohlhabenden einheimischen Bevölkerung und der großen Zahl ausländischer Arbeitskräfte. Angesichts der Inflation, die das verfügbare Einkommen schmälert, haben die großen Anbieter einen Preiskampf um ihre Marktanteile entfacht. McDonald’s Kuwait und KFC haben strategisch auf Kombiangebote umgestellt und bewerben aggressiv Menüs im Preissegment von 1.500 bis 2.500 KWD, um die Mittagspausenkunden anzusprechen.

Diese Entwicklung ist eine direkte Reaktion auf den makroökonomischen Druck im kuwaitischen Schnellrestaurantmarkt. Daten des kuwaitischen Zentralen Statistikamtes (CSB) deuten darauf hin, dass die Inflation im Lebensmittel- und Getränkesektor 2024 bei etwa 3–4 % liegen wird, was die Verbraucher zu günstigeren Menüs lenkt. Operative Erkenntnisse der Alshaya Group zeigen, dass ihre Premiummarken zwar die Markenbekanntheit steigern, die Transaktionen im Niedrigpreissegment jedoch für einen stabilen Cashflow sorgen. Die umsatzstarken, margenschwachen Menüs dienen als Schutzwall gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und machen dieses Segment zum unangefochtenen Marktführer in Bezug auf die Anzahl der Transaktionen.

Nach Filialformat haben Kettenrestaurants dank der Skalierbarkeit von Franchisesystemen und ihrer Immobilien eine Monopolstellung im kuwaitischen Schnellrestaurantmarkt

Filialketten halten einen Marktanteil von 67,86 %, vor allem weil unabhängige Betreiber dem „dreifachen Druck“ aus Mieten, Regulierungen und Personalmangel nicht mehr standhalten können. Der kuwaitische Markt begünstigt Konzerne wie die Kout Food Group und Americana, da diese die Lieferkette für erstklassige Immobilien kontrollieren. Im Jahr 2025 wird der Zugang zu Drive-Thru-Standorten – der profitabelsten Anlageklasse – aufgrund exorbitanter Kautionen, die sich KMU nicht leisten können, fast ausschließlich von großen Ketten kontrolliert.

Darüber hinaus begünstigen regulatorische Komplexitäten im Zusammenhang mit der „Kuwaitisierung“ große Ketten, die höhere Lohnkosten durch Skaleneffekte im kuwaitischen Schnellrestaurantmarkt auffangen können. Ein Betriebsbericht der Mabanee Company (Eigentümer von The Avenues) aus dem Jahr 2025 zeigt, dass die Auslastungsrate weiterhin bei nahezu 97 % liegt, wobei große Ketten langfristige Mietverträge abschließen und kleinere Anbieter verdrängen. Diese Dominanz ist kein Zufall, sondern eine Folge von Kapitalbarrieren. Ketten nutzen zentrale Küchen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten – eine Fähigkeit, die Einzelrestaurants fehlt – und sichern sich so ihre anhaltende Marktführerschaft.

Nach Vertriebskanal betrachtet, entfällt der größte Marktanteil auf den stationären Handel 

Trotz des digitalen Aufschwungs behält der stationäre Verzehr im kuwaitischen Schnellrestaurantmarkt einen Marktanteil von 56,95 %, da Essen gehen in Kuwait nicht nur eine Kalorienquelle, sondern auch ein Freizeitvergnügen ist. Dieses Segment umfasst die hohen Ausgaben, die in Kuwaits Mega-Einkaufszentren getätigt werden. Die Avenues, die jährlich von Millionen Menschen besucht werden, dienen aufgrund der rauen Wetterbedingungen des Landes als wichtigster sozialer Treffpunkt, wodurch Essen in Restaurants die bevorzugte Freizeitbeschäftigung für Familien darstellt.

Aktuelle Besucherzahlen aus der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen 2024 von Mabanee belegen einen Rekordanstieg, der direkt mit höheren Umsätzen im Restaurantbetrieb der ansässigen Schnellrestaurants korreliert. Obwohl Lieferungen die Bestellhäufigkeit dominieren, erzielen Bestellungen im Restaurant den größten durchschnittlichen Warenkorbwert. Familien, die bei Cheesecake Factory oder Shake Shack (Alshaya) essen, generieren einen deutlich höheren durchschnittlichen Bestellwert als Einzelpersonen bei Lieferbestellungen. Die Erlebnisökonomie hält diesen Vertriebskanal weiterhin relevant, da Schnellrestaurantbetreiber massiv in „instagramtaugliche“ Innenräume investieren, um die Generation Z zurück in die Restaurants zu locken und so die führende Position dieses Kanals zu sichern.

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Führende Unternehmen auf dem kuwaitischen Markt für Schnellrestaurants

• MC Donalds
• KFC
• Pizza Hut
• Burger King
• ALBAIK
• Zaatar w Zeit
• Starbucks Corporation
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Kategorie

• Proteinbasiert
  • Hühnerbasis
  • Sandwiches, Bowls & Salate
  • Meeresfrüchte
  • Arabisch
  • Ethnisch
• Bäckerei
  • Traditionelle Bäckerei
  • Desserts und Gebäck
  • Donuts
• Eiscreme
  • Mainstream
  • Handwerklich
  • Gefrorener Joghurt
• Pizza
  • Schnellrestaurant-Pizza
  • Pizza zum Mitnehmen
• Burger
  • Preiswerte Burger
  • Bessere Burger
• Getränke
  • Wellness
  • Nachsichtig
• Cafe
  • Mainstream
  • Spezialität
  • Bäckereien / Cafés mit Sitzplätzen

Nach Preispositionierung

• Wert / Masse
• Mittelklasse
• Premium / Erschwingliches Premium

Nach Outlet-Format

• Eigenständig
• Kette
  • Global
  • Regional
  • Lokal

Nach Kanal/Verbrauchsmodus

• Verzehr im Geschäft
  • Essen im Restaurant
  • Wegbringen
• Lieferung
  • Aggregatorbasierte Zustellung
  • Eigene / hauseigene Lieferung