Für weitere Einblicke fordern Sie ein kostenloses Muster an.

Embedded Finance: Die direkte Integration der Abrechnung in Banking-Apps, digitale Geldbörsen und IoT-Geräte.

Das Biller-Direct-Modell: Die Ökonomie der Kontrolle

Das „Biller-Direct“-Modell, bei dem Kunden die Website des Händlers besuchen, um zu bezahlen, ist nach wie vor der umsatzstärkste Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) in Nordamerika. Für die Geschäftsleitung stellt dies einen spezifischen Zielkonflikt dar. Indem Rechnungssteller den Traffic auf ihre eigenen Domains lenken, behalten sie die volle Kontrolle über die Nutzererfahrung (UX) und die Möglichkeiten für Cross-Selling.

Diese Kontrolle hat jedoch ihren Preis. Die Kosten für die Kundengewinnung (CAC) sind hoch, und die Notwendigkeit für Verbraucher, sich die unterschiedlichen Zugangsdaten ihrer Wasser-, Strom- und Telekommunikationsanbieter zu merken, stellt ein erhebliches Hindernis dar. Diese Hürde begrenzt die digitale Durchdringung in traditionellen Branchen oft auf 40–50 % und lässt einen großen Anteil papierbasierter Kunden zurück, der die Gewinnmargen schmälert.

Die Evolution des Konsolidierers

Umgekehrt stagnierte das „Bank-Aggregator“-Modell – die Bezahlung aller Rechnungen über ein einziges Bankportal – im US-amerikanischen Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) aufgrund fehlender Standardisierung. Wir erleben jedoch den Aufstieg des „schlanken Konsolidierers“. Fintechs und digitale Geldbörsen (Apple Wallet, Google Pay, Bill.com) bilden die neue Schnittstellenschicht. Sie nutzen APIs, um Rechnungsdaten zu erfassen und in einer konsolidierten Ansicht darzustellen – ohne die aufwendige Infrastruktur herkömmlicher Banksysteme für die Rechnungszahlung.

Warum der „dünne Konsolidierer“ die Oberhand gewinnt:

• API-First-Architektur: Im Gegensatz zum Screen-Scraping nutzen moderne Aggregatoren direkte API-Verbindungen für mehr Zuverlässigkeit.
• Push-Benachrichtigungen: Sie nutzen die nativen Funktionen des mobilen Betriebssystems, um Benutzer zu benachrichtigen und so den überfüllten E-Mail-Posteingang zu umgehen.
• Kontextbezogene Zahlungen: Sie ermöglichen es Nutzern, mehrere Rechnungen in einer Sitzung zu bezahlen und ahmen so das Warenkorb-Erlebnis des E-Commerce .

Die Infrastrukturschicht (BSPs & Gateways)

Im Hintergrund fungieren Abrechnungsdienstleister (BSPs) als Backend-Systeme, die Rohdaten aus dem ERP-System verarbeiten und für die Darstellung aufbereiten. Der entscheidende strategische Trend im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) ist die Gateway-Agnostik. Moderne Unternehmen wählen zunehmend erstklassige Präsentationsschichten, die unabhängig von ihren Zahlungsabwicklungssystemen eingesetzt werden. Dieser modulare Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Zahlungsgateways auszutauschen, um niedrigere Händlergebühren (MDR) zu optimieren, ohne das Kundenerlebnis bei der Rechnungsstellung zu beeinträchtigen.

Wettbewerbsumfeld: Top-Akteure und strategische Vorteile

Der Markt für elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) ist hart umkämpft und geprägt von etablierten Marktführern, agilen Fintech-Unternehmen und expandierenden Zahlungsriesen. Im Wettbewerb geht es nicht mehr nur um das Transaktionsvolumen, sondern um umfassende Daten und Branchenexpertise.

Die etablierten Anbieter (Fiserv, ACI Worldwide, FIS)

Diese etablierten Branchenriesen beherrschen den Großteil des bankzentrierten Zahlungsverkehrs. Ihre Stärke liegt in der tiefen Integration mit Tausenden von Finanzinstituten und ihrer Fähigkeit, massive Datenmengen zu verarbeiten. Sie stehen jedoch vor dem „Innovationsdilemma“. Ihre Infrastruktur basiert oft auf älteren Codebasen, wodurch sie im Vergleich zu agilen Wettbewerbern langsamer moderne, API-basierte Lösungen bereitstellen können.

Strategie des Amtsinhabers:

• Aggressive Fusionen und Übernahmen: Erwerb moderner UI/UX-Funktionen zur Integration in bestehende Systeme.
• Bankenverteidigung: Nutzung vertrauensvoller Beziehungen, um Banken bei der Abwehr des Vordringens großer Technologiekonzerne zu unterstützen.

Die Agile-Spezialisten (Paymentus, Bill.com)

Unternehmen im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) wie Paymentus haben sich durch die Fokussierung auf die direkte Zusammenarbeit mit dem Rechnungssteller (Rechnungssteller-Direktvertrieb) einen bedeutenden Marktanteil gesichert. Sie bieten White-Label-Lösungen an, die sich nahtlos in ERP-Systeme von Versorgungsunternehmen und Kommunen integrieren lassen. Im B2B-Bereich hat sich Bill.com zum führenden „Thin Consolidator“ für KMU entwickelt. Das Unternehmen automatisiert effektiv den Kreditorenbuchhaltungsprozess und schafft einen Netzwerkeffekt, der Lieferanten Anreize bietet, sich der Plattform anzuschließen, um schneller bezahlt zu werden.

Die Netzwerkgiganten (Mastercard, Visa)

Die Kartennetzwerke sind im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) nicht untätig. Mastercards Bill Pay Exchange ist ein strategischer Schritt zur Neugestaltung des Bankrechnungszahlungsmodells. Durch die Nutzung ihrer Verzeichnisdienste wollen sie Rechnungssteller und Zahler effizienter vernetzen und so Echtzeit-Nachrichten und -Bestätigungen ermöglichen, die die herkömmliche Stapelverarbeitung umgehen.

Der neue Burggraben: Vertikalisierung

Während der Markt für elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) stark auf große Anbieter konzentriert ist, ist der Rest des Marktes stark fragmentiert. Wir beobachten eine Konsolidierungsphase, in der größere Unternehmen Nischenanbieter von Software übernehmen. Die erfolgversprechendste Strategie für 2025–2030 ist die Branchenspezialisierung – der Besitz des gesamten Software-Stacks einer bestimmten Branche (z. B. Revenue Cycle Management im Gesundheitswesen, Immobilienverwaltung oder Bildungswesen), um das Abrechnungsvolumen direkt an der Quelle zu monopolisieren.

Ökonomische Treiber: Stückkosten und durchschnittliche Forderungslaufzeit (DSO) im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP)

Für den Finanzvorstand ist die Umstellung auf modernes evidenzbasiertes Abrechnungswesen (EBPP) mathematisch unausweichlich. Die Kostenstrukturen der herkömmlichen Abrechnungsmethoden sind in einem Umfeld hoher Inflation und sinkender Margen nicht mehr tragbar.

Die „Cost-to-Bill“-Arbitrage

Die detaillierte Aufschlüsselung der Abrechnungskosten verdeutlicht die enorme Effizienz digitaler Kanäle. Die Umstellung eines Kunden von Papier auf digital bedeutet nicht nur eine geringfügige Kostenersparnis, sondern eine grundlegende Reduzierung der variablen Kosten.

Finanzielle Aufschlüsselung:

• Legacy Paper: 0,80–1,00 US-Dollar pro Rechnung (einschließlich Druck, Porto, Bearbeitung und Rücksendung).
• Statisches Digital (PDF/E-Mail): 0,20–0,30 $ pro Rechnung (Serverkosten, E-Mail-Verteilung).
• Integrierte Echtzeitzahlung (RTP): <0,05 $ pro Interaktion (API-Aufrufe und automatisierte Abrechnung).

Das Problem der „letzten Meile“ bleibt jedoch im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) bestehen: die Umstellung der letzten 20 % der Kunden, die weiterhin Papierrechnungen bevorzugen. Clevere Rechnungssteller nutzen daher Gebührenmodelle – sie berechnen Kunden für Papierrechnungen einen Aufschlag –, um diese Umstellung zu forcieren und sie als „Umweltgebühr“ oder Verwaltungsgebühr zu deklarieren.

DSO: Der Liquiditätsmotor

Neben Kosteneinsparungen ist die Reduzierung der durchschnittlichen Forderungslaufzeit (DSO) der wichtigste wirtschaftliche Faktor für die Einführung in Unternehmen. Interaktive Rechnungsstellung – bei der ein Nutzer direkt aus einer SMS oder E-Mail auf „Bezahlen“ klicken kann – beseitigt die Hürden des Einloggens, der Suche nach einem Scheckheft oder der Navigation durch ein Portal.

Daten zeigen, dass interaktive Rechnungsstellung die DSO (Days Sales Outstanding) großer Unternehmen im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) um 15–20 % reduzieren kann. In einem Hochzinsumfeld kann eine Beschleunigung des Cashflows um drei bis fünf Tage Millionen an Betriebskapital für ein Fortune-500-Unternehmen freisetzen und so die Abhängigkeit von revolvierenden Kreditlinien verringern.

Technologische Disruption: Zahlungsaufforderung (Request to Pay, RtP) und die „intelligente“ Rechnung

Der technologische Kern des Marktes für elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) verlagert sich von der einfachen Datendarstellung hin zu komplexen, bidirektionalen Nachrichtenübermittlungen. Die bedeutendste Innovation in diesem Bereich ist die Zahlungsanforderung (Request to Pay, RtP).

Zahlungsaufforderung (RtP): Der Wendepunkt

RtP wird oft fälschlicherweise als Zahlungsinfrastruktur verstanden. Tatsächlich handelt es sich um eine sichere Messaging-Schicht, die auf bestehenden Zahlungsinfrastrukturen aufsetzt (wie beispielsweise RTP von The Clearing House in den USA oder SEPA Instant in Europa). Anders als bei einer Lastschrift, bei der der Rechnungsempfänger den Betrag einzieht und dies zu Kontoüberziehungen und Kontrollverlust für den Zahler führen kann, sendet RtP eine sichere Nachricht an die Mobile-Banking-App des Zahlers: „Mein Energieversorger verlangt 150 €. Jetzt zahlen, später zahlen oder ablehnen?“

Strategische Vorteile von RtP im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP):

• Kontrolle für den Verbraucher: Der Zahler genehmigt jede Transaktion, wodurch unerwartete Abbuchungen vermieden werden.
• Sofortige Abwicklung: Nach der Autorisierung werden die Gelder innerhalb von Sekunden über das RTP-System transferiert.
• Umfangreiche Daten: Die Nachricht enthält die Rechnungsdetails und löst so das Abstimmungsproblem im B2B-Bereich.

KI & Hyperpersonalisierung

Die „intelligente Rechnung“ nutzt künstliche Intelligenz, um Rechnungsdaten in wertvolle Kundeninformationen umzuwandeln. Anstelle eines statischen PDFs analysieren KI-gestützte Plattformen Nutzungsmuster, um interaktive Mehrwerte zu schaffen.

• Anomalieerkennung: Das System eines Wasserversorgers registriert einen 30%igen Anstieg des Wasserverbrauchs. Die dem Kunden zugesandte Rechnung enthält nicht nur eine Zahlungsaufforderung, sondern auch einen Hinweis: „Ihre Rechnung ist aufgrund des erhöhten Verbrauchs am Dienstag höher als üblich. Prüfen Sie auf Lecks.“
• Vorausschauendes Kundenmanagement : Durch die Analyse der Zahlungsverzögerung (z. B. zahlt ein Kunde, der üblicherweise am zweiten Tag zahlt, erst am 25. Tag) kann KI finanzielle Schwierigkeiten erkennen. Das System kann dann automatisch einen Ratenzahlungsplan anbieten und so Zahlungsverzug verhindern.

Die B2B-Grenze: Konvergenz mit AR/AP-Automatisierung

Während der Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) im B2C-Bereich auf Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit setzt, wird der B2B-Sektor von Prozessautomatisierung und Datenintegration bestimmt. Die B2B-Rechnungsstellung unterscheidet sich grundlegend: Der durchschnittliche Transaktionswert ist höher, Genehmigungsprozesse sind komplex und Teilzahlungen sind üblich.

Die „geschlossenen“ Netzwerke im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP)

Wir erleben den Aufstieg geschlossener Procure-to-Pay-Netzwerke (z. B. Coupa, SAP Ariba). In diesen Systemen ist die Rechnung ein natives Datenobjekt, das im Beschaffungssystem des Käufers erstellt wird. Die Rechnung wird automatisch mit der Bestellung und dem Wareneingangsschein abgeglichen. Bei erfolgreichem Abgleich wird die Zahlung ohne menschliches Eingreifen geplant. Anbieter von EBPP-Lösungen müssen sich in diese ERP-Systeme integrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Reibungsanalyse

Studien legen nahe, dass bis zu 25 % der Verbraucher im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) die digitale Registrierung abbrechen, weil sie gezwungen sind, einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort zu erstellen. Der moderne Verbraucher leidet unter Passwortmüdigkeit.

UX-Lösungen zur Förderung der Akzeptanz:

• Gastzahlung: Kunden können sicher mit nur einer Kontonummer und Postleitzahl bezahlen, ohne ein Profil anlegen zu müssen. Dies schränkt zwar die Datenerfassung ein, maximiert aber die Konversionsraten (Zahlungseinzug).
• Biometrische Authentifizierung: Die Integration mit Apple Pay/Google Pay ermöglicht es FaceID, die Zahlung direkt auf der Rechnung zu autorisieren, wodurch die manuelle Karteneingabe entfällt.

Mobile-First vs. Mobile-Only

Die Strategie verlagert sich von „Mobiloptimiertes Web“ hin zu „Nativer Mobilintegration“. Durch den Aufstieg von Push-Benachrichtigungszahlungen öffnet der Nutzer gar keinen Browser mehr. Darüber hinaus bestimmen demografische Faktoren die Strategie:

• Generation Z: Betrachtet das Aufteilen von Rechnungen (z. B. Miete, Nebenkosten) als ganz normales soziales Verhalten (ähnlich wie bei Venmo/CashApp). EBPP-Plattformen müssen die Möglichkeit bieten, Rechnungen an mehrere Zahler gleichzeitig zu begleichen.
• Babyboomer: Benötigen robuste Tablet-/Desktop-Oberflächen mit kontrastreichen Großdruckoptionen.

Risiken, Regulierung und Sicherheit

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Rechnungsstellung erweitert sich die Angriffsfläche im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP). Sicherheit und Compliance sind nicht länger reine IT-Probleme, sondern stellen Risiken auf Vorstandsebene dar.

Betrugsmethoden: BEC und Rechnungsumleitung

Die häufigste Bedrohung im B2B-Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) ist der Business Email Compromise (BEC). Angreifer fangen digitale Rechnungen ab und ändern die Bankverbindung des Empfängers (Rechnungsumleitungsbetrug). Da die „Rechnung“ legitim aussieht, veranlassen die Buchhaltungsabteilungen die Zahlung an den Betrüger.

Gegenmaßnahmen:

• Kontovalidierung: Dienste, die die Inhaberschaft des empfangenden Bankkontos in Echtzeit vor der Zahlungsfreigabe überprüfen (z. B. Frühwarnsysteme).
• Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): Die MFA wird für jede Änderung der Zahlungsdetails des Lieferanten vorgeschrieben.

Konformität: PCI-DSS v4.0 und Datenschutz

Die kommenden PCI-DSS-v4.0-Standards führen zu strengeren Kontrollen im Umgang mit Kartendaten im Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP), insbesondere hinsichtlich browserseitiger Skripte. Rechnungssteller lagern dieses Risiko zunehmend vollständig an Zahlungsdienstleister (PSPs) über gehostete Zahlungsseiten aus.

Darüber hinaus legen die DSGVO (Europa) und der CCPA (Kalifornien) strenge Beschränkungen für die Verwendung von Rechnungsdaten fest. Die Daten einer Rechnung sind vertraulich; ihre Nutzung für Cross-Selling ohne ausdrückliche Einwilligung stellt ein regulatorisches Minenfeld dar, das robuste Einwilligungsmanagement-Plattformen erfordert.

Zukunftsaussichten und strategische Empfehlungen von einem Analysten bei Astute Analytica

Mit Blick auf das Jahr 2035 wird der Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) nicht mehr als eigenständige Kategorie existieren, sondern vollständig mit den breiter gefassten Sektoren „Integriertes Forderungsmanagement“ und „Embedded Finance“ verschmelzen.

Der Tod des PDF

Die PDF-Rechnung ist ein Skeuomorph – eine digitale Nachahmung von Papier. Bis 2030 wird das PDF durch dynamische, interaktive Datenströme ersetzt. Eine „Rechnung“ wird dann ein Live-Link oder ein App-Widget sein, das sich in Echtzeit aktualisiert und so die Beilegung von Streitigkeiten und Teilzahlungen direkt in der Benutzeroberfläche ermöglicht.

Variable wiederkehrende Zahlungen (VRP)

Durch Open-Banking-APIs werden wir den Aufstieg von VRPs (Variable Restriction Plans) erleben. Diese ermöglichen es Kunden, Rechnungsstellern langfristige Vollmachten zu erteilen, Gelder innerhalb vereinbarter Parameter automatisch einzuziehen (z. B. „Meine Stromrechnung wird automatisch bezahlt, solange sie unter 100 € liegt“). Dies ersetzt die starre und schwer kündbare Natur herkömmlicher Lastschriften durch ein flexibleres, nutzergesteuertes Modell.

Strategische Beratung für Führungskräfte der C-Suite

• Für Rechnungssteller: Investieren Sie nicht länger in proprietäre Portale. Investieren Sie stattdessen in API-Schnittstellen, die es ermöglichen, Ihre Rechnungen dort bereitzustellen, wo Ihre Kunden sie bereits nutzen (in ihren Banking-Apps und digitalen Geldbörsen).
• Für Banken: Sie laufen Gefahr, zu reinen Zahlungsabwicklern zu werden. Um relevant zu bleiben, müssen Sie zum Aggregator werden. Bieten Sie Ihren Geschäftskunden integrierte Debitorenmanagement-Plattformen an, die nicht nur Zahlungen verarbeiten, sondern auch die Rechnungsstellung übernehmen und so Fintechs effektiv ausschalten.
• Für Investoren: Achten Sie auf branchenspezifische EBPP-Anbieter. Generische Abrechnungsplattformen, die für alle Branchen gleich sind, werden zunehmend zu Massenware. Der Wert liegt in Plattformen, die die spezifischen Arbeitsabläufe komplexer Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Rechtswesen und dem Baugewerbe verstehen.

Die Verschmelzung von Rechnungsstellung und Bankwesen ist keine Zukunftsvision, sondern bereits Realität. Die Gewinner des nächsten Jahrzehnts werden diejenigen sein, die die Rechnung nicht als Zahlungsaufforderung, sondern als Auftakt zu einem sicheren, datenreichen Dialog betrachten.

Segmentanalyse 

Nach Abrechnungstyp behält das Direktabrechnungsmodell seine Vormachtstellung, da die Verbraucherpräferenz für Kontrolle und sofortige Bestätigung weiterhin stark ist

Der dominante Marktanteil von 62,8 % im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) des Direktanbietermodells ist auf das psychologische Bedürfnis der Verbraucher nach Kontrolle und sofortiger Zahlungsbestätigung zurückzuführen. Kunden umgehen zunehmend Zahlungsaggregatoren und besuchen stattdessen direkt die Website des jeweiligen Versorgungsunternehmens oder Versicherers, um sicherzustellen, dass ihre Zahlungen umgehend verbucht werden. So vermeiden sie die Verzögerung durch das Buchungsdatum, die bei Banküberweisungen häufig auftritt. Diese Marktführerschaft wird durch Investitionen der Rechnungssteller in eine verbesserte Benutzererfahrung (UX) verstärkt, die nun detaillierte Nutzungsanalysen und personalisierte automatische Zahlungsoptionen direkt auf ihren Portalen anbieten. 

Laut einem Bericht von Fiserv bleiben die Webseiten der Rechnungssteller der meistgenutzte Kanal für die elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) und übertreffen Bankportale aufgrund der besseren Echtzeit-Kontoübersicht. Finanzinstitute reagieren darauf mit der Integration dieser Direktverbindungs-APIs, doch die direkte Zahlungsweise ist weiterhin weit verbreitet. Der Fiserv-Bericht „Zahlungsverhalten US-amerikanischer Haushalte“ (Oktober 2025) zeigt, dass 42 % der Mobilfunkrechnungen mittlerweile automatisch direkt über die Plattformen der Rechnungssteller bezahlt werden. Dies unterstreicht das große Vertrauen der Verbraucher in die direkte Schnittstelle zum Rechnungssteller.

Nach Rechnungsart führen Telefonrechnungen den Markt dank Abonnementkontinuität und häufiger digitaler Interaktion an

Telefonrechnungen dominieren den Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP) mit einem Anteil von 39,1 %, da die Telekommunikationsbranche die Abrechnungsbeziehung erfolgreich von einem transaktionsbasierten Versorgungsmodell zu einem kontinuierlichen Abonnementdienst . Telekommunikationsriesen haben die papierlose Rechnungsstellung durch „Rabatte für automatische Zahlungen“ massiv gefördert und manuelle Zahlungen damit faktisch benachteiligt. Diese häufige Interaktion – bedingt durch Anpassungen von Datentarifen und Gerätefinanzierungen – hält den digitalen Abrechnungskanal aktiv und primär.

Führende Anbieter wie Verizon nutzen diesen digitalen Kontaktpunkt, um Zusatzleistungen zu verkaufen und die Rechnung so von einer statischen Benachrichtigung zu einem dynamischen Instrument der Kundenbindung zu machen. In ihrem Jahresbericht 2024 (veröffentlicht im Januar 2025) bestätigte Verizon, dass digitale Kundenbindung und die Nutzung von automatischen Zahlungen entscheidende Faktoren für die Umsatzstabilität im Bereich „Consumer Wireless“ sind, der im vierten Quartal 16,5 Milliarden US-Dollar erreichte. Dieser Strukturwandel sorgt dafür, dass Telefonrechnungen weiterhin die am stärksten digitalisierte Kategorie im Markt bleiben.

Branchenbezogen dominiert der Bereich Konsumgüter und Lebensmittel & Getränke den Markt für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP)

Der Marktanteil von 17 % im Bereich Konsumgüter und Lebensmittel/Getränke basiert auf dem enormen Volumen elektronischer B2B-Rechnungen und nicht auf Verbraucherzahlungen. In dieser margenschwachen, aber volumenstarken Branche ist die elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) unerlässlich für die automatisierte Abstimmung zwischen Lieferanten, Distributoren und Einzelhändlern. Die Dominanz in diesem Bereich wird derzeit durch staatliche Vorgaben in Europa und Asien beschleunigt, die die elektronische Rechnungsstellung in Echtzeit zur Schließung von Steuerlücken vorschreiben. Im Gegensatz zu Verbraucherrechnungen lassen sich diese digitalen Rechnungen direkt in ERP-Systeme integrieren, wodurch die durchschnittliche Forderungslaufzeit (DSO) verkürzt und Betriebskapital freigesetzt wird. 

Der Bericht „Globale Trends bei der elektronischen Rechnungsstellung 2025“ von Intuit hebt hervor, dass die ab 2025 zunehmenden verpflichtenden Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich der Haupttreiber für das Wachstum dieses Segments sind. Dies zwingt die Hersteller dazu, Papierdokumente durch digitale Lösungen zu ersetzen. Dieser regulatorische Druck veranlasst selbst kleinere Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, ausgefeilte Lösungen für elektronische Rechnungsstellung und -verarbeitung (EBPP) einzuführen, um die Liquidität ihrer Lieferkette zu gewährleisten.

Nach Zahlungskanal, mobilen Apps und Wallets: Der Wandel hin zu tokenisierten Ein-Klick-Zahlungen

Mit einem Marktanteil von fast 49,8 % im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) haben sich mobile Apps und digitale Geldbörsen aufgrund des zunehmenden Einsatzes von tokenisierter Sicherheit und biometrischer Authentifizierung zur bevorzugten Schnittstelle für diese Zahlungsart entwickelt. Verbraucher verzichten zunehmend auf die Eingabe ihrer Kartendaten bei jeder Transaktion und bevorzugen stattdessen die bequeme „Ein-Klick“-Zahlung per Apple Pay, Google Pay und spezialisierten Apps von Rechnungsstellern. Das Wachstum dieses Segments wird durch die „Super-App“-Strategie befeuert, bei der Zahlungsanbieter Rechnungsverwaltung, Zahlungserinnerungen und Zahlungen in einem einzigen Ökosystem bündeln.

Mastercards Studie „10 Top Payments Trends for 2025“ hebt hervor, dass kontaktloses Bezahlen und die Integration digitaler Geldbörsen mittlerweile unerlässlich sind, wobei die Tokenisierung das Betrugsrisiko deutlich reduziert. Darüber hinaus prognostiziert ein Forschungsbericht von Capital One Shopping (Oktober 2025), dass das weltweite Zahlungsvolumen mobiler Geldbörsen bis Ende 2025 die Rekordsumme von 10 Billionen US-Dollar erreichen wird. Dies bestätigt, dass sich mobile Zahlungen rasant zur Standardinfrastruktur für die Begleichung wiederkehrender Rechnungen entwickeln.

Um mehr über diese Studie zu erfahren: Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Regionale Marktanalyse für elektronische Rechnungsstellung und -zahlung (EBPP): Nordamerikanische Dominanz und globale Wachstumschancen

Die weltweite Einführung von EBPP ist nicht einheitlich, sondern wird von der bestehenden Bankeninfrastruktur, der Internetverbreitung und den regulatorischen Rahmenbedingungen bestimmt.

Nordamerika: Marktführer (41,40 % Marktanteil)

Nordamerika dominiert derzeit den globalen Markt für elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) mit einem Marktanteil von über 41,40 %. Diese Vormachtstellung basiert auf einem ausgereiften Finanzdienstleistungssektor, einer hohen Smartphone-Nutzung und einem enormen Volumen an wiederkehrenden Zahlungen in den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation und Versicherung.

Der US-amerikanische Markt für elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) zeichnet sich jedoch durch eine hohe Fragmentierung aus. Anders als in Europa, wo Überweisungen weit verbreitet sind, ist das US-Ökosystem ein Flickenteppich aus Kartennetzwerken, ACH-Systemen und geschlossenen Systemen. Die strategische Priorität für nordamerikanische Anbieter ist die Interoperabilität. Mit zunehmender Verbreitung von FedNow der Federal Reserve und dem RTP-Netzwerk von The Clearing House steht die USA kurz vor dem Übergang von einem kartenbasierten Abrechnungsumfeld zu einem bankkontobasierten Echtzeit-Zahlungsumfeld.

Strategische Implikationen für US-Marktführer:

• Erosion der Interbankengebühren: Mit steigendem RTP sinken die Einnahmen aus den Interbankengebühren, was die Zahlungsabwickler zwingt, sich auf Mehrwertdienste zu konzentrieren.
• Modernisierung bestehender Systeme : Die Dominanz von Scheckzahlungen im US-amerikanischen B2B-Bereich (immer noch ca. 40 %) stellt das größte Wachstumspotenzial für die Digitalisierung dar.

APAC: Der Sprung nach vorn bei mobilen Geldbörsen

Der Markt für elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) im asiatisch-pazifischen Raum gibt einen Einblick in eine Zukunft, in der Postkarten zum Einsatz kommen. Märkte wie China und Indien haben die Desktop-basierte Phase der direkten Rechnungsstellung übersprungen und sind direkt zu Super-Apps (WeChat, Paytm, Alipay) übergegangen. In diesen Ökosystemen ist die Rechnung keine E-Mail, sondern eine Push-Benachrichtigung innerhalb einer App, die das gesamte digitale Leben des Nutzers verwaltet. Für westliche Investoren stellt der asiatisch-pazifische Raum den Machbarkeitsnachweis für „Embedded Billing“ dar

Indien gewinnt das Rennen in der Asien-Pazifik-Region

Indien dominiert den Markt für elektronische Rechnungsstellung und -bezahlung (EBPP) dank innovativer digitaler Infrastruktur und gezielter politischer Unterstützung. Die Unified Payments Interface (UPI), betrieben von der National Payments Corporation of India ( NPCI ), ermöglicht reibungslose Echtzeit-Zahlungen und verarbeitet monatlich Milliarden von Transaktionen ohne Händlergebühren und mit QR-Code-Interoperabilität. Bharat BillPay, integriert in UPI, vereinfacht die Abwicklung von Rechnungen für Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und Abonnements über eine einzige Plattform und wird allein im Jahr 2025 1,49 Milliarden wiederkehrende Zahlungen erreichen – ein Volumenanstieg von 76 %.

Regierungsinitiativen wie „Digital India“ und die fortschrittlichen Regulierungen der indischen Zentralbank (RBI) beschleunigen die Akzeptanz elektronischer Zahlungssysteme (EBPP), reduzieren die Bargeldabhängigkeit und tragen zur Formalisierung des BIP bei. Prognosen zufolge wächst der indische Markt für EBPP bis 2034 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13–15 % auf weltweit 85 Milliarden US-Dollar. Treiber dieser Entwicklung sind der Einzelhandel und Konsumgütersektor (Anteil: 18,7 %). Fintechs verbessern interaktive Rechnungen durch KI-gestützte Personalisierung und Ein-Klick-Zahlungen und übertreffen damit ihre globalen Wettbewerber, indem sie EBPP in den Alltag von 1,4 Milliarden Nutzern integrieren.

Liste der vorgestellten Unternehmen

• ACI Worldwide Inc.,
• Bottomline Technologies, Inc.
• Communications Data Group, Inc.
• CSG Systems International, Inc.
• CyberSource Corporation
• ebpSource Limited (UK)
• Enterprise jBilling Software Ltd.
• FIS
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Jopari Solutions, Inc.
• SIX Payment Services Ltd.
• Sorriso Technologies, Inc.
• Striata
• PayPal, Inc.
• Fiserv, Inc.
• MasterCard
• Pagero AB

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach EBPP-Typ

• Biller-Direct EBPP
• Konsolidiertes EBPP

Nach Rechnungsart

• Telefonrechnungen
• Zahlung der Stromrechnung
• Gasrechnungszahlung
• Sonstige Ausgaben (DTH, Unterhaltung usw.)

Nach Zahlungskanal

• Mobile Apps und Wallets
• Websites
• Interaktive Sprachsteuerung (IVR)
• Kiosk
• Andere

Nach Branchen

• FMCG & Lebensmittel
• BFSI
• IT & Telekommunikation
• Einzelhandel
• HoReCa & QSRs
• Gesundheitspflege
• Bekleidung und Schuhe
• Medien & Unterhaltung
• Herstellung
• Ausbildung
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika