Der weltweite Markt für elektronische Rechnungspräsentation und -zahlung (EBPP) wird zwischen 2022 und 2030 voraussichtlich um 109 % in der Marktbewertung wachsen und bis 2030 einen Wert von 26.614,0 Millionen US-Dollar erreichen. Der Markt wird im Laufe des Jahres voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 9,7 % verzeichnen Prognosezeitraum 2022–2030. 

Die zunehmende Akzeptanz von Online-E-Payment-Plattformen bei Kunden und kontaktlosen Zahlungen auf Business-to-Consumer-Marktplätzen haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, die Nachfrage nach EBPP-Diensten erheblich zu steigern. Allerdings ist der großflächige Einsatz von Schecks und traditionellen Zahlungsmethoden für Rechnungen (Papierrechnungen) in mehreren Entwicklungs- und unterentwickelten Ländern eine der größten Herausforderungen für den Markt.

Um weitere Einblicke zu erhalten, fordern Sie ein kostenloses Muster an

Faktoren, die zur zunehmenden Akzeptanz von EBPP-Diensten und -Lösungen (Electronic Bill Presentment and Payment) führen

• Steigende Leichtigkeit und Bequemlichkeit von Online-Transaktionen 

Das wachsende Vertrauen von Rechnungsstellern und Verbrauchern in die Transparenz, Bequemlichkeit, Flexibilität und Zeitersparnis von Online-Transaktionen treibt die zunehmende Akzeptanz von E-Rechnungs-Zahlungslösungen voran. Darüber hinaus steigern die zunehmende Verbreitung von Smartphones und der einfache Zugang zu Internetdiensten die Beliebtheit von E-Payment-Optionen. Laut dem (Covid) Era of Rising Fintech (ERF)-Bericht von Razorpay, einem Unternehmen für Zahlungslösungen, stieg die Zahl der Online-Transaktionen im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 104 %, wobei der Lebensmittel- und Getränkesektor den größten Beitrag leistete. 

• Zunehmende Akzeptanz kontaktloser Zahlungen 

Rasante Fortschritte bei Kartenzahlungstechnologien und die groß angelegte Einführung von Echtzeitzahlungen, Kryptowährungen und mobilen P2P-Zahlungen machen kontaktloses Bezahlen zu einem Hit bei Kunden, insbesondere bei der jungen Generation. Auch kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten werden von E-Commerce-Akteuren bevorzugt. Beispielsweise hat Amazon.com, Inc., ein multinationales E-Commerce-Unternehmen, ein kontaktloses PoS-Terminal mit Handflächenscanner namens Amazon One entwickelt. 

Aktuelle Trends auf dem Markt

• Steigende technologische Innovationen 

Technologische Fortschritte machen EBPP-Dienste immer komfortabler und zugänglicher, was zu einem weltweiten Anstieg ihrer Nachfrage führt. Bottomline Technologies bietet beispielsweise mehrere technologiegesteuerte Anwendungen mit neuen digitalen Banking-Technologien an, darunter fortschrittliches Kassieren, Self-Service-Kundenbindungsplattformen sowie Berichts- und Compliance-Lösungen. 

Mehrere Marktteilnehmer haben Lösungen mit KI-Funktionalitäten und Chatbots eingeführt, um die Zahlung von Rechnungen einfacher und schneller zu machen. 

Faktoren, die das Marktwachstum hemmen

• Unzureichende Koordinationsprobleme mit Banken und das Vorhandensein traditioneller Rechnungszahlungsmethoden

Traditionelle Zahlungsmethoden für Rechnungen wie Schecks und Papierrechnungen machen in mehreren Entwicklungs- und unterentwickelten Ländern weiterhin einen großen Teil der Gesamttransaktionen aus. Einige Verbraucher ziehen es immer noch vor, Rechnungszahlungsbelege in Papierform zu haben, da Kunden befürchten, Opfer von Datenschutzverletzungen und Betrügereien zu werden, indem sie Websites Dritter für Rechnungszahlungen nutzen. Große Rechnungssteller wechseln jedoch langsam zu einem konsolidierten EBPP-Modell. Auch Faktoren wie die geringe Internetverbreitung und häufige Stromausfälle in mehreren Entwicklungs- und unterentwickelten Ländern behindern die reibungslose Abwicklung von E-Rechnungszahlungen. 

Auswirkungen von COVID-19

Schon vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie entwickelte sich EBPP schnell zu einer der vielversprechendsten Alternativen für Mobilfunkbetreiber und Rechnungssteller, insbesondere für Unternehmen, die nach neuartigen Lösungen zur Minimierung der Betriebskosten suchten. Allerdings stieg die Nachfrage nach EBPP-Lösungen während der COVID-19-Pandemie stark an. Faktoren wie die Angst, sich durch Berühren von Rechnungen und Quittungen anzustecken, sowie Reisebeschränkungen führten dazu, dass Verbraucher Online-Zahlungskanäle und Abrechnungsmethoden gegenüber Offline-Kanälen bevorzugen. Dies führte zu einem exponentiellen Wachstum des Kundenstamms und des Transaktionsvolumens der EBPP-Rechnungssteller. 

Marktsegmentierung

EBPP-Typanalyse

Basierend auf dem EBPP-Typ hatte das Biller-Direkt-Segment im Jahr 2021 mit 62,8 % den höchsten Anteil. Das Biller-Direkt-Modell bietet Vorteile wie kreative Möglichkeiten, Kunden auf kostengünstige Weise über eine ausstehende Rechnung zu informieren. Das Modell bietet außerdem einen zuverlässigeren und effizienteren Zustellungsmechanismus sowohl für die Rechnungszustellung als auch für Zahlungsbelege im Vergleich zu herkömmlichen Rechnungszahlungsmethoden. Das Modell hilft Rechnungsstellern, den direkten Kontakt mit dem Kunden aufrechtzuerhalten, da der Rechnungssteller steuern kann, wie die Rechnung auf der Website präsentiert wird. Das konsolidierte EBRP-Modell hatte im Jahr 2021 einen Marktanteil von 37,2 %.

Rechnungstypanalyse

Das Segment Telefonrechnungen trägt im Jahr 2021 mit 39,1 % zum höchsten Marktanteil bei. Mehr als 5 Milliarden Menschen, also rund 63 % der Weltbevölkerung, haben Zugang zu Internetdiensten. Nach Angaben der Weltbank lag die Zahl der Mobilfunkabonnements im Jahr 2020 weltweit bei 104 pro 100 Menschen. 

Analyse der Zahlungskanäle

Das Segment der mobilen Apps und Geldbörsen wird voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 10,1 % wachsen. Das Segment hatte im Jahr 2021 mit 49,8 % den größten Marktanteil. Benutzerfreundliche mobile Geldbörsen und Apps haben die Zahlungslandschaft im letzten Jahrzehnt revolutioniert, indem sie einfache und schnelle Zahlungen ermöglichten, ohne dass physische Kredit- und Debitkarten erforderlich waren. 

Um mehr über diese Forschung zu erfahren, fordern Sie eine kostenlose Probe an

Branchenanalyse:

Das FMCG- und F&B-Segment hatte im Jahr 2021 mit 17 % den höchsten Marktanteil. Das HoReCa- und QSR-Segment wird voraussichtlich die höchste CAGR von 10,8 % verzeichnen. FMCG-Produkte werden in großen Mengen verkauft und gelten als zuverlässige Einnahmequelle. 

Allerdings verzeichnete das Gastgewerbe bereits vor der COVID-19-Pandemie einen Anstieg der Online-Bestellungen und -Lieferungen. Der weltweite Markt für Lebensmittellieferungen hat mittlerweile einen Wert von 150 Milliarden US-Dollar, eine Verdreifachung gegenüber 2017. Die Märkte werden von Lieferplattformen Dritter wie Uber-Eats und Door Dash dominiert. Die großen Fast-Food-Konzerne haben ihre eigenen Zahlungs- und Abrechnungslösungen entwickelt.

Regionale Analyse:

Obwohl Nordamerika derzeit den Weltmarkt dominiert und im Jahr 2021 einen Anteil von 41,4 % ausmacht, weist die Region Asien-Pazifik im gesamten Prognosezeitraum ein immenses Wachstumspotenzial auf. Der regionale Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Zeitraum 2022–2030 voraussichtlich eine robuste jährliche Wachstumsrate von 10,2 % verzeichnen, dank der starken staatlichen Unterstützung für Online-Zahlungsplattformen. Beispielsweise kündigte die Reserve Bank of India im Juni 2022 an, dass RuPay-Kreditkarten mit einheitlichen Zahlungsschnittstellenkonten verknüpft werden dürfen. 

Darüber hinaus hat die chinesische Regierung mehrere Initiativen zur Unterstützung von Kartenzahlungen ergriffen und arbeitet mit Kartenherausgebern und -systemen zusammen. Eine dieser Initiativen war die Abschaffung der oberen und unteren Zinsobergrenzen für Kreditkarten ab dem 1. Januar 2021. Bisher lag diese zwischen 12,78 % und 18,25 %.

Strategischer Ausblick der Hauptakteure:

• Fiserv, Inc. – Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Zahlungskanälen, -methoden und -dienstleistungen an. Die technologischen Lösungen des Unternehmens helfen Unternehmen dabei, Geschäftsabläufe und Transaktionen effizient zu verwalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Einführung von Innovationen bei E-Payment-Lösungen, um Kunden flexible Zahlungsoptionen und erweiterte Funktionen zu bieten.
• PayPal, Inc – Im Jahr 2018 arbeitete PayPal, Inc mit Synchrony Bank, einem Finanzdienstleistungsunternehmen für Verbraucher mit Hauptsitz in Stamford, zusammen, um seine strategische Beziehung zu Verbraucherkrediten auszubauen. PayPal, Inc. ist daran interessiert, seinen P2P-Zahlungssektor als wichtigen Teil seiner Marktentwicklungsstrategie zu erweitern.
• MasterCard – Das Unternehmen ist ein Anbieter multinationaler Finanzdienstleistungen für den B2B-Zahlungssektor. Der Remote Payment and Presentment Service (RPPS) von Mastercard verarbeitet jeden Monat zig Millionen elektronische Zahlungen für alle Beteiligten. Im Februar 2022 arbeitete Aliaswire, ein Technologieunternehmen für Händlerdienstleistungen, mit Mastercard zusammen, um seine Direct Biller-Zahlungsplattform mit Mastercard Bill Pay Exchange zu integrieren. Pagero AB – Pagero AB hat ein offenes Netzwerk aufgebaut, um eine durchgängige digitale Kommunikation zu ermöglichen Unternehmen. Im Mai 2022 wurde das Unternehmen von der maltesischen Regierung für die Bereitstellung von Peppol-E-Rechnungs- und Netzwerkdiensten für alle Kommunalverwaltungen, Regionalbehörden und Abteilungen ausgewählt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Akquise neuer Kunden und die Förderung der zunehmenden Nutzung seiner Lösungen bei seinem bestehenden Kundenstamm.

Liste der profilierten Unternehmen

• ACI Worldwide Inc.,
• Bottomline Technologies, Inc.
• Kommunikationsdatengruppe, Inc.
• CSG Systems International, Inc.
• CyberSource Corporation
• ebpSource Limited (Großbritannien)
• Unternehmen jBilling Software Ltd.
• FIS
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Jopari Solutions, Inc.
• SIX Payment Services AG
• Sorriso Technologies, Inc.
• Striata
• PayPal, Inc.
• Fiserv, Inc.
• MasterCard
• Pagero AB

Der Markt zeichnet sich durch eine monopolistische Wettbewerbslandschaft aus, wobei wichtige Akteure wie PayPal, Inc., Fiserv, Inc., MasterCard und Pagero AB zusammen fast 38,6 % des Marktes ausmachen. Große Marktteilnehmer verfolgen Multi-Channel-Strategien durch Investitionen sowie Fusionen und Übernahmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Segmentierungsübersicht

Der Markt für elektronische Rechnungspräsentation und -zahlung (EBPP) ist unterteilt in:

Nach EBPP-Typ

• Biller-Direct EBPP
• Konsolidiertes EBPP

Nach Rechnungstyp

• Telefonrechnungen
• Zahlung der Stromrechnung
• Zahlung der Gasrechnung
• Sonstige Ausgaben (DTH, Unterhaltung usw.)

Nach Zahlungskanal

• Mobile Apps und Geldbörsen
• Websites
• Interaktive Sprachantwort (IVR)
• Kiosk
• Andere

Nach Branche

• FMCG und F&B
• BFSI
• IT & Telekommunikation
• Einzelhandel
• HoReCa und QSRs
• Gesundheitspflege
• Bekleidung und Schuhe
• Medien und Unterhaltung
• Herstellung
• Ausbildung
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika