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Marktdynamik

Treiber: Staatliche Anreize und Richtlinien

In Lateinamerika wird der Bedarf an Aktivkohle durch staatliche Förderprogramme und Richtlinien bestimmt. Viele Länder der Region haben Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung vorgelegt, wodurch die Nachfrage nach Aktivkohle für verschiedene Anwendungen steigt. Nationale Kohlenstoffmärkte spielen dabei eine wichtige Rolle. Brasilien, Mexiko und Kolumbien haben nationale Kohlenstoffmärkte eingerichtet, wobei der brasilianische Markt bis 2030 voraussichtlich 140 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr . Diese Märkte schaffen eine Nachfrage nach Technologien und Materialien, darunter auch Aktivkohle, um die Emissionsziele zu erreichen.

Die Ziele für erneuerbare Energien führen auch zu einem verstärkten Einsatz von Aktivkohle. Chile beispielsweise strebt an, bis 2030 70 % seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken. Dieses ambitionierte Ziel erfordert fortschrittliche Filtersysteme mit Aktivkohle, um die Effizienz von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Einhaltung der Umweltstandards zu gewährleisten. Neue Wasserqualitätsvorschriften in Argentinien, die 2022 in Kraft traten, werden die Nachfrage nach Aktivkohle für die Wasseraufbereitung um 25 % steigern. Ziel ist es, dass die in Wasseraufbereitungsanlagen angewandten Reinigungsverfahren so streng sind, dass sie den Einsatz von Aktivkohle beinhalten.

Großstädte mit Plänen zur Verbesserung der Luftqualität sind ein weiteres gutes Beispiel. So will Mexiko-Stadt beispielsweise die PM2,5-Werte bis 2025 um 30 % senken. Diese Initiative hat den Bedarf an Luftreinhaltungstechniken mit Aktivkohle als Sorptionsmittel erhöht. Auch in Peru gibt es Steueranreize für umweltfreundliche Unternehmen, die investieren. Dort ist die Nutzung von Systemen auf Aktivkohlebasis um 20 % gestiegen. Investitionen in grüne Technologien nehmen ebenfalls zu. Bis 2025 plant die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) Investitionen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar in grüne Technologien in ganz Lateinamerika, um das Wachstum des Aktivkohlemarktes zu fördern. Der Grüne Klimafonds (GCF) hat zudem 500 Millionen US-Dollar für Klimaanpassungsprojekte in Lateinamerika bereitgestellt, die hauptsächlich Aktivkohle einsetzen.

Trend: Einführung von CO2-Bepreisungsmechanismen in Lateinamerika

Die Integration der CO₂-Bepreisung in die Klimapolitik, einschließlich CO₂-Steuern und Emissionshandelsprogrammen, zählt zu den Trends, die in einigen lateinamerikanischen Ländern beobachtet wurden. Dies führt zur Mobilisierung privater Finanzmittel für Umweltinvestitionen sowie zu einer steigenden Nachfrage nach Aktivkohle.

Kolumbien führte hingegen 2016 eine CO₂-Steuer auf Emissionen aus fossilen Brennstoffen ein, die bei etwa 5 US-Dollar pro Tonne CO₂ lag. Unternehmen im Aktivkohlemarkt können diese Abgabe umgehen, indem sie Zertifikate lokaler Projekte erwerben. Dabei bestehen Bedenken hinsichtlich einiger Mängel bestimmter Zertifikate innerhalb der Carbon Market Platform. Chile, Costa Rica und Mexiko verfolgten ähnliche Verfahren, wobei Mexiko im Rahmen seines Programms die Anrechnung nationaler Kompensationsmaßnahmen aus seinen Kyoto-Protokoll-Initiativen bei der Entscheidung über die Einhaltung der Vorschriften ermöglicht. Bis 2023 setzten Lateinamerika und die Karibik ihre Initiativen zur CO₂-Bepreisung fort, beispielsweise durch Dialoge, die darauf abzielten, die soziale Entwicklung in die Politikgestaltung einzubeziehen, etwa in Peru und Chile.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung dieses Mechanismus auch hohe Einnahmen generieren wird. Prognosen zufolge könnten durch die CO₂-Bepreisung in Lateinamerika bis 2025 jährlich 2 Milliarden US-Dollar eingenommen werden, die in Umweltprojekte investiert werden könnten. Es wird zudem erwartet, dass die CO₂-Märkte der Region erhebliche Mengen an CO₂ aufnehmen werden. Allein in Brasilien werden voraussichtlich bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts jährlich mindestens 140 Millionen Tonnen CO₂ gebunden sein. Dies hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Aktivkohle in verschiedenen Bereichen wie der Wasser- und Luftreinigung geführt, da Unternehmen ihre Emissionen reduzieren oder die entsprechenden Vorschriften einhalten müssen.

Herausforderung: Energiesicherheit vs. Energiewende

Der Übergang zu kohlenstoffarmen Technologien geht in Lateinamerika mit einem Kampf um Energiesicherheit auf dem Aktivkohlemarkt einher. Energiesicherheit wird für nationale Öl- und Gaskonzerne zur Priorität, was die Einführung erneuerbarer Energien verlangsamen und folglich die Nachfrage nach Aktivkohle senken könnte. Lateinamerika deckt 69 % seines Energiebedarfs weiterhin mit fossilen Brennstoffen, wobei Länder wie Venezuela und Mexiko stark von Öl und Gas abhängig sind. Im Jahr 2022 wurden in der Region lediglich 18,5 Milliarden US-Dollar für erneuerbare Energien bereitgestellt, während 32 Milliarden US-Dollar in Projekte für fossile Brennstoffe flossen. Darüber hinaus wird der Stromverbrauch Lateinamerikas bis 2030 voraussichtlich jährlich um 1,8 % steigen, hauptsächlich aufgrund fossiler Brennstoffe. Zudem verfügt die Region über rund 20 % der weltweit nachgewiesenen Ölreserven, was erhebliche Auswirkungen auf ihre energiepolitischen Entscheidungen und Investitionen hat.

Trotz dieser Fortschritte leben immer noch etwa 5 % der Bevölkerung in abgelegenen Gebieten ohne Stromanschluss und sind daher auf eine zuverlässige Energieversorgung angewiesen. Das langsame Tempo zeigt sich darin, dass der Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten Stromerzeugung in ganz Lateinamerika lediglich 30 % beträgt. Während die Subventionen für fossile Brennstoffe im letzten Jahr 28 Milliarden US-Dollar 10 Milliarden US-Dollar . Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Länder wie Mexiko sich vergleichsweise bescheidene Ziele zur Emissionsreduzierung gesetzt haben und innerhalb dieses Zeitraums eine Reduzierung um 22 % anstreben, verglichen mit einer globalen Durchschnittsreduktionsrate von 45 %.

Die Fokussierung auf Energiesicherheit anstatt auf die Energiewende erschwert das Funktionieren des Aktivkohlemarktes. Obwohl die Nachfrage nach Aktivkohle für die Wasser- und Luftreinigung durch den Trend zu erneuerbaren Energien und nachhaltigen Praktiken getrieben wird, ist ihr Einsatz durch die schleppende Einführung kohlenstoffarmer Technologien begrenzt. Es bedarf daher ausgewogener Ansätze, die Energiesicherheit gewährleisten und gleichzeitig die rasche Einführung erneuerbarer Energiequellen und nachhaltiger Technologien fördern. Dieses Gleichgewicht ist notwendig, um einen stabilen Markt für Aktivkohle in diesem Bereich zu schaffen.

Segmentanalyse 

Nach Quelle

Laut Quellen dominierte Kohle den lateinamerikanischen Markt für Aktivkohle mit einem Marktanteil von über 43,63 % . Brasilien verfügt über rund 7,3 Milliarden Tonnen Kohle, Kolumbien über etwa 5 Milliarden Tonnen. Dies gewährleistet eine stetige Rohstoffversorgung für die Aktivkohleproduktion. Kolumbien spielt dabei eine besonders wichtige Rolle und ist der fünftgrößte Kohleexporteur weltweit. Die Nutzung dieser hohen Kapazitäten ermöglicht eine großflächige Aktivkohleproduktion. Die Verfügbarkeit und Kosteneffizienz machen Kohle für Hersteller in Lateinamerika gegenüber anderen Rohstoffen zur Aktivkohleherstellung attraktiver. Auch der Export von Kohle und verarbeiteten Produkten, darunter Aktivkohle, trägt maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung von Bergbauländern wie Kolumbien und Brasilien bei.

Aktivkohle aus Kohle findet in verschiedenen Branchen Anwendung, insbesondere in der Wasser- und Luftreinigung, die in Lateinamerika für den Umweltschutz von großer Bedeutung sind. Da sie auch für Anwendungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie beispielsweise in Dialysegeräten und Luftfiltern, unerlässlich ist, sollte ihrer Produktion Priorität eingeräumt werden. Durch die Weiterentwicklung von Technologien zur Regeneration und Nutzung von Kohleprodukten konnten kohlebasierte Unternehmen umweltfreundlicher gestaltet werden. Das Recycling von Kohleabfällen im Aktivkohlemarkt reduziert die durch den Kohleabbau verursachte Umweltbelastung und macht ihn somit zu einer umweltfreundlichen Methode der Kohleproduktion. Ehemalige Untertagebauflächen können saniert und umgenutzt werden, wodurch einige negative Auswirkungen der Abbautätigkeiten verringert werden.

Aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit und strenger Umweltauflagen besteht weltweit, insbesondere in Ländern in der Nähe von Umwelt-Hotspots wie Lateinamerika, eine hohe Nachfrage nach Aktivkohle zur Reinigung von Wasser- und Luftsystemen. Ihr Einsatz in Branchen wie der Zement- und Stahlindustrie führt zu einem massiven Anstieg.

Nach Form

Nach Darreichungsform ist das Segment der pulverförmigen Aktivkohle mit einem Marktanteil von über 41,33 % . Im Gegensatz zu granulierter und pelletierter Aktivkohle ist die Nachfrage nach pulverförmiger Aktivkohle (PAC) in Lateinamerika aufgrund ihrer verbesserten Adsorptionskapazität und Vielseitigkeit deutlich gestiegen. Die Fähigkeit von PAC, ein breites Spektrum an Partikeln effektiv zu entfernen, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Wasser- und Luftreinigung sowie für verschiedene industrielle Prozesse. Diese Dominanz spiegelt sich im Umsatzanteil von 57,03 % , den PAC im Jahr 2023 am Aktivkohlemarkt erzielte. Darüber hinaus erfordert die Dringlichkeit der Wasserqualitätsprobleme in der Region den Einsatz von PAC zur Verbesserung von Wasseraufbereitungssystemen sowohl für städtische als auch für ländliche Gemeinden.

Das Wachstum der Industrie in Lateinamerika hat die Anwendungsbereiche von PAC aufgrund seiner Fähigkeit, Schadstoffe aus Produktionsprozessen zu reduzieren, erweitert. Angesichts der gestiegenen Industrieabwässer wird PAC häufig zur Luft- und Wasserreinigung eingesetzt, um Umweltstandards zu erfüllen. Auch die Pharma- und Medizinbranche nutzt PAC in großem Umfang zur Desodorierung und Entfärbung, was seine Eignung gegenüber granulierten oder pelletierten Alternativen unterstreicht. Darüber hinaus verstärkt die wirtschaftliche Entwicklung in Verbindung mit strengen Umweltgesetzen in der Region den Nachfragedruck, da die Regierungen gezwungen sind, strenge Umweltschutzmaßnahmen einzuführen, die den Einsatz fortschrittlicher Reinigungstechniken wie PAC erforderlich machen.

Mit Blick auf die Zukunft werden erhebliche Investitionen in Produktionskapazitäten das Wachstum des Aktivkohlemarktes in Lateinamerika vorantreiben. Ein Beispiel für die positiven Aussichten von PAC sind die Pläne der Cabot Corporation, die Aktivkohleproduktion in Kanada zu verdoppeln. Die starke Nachfrage in wichtigen Anwendersegmenten wie Wasseraufbereitung, Pharmazie und Industrieanwendungen festigt diese Position zusätzlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass pulverförmige Aktivkohle angesichts dieser regionalen Marktdynamik überlegene Eigenschaften aufweist und daher auf dem lateinamerikanischen Markt dominiert und für diverse kritische Anwendungen bevorzugt wird.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung ist das Segment Wasseraufbereitung mit einem Marktanteil von über 39,13 % führend auf dem lateinamerikanischen Markt für Aktivkohle. Aktivkohle wird in lateinamerikanischen Ländern aufgrund verschiedener Faktoren wie Umwelt-, Wirtschafts- und Gesundheitsaspekten häufig zur Wasseraufbereitung eingesetzt. Grund dafür ist die massive Wasserverschmutzung in der Region. Laut Weltbank werden etwa 70 % der Industrieabwässer und Haushaltsabwässer Lateinamerikas in Ozeane und Flüsse eingeleitet, was zu einer Beeinträchtigung des ökologischen Zustands führt. Daher ist der umfassende Einsatz von Aktivkohle notwendig, um die Wasserqualität für den menschlichen Verzehr und die Landwirtschaft zu verbessern.

Die steigende Nachfrage nach Wasseraufbereitungsverfahren ist auch auf die hohe Urbanisierungsrate in der Region zurückzuführen. Schätzungen zufolge lebten im Jahr 2021 rund 81 % der lateinamerikanischen Bevölkerung in Städten; eine Zahl, die voraussichtlich weiter steigen wird. Die rasante Urbanisierung belastet die Wasserversorgungssysteme stark und macht eine effiziente Wasseraufbereitung unerlässlich. Aktivkohle ist besonders wertvoll, da sie organische Verbindungen wie Chlor und andere Verunreinigungen entfernen und somit sicheres Trinkwasser für städtische Gebiete gewährleisten kann.

Berechnungen zufolge verursachen unzureichende Sanitärversorgung und mangelnder Zugang zu sauberem Trinkwasser in Lateinamerika jährlich Kosten in Höhe von 29 Milliarden US-Dollar (laut Schätzungen der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation PAHO). Der Einsatz von Aktivkohle zur Wasserreinigung ist eine präventive Strategie, die darauf abzielt, diese Kosten durch die Verbesserung der Wasserqualität zu senken und somit auch das Risiko von Krankheiten zu verringern. Darüber hinaus haben strengere internationale und regionale Umweltauflagen für verbesserte Wasseraufbereitungsverfahren in den letzten zehn Jahren zu entsprechenden Veränderungen geführt (Vereinte Nationen). Die Vereinten Nationen betrachten sauberes Trinkwasser als ein grundlegendes Menschenrecht, und die lateinamerikanischen Regierungen richten ihre Politik zunehmend auf die Erreichung dieser globalen Ziele aus. Dieser regulatorische Druck erhöht die Verbreitung von Aktivkohle in Kläranlagen.

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Führende Akteure auf dem lateinamerikanischen Markt für Aktivkohle

• Asbury Carbons, Inc.
• Cabot Corporation
• Calgon Carbon Corporation
• Carbon Activated Corporation
• Carbotecnia
• CLARIMEX
• Donau Carbon
• Haycarb PLC
• Jacobi-Gruppe
• Kajah Aktivkohle
• TOBASA BIOINDUSTRIAL DE BABAÇU S/A
• Toray Industries, Inc.
• Western Carbon & Chemicals
• Andere prominente Spieler

Unternehmen, die die Reaktivierung von Aktivkohle durchführen

• ClariNorit
• Tetrasolv
• Chemviron
• Grupo AURICA
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Quelle

• Kohle
• Kokosnussschalen
• Holz
• Braunkohle
• Andere

Nach Typ

• Pulverförmige Aktivkohle (PAC)
• Granulat-Aktivkohle (GAC)
• Extrudierte Aktivkohle (EAC)
• Kügelchen-Aktivkohle (BAC)
• Imprägnierter Kohlenstoff
• Polymerbeschichteter Kohlenstoff
• Gewebtes Carbon
• Andere

Nach Form

• Pulver
• Granulat
• Paletten

Auf Antrag

• Wasseraufbereitung
  • Industriell
  • Kommunal
  • Abwasser
• Getränke (Abfüllung & Brauerei)
• Zuckerraffinerie
• Goldgewinnung (Goldabbau)
• Biogas
• Dampfphase
• Entfernung/Luftbehandlung
• Lösungsmittelrückgewinnung
• Andere

Vom Endbenutzer

• Wohnen
• Kommerziell
  • Industriell
  • Öl und Gas
  • Arzneimittel
  • Essen und Trinken
  • Automobil
  • Andere

Nach Land

• Mexiko
• Brasilien
• Argentinien
• Peru
• Kolumbien
• Rest Lateinamerikas