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 Marktdynamik 

Treiber: Digitale Transformation im Steuerwesen

Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Treiber im europäischen Steuerberatungsmarkt. Der rasante technologische Fortschritt hat in Verbindung mit der Zunahme digitaler Daten zu einem Paradigmenwechsel in den Steuerprozessen geführt. Europäische Steuerbehörden setzen zunehmend digitale Plattformen ein, um ihre Abläufe zu rationalisieren, die Einhaltung von Steuervorschriften zu verbessern und die Steuererhebung zu steigern. Dieser Digitalisierungstrend hat auch für Steuerberatungsunternehmen den Anstoß gegeben, fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Blockchain in ihre Dienstleistungen zu integrieren. 

Solche digitalen Tools können die Effizienz steigern, Fehler reduzieren und die Echtzeitanalyse komplexer Steuerfragen erleichtern. Darüber hinaus suchen Unternehmen angesichts des anhaltenden Wandels hin zur digitalen Steuerberichterstattung in ganz Europa fachkundigen Rat, um sich an diese technologischen Veränderungen anzupassen. Folglich treibt der digitale Wandel im Steuerwesen das Wachstum des Steuerberatungsmarktes in Europa voran.

Trend: Schwerpunkt auf steuerlicher Nachhaltigkeit

Das Konzept der steuerlichen Nachhaltigkeit hat sich zu einem wichtigen Trend im europäischen Steuerberatungsmarkt entwickelt. Angesichts des wachsenden gesellschaftlichen und regulatorischen Drucks konzentrieren sich Unternehmen zunehmend darauf, ihre Steuerstrategien an ihren Corporate Social Responsibility (CSR)-Zielen auszurichten. Sie suchen Rat bei der Entwicklung und Umsetzung einer Steuerpolitik, die sowohl finanziell vorteilhaft als auch sozial verantwortlich ist. Steuerberatungsunternehmen wiederum erweitern ihr Angebot um nachhaltige Steuerdienstleistungen. 

Diese Dienstleistungen umfassen die Bewertung steuerbezogener Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG), die Unterstützung von Unternehmen bei der Reduzierung ihrer Steuerbelastung und die Unterstützung bei der transparenten Kommunikation ihrer Steuerstrategien. Diese zunehmende Betonung der steuerlichen Nachhaltigkeit verändert die Landschaft des Steuerberatungsmarktes in Europa.

Herausforderung: Regulierungskomplexität und Unsicherheit

Das europäische Steuerumfeld ist durch unterschiedliche Steuersysteme, häufige Gesetzesänderungen und unterschiedliche Auslegungen der Steuergesetze in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten gekennzeichnet. Diese Faktoren können es Unternehmen erschweren, sich in der Steuerlandschaft zurechtzufinden und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen, was auch für Steuerberater zu Herausforderungen führt. Darüber hinaus hat die Einführung neuer internationaler Steuervorschriften wie der Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-Initiative der OECD und der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD) der Europäischen Union zu dieser Komplexität beigetragen. 

Diese Vorschriften erfordern von Unternehmen eine Neubewertung ihrer Steuerstrategien und -strukturen, und Steuerberater müssen ihr Wissen kontinuierlich aktualisieren und ihre Dienstleistungen anpassen, um eine wirksame Beratung zu bieten. Daher stellen regulatorische Komplexität und Unsicherheit eine erhebliche Herausforderung auf dem europäischen Steuerberatungsmarkt dar.

Segmentanalyse 

Nach Typ

Hinsichtlich der Art wird erwartet, dass das Segment der Einkommensteuer-Compliance-Dienstleistungen im Steuerberatungsmarkt im Prognosezeitraum mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von 10,54 % wachsen wird, was auf eine hohe Nachfrage nach Einkommensteuerberatungsdienstleistungen in Europa hinweist. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment weiterhin den Markt dominiert und einen Marktumsatzanteil von über 46,9 % hält. Das schnelle Wachstum wird durch ein immer komplexer werdendes Steuerumfeld, sich weiterentwickelnde Steuergesetze und eine strengere Durchsetzung von Compliance-Anforderungen durch die Steuerbehörden vorangetrieben. Unternehmen suchen nach professionellen Steuerberatungsdiensten, um die genaue und zeitnahe Einhaltung der Einkommensteuerpflichten sicherzustellen und potenzielle rechtliche und finanzielle Risiken zu mindern. 

Das Wachstum des Segments wird auch durch die Verbreitung digitaler Steuererklärungs- und Berichtssysteme gefördert, die oft eine spezialisierte Steuerberatung erfordern, um Unternehmen bei ihrem digitalen Wandel zu unterstützen. Darüber hinaus haben Änderungen der internationalen Steuervorschriften, insbesondere im Hinblick auf grenzüberschreitende Transaktionen, den Bedarf an Beratung zur Einhaltung der Einkommensteuervorschriften erhöht und zum robusten Wachstum dieses Segments beigetragen.

Vom Endbenutzer

Börsennotierte Unternehmen sind die größten Verbraucher von Steuerberatungsdienstleistungen auf dem europäischen Markt. Im Jahr 2023 trug dieses Segment über 47,3 % zum gesamten regionalen Umsatz bei, was die große Nachfrage nach Steuerberatung bei börsennotierten Unternehmen unterstreicht. Aufgrund ihrer Größe, der Vielfalt ihrer Geschäftstätigkeiten und ihrer grenzüberschreitenden Aktivitäten stehen diese Unternehmen häufig vor komplizierten Steuerproblemen. Sie benötigen anspruchsvolle Steuerberatungsdienste, um sich in komplexen Steuergesetzen zurechtzufinden, die Einhaltung sicherzustellen, wirksame Steuerstrategien zu planen und potenzielle Risiken zu bewältigen. 

Die prognostizierte zukünftige Dominanz dieses Segments ist auch ein Hinweis auf die anhaltenden regulatorischen Veränderungen, die digitale Transformation in der Steuerverwaltung und die wachsende Bedeutung von Steuertransparenz und Nachhaltigkeit. Diese Faktoren dürften die Nachfrage nach Steuerberatungsdienstleistungen bei börsennotierten Unternehmen in Europa weiter ankurbeln und so die führende Marktposition dieses Segments behaupten.

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 Nach Branche 

Die Finanzmittelbranche hält den größten Anteil am europäischen Steuerberatungsmarkt. Im Jahr 2023 erwirtschaftete dieses Segment über 25,8 % des Marktumsatzes, was den erheblichen Bedarf der Branche an Steuerberatungsdienstleistungen unterstreicht. Dies ist auf die komplizierten Finanzstrukturen, komplexen Transaktionen und strengen regulatorischen Anforderungen des Sektors zurückzuführen, die eine kompetente Steuerberatung erfordern. Banken, Versicherungsgesellschaften, Wertpapierfirmen und andere Finanzinstitute haben häufig mit vielschichtigen Steuerfragen zu kämpfen, insbesondere in Bereichen wie grenzüberschreitende Transaktionen, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Finanzberichterstattung. 

Darüber hinaus hat der rasante digitale Wandel im Finanzsektor in Verbindung mit sich weiterentwickelnden Steuergesetzen und -vorschriften die Nachfrage nach Steuerberatungsdienstleistungen weiter erhöht. Die Prognose einer anhaltenden Dominanz der Finanzressourcenbranche zeigt, dass sie weiterhin professionellen Steuerrat benötigt, um sich in der immer komplexer werdenden Steuerlandschaft in Europa zurechtzufinden.

Länderanalyse 

Deutschland dominiert mit einem Umsatzanteil von über 28,5 % den Steuerberatungsmarkt in Europa. Diese Bedeutung wird auf die robuste Wirtschaftslage des Landes, die komplexe Steuerstruktur und die starke Präsenz multinationaler Unternehmen zurückgeführt. Das deutsche Steuersystem ist für seine Komplexität und hohen Steuersätze bekannt, die eine kompetente Steuerberatung sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen erfordern. Darüber hinaus haben technologische Fortschritte, insbesondere der Vorstoß zur digitalen Steuerverwaltung, die Nachfrage nach technologiegestützten Steuerlösungen im Land vorangetrieben. Auf der Mikroebene hat die hohe Industrieaktivität in Regionen wie Bayern und Nordrhein-Westfalen zu einer erhöhten Nachfrage nach spezialisierten Steuerberatungsdienstleistungen geführt und zum Gesamtmarktwachstum beigetragen.

Nach Deutschland hält das Vereinigte Königreich einen erheblichen Anteil am europäischen Steuerberatungsmarkt. Der Markt im Vereinigten Königreich wurde von Faktoren wie dem Brexit, der wachsenden Bedeutung der Steuerkonformität und dem Wandel hin zu einer nachhaltigen Besteuerung geprägt. Der Brexit hat zu Steuerunsicherheit und neuen regulatorischen Anforderungen geführt und Unternehmen dazu veranlasst, Steuerberatungsdienste in Anspruch zu nehmen, um diese Veränderungen zu bewältigen. Auf Mikroebene ist London als globales Finanzzentrum ein wichtiger Markt für Steuerberatungsdienstleistungen, insbesondere für internationale Steuer- und Verrechnungspreisberatung. Darüber hinaus tragen auch andere Regionen wie Manchester und Birmingham, die für ihre Geschäftstätigkeit bekannt sind, erheblich zur Nachfrage nach Steuerberatungsdienstleistungen im Vereinigten Königreich bei.

Top-Player auf dem europäischen Steuerberatungsmarkt 

• Accace
• CliftonLarsonAllen (CLA)
• Cragus
• Crowe
• Deloitte
• EisnerAmper
• Eurofast
• EY
• Freshfields Bruckhaus Deringer
• FTI-Beratung
• Grant Thornton
• KPMG
• Kroll
• LinkLaters
• Loyens & Loeff NV
• PwC
• Ryan
• Die TPA-Gruppe
• Zanders
• Andere große Player

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Dienstleistungen zur Einhaltung der Einkommensteuer
• Compliance-Dienste für indirekte Steuern
• Grenzüberschreitende Steuerberatungsdienste
• Beratung bei Steuerstreitigkeiten
• Andere

Vom Endbenutzer

• Börsennotiertes Unternehmen
• Privatunternehmen
• Andere

Nach Branche

• Kapitalprojekte und Infrastruktur
• Konsum- und Industrieprodukte
• Energie
• Dienstprogramme und Ressourcen
• Finanzielle Ressourcen
• Gesundheitspflege
• Herstellung
• Regierung und öffentliche Ressourcen
• Medien und Telekommunikation
• Andere

Nach Region

• Vereinigtes Königreich
• Deutschland
• Frankreich
• Italien
• Spanien
• Niederlande
• nordisch
• Russland
• Restliches Europa