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Marktdynamik 

Treiber: Zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung treiben die Nachfrage nach Druckluftsystemen an

Die steigende Nachfrage nach Druckluftsystemen wird durch das rasante Tempo der Industrialisierung und Urbanisierung angetrieben. Weltweit wurden 2023 über 2 Millionen neue Produktionsstätten errichtet, wodurch der Bedarf an zuverlässigen Druckluftlösungen deutlich anstieg. Auch groß angelegte Infrastrukturprojekte und der Bau von Smart Cities trugen zu dieser Nachfrage auf dem Kompressorenmarkt bei, wo weltweit 1.200 Megaprojekte gestartet wurden. Insbesondere in China und Indien entstanden im Rahmen ihrer industriellen Expansion im asiatisch-pazifischen Raum 800.000 neue Industrieanlagen. Weltweit wurden zudem 300 neue Raffinerien und Verarbeitungsanlagen in Betrieb genommen, die als Schlüsselkomponenten der stark auf Kompressoren . Darüber hinaus führte das Wachstum des Automobilsektors zur Installation von 500.000 neuen Kompressoreinheiten in Produktionsanlagen.

Die Urbanisierung hat auch zu einem Boom im Gewerbeimmobilienbereich geführt, der jährlich den Bau von 1.000 neuen Gewerbegebäuden in Großstädten zur Folge hat. Diese Gebäude benötigen effiziente HLK-Systeme (Heizung, Lüftung, Klimaanlage), was die steigende Nachfrage nach modernen Kompressoren erklärt. Um den Bedarf der wachsenden Stadtbevölkerung zu decken, installierte allein die Lebensmittel- und Getränkeindustrie 200.000 Kompressoren in ihren Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen. Der globale Pharmasektor expandierte aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Gesundheitsversorgung in städtischen Gebieten um 150.000 Kompressoren. Als Reaktion auf den wachsenden Bedarf an städtischer Infrastruktur, der durch den Bergbau bedingt ist, wurden allein in diesem Sektor zusätzlich 100.000 Kompressoren eingesetzt. Unterstützt wird diese Entwicklung durch staatliche Programme in 50 Ländern zur Förderung des industriellen Wachstums, was in der Folge zu einem Anstieg der weltweit verkauften Einheiten um 300.000 geführt hat.

Trend: Weltweit zunehmende Verbreitung energieeffizienter und umweltfreundlicher Kompressortechnologien

Energiesparende und umweltfreundliche Technologien erfreuen sich auf dem Kompressorenmarkt zunehmender Beliebtheit. Grund dafür ist das gestiegene Umweltbewusstsein der Verbraucher und die strengen Vorgaben der Regierungen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 1,5 Millionen energieeffiziente Kompressoren verkauft, was die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Alternativen verdeutlicht. Auch ölfreie Kompressoren, die keine Umweltverschmutzung durch Ölverschmutzung verursachen, verzeichneten einen Anstieg der Nachfrage; weltweit wurden rund 850.000 Einheiten verkauft. Da der asiatisch-pazifische Raum ein Zentrum der Fertigungsindustrie ist, verzeichnete er die höchste Nachfrage mit über 600.000 jährlich verkauften umweltfreundlichen Kompressoren. Dies entspricht jedoch nur 17 % des gesamten Absatzvolumens, während allein der Industriesektor 55 % ausmacht. Darüber hinaus ermöglicht die Technologie Unternehmen Kosteneinsparungen durch niedrigere Energiekosten. Großbetriebe können mit energieeffizienten Kompressoren bis zu 30.000 Kilowattstunden pro Jahr einsparen.

Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Technologien zeigt sich deutlich in der zunehmenden Verbreitung von drehzahlgeregelten Kompressoren (VSD). Diese Kompressoren passen ihre Motordrehzahl dem Luftbedarf an, was 2023 zu einem Absatz von rund 700.000 Einheiten führte. Allein in Europa wurden 350.000 VSD-Kompressoren abgesetzt, da in diesem Sektor strenge EU-Vorschriften zum Energieverbrauch gelten. Die Integration von IoT und intelligenten Technologien in Kompressoren ermöglicht zudem eine präzisere Überwachung und Wartung, wodurch Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten um bis zu 40 % reduziert und gleichzeitig die Effizienz gesteigert werden konnten. Darüber hinaus verzeichnete der Kompressorenmarkt einen Anstieg von 25 % bei IoT-fähigen Kompressoren für die Fernüberwachung; bis zu 500.000 Einheiten sind bereits kommerziell vernetzt. Auch im Bereich der Klimatechnik (HLK) zeigte sich eine starke Nachfrage: Hier wurden 300.000 neue oder modernisierte Projekte mit Energiesparmaßnahmen durch verschiedene Kompressortypen realisiert.

Herausforderung: Schwankende Rohstoffpreise beeinträchtigen die Kompressorenherstellung und die Marktstabilität

Der Kompressorenmarkt steht vor großen Herausforderungen, vor allem aufgrund der instabilen Rohstoffpreise. Im Jahr 2023 stiegen die Preise für wichtige Materialien wie Stahl und Aluminium um 20 %, da Lieferketten weltweit unterbrochen wurden und die Produktion dieser Metalle um 50 Millionen Tonnen (Stahl) bzw. 30 Millionen Tonnen (Aluminium) zurückging. Diese Preissteigerungen führten weltweit auch zu einem Anstieg der Produktionskosten um 15 % bei Kompressorenherstellern. In Nordamerika verteuerte sich Stahl um zusätzliche 200 US-Dollar pro Tonne, in Europa stieg der Preis aufgrund dieser Veränderungen um 150 US-Dollar pro Tonne. Jede Region sah sich, den globalen Entwicklungen folgend, mit unterschiedlichen, aber gleichermaßen bedeutenden Herausforderungen konfrontiert. Dies erforderte Anpassungen der Preisstrategien und führte laut internationalen Marktberichten zu einem Preisanstieg von 10 % für Endverbraucher.

Die Verfügbarkeit kritischer Komponenten im Kompressorenmarkt, wie beispielsweise elektronischer Chips, stellte angesichts der Rohstoffpreise ebenfalls ein Problem dar. Weltweit führte der Halbleitermangel branchenübergreifend zu einem Stau von einer halben Million Kompressoren, die auf elektronische Bauteile warteten. Die Lieferzeit für diese Chips verlängerte sich auf sechs Monate, was die Produktionspläne erheblich beeinträchtigte. Ein weiteres finanzielles Hindernis sind die gestiegenen Logistikkosten aufgrund höherer Treibstoffpreise und Lieferverzögerungen; dies führte zu einem Anstieg der Kosten für den Versand von Kompressorteilen um 25 %. 

Diese Herausforderungen führten zu einem Rückgang der Gewinnmargen von Kompressorenherstellern um 5 %. Einige Unternehmen reagierten jedoch mit Strategien wie vertikaler Integration oder langfristigen Lieferantenverträgen, die ihnen halfen, in dieser turbulenten Phase der Geschäftskontinuität zu überleben. Angesichts der aktuellen Preisschwankungen bei Produktionsmitteln bleibt es jedoch ungewiss, ob sich in diesem turbulenten Marktumfeld nur bestimmte Segmente behaupten können, da die Gesamtstabilität von variablen Faktoren abhängt, die direkt oder indirekt mit dem Materiallieferkettenmanagement zusammenhängen.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Die Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz von Verdrängerkompressoren in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen haben sie zu Marktführern im Kompressorenmarkt gemacht. Im Jahr 2023 hielt das Segment der Verdrängerkompressoren einen Marktanteil von über 75,73 %. Zu diesen Kompressoren zählen Schrauben-, Kolben-, Membran- und Scrollkompressoren, die in verschiedenen Wirtschaftszweigen von der Fertigung bis zum Gesundheitswesen eingesetzt werden. Ihre Fähigkeit, bei Druckänderungen einen konstanten Volumenstrom aufrechtzuerhalten, ist ein Hauptgrund für ihre Marktführerschaft, da sie sich dadurch ideal für Anwendungen eignen, die eine präzise Regelung erfordern. Schraubenkompressoren beispielsweise sind äußerst zuverlässig und wartungsarm; regelmäßige Serviceintervalle von 5–10 Jahren genügen. Ein weiterer Vorteil von Verdrängerkompressoren ist ihr volumetrischer Wirkungsgrad, wobei der tatsächliche Wirkungsgrad aufgrund von Leckagen und Ventildynamik etwas niedriger ausfallen kann. Darüber hinaus können diese Maschinen in einem Lastbereich von 0 %, 50 % bis 100 % betrieben werden und sind somit vielseitig einsetzbar.

Der globale Markt für Verdrängerkompressoren wird 2024 dank technologischer Fortschritte und steigender Nachfrage in Schwellenländern weiter wachsen. Der Marktwert wird im Prognosezeitraum auf bis zu 15 Milliarden US-Dollar ansteigen. Dieses Wachstum wird maßgeblich durch die Öl- und Gasindustrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie den Pharmasektor und weitere Branchen getragen. Im Zuge dieses Trends hin zu nachhaltiger Entwicklung setzen Unternehmen vermehrt auf ölfreie oder ölarme Produkte, obwohl diese einen geringeren Wirkungsgrad als herkömmliche Kompressoren aufweisen und wartungsintensiver sind. Der zunehmende Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens zur Leistungsoptimierung und Ausfallvorhersage führt zu einer verbesserten Betriebseffizienz und längeren Lebensdauer dieser Maschinen. Verdrängerkompressoren sind robust genug für den Einsatz unter verschiedensten Bedingungen, einschließlich unterschiedlicher Gase in variierenden Druckbereichen, und werden daher auch in den kommenden Jahren eine führende Rolle spielen.

Nach Schmierstoffart

Öleingespritzte Kompressoren dominieren den Kompressorenmarkt mit einem Marktanteil von 66,82 % aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, Effizienz und Vielseitigkeit. Sie erreichen in einer Stufe Drücke von bis zu 13 bar (1.300 kPa; 190 psi) und sind daher für viele industrielle Anwendungen hocheffizient. Sie werden häufig in der Fertigungsindustrie, einschließlich chemischer Anlagen, eingesetzt, wo sie auch unter extremen Bedingungen konstant hohe Leistung erbringen. Beispielsweise eignen sich öleingespritzte Schraubenkompressoren aufgrund ihrer Energieeffizienz und der Möglichkeit zur Kapazitätsregelung, insbesondere in Kombination mit Frequenzumrichtern, besonders gut für Chemieanlagen. Der globale Markt für öleingespritzte Kompressoren wird aufgrund der breiten Anwendung in verschiedenen Branchen bis 2024 voraussichtlich einen Wert von 15 Milliarden US-Dollar erreichen.

Bis 2024 wird der Markt für Kompressorenöl voraussichtlich von 9,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf rund 9,68 Milliarden US-Dollar ansteigen. Treiber dieses Wachstums ist die steigende Nachfrage nach öleingespritzten Kompressoren. Diese Kompressoren eignen sich für den Dauereinsatz in verschiedenen gewerblichen und industriellen Bereichen und weisen Leistungen zwischen 3 PS (2,2 kW) und über 1.200 PS (890 kW) auf. Die Weiterentwicklungen der Öleinspritztechnologie haben zu verbesserten Kompressorkonstruktionen geführt, die Energie sparen und gleichzeitig die Betriebskosten senken, wodurch sie in vielen Branchen erschwinglich werden. Darüber hinaus wird der Markt für öleingespritzte Kompressoren durch die zunehmende industrielle Aktivität in der Öl- und Gasindustrie, der Fertigungsindustrie sowie der Petrochemie und anderen Branchen weiter angekurbelt. Kontinuierliche Innovationen in Verbindung mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten sichern die Marktführerschaft dieser Geräte, da sie den sich wandelnden Anforderungen moderner Industrien gerecht werden.

Nach Branche 

Die Fertigungsindustrie dominiert weiterhin den Kompressorenmarkt aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen. Im Jahr 2023 hielt dieses Segment einen Marktanteil von über 24,68 %. Kompressoren werden beispielsweise zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen in Fabriken, zum Fördern von Materialien und zur Steuerung von Automatisierungssystemen eingesetzt. Der globale Wettbewerb unter den Anbietern ist sehr intensiv, da diese Branche viele Sektoren bedient und daher viele Unternehmen hohe Investitionen tätigen. So haben sich beispielsweise die Investitionen von Halbleiterherstellern im Jahr 2023 fast verdoppelt, während Investitionen in saubere Technologien seit 2019 um das 20-Fache gestiegen sind. Die betriebliche Effizienz lässt sich durch die Einführung von Industrie 4.0 steigern, die den Einsatz intelligenter Kompressoren mit vorausschauender Wartung vorsieht und so das Wachstum weiter ankurbelt. Allein in einem Geschäftsjahr verzeichnete Indien einen historischen Zufluss von ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar, was maßgeblich zur Expansion der lokalen Märkte, einschließlich derer für den Vertrieb und Service von Luftkompressoren, beitrug. Gleichzeitig festigt das Unternehmen seine Position als wichtiger Akteur in globalen Lieferketten, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Dort befindet sich der Großteil der Fertigungsindustrie bis zum Jahr 2024, wenn möglicherweise ein weiterer Marktführer auf den Plan tritt, dem weitere dicht auf den Fersen sein werden.

Die Dominanz der Fertigungsindustrie im Kompressorenmarkt wird auch durch die steigende Nachfrage nach Industriegasen gestützt, für die vorwiegend Kolbenkompressoren in der Stahl- und Eisenindustrie eingesetzt werden. Zum Wachstum dieses Segments trägt auch die Einführung digitaler Werkzeuge und KI in Fabriken bei, die die Personalplanung und die Betriebskosten optimieren. In der ASEAN-Region ist ein starker Anstieg des Kompressorenbedarfs zu verzeichnen, bedingt durch die zunehmende industrielle Aktivität in Ländern wie Malaysia, Indonesien und Vietnam. Staatliche Initiativen zur Förderung der Fertigungsindustrie und die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen treiben den Kompressorenmarkt zusätzlich an. Bis 2024 wird der globale Markt für Kolbenkompressoren dank des wachsenden Fertigungssektors bedeutende Meilensteine ​​erreichen.

Durch die Stromquelle 

Der Kompressorenmarkt wird von elektrisch betriebenen Kompressoren mit einem Marktanteil von über 66,54 % dominiert, da sie effizient, flexibel und umweltfreundlich sind. Ein Hauptgrund für die Dominanz elektrischer Kompressoren in dieser Branche ist ihre konstante und zuverlässige Stromversorgung. Beispielsweise sind in der Automobilindustrie kleine Kolbenkompressoren mit einer Leistung von 5 bis 30 PS weit verbreitet. Im Gegensatz zu Kolbenkompressoren arbeitet der Drehschieberkompressor, der sich ideal für den Elektromotorantrieb eignet, deutlich leiser und ist daher für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet. Das Druckluft-Strom-Verhältnis (CAER) ist eine wichtige Kennzahl, die verdeutlicht, wie der tatsächliche Stromverbrauch von Luftkompressoren je nach Technologie, Druckverhältnis und Liefermenge variiert und somit ihre Vielseitigkeit unterstreicht.

Darüber hinaus ist die Energiesparfunktion einer der wichtigsten Gründe für die Beliebtheit von Elektrokompressoren. So lassen sich beispielsweise die Kühlkanäle des Kompressors optimieren, um den Energieverbrauch zu minimieren und dadurch die Gesamteffizienz zu steigern. Hocheffiziente Modelle sind daher vorteilhaft, da sie die Betriebskosten und den Stromverbrauch durch eine verbesserte isentrope Effizienz senken. Diese Effizienz gibt an, wie gut elektrische Energie in Druckluft umgewandelt wird. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl ist die Umweltfreundlichkeit: Elektrisch betriebene Maschinen weisen im Vergleich zu Verbrennungsmotoren geringere Emissionen auf. Somit trägt dieses Segment zu den globalen Nachhaltigkeitszielen bei. Diese Kombination aus Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit sowie Umweltbewusstsein hat dazu geführt, dass elektrisch betriebene Kompressoren heute in verschiedenen Branchen weit verbreitet sind.

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Regionale Analyse 

Die Region Asien-Pazifik dominiert den globalen Kompressorenmarkt mit einem Umsatzanteil von über 38 %, was auf ihre größten Produktionszentren wie China, Indien und Japan zurückzuführen ist. Allein China produziert über 50 % aller Industriekompressoren weltweit und ist damit ein bedeutender Akteur sowohl im Hinblick auf den Verbrauch als auch auf die Produktion. Die wachsende Fertigungsindustrie in Indien verzeichnet eine jährlich steigende Nachfrage nach Kompressoren von 15 %, was auf eine rasche Industrialisierung und Urbanisierung in dieser Region hindeutet. Japan ist der drittgrößte Hersteller von Luftkompressoren weltweit und festigt damit seine Position als Industriegigant in der Region. Führende Hersteller wie beispielsweise die in China ansässige Zhejiang Kaishan Compressor Co. haben zu einer Steigerung von Produktion und Nutzung beigetragen. 

Darüber hinaus wurden erhebliche Investitionen in die Entwicklung der Kompressorenmärkte im asiatisch-pazifischen Raum getätigt. Dies führte zur Entstehung von Clustern, in denen Produkte in großem Umfang hergestellt und lokal sowie international vertrieben werden. Bis 2025 sollen über 10.000 neue Industriekompressoren installiert werden. Südkorea setzt dabei auf Energieeffizienz, während Taiwan unter anderem die Integration des Internets der Dinge (IoT) in den Fokus rückt. Südkorea und Taiwan haben zudem mit der Produktion fortschrittlicher, energiesparender Kompressoren begonnen.

Nordamerika bleibt aufgrund seines entwickelten Industriesektors und seiner Innovationskraft der zweitgrößte Verbraucher und Produzent auf dem globalen Kompressorenmarkt. Allein in den USA sind über 30.000 Industriekompressoren installiert. Die Region beherbergt zudem führende Kompressorenhersteller wie Gardner Denver und Ingersoll Rand, die zur Steigerung der Produktionskapazitäten beitragen. Rund 20 % aller in Nordamerika hergestellten Kompressoren werden von der kanadischen Öl- und Gasindustrie eingesetzt, was die Bedeutung dieses Sektors für die Nachfrage nach diesen Maschinen unterstreicht. Darüber hinaus genießt Energieeinsparung und Nachhaltigkeit in Nordamerika hohe Priorität. Dies hat zur Einführung fortschrittlicher Kompressortechnologien geführt, deren Effizienz sich in den letzten fünf Jahren um 12 % erhöht hat. Dies zeigt, dass es in den USA nach wie vor zahlreiche große Kompressorenwerke gibt, insbesondere in Bundesstaaten wie dem Ohio Valley.

Führende Akteure auf dem globalen Kompressorenmarkt

• Aerzener Maschinenfabrik GmbH
• Ariel Corporation
• Atlas Copco AB
• Baker Hughes Company
• BAUER COMPRESSORS, INC.
• Burckhardt Compression AG.
• Doosan Corporation
• Ebara Elliott Energy
• ELGi EQUIPMENTS LTD
• Gärtner Denver
• General Electric
• IHI Corporation
• Hitachi-Gruppe
• Ingersoll Rand
• KAESER KOMPRESSOREN
• Kawasaki Schwerindustrie
• Kobelco Kompressoren
• Mitsubishi Heavy Industries
• Mitsui E&S Gruppe
• Siemens Energy (Siemens AG)
• Sulzer Ltd
• Toshiba Corporation
• Sullair
• Anest-Iwata
• CompAir
• Boge Air
• Andere prominente Spieler

Indische Spieler

• Kirloskar Pneumatik
• Crompton Greaves
• Burckhardt Compression India Private Limited
• Bauer Kompressoren India Private Limited
• Indo-Air Compressors Pvt. Ltd
• Anest Iwata Motherson Pvt. Ltd
• Saimona Compressor Limited

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Komponente

• Ausrüstung / Kompressor
• Dienstleistungen
  • Wartung und Support
  • Installation

Nach Typ

• Verdrängerkompressoren
  • Rotationskompressoren
  • Hubkolbenkompressoren
• Turbo-/Dynamikkompressoren
  • Axialverdichter
  • Zentrifugalkompressoren

Auf Antrag

• Verdrängerkompressoren
  • Luftkompressor
  • Prozessgaskompressor
• Turbokompressor
  • Luftkompressor
  • Prozessgaskompressor

Nach Schmierstoffart

• Ölfreier Kompressor
• Öleinspritzkompressor

Durch die Stromquelle

• Gasbetrieben
• Elektrisch

Durch Mobilität

• Tragbarer Kompressor
• Stationärer Kompressor

Nach Branche

• Landwirtschaft
• Automobil
• Konstruktion
• Speisen und Getränke
• Herstellung
• Bergbau
• Öl und Gas
• Pharmazeutisch
• Energie
• Chemikalien
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline
  • Engineering, Beschaffung und Bau (EPC)
  • After-Sales-Markt

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Spanien
    • Italien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika