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Marktdynamik 

Treiber: Der Ausbau der häuslichen Gesundheitsversorgung zur Deckung des erheblichen Bedarfs an geriatrischer und chronischer Krankheitsversorgung prägt die Geräteakzeptanz in Europa.

Europas wachsende Zahl älterer Menschen, derzeit rund 120 Millionen, unterstreicht die Bedeutung häuslicher Pflegemodelle im Markt für Medizinprodukte. Da chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Arthrose und Typ-2-Diabetes immer häufiger auftreten, setzen Krankenhäuser verstärkt auf tragbare Medizingeräte, die eine kontinuierliche Versorgung auch außerhalb traditioneller Einrichtungen ermöglichen. Allein im vergangenen Jahr wurden europaweit über 14.600 neue Patentanmeldungen für Geräte zur häuslichen Behandlung registriert, was auf eine rege Forschungstätigkeit hindeutet. Insbesondere telemedizinische Herzmonitore, die mittlerweile fast 100.000 Patientendaten täglich übertragen, ermöglichen es medizinischem Fachpersonal, frühzeitig einzugreifen, bevor sich Komplikationen verschlimmern. Gleichzeitig finden dank moderner, tragbarer Wundverbände, die Patiententransporte reduzieren, schätzungsweise 2,3 Millionen Wundversorgungen jährlich außerhalb klinischer Einrichtungen statt. Parallel dazu hat die Nutzung digitaler Inhalatoren zur Asthmabehandlung europaweit 1,4 Millionen Installationen erreicht. Patienten können so Symptome und Dosierung mit Echtzeit-Feedback verfolgen.

Ein wichtiger Treiber für die starke Nachfrage im Markt für Medizinprodukte ist das Bestreben, die Überlastung von Krankenhäusern zu verringern. Umfragen belegen, dass fast 30 % der städtischen Gesundheitszentren in Westeuropa mit anhaltender Überkapazität zu kämpfen haben. Infolgedessen setzen viele Einrichtungen verstärkt auf Telemedizin, die 2022 für 200 Millionen Online-Konsultationen verantwortlich war. Auch Geräte zur Behandlung chronischer Schmerzen mit Neuromodulationstherapien finden zunehmend Anwendung in europäischen Haushalten; allein 2023 wurden über 45.000 neue Geräte zugelassen. Ein weiterer Wachstumstreiber sind patientenindividuelle Beatmungsgeräte, die stark an Popularität gewonnen haben und den Bedarf von schätzungsweise 500.000 Menschen decken, die zu Hause auf kontinuierliche Atemunterstützung angewiesen sind. Darüber hinaus zeigen Daten aus Deutschland und Frankreich, dass dort in den letzten zwei Jahren zusammen über 3.600 neue Health-Tech-Startups gegründet wurden, die sich auf Lösungen für die häusliche Überwachung spezialisieren. Diese Entwicklungen veranschaulichen, wie Europas erster Treiber – die häusliche Gesundheitsversorgung – eine neue Nachfrage nach Medizinprodukten schafft, die mehr Komfort, weniger Wiedereinweisungen und eine verbesserte Patientenautonomie versprechen.

Trend: Kooperationen in lokalen Medizintechnik-Clustern beschleunigen bahnbrechende Designinnovationen für fortschrittliche Geräte.

Auf dem europaweiten Markt für Medizinprodukte haben sich regionale Medizintechnik-Cluster – vor allem in Regionen wie Bayern, der Lombardei und dem Département Rhône-Alpes – zu Zentren für die Entwicklung anspruchsvoller Geräte entwickelt. Aktuelle Daten zeigen, dass sich über 4.200 junge Unternehmen diesen Kooperationsnetzwerken angeschlossen haben und von gebündeltem Fachwissen sowie einer gemeinsamen F&E-Infrastruktur profitieren. Diese Cluster veranstalten regelmäßig spezialisierte Hackathons, in deren Rahmen jährlich über 300 Prototypen für verbesserte Anwendungen in Orthopädie, Robotik oder Bildgebung getestet werden. Im Jahr 2022 trugen clustergeführte Kooperationen zu mindestens 1.200 wissenschaftlichen Artikeln über Mikroelektronik für tragbare Geräte bei und demonstrierten damit die Synergie zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Immer mehr Start-ups – rund 1.800 in ganz Europa – knüpfen direkte Verbindungen zu lokalen Universitäten, um die Entwicklung spezialisierter tragbarer Sensoren zu beschleunigen. Darüber hinaus hat eine grenzüberschreitende Initiative, die Schweizer, deutsche und französische Unternehmen verbindet, zu 600 gemeinsam entwickelten Telemedizin-Pilotprojekten geführt, um Technologien zur Echtzeit-Patientenüberwachung zu validieren.

