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Marktdynamik

Treiber: Steigende Nachfrage nach Automatisierung in Unternehmen

Der steigende Automatisierungsbedarf von Unternehmen im GCC-Raum treibt das Wachstum des HR-Technologiemarktes maßgeblich an. Zusätzlich beflügelt die zunehmende Nutzung cloudbasierter Software-Suiten für das Human Capital Management (HCM) den Markt. Diese Lösungen bieten ein breites Spektrum an Funktionen, darunter Talentmanagementsysteme, Recruiting-Software, Performance-Management-Systeme und Tools für die Personalanalyse, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Unternehmen in der Region gerecht werden. 70 der GCC-Unternehmen Investitionen in HR-Technologie, um ihr Talentmanagement zu verbessern. Dies unterstreicht die Bedeutung der Automatisierung in HR-Prozessen.

Die HR-Tech-Branche im Golf-Kooperationsrat (GCC) expandiert rasant, da Unternehmen durch die digitale Transformation zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen. Allein in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden 2023 über 1133 technologiebezogene Stellen auf verschiedenen Online-Plattformen ausgeschrieben. Dies verdeutlicht den hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften in diesem Bereich. Dieser Anstieg spiegelt die wachsende Nachfrage nach Kompetenzen im Umgang mit automatisierten Systemen und deren Verwaltung wider, insbesondere im Umgang mit fremden Daten. Diese Expertise ist daher auf dem Arbeitsmarkt der Region unerlässlich. Ein weiterer Trend, der an Bedeutung gewinnt, ist die Integration von HCM-Plattformen. Unternehmen wünschen sich eine nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen HR-Funktionen, um jederzeit auf alle relevanten Mitarbeiterinformationen zugreifen zu können. Oracle HCM Cloud ist ein solches System im GCC-HR-Tech-Markt. Es ermöglicht die Integration zentraler HR-Funktionen sowie Talent- und Workforce-Management auf einer einzigen Plattform und automatisiert so die meisten, wenn nicht sogar alle Tätigkeiten der Mitarbeiter. SAP SuccessFactors wurde eingeführt, um die Effizienz im gesamten Unternehmen durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien, insbesondere im Bereich der Mitarbeiterverwaltung, zu steigern.

Trend: Integration der robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA)

Ein wichtiger Trend, der den HR-Tech-Markt in den GCC-Staaten prägt, ist die Integration von Robotic Process Automation (RPA). RPA gilt als einer der wichtigsten Wachstumstreiber für HR-Technologien. Dieser Anstieg wird durch den Bedarf an effizienten und innovativen Personallösungen befeuert. Laut einem HR-Technologiebericht vereinfacht RPA die Abläufe in Personalabteilungen und steigert so deren Effektivität und Innovationskraft. Durch diese Automatisierung können Unternehmen ihre Personalmanagementprozesse optimieren und gleichzeitig die allgemeine betriebliche Effizienz verbessern.

Das Transformationspotenzial von RPA hat viele Unternehmen in den GCC-Staaten angezogen, da es die technologische Konvergenz mit HR-Praktiken ermöglicht. Daher entwickelt es sich zu einem der wichtigsten Treiber für die Softwareentwicklung von HR-Management-Systemen. Studien zufolge werden 98 % der Unternehmen KI-Tools einsetzen. Diese Zahlen im GCC-HR-Tech-Markt basieren auf Daten, die zeigen, dass die meisten Unternehmen KI-gestützte Ansätze nutzen, um den Personalbedarf frühzeitig zu ermitteln. Zudem hat etwa ein Drittel der Unternehmen stark in cloudbasierte HCM-Lösungen (Human Capital Management) investiert, was auf eine beschleunigte Investition in Technologie hindeutet.

Die Einführung der robotergestützten Prozessautomatisierung in verschiedenen Funktionen des Personalmanagements erweist sich als bahnbrechend für alle Branchen, nicht nur für den IT-Sektor, sondern auch darüber hinaus, da ein solcher Schritt einen weiteren transformativen Wendepunkt in Bezug auf die Art und Weise darstellt, wie Dinge erledigt werden, im Vergleich zu dem, was bisher bekannt oder praktiziert wurde. Auch wenn dies zunächst nur lokal begrenzt ist, kann es je nach Kontext zu einem späteren Zeitpunkt, falls erforderlich, auch global Anwendung finden.

Herausforderung: Talentakquise und -bindung: Eine zentrale Herausforderung für HR-Technologien im Golf-Kooperationsrat 

Talentgewinnung und -bindung sind die beiden größten Herausforderungen für den HR-Tech-Markt im Golf-Kooperationsrat (GCC). Dies verdeutlicht die Volatilität des Technologiearbeitsmarktes in dieser Region. Der Zustrom von Millennials in Unternehmen geht mit einem rasanten technologischen Wandel einher. Daher fällt es Unternehmen schwer, spezialisierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, insbesondere in Bereichen wie Softwareentwicklung, Data Science und Cybersicherheit. Es wurde festgestellt, dass 68 % der Unternehmen in den GCC-Staaten nicht über ausreichend qualifiziertes Personal verfügen, was sie als gravierendes Rekrutierungsproblem betrachten.

Laut Zahlen des Weltwirtschaftsforums wird die Nachfrage nach Datenanalysten und -wissenschaftlern im Nahen Osten bis 2024 um 250 % steigen. Dies führt zu einem verschärften Wettbewerb um diese Fachkräfte. Unternehmen benötigen daher dringend innovative HR-Technologien, die nicht nur die Talentakquise vereinfachen, sondern auch die Mitarbeiterbindung verbessern, da diese Kompetenzen heutzutage sehr gefragt sind. Gleichzeitig könnten die Erwartungen der Millennials, die Wert auf Karrierechancen, Work-Life-Balance und sinnstiftende Arbeit legen, die Mitarbeiterbindung in dieser Region zusätzlich erschweren.

Segmentanalyse

Durch Bewerbung

Aufgrund des Wandels vom integrierten Talentmanagement hin zum Konzept der Talent Experience ist es nicht verwunderlich, dass das Talentmanagement-Segment mit 56,17 % am HR-Tech-Markt der GCC-Staaten ausmacht. Dies bedeutet im Wesentlichen, HR-Software und -Prozesse so zu verändern, dass sie hilfreicher, produktiver und sinnvoller werden. Traditionelle, integrierte Talentmanagementsysteme gelten schon seit Längerem als überholt; daher drängen Anbieter von Talent Experience auf den Markt und revolutionieren das Talentmanagement. Hauptantrieb dieses Wandels ist die Entwicklung einer Experience-Software, die das Mitarbeiterengagement und die Arbeitszufriedenheit insgesamt verbessert. Ein solches System muss daher unter anderem die neuen Erwartungen an die Arbeitswelt berücksichtigen.

Darüber hinaus darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Unternehmen künftig Mitarbeiter benötigen, die mit KI-Systemen arbeiten und diese gleichzeitig verwalten können. Dieses Problem lässt sich jedoch nicht mit einfachen Lösungen bewältigen, da bereits vor dem aktuellen Technologieschub zahlreiche Veränderungen stattfanden. Was bedeutet das konkret? Unter anderem werden fortschrittlichere, adaptive Tools für die Personalplanung benötigt.

Das Segment Workforce Management wird im GCC-HR-Tech-Markt aufgrund mehrerer Faktoren voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,5 % . Erstens hat die gestiegene Nachfrage nach Automatisierung am Arbeitsplatz, wo Unternehmen die Automatisierung der meisten Prozesse anstreben, zu der Erkenntnis geführt, dass die Chancen auf das Erreichen von Geschäftszielen deutlich steigen, wenn nur einige Aufgaben automatisiert werden können. Damit einher geht der Bedarf an datengestützten Entscheidungsprozessen in Unternehmen. Denn Analysen ermöglichen es Managern, operative Lücken im Mitarbeiterverhalten zu identifizieren, was wiederum zu besseren Geschäftsergebnissen führt und somit die Nachfrage nach Tools für die Workforce-Analyse weiter ankurbelt.

Nach Typ

Das Outsourcing-Segment hält mit 75,52 % am HR-Tech-Markt der GCC-Staaten. Treiber dieses Marktes ist die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Dienstleister nutzen diese Systeme, um HR-Prozesse zu optimieren und sie so effizient zu gestalten, dass sie für Unternehmen mit innovativen Talentmanagement-Ansätzen geeignet sind. Darüber hinaus sind Rekrutierungsprozesse durch die Digitalisierung, unterstützt durch verbesserte HR-Technologien, skalierbarer geworden und somit attraktiver für Führungskräfte der C-Suite, die über Outsourcing entscheiden. Dies entspricht dem Bedarf von CEOs und CHROs an flexibler Personalplanung, insbesondere in Zeiten schwankender Rekrutierungsnachfrage. Dieser Trend verstärkt zudem den Fokus auf Workforce Analytics und Optimierung. Unternehmen sind daher gezwungen, Partnerschaften mit spezialisierten Firmen einzugehen, da sie erkennen, dass ihnen intern die entsprechenden Kompetenzen fehlen und sie diese durch Outsourcing – teilweise oder vollständig – ihrer HR-Prozesse einbinden. All diese Faktoren unterstreichen die Bedeutung von Outsourcing-Technologien im GCC-Raum, die traditionelle Methoden grundlegend verändern können.

Der Markt für HR-Technologie im Golf-Kooperationsrat (GCC) verzeichnet sein stärkstes Wachstum im Inhouse-Segment, wo mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,43 % . Die schnelle Einführung neuer Technologien in Unternehmen hat zur Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze geführt und treibt somit auch die Nachfrage nach Software in diesem Bereich an. Ein weiterer Grund für die steigende Nachfrage nach Programmen für das Personalmanagement ist die Automatisierung: Unternehmen wünschen sich vollautomatisierte Prozesse ohne manuelle Eingriffe, um Zeit zu sparen und gleichzeitig ein optimales Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Technologische Fortschritte haben die meisten traditionellen Lösungen überflüssig gemacht und erfordern daher weitere Investitionen in solche Plattformen. Diese fördern die betriebliche Effizienz innerhalb der Unternehmen selbst, anstatt sich ausschließlich auf externe Dienstleister zu verlassen – und verändern so die bisherigen Arbeitsweisen grundlegend.

Nach Endverbrauchsbranche

Das Segment Informationstechnologie (IT) hält 2023 einen hohen Anteil von 22,41 % und verzeichnet im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen (CAGR) von 9,47 % im HR-Tech-Markt der GCC-Staaten. Das Marktwachstum ist auf den verstärkten Einsatz fortschrittlicher Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zurückzuführen. Diese werden zur Optimierung von HR-Prozessen genutzt und ziehen somit Unternehmen an, die nach neuen Wegen suchen, Talente zu gewinnen, zu verwalten und zu binden. Durch die Digitalisierung mittels HR-Technologie werden diese Prozesse zudem skalierbarer und attraktiver für Unternehmen. Diese Entwicklung entspricht dem Bedarf an flexiblen HR-Lösungen, die sich schnell an veränderte Geschäftsanforderungen und Marktdynamiken anpassen können.

Darüber hinaus richten sich Technologieprojekte im Bereich Cybersicherheit und Datenmanagement, deren Governance noch unklar ist, zunehmend an den Unternehmenszielen im HR-Tech-Markt aus. Dies schafft Nachfrage nach IT-Lösungen im HR-Bereich. Zu den weiteren Wachstumstreibern zählen Investitionen in Cloud-Lösungen in der GCC-Region sowie die gestiegene Nachfrage von KMU und Startups nach IT-Dienstleistungen. Dies hat zu einem exponentiellen Wachstum des IT-Segments im globalen Markt für HR-Technologie-Software geführt, insbesondere auch im Nahen Osten. Beispielsweise haben viele Startups im Bereich HR-Technologie hohe Investitionen erhalten, um ihre Geschäftstätigkeit in diesem Bereich auszuweiten und die steigende Nachfrage sowohl lokal als auch international zu bedienen. 

Nach Unternehmensgröße

Das Segment mit mehr als 5.000 Mitarbeitern hält 2023 mit 45,1 % und wächst mit 9,24 % im GCC-HR-Tech-Markt. Große Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern stehen in ihren Personalabteilungen vor zahlreichen Herausforderungen. Einstellung, Onboarding, Gehaltsabrechnung, Verwaltung von Sozialleistungen, Leistungsbeurteilungen und vieles mehr müssen effizient gemanagt werden – dafür ist eine leistungsstarke Softwarelösung unerlässlich. Angesichts der wachsenden Belegschaft müssen Unternehmen erheblich in neue HR-Softwareprogramme investieren; rund 57 % davon allein in den nächsten anderthalb Jahren. Es handelt sich um vielschichtige Probleme: Die Automatisierung übernimmt redundante administrative Aufgaben, sodass sich die HR-Mitarbeiter auf strategische Aufgaben wie die Gewinnung qualifizierter Bewerber oder die Betreuung von Mitarbeitern während der Einarbeitungsphase konzentrieren können. Zenefits automatisiert all diese und viele weitere Prozesse für über 10.000 Kundenunternehmen mit mehr als 400.000 Mitarbeitern.

Die Einhaltung moderner Arbeitsgesetze ist ein weiterer Grund, warum die Modernisierung von HR-Technologien im GCC-HR-Tech-Markt unerlässlich ist. Dies gilt insbesondere für Unternehmen in Ländern wie den VAE, Katar usw., die zur GCC-Region gehören und in denen verschiedene Gesetze die Rechte von Arbeitnehmern und die Pflichten von Arbeitgebern regeln. Studien zeigen, dass große Unternehmen mit geringerem Umsatzwachstum tendenziell schlechtere Ergebnisse bei der Mitarbeiterbindung erzielen. Daher sollten sie verstärkt technologiebasierte Erkenntnisse aus Systemprognosen nutzen, um ihre Strategien zur Mitarbeiterbindung zu verbessern. 

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Länderanalyse

Saudi-Arabien hält mit 48,16 % den größten Marktanteil im GCC-HR-Tech-Markt, was auf mehrere wichtige Faktoren zurückzuführen ist. Saudi-Arabien nimmt in der GCC-Region aufgrund seiner enormen Wirtschaftskraft und seines großen Arbeitskräftepotenzials eine Sonderstellung ein. Das BIP des Landes betrug 2022 834,1 Milliarden US-Dollar und machte damit fast die Hälfte des BIP aller GCC-Staaten aus. Daher ist es unerlässlich, leistungsstarke HR-Tech-Lösungen zu entwickeln, um die große Anzahl von über 13,8 Millionen Beschäftigten zu verwalten. Verschiedene Faktoren tragen zur Entwicklung des HR-Technologiesektors in Saudi-Arabien bei. Ein wichtiger Aspekt ist die Digitalisierungsinitiative der Regierung, die integraler Bestandteil der Vision 2030 ist. Je nach Interpretation dürfte auch die Anpassung an die sich ändernden Arbeitsgesetze ein wichtiger Treiber für das Wachstum von HR-Tech in Saudi-Arabien gewesen sein. Dies gilt insbesondere nach den verschiedenen Reformen, die Saudi-Arabien in den letzten Jahren durchgeführt hat, darunter die Einführung des WPS (Workplace Protection System). Zusätzlich zu diesen Maßnahmen hat die Bereitstellung von über 6,4 Milliarden US-Dollar für IKT-Initiativen die breitere Akzeptanz in Unternehmen verschiedener Branchen gefördert. Dies unterstützt lokale Unternehmen und Anbieter und eröffnet ausländischen Direktinvestitionsmöglichkeiten. Die Einhaltung neuer Vorschriften kann hohe Geldstrafen nach sich ziehen, weshalb Unternehmen ein integriertes System benötigen.

Personalmanager im GCC-Raum beklagen häufig, dass ihre Zeit durch Routineaufgaben wie die Bearbeitung von Dokumenten oder die Beantwortung häufig gestellter Mitarbeiterfragen in Anspruch genommen wird. Cloudbasierte HR-Lösungen werden immer beliebter, da sie viele dieser Prozesse automatisieren und jederzeit remote zugänglich sind. Die Ausgaben für Cloud-HR-Technologien werden voraussichtlich schneller wachsen als die durchschnittliche Cloud-Technologie-Einführungsrate in den Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC). Ein Grund für die Beliebtheit cloudbasierter Softwaresysteme liegt in deren Skalierbarkeit. Mit dem Wachstum eines Unternehmens steigt der Speicherbedarf, was Server-Upgrades und damit verbundene hohe Kosten nach sich zieht. Angesichts der Rekordwerte bei den ausländischen Direktinvestitionen im letzten Jahr ist zu erwarten, dass multinationale Unternehmen, die in den Markt eintreten, innovative Softwarelösungen mitbringen, die auf globalen Best Practices basieren – insbesondere in Bereichen wie dem Talentmanagement. Hier setzen einige multinationale Unternehmen bereits ausgefeilte Tools ein, um Top-Talente zu gewinnen und zu binden. Allein im Jahr 2021 wurden 548 Millionen US-Dollar in Start-ups investiert, was das große Interesse an neuen Technologien verdeutlicht. Einige dieser Unternehmen suchen nach Systemen, die speziell auf die Bedürfnisse des lokalen Marktes, insbesondere im Personalwesen, zugeschnitten sind.

Der HR-Technologiemarkt in Saudi-Arabien zeichnet sich durch eine große junge Bevölkerung aus, weshalb Talentmanagement für Unternehmen in diesem Land von entscheidender Bedeutung ist. Tatsächlich ist die Rekrutierung laut aktuellen Umfragen einer der Bereiche, in denen saudische Unternehmen am stärksten in HR-Technologien investieren wollen. Der Rekrutierungsprozess kann zeitaufwändig und kostspielig sein. Unternehmen sollten daher nach Möglichkeiten suchen, ihn zu automatisieren und so die am besten geeigneten Kandidaten für bestimmte Positionen auszuwählen. Jüngste Studien belegen einen signifikanten Zusammenhang zwischen Mitarbeiterengagement, Rentabilität und Produktivität. Organisationen wünschen sich daher Anwendungen, die das Mitarbeiterengagement fördern. Die saudische Regierung belegte im globalen Vergleich den ersten Platz bei der Einführung von KI. Es wäre daher nicht überraschend, wenn Unternehmen KI-gestützte Tools für die Lebenslaufprüfung, das Onboarding, die Personalanalyse und die Entscheidungsfindung einsetzen würden.
 

Wichtige Akteure im GCC-HR-Tech-Markt

• SAP SE
• Oracle Corporation
• Automatic Data Corporation (ADP), Inc
• Cornerstone OnDemand, Inc.
• Ceridian HCM Holding Inc.
• Infor, Inc.
• Cegid-Gruppe
• Die Access Group

Aktuelle Entwicklungen

• Im November 2023: Strategische Weiterentwicklung der indischen GCCs hin zu KI-gestützten Wachstumsmotoren.
• Im Oktober 2023 gaben Rierino und Maven Insights ihre Kooperationsallianz bekannt, die darauf abzielt, intelligente, technologiegetriebene digitale Transformationen in der GCC-Region voranzutreiben.
• Im Oktober 2023 gab PeopleStrongs Group CEO Pankaj Bansal ein exklusives Interview, in dem er über die Übernahme von Wheebox durch ETS sprach.
• Im September 2023 vollziehen die GCCs den Übergang von traditionellen „Back Office“-Systemen zu einer einheitlichen „One Office“-Struktur.
• Im August 2023 sicherte sich Talents Arena eine Vorfinanzierungsrunde in Höhe von 750.000 US-Dollar.

Marktsegmentierungsübersicht:

Durch Bewerbung

• Talentmanagement
• Lohn- und Gehaltsabrechnung
• Leistungsmanagement
• Personalmanagement
• Werbung
• Andere

Nach Typ

• Intern
• Ausgelagert

Nach Endverbrauchsbranche

• TTH (Reisen, Transport und Gastgewerbe)
• Öffentlicher Sektor
• Gesundheitspflege
• Informationstechnologie
• BFSI
• Andere

Nach Unternehmensgröße

• Weniger als 1000 Mitarbeiter
• 1.000–5.000 Mitarbeiter
• Mehr als 5.000 Mitarbeiter

Nach Ländern

• Saudi-Arabien
• VAE
• Katar
• Bahrain
• Kuwait
• Oman