Für weitere Einblicke fordern Sie ein kostenloses Muster an.

Marktdynamik

Treiber: Günstige Regierungsinitiativen treiben die digitale Transformation voran

Der Grund für das rasante Wachstum des saudi-arabischen HR-Tech-Marktes liegt in den Bemühungen der lokalen Regierung, die Digitalisierung in allen Branchen voranzutreiben. 

Mindestens eine Initiative, die den Einsatz von HR-Software beeinflusst, ist die Saudi Vision 2030. Dieses Dokument skizziert verschiedene Strategien für Wirtschaftswachstum und Diversifizierung im Land. Tatsächlich soll unter anderem die Arbeit digitalisiert werden, um neue Methoden zu fördern, die Innovationen anregen und gleichzeitig den Wettbewerb stärken – ganz im Sinne dieser Vision. So hat beispielsweise das Ministerium für Humanressourcen und soziale Entwicklung die Plattform „Qiwa“ eingeführt. Diese dient als Online-Schnittstelle für Arbeitgeber und ihre Angestellten und ermöglicht die digitale Interaktion, wodurch unter anderem Transaktionen transparenter gestaltet werden. Darüber hinaus gab es einige Gesetzesänderungen zur Aktualisierung der Arbeitnehmerrechte und Arbeitsstandards, die wiederum zu einer breiteren Akzeptanz von HR-Technologien in Saudi-Arabien geführt haben. 

Arbeitgeber im gesamten HR-Tech-Markt des Landes suchen nach automatisierten Systemen, um diese Anforderungen leichter zu erfüllen, insbesondere seit der Einführung von Programmen wie dem Lohnschutzsystem (Wage Protection System, WPS). Diese Initiative gewährleistet die pünktliche Gehaltszahlung, weshalb viele Unternehmen die Effizienz der Lohnabrechnung benötigen, die durch Personalmanagement-Software ermöglicht wird. Diese Entwicklung zeigt sich an der steigenden Anzahl saudischer Unternehmen, die allein heute HR-Tech-Lösungen einsetzen. Keine Branche bleibt von solchen Plattformen unberührt: Vom Bankensektor über den Einzelhandel bis hin zum Gesundheitswesen investieren sie massiv in sie, um Rekrutierung, Talententwicklung und Leistungsbeurteilung zu optimieren. Ein gutes Beispiel hierfür ist SAP SuccessFactors, das vom weltgrößten Ölproduzenten Saudi Aramco eingeführt wurde. Dieser nutzte es hauptsächlich, um die Effizienz seiner Belegschaft zu steigern und gleichzeitig die HR-Prozesse zu vereinfachen.

Trend: KI-gestützte Rekrutierungs- und Talentmanagementlösungen

Der HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien befindet sich im Wandel, da Unternehmen zunehmend KI-gestützte Rekrutierungsmethoden einsetzen. Dies hat zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz und Effektivität der Talentakquise geführt. Unsere Studie zeigt, dass 72 % der CEOs im Nahen Osten erwarten, dass KI innerhalb der nächsten fünf Jahre einen wesentlichen Einfluss auf ihre Unternehmen haben wird. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung von KI-Technologien für die digitale Transformation in dieser Region. Die Ergebnisse sind lohnenswert: Unternehmen können die Einstellungsdauer durch den Einsatz KI-gestützter Rekrutierungstools um bis zu 40 % verkürzen und gleichzeitig die Mitarbeiterproduktivität um 20 % steigern. 

Führende Unternehmen im HR-Tech-Markt wie Saudi Aramco und STC haben Bewerbermanagementsysteme implementiert, die mithilfe künstlicher Intelligenz Lebensläufe analysieren, Kandidaten screenen und anhand vordefinierter Kriterien die Top-Performer identifizieren. Dadurch wird die Personalabteilung entlastet. Ebenso ermöglichen diese Plattformen eine präzise Personalplanung und die frühzeitige Erkennung von Qualifikationslücken, da sie auf Daten aus verschiedenen Quellen, darunter auch früheren Bewerbungen, basieren. SABIC prognostiziert den zukünftigen Talentbedarf mithilfe von Analysetools, die auf Algorithmen aus Machine-Learning-Modellen beruhen, welche mit historischen Personaldaten trainiert wurden. Zusätzlich reagieren Chatbots umgehend mit personalisierten Antworten und sparen so Zeit bei wiederkehrenden Aufgaben wie der Beantwortung von Fragen.

Bis 2025 werden drei Viertel (75 %) aller Bewerbungen über Systeme erfolgen, wie sie beispielsweise bei der Al Rajhi Bank oder Fluggesellschaften eingesetzt werden. Dort unterhalten Chatbots die Kandidaten während langwieriger Prozesse, indem sie sie bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens oder bis zur Verfügbarkeit von Beförderungen einbinden. Dadurch erhalten die Kandidaten mehr Informationen über sich selbst, was die gesamte Bewerbererfahrung verbessert, da häufig gestellte Fragen präzise beantwortet und Statusaktualisierungen der Bewerbung zeitnah bereitgestellt werden, sodass man nicht ständig überprüfen muss, ob sich etwas an der eigenen Position geändert hat.

Organisationen im HR-Tech-Markt setzen KI-gestützte Rekrutierungsmethoden ein, weil sie sich bei Entscheidungen über die Beschäftigung von Mitarbeitern stark auf Fakten und nicht auf Vermutungen stützen. Dies steht im Einklang mit der Vision des Königreichs für eine digitale Zukunft, die auf datengestützte Erkenntnisse abzielt und die Automatisierung in allen Sektoren vorantreibt, insbesondere im Personalwesen, wo eine große Anzahl von Mitarbeitern beteiligt ist, deren Leistung den Erfolg von Volkswirtschaften der dritten Welle wie Saudi-Arabien beeinflusst.

Herausforderung: Mangel an qualifizierten einheimischen Fachkräften und Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften

Der HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien leidet unter einem Mangel an qualifizierten einheimischen Fachkräften in technischen und spezialisierten Bereichen. Eine Umfrage des saudischen Ministeriums für Arbeit und Soziale Entwicklung ergab, dass 67 % der privaten Unternehmen den Mangel an qualifizierten Bewerbern als größtes Hindernis für die Erfüllung der Saudisierungsanforderungen sehen. Die Informationstechnologiebranche, einschließlich des HR-Tech-Sektors, ist von diesem Mangel am stärksten betroffen. Daher sind viele Unternehmen für Schlüsselpositionen weiterhin stark auf ausländische Mitarbeiter angewiesen.

Die von der zunehmend nationalistischen Regierung auferlegten Visabeschränkungen und Rekrutierungsquoten erschweren es Unternehmen im Königreich jedoch erheblich, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen und zu halten. Beispielsweise ist die Zahl der erteilten Arbeitsvisa aufgrund des Nitaqat-Programms, das je nach Branche und Unternehmensgröße bestimmte Saudisierungsquoten vorschreibt, im Vergleich zum Vorjahr gesunken – allein in privaten Unternehmen kamen 2020 über 250.000 Arbeitskräfte weniger ins Land.

Auch heute noch herrscht in Saudi-Arabien auf dem HR-Tech-Markt in allen Sektoren ein Mangel an qualifizierten lokalen Fachkräften. Laut Schätzungen des saudischen IT-Verbandes (SITA) benötigt Riad allein zur Deckung des aktuellen Bedarfs mindestens 37.000 weitere IT-Experten – eine Zahl, die bis 2023 voraussichtlich um 60.000 steigen wird. Dieser Fachkräftemangel bremst nicht nur das Wachstum des heimischen E-Commerce, sondern gefährdet auch die umfassende digitale Transformation des Landes.

Segmentanalyse

Durch Bewerbung

56,02 % den größten Marktanteil im Bereich Talentmanagement auf . Dies ist vor allem auf mehrere Gründe zurückzuführen. Einer davon ist die digitale Transformation, die das Königreich im Einklang mit seiner Vision 2030 durchläuft. Unternehmen setzen verstärkt auf innovative Technologien, um ihre Talentmanagementprozesse zu optimieren und im sich wandelnden Geschäftsumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Wachstum im Talentmanagement wird unter anderem durch die zunehmende Verbreitung cloudbasierter Plattformen und mobiler Personalmanagementsysteme begünstigt. HR-Fachkräfte nutzen Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen, um die Suche, Identifizierung und Rekrutierung neuer Talente aus Kandidatenpools zu automatisieren und gleichzeitig die bestehenden Mitarbeiter zu betreuen.

Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber im HR-Tech-Markt ist die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in Talentmanagementsysteme, die für große Unternehmen entwickelt wurden. Diese Technologien ermöglichen es Unternehmen, datengestützte Entscheidungen zu treffen und so die Genauigkeit der Kandidatenbewertung zu verbessern und gleichzeitig die Effizienz des Talentakquise-Prozesses insgesamt zu steigern.

Darüber hinaus trägt das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und die Mitarbeiterbindung maßgeblich zur steigenden Nachfrage nach Talentmanagement-Dienstleistungen bei. Eine Umfrage ergab, dass die Verfügbarkeit von Schlüsselqualifikationen unter den Mitarbeitenden weltweit an fünfter Stelle von sieben Sorgen steht, die CEOs im Hinblick auf die Gesundheit ihrer Organisation beschäftigen. Daher bieten viele Unternehmen umfassende Pakete an, die sowohl die psychische Gesundheit als auch Programme zur Förderung des körperlichen Wohlbefindens ihrer Belegschaft umfassen – gerade in Zeiten, in denen jeder Unterstützung braucht und eine inklusive Arbeitskultur unerlässlich ist.

Nach Typ

Der Outsourcing-Bereich dominiert den HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien mit einem Anteil von 75,92 % aus mehreren wichtigen Gründen. Die Auslagerung von HR-Funktionen spart Kosten und steigert die Effizienz, was insbesondere für kleine Unternehmen von Vorteil ist. Die Outsourcing-Gebühren fallen in der Regel monatlich an und sind günstiger als der Betrieb einer internen Personalabteilung. Dadurch stehen Unternehmen ausreichend Mittel für ihre Kernaufgaben zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Outsourcing Expertise und Technologie: Kompetente Fachkräfte verfügen über aktuelle Kenntnisse der Gesetze und Vorschriften sowie über moderne Tools, die an spezifische Kundenbedürfnisse angepasst werden können. Vor allem aber wird eine schnelle und präzise Lohn- und Gehaltsabrechnung zu geringen Kosten gewährleistet. Outsourcing unterstützt zudem die Einhaltung von Vorschriften und das Risikomanagement, indem sichergestellt wird, dass sowohl nationale als auch regionale Arbeitsgesetze in Dubai oder anderen VAE-Staaten, in denen solche Dienstleistungen benötigt werden, eingehalten werden. Outsourcing-Anbieter liefern außerdem Analysen für die Entscheidungsfindung und helfen Unternehmen gleichzeitig, rechtliche Risiken zu minimieren. Ein weiterer Vorteil dieser Anbieter ist ihre Flexibilität: Sie ermöglichen es Unternehmen, ihre HR-Services schnell an den Bedarf anzupassen, beispielsweise bei rascher Expansion oder Personalabbau, ohne Rekrutierungskampagnen durchführen oder Mitarbeiter entlassen zu müssen. Daher wird bei Bedarf zusätzliche Unterstützung in verschiedenen Bereichen der Personalverwaltung bereitgestellt, wodurch die allgemeine Agilität des Unternehmens verbessert wird.

Im Gegensatz dazu wird der Markt für interne HR-Technologie in Saudi-Arabien laut Prognosen der Analysten von Technavio im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 9,65 % . Diese Prognose basiert auf der Beobachtung, dass größere Unternehmen und Regierungsbehörden diese Systeme weiterhin einsetzen, vor allem aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Dies ist insbesondere nach früheren Datenpannen der Fall, die sie möglicherweise dazu veranlasst hätten, stattdessen lokale Lösungen zu bevorzugen. Unternehmen, die sich für individuelle Lösungen entscheiden, tun dies, weil diese Integrationen nahtlos funktionieren und sogar besser als Standardlösungen sind. Da sie gleichzeitig verschiedene Zwecke erfüllen, bieten sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nach Endverbrauchsbranche

Der IT-Sektor hält mit 22,08 % am HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien und verzeichnet im Prognosezeitraum ein starkes jährliches Wachstum von 9,68 % . Die IT-Branche des Königreichs, die einen Wert von über 40,9 Milliarden US-Dollar aufweist und 4,6 % des BIP ausmacht, ist zudem die größte und am schnellsten wachsende in der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika). Saudi-Arabiens Strategie zur wirtschaftlichen Diversifizierung, Vision 2030, legt großen Wert auf Technologie und Innovation. Die Regierung plant bis 2040 jährlich 2,5 % des BIP in Forschung und Entwicklung . Projekte wie NEOM treiben die Verbreitung von IT-Systemen voran, während der E-Commerce boomt. Darüber hinaus wird die zunehmende Bedeutung von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz im Personalmanagement die Akzeptanz fortschrittlicher HR-Tech-Lösungen im IT-Sektor weiter steigern.

Saudi-Arabien strebt danach, zu den technologisch fortschrittlichsten Ländern der Welt zu gehören und hat eine Reihe von Initiativen zur Unterstützung dieses Ziels ins Leben gerufen. Dazu zählen nationale Transformationsprogramme und Projekte zum Ausbau der digitalen Infrastruktur wie Saudi Vision Cable und Alibaba Cloud. Diese Bemühungen werden aufgrund der steigenden Nachfrage nach Automatisierung in Personalprozessen und der zunehmenden Investitionen von Unternehmen, die in die Entwicklung und Implementierung solcher Lösungen involviert sind, auch in den kommenden Jahren zu einem starken Wachstum im saudi-arabischen IT-Sektor beitragen.

Nach Unternehmensgröße

Der HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien verzeichnet ein signifikantes Wachstum. Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern halten 2023 einen hohen Marktanteil von 44,75 % einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,45 % am stärksten wachsen . Mit dem technologischen Fortschritt gewinnen HR-Softwarelösungen für größere Unternehmen zunehmend an Bedeutung, um ihre Mitarbeiter effektiv zu verwalten. Diese Unternehmen nutzen Cloud-Lösungen und Automatisierung in ihren HR-Prozessen, um Aufgaben zu vereinfachen und die Mitarbeiterbeteiligung zu erhöhen. Der Markt wächst aufgrund des Digitalisierungstrends und der zunehmenden Verbreitung von analysebasierter HRM-Software. Diese ermöglicht es Unternehmen, datengestützte Erkenntnisse zu nutzen und ihre HR-Strategien an den übergeordneten Unternehmenszielen auszurichten.

Die Kosten für die Implementierung solcher Systeme können insbesondere für KMU sehr hoch sein. Die Vorteile der Zentralisierung und Automatisierung von Funktionen werden jedoch mit der Zeit immer deutlicher. Daher ist zu erwarten, dass das Segment der Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern den HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien auch in den nächsten Jahren dominieren und die höchste Wachstumsrate verzeichnen wird.

Um mehr über diese Studie zu erfahren: Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Aktuelle Entwicklungen

• Im April 2024 sicherte sich das saudi-arabische HR-Tech-Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar und plant bereits eine Expansion.
• Im Oktober 2023 sammelte die in Saudi-Arabien ansässige HR-Tech-Plattform Jisr 30 Millionen Dollar ein und erzielte damit die größte Series-A-Finanzierungsrunde für ein SaaS-Unternehmen im Nahen Osten.
• Im Juli 2023 erhielt das HR-Startup Alfii 2,5 Millionen US-Dollar an Vorfinanzierung für die Entwicklung einer HR-Management-Software.
• Im August 2022 schloss KABI die Übernahme des HR-Tech-Startups BLOOVO ab.

Wichtige Akteure auf dem HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien

• SAP SE
• Oracle Corporation
• Automatic Data Processing (ADP), Inc
• Cornerstone OnDemand, Inc.
• Ceridian HCM Holding Inc.
• Infor, Inc.
• Cegid-Gruppe
• Die Access Group
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Durch Bewerbung

• Talentmanagement
• Lohn- und Gehaltsabrechnung
• Leistungsmanagement
• Personalmanagement
• Werbung
• Andere

Nach Typ

• Intern
• Ausgelagert

Nach Endverwendung

• TTH (Reisen, Transport und Gastgewerbe)
• Öffentlicher Sektor
• Gesundheitspflege
• Informationstechnologie
• BFSI
• Andere

Nach Unternehmensgröße

• Weniger als 1000 Mitarbeiter
• 1.000–5.000 Mitarbeiter
• Mehr als 5.000 Mitarbeiter