Dieser Trend auf dem europäischen Markt für Medizinprodukte verstärkt die Entwicklung von Produkten der nächsten Generation für Erkrankungen der Lunge, der Wirbelsäule und des Herzens. Auf einer Leitveranstaltung in München wurden 90 neue Prototypen vorgestellt, darunter KI-gestützte Bildgebungssoftware und Hybrid-Stents – bahnbrechende Innovationen zur Verkürzung der postoperativen Erholungszeit. Allein in Norditalien beherbergen Cluster insgesamt 24 Testlabore für Medizinprodukte, die strenge Feldstudien mit freiwilligen Patienten ermöglichen und gleichzeitig die Zulassung beschleunigen. Berichten zufolge treffen sich jährlich 2.700 interdisziplinäre Forscher, darunter Biomedizintechniker und Datenwissenschaftler, in diesen Medizintechnik-Clustern, um Designs zu optimieren oder Pilotdaten auszutauschen. Darüber hinaus zogen große Branchenveranstaltungen im Jahr 2022 insgesamt 81.000 Besucher an und unterstrichen damit die Begeisterung der Akteure für die von lokalen Clustern getragene Innovation. Durch kontinuierliche Investitionen und die Bündelung vielfältiger Expertise beschleunigen diese Partnerschaften die Marktreife und stärken Europas Ruf als Standort für die Bewältigung drängender Herausforderungen im Gesundheitswesen.

Herausforderung: Die veränderten logistischen Komplexitäten nach dem Brexit beeinträchtigen die reibungslosen Vertriebskanäle für wichtige Medizinprodukte.

Seit dem Brexit berichten viele europäische Hersteller und Händler von Medizinprodukten von Verzögerungen und zusätzlichem bürokratischem Aufwand. Häufig werden Zollkontrollen genannt, die die Lieferzeiten um Tage oder sogar Wochen verlängern. Mindestens 1.300 gemeldete Fälle im Jahr 2023 betrafen Lieferungen von Medizinprodukten, die aufgrund unklarer Kategorisierungsvorschriften in der Schwebe blieben. Dies verdeutlicht die Komplexität dieser logistischen Herausforderungen. Einige große britische Händler, die täglich über 5.000 grenzüberschreitende Lieferungen abwickeln, müssen sich in einem sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld zurechtfinden, was zu anhaltenden Problemen im Lieferkettenmanagement führt. Laut Berichten von Branchenvertretern hat sich die Zollabfertigungszeit für spezialisierte Diagnosegeräte bei mindestens 900 Sendungen pro Monat verdoppelt, was sich sowohl auf die Notfallversorgung als auch auf die Routineversorgung auswirkt.

Eine Folge dieser Störungen ist, dass Krankenhäuser, insbesondere jene in Ärmelkanalnähe, routinemäßig größere Lagerbestände anlegen, um Versorgungsengpässe zu minimieren. Im Jahr 2022 berichteten mindestens 300 Gesundheitseinrichtungen in Nordfrankreich und Belgien, dass sie wichtige Verbrauchsmaterialien wie OP-Handschuhe und Katheter gehortet hatten, um potenzielle Patientenrisiken zu vermeiden. Gleichzeitig suchten 700 neu registrierte Importeure auf dem britischen Inlandsmarkt fieberhaft nach alternativen Vertriebswegen, darunter direkte Partnerschaften mit Logistikzentren in Irland. Darüber hinaus zwang die logistische Verwirrung fast 2.500 kleine Medizintechnikunternehmen dazu, spezialisierte Drittanbieter für die Einhaltung von Vorschriften zu beauftragen, die grenzüberschreitende Beratungsleistungen anbieten. Einige führende Krankenhausgruppen in Deutschland berichteten von 60 zusätzlichen Seiten Dokumentation, die nun erforderlich sind, um bestimmte Lieferungen von britischen Herstellern zu legitimieren. Diese vielschichtigen Komplexitäten verdeutlichen, wie die Folgewirkungen des Brexit eine echte Herausforderung für die Gewährleistung eines zeitnahen, kosteneffektiven und zuverlässigen Zugangs zu lebenswichtigen Medizinprodukten im gesamten integrierten Gesundheitswesen Europas darstellen.

Segmentanalyse 

Diagnostische Geräte: Motor der florierenden Renaissance des europäischen Gesundheitswesens und der Marktexpansion

Die stark steigende Nachfrage nach Diagnosegeräten in Europa – von elektrophysiologischen Diagnosegeräten über Ultraschallgeräte bis hin zu modernen Bildgebungsverfahren – übertrifft weiterhin andere Marktsegmente. Diese Dominanz von Diagnosegeräten mit einem Marktanteil von über 45,1 % ist auf das Zusammenwirken starker öffentlicher und privater Investitionen im Gesundheitswesen, zunehmender technologischer Innovationen und einer wachsenden älteren Bevölkerung zurückzuführen. Parallel zu diesem Wachstum werden die Gesamtexporte europäischer Medizinprodukte für 2023 auf 11 Milliarden US-Dollar geschätzt, was die Rolle der Region als globales Zentrum für Innovation und Produktion unterstreicht. Über 746 Millionen Menschen leben 2023 in Europa, davon mindestens 150 Millionen über 65 Jahre. Dies schafft einen starken Markt für Diagnosegeräte, die die Früherkennung und Überwachung altersbedingter Erkrankungen unterstützen. In diesem Zusammenhang brachten Siemens Healthineers, Royal Philips, GE Healthcare, Canon Medical und Drägerwerk 2023 gemeinsam 25 neue Diagnosegeräte auf den Markt, was die intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit widerspiegelt. Tatsächlich haben die Investitionen in Forschung und Entwicklung im Bereich medizinischer Geräte auf dem gesamten Kontinent in diesem Jahr rund 9,5 Milliarden Euro erreicht. 

Die weitverbreitete Einführung fortschrittlicher Screening-Protokolle im europäischen Markt für Medizinprodukte, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Gesundheitswesen, hat die Nachfrage maßgeblich angekurbelt. Schätzungsweise 22 Millionen MRT-Untersuchungen wurden 2023 in europäischen Krankenhäusern durchgeführt. Gleichzeitig haben Gesundheitsdienstleister in diesem Jahr rund 315.000 Ultraschallgeräte in Betrieb genommen, was die große Nachfrage nach nicht-invasiven Bildgebungsverfahren unterstreicht. Auch Elektrokardiographen verzeichneten eine deutliche Nachfrage: Krankenhäuser meldeten einen durchschnittlichen monatlichen Bedarf von fast 58.000 Geräten. Dank förderlicher regulatorischer Rahmenbedingungen, hoher Kostenerstattung und eines verstärkten Fokus auf Prävention dürfte sich dieses breite Wachstum der Diagnostik in Europa fortsetzen, da die Länder umfassende, technologiegestützte Gesundheitsstrategien priorisieren, um der sich rasch verändernden Bevölkerung gerecht zu werden.

Die Krankheitslast in Europa erhöht die Nachfrage nach Diagnosegeräten. 

Die hohe Belastung durch chronische Krankheiten in Europa treibt die Nachfrage nach Diagnosegeräten im Medizintechnikmarkt maßgeblich an, da zahlreiche Erkrankungen präzise Bildgebung und rechtzeitiges Eingreifen erfordern. Allein Herz-Kreislauf-Erkrankungen betreffen im Jahr 2023 schätzungsweise 85 Millionen Menschen und veranlassen die Gesundheitssysteme, verstärkt in Elektrokardiographen und moderne Angiographieverfahren für die Früherkennung zu investieren. Hinzu kommen jährlich rund 3,8 Millionen neu diagnostizierte Krebsfälle in der Region, was den Bedarf an MRT-Geräten, CT-Scannern und Szintigraphiegeräten für eine bessere Tumorlokalisation und Therapieplanung unterstreicht. Auch Diabetes bleibt eine große Herausforderung: Rund 60 Millionen Europäer leben im Jahr 2023 mit dieser Erkrankung und benötigen regelmäßige Ultraschall- und Gefäßuntersuchungen, um Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Schlaganfällen hat in diesem Jahr 1,2 Millionen überschritten, was den Bedarf an hochpräzisen Bildgebungs- und Überwachungsinstrumenten weiter verstärkt. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) dokumentierte allein im ersten Halbjahr 2023 2,1 Millionen COVID-19-bedingte Krankenhauseinweisungen. Dies unterstreicht die Bedeutung einer robusten Krankenhausinfrastruktur mit elektrophysiologischen Diagnose- und Beatmungssystemen. Neurologische Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson betreffen fast 14 Millionen Menschen und fördern so die Entwicklung von Diagnosetechnologien zur Früherkennung von Veränderungen der Hirnstruktur und -funktion. Darüber hinaus leben derzeit rund 38 Millionen Menschen in Europa mit chronischer Nierenerkrankung, was die Nachfrage nach bildgebenden Verfahren zur Verfolgung des Nierenfunktionsverlusts erhöht. Diese steigende Krankheitslast hat die Verantwortlichen im Gesundheitswesen dazu veranlasst, im Jahr 2023 in der EU rund 26 Milliarden US-Dollar für die diagnostische Bildgebung bereitzustellen, um umfassende Screenings und optimierte Behandlungspfade zu ermöglichen. Gleichzeitig verzeichneten führende Hospiznetzwerke in diesem Jahr einen Zuwachs von 700.000 neuen Patienten, was den Bedarf an präzisen Bildgebungsverfahren auch in der Palliativversorgung unterstreicht. 

Führende Akteure auf dem europäischen Markt für medizinische Geräte

• Novartis
• Koninklijke Philips
• Fresenius Medical Care
• Siemens Healthineers
• B. Braun Melsungen
• Smith & Neffe
• Draegerwerk
• Coloplast
• Getinge
• Paul Hartmann AG
• Medtronic
• J&J
• Abbott
• GE Healthcare
• BD
• Stryker
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Produkt

• Diagnosegeräte
  • Elektrodiagnostische Geräte
    • Ultraschallsysteme
    • Magnetresonanztomographie (MRT)
    • Elektrokardiographen
    • Szintigraphiegerät
    • Andere elektrodiagnostische Geräte
  • Strahlungsgeräte
    • CT-Scanner
    • Andere medizinische Röntgengeräte
• Dentalprodukte
  • Zahnmedizinische Investitionsgüter
  • Zahnröntgenaufnahmen
• Andere Kategorien medizinischer Geräte
  • Ophthalmologische Instrumente
  • Medizinische und chirurgische Sterilisatoren
  • Ultraviolett- oder Infrarot-Strahlungsgerät
  • Andere Instrumente und Geräte
  • Medizinische Roboter
    • Robotik zur Arzneimittelzumischung
    • Orthopädische Roboter
    • Autonomer mobiler Roboter
    • Roboter für invasive Chirurgie
    • Andere
  • Ästhetik-Ausrüstung
    • Fettlipolyse-Laser
    • Mechanische Peeling-Ausrüstung
    • LED-Lichttherapiegeräte
    • Bewusste Sedierung
    • Andere
  • Laborausrüstung
    • Eindeckautomaten
    • Kryostate
    • Gewebeprozessor
    • Digitales Zellmorphologiesystem
    • Hämatologie-Analysatoren
    • Automatisiertes Koagulationssystem
    • Hämoglobin-Testsystem
    • Toxikologieanalysatoren
    • Blutkultursystem
    • Biotyper-System
    • Automatisierter Grammfärber
    • Andere
  • Interventionelle Ausrüstung
    • Röntgen- und Ultraschallgeräte
    • Angiographisches System
    • CT-Scangeräte
    • Mikrowellenablationssystem
    • Andere

Vom Endbenutzer

• Krankenhäuser und ambulante Chirurgiezentren (ASCs)
• Kliniken
• Andere

Nach Land

• Deutschland
• Vereinigtes Königreich
• Frankreich
• Italien
• Spanien
• Niederlande
• Truthahn
• Restliches Europa