Marktszenario 

Der Markt für trinkfertigen Kaffee in Indien hatte im Jahr 2023 einen Wert von 2,15 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 einen Marktwert von 4,51 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,57 % im Prognosezeitraum 2024–2032.

Indiens Kaffeekonsum hat einen bemerkenswerten Anstieg erlebt, wobei das Land ab 2023 jährlich über 1,2 Millionen Beutel (jeweils 60 Kilogramm wiegt) Kaffee konsumiert. Dieses Wachstum wird durch eine junge Bevölkerungsgruppe angetrieben, die nach praktischen und geschmackvollen koffeinhaltigen Getränken sucht. Insbesondere der Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) erlebt eine erhebliche Dynamik und nutzt den mobilen Lebensstil städtischer Verbraucher. Metropolen wie Mumbai, Delhi und Bangalore liegen an der Spitze, wobei allein auf Mumbai monatlich über 200.000 RTD-Kaffeeeinheiten konsumiert werden.

Mehrere Faktoren tragen zu diesem steigenden Trend auf dem Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) in Indien bei. Die Verbreitung der Café-Kultur hat dem indischen Gaumen eine Vielfalt an Kaffeegeschmacksrichtungen und -stilen beschert. Darüber hinaus haben der Einfluss westlicher Lebensstile und die zunehmende Zahl von Doppelverdienerhaushalten die Nachfrage nach praktischen Getränkeoptionen erhöht. Das RTD-Kaffeesegment nutzt diese Nachfrage, indem es Produkte anbietet, die den Geschmacksvorlieben gerecht werden, von traditionellen Espressos bis hin zu innovativen Geschmacksrichtungen wie mit Haselnüssen und Ginseng angereicherten Mischungen. Zu den Hauptakteuren, die den Markt vorantreiben, gehören Nestlé mit seinem Nescafé-Sortiment, der abgefüllte Frappuccino von Starbucks und einheimische Marken wie Café Coffee Day, die ihre RTD-Varianten auf den Markt bringen. Dieser Wachstumskurs deutet auf ein robustes Marktpotenzial hin, das zu erhöhten Investitionen in Produktentwicklung und Vertriebsnetze führt. Die Expansion des Sektors ebnet den Weg für Innovation und Wettbewerb und verbessert letztendlich die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und die Marktdynamik. 

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Marktdynamik 

Treiber: Wachsende Nachfrage nach praktischen koffeinhaltigen Getränken

Der moderne indische Verbraucher bewegt sich in einem zunehmend schnelllebigen Lebensstil, der durch hektische Zeitpläne und eine ständige Unterwegs-Routine gekennzeichnet ist, was zu einem weiteren Wachstum des Marktes für trinkfertigen Kaffee (RTD) führt. Dieser dynamische Wandel hat zu einer starken Nachfrage nach praktischen koffeinhaltigen Getränken geführt, die eine zeitaufwändige Zubereitung überflüssig machen. Im Jahr 2023 ist der RTD-Kaffeemarkt stark gewachsen, und über 65 Millionen städtische Inder sind auf der Suche nach schnellen Getränkelösungen, um ihren geschäftigen Alltag zu stärken. Marken machen sich diesen Trend zunutze und bringen eine Vielzahl von RTD-Einzelportionskaffeeflaschen auf den Markt, deren Jahresabsatz 150 Millionen Einheiten übersteigt. Dieser Anstieg wird zusätzlich durch die wachsende Zahl junger Berufstätiger und Studenten vorangetrieben, die sich für Kaffee als Energiespender der Wahl entscheiden.

Der durchschnittliche indische Berufstätige arbeitet über 48 Stunden pro Woche, was den Reiz einer fertigen Koffeinkur unterstreicht. Der Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) reagiert proaktiv mit der Einführung vielfältiger Optionen in Supermärkten, Verkaufsautomaten und Online-Plattformen, um maximale Zugänglichkeit für Verbraucher zu gewährleisten. Diese Expansion wird durch die Einführung von RTD-Kaffeekiosken an über 500 U-Bahn-Stationen und die Integration von RTD-Kaffeeangeboten in mehr als 1.000 Unternehmenskantinen in Großstädten deutlich. Der Markt erlebte auch einen Aufschwung durch die Zusammenarbeit mit über 200 lokalen Kaffeeketten, die nun neben ihren traditionellen Kaffeesorten auch RTD-Varianten anbieten.

Darüber hinaus spiegelt ein deutlicher Anstieg der Zahl der RTD-Kaffeeautomaten auf dem Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) in Indien, der mittlerweile landesweit über 8.000 beträgt, die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach sofortiger Befriedigung wider. Der Markt erlebt auch die Verbreitung von RTD-Kaffeelieferdiensten mit über 5.000 Liefermitarbeitern, die die städtische Bevölkerung beliefern. Da die Nachfrage weiter steigt, setzen Marken verstärkt auf innovative Geschmacksrichtungen und Aufgüsse mit funktionellen Inhaltsstoffen wie Vitaminen und Adaptogenen, um gesundheitsbewusste Verbraucher anzusprechen. Der RTD-Kaffeemarkt steht vor einem exponentiellen Wachstum. Prognosen deuten auf einen Anstieg der Nachfrage nicht nur in städtischen Zentren, sondern auch in Tier-2-Städten hin, in denen die arbeitende Bevölkerung den Komfort trinkfertiger Lösungen schnell annimmt.

Trend: Einführung nachhaltiger und umweltfreundlicher Verpackungslösungen

Das zunehmende Umweltbewusstsein der Verbraucher bestimmt die Markttrends, und das RTD-Kaffeesegment bildet da keine Ausnahme. Im Jahr 2023 haben über 30 Millionen indische Verbraucher eine Vorliebe für Produkte mit nachhaltiger Verpackung gezeigt. Dies hat dazu geführt, dass Marken auf dem indischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) auf umweltfreundliche Materialien wie recycelbare PET-Flaschen und biologisch abbaubare Verpackungen setzen. Eine führende Kaffeemarke beispielsweise verkaufte allein in diesem Jahr 50 Millionen RTD-Kaffees in recycelbaren Behältern und unterstreicht damit ihr Engagement für Umweltverantwortung. Dieser Trend zieht umweltbewusste Verbraucher an und steht im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitszielen. Unternehmen, die in umweltfreundliche Verpackungslösungen investieren, verzeichnen eine erhöhte Kundenbindung und ein positives Markenimage. Es wird erwartet, dass die Umstellung auf nachhaltige Verpackungen zu einer Reduzierung des Plastikmülls um Tausende Tonnen pro Jahr führen wird, was einen erheblichen Beitrag zu den Umweltschutzbemühungen in Indien leisten wird. Dies wird durch die Einführung von fast 2.000 Recycling-Kiosken in den großen städtischen Zentren unterstützt, die Verbraucher dazu ermutigen, gebrauchte Verpackungen zurückzugeben. Darüber hinaus haben sich über 500 Marken verpflichtet, bis 2025 auf 100 % biologisch abbaubare Verpackungen umzusteigen und so ihre Nachhaltigkeitsbemühungen weiter zu verstärken.

Marken im landesweiten Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) erforschen außerdem innovative Verpackungsdesigns wie kompostierbare Kaffeepads und wiederverwendbare RTD-Kaffeebehälter, um umweltbewusste Verbraucher anzusprechen. Dies hat zu Kooperationen mit mehr als 100 auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Verpackungs-Startups geführt, was dazu geführt hat, dass über 300 neue umweltfreundliche Verpackungsdesigns auf den Markt kamen. Darüber hinaus haben staatliche Anreize für nachhaltige Praktiken über 150 RTD-Kaffeehersteller dazu ermutigt, umweltfreundliche Verpackungslösungen einzuführen. Der Erfolg dieser Initiativen spiegelt sich im Verbraucherverhalten wider: Über 200.000 Kunden nehmen an markengeführten Recyclingprogrammen teil. Darüber hinaus haben auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Marketingkampagnen über 20 Millionen Verbraucher erreicht, was die Bedeutung umweltfreundlicher Entscheidungen unterstreicht. Da der Trend an Dynamik gewinnt, sind Marken bestrebt, Technologien wie Blockchain zu nutzen, um Transparenz in ihren Lieferketten zu gewährleisten und das Vertrauen der Verbraucher in ihre nachhaltigen Praktiken weiter zu stärken. Das RTD-Kaffeesegment ist auf dem Weg, führend im Bereich nachhaltiger Verpackungen zu werden und einen Maßstab für andere Getränkekategorien zu setzen.

Schwerpunkt der Herausforderung: Berücksichtigung der Bedenken der Verbraucher hinsichtlich des Zuckergehalts und der Auswirkungen auf die Gesundheit

Da das Gesundheitsbewusstsein zunimmt, werden Verbraucher auf dem Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) immer vorsichtiger, was die Zuckeraufnahme und den gesamten Nährstoffgehalt angeht. Im Jahr 2023 zeigen Umfragen, dass über 25 Millionen Verbraucher aufgrund von Bedenken hinsichtlich eines hohen Zuckergehalts zögern, RTD-Kaffee zu kaufen. Dies stellt eine große Herausforderung für Marken dar, die traditionell auf gesüßte Aromen setzten, um Kunden anzulocken. Um dieses Problem anzugehen, formulieren Unternehmen ihre Produkte so um, dass sie natürliche Süßstoffe enthalten, oder bringen ungesüßte Varianten auf den Markt. Eine große Marke führte eine RTD-Kaffeelinie mit niedrigem Zuckergehalt ein, die innerhalb der ersten sechs Monate über 10 Millionen Einheiten verkaufte. Um die Bedenken der Verbraucher weiter auszuräumen, integrieren Marken funktionelle Inhaltsstoffe wie Probiotika und Antioxidantien in ihre FTE-Angebote. Im Jahr 2023 werden über 500 neue gesundheitsorientierte Varianten auf den Markt gebracht. Transparenz der Nährwerte ist zu einer Priorität geworden, mehr als 1.000 Marken liefern mittlerweile detaillierte Informationen Zutatenlisten und Nährwertangaben auf der Verpackung. Darüber hinaus haben über 50 RTD-Kaffeemarken mit Ernährungswissenschaftlern und Diätassistenten zusammengearbeitet, um gesündere Rezepturen zu entwickeln und Verbraucher über einen ausgewogenen Koffeinkonsum auf dem Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) aufzuklären.

Öffentliche Gesundheitskampagnen, die über 15 Millionen Verbraucher erreichten, haben maßgeblich dazu beigetragen, das Bewusstsein für Zuckeralternativen zu schärfen und eine gesündere Getränkeauswahl zu fördern. Darüber hinaus hat die Einführung von Zuckersteueranreizen für zuckerarme Produkte über 200 RTD-Kaffeemarken dazu angeregt, ihr Angebot zu erneuern und zu diversifizieren. Es wurden Verbraucher-Feedback-Schleifen mit über 100.000 Teilnehmern eingerichtet, um Produktformulierungen zu verfeinern und die Ausrichtung auf gesundheitsbewusste Vorlieben sicherzustellen.

Segmentanalyse 

Die Dominanz von Ginseng auf dem indischen RTD-Kaffeemarkt

Basierend auf der Sorte erreichte das Ginseng-Segment einen Marktanteil von über 53,69 %. Die Bedeutung von Ginseng auf dem indischen RTD-Kaffeemarkt lässt sich auf mehrere überzeugende Faktoren zurückführen. Die adaptogenen Eigenschaften von Ginseng fanden großen Anklang bei Verbrauchern, die nach Stressabbau und mehr Energie suchten, und trugen zu seiner weiten Verbreitung bei. Der RTD-Kaffeesektor in Indien verzeichnete einen Anstieg bei der Einführung neuer Produkte. Allein im letzten Jahr wurden über 50 neue mit Ginseng angereicherte Getränke auf den Markt gebracht. Darüber hinaus zeigt sich der Wellness-Trend in der zunehmenden Zahl gesundheitsorientierter Cafés, die mittlerweile auf über 2.000 Lokale in städtischen Gebieten angewachsen sind und häufig Getränke auf Ginsengbasis anbieten. Die Vorliebe der Verbraucher für funktionelle Getränke hat zu Umsatzsteigerungen geführt, wobei jeder fünfte RTD-Kaffeekauf Ginsengprodukte ausmacht. Die Einzelhandelslandschaft hat sich diesem Trend angepasst und mittlerweile führen mehr als 10.000 Einzelhandelsgeschäfte mit Ginseng angereicherte Kaffeeprodukte. Dies steht im Einklang mit einer breiteren Verlagerung hin zu gesundheitsorientierten Konsummustern, wie ein 30-prozentiger Anstieg der Google-Suchen nach „Ginseng-Vorteilen“ in Indien im vergangenen Jahr zeigt.

Die wachsende Nachfrage nach Ginseng im RTD-Kaffeesegment wird durch den verbesserten Zugang und das Bewusstsein der Verbraucher unterstützt. Social-Media-Plattformen haben eine entscheidende Rolle gespielt: Auf Instagram gab es über 5 Millionen Beiträge zum Thema Ginsengkaffee, was seine Beliebtheit bei jüngeren Bevölkerungsgruppen widerspiegelt. Darüber hinaus haben E-Commerce-Plattformen eine Verdoppelung der Zahl der online verkauften Ginseng-Kaffeeprodukte gemeldet, was die Verlagerung hin zum digitalen Einkaufen unterstreicht. Städtische Fachkräfte, insbesondere in Städten wie Mumbai und Bangalore, sind die Hauptkonsumenten, wobei allein in diesen Metropolen ein geschätzter täglicher Konsum von 3 Millionen RTD-Kaffeeflaschen vorliegt. Aufklärungskampagnen der Hersteller haben über 1 Million Verbraucher erreicht und die gesundheitlichen Vorteile von Ginseng hervorgehoben. Die Innovation bei der Verpackung, bei der mehr als 100 Marken umweltfreundliche Optionen einsetzen, hat die Attraktivität für Verbraucher weiter erhöht. Während sich der Markt weiterentwickelt, wird das Zusammenspiel von Gesundheitsvorteilen, Verbraucherbewusstsein und strategischem Marketing dazu beitragen, das Wachstum und den Einfluss von Ginseng in der sich entwickelnden FTE-Kaffeelandschaft Indiens aufrechtzuerhalten. 

Haselnussgeschmack: Führend auf dem FTE-Kaffeemarkt Indiens

Die Studie von Astute Analytica bringt ans Licht, dass Haselnuss nicht nur ein Geschmack, sondern ein Phänomen auf dem indischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) ist, indem sie einen Marktanteil von fast 20 % erobert und im Jahr 2023 einen Jahresabsatz von über 100 Millionen Einheiten verzeichnet. Die Dominanz der Haselnuss wird vorangetrieben durch seinen einzigartigen Geschmack, der nussige Reichhaltigkeit mit der dem Kaffee innewohnenden Kühnheit verbindet und den indischen Gaumen anspricht, der komplexe Aromen schätzt. Die Vertrautheit von Nüssen in der traditionellen indischen Küche macht Haselnüsse zu einer attraktiven Option für Verbraucher, die eine Mischung aus Neuheit und Komfort suchen. 

Das Wachstum dieser Geschmacksrichtung wird von Millennials und Konsumenten der Generation Z vorangetrieben, insgesamt etwa 400 Millionen Menschen, die mit ihren Geschmacksvorlieben experimentierfreudig sind. Marken auf dem Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) machen sich dies zunutze, indem sie durch Kooperationen mit Influencern und gezielten Marketingkampagnen RTD-Kaffees mit Haselnussgeschmack auf den Markt bringen. Eine Marke berichtete, dass ihre Haselnussvariante allein im ersten Quartal 2023 40 Millionen verkaufte Einheiten ausmachte, was auf eine starke Verbraucherpräferenz hinweist. Die weitere Studie zeigt, dass der Erfolg der Haselnuss auch auf ihre wahrgenommene Premium-Positionierung zurückzuführen ist. Verbraucher empfinden Produkte mit Haselnussgeschmack als Genussmittel, was dem wachsenden Trend zu erschwinglichem Luxus entspricht. Darüber hinaus macht die Kompatibilität des Geschmacks mit Milch- und Nichtmilchalternativen ihn einem breiteren Publikum zugänglich, einschließlich der geschätzten 70 Millionen laktoseintoleranten Verbraucher in Indien. Die anhaltende Nachfrage und die positive Resonanz der Verbraucher festigen die Führungsposition von Haselnuss auf dem RTD-Kaffeemarkt.

PET-Flaschen: Die führende Verpackung auf dem indischen RTD-Kaffeemarkt

PET-Flaschen haben ihre Position als bevorzugte Verpackungswahl auf dem indischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) gefestigt und machen im Jahr 2023 über 35,42 % der verwendeten Verpackungen aus, was etwa 600 Millionen Einheiten entspricht. Ihre Dominanz wird auf Erschwinglichkeit, Haltbarkeit und Bequemlichkeit zurückgeführt. PET-Flaschen bieten eine leichte und dennoch robuste Option, die den Strapazen der Lieferkette standhält und dafür sorgt, dass das Produkt den Verbraucher in optimalem Zustand erreicht. Die Wirtschaftlichkeit von PET-Flaschen ist sowohl für Hersteller als auch für Verbraucher ein wesentlicher Faktor. Niedrigere Produktionskosten ermöglichen es Marken, wettbewerbsfähige Preise anzubieten, was in einem preissensiblen Markt wie Indien von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus sind PET-Flaschen recycelbar, was den Umweltprioritäten der geschätzten 30 Millionen umweltbewussten Verbraucher entspricht. Der Aspekt der Recyclingfähigkeit hat dazu geführt, dass in Indien jährlich über 100.000 Tonnen PET recycelt werden, wodurch die Umweltbelastung verringert wird.

Zu den Schlüsselfaktoren für dieses Wachstum auf dem Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) gehört die Anpassungsfähigkeit von PET-Flaschen an verschiedene Größen und Designs, um den unterschiedlichen Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden. Marken haben sich dies zunutze gemacht, indem sie Familienpackungen und Einzelportionsoptionen eingeführt haben. Darüber hinaus ermöglicht die Transparenz von PET-Flaschen den Verbrauchern, das Produkt zu sehen, was das Vertrauen und die Attraktivität steigert. Die breite Akzeptanz und infrastrukturelle Unterstützung des PET-Recyclings stärken seine Position als führender Verpackungsbehälter im RTD-Kaffeemarkt.

Der Reiz der regulären Preisspanne auf dem indischen RTD-Kaffeemarkt

Die reguläre Preisklasse ist führend auf dem indischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD), indem sie einen Marktanteil von über 64,14 % erobert und im Jahr 2023 mehr als 800 Millionen Einheiten verkauft. Die Attraktivität dieses Segments liegt in seiner Erschwinglichkeit und richtet sich schätzungsweise an die große Mittelschicht bei über 300 Millionen Menschen. Verbraucher in diesem Segment legen Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, und die reguläre Preisspanne bietet Zugang zu Qualitätsprodukten ohne Premiumpreise.

Die Denkweise, die dieser Präferenz zugrunde liegt, ist pragmatischer Konsum; Verbraucher wünschen sich den Genuss von Spezialitätenkaffee, ohne ihr Budget zu belasten. Das reguläre Segment schließt die Lücke zwischen traditionellem hausgemachtem Kaffee und High-End-Café-Angeboten. Marken haben sich dies zunutze gemacht, indem sie ein Gleichgewicht zwischen Geschmack, Qualität und Kosten aufrechterhalten, was zu einer breiten Akzeptanz geführt hat. Eine führende Marke auf dem indischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) verkaufte im Jahr 2023 über 250 Millionen Einheiten ihres RTD-Kaffees zum regulären Preis, was ihre starke Marktführerschaft unterstreicht. Zu den weiteren Faktoren, die dieses Wachstum ermöglichen, gehören ausgedehnte Vertriebsnetze, die diese Produkte sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten verfügbar machen. Die Einführung lokalisierter Geschmacksrichtungen und Optionen, die auf regionale Geschmäcker zugeschnitten sind, hat die Verbraucherbasis erweitert. Auch Marketingstrategien, die sich auf den täglichen Konsum und nicht auf gelegentlichen Genuss konzentrieren, haben dazu beigetragen, RTD-Kaffee als Grundnahrungsmittel und nicht als Luxusartikel zu positionieren. Dieser Ansatz treibt weiterhin die Dominanz und das Umsatzwachstum des Segments im dynamischen Getränkemarkt Indiens voran.

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Top-Unternehmen auf dem indischen Markt für trinkfertigen (RTD) Kaffee

• Nestlé Indien
• Hindustan Unilever Limited
• Amul
• Dunkin' Brands Group
• Die Coca-Cola Company
• PepsiCo, Inc.
• Starbucks Indien
• Café Coffee Day (CCD)
• Parle Agro
• Muttermilch
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Produkt

• Ginseng
• Espressos
• Latte Macchiato
• Guarana
• Yerba Mate
• Acai Beere
• Andere

Nach Geschmackstyp

• Französische Vanille
• Pfefferminze
• Haselnuss
• Kürbisgewürz
• Mokka
• Butterscotch
• Karamell
• Andere

Durch Verpackung

• Glasflasche
• Dosen
• PET-Flasche
• Andere

Preisklasse

• Regulär
• Prämie
• Ultra-Premium

Nach Aufschlägen

• Einzelportion
  • 8 Unzen
  • 10 Unzen
  • 12 Unzen
• Mehrfachportion (mehr als 12 Unzen)

Nach Vertriebskanal

• Off-Trade/Offline
  • Unabhängige Einzelhändler
  • Supermärkte/Hypermärkte
  • Convenience-Stores
  • Lebensmitteleinzelhandelsdienstleistungen
  • Automatisierter Verkauf
  • Andere
• Online-Handel
  • E-Commerce-Plattformen
  • Unternehmenswebsites
  • Online-Lebensmittelhandel

Von Endbenutzern

• Boomer
• Millennials
• Gen X
• Gen Y
• Gen Z
• Andere