Marktszenario

Der HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien hatte im Jahr 2023 einen Wert von 1.231,71 Millionen US-Dollar und soll bis 2032 einen Marktwert von 2.684,21 Millionen US-Dollar , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,25 % im Prognosezeitraum 2024–2032 .

Die Gründe für die steigende Nachfrage nach HR-Technologie in Saudi-Arabien sind vielfältig und lassen sich auf die Notwendigkeit einer digitalen Transformation sowie einer Automatisierung bei der Personalverwaltung zurückführen. Wie im Plan Vision 2030 vorgesehen, hat Saudi-Arabien einen bedeutenden wirtschaftlichen und sozialen Wandel durchgemacht, der unter anderem darauf abzielt, die Wirtschaft über das Öl hinaus zu diversifizieren, mehr Arbeitsplätze im Privatsektor für Saudis zu schaffen und verschiedene Bereiche der Gesellschaft zu modernisieren. Das bedeutet, dass Unternehmen jetzt unter dem Druck stehen, effizient und wettbewerbsfähig zu werden, und daher nach HR-Technologielösungen verlangen, die ihnen helfen, ihre Prozesse zu rationalisieren, gleichzeitig Kosten zu senken und gleichzeitig das Engagement der Mitarbeiter zu verbessern. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage bezeichnen 78 % der Führungskräfte saudischer Unternehmen HR-Technologie als eines ihrer größten Anliegen. Darüber hinaus äußerten 65 % die Absicht, die Investitionen in diesem Bereich in den nächsten ein bis zwei Jahren zu erhöhen.

Einer dieser Faktoren, die den HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien antreiben, ist ein immenser Bevölkerungszuwachs. Sie ist seit den letzten zehn Jahren um mehr als die Hälfte gewachsen und erreicht im Jahr 2023 16,4 Millionen Menschen. Um eine solch große Belegschaft mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu bewältigen, sind fortschrittliche Personalsysteme erforderlich, die durch Analysen unterstützt werden.

Darüber hinaus kämpfen Unternehmen in KSA derzeit mit einem akuten Fachkräftemangel, wobei neun von zehn Arbeitgebern angeben, dass sie Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter mit besonderen Fachkenntnissen zu gewinnen und zu halten. Allerdings können Bewerbungsverfolgungssysteme entlang anderer Rekrutierungsplattformen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, Unternehmen dabei unterstützen, zahlreiche Lebensläufe zu sichten und so sicherzustellen, dass nur die qualifiziertesten Kandidaten schneller als zuvor eingestellt werden. Darüber hinaus fühlen sich 45 % der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz unmotiviert. Mitarbeiter-Feedback-Lernentwicklungsprogramme und gekoppelte Leistungsmanagement-Tools können dazu beitragen, positive Erfahrungen zu schaffen, was zu einem höheren Engagement und einer geringeren Abwanderungsrate bei verschiedenen Mitarbeiterkadern führt. Darüber hinaus haben führende lokale Unternehmen wie SABIC, Saudi Aramco und Al Rajhi Bank usw. auf dem HR-Tech-Markt bereits einige Formulartechnologien implementiert, die sich auf Personalmanagementfunktionen konzentrieren, wie z. B. das Training Administration System (TAS), was die Personalplanung erleichtert und somit Einsparungen ermöglicht beides Geld Zeit. 

Die folgenden Beispiele können weiter veranschaulichen, wie Organisationen diese Innovationen übernommen haben: So implementierte STC beispielsweise ein integriertes HR-System, das die Rekrutierungszeit um 30 % verkürzte und dadurch jährlich Einsparungen in Höhe von 3 Millionen US-Dollar erzielte, während Almarai letztendlich mehr als 40.000 Bewerber mithilfe einer KI-gestützten Rekrutierungsplattform überprüfte Einstellung von dreitausendfünfhundert Mitarbeitern in nur achtzehn Monaten. 

Nala, ein in Riad ansässiges digitales Gesundheits-Startup, nutzte auch cloudbasierte HR-Technologie, die es ermöglichte, die Einarbeitungszeit von zwei Wochen auf zwei Tage zu verkürzen. Darüber hinaus fördert die saudische Regierung aktiv die Einführung dieser Tools durch verschiedene Initiativen wie das Ministerium für Humanressourcen und soziale Entwicklung, das „HR Tech Saudi“ ins Leben gerufen hat, um Kreativitätsinvestitionen innerhalb des Sektors zu fördern. Gleichzeitig wird es einigen ausgewählten High-Tech-Start-ups ermöglicht, innerhalb des regulatorischen Rahmens zu agieren, wodurch ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Produkte/Dienstleistungen vorzustellen. Darüber hinaus hat SAMA im Rahmen seines Fintech-Sandbox-Programms sogar Lizenzen für einige Startups vergeben. 

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Marktdynamik

Treiber: Günstige Regierungsinitiativen treiben die digitale Transformation voran

Der Grund dafür, dass der HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien so schnell wächst, liegt in den Bemühungen der lokalen Regierung, die Digitalisierung in allen Branchen voranzutreiben. 

Zumindest eine Initiative, die den Einsatz von Software für Personaltechnologie beeinflusst, ist Saudi Vision 2030; ein Dokument, das verschiedene Strategien für Wirtschaftswachstum und Diversifizierung innerhalb des Landes skizziert. Tatsächlich sollte unter anderem die Arbeit digitalisiert werden, um neue Methoden zu fördern, die Erfindungen fördern und gleichzeitig den Wettbewerb gemäß dieser Vision stärken. Beispielsweise hat das Ministerium für Humanressourcen und soziale Entwicklung die Plattform „Qiwa“ eingeführt, die als Online-Schnittstelle zwischen Arbeitgebern und von ihnen betreuten Arbeitnehmern fungiert, über die diese digital interagieren und so unter anderem Transaktionen transparent machen können. Darüber hinaus gab es auch einige rechtliche Änderungen, die darauf abzielten, die Rechte und Arbeitsnormen der Arbeitnehmer zu aktualisieren, was wiederum zu einer breiteren Einführung von HR-Technologien in Saudi-Arabien führte. 

Arbeitgeber auf dem HR-Tech-Markt des Landes suchen nach automatisierten Systemen, um diese Anforderungen problemlos zu erfüllen, insbesondere nachdem Programme wie das Wage Protection System (WPS) implementiert wurden. Diese Initiative stellt die pünktliche Zahlung der Gehälter sicher. Daher benötigen viele Unternehmen eine effizientere Lohn- und Gehaltsabrechnung, die durch Personalverwaltungssoftware ermöglicht wird. Diese Schritte lassen sich allein schon heute daran erkennen, dass immer mehr saudische Unternehmen HR-Tech-Lösungen nutzen. Es gibt keine Branche, die von solchen Plattformen unberührt bleibt, da Banken über den Einzelhandel bis hin zum Gesundheitswesen stark in sie investieren, um die Personalbeschaffung zu optimieren, Talente zu fördern, die Leistungsbeurteilung zu optimieren usw. Ein gutes Beispiel hierfür wäre SAP SuccessFactors, das vom weltgrößten Ölproduzenten Saudi Aramco eingeführt wurde, der es hauptsächlich zur Verbesserung der Arbeitseffizienz und zur Vereinfachung der Personalabläufe einsetzte.

Trend: KI-gestützte Rekrutierungs- und Talentmanagement-Lösungen

Der HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien verändert sich, da Unternehmen beginnen, KI-gestützte Rekrutierungsmethoden einzusetzen. Dies hat zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz und Effektivität von Talentakquiseprozessen geführt. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 72 % der CEOs im Nahen Osten erwarten, dass KI innerhalb der nächsten fünf Jahre einen großen Einfluss auf ihr Unternehmen haben wird, was auf die wachsende Bedeutung von Technologien der künstlichen Intelligenz für die digitale Transformation in dieser Region hinweist. Die Ergebnisse sind es wert – Unternehmen können durch den Einsatz KI-gesteuerter Rekrutierungstools die Zeit bis zur Einstellung um bis zu 40 % verkürzen und gleichzeitig die Mitarbeiterproduktivität um 20 % steigern. 

Führende Unternehmen auf dem HR-Tech-Markt wie Saudi Aramco und STC haben Bewerber-Tracking-Systeme implementiert, die künstliche Intelligenz nutzen, um Lebensläufe zu analysieren, Kandidaten zu überprüfen und Top-Performer nach vorgegebenen Kriterien zu identifizieren, wodurch Personalvermittler Zeit sparen; Ebenso ermöglichen diese Plattformen eine genaue Personalplanung und die frühzeitige Erkennung von Qualifikationslücken, da sie auf Daten basieren, die aus verschiedenen Quellen, einschließlich früherer Bewerbungen, generiert werden. SABIC prognostiziert den zukünftigen Talentbedarf durch den Einsatz von Analysetools, die auf Algorithmen basieren, die aus Modellen des maschinellen Lernens abgeleitet sind, die mit historischen Personaldaten trainiert wurden. Darüber hinaus reagieren Chatbots sofort mit personalisierten Antworten und sparen so Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben wie der Beantwortung von Fragen.

Bis 2025 werden drei Viertel (75 %) aller Bewerbungen über Maschinen erfolgen, wie sie beispielsweise bei der Al Rajhi Bank oder bei Fluggesellschaften zum Einsatz kommen. Dort unterhalten Chatbots Kandidaten während langwieriger Prozesse, indem sie sie beschäftigen, bis der Auswahlprozess endet oder Beförderungen verfügbar werden, und so mehr Informationen darüber bereitstellen sich selbst, was die allgemeine Erfahrung des Kandidaten verbessert, da häufig gestellte Fragen genau beantwortet werden und Aktualisierungen des Bewerbungsstatus umgehend erfolgen, sodass man nicht ständig überprüfen muss, ob Änderungen an seiner Position vorgenommen wurden.

Unternehmen im HR-Tech-Markt setzen auf KI-gestützte Rekrutierungsmethoden, da sie sich bei der Entscheidungsfindung über eingestellte Personen stark auf Fakten und nicht auf Vermutungen stützen. Dies steht im Einklang mit der Vision des Königreichs für eine digitale Zukunft, die auf datengesteuerte Erkenntnisse abzielt, die die Automatisierung in allen Sektoren, insbesondere im HR-Bereich, vorantreiben Involvieren Sie eine große Anzahl von Mitarbeitern, deren Leistung sich auf den Erfolg von Volkswirtschaften der dritten Welle wie KSA auswirkt.

Herausforderung

Mangel an qualifizierten lokalen Talenten und Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften

Der HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien hat mit einem Mangel an qualifizierten einheimischen Fachkräften in technischen und spezialisierten Bereichen zu kämpfen. Eine Umfrage des saudischen Ministeriums für Arbeit und soziale Entwicklung ergab, dass 67 % der privaten Unternehmen wenige qualifizierte Bewerber als größtes Hindernis für die Erfüllung der Saudisisierungsanforderungen ansehen. Die Informationstechnologiebranche, einschließlich des HR-Tech-Sektors, ist von diesem Mangel am stärksten betroffen. Aus diesem Grund sind viele Organisationen in Schlüsselpositionen immer noch stark auf ausländische Mitarbeiter angewiesen.

Allerdings machen es die von einer zunehmend nationalistischen Regierung auferlegten Visabeschränkungen und Rekrutierungsquoten für im Königreich tätige Unternehmen schwieriger denn je, Talente aus dem Ausland anzuziehen oder zu halten. Zum Beispiel; Aufgrund der Umsetzung des Nitaqat-Programms, das je nach Branchentyp und Unternehmensgröße ein bestimmtes Maß an Saudisierung vorschreibt, gab es in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang bei der Ausstellung von Arbeitsvisa – allein im Jahr 2020 kamen über zweihundertfünfzigtausend weniger Arbeitnehmer in Privatunternehmen.

Auch jetzt noch mangelt es in allen Sektoren des saudi-arabischen HR-Tech-Marktes an qualifizierten lokalen Talenten. Nach Schätzungen der Saudi Information Technology Association (SITA) benötigt Riad mindestens 37.000 weitere IT-Experten, um den aktuellen Bedarf zu decken – diese Zahl wird in den nächsten drei Jahren bis 2023 voraussichtlich um 60.000 steigen. Es besteht nicht nur ein solcher Qualifikationsdefizit Dies behindert das Wachstum des inländischen E-Commerce, gefährdet aber auch die umfassende digitale Transformation im ganzen Land.

Segmentanalyse

Auf Antrag

Auf dem HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien ist Talentmanagement mit einem Anteil von 56,02 % . Dies hat hauptsächlich mehrere Gründe; Einer davon ist die digitale Transformation, die das Königreich im Einklang mit seiner Vision 2030-Strategie durchläuft, bei der Unternehmen immer mehr innovative Technologien einsetzen, um ihre Talentmanagementprozesse zu rationalisieren, um von diesem sich verändernden Geschäftsumfeld nicht zurückgelassen zu werden. Wachstumstreiber im Bereich Talent Management sind unter anderem die zunehmende Durchdringung cloudbasierter Plattformen und mobiler Personalmanagementsysteme. HR-Experten nutzen Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen, um das Scouting, die Identifizierung und Rekrutierung neuer Talente aus Pools verfügbarer Kandidaten zu automatisieren und gleichzeitig den Überblick über bereits eingestellte Talente zu behalten.

Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber im HR-Tech-Markt ist die Integration von Dingen wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in Talentmanagementsysteme, die für große Unternehmen entwickelt wurden. Diese Technologien veranlassen Unternehmen dazu, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, wodurch die Genauigkeit der Kandidatenbewertung verbessert und gleichzeitig die Gesamteffizienz im Talentakquiseprozess einer Organisation gesteigert wird.

Darüber hinaus tragen das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die Fokussierung auf die Mitarbeiterbindung wesentlich zur steigenden Nachfrage nach den im Rahmen des Talent Managements angebotenen Dienstleistungen bei. In einer durchgeführten Umfrage wurde festgestellt, dass die Verfügbarkeit von Schlüsselkompetenzen bei den Mitarbeitern das fünfte von sieben Anliegen von CEOs weltweit ist, wenn sie über die Gesundheit ihrer Organisation nachdenken Nun, Programme für das körperliche Wohlbefinden ihrer Belegschaft bleiben besonders in diesen Zeiten, in denen jeder Liebe braucht, in einer möglichst integrativen Arbeitskultur von entscheidender Bedeutung.

Nach Typ

Das ausgelagerte Segment hält aus mehreren wichtigen Gründen einen dominanten Anteil von 75,92 % am HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien. Die Auslagerung von HR-Funktionen spart Geld und steigert die Effizienz, was besonders für kleine Unternehmen von Nutzen ist. In der Regel fallen die Outsourcing-Gebühren monatlich an und sind günstiger als der Aufwand, der für den Unterhalt einer eigenen Abteilung anfallen würde. Dadurch stehen den Unternehmen genügend Mittel zur Verfügung, die sie auf ihre Kernaktivitäten umleiten können. Darüber hinaus stellt es Fachwissen und Technologie bereit; Hier verfügen kompetente Fachkräfte über aktuelle Kenntnisse zu Gesetzen und Vorschriften sowie über modernere Tools, die an spezifische Kundenbedürfnisse angepasst werden können, aber vor allem eine schnelle, genaue Lohn- und Gehaltsabrechnung ohne allzu hohe Kosten gewährleisten. Darüber hinaus hilft es bei Compliance und Risikomanagement, indem es sicherstellt, dass sowohl nationale als auch regionale Arbeitsgesetze in Dubai oder jedem anderen Staat in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingehalten werden, in dem solche Dienste möglicherweise erforderlich sind. Darüber hinaus liefern sie Analysen zur Entscheidungsfindung und unterstützen Unternehmen gleichzeitig beim Umgang mit rechtlichen Risiken. Flexibilität ist ein weiterer Vorteil dieser Unternehmen, da sie es Unternehmen ermöglichen, ihr Personaldienstleistungsniveau schnell anzupassen, wenn durch eine schnelle Expansion oder Verkleinerung ein Bedarf entsteht, ohne Rekrutierungskampagnen durchzuführen oder Mitarbeiter zu entlassen. Dadurch wird bei Bedarf zusätzliche Unterstützung in verschiedenen Bereichen der Personalverwaltung bereitgestellt und so die allgemeine Geschäftsflexibilität verbessert.

Im Gegenteil: Saudi-Arabiens internes HR-Tech-Marktsegment wird im Prognosezeitraum jährliche Wachstumsrate von 9,65 % Diese Prognose erfolgt vor dem Hintergrund, dass größere Unternehmen und Regierungsbehörden diese Art von Systemen weiterhin einsetzen, vor allem aus Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre, insbesondere nachdem es in der Vergangenheit zu Datenschutzverletzungen gekommen ist, die sie möglicherweise dazu veranlasst haben, sich stattdessen für lokalisierte Lösungen zu entscheiden. Diejenigen, die sich für benutzerdefinierte Optionen entscheiden, tun dies, weil diese Integrationen nahtlos funktionieren und sogar besser als Standardalternativen sind, während sie gleichzeitig verschiedene Zwecke erfüllen und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Kauf bieten.

Nach Endverbrauchsindustrie

Das Informationstechnologiesegment hält einen hohen Anteil von 22,08 % am HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien und wächst im Prognosezeitraum durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,68 % Die IT-Branche im Königreich, die mehr als 40,9 Milliarden US-Dollar wert ist und 4,6 % des BIP ausmacht, ist auch die größte und am schnellsten wachsende in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA). Saudi-Arabiens Vision 2030 zur wirtschaftlichen Diversifizierung legt einen starken Schwerpunkt auf Technologie und Innovation. Die Regierung strebt an, bis 2040 jährlich 2,5 % des BIP für Forschung und Entwicklung . Mittlerweile treiben Projekte wie NEOM die Verbreitung von IT-Systemen voran, während der E-Commerce boomt. Darüber hinaus wird die zunehmende Aufmerksamkeit für Datenanalysen und künstliche Intelligenz im Personalmanagement die Akzeptanzraten für fortschrittliche HR-Tech-Lösungen im IT-Sektor weiter steigern.

Saudi-Arabien möchte eines der technologisch fortschrittlichsten Länder der Welt werden und hat eine Reihe von Initiativen gestartet, um dieses Ziel zu unterstützen, darunter nationale Transformationsprogramme und digitale Infrastrukturprogramme wie Saudi Vision Cable und Alibaba Cloud. Diese Bemühungen werden in den kommenden Jahren weiterhin zu hohen Wachstumsraten im gesamten Informationstechnologiesektor (IT) Saudi-Arabiens beitragen, da die Nachfrage nach Automatisierung in Personalprozessen steigt und gleichzeitig die Investitionen von Unternehmen steigen, die sich mit damit verbundenen Entwicklungs- oder Bereitstellungsaktivitäten befassen Typlösungen.

Nach Unternehmensgröße

im Jahr 2023 einen hohen Marktanteil von 44,75 % hält im Prognosezeitraum CAGR von 9,45 % wachsen wird Mit fortschreitender Technologie werden HR-Softwarelösungen für größere Unternehmen immer wichtiger, um ihre Belegschaft effektiv zu verwalten. Diese Unternehmen nutzen Cloud-Bereitstellungen und Automatisierung in HR-Prozessen, um Aufgaben zu vereinfachen und die Einbindung der Mitarbeiter zu verbessern. Der Markt wächst aufgrund des Digitalisierungstrends und der Einführung analysebasierter HRM-Software, die es Unternehmen ermöglicht, datengesteuerte Erkenntnisse zu nutzen und HR-Strategien an umfassenderen Unternehmenszielen auszurichten.

Die Kosten für die Implementierung solcher Systeme können insbesondere für KMU unerschwinglich sein. Allerdings werden die Vorteile einer Zentralisierung und Automatisierung von Funktionen mit der Zeit immer deutlicher. Daher wird erwartet, dass das Segment mit mehr als 5.000 Mitarbeitern auch in den nächsten Jahren den HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien dominieren und die höchste Wachstumsrate verzeichnen wird.

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Aktuelle Entwicklungen

• Im April 2024 sichert sich Saudi-Arabiens HR-Tech-Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar und plant eine Expansion am Horizont.
• Im Oktober 2023 sammelt die in KSA ansässige HR-Tech-Plattform Jisr 30 Millionen US-Dollar ein und markiert damit die größte Serie-A-Runde für ein SaaS-Unternehmen im Nahen Osten.
• , erhielt das HR-Startup Alfii im Juli 2023 eine Vorabfinanzierung in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar
• Im August 2022 schloss KABI die Übernahme des HR-Tech-Startups BLOOVO ab.

Hauptakteure auf dem HR-Tech-Markt in Saudi-Arabien

• SAP SE
• Oracle Corporation
• Automatische Datenverarbeitung (ADP), Inc
• Cornerstone OnDemand, Inc.
• Ceridian HCM Holding Inc.
• Infor, Inc.
• Cegid-Gruppe
• Die Zugriffsgruppe
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Auf Antrag

• Talentmanagement
• Lohn- und Gehaltsabrechnungsmanagement
• Leistungsmanagement
• Personalmanagement
• Werbung
• Andere

Nach Typ

• Inhouse
• Ausgelagert

Nach Endverbrauch

• TTH (Reisen, Transport und Gastgewerbe)
• Öffentlicher Sektor
• Gesundheitspflege
• Informationstechnologie
• BFSI
• Andere

Nach Unternehmensgröße

• Weniger als 1.000 Mitarbeiter
• 1.000–5.000 Mitarbeiter
• Mehr als 5.000 Mitarbeiter