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Erschließung neuer Einnahmequellen im sich entwickelnden japanischen Gerüstbaumarkt

• Die Integration von Building Information Modeling (BIM) in die Gerüstplanung eröffnet bedeutende Servicechancen: Unternehmen im Markt für temporäre Gerüste können nun präzise digitale Planungs- und Simulationsdienste anbieten. Ab 2024 schreibt das japanische Ministerium für Land, Infrastruktur, Transport und Tourismus (MLIT) BIM für alle öffentlichen Bauprojekte vor. Dieser Schritt wird voraussichtlich über 300 Großprojekte pro Jahr betreffen. Die Bereitstellung BIM-kompatibler Gerüstmodelle und Beratung kann eine neue Einnahmequelle schaffen. Sie ermöglicht die Kollisionserkennung und optimierte Logistikplanung vor Beginn der Arbeiten vor Ort. Ein Service, der Materialabfall und Montagezeit reduziert, trägt direkt dem branchenweiten Arbeitskräftemangel und den Effizienzzielen Rechnung.
• Der wachsende Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft eröffnet einen Markt für umweltfreundliche Gerüstlösungen: Ab 2025 werden neue staatliche Beschaffungsrichtlinien Lieferanten bevorzugen, die recycelte Materialien verwenden. Diese Richtlinie umfasst Gerüste aus hochfestem, recyceltem Stahl oder Aluminiumlegierungen. Unternehmen auf dem japanischen Markt für temporäre Gerüste, die zertifizierte „grüne“ Gerüste mit geringerem CO2-Fußabdruck anbieten, können sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die 2024 aktualisierte „Zero Emission Tokyo“-Strategie der Stadtverwaltung Tokio legt konkrete Emissionsreduktionsziele für Baustellen fest. Das Angebot von Gerüstsystemen, die zu diesen Zielen beitragen, ist ein überzeugendes Wertversprechen für Bauunternehmen, die sich um öffentliche und private Projekte bewerben.

Der Boom der Infrastruktur für erneuerbare Energien führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach vertikalen Gerüsten

Japans beschleunigter Vorstoß in Richtung erneuerbarer Energien schafft ein neues, spezialisiertes und äußerst lukratives Nachfragesegment für den Markt für temporäre Gerüste. Der jüngste strategische Energieplan der Regierung, aktualisiert für 2024, sieht die Installation von 10 Gigawatt Offshore-Windkraftkapazität bis 2030 vor. Um dieses Ziel zu erreichen, sind etwa 800 bis 1.000 große Offshore-Windturbinen erforderlich, die jeweils komplexe Gerüste für Montage und Wartung benötigen. 2025 beginnen die Bauarbeiten für drei große Offshore-Windparks in den Präfekturen Akita und Chiba. Allein für die Fundamente dieser Projekte werden über 200.000 Tonnen spezieller Marinestahl verwendet.

Der Ausbau der Solarenergie trägt ebenfalls zu diesem Trend bei. Im Jahr 2024 genehmigte die Regierung Subventionen für die Installation von Solarmodulen auf 50.000 öffentlichen Gebäuden. Diese Initiative erfordert umfangreiche Gerüste für einen sicheren Zugang zu den Dächern. Die Entwicklung großer Solarparks, wie das 70-Megawatt-Projekt in Kagoshima, das 2025 beginnt, erfordert ebenfalls temporäre Strukturen für die Modulinstallation und Wartungshallen. Darüber hinaus investiert das Land in fünf neue große Biomassekraftwerke, deren Bau 2024 und 2025 beginnen soll. Jede dieser Industrieanlagen verfügt über komplexe Kessel- und Turbinenhallen, die aufwendige Gerüstlösungen erfordern, was den wachsenden japanischen Markt für temporäre Gerüste zusätzlich ankurbelt.

Der Boom im Logistik- und Lagerbau definiert die Anforderungen des Gerüstmarktes neu

Eine Revolution in Logistik und E-Commerce führt zu einer massiven Welle des Lagerhausbaus. Im Jahr 2024 werden die Investitionen in neue Logistikanlagen auf dem japanischen Markt für temporäre Gerüste voraussichtlich eine Billion Yen übersteigen. Dieser Anstieg wird durch die Notwendigkeit zur Modernisierung der Lieferketten vorangetrieben. So entwickelt die ESR Group beispielsweise einen vierstöckigen, 150.000 Quadratmeter großen Logistikpark in der Nähe von Tokio, der 2025 fertiggestellt werden soll. Prologis erweitert zudem seine Präsenz mit drei neuen großen Distributionszentren im Großraum Nagoya und schafft bis Ende 2025 über 300.000 Quadratmeter Nutzfläche.

Diese modernen Logistikzentren im Markt für temporäre Gerüste sind keine einfachen Bauwerke, sondern mehrstöckige Giganten. Die durchschnittliche Höhe neuer Lagerhallen stieg 2024 auf vier Stockwerke. Für den Bau dieser Anlagen werden umfangreiche und robuste Gerüste benötigt, insbesondere für die Installation hoher Decken, moderner Sortiersysteme und Zwischengeschosse. Im Jahr 2025 werden landesweit schätzungsweise 250 neue mehrstöckige Lagerhallen errichtet. Die Nachfrage nach automatisierten Bereitstellungssystemen in diesen Zentren hat zudem allein im Jahr 2024 zum Bau von über 500 spezialisierten Hochregalsystemen geführt. Für die Installation jedes dieser Systeme sind präzise Gerüste erforderlich. Ein anhaltender Boom, der einen konstanten und starken Nachfragetreiber für den japanischen Markt für temporäre Gerüste darstellt.

Segmentanalyse 

Miet- und Arbeits-Outsourcing-Modell sichert Marktführerschaft

Das Mietgerüstmodell, das über Material verfügt und Arbeitskräfte auslagert, dominiert bis 2024 mit 56,36 % den Markt. Diese Führungsposition verdankt sich erheblichen finanziellen und betrieblichen Vorteilen. Unternehmen, die Gerüste mieten, können die Kosten voll absetzbar behandeln, was einen klaren Steuervorteil gegenüber dem Kauf bietet. Darüber hinaus entfallen bei diesem Modell hohe Anfangsinvestitionen und laufende Kosten für Lagerung und Wartung im Markt für temporäre Gerüste. Die betriebliche Belastung wird zusätzlich durch die große Arbeitskräftelücke im Baugewerbe verringert, die sich in einem hohen Verhältnis von 5,60 Stellen zu Bewerbern zeigt. Daher ist die Auslagerung von Fachkräften unumgänglich.

Dieser Trend wird durch Japans zunehmende Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften unterstützt. Bis Oktober 2024 wird die Zahl der Beschäftigten einen Rekordwert von 2,3 Millionen erreichen und in 342.000 Unternehmen beschäftigt sein. Führende Vermietungsunternehmen wie SUGIKO, das den zweitgrößten Branchenumsatz hält, bieten sofortigen Zugang zu den neuesten Gerüsttechnologien und professionellen Aufbauservices. Ein nationales Verhältnis von 1,25 Stellen zu Bewerbern unterstreicht den angespannten Arbeitsmarkt und stärkt die Effizienz der Vermietungs- und Outsourcing-Strategie im japanischen Markt für temporäre Gerüste. Ein flexibler Ansatz ermöglicht daher das Ressourcenmanagement, das für die Bewältigung der Komplexität der modernen Baulandschaft entscheidend ist.

• Mietanbieter kümmern sich um die gesamte Wartung und Reparatur der Geräte, wodurch Bauunternehmen viel Zeit und Betriebskosten sparen.
• Der Plan der Regierung, die jährliche Einstellungsquote für ausländische Arbeitskräfte auf 33.500 zu erhöhen, wird das Modell der Arbeitsauslagerung weiter unterstützen.
• Durch Mietflotten ist der Zugriff auf spezialisierte und modernste Gerüstsysteme sofort möglich, ohne dass hohe Betriebskosten anfallen.

Mittel- bis Großprojekte verfügen über überwältigende Marktanteile

Mittelgroße bis große Projekte machen regelmäßig mehr als 59,03 % des Marktes für temporäre Gerüste aus, angetrieben von massiven staatlichen Investitionen und ambitionierten Stadtsanierungen. Die japanische Regierung hat über 6 Billionen Yen für öffentliche Bauvorhaben bereitgestellt und damit eine Reihe von Großprojekten in Gang gesetzt. Allein in Tokio sind derzeit über 100 neue Hochhäuser geplant oder im Bau, darunter der 330 Meter hohe Mori JP Tower und das weitläufige Projekt Takanawa Gateway City. Diese komplexen Bauwerke erfordern anspruchsvolle und umfangreiche Gerüstlösungen, die nur gut ausgerüstete Anbieter liefern können.

Die Präferenz für fortschrittliche Systeme bei Großprojekten ist offensichtlich. Führende Unternehmen wie die Obayashi Corporation berichten von einer 30-prozentigen Verkürzung der Montagezeiten durch den Einsatz modularer Gerüste. Darüber hinaus werden bei Großprojekten mit moderner Gerüsttechnologie Produktivitätssteigerungen von bis zu 20 Prozent erzielt. Die bevorstehende Expo 2025 in Osaka und der rasante Ausbau des Rechenzentrumsbaus tragen maßgeblich zur Dominanz dieses Segments auf dem japanischen Markt für temporäre Gerüste bei. Der grundlegende Plan der Regierung zur nationalen Resilienz schreibt zudem umfangreiche Reparaturen an der alternden Infrastruktur vor, um auf absehbare Zeit einen stetigen Strom von Großprojekten zu gewährleisten.

• Die meisten führenden Bauunternehmen Japans nutzen mittlerweile Building Information Modeling (BIM)-Software für die präzise Planung großer, komplexer Gerüsteinsätze.
• Die Neugestaltung von Uchisaiwaicho 1-Chome in Tokio ist ein gewaltiges Projekt mit einer Grundfläche von 1.100.000 Quadratmetern.
• Große nationale Projekte wie die Magnetschwebebahn Chuo Shinkansen erfordern umfangreiche und spezielle Gerüste über lange Zeiträume.

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 Regionale Analyse 

Die Kanto-Region ist bei der Nachfrage nach Gerüsten unübertroffen dominant

Die Kanto-Region mit Tokio als Zentrum hält mit über 37,60 % den größten Marktanteil im Markt für temporäre Gerüste und wird ihre Spitzenposition voraussichtlich beibehalten. Diese Dominanz ist eine direkte Folge ihres Status als wichtigstes Wirtschafts- und Bauzentrum Japans. Die Baukosten in Tokio gehören mit durchschnittlich 4.467 US-Dollar pro Quadratmeter zu den höchsten weltweit, was den hohen Wert und die Komplexität der durchgeführten Projekte widerspiegelt. Das schiere Aktivitätsvolumen ist immens: Zahlreiche Jahrhundert-Sanierungsprojekte verwandeln ganze Stadtteile wie Shibuya, Yaesu und Toranomon gleichzeitig.

Die hohe Konzentration hochwertiger Bauleistungen sorgt dafür, dass Gerüstverleihfirmen im Großraum Tokio ihre Spitzenauslastung verzeichnen. Um die Nachfrage zu decken, siedeln große Anbieter ihre wichtigsten Produktmanagementzentren strategisch in den Regionen Kanto und Kansai an. In der Kanto-Region ist zudem die höchste Konzentration der 342.000 Unternehmen angesiedelt, die ausländische Arbeitskräfte beschäftigen – ein wichtiger Bestandteil der Baubranche. Die kontinuierliche Eröffnung neuer Geschäftstürme, Wohnkomplexe und Infrastrukturverbesserungen festigt die führende Position der Kanto-Region auf dem japanischen Markt für temporäre Gerüste.

• Die Stadtverwaltung von Tokio hat einen deutlichen Anstieg bei der Erteilung von Genehmigungen für Hängegerüste festgestellt, was auf ein hohes Volumen an Gebäudeinstandhaltungs- und Fassadenarbeiten hindeutet.
• Ein erheblicher Teil des sechs Billionen Yen schweren Staatshaushalts für öffentliche Bauvorhaben wird für Projekte in der dicht besiedelten und wirtschaftlich wichtigen Region Kanto bereitgestellt.
• Die Region verfügt über ein dichtes Netz von Zulieferern. Unternehmen wie Sankyo betreiben 24 direkt verwaltete Standorte, um die hohe Nachfrage zu bedienen.

Wettbewerbslandschaft: Branchenriesen dominieren den japanischen Markt für temporäre Gerüste

Der japanische Markt für temporäre Gerüste ist stark umkämpft. Einige wenige Akteure verfügen dank ausgedehnter Vertriebsnetze, robuster Fertigungskapazitäten und strategischer Wachstumsinitiativen über erheblichen Einfluss. Shinwa Co., Ltd. ist unangefochtener Marktführer und hält mit beeindruckenden 27,80 % den größten Marktanteil. Das Unternehmen nutzt seine erstklassige Produktion und seinen guten Ruf für seine Keilbindergerüste, um seine beherrschende Stellung zu behaupten. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Shinwa im Gerüstbausegment einen deutlichen Umsatzanstieg von 35,4 %, getrieben durch strategische Akquisitionen wie die der YAGUMI Group, einem führenden Gerüstbauer.

Nach Shinwa behauptet sich Heiwa Giken Co., Ltd. als weitere dominierende Kraft auf dem Markt für temporäre Gerüste und gilt als Top-Marke mit beeindruckender Marktpräsenz. Während die spezifischen Marktanteile schwanken, liegt Heiwas Stärke in seiner umfassenden Produktpalette und Markenbekanntheit. Obwohl der Markt über diese Marktführer hinaus fragmentiert ist, erhält er bedeutende Beiträge von anderen großen Akteuren wie der Sankyo Corporation und der Sugiko Group. Sankyo blickt auf eine lange Innovationsgeschichte zurück, darunter die Entwicklung spezieller Gerüstreinigungsmaschinen und einen Schwerpunkt auf Miet- und Installationsservices. Die Sugiko Group differenziert sich durch die Integration digitaler Technologien wie BIM-Unterstützung und VR-Sicherheitsschulungen in ihre traditionellen Mietservices und erfüllt so moderne Anforderungen an Effizienz und Sicherheit.

Diese Branchenriesen stärken ihre Position kontinuierlich durch strategisches Wachstum. Shinwas mittelfristiger Plan für die Geschäftsjahre 2025 bis 2029 sieht eine jährliche Umsatzsteigerung von mindestens 9,5 % vor und signalisiert damit eine aggressive Expansion. Das Wettbewerbsumfeld ist geprägt von der Entwicklung von Gerüstsystemen der nächsten Generation, der Betonung von Mehrwertdiensten wie der digitalen Integration und strategischen Akquisitionen zur Festigung der Marktmacht. Da die Nachfrage im Baugewerbe weiterhin robust ist, dürfte die Dominanz dieser wichtigen Akteure anhalten und die Entwicklung des gesamten japanischen Marktes für temporäre Gerüste prägen.

Top-Player auf dem japanischen Markt für temporäre Gerüste

• SANKYO Corporation / SIEBEN ASHIBA
• KYC-Maschinenindustrie
• Shinwa
• Sugiko Group Holdings Co., Ltd.
• Daisan Co. Ltd.
• Heiwa Giken Co., Ltd.
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Modell

• Unabhängiger Tobi (eigene Materialien + Arbeitskraft)
• Vermietungsunternehmen besitzt Materialien, vergibt Arbeitskräfte an externe Dienstleister
• Das Vermietungsunternehmen besitzt Materialien + eigene Arbeitskräfte

Nach Maßstab

• Kleine Projekte
• Mittel- bis Großprojekte