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Marktdynamik 

Treiber: Weltweit steigende Verbrauchernachfrage nach individualisierbaren und modularen Möbelbeschlaglösungen

Der globale Markt für modulare Möbel verzeichnet einen Aufschwung durch die zunehmende Nutzung von Individualisierung und Modularität. Diese Entwicklung wird maßgeblich durch die wachsende Bedeutung personalisierter Wohnräume beeinflusst, in denen Möbel individuell auf die Vorlieben und Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Laut dem Bericht werden die Umsätze mit modularen Möbeln auf dem Weltmarkt bis 2025 voraussichtlich 68 Millionen US-Dollar erreichen – ein deutliches Zeichen für den Wandel der Verbraucher hin zu anpassungsfähigen Möbeln. Mindestens 12 Millionen Haushalte in den USA bevorzugen Möbelmodifikationen, die einen Stilwechsel oder die Veränderung einzelner Elemente ermöglichen. In Europa nutzen rund 15 Millionen Verbraucher modulare Möbel, um ihren Wohnraum optimal zu nutzen. In Asien, insbesondere in urbanen Gebieten, steigt der Absatz modularer Möbel aufgrund von Platzproblemen um 1,5 Millionen Einheiten pro Jahr.

Die wachsende Mittelschicht, die weltweit mittlerweile vier Milliarden Menschen umfasst, verstärkt den Trend zu modularen Möbeln, indem sie die Nachfrage nach erschwinglichen, modischen Möbeln steigert. Modulare Möbelsysteme dominieren bereits einen Großteil des globalen Wohnmöbelmarktes mit einem Volumen von 210 Milliarden US-Dollar. Die Suche nach individualisierbaren Möbeln verzeichnet dank E-Commerce jährlich 20 Millionen Suchanfragen über Online-Plattformen – ein Indiz für ein verändertes Kaufverhalten. 25 % aller Möbeldesigner setzen mittlerweile auf modulares Design, um diesem Trend gerecht zu werden. Der Bau neuer Stadtwohnungen, der auf 2,5 Millionen Einheiten pro Jahr geschätzt wird, bietet zudem Potenzial für multifunktionale Möbel, die platzsparend eingesetzt werden können.

Trend: Zunehmender Fokus auf minimalistisches und elegantes Design bei modernen Möbelbeschlägen

Angesichts der sich wandelnden Verbraucherpräferenzen wird deutlich, dass sich der Markt für Möbel zunehmend auf Funktionalität und klare Linien konzentriert. Dieser Trend korrespondiert mit der Bewegung hin zum Minimalismus, die sich in allen modernen Wohnstilen beobachten lässt. Marketingberichte belegen, dass O&M-Möbeldesign weltweit bereits über 40 Millionen Mal verkauft wurden. In Metropolen wie Tokio und New York haben elegante, innovative Möbel bereits in jeweils jeweils 5 Millionen Haushalten Einzug gehalten. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend bei der Generation der Millennials, die fast 60 % der Käufe im Bereich minimalistischer Möbel tätigt. Der globale Markt für minimalistische Möbel wird bis 2025 voraussichtlich ein Volumen von 33 Milliarden US-Dollar erreichen.

Die zunehmende Akzeptanz minimalistischer Designkonzepte im Möbelmarkt lässt sich an den 30.000 neu eingereichten Designpatenten ablesen, die – den aktuellen Trends entsprechend – schlicht und klar gestaltet sind. Der Trend zum Minimalismus ist im Möbelmarkt, wo jährlich 18.000 neue Produkte auf den Markt kommen, noch stärker ausgeprägt. Täglich werden auf den großen Online-Plattformen rund 100 minimalistische Designs gesucht, und der Einzelhandel berichtet von großem Interesse der Verbraucher. Minimalistische Designs, insbesondere aus den skandinavischen Ländern, machen 45 % des gesamten europäischen Möbelmarktes aus. Dieser Trend ist auch in den Entwicklungsländern im Wandel begriffen, wo jährlich 10 Millionen Möbelstücke verkauft werden. Diese wachsende Hinwendung zum Minimalismus bestätigt nicht nur einen Wandel im Konsumentenverhalten, sondern auch die Anpassung der Branche an diese Veränderungen.

Herausforderung: Hoher Wettbewerb führt branchenweit zu Preisdruck und sinkenden Gewinnmargen

Der Markt für Möbelbeschläge ist hart umkämpft, was zu einem erheblichen Preisdruck führt und die Gewinnmargen aller Marktteilnehmer beeinträchtigt. Mit über 5.000 Anbietern ist der Markt gesättigt, wodurch Kapazitäten für Hersteller und Händler entstehen. Verschärft wird die Situation jährlich durch durchschnittlich 1.200 neue Marktteilnehmer. Dies hat zu einem Rückgang der durchschnittlichen Produktpreise um 100 US-Dollar pro Einheit im Vergleich zu den letzten fünf Jahren geführt. Dadurch sind die durchschnittlichen Gewinnmargen der Hersteller von 7 % vor zehn Jahren auf 2–3 % gesunken.

Der Wettbewerb im Möbelmarkt wird durch den Aufstieg und das Wachstum des E-Commerce, der 30 % des gesamten Möbelumsatzes ausmacht, weiter verschärft und führt zu einem intensiven Preiskampf. Online-Shops verzeichnen monatlich bis zu 50 Millionen Preisvergleiche, was die Bedeutung erschwinglicher Angebote unterstreicht. Der Anstieg der Gesamtkosten um 15 % ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Verbraucher sowohl qualitativ hochwertige als auch preiswerte Produkte wünschen. Die hohe Wettbewerbsintensität hat zudem die Anzahl der Fusionen und Übernahmen erhöht; 300 Transaktionen pro Jahr sind üblich, da Unternehmen ihre Marktpositionen sichern müssen. Die Notwendigkeit, neue Vertriebskanäle zu erschließen und innovative Lösungen zu entwickeln, hat zu einem beispiellosen Anstieg der Forschungs- und Entwicklungskosten geführt. Jährlich werden rund 500 Millionen US-Dollar in neue Technologien und Designs investiert. Diese Kennzahlen verdeutlichen den Zusammenhang dieser Faktoren mit der Wettbewerbsfähigkeit der Branche und der Erzielung von Rentabilität.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Edelstahl hat sich aufgrund seiner eleganten, robusten und umweltfreundlichen Eigenschaften eine dominante Stellung im Markt für Möbelbeschläge erarbeitet. Im Jahr 2023 erwirtschaftete dieses Segment über 31 % des Marktumsatzes. Schätzungen zufolge werden bis Ende 2023 weltweit über 450 Millionen Edelstahlbeschläge verkauft, was auf die hohe Akzeptanz des Materials zurückzuführen ist. Korrosionsbeständigkeit ist einer der Gründe, warum viele Menschen diese Metallbeschläge bevorzugen, da sie extremen Klimabedingungen standhalten – von trockenen Küstenregionen bis hin zu feuchten Innenräumen. Durch die erfolgreiche Bekämpfung von Verschleiß und Abnutzung durch den Kauf und die Instandhaltung von Edelstahlbeschlägen, die Teil des globalen Möbelmarktes mit einem Volumen von 650 Milliarden US-Dollar sind, wird ein geschätzter jährlicher Umsatz von 80 Milliarden US-Dollar mit Edelstahlprodukten erzielt. Dieser Umsatz trägt maßgeblich zur regionalen Wirtschaft bei.

Viele Hersteller im globalen Möbelmarkt setzen mittlerweile zwangsläufig auf Edelstahl, da er leicht zu verarbeiten und – ganz im Sinne der Verbraucherwünsche nach umweltfreundlichen Produkten – recycelbar ist. Die Edelstahlindustrie verarbeitet jährlich bis zu 90 Millionen Tonnen Schrott, um eine nachhaltigere Produktion zu fördern. Dank seiner Festigkeit lässt sich Edelstahl in vielfältige Formen bringen, was wiederum einen 150 Milliarden Dollar schweren Markt mit entsprechender Designflexibilität ermöglicht. Die lange Lebensdauer von Edelstahl führt zu einem geringeren Bedarf an Ersatzteilen, was serviceorientierte Verbraucher anspricht und zum Wachstum des 120 Milliarden Dollar schweren Marktes für Wohnungs- und Büromöbel beiträgt.

Mit Blick auf den Verbraucheraspekt fügt sich Edelstahl aufgrund seiner ansprechenden Optik harmonisch in die Raumgestaltung ein und ist daher im Möbelbeschlagmarkt sehr beliebt. Über 300 Millionen Menschen bevorzugen schlichte Möbel, die derzeit besonders bei breiten Verbrauchergruppen im Trend liegen. Die Oberfläche von Edelstahl ist inert und reaktionsfrei, wodurch er sich ideal für den Einsatz in Haushalten und am Arbeitsplatz eignet, insbesondere in Küchen und Badezimmern, wo Hygiene höchste Priorität hat. Diese zunehmende Beliebtheit hygienischer Armaturen dürfte bis Ende 2023 zu einem Umsatz von 45 Milliarden US-Dollar führen. Ein deutliches Wachstum ist wahrscheinlich, da detaillierte Prognosen der Hersteller einen Anstieg der Nachfrage nach Edelstahlarmaturen um 5 % in den nächsten fünf Jahren vorhersagen. Diese einzigartige Kombination aus Funktionalität und ansprechendem Design macht diese robusten Armaturen zur ersten Wahl für Hersteller und Verbraucher.

Auf Antrag 

Auf Basis der Anwendungsbereiche entfallen derzeit rund 24,7 % des Marktes für Möbelbeschläge auf das Segment Schlafzimmer. Möbelbeschläge sind unverzichtbar, da sie sowohl funktionale als auch dekorative Elemente von Rahmenmöbeln wie Kleiderschränken, Betten, Kommoden, Nachttischen usw. darstellen. Dazu gehören grundlegende Komponenten wie Scharniere, Schubladen, Auszüge, Knöpfe und Griffe, die für die einwandfreie Funktion und Langlebigkeit der Möbelstücke notwendig sind. Kleiderschränke sind beispielsweise meist mit Schiebetüren und verstellbaren Einlegeböden ausgestattet, weshalb die Beschläge von hoher Qualität sein müssen. Betten hingegen benötigen in der Regel stabile und leicht erreichbare Beschläge für Kopfteile und Schubladen. 

Die verschiedenen Möbelbeschläge, die üblicherweise in Schlafzimmern zu finden sind, erfreuen sich aus mehreren Gründen großer Beliebtheit. Dazu gehört die ständige Weiterentwicklung von Wohnmöbeln hin zu individualisierbaren und modularen Designs, bei denen die Vielfalt der Möbeldesigns maßgeblich von bestimmten, oft zahlreichen Beschlagprofilen abhängt. Auch veränderte Lebensgewohnheiten und der sinkende Platzbedarf haben die Nachfrage nach Schlafzimmermöbeln mit übersichtlicher Aufbewahrungsmöglichkeit für Bettwäsche und andere Textilien angekurbelt. Dies führte zu fortschrittlichen Beschlägen, die eine optimale Raumnutzung mit ansprechendem Design verbinden. Darüber hinaus fördert der wachsende Bedarf an einfachen Lösungen für mehr Stauraum im Schlafzimmer neue Designs wie Soft-Close- und sensorgesteuerte Beschläge, die auf dem Markt sehr gefragt sind.

Der Markt für Schlafzimmermöbelbeschläge verzeichnete bis 2023 ein beachtliches Wachstum, was sich in zahlreichen Zahlen widerspiegelt. In den USA erreichten die Umsätze mit Schlafzimmermöbeln 12 Milliarden US-Dollar, wobei ein Großteil davon auf Beschläge entfiel. Die Region Asien-Pazifik entwickelte sich zur Wachstumsregion für Schlafzimmermöbelbeschläge. Laut einer Umfrage halten 70 % der Verbraucher die Qualität der Beschläge für einen wichtigen Faktor beim Kauf von Schlafzimmermöbeln. Der durchschnittliche Austauschzyklus für Schlafzimmermöbel liegt derzeit bei 7 Jahren, wodurch ein kontinuierlicher Bedarf an neuen Beschlägen entsteht. Im E-Commerce-Bereich wurden 15 Millionen Möbelbeschläge, die als Schlafzimmermöbelbeschläge kategorisiert sind, online verkauft. Die Nachfrage nach Beschlägen mit Soft-Close-Funktion stieg weltweit um 5 Millionen Einheiten. Allein in Europa wurden bemerkenswerte 8 Millionen umweltfreundliche Beschläge verkauft. Im Bereich modularer Schlafzimmermöbel erreichte der Absatz 18 Millionen Einheiten, während andere innovative Beschläge, wie beispielsweise sensorgesteuerte Mechanismen, in Nordamerika 2 Millionen Einheiten absetzten.

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Regionale Analyse 

Die Region Asien-Pazifik hält mit 42,2 % den größten Umsatzanteil am globalen Markt für Möbelbeschläge. Zu den treibenden Faktoren zählen moderates Industriewachstum, zunehmende Urbanisierung und steigende Binnennachfrage. Dank ihrer entwickelten Produktionsbasis und des Zugangs zu Rohstoffen ist diese Region auch 2023 der größte Produzent und Konsument von Möbelbeschlägen. China, Indien und Japan spielen dabei eine Schlüsselrolle, wobei China aufgrund seiner immensen Produktionsressourcen und seines hohen Humankapitals die bedeutendste Position einnimmt. Da über 1,5 Milliarden Menschen in Städten dieser Region leben, besteht weiterhin eine große Nachfrage nach Wohn- und Büromöbeln, auch innerhalb Asiens. Steigende Einkommen der Mittelschicht bieten zudem Chancen für einen florierenden Markt für hochwertige Möbelbeschläge. Der E-Commerce, der mit über 2 Billionen US-Dollar einen wichtigen Teil zur regionalen Wirtschaft beiträgt, ist ebenfalls ein Wachstumstreiber, da er den Konsumenten eine breite Produktpalette bietet. Über 500 Millionen Menschen kaufen online ein, weshalb der Online-Handel für den Möbelabsatz unerlässlich ist. Darüber hinaus profitiert die Region Asien-Pazifik von staatlichen Förderprogrammen, die den industriellen Wandel und die Entwicklung unterstützen. Die Präsenz wichtiger Branchenakteure stärkt den Markt für Möbelbeschläge und sichert der Region damit eine führende Position. Zudem trägt die Vorreiterrolle bei der Entwicklung intelligenter und umweltfreundlicher Beschläge sowie die Zusammenarbeit mit über 40 Designern, die Wert auf energieeffiziente Designs legen, dazu bei, dass die Region im Zentrum der globalen Trends im Möbelbeschlagmarkt steht.

Europa und Nordamerika bleiben wichtige Akteure auf dem globalen Markt für Möbelbeschläge, obwohl sie unterschiedliche Verbraucherbedürfnisse und Marktstrukturen aufweisen. Europa legt weiterhin Wert auf exquisites und innovatives Design. Im Jahr 2023 werden Deutschland, Italien und Frankreich, führend im Bereich ästhetisch ansprechender, hochwertiger Beschläge, den europäischen Markt anführen. Die Nachfrage in der Region wird durch einen etablierten Wohnungsmarkt mit über 200 Millionen Haushalten befeuert, der sich auf Sanierung und Renovierung konzentriert. Darüber hinaus profitiert der Markt für umweltfreundliche Möbelbeschläge in Europa auch davon, dass die meisten Hersteller (60 %) umweltfreundlich produzieren. Jährlich stattfindende internationale Möbelmessen und -ausstellungen mit über 500.000 Besuchern tragen ebenfalls zur Marktentwicklung bei, indem sie die Präsentation von Innovationen ermöglichen.

Der nordamerikanische Markt für Möbelbeschläge, der maßgeblich von den US-amerikanischen und kanadischen Märkten beeinflusst wird, tendiert zu technologischen Verschmelzungen und Anpassungen. Die Region umfasst 130 Millionen Haushalte, deren Nachfrage von Trends wie Smart Homes und personalisierten Wohnräumen geprägt ist. Der wachsende Markt für Hausrenovierungen mit einem Volumen von rund 450 Milliarden US-Dollar befeuert den Wunsch nach aufwendigeren und individuelleren Beschlägen. Zudem bietet der nordamerikanische Markt dank starker Marken Tausende von Geschäften mit einem breiten Produktsortiment. Die Region ist im Markt durch kontinuierliche Qualitätsverbesserungen und Produktinnovationen, die unter anderem auf umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zurückzuführen sind, erfolgreich.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für Möbelbeschläge 

• ACCURIDE INTERNATIONAL INC
• Mitek System Incorporative
• Bohle
• ERA-Fittings
• Formenti & Giovenzana
• GRAS
• Allgemeine Geräte
• Guangdong Dongtai Hardware
• Guangdong SACA Precision Manufacturing Co Ltd
• ITW Proline
• King Slide
• Knape & Vogt Manufacturing Company
• SALICE
• Taiming
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Zinklegierung
• Aluminiumlegierung
• Eisen
• Plastik
• Edelstahl

Auf Antrag

• Schlafzimmer
• Wohnzimmer
• Esszimmer
• Hotel
• Büro
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Spanien
    • Italien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